美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
報告日期(最早報告事件日期)：
萊斯利公司(Leslie‘s，Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其約章)
| (州或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件號)文件號 |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
| (主要行政辦事處地址)(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：
| 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
| 根據交易法第14a-12條徵集材料(17CFR 240.14a-12) |
| 根據“規則”規定的開庭前通信14d-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 根據“規則”規定的開庭前通信13e-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法第405條(本章230.405節)或#年證券交易法第12b-2條所界定的新興成長型公司。1934年(第240.12b-2節本章)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
2021年12月14日，萊斯利公司(下稱“本公司”)與Bubble Investor Aggregator，L.P.和Explorer Investment Pte簽訂了股票回購協議。本公司股份有限公司(合稱“出售股東”)各自持有超過5%的本公司普通股實益擁有人，每股面值0.001美元(“普通股”)，規定本公司以發售(定義見下文)結束為條件，向出售股東購回合共7,500,000股由出售股東持有的普通股。該公司支付的回購普通股每股價格為20.25美元，代表本次發行中向公眾出售普通股的每股價格減去承銷折扣。本次回購交易於2021年12月16日完成。該公司打算註銷回購的普通股。
前述股份回購協議的描述並不完整，其全文通過參考股份回購協議的完整文本進行限定，該協議的副本作為附件10.1存檔，並通過引用併入本文。
| 項目8.01 | 其他事件。 |
於2021年12月14日，本公司與出售股東高盛有限公司及摩根士丹利有限公司(合稱“承銷商”)訂立承銷協議(“承銷協議”)，據此，出售股東同意以每股20.25美元的價格向承銷商出售合共12,500,000股普通股(“發售”)。出售股東還授予承銷商30天的選擇權，可以購買出售股東持有的總計1,875,000股額外普通股(“額外股份”)。此次發行，包括增發股份的出售，於2021年12月16日完成。
是次發售是根據一份初步招股説明書補充文件及最終招股説明書補充文件作出的，該補充文件與本公司在表格S-3(檔案)上的自動貨架登記聲明有關表格333-261060)(《註冊表》)，於2021年11月15日向美國證券交易委員會(以下簡稱《美國證券交易委員會》)備案生效，各註冊表均已在美國證券交易委員會備案。
根據包銷協議，出售股東獲得出售普通股的所有淨收益。公司沒有收到出售股東出售普通股的任何收益。
本公司於承銷協議中作出若干慣常陳述、擔保及契諾，內容涉及(其中包括)其業務及S-3表格註冊聲明及與發行有關的初步招股章程補充文件及最終招股章程補充文件。公司還同意賠償承銷商的某些責任，包括根據修訂後的1933年證券法承擔的責任。
前述對承銷協議的描述並不完整，其全文通過參考承銷協議的完整文本進行限定，承銷協議的副本作為附件1.1存檔，並通過引用併入本文。
| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品。
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 1.1 | 銷售股東萊斯利公司與作為承銷商的高盛公司和摩根士丹利公司簽訂了日期為2021年12月14日的承銷協議。 | |
| 10.1 | 萊斯利公司及其出售股東之間於2021年12月14日簽訂的股份回購協議。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
| 萊斯利公司(Leslie‘s，Inc.) | ||
| 由以下人員提供： | /s/史蒂文·M·韋德爾 | |
| 姓名： | 史蒂文·M·韋德爾。 | |
| 標題： | 執行副總裁兼首席財務官 | |
日期：2021年12月16日