| | | |
對於共享
|
| |
總計
|
| ||||||
|
公開發行價(1)
|
| | | 美元 | 8.00 | | | | | 美元 | 200,000,000 | | |
|
承保折扣和佣金(2)
|
| | | 美元 | 0.48 | | | | | 美元 | 12,000,000 | | |
|
轉至Bellus Health Inc.(未扣除費用)
|
| | | 美元 | 7.52 | | | | | 美元 | 188,000,000 | | |
| 傑弗瑞 | | |
Evercore ISI
|
| |
加拿大皇家銀行資本市場
|
|
|
H.C.温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)
|
| |
♪Bloom Burton♪
|
|
|
承銷商的立場
|
| |
最大尺寸
|
| |
鍛鍊週期
|
| |
行權價
|
|
| 購買額外普通股的選擇權 | | | 375萬股普通股 | | | 本招股説明書補充日期後30天 | | |
每個普通股8.00美元
共享 |
|
|
目錄
|
| | | | | | |
|
招股説明書副刊
|
| | |||||
|
一般事項
|
| | | | S-1 | | |
|
招股説明書補充摘要
|
| | | | S-3 | | |
|
產品
|
| | | | S-10 | | |
|
風險因素
|
| | | | S-11 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | S-33 | | |
|
{BR}股利政策{BR}
|
| | | | S-35 | | |
| 大寫 | | | | | S-36 | | |
|
有關前瞻性陳述的警告
|
| | | | S-37 | | |
|
{BR}以前的銷售額{BR}
|
| | | | S-41 | | |
|
成交價和成交量
|
| | | | S-42 | | |
|
{BR}某些加拿大聯邦AS税收考慮因素{BR}
|
| | |
|
S-43
|
| |
|
針對美國持有者的某些重要的美國聯邦所得税考慮因素
|
| | |
|
S-47
|
| |
| {BR}和寫入{BR} | | | |
|
S-53
|
| |
|
民事責任的可執行性
|
| | |
|
S-61
|
| |
|
法律事務
|
| | |
|
S-62
|
| |
|
審計師、轉讓代理和登記員
|
| | |
|
S-62
|
| |
|
通過引用併入的文檔
|
| | |
|
S-63
|
| |
|
作為註冊聲明的一部分提交的文件
|
| | |
|
S-65
|
| |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | |
|
S-66
|
| |
|
{BR}證券法規定的豁免{BR}
|
| | |
|
S-67
|
| |
|
執行鍼對外國人或公司的判決
|
| | |
|
S-67
|
| |
|
營銷資料
|
| | |
|
S-68
|
| |
|
Bellus Health Inc.證書
|
| | |
|
C-1
|
| |
|
關於本招股説明書
|
| | |
|
1
|
| |
|
財務信息
|
| | |
|
2
|
| |
|
其他信息
|
| | |
|
2
|
| |
|
通過引用併入的文檔
|
| | |
|
4
|
| |
|
作為美國註冊聲明的一部分提交的文件
|
| | |
|
6
|
| |
|
前瞻性陳述
|
| | |
|
7
|
| |
|
公司
|
| | |
|
10
|
| |
|
最近的發展
|
| | |
|
10
|
| |
|
公司業務
|
| | |
|
12
|
| |
|
合併資本化
|
| | |
|
19
|
| |
|
收益使用情況
|
| | |
|
20
|
| |
|
{BR}出售股東{BR}
|
| | |
|
21
|
| |
|
配送計劃
|
| | |
|
22
|
| |
|
加拿大和美國聯邦所得税的某些考慮因素
|
| | |
|
23
|
| |
|
加拿大聯邦所得税的某些考慮因素
|
| | |
|
24
|
| |
|
針對美國持有者的重要美國聯邦所得税考慮因素
|
| | |
|
28
|
| |
|
股本説明
|
| | |
|
34
|
| |
|
基於書本的系統
|
| | |
|
35
|
| |
|
普通股成交價和成交量
|
| | |
|
35
|
| |
|
{BR}以前的銷售額{BR}
|
| | |
|
35
|
| |
|
風險因素
|
| | |
|
36
|
| |
|
法律事務
|
| | |
|
58
|
| |
|
審計師、轉讓代理和登記員
|
| | |
|
58
|
| |
|
執行鍼對外國人或公司的判決
|
| | |
|
58
|
| |
|
購買者的法定撤銷權
|
| | |
|
58
|
| |
|
公司證書
|
| | |
|
60
|
| |
劑量
|
| |
經安慰劑調整的
減量 調試 咳嗽 頻率 |
| |
P值
|
| ||||||
{BR}25毫克BID{BR}
|
| | | | -11% | | | | | | p=0.14 | | |
{BR}50毫克BID{BR}
|
| | | | -6% | | | | | | p=0.46 | | |
{BR}100毫克BID{BR}
|
| | | | -8% | | | | | | p=0.41 | | |
{BR}200毫克BID{BR}
|
| | | | -17% | | | | | | p=0.09 | | |
劑量
|
| |
經安慰劑調整的
減量 調試 咳嗽 頻率 |
| |
P值
|
| ||||||
{BR}25毫克BID{BR}
|
| | | | -20% | | | | | | p=0.0010 | | |
{BR}50毫克BID{BR}
|
| | | | -18% | | | | | | p=0.0186 | | |
{BR}100毫克BID{BR}
|
| | | | -19% | | | | | | p=0.0320 | | |
{BR}200毫克BID{BR}
|
| | | | -27% | | | | | | p=0.0026 | | |
劑量
|
| |
經安慰劑調整的
減量 調試 咳嗽 頻率 |
| |
P值
|
| ||||||
{BR}25毫克BID{BR}
|
| | | | -28% | | | | | | p=0.0005 | | |
{BR}50毫克BID{BR}
|
| | | | -28% | | | | | | p=0.0003 | | |
{BR}100毫克BID{BR}
|
| | | | -30% | | | | | | p=0.0014 | | |
{BR}200毫克BID{BR}
|
| | | | -32% | | | | | | p=0.0006 | | |
目的
|
| |
預計金額
{BR}($US) |
| |||
BLU-5937治療慢性咳嗽的臨牀試驗
|
| | | 美元 | 1.359億 | | |
製造、配方和放大
|
| | | 美元 | 1240萬 | | |
其他項目成本
|
| | | 美元 | 1850萬 | | |
| | |
截至2021年9月30日
|
| |||||||||
| | |
{BR}當前{BR}
|
| |
調整後的
|
| ||||||
| | |
(未審核)
(單位:千美元) |
| |||||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 25,277 | | | | | $ | 212,416 | | |
短期投資
|
| | | | 33,073 | | | | | | 33,073 | | |
合計 | | | | $ | 58,350 | | | | | $ | 245,489 | | |
股東權益
|
| | | | | | | | | | | | |
股本(已發行普通股 - 78,337,361;調整後 - 103,337,361)
|
| | | $ | 575,286(1) | | | | | $ | 775,286 | | |
其他股權
|
| | | | 36,227 | | | | | | 36,227 | | |
{BR}赤字{BR}
|
| | | | (525,289) | | | | | | (538,150) | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 9,298 | | | | | | 9,298 | | |
股東權益總額
|
| | | | 95,522 | | | | | | 282,661 | | |
總市值
|
| | | $ | 95,522 | | | | | $ | 282,661 | | |
|
授予日期
|
| |
數量
已發佈選項 |
| |
行權價
(每個選項) |
|
2021年2月25日
|
| |
1,408,000
|
| |
{BR}$4.36{BR}
|
|
{BR}2021年3月30日{BR}
|
| |
50,000
|
| |
{BR}美元3.83美元{BR}
|
|
2021年5月10日
|
| |
50,000
|
| |
{BR}$3.92{BR}
|
|
{BR}2021年8月11日{BR}
|
| |
20,000
|
| |
{BR}$3.10{BR}
|
|
2021年11月10日
|
| |
180,000
|
| |
{BR}美元7.04美元{BR}
|
|
鍛鍊日期
|
| |
數量
已發行股票 |
| |
行權價
(每個選項) |
|
2021年11月4日
|
| |
888
|
| |
Cdn$1.80
|
|
2021年11月4日
|
| |
7,778
|
| |
Cdn$1.08
|
|
2021年11月8日
|
| |
7,000
|
| |
Cdn$1.80
|
|
| | |
{BR}TSX{BR}
|
| |
{BR}納斯達克複合物{BR}
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
高
|
| |
低
|
| |
{BR}卷{BR}
|
| |
高
|
| |
低
|
| |
{BR}卷{BR}
|
| ||||||||||||||||||
| | |
{BR}(Cdn$){BR}
|
| |
{BR}(Cdn$){BR}
|
| |
(#)
|
| |
(US$)
|
| |
(US$)
|
| |
(#)
|
| ||||||||||||||||||
2020年12月
|
| | | | 4.47 | | | | | | 3.50 | | | | | | 5,689,059 | | | | | | 3.49 | | | | | | 2.75 | | | | | | 27,504,474 | | |
2021年1月
|
| | | | 5.64 | | | | | | 3.71 | | | | | | 6,128,149 | | | | | | 4.42 | | | | | | 2.94 | | | | | | 25,707,964 | | |
2021年2月
|
| | | | 6.22 | | | | | | 4.26 | | | | | | 7,098,838 | | | | | | 4.96 | | | | | | 3.33 | | | | | | 40,942,720 | | |
{BR}2021年3月{BR}
|
| | | | 5.79 | | | | | | 4.43 | | | | | | 3,873,715 | | | | | | 4.66 | | | | | | 3.51 | | | | | | 21,945,537 | | |
{BR}2021年4月{BR}
|
| | | | 5.93 | | | | | | 4.68 | | | | | | 1,301,114 | | | | | | 4.73 | | | | | | 3.77 | | | | | | 14,980,870 | | |
2021年5月
|
| | | | 5.11 | | | | | | 4.11 | | | | | | 993,768 | | | | | | 4.17 | | | | | | 3.38 | | | | | | 6,237,898 | | |
{BR}2021年6月{BR}
|
| | | | 4.97 | | | | | | 3.80 | | | | | | 1,179,348 | | | | | | 4.14 | | | | | | 3.06 | | | | | | 10,984,069 | | |
2021年7月
|
| | | | 4.00 | | | | | | 3.32 | | | | | | 689,987 | | | | | | 3.22 | | | | | | 2.60 | | | | | | 10,274,074 | | |
{BR}2021年8月{BR}
|
| | | | 4.82 | | | | | | 3.54 | | | | | | 852,624 | | | | | | 3.83 | | | | | | 2.82 | | | | | | 10,059,420 | | |
{BR}2021年9月{BR}
|
| | | | 9.31 | | | | | | 4.42 | | | | | | 6,012,205 | | | | | | 7.35 | | | | | | 3.50 | | | | | | 115,635,428 | | |
2021年10月
|
| | | | 9.25 | | | | | | 7.10 | | | | | | 2,171,242 | | | | | | 7.48 | | | | | | 5.68 | | | | | | 16,812,714 | | |
2021年11月
|
| | | | 9.47 | | | | | | 6.91 | | | | | | 1,701,319 | | | | | | 7.65 | | | | | | 5.41 | | | | | | 23,184,217 | | |
2021年12月1日 - 12月14日
|
| | | | 12.59 | | | | | | 6.64 | | | | | | 2,760,226 | | | | | | 9.84 | | | | | | 5.18 | | | | | | 129,182,301 | | |
承銷商{BR}
|
| |
{BR}編號{BR}
普通股的 |
| |||
{BR}Jefferies LLC{BR}
|
| | | | 10,000,000 | | |
Evercore Group L.L.C.
|
| | | | 7,500,000 | | |
RBC Capital Markets有限責任公司
|
| | | | 3,750,000 | | |
LifeSci Capital LLC
|
| | | | 2,750,000 | | |
H.C.Wainwright&Co.,LLC
|
| | | | 625,000 | | |
布魯姆·伯頓證券公司
|
| | | | 375,000 | | |
合計
|
| | | | 25,000,000 | | |
|
| | |
共享{BR}的{BR}
|
| |
合計
|
| ||||||
| | |
沒有
購買選項 其他共享 |
| |
與
購買選項 其他共享 |
| |
沒有
購買選項 其他共享 |
| |
與
購買選項 其他共享 |
|
公開發行
價格 |
| | {BR}$8.00{BR} | | | {BR}$8.00{BR} | | | {BR}$200,000{BR} | | | {BR}$230,000,000{BR} | |
承保折扣和佣金由我們支付
|
| | {BR}$0.48{BR} | | | {BR}$0.48{BR} | | | {BR}1200萬美元{BR} | | | {BR}1380萬美元{BR} | |
支付給我們,未計費用
|
| | {BR}$7.52{BR} | | | {BR}$7.52{BR} | | | {BR}$1.88億美元{BR} | | | {BR}216.20萬美元{BR} | |
|
羅伯託·貝裏尼(BR)
總裁兼首席執行官 |
| |
Ramzi Benamar{BR}(簽名)Ramzi Benamar{BR}
首席財務官 |
|
|
(簽名)Francesco Bellini博士
導演{BR} |
| |
{BR}(簽名)Pierre LARROCHELLE{BR}
導演{BR} |
|
|
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
財務信息
|
| | | | 2 | | |
|
其他信息
|
| | | | 2 | | |
|
通過引用併入的文檔
|
| | | | 4 | | |
|
作為美國註冊聲明的一部分提交的文件
|
| | | | 6 | | |
|
前瞻性陳述
|
| | | | 7 | | |
|
公司
|
| | | | 10 | | |
|
最近的發展
|
| | | | 10 | | |
|
公司業務
|
| | | | 12 | | |
|
合併資本化
|
| | | | 19 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 20 | | |
|
{BR}出售股東{BR}
|
| | | | 21 | | |
|
配送計劃
|
| | | | 22 | | |
|
加拿大和美國聯邦所得税的某些考慮因素
|
| | | | 23 | | |
|
加拿大聯邦所得税的某些考慮因素
|
| | | | 24 | | |
|
針對美國持有者的重要美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 28 | | |
|
股本説明
|
| | | | 34 | | |
|
基於書本的系統
|
| | | | 35 | | |
|
普通股成交價和成交量
|
| | | | 35 | | |
|
{BR}以前的銷售額{BR}
|
| | | | 35 | | |
|
風險因素
|
| | | | 36 | | |
|
法律事務
|
| | | | 58 | | |
|
審計師、轉讓代理和登記員
|
| | | | 58 | | |
|
執行鍼對外國人或公司的判決
|
| | | | 58 | | |
|
購買者的法定撤銷權
|
| | | | 58 | | |
|
公司證書
|
| | | | 60 | | |
劑量
|
| |
經安慰劑調整的
減少了 清醒咳嗽 頻率 |
| |
P值。
|
| ||||||
{BR}25 mg出價{BR}
|
| | | | -11% | | | | | | p=0.14 | | |
{BR}50 mg BID{BR}
|
| | | | -6% | | | | | | p=0.46 | | |
{BR}100 mg BID{BR}
|
| | | | -8% | | | | | | p=0.41 | | |
{BR}200 mg BID{BR}
|
| | | | -17% | | | | | | p=0.09 | | |
劑量
|
| |
經安慰劑調整的
減少了 清醒咳嗽 頻率 |
| |
P值。
|
| ||||||
{BR}25 mg出價{BR}
|
| | | | -20% | | | | | | p=0.0010 | | |
{BR}50 mg BID{BR}
|
| | | | -18% | | | | | | p=0.0186 | | |
{BR}100 mg BID{BR}
|
| | | | -19% | | | | | | p=0.0320 | | |
{BR}200 mg BID{BR}
|
| | | | -27% | | | | | | p=0.0026 | | |
劑量
|
| |
經安慰劑調整的
減少了 清醒咳嗽 頻率 |
| |
P值。
|
| ||||||
{BR}25 mg出價{BR}
|
| | | | -28% | | | | | | p=0.0005 | | |
{BR}50 mg BID{BR}
|
| | | | -28% | | | | | | p=0.0003 | | |
{BR}100 mg BID{BR}
|
| | | | -30% | | | | | | p=0.0014 | | |
{BR}200 mg BID{BR}
|
| | | | -32% | | | | | | p=0.0006 | | |
|
(簽名)R奧貝託·貝裏尼
總裁兼首席執行官 |
| |
(簽名)拉姆齊·貝納馬爾
首席財務官 |
|
|
{BR}(簽名)DR F蘭西斯科·貝裏尼(Rancesco Bellini)
導演{BR} |
| |
(簽名)P艾爾·拉羅切爾
導演{BR} |
|