| 根據第433條提交 註冊號碼333-250977 發行人免費發行招股説明書 補充初步招股説明書補充資料 日期：2021年12月15日 | |||||
發行人： | 綠磚合夥公司 | ||||
證券： | 存托股份，每股相當於5.75%的A系列累計永久優先股(“A系列優先股”)股份的千分之一的零頭權益 | ||||
股份數量： | 2,000,000股存托股份(相當於2,000股A系列優先股) | ||||
購買額外股份的選擇權： | 最多300,000股存托股份(相當於300股A系列優先股) | ||||
交易日期： | 2021年12月17日 | ||||
結算日期： | 2021年12月23日(T+4)* | ||||
列表： | 預期紐約證交所“GRBK PRA” | ||||
致你： | $50,000,000 | ||||
選項： | 最高可達7500,000美元 | ||||
到期日： | 永久(除非我們在2026年12月23日或之後贖回，或因控制權變更而贖回)。 | ||||
評級： | A(伊根·瓊斯) | ||||
股息率(累計)： | 當董事會宣佈時，我們將按每年A系列優先股每股25,000.00美元清算優先股(相當於每股存托股份25，00美元)的5.75%(相當於A系列優先股每股1,437.50美元或每股存托股份1.4375美元)的利率向A系列優先股支付累計現金股息。 | ||||
股息支付日期： | 股息將在每年3月、6月、9月和12月的第15天或大約2022年3月15日左右按季度拖欠支付；但如果任何股息支付日期不是營業日，則本應在該股息支付日支付的股息可以在緊接的前一個或下一個營業日支付；此外，如果該營業日在下一年，則支付應在緊接的前一個營業日支付；此外，如在下一個營業日支付股息，則自該派息日期起至下一個營業日止的一段期間內如此支付的款項將不會累積利息、額外股息或其他款項。股息將從原始發行日期(預計為2021年12月23日)開始累計，並從原始發行日期(包括當日)開始累計。第一次股息定於2022年3月15日左右支付，金額為A系列優先股每股327.43美元(相當於每股存托股份0.3274美元)，期限不到一個季度，涵蓋從我們發行和出售存托股份之日起至2022年3月15日(但不包括)的時間。 | ||||
面向公眾的價格： | 100% | ||||
天數： | 30/360 | ||||
清算優先權： | A系列優先股每股的清算優先權為每股25,000.00美元(相當於每股存托股份25美元)。清算後，A系列優先股的持有者將有權獲得其所持A系列優先股的清算優先權，外加相當於此類股票的應計但未支付股息的金額。 | ||||
可選贖回： | 我們可能不會在2026年12月23日之前贖回由存托股份代表的A系列優先股，這一天是A系列優先股發行五週年，但以下“控制權變更時的特別可選贖回”一節所述除外。在2026年12月23日或之後的任何時間，我們可以根據我們的選擇，通過支付A系列優先股每股25,000.00美元(相當於每股存托股份25.00美元)，以及到(但不包括)贖回日的任何應計和未支付股息，全部或不時贖回A系列優先股。 | ||||
控制權變更時的特殊可選贖回： | 一旦控制權發生變更，我們可以選擇在控制權變更發生的第一個日期後120天內全部或部分贖回由存托股份代表的A系列優先股，贖回價格為A系列優先股每股25,000.00美元(相當於每股存托股份25.00美元)，外加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計和未支付股息，託管人將贖回一定比例的股息。構成“控制權變更”的情況將在管理A系列優先股的文件中闡明。 | ||||
控制權變更時的特殊轉換權： | 一旦控制權發生變化，代表A系列優先股權益的存托股份的每位持有人將有權按預定比例將其持有的存托股份所代表的部分或全部A系列優先股轉換為若干普通股(或相當於替代對價的價值)。 | ||||
股票上限 | 1.7059 | ||||
符合DRD/QDI資格： | 是 | ||||
最小面額/倍數： | $25.00/$25.00 | ||||
存托股份CUSIP/ISIN： | 392709 200/US3927092003 | ||||
唯一的賬簿管理經理： | BTIG，LLC | ||||
聯席經理： | InspereX有限責任公司 詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司 | ||||