注1-組織 和業務運營

TG Venture Acquisition Corp.(“本公司”)是一家新組建的空白支票公司，於2021年2月8日作為特拉華州公司註冊成立，目的是與一家或多家企業進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組 或類似的業務合併(“業務合併”)。

截至2021年9月30日，公司尚未開始運營。2021年2月8日(成立) 至2021年9月30日期間的所有活動都與公司的成立和首次公開募股有關，如下所述。公司最早在完成初始業務合併之前， 不會產生任何營業收入。本公司 將從 首次公開發行(IPO)所得款項中以現金及現金等價物利息收入的形式產生營業外收入。該公司已選擇12月31日作為其財政年度的結束日期。

本公司的 保薦人為滄桑集團控股有限公司(“保薦人”)。本公司首次公開發行(IPO)註冊書於2021年11月2日(“生效日期”)宣佈 生效。於2021年11月5日，本公司以每單位10.00美元完成首次公開發售11,500,000個 個單位(“單位”及被髮售單位所包括的普通股、“公開股份”及“公開認股權證”)，包括全面行使承銷商1,500,000單位的超額配售，為公司帶來115,000,000美元的總收益。

同時 隨着首次公開招股的完成，本公司完成向保薦人按每份私募認股權證1.00美元的價格私募5,500,000份認股權證(“私募 認股權證”)，為本公司帶來5,500,000美元的總收益，如附註4所述。

交易成本為3,040,822美元，其中包括1,150,000美元的承銷佣金，575,000美元向承銷商代表 ThinkEquity LLC(“ThinkEquity”)發行的單位的公允價值(見附註6)，579,110美元的創始人 股票(見附註5)出售給顧問的公允價值超過收益(見附註5)，以及736,712美元的其他發售成本，以及{

公司管理層對信託賬户外持有的現金的具體應用擁有廣泛的酌處權，但 放在信託賬户中的首次公開發行(IPO)和私募認股權證銷售的幾乎所有淨收益都打算普遍用於完成業務合併。本公司的業務 必須與一個或多個目標業務進行合併，這些目標業務的公平市值至少等於在 簽署與初始業務合併相關的最終協議時信託賬户持有的資產的價值 的80%(不包括信託賬户賺取的利息的應付税款)。然而，本公司只有在業務後合併公司擁有或收購目標公司50%或以上的未償還有表決權證券 ，或以其他方式獲得目標公司的控股權，足以使其不需要根據修訂後的1940年投資公司法(“投資公司法”)註冊為 投資公司時，才會完成 企業合併。不能保證 公司將能夠成功實施業務合併。

在2021年11月5日IPO結束後，從IPO中出售單位的淨收益中提取的117,300,000美元 (每單位10.20美元)和出售私募認股權證的部分收益 存入位於美國的信託賬户(“信託賬户”)， 大陸股票轉讓與信託公司作為受託人。並且僅投資於期限為180天或更短的美國政府證券，或投資於符合《投資公司法》第2a-7條規定的特定條件的貨幣市場基金 ，這些基金僅投資於直接的美國政府國債。除 信託賬户所持資金所賺取的利息(減去最高100,000美元 用於支付解散費用的利息)外，首次公開募股(IPO)和出售私募認股權證的收益將不會 從信託賬户中釋放，直到(A)完成最初的業務合併：(A)最初的業務合併完成後， 信託賬户中的資金可能會釋放給公司，用於支付其特許經營權和所得税義務(減去最高100,000美元的利息，以支付解散費用)。(B)贖回與股東投票有關的適當提交的任何公開股票，以修訂公司修訂和重述的公司註冊證書 ：(I)修改公司義務的實質或時間，以允許贖回與初始業務合併或之前對公司章程的某些修訂有關的 ，或者如果公司沒有在自本次發行5月結束起的18個月內完成初始業務合併，則贖回100%的公開股票。 , (Ii)與股東權利或營業前合併活動有關的任何其他條文；及(C)如本公司未能在規定時間內完成首次業務合併 ，則贖回100%公開發售股份 (須受適用法律的要求所規限)；或(Ii)與股東權利或營業前合併活動有關的任何其他條文 ；及(C)如本公司未能在規定時間內完成首次業務合併，則贖回100%的公開股份 。

公眾股東有機會在初始業務合併完成後 以每股價格贖回全部或部分公開股票 ，以現金支付，相當於投票表決初始業務合併前兩個工作日存入信託賬户的總金額 ，包括信託賬户中持有的資金賺取的利息， 之前未發放給公司的利息，以支付其特許經營權和所得税，除以當時已發行的公眾股票數量， 信託帳户中的金額最初預計為每股公開 股10.20美元。

公司 只有在緊接 之前或在企業合併完成後擁有至少5,000,001美元的有形資產淨額，並且如果公司尋求公眾股東批准，投票的 股票中的大多數投票贊成企業合併，才會繼續進行企業合併。(br}如果公司在緊接 之前或在企業合併完成後擁有至少5,000,001美元的淨有形資產，並且如果公司尋求公眾股東批准，則大多數 股票投票贊成企業合併。如果適用法律或證券交易所的上市要求不要求股東投票 本公司因業務或其他原因決定不進行股東投票，本公司將根據其修訂和重述的公司註冊證書， 根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的要約贖回規則進行贖回，並在完成 企業合併之前向美國證券交易委員會提交投標要約文件。然而，如果適用法律或證券交易所上市要求要求股東批准交易，或者本公司出於業務或其他原因決定獲得股東批准，本公司將根據委託書規則而不是根據要約收購規則，在進行委託書徵集的同時贖回 股票。如果 公司尋求股東批准企業合併，保薦人已同意對其創始人股票 以及在首次公開募股(IPO)期間或之後購買的任何公開股票投贊成票，贊成批准企業合併。此外， 每個公共股東可以選擇贖回其公開發行的股票，無需投票，如果他們真的投票了，無論他們 投票支持還是反對提議的交易。

公司自首次公開募股結束(“合併期”)起有18個月的時間完成初始業務合併。 如果公司無法在合併期內完成初始業務合併，公司將：(I)停止 除清盤外的所有業務；(Ii)在合理可能的範圍內儘快贖回公眾股份，但此後不超過10個工作日 ，但須受合法可動用資金的限制，贖回公眾股份，按每股價格以現金支付，等同於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息 ，併除以當時已發行的公眾股票數量， 除以公司繳税所賺取的利息(最多不超過10萬美元用於支付解散費用的利息)， 除以當時已發行的公眾股票的數量， 除以當時已發行的公眾股票的數量，贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利 (包括根據適用法律獲得進一步清算分配的權利)；及(Iii)於贖回後，經本公司其餘股東及 董事會批准，在合理可能範圍內儘快解散及清盤(就上文第(Ii)及(Iii)條而言，須遵守本公司根據 特拉華州法律規定債權人債權的義務及其他適用法律的規定)。認股權證將不會有贖回權 或清算分配，如果本公司未能在合併期內完成最初的 業務合併，這些認股權證將到期變得一文不值。

初始股東、發起人、高管和董事已與本公司訂立書面協議，根據該協議，他們同意：(I)如果我們被迫清算，放棄對其創始人股票的贖回權；(Ii)放棄其創始人股票和公眾股票的贖回權 股東投票通過對公司修訂和重述的公司註冊證書的修正案 ：(A)修改 公司允許贖回與公司最初的業務合併相關的義務的實質或時間，或對之前的章程進行某些修訂，或在公司未完成初始業務的情況下贖回100%的公司公眾股票 (B)與股東權利或發起前的企業合併活動有關的任何其他規定 ；(3)如果公司未能在合併期內完成初始業務合併，則放棄從信託賬户向其創始人股票進行清算分配的權利，但如果公司 未能在合併期內完成初始業務合併，則 他們有權從信託賬户清算其持有的任何公眾股票的分配；(Iv)方正股份為本公司 B類普通股的股份，將在最初的 業務合併時以一對一的方式自動轉換為本公司A類普通股股份，並可按本文所述進行調整，以及(V)有權登記 權利。如果公司將初始業務合併提交公眾股東表決，則初始股東, 高級管理人員和董事已根據書面協議同意投票支持初始業務 合併，他們持有的任何股票以及在此次發行期間或之後購買的任何公開股票 (包括在公開市場和私下協商的交易中)都將投票支持初始業務 合併。

發起人同意，如果第三方對向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或與本公司簽訂了 意向、保密或類似協議或企業合併協議的書面信函的預期目標企業提出任何索賠，並在一定範圍內將信託賬户 中的資金金額降至(I)每股10.20美元以下，發起人將對本公司負責；和(Ii)截至信託賬户清算之日信託賬户持有的每股公開股份的實際金額，如果由於信託資產價值減少而低於每股10.20美元，則減去 應繳税款，條件是此類負債不適用於簽署放棄信託賬户中所持資金的任何和所有權利的第三方或潛在目標企業 的任何索賠(無論該豁免是否可強制執行) 也不適用於包括證券法規定的 責任。然而，本公司並未要求保薦人為此類賠償義務預留資金， 本公司也未獨立核實保薦人是否有足夠的資金履行其賠償義務，並認為保薦人的唯一資產是本公司的證券。因此，本公司不能同意贊助商 能夠履行這些義務。本公司的任何高級管理人員或董事均不會賠償本公司第三方的索賠，包括但不限於供應商和潛在目標企業的索賠。

流動性與資本資源

本公司截至2021年9月30日的流動資金需求已由保薦人支付創辦人股份25,000美元(見附註5)和保薦人提供的無擔保本票項下的貸款(最高可達$)來滿足。400,000(見注5)。截至2021年9月30日，公司的運營銀行賬户中有76,687美元 ，運營資本赤字為76,687美元。258,899.

在2021年11月5日IPO完成後，公司的運營銀行賬户中有688,590美元，營運資金為976,890美元。 此外，為了支付與企業合併相關的交易成本，公司的發起人或發起人的關聯公司或公司的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)向公司 提供營運資金貸款，如下所述(見注5)。截至2021年9月30日，任何營運資本貸款項下均無未償還金額 。

基於上述 ，管理層相信，本公司將有足夠的營運資金和借款能力，通過完成業務合併或自本申請之日起一年來滿足其 需求。在此期間， 公司將使用這些資金支付現有應付帳款、確定和評估潛在的初始業務 組合候選者、對潛在目標業務進行盡職調查、支付差旅費用、選擇要合併或收購的目標業務，以及構建、談判和完善業務組合。

風險和不確定性

管理層目前正在評估新冠肺炎疫情的影響 ，並得出結論，雖然病毒有合理的可能對公司的財務狀況和/或搜索目標公司產生負面影響，但具體影響截至財務報表的 日期尚不容易確定。財務報表不包括 此不確定性可能導致的任何調整。

注2-重要的 會計政策

注3-首次公開發行

於二零二一年十一月五日 公司售出一千一百五十萬套，包括全面行使承銷商的超額配售選擇權1,500,000 個，每台售價10.00美元。每個單位包括一個公開發行的股票，共計11,500,000股公開發行的股票， 和一個可贖回的公開認股權證，總計11,500,000個公開發行的認股權證。每份公共認股權證使持有人有權以每股11.50美元的行使價購買 一股A類普通股，並可進行調整(見附註7)。

附註4-私募

在IPO結束的同時， 保薦人購買了總計550萬份私募認股權證，價格為$1.00私募的每份認股權證， ，總購買價為5,500,000美元。每份私募認股權證持有人有權按每股11.50美元的價格(見附註7)購買一股本公司A類普通股 ，如果本公司未能完成初步業務合併，則該認股權證到期將一文不值 。

私募認股權證與公開認股權證相同 ，但在業務合併後30天內不得轉讓、轉讓或出售 ，但對某些獲準受讓人除外。

附註5-相關的 方交易

方正股份

2021年，贊助商和其他創始人( “初始股東”)支付了25,982美元，以換取2,889,149普通股(“方正股份”)。 方正股份的流通股數量是根據以下預期確定的：如果承銷商全面行使超額配售選擇權，首次公開發行(IPO)的總規模將最多 1,500,000股，因此該等方正股份佔IPO後已發行股份的 20%。

最初的兩名股東，特拉華州有限責任公司TriPoint Capital Management，LLC(“TriPoint”)和開曼羣島公司HFI Limited(“HFI”)擔任保薦人顧問，公司是主要受益人，他們參與購買方正股票被視為他們作為顧問報酬的一部分。因此，在2021年11月5日完成 首次公開募股後，本公司將TriPoint和HFI購買的300,000股方正股票的收購價以上的超額公允價值記錄為發行成本$。579,110，它們被計入股東權益。

2021年11月2日，保薦人與本公司的三名獨立董事簽訂了一項協議，根據協議，他們每人獲得發起人擁有的30,000股創始人股票，作為擔任本公司董事的誘因，他們支付每股0.009美元，總計 $810。股票在首次公開募股(IPO)完成後授予。截至2021年11月2日，90,000股股票的公允價值利用蒙特卡洛模擬模型估計為總計約706,000美元，公司將記為董事 薪酬支出(見附註8)。

初始股東已同意不轉讓、轉讓或出售其創始人的任何股份，直至下列情況(以較早者為準)：(A)初始業務合併完成後6個月或(B)初始業務合併完成後，(X)如果A類普通股的最後售價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)，在任何時間內的任何20個交易日內不轉讓、轉讓或出售。 如果A類普通股的最後售價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)，則在下列情況發生之前，不會轉讓、轉讓或出售其創始人股票：(A)初始業務合併完成後六個月或(B)初始業務合併後，或(Y)本公司完成清算、合併、股本交換、重組或其他 導致本公司所有股東有權將其普通股股份換成現金、證券或其他財產的類似交易的日期 ，許可受讓人除外。

本票關聯方

保薦人發行了一張本票，允許 公司在無擔保本票項下借入最多400,000美元，用於IPO的部分費用。截至2021年9月30日，該公司已借入$227,690在期票下面。2021年11月5日，本公司全額償還了未償還本票餘額227,690美元(見附註8)。

營運資金貸款

為支付與擬進行的初始業務合併相關的交易成本，保薦人、保薦人的關聯公司或公司的某些高級管理人員和 董事可以(但沒有義務)按需要借出公司資金(“營運資金貸款”)。如果 本公司完成初始業務合併，本公司將從發放給本公司的 信託賬户的收益中償還貸款金額。否則，此類貸款只能從信託帳户以外的資金中償還。 如果初始業務合併未結束，公司可以使用信託帳户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額，但信託帳户的收益將不會用於償還貸款金額。 此類貸款中最多300萬美元可轉換為業務合併後實體的私募認股權證，價格為 (價格為：1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，可轉換為業務合併後實體的私募認股權證，價格為 1.00每張授權書由貸款人選擇。認股權證將與 向保薦人發行的私募認股權證相同。截至2021年9月30日，公司在營運資金貸款項下沒有借款。

行政服務費

本公司於2021年11月2日簽訂了一項行政服務協議，根據該協議，本公司將向贊助商的一家附屬公司支付每月445美元的辦公空間、公用事業以及祕書和行政支持費用。在完成初始業務 合併或公司清算後，公司將停止支付這些月費。

附註6--承付款 和或有事項

註冊權

根據將在本招股説明書生效日期之前或當日簽署的登記權 協議，方正股份、私募 配售權證和可能在轉換營運資金貸款時發行的 認股權證和可能在轉換營運資金貸款和轉換方正股份時發行的任何A類普通股 股票的持有人將有權獲得註冊權 協議，該協議將在本招股説明書生效日期之前或之日簽署 認股權證和認股權證(以及在行使私募配售認股權證和認股權證時可能發行的A類普通股的任何股份)，該協議將在本招股説明書生效日期之前或當日簽署。僅在轉換為 A類普通股之後)。這些證券的持有者將有權提出最多三項要求(不包括簡短要求)，要求公司登記此類證券。 此外，持有人對本公司完成初始業務合併後提交的登記聲明擁有一定的“搭載”登記權(br})。

承銷協議

2021年11月5日，該公司支付了 每單位1.0%的現金承保折扣，或1,150,000美元。此外，承銷協議提供了購買最多1,500,000額外單位以彌補任何超額配售， 如果有，建議公開發行價為10.00美元減去1%的承銷折扣。超額配售於2021年11月5日IPO時全部行使 。

代表單位

在IPO結束的同時，本公司向ThinkEquity發行57,500個代表 個單位(“代表單位”)，作為IPO完成後代表補償的一部分。代表單位包括一股A類普通股和一股可贖回的 認股權證，可按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股，並可進行調整。代表單位 與單位相同，但只要代表單位由ThinkEquity(和/或其指定人) 或其許可受讓人持有，則其(I)(包括行使認股權證後可發行的A類普通股)(除 某些有限例外情況外)不得由持有人轉讓、轉讓或出售，直至最初的 業務合併完成後30天，(Ii)持有人可在(Iii)根據FINRA規則5110(F)(2)(G)(I)，(Iii)將有權享有註冊權 和(Iv)自注冊説明書生效之日起超過五年不得行使 本招股説明書 構成註冊説明書的一部分。ThinkEquity已同意(I)放棄與完成初步業務合併有關的代表單位相關認股權證的 贖回權，及 (Ii)若本公司未能在首次公開招股完成後18個月內完成初始業務合併，則放棄從信託户口就該等認股權證清算分派的權利。

附註7-股東權益

優先股 公司有權發行1,000,000面值為每股0.0001美元 的優先股。截至2021年9月30日，有不是已發行或已發行的優先股。

A類普通股-公司有權發行100,000,000A類普通股，每股面值0.0001美元。在2021年9月30日，有不是已發行或已發行的A類普通股。

B類普通股-公司有權發行10,000,000面值為每股0.0001美元的B類普通股。在2021年9月30日，有2,889,149已發行和已發行的B類普通股。

B類普通股股票將在初始業務合併時以一對一的方式自動 轉換為A類普通股股票， 受股票拆分、股票分紅、重組、資本重組等因素的調整，並受本協議規定的進一步調整 的影響。

權證 -截至2021年9月30日，未發行或未償還任何權證。在2021年11月5日IPO完成後，11,500,000公開認股權證和5500,000份私募認股權證已發行，目前尚未償還。每份認股權證 使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股公司A類普通股，但須按本文所述進行調整 。此外，如果(X)本公司以低於每股A類普通股9.20美元的新發行價增發A類普通股或股權掛鈎證券 用於與初始業務合併結束相關的融資目的(該等發行價或有效發行價由 董事會真誠決定，如果向保薦人或其附屬公司發行任何此類股票，則不考慮保薦人或其附屬公司持有的任何 方正股票(Y)此類發行的總收益 佔初始業務合併完成之日可用於初始業務合併資金的總股本收益及其利息的60%以上 ，以及(Z)市值 (定義為初始業務合併完成日期前 交易日起20個交易日A類普通股的成交量加權平均交易價格)低於9.9美元(定義為A類普通股自初始業務合併完成之日起的20個交易日的成交量加權平均交易價格) ，其在初始業務合併完成之日可用於初始業務合併的資金 ，(Z)市值 (定義為自初始業務合併完成之日 前一個交易日開始的20個交易日A類普通股的成交量加權平均交易價格)認股權證的行權價格 將調整為等於市值和新發行價格(以較大者為準)的115%，而上述每股18.00美元的贖回觸發價格將調整為(以最接近的美分)等於市值和新發行價中較大者的 至180%。

每份認股權證可於以下時間(以較早者為準)行使：(I)本公司完成業務合併的日期 後五(5)年；(Ii)下午5：00，(Ii)下午5：00(以較早者為準)， 在我們的初始業務合併完成後30天和IPO結束後12個月的較晚時間(以紐約市時間下午5：00為準)。在認股權證協議中規定的贖回日期(br})和(Iii)信託賬户清算(“到期日”)的紐約市時間。本公司可憑其 全權酌情決定權通過延遲到期日延長認股權證的期限；但條件是本公司將向註冊持有人提供至少二十(20)天的任何此類延期的書面通知，並進一步規定 任何此類延期應一致地適用於所有認股權證。儘管本協議有任何相反規定， 只要保薦人和/或其指定人持有任何私人認股權證，該私人認股權證自注冊聲明生效之日起 五年後不得行使。認股權證將於紐約市時間下午5點 權證到期日到期，即初始業務合併完成五年後或贖回或清算時更早到期 。在行使任何認股權證時，認股權證行權價將直接支付給本公司，而不會 存入信託賬户。

本公司將無義務根據認股權證的行使交付任何A類普通股 ，亦無義務交收該等認股權證的行使 ，除非根據證券法就認股權證相關的A類普通股股份作出的登記聲明當時生效，且招股説明書是有效的，但須視乎本公司履行下述有關登記的義務 而定。權證將不會被行使，公司將沒有義務在行使權證時發行 A類普通股，除非在行使權證時可發行的A類普通股已經登記， 權證註冊持有人的居住國證券法符合或被視為豁免。 如果前兩句中的條件不符合權證，權證持有人 將無權行使該權證，並被視為豁免。 如果前兩句中的條件不符合權證，則該權證的持有人將無權行使該權證，並被視為獲得豁免。 該權證的持有人將無權行使該認股權證，並被視為獲得豁免。 如果前兩句中的條件不符合該權證，則該權證持有人將無權行使該認股權證。在任何情況下，本公司均不會被要求以現金淨額結算任何認股權證。如果註冊聲明對 已行使的認股權證無效，則包含該認股權證的單位的買方將僅為該單位的A類普通股股份支付該單位的全部購買價 。

本公司目前不登記在行使認股權證後可發行的A類普通股 股票。然而，本公司已同意，在初步業務合併完成後，本公司將在切實可行範圍內儘快 向美國證券交易委員會提交一份涵蓋因行使認股權證而可發行的A類普通股股份的登記聲明 ，使該登記聲明 生效，並維持一份與該等A類普通股有關的現行招股説明書，直至認股權證協議指定的認股權證到期 或被贖回為止。如果在行使認股權證時可發行的A類普通股的登記聲明 在初始業務合併結束後60個工作日內未生效， 認股權證持有人可根據證券法 第3(A)(9)條或另一項豁免，以“無現金方式”行使認股權證，直至有有效的登記聲明，並在本公司 未能維持有效的登記聲明的任何期間內。(br}) 權證持有人可在首次業務合併結束後60個工作日內，根據證券法第3(A)(9)條或另一項豁免，以“無現金方式”行使認股權證，直至有有效登記聲明的時間及本公司 未能維持有效登記聲明的任何期間。

認股權證的贖回：

一旦認股權證可行使， 公司即可贖回未到期的認股權證：

如果公司如上所述要求贖回認股權證 ，管理層將有權要求所有希望行使認股權證的持有人在“無現金 基礎上”這樣做。在決定是否要求所有持有人在“無現金基礎上”行使認股權證時，管理層將考慮我們的現金狀況、已發行認股權證的數量，以及在行使認股權證後發行最多數量的A類普通股對 股東的攤薄影響。在 這種情況下，每位持有者將通過交出A類普通股 股票數量的權證支付行使價，該數量等於(X)認股權證標的A類普通股數量乘以權證行使價與“公平市場價值”(定義見下文 )之間的差額乘以(Y)公平市場價值所得的商數。“公平市價”是指在向權證持有人發出贖回通知之日前的第三個交易日止的10個交易日內， A類普通股最後報告的平均銷售價格 。如果公司管理層利用這一選項，贖回通知將 包含計算在行使認股權證時將收到的A類普通股股數所需的信息，包括在這種情況下的“公允市值”。要求以這種方式進行無現金操作將減少 要發行的股票數量，從而減輕認股權證贖回的稀釋效應。

注8-後續事件

該公司對資產負債表日之後至財務報表發佈之日發生的後續事件和 交易進行了評估。除其他地方及以下附註所披露的 外，本公司並無發現任何後續事件需要在財務報表中作出調整或 披露。

2021年11月2日，保薦人與本公司的三名獨立董事簽訂了一項協議，根據協議，他們每人獲得發起人擁有的30,000股創始人股票，作為擔任本公司董事的誘因，他們支付每股0.009美元，總計 $810。股票在首次公開募股(IPO)完成後授予。截至2021年11月2日，90,000股股票的公允價值使用蒙特卡洛模擬模型估計為總計約706,000美元，公司將其記為董事薪酬 費用。

於2021年11月5日，本公司完成首次公開招股1,1500,000股(“單位”，有關發售單位所包括的普通股， 發售單位所包括的“公開股份”及認股權證，即“公開認股權證”)，價格為$。10.00每單位，包括全部行使承銷商超額配售的1500,000單位，為 公司帶來毛收入$115,000,000。在完成首次公開招股的同時，本公司完成了5,500,000,000份認股權證(“私募認股權證”)的定向配售，價格為1,500,000美元。1.00根據向保薦人的私募認股權證，為公司帶來 5,500,000美元的總收益。首次公開募股的交易成本高達美元。3,040,822包括1,150,000美元的承保佣金 ，$575,000向承銷商代表ThinkEquity LLC(“ThinkEquity”)發行的單位的公允價值為579,110美元，向顧問出售超過收益的創始人股票的公允價值為579,110美元736,712其他發行成本 ，全部計入股東權益。

2021年11月5日，本公司全額償還了未償還本票餘額227,690美元。