LULU-20212140001397187錯誤00013971872021-12-142021-12-14 美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
2021年12月14日
報告日期(最早報告的事件日期)
露露檸檬運動公司(Lululemon Athletica Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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| 特拉華州 | | 001-33608 | | 20-3842867 |
(州或其他司法管轄區
成立為法團) | | (佣金)
文件號)文件號 | | (美國國税局僱主
識別號碼) |
康沃爾大道1818號
温哥華, 不列顛哥倫比亞省
加拿大, V6J 1C7
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)
註冊人電話號碼，包括區號：(604) 732-6124
根據該法第12(B)條登記的證券：
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| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股票面價值0.005美元 | 露露 | 納斯達克全球精選市場 |
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：
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| ☐ | 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
| ☐ | 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
本報告第2.03項中包含的信息通過引用併入本報告第1.01項。
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| 第2.03項。 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
2021年12月14日，我們達成了一項修訂和重述的信貸協議，延長了我們現有的信貸安排，其中規定在一項為期5年的無擔保循環信貸安排下承諾4.0億美元。信貸安排的到期日為2026年12月14日，在某些情況下可以延期。信貸協議的當事人包括特拉華州的露露檸檬運動公司(LAI)；根據不列顛哥倫比亞省法律成立的Lululemon Athletica加拿大公司(LACI)；根據不列顛哥倫比亞省法律成立的Lulu加拿大控股公司(Lulu Canada Holding，Inc.)；以及內華達州的Lululemon USA Inc.(Lululemon USA Inc.)；美國銀行(Bank of America，N.A.)作為行政代理、搖擺線貸款機構和信用證發行人；滙豐銀行(HSBC Bank)
信貸安排下的借款可以是預付的，承諾可以減少或終止，而不需要溢價或罰款(習慣的違約成本除外)。除信貸協議所述的例外情況外，信貸安排下的所有借款均由賴和呂擔保，而LACI和LCHI的借款則由另一方交叉擔保。
根據信貸安排進行的借款按年利率計息，利率相當於(1)基於紐約聯邦儲備銀行(SOFR)管理的有擔保隔夜融資利率的利率，或(2)替代基準利率，在每種情況下，加上適用的保證金。適用的保證金是根據債務與利息、税項折舊、攤銷和租金前收益(EBITDAR)的比率參考定價網格確定的，SOFR貸款的範圍為1.000%-1.375%，替代基準利率或加拿大最優惠利率貸款的範圍為0.000%-0.375%。此外，承諾費在0.100%-0.200%之間，這也是根據定價網格確定的，是根據信貸安排下的日均未使用金額支付的。
適用的利率和承諾費可能會根據某些可持續性關鍵績效指標(KPI)進行調整。這兩項關鍵績效指標基於温室氣體排放強度降低和性別薪酬公平，我們在年度衡量的某些目標上的表現可能導致我們的提取定價調整2.50個基點的正或負可持續性費率，以及我們未提取定價的正或負可持續性費用調整0.50個基點。
信貸協議包含負面契約，除其他事項外，除某些例外情況外，這些契約限制我們的子公司產生債務、產生留置權、進行根本性變革、處置其全部或幾乎所有資產、改變其業務以及簽訂限制子公司股息和分派的協議。
我們的財務契約包括維持不超過3.25：1.00的經營租賃調整槓桿率，以及不低於2.00：1.00的綜合EBITDAR與綜合利息費用(加租金)的比率。信用協議還包含某些慣例陳述、擔保、肯定契約和違約事件(其中包括髮生控制權變更時的違約事件)。如果發生違約事件，信貸協議可能被終止，任何未償還金額的到期日可能會加快。
前述對信貸協議的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考信貸協議全文進行限定的，該信貸協議作為本報告的附件10.1存檔，並通過引用併入本第2.03項中。
(D)展品。
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| 證物編號： | | 描述 |
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| 10.1 | | Lululemon Athletica Inc.、Lululemon Athletica Canada Inc.、Lulu Canada Holding，Inc.和Lululemon USA Inc.之間於2021年12月14日簽訂的信貸協議，作為借款人的美國銀行(Bank of America，N.A.)作為行政代理、擺動額度貸款機構和信用證發行方，滙豐銀行(HSBC Bank Canada)作為辛迪加代理和信用證發行方，美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)作為可持續性協調方，以及彼此的貸款方 |
簽名
根據修訂後的1934年證券交易法的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
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| 露露檸檬運動公司(Lululemon Athletica Inc.) |
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日期：2021年12月14日 | /s/梅根·弗蘭克 |
| 梅根·弗蘭克。 |
| 首席財務官 |
展品索引
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| 證物編號： | | 描述 |
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| 10.1 | | Lululemon Athletica Inc.、Lululemon Athletica Canada Inc.、Lulu Canada Holding，Inc.和Lululemon USA Inc.之間於2021年12月14日簽訂的信貸協議，作為借款人的美國銀行(Bank of America，N.A.)作為行政代理、擺動額度貸款機構和信用證發行方，滙豐銀行(HSBC Bank Canada)作為辛迪加代理和信用證發行方，美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)作為可持續性協調方，以及彼此的貸款方 |
