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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,郵編:20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據《1934年證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期(最早報告事件日期): 2021年12月13日

 

福陸公司

(註冊人的確切姓名見 其章程)

  

特拉華州   001-16129   33-0927079
(州 或其他註冊司法管轄區)   (委託文件編號)   (美國國税局僱主身份證明
不,不,不。

 

林蔭大道6700號。
歐文,歐文。, 德克薩斯州
  75039
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼, ,包括區號(469)398-7000

 

不適用

(前姓名或前地址,自上次報告以來如有更改 )

 

如果表格8-K備案 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的複選框:

 

x根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信

 

¨根據交易所 法案(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料

 

¨根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根據規則14d-2(B)進行開工前通信(17 CFR 240.14d-2(B))

 

¨根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根據規則13e-4(C)進行開市前通信(17 CFR 240.13e-4(C))

 

根據該法第12(B)條登記的證券 :

  

每節課的標題 交易代碼 註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股面值0.01美元 FLR 紐約證券交易所
1.750釐高級債券,2023年到期 FLR 23 紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或 1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司¨

 

如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。¨

  

 

 

 

  

項目1.01簽訂實質性的最終協議。

 

協議和合並計劃

 

2021年12月13日,NuScale Power,LLC,一家 俄勒岡州有限責任公司(“NuScale”),隸屬於 福陸公司(“螢光燈),與開曼羣島豁免公司(納斯達克代碼:SV)春谷收購公司訂立了 合併協議和計劃(下稱“合併協議”)(“合併協議”)。泉谷“)和 俄勒岡州有限責任公司Spring Valley Merge Sub,LLC(”合併 Sub“)。根據合併協議:

 

(i)Merge Sub將與NuScale合併並併入NuScale(“合併”,以及與之相關的其他交易 ,稱為“建議的交易”),NuScale將在合併後繼續存在(該倖存實體,即“生存 公司”),
天哪。春谷將更名為NuScale Power Corporation,並在納斯達克股票市場有限責任公司上市,股票代碼為“SMR”, 和
哦,不。NuScale將繼續作為NuScale Power Corporation的全資控股子公司以 “Up-C”結構持有。

 

作為擬議交易的一部分,(1)NuScale的每個優先 單位(包括福陸持有的那些)將被重新分類為一定數量的NuScale的普通單位,(2)每個 NuScale普通單位(包括由福陸持有並從優先單位轉換而來的那些)將獲得一定數量的(A)倖存的 公司普通股和(B)NuScale Power Corporation B類普通股的非經濟投票權股票。每個倖存的公司普通股 連同一股NuScale Power Corporation B類普通股將可交換為一股NuScale Power Corporation A類普通股 。

 

福陸還持有NuScale最初於2011年9月30日發行的可轉換期票 ,目前餘額約為1,400萬美元,這些餘額將被轉換為NuScale普通股(根據上文第(2)(A)和(2)(B)條,NuScale將獲得尚存的公司普通股和NuScale Power Corporation B類普通股)。

 

關於合併協議, 春谷還與投資者簽訂了認購協議,以私募(PIPE)交易方式以2.11億美元購買NuScale Power Corporation A類普通股共計21,300,002股。這些 投資取決於合併的完成,對於3000萬美元的管道, 投資者、福陸和NuScale就某些輔助商業安排達成最終文件。

 

在完成合並和承諾的1.81億美元管道交易Fluor後,福陸預計將擁有NuScale Power Corporation約60%的股份。福陸預計至少在2041年9月30日之前,仍將是為NuScale提供工程服務、項目管理以及行政和供應鏈支持的 獨家重要合作伙伴。

 

交易完成後,NuScale Power Corporation將 與福陸和NuScale的其他現有股東簽訂應收税款協議。根據應收税款 協議,NuScale Power Corporation將向NuScale的當前所有者(包括Fluor)支付NuScale Power Corporation實際實現的美國聯邦、州和地方所得税節省金額的85%(如果有的話),這是由於NuScale Power Corporation實際實現了 提高納税基礎和與未來交換(如果有)尚存的公司普通單位交換 NuScale Power Corporation A類普通股相關的某些其他税收優惠。

 

從合併完成之日起至之後180天內,福陸必須同意不轉讓緊隨合併完成後由福陸持有的普通股NuScale Power Corporation Series 的任何股份、期權或可轉換為NuScale Power Corporation Series的證券,但某些例外情況除外。

 

根據慣例的成交條件,交易預計將在2022年上半年完成 。雙方可以在合併協議 中描述的某些情況下終止合併協議,包括如果合併未在2022年5月20日之前完成或 雙方可能商定的較晚日期。

 

 
 

 

合併協議的副本作為 附件2.1與Spring Valley於2021年12月14日提交的當前的8-K表格報告一起提交,並通過引用併入本文。以上 對合並協議的描述以合併協議全文為準。合併 協議的目的是向證券持有人提供有關其條款的信息,但不打算提供有關Spring Valley、NuScale或其他各方的任何其他事實信息。特別是,合併協議中包含的Spring Valley、NuScale和Merge Sub的陳述和擔保中包含的斷言受雙方提供的與簽署合併協議相關的保密披露明細表中的 信息的限制。 這些披露明細表包含對合並協議中規定的陳述和擔保進行修改、限定和創建例外的信息 。此外,合併協議中的某些陳述和擔保被用於 在雙方之間分配風險的目的,而不是將事情確定為事實。因此,證券持有人不應 依賴合併協議中的陳述和擔保作為有關Spring Valley、NuScale或Merge Sub的實際情況的表徵。

 

重要信息以及在哪裏可以找到它

 

關於擬議的交易,春谷 打算向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明/委託書(“委託書”),該委託書將分發給春谷A類普通股的持有人 ,這與春谷徵集代理供春谷股東 投票有關。春谷股東“)關於提議的交易和其他事項,如 可能在委託書中描述的。在初步委託書由美國證券交易委員會備案並獲得批准後,春谷將向春谷股東郵寄最終的 委託書。我們敦促春谷股東和其他相關方在委託書及其任何修正案以及提交給美國證券交易委員會的任何其他文件可用時仔細完整地閲讀這些文件,因為它們將包含有關春谷、NuScale和擬議交易的 重要信息。春谷的股東和其他相關方 可以通過美國證券交易委員會(http://www.sec.gov)維護的網站或通過以下方式免費獲得春谷提交給美國證券交易委員會的初步委託書和最終委託書(如果有)和其他文件的副本:春谷收購公司(Spring Valley Acquisition Corp., 2100McKinney Ave,Suit1675,Dallas,TX 75201或(214)3085230)。

 

沒有要約或邀約

 

本通信的目的不是也不應 構成出售要約或徵求出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求 任何批准票,在任何司法管轄區內也不存在此類要約、徵求或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前被 視為非法的任何證券出售。除非通過符合修訂後的1933年證券法第10節要求的招股説明書,否則不得 提出證券要約。

 

項目9.01財務報表和證物。

 

(D)展品。

 

展品
數字
  描述
2.1*   春谷、合併子和NuScale之間的合併協議和計劃,日期為2021年12月13日(通過引用附件2.1併入Spring Valley於2021年12月14日提交的當前8-K表格報告(文件編號001-39736)中)。
     
99.1   福陸公司於2021年12月14日發佈的新聞稿。
     
99.2   由NuScale和Spring Valley於2021年12月14日發佈的新聞稿(通過引用附件99.1併入Spring Valley於2021年12月14日提交的當前8-K報表(文件編號001-39736)中)。
     
104   封面交互數據文件,格式為內聯XBRL,包含在附件101中。

 

 

*根據S-K規則第601(A)(5)項,某些展品和附表已被省略。如有任何遺漏的時間表和/或 展品,我們將根據要求向美國證券交易委員會提供一份副本。

 

 
 

 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。

 

日期:2021年12月16日 福陸公司
     
  由以下人員提供: /s/約翰·R·雷諾茲
    約翰·R·雷諾茲。
    執行副總裁、首席法務官兼祕書