附件99.1
ABM宣佈2021財年第四季度和全年財務業績，並提供2022財年全年指導
| • | 第四季度營收17億美元，同比增長14.2% |
| • | 第四季度持續每股收益為0.50美元；調整後的持續每股收益為0.85美元 |
| • | 全年GAAP持續每股收益為 $1.86; 調整後的持續每股收益為3.58美元，高於指導區間的高端 |
| • | 公司將於今天(2021年12月15日)舉辦虛擬投資者日 ，以提供長期的戰略更新和財務展望 |
| • | 季度股息增加2.6% |
紐約，紐約-2021年12月15日-領先的設施解決方案提供商ABM(紐約證券交易所代碼：ABM)今天公佈了截至2021年10月31日的第四季度和全年的財務業績。ABM總裁兼首席執行官Scott Salmir説：“我對我們第四季度的業績和持續的勢頭感到非常高興 ，這突顯了我們業務的實力和多樣性，以及我們在繼續投資於我們的員工和能力的同時，在提高我們的盈利能力方面取得的進展 。”
Salmir先生繼續説道：“總體而言，2021財年對ABM來説是出色的一年，反映出我們的全球團隊在經濟擺脱疫情挑戰時為我們的客户提供強有力和持續的支持。受益於業務狀況的改善、對我們利潤率更高的病毒防護服務、高效的勞動力管理和戰略性併購的持續需求，ABM實現了顯著的利潤率增長，全年收入增長了4%，調整後每股收益為3.58美元。”
2021年的一個關鍵里程碑是收購了Able Services，這是一家主要的設施管理提供商，擴大了我們的規模，增強了我們的能力，並加速了我們的增長。 Able對我們第四季度的業績做出了積極貢獻，我們仍然對這筆交易 提供的長期增長機會感到興奮，因為我們為我們的客户提供了更廣泛的服務和解決方案組合，以符合他們不斷髮展的需求。“
第四季度財務和業務業績
在2021財年第四季度，公司 實現了17億美元的收入，同比增長14.2%，其中包括7.4%的有機增長和6.8%的 收購。有機收入增長的主要原因是航空業務同比增長43%，反映出國內航空旅行和新客户贏得的增加 ，以及技術解決方案業務增長21%，這是由於客户站點訪問的改善和公司新興電子移動業務的增長 。工商業收入同比增長17.5%，這得益於收購Able Services和逐步重新入駐寫字樓的一個月 貢獻。教育收入下降3.7%，而技術和製造收入與上年同期基本持平，因為新業務啟動的強勁勢頭被工作訂單和EnhancedClean業務需求的緩解 所抵消。
1
在公認會計原則的基礎上，持續運營的收入 為3430萬美元，或每股稀釋後收益0.50美元，而去年持續運營的收入為5310萬美元，或每股稀釋後收益0.78美元 。運營收入和稀釋每股收益的減少主要是由於運營和收購相關的成本增加，以及Elevate計劃的初步費用(下文將詳細討論)，以及與前幾年相關的自我保險 調整帶來的收益減少。這些費用被公司去年記錄的技術解決方案部門中與單個 項目相關的應收票據準備金的缺乏部分抵消。
2021財年第四季度調整後的持續運營收入為5820萬美元，或每股稀釋後收益0.85美元，而2020財年第四季度為4670萬美元，或每股稀釋後收益0.69美元。 調整後的結果不包括影響可比性的項目。影響 可比性的項目説明可在“非GAAP財務指標對帳”表中找到。
本季度持續運營的業績 在公認會計原則和調整後的基礎上繼續反映出客户對利潤率較高的新冠肺炎相關工作訂單的需求上升，儘管與今年早些時候相比 有所放緩。業績還得益於對直接勞動力的持續有效管理，特別是在工商業和航空業，以及航空和技術解決方案業務的有利組合。教育行業的營業利潤下降，部分抵消了這些收益 ，原因是初始成本上升，因為員工數量迅速增加，以適應秋季教育機構大範圍重新開業的需要。
在公認會計原則的基礎上，公司成本主要增加了 ，原因是與收購相關的費用以及與前幾年相關的自我保險調整帶來的收益減少。
2021年第四季度的淨收益為3430萬美元，或每股稀釋後收益為0.50美元，而去年同期的淨收益為5310萬美元，或每股稀釋後收益為0.78美元。
2021年第四季度調整後的EBITDA為1.112億美元，而2020年第四季度為9250萬美元 。本季度調整後的EBITDA利潤率為6.6%，而2020財年第四季度為6.2% 。調整後的結果不包括影響可比性的項目。影響可比性的項目説明 可在“非GAAP財務衡量標準的對賬”表中找到。
2021財年業績
2021財年，公司實現收入約62億美元，增長4.0%，其中有機增長2.3%，收購增長1.7%。有機增長反映了 新冠肺炎疫情推動的增強清潔服務和工作訂單的增加、贏得新客户的增長以及總體上經濟狀況的改善 。
在公認會計原則的基礎上，持續運營的收入 為1.263億美元，或每股稀釋後收益1.86美元，而去年持續運營的收入為20萬美元，或每股稀釋後收益0.00美元 。2021財年持續運營收入的增長反映了收入增長、與上一年索賠相關的更高的 自我保險準備金調整，以及沒有商譽減值費用和應收票據 準備金的收益，這兩項都是在2020年記錄的，但部分被訴訟和解準備金、收購相關成本和我們Elevate計劃的提升 所抵消。
2
2021財年持續運營的調整後收入為2.433億美元，或每股稀釋後收益3.58美元，而2020財年為1.635億美元，或每股稀釋後收益2.43美元。調整後的 結果不包括影響可比性的項目。對影響可比性的項目的描述可以在“非GAAP財務衡量標準的對賬 ”表中找到。
2021財年的淨收入為1.263億美元，或每股稀釋後收益1.86美元，而去年為30萬美元，或每股稀釋後收益0.00美元。
2021財年調整後的EBITDA為4.55億美元 ，而2020財年為3.619億美元。調整後的EBITDA利潤率為7.3%，而去年為6.0%。調整後的結果不包括 個影響可比性的項目。對影響可比性的項目的描述可以在“非GAAP財務協調 衡量標準”表中找到。
近期企業發展動態
2021年9月30日-ABM宣佈完成之前宣佈的對總部位於舊金山的領先設施服務公司Able Services的收購 。
2021年9月9日-ABM宣佈，該公司 已與紐約電力局(New York Power Authority)啟動了一個項目，以支持其紐約市公共交通公交車的電氣化和計劃中的温室氣體減排 。
流動性和資本結構
截至財政年度末，該公司的 信貸循環額度的大部分仍未支取。此外，截至2021年10月31日，公司的現金和現金等價物總計6280萬美元。
本季度末，公司的總債務為10.589億美元，其中包括1.677億美元的備用信用證，因此公司每筆信貸的總槓桿率 為1.9倍。此外，截至2021年會計年度末，該公司的總可用流動資金約為9.38億美元，包括現金和現金等價物 。
申報 和增加季度現金股利
公司 還宣佈，董事會批准將季度現金股息從每股0.190美元增加到0.195美元，季度現金股息將於2022年2月7日支付給2022年1月6日登記在冊的股東。這標誌着ABM的223研發連續季度 現金股息。
提升 投資計劃
在公司Vision 2020計劃取得成功的基礎上，ABM今天將在其虛擬投資者日討論一項名為Elevate的多年綜合投資計劃。Elevate是一項轉型計劃，旨在增強公司的戰略地位；利用包括數據和分析在內的尖端技術的優勢；捕捉人口結構變化、工作場所動態快速變化以及對提高公司可持續性的需求帶來的增量增長和利潤機會 。
3
提升 投資有望加速公司的有機增長，增強盈利能力，併為客户和員工創造更有價值的體驗 。提升投資總額估計為1.5億至1.75億美元，其中大部分獨立投資 將作為影響可比性的項目進行報告。Elevate預計將在2025財年結束前基本完成。
在2022財年，該公司預計其提升投資將達到8000萬美元，其中包括7200萬美元的離散支出和800萬美元的資本 支出。這筆初始投資將極大地推進公司數字化轉型計劃的實施， 在隨後幾年實現更低的投資水平。
導向
ABM預計，2022財年，GAAP稀釋後每股收益為2.05美元至2.30美元，調整後的持續運營每股收益為3.30美元至3.55美元。本指南假定新冠肺炎相關的消毒服務和工作訂單有所放寬。 2022財年調整後的EBITDA利潤率預計在6.2%-6.6%之間，包括收購Enable Services帶來的 協同效應。
Salmir先生總結説：“在過去五年中，ABM通過成功執行我們的2020遠景計劃，在戰略、運營和財務方面取得了重大進展。今天， ABM啟動了我們的下一個轉型戰略計劃Elevate，我們相信這將進一步鞏固我們的行業領先地位 ，並通過加快我們的增長和提高我們的盈利能力來釋放長期股東價值。在我們廣泛的高價值服務和解決方案組合 以及我們強大的資產負債表的支持下，ABM處於前所未有的有利地位，能夠投資於我們的未來 並啟動我們的下一階段增長。“
收益網絡廣播和虛擬投資者日信息
ABM將通過網絡直播公佈季度收益， 隨後將於2021年12月15日(星期三)上午8：30(美國東部時間)舉行虛擬投資者日演示。現場網絡直播可以在預定開始時間前大約15分鐘通過網絡直播在公司 網站(www.abm.com)的“Investors”部分收聽到。(注：http：//www.abm.com/www.abm.com)演示文稿將在ABM網站上錄製並存檔90天。
關於ABM
ABM(紐約證券交易所代碼：ABM)是全球最大的綜合設施服務提供商之一。作為一個更清潔、更健康和更可持續的世界的驅動力，ABM提供了基本的 服務，改善了最重要的空間和地方。從路邊到屋頂，ABM提供全面的設施 服務，包括清潔、工程、停車、電氣和照明、能源解決方案、暖通空調和機械、景觀 和草坪以及關鍵任務解決方案。ABM為各行各業的物業提供這些定製設施解決方案 -從商業辦公樓到學校、機場、醫院、數據中心、製造工廠和配送中心、 娛樂場所等。ABM成立於1909年，是一家財富500強公司，年收入超過60億美元，在美國、英國和其他國際地點的350多個辦事處擁有超過10萬名 團隊成員。有關更多信息，請訪問 www.abm.com。
4
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的警示聲明
本新聞稿包含有關ABM工業公司(“ABM”)及其子公司(統稱為 “ABM”、“我們”或“公司”)的歷史 和前瞻性陳述。我們做出與未來預期、估計和預測相關的前瞻性陳述 ，這些陳述是不確定的，通常包含“預期”、 “相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“ ”、“可能”、“展望”、“計劃”、“預測”、“應該”、“目標”、 或其他類似的詞語或短語。這些陳述不是對未來業績的保證，可能會受到已知和未知風險、 不確定性和難以預測的假設的影響。對我們來説，可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中所表達的有很大不同的特別不確定性包括：新冠肺炎疫情已經並預計 將繼續對全球經濟和美國經濟產生負面影響，它已經並預計將繼續擾亂我們的運營和我們客户的運營，這可能會對我們的業務、運營結果、現金流、 和財務狀況產生不利影響；我們的成功取決於我們在激烈的市場壓力下能否獲得有利可圖的業務我們業務的成功 取決於我們吸引和留住合格人員和高級管理人員以及管理勞動力成本的能力；對我們的業務、運營結構、財務報告結構或與我們提升戰略相關的人員進行投資和更改 ，包括實施戰略轉型、增強業務流程, 和技術舉措可能不會對我們的財務狀況和經營結果產生預期效果 ；我們保持長期客户關係的能力對我們持續成功至關重要 ；我們的國際業務涉及的風險不同於我們在美國面臨的風險，這可能會影響我們的 經營業績和財務狀況；我們使用分包商或合資夥伴根據客户合同執行工作 使我們面臨責任和財務風險；收購、資產剝離和其他戰略交易可能無法實現財務或戰略目標 ，擾亂我們正在進行的業務，並對我們的運營結果產生不利影響；我們可能會遇到集成有能力的服務的困難，並且可能無法實現從有能力的收購中預期的增長機會和成本協同效應； 我們通過第三方購買的保單和自我保險的組合來管理我們的可保風險，我們保留了與這些計劃下的預期損失相關的風險的很大一部分，這使我們面臨與這些風險相關的波動， 包括我們最終保險損失準備金的估計更改可能導致我們的 收益產生實質性費用的可能性；我們的風險管理和安全計劃可能不會產生預期的效果，即減少我們對人身傷害或財產損失的責任 ；我們的資訊科技系統或我們的第三方供應商或客户的資訊科技系統可能會被破壞或中斷。, 或我們的數據可能對我們的業務產生不利影響的其他妥協；我們的類別和代表訴訟中的不利發展 以及其他聲稱各種索賠的訴訟可能導致我們招致重大責任；我們的相當一部分員工 受集體談判協議的保護，這可能使我們面臨與我們參與多僱主養老金計劃有關的潛在責任 要求向其他福利計劃繳費，以及罷工、工作放緩或類似活動的可能性， 和工會組織活動； 我們參與多僱主養老金計劃，要求向其他福利計劃繳費，以及罷工、工作放緩或類似活動的可能性， 和工會組織活動；負面或意想不到的税收 後果可能對我們的經營業績產生不利影響；一般經濟狀況的變化，如能源價格、 政府法規或消費者偏好的變化，可能會減少對設施服務的需求，從而減少我們的收益，並 對我們的財務狀況產生不利影響；未來我們借款水平或利率的上升可能會影響我們的經營業績 ；商譽和長期資產的減值可能對我們的財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響 ；如果我們未來不能對財務報告保持適當和有效的內部控制，我們編制準確和及時財務報表的能力可能會受到負面影響，這可能會損害我們的經營業績和投資者對我們公司的看法 ，從而可能對我們的普通股價值產生實質性的不利影響；我們的業務可能會受到不利天氣條件的負面影響 ；災難性事件、災難, 恐怖襲擊可能會擾亂我們的服務；維權投資者的行動 可能會擾亂我們的業務。有關我們面臨的這些和其他風險和不確定性的更多信息，請參閲ABM的風險因素， 這些因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會的文件(包括我們最新的Form 10-K年度報告和後續文件)中不時修改。我們敦促讀者在評估我們的前瞻性 陳述時考慮這些風險和不確定性。我們提醒讀者不要過度依賴任何此類前瞻性聲明，這些前瞻性聲明僅在發佈之日發表。 我們不承擔公開更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是 其他原因，除非法律另有要求。
5
非GAAP財務信息的使用
為了補充ABM的綜合財務信息 ，該公司公佈了2021年10月31日和2020年10月31日會計年度第四季度和12個月的持續運營收入和稀釋後每股持續運營收入，經調整後為影響可比性的項目 。這些調整 的目的是提供財務措施，讓管理層和投資者更好地瞭解潛在的 運營結果和趨勢以及ABM的運營業績。此外，該公司還公佈了2021年和2020財年第四季度和12個月的非持續業務收入，扣除税、利息、税項、折舊和攤銷前的收益，不包括影響可比性的項目 (調整後的EBITDA)。調整後的EBITDA是管理層 用作規劃和預測未來期間的基礎的指標之一。調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA除以收入。 由於在預測和量化此類調整所需的某些金額方面存在固有困難，我們無法將前瞻性的非GAAP調整後的EBITDA利潤率指標與GAAP進行對賬。公司還公佈了自由現金流 ，其定義為經營活動減去物業、廠房和設備的增加額後提供的淨現金。這些 非GAAP財務指標的列報並不是孤立地考慮，也不是作為按照美國公認的會計原則 編制的財務報表的替代品。(有關補充財務 數據和與某些GAAP財務指標對應的對賬，請參閲隨附的財務表格。)
| 聯繫方式： | |
| 投資者關係： | 保羅·戈德堡保羅·戈德堡。 |
| (212) 297-9721 | |
| 郵箱：ir@abm.com |
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財務明細表
ABM實業公司及其子公司
合併損益表信息(未經審計)
| 截至10月31日的三個月， | ||||||||||||
| (單位：百萬，每股除外) | 2021 | 2020 | 增加/(減少) | |||||||||
| 收入 | $ | 1,695.7 | $ | 1,484.6 | 14.2 | % | ||||||
| 運營費用 | 1,446.2 | 1,242.2 | 16.4 | % | ||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | 180.9 | 155.1 | 16.6 | % | ||||||||
| 重組及相關費用 | — | 2.8 | NM* | |||||||||
| 無形資產攤銷 | 12.9 | 11.5 | 12.5 | % | ||||||||
| 營業利潤 | 55.7 | 73.0 | (23.7 | )% | ||||||||
| 來自未合併關聯公司的收入 | 0.7 | 0.1 | NM* | |||||||||
| 利息支出 | (6.0 | ) | (10.1 | ) | 40.4 | % | ||||||
| 所得税前持續經營所得 | 50.3 | 63.0 | (20.1 | )% | ||||||||
| 所得税撥備 | (16.1 | ) | (9.9 | ) | (62.2 | )% | ||||||
| 持續經營收入 | 34.3 | 53.1 | (35.4 | )% | ||||||||
| 非持續經營所得的税後淨額 | — | — | NM* | |||||||||
| 淨收入 | 34.3 | 53.1 | (35.4 | )% | ||||||||
| 普通股每股淨收益-基本 | ||||||||||||
| 持續經營收入 | $ | 0.51 | $ | 0.79 | (35.4 | )% | ||||||
| 非持續經營的收入 | — | — | NM* | |||||||||
| 淨收入 | $ | 0.51 | $ | 0.79 | (35.4 | )% | ||||||
| 每股普通股淨收入-稀釋後收益 | ||||||||||||
| 持續經營收入 | $ | 0.50 | $ | 0.78 | (35.9 | )% | ||||||
| 非持續經營的收入 | — | — | NM* | |||||||||
| 淨收入 | $ | 0.50 | $ | 0.78 | (35.9 | )% | ||||||
加權平均 已發行普通股和普通股等值股票 | ||||||||||||
| 基本信息 | 67.7 | 67.0 | ||||||||||
| 稀釋 | 68.5 | 67.6 | ||||||||||
| 宣佈的每股普通股股息 | $ | 0.190 | $ | 0.185 | ||||||||
| *無意義(因方差大於或等於+/-100%) |
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ABM實業公司及其子公司
合併損益表信息(未經審計)
| 截至10月31日的年度， | ||||||||||||
| (單位：百萬，每股除外) | 2021 | 2020 | 增加/(減少) | |||||||||
| 收入 | $ | 6,228.6 | $ | 5,987.6 | 4.0 | % | ||||||
| 運營費用 | 5,258.2 | 5,157.0 | 2.0 | % | ||||||||
| 銷售、一般和行政費用(1) | 719.2 | 506.1 | 42.1 | % | ||||||||
| 重組及相關費用 | — | 7.6 | NM* | |||||||||
| 無形資產攤銷 | 45.0 | 48.4 | (7.1 | )% | ||||||||
| 商譽和其他無形資產的減值損失 | — | 172.8 | NM* | |||||||||
| 營業利潤 | 206.3 | 95.7 | NM* | |||||||||
| 來自未合併關聯公司的收入 | 2.1 | 2.2 | (3.9 | )% | ||||||||
| 利息支出 | (28.6 | ) | (44.6 | ) | 35.9 | % | ||||||
| 所得税前持續經營所得 | 179.8 | 53.3 | NM* | |||||||||
| 所得税撥備 | (53.5 | ) | (53.1 | ) | (0.8 | )% | ||||||
| 持續經營收入 | 126.3 | 0.2 | NM* | |||||||||
| 非持續經營所得的税後淨額 | — | 0.1 | NM* | |||||||||
| 淨收入 | 126.3 | 0.3 | NM* | |||||||||
| 普通股每股淨收益-基本 | ||||||||||||
| 持續經營收入 | $ | 1.87 | $ | 0.00 | NM* | |||||||
| 非持續經營的收入 | — | — | NM* | |||||||||
| 淨收入 | 1.87 | 0.00 | NM* | |||||||||
| 每股普通股淨收入-稀釋後收益 | ||||||||||||
| 持續經營收入 | $ | 1.86 | $ | 0.00 | NM* | |||||||
| 非持續經營的收入 | — | — | NM* | |||||||||
| 淨收入 | $ | 1.86 | $ | 0.00 | NM* | |||||||
加權平均 已發行普通股和普通股等值股票 | ||||||||||||
| 基本信息 | 67.4 | 66.9 | ||||||||||
| 稀釋 | 68.0 | 67.3 | ||||||||||
| 宣佈的每股普通股股息 | $ | 0.760 | $ | 0.740 | ||||||||
| *無意義(因方差大於或等於+/-100%) |
| (1)2021年包括1.429億美元的訴訟和解準備金 |
8
ABM實業公司及其子公司
選定的合併現金流信息(未經審計)
| 截至10月31日的三個月， | ||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | ||||||
| 持續經營的經營活動提供的現金淨額 | $ | 55.6 | $ | 198.7 | ||||
| 非持續經營的經營活動提供的現金淨額 | — | — | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 55.6 | $ | 198.7 | ||||
| 物業、廠房和設備的附加費 | (11.0 | ) | (9.1 | ) | ||||
| 購買業務，扣除購入的現金後的淨額 | (710.2 | ) | — | |||||
| 其他 | 2.3 | (0.3 | ) | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | $ | (718.8 | ) | $ | (9.4 | ) | ||
| 從發行基於股份的薪酬獎勵中預扣的税款，淨額 | (0.3 | ) | (0.3 | ) | ||||
| 支付的股息 | (12.8 | ) | (12.3 | ) | ||||
| 從信貸安排借款 | 325.0 | 6.5 | ||||||
| 從信貸安排償還借款 | (96.3 | ) | (38.6 | ) | ||||
| 賬面現金透支變動 | 1.7 | 9.8 | ||||||
| 節能履約合同的融資 | 4.2 | 9.6 | ||||||
| 償還融資租賃義務 | (0.4 | ) | (0.8 | ) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 221.1 | $ | (26.0 | ) | |||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (0.4 | ) | 1.5 | |||||
| 截至10月31日的年度， | ||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | ||||||
| 持續經營的經營活動提供的現金淨額 | $ | 314.3 | $ | 457.4 | ||||
| 非持續經營的經營活動提供的現金淨額 | — | 0.1 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 314.3 | $ | 457.5 | ||||
| 物業、廠房和設備的附加費 | (34.3 | ) | (38.0 | ) | ||||
| 購買業務，扣除購入的現金後的淨額 | (710.2 | ) | — | |||||
| 其他 | 4.4 | 10.5 | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | $ | (740.0 | ) | $ | (27.5 | ) | ||
| 從發行基於股份的薪酬獎勵中預扣的税款，淨額 | (8.1 | ) | (0.9 | ) | ||||
| 普通股回購 | — | (5.1 | ) | |||||
| 支付的股息 | (51.0 | ) | (49.3 | ) | ||||
| 已支付的遞延融資成本 | (6.4 | ) | (4.4 | ) | ||||
| 從信貸安排借款 | 357.7 | 1,058.5 | ||||||
| 從信貸安排償還借款 | (194.2 | ) | (1,141.6 | ) | ||||
| 賬面現金透支變動 | (17.9 | ) | 41.2 | |||||
| 節能履約合同的融資 | 15.1 | 11.1 | ||||||
| 償還融資租賃義務 | (2.8 | ) | (3.4 | ) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 92.4 | $ | (94.1 | ) | |||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1.9 | (0.2 | ) | |||||
9
ABM實業公司及其子公司
簡明合併資產負債表信息 (未經審計)
| 10月31日， | ||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | ||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 62.8 | $ | 394.2 | ||||
| 應收貿易賬款，扣除津貼後的淨額 | 1,137.1 | 854.2 | ||||||
| 所招致的費用超過所開賬單的款額 | 52.5 | 52.2 | ||||||
| 預付費用 | 88.7 | 85.4 | ||||||
| 其他流動資產 | 60.0 | 55.9 | ||||||
| 流動資產總額 | 1,401.2 | 1,441.9 | ||||||
| 其他投資 | 11.8 | 11.1 | ||||||
| 財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額 | 111.9 | 133.7 | ||||||
| 使用權資產 | 126.5 | 143.1 | ||||||
| 其他無形資產，扣除累計攤銷後的淨額 | 424.8 | 239.7 | ||||||
| 商譽 | 2,228.9 | 1,671.4 | ||||||
| 其他非流動資產 | 131.2 | 136.1 | ||||||
| 總資產 | $ | 4,436.2 | $ | 3,776.9 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 長期債務的當期部分，淨額 | $ | 31.4 | $ | 116.7 | ||||
| 應付貿易賬款 | 289.4 | 273.3 | ||||||
| 應計補償 | 238.0 | 187.6 | ||||||
| 應計税金--收入以外的其他税種 | 124.9 | 45.5 | ||||||
| 保險索賠 | 171.4 | 155.2 | ||||||
| 應付所得税 | 11.4 | 6.2 | ||||||
| 租賃負債的流動部分 | 31.8 | 35.0 | ||||||
| 其他應計負債 | 387.4 | 167.3 | ||||||
| 流動負債總額 | 1,285.8 | 986.9 | ||||||
| 長期債務，淨額 | 852.8 | 603.0 | ||||||
| 長期租賃負債 | 116.6 | 131.4 | ||||||
| 遞延所得税負債淨額 | 22.5 | 10.8 | ||||||
| 非流動保險索賠 | 413.3 | 366.3 | ||||||
| 其他非流動負債 | 123.5 | 168.1 | ||||||
| 應付非流動所得税 | 12.5 | 10.1 | ||||||
| 總負債 | 2,827.0 | 2,276.6 | ||||||
| 股東權益總額 | 1,609.2 | 1,500.3 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 4,436.2 | $ | 3,776.9 | ||||
10
ABM實業公司及其子公司
按部門劃分的收入和營業利潤(未經審計)
| 截至10月31日的三個月， | ||||||||||||
| (百萬美元) | 2021 | 2020 | 增加/(減少) | |||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 工商業 | $ | 933.2 | $ | 794.3 | 17.5 | % | ||||||
| 技術與製造 | 245.5 | 245.2 | 0.1 | % | ||||||||
| 教育 | 204.4 | 212.2 | (3.7 | )% | ||||||||
| 航空業 | 201.7 | 141.0 | 43.0 | % | ||||||||
| 技術解決方案 | 149.0 | 123.1 | 21.0 | % | ||||||||
| 消除部門間收入 | (38.1 | ) | (31.3 | ) | (21.6 | )% | ||||||
| 總收入 | $ | 1,695.7 | $ | 1,484.6 | 14.2 | % | ||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||
| 工商業 | 82.1 | 84.7 | (3.0 | )% | ||||||||
| 技術與製造 | 24.5 | 23.5 | 4.2 | % | ||||||||
| 教育 | 7.7 | 15.1 | (48.8 | )% | ||||||||
| 航空業 | 13.2 | 3.5 | NM* | |||||||||
| 技術解決方案 | 19.0 | (3.6 | ) | NM* | ||||||||
| 公司 | (90.1 | ) | (49.2 | ) | (83.2 | )% | ||||||
| 對包括在航空和技術解決方案中的未合併關聯公司的收入進行調整 | (0.7 | ) | (0.1 | ) | NM* | |||||||
| 技術解決方案中包括的節能政府建築減税調整 | (0.1 | ) | (0.9 | ) | 89.0 | % | ||||||
| 營業利潤總額 | 55.7 | 73.0 | (23.7 | )% | ||||||||
| 來自未合併關聯公司的收入 | 0.7 | 0.1 | NM* | |||||||||
| 利息支出 | (6.0 | ) | (10.1 | ) | 40.4 | % | ||||||
| 所得税前持續經營所得 | 50.3 | 63.0 | (20.1 | )% | ||||||||
| 所得税撥備 | (16.1 | ) | (9.9 | ) | (62.2 | )% | ||||||
| 持續經營收入 | 34.3 | 53.1 | (35.4 | )% | ||||||||
| 非持續經營所得的税後淨額 | — | — | NM* | |||||||||
| 淨收入 | $ | 34.3 | $ | 53.1 | (35.4 | )% | ||||||
| *無意義(因方差大於或等於+/-100%) |
11
ABM實業公司及其子公司
按部門劃分的收入和營業利潤(未經審計)
| 截至10月31日的年度， | ||||||||||||
| (百萬美元) | 2021 | 2020 | 增加/(減少) | |||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 工商業 | $ | 3,346.5 | $ | 3,157.8 | 6.0 | % | ||||||
| 技術與製造 | 987.1 | 956.0 | 3.3 | % | ||||||||
| 教育 | 836.4 | 808.8 | 3.4 | % | ||||||||
| 航空業 | 668.8 | 680.9 | (1.8 | )% | ||||||||
| 技術解決方案 | 534.0 | 506.6 | 5.4 | % | ||||||||
| 消除部門間收入 | (144.2 | ) | (122.4 | ) | (17.8 | )% | ||||||
| 總收入 | $ | 6,228.6 | $ | 5,987.6 | 4.0 | % | ||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||
| 工商業 | $ | 337.8 | $ | 253.7 | 33.1 | % | ||||||
| 技術與製造 | 103.8 | 84.4 | 22.9 | % | ||||||||
| 教育(2020年包括9930萬美元的減值費用) | 60.5 | (41.1 | ) | NM* | ||||||||
| 航空(2020年包括6110萬美元的減值費用) | 32.5 | (59.6 | ) | NM* | ||||||||
| 技術解決方案(2020年包括1240萬美元減值費用) | 49.8 | 9.5 | NM* | |||||||||
| 政府服務 | (0.2 | ) | (0.1 | ) | NM* | |||||||
| 公司(2021年包括1.429億美元的訴訟和解準備金) | (374.6 | ) | (146.9 | ) | NM* | |||||||
| 對包括在航空和技術解決方案中的未合併關聯公司的收入進行調整 | (2.1 | ) | (2.2 | ) | 3.9 | % | ||||||
| 技術解決方案中包括的節能政府建築減税調整 | (1.2 | ) | (2.1 | ) | 44.2 | % | ||||||
| 營業利潤總額 | 206.3 | 95.7 | NM* | |||||||||
| 來自未合併關聯公司的收入 | 2.1 | 2.2 | (3.9 | )% | ||||||||
| 利息支出 | (28.6 | ) | (44.6 | ) | 35.9 | % | ||||||
| 所得税前持續經營所得 | 179.8 | 53.3 | NM* | |||||||||
| 所得税撥備 | (53.5 | ) | (53.1 | ) | (0.8 | )% | ||||||
| 持續經營收入 | 126.3 | 0.2 | NM* | |||||||||
| 非持續經營所得的税後淨額 | — | 0.1 | NM* | |||||||||
| 淨收入 | $ | 126.3 | $ | 0.3 | NM* | |||||||
| *無意義(因方差大於或等於+/-100%) |
12
ABM實業公司及其子公司
非公認會計準則財務計量的對賬(未經審計)
| (百萬美元，每股除外) | 截至10月31日的三個月， | 截至10月31日的年度， | ||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 持續經營收入與持續經營調整後收入的對賬 | ||||||||||||||||
| 持續經營收入 | $ | 34.3 | $ | 53.1 | $ | 126.3 | $ | 0.2 | ||||||||
| 影響可比性的項目(a) | ||||||||||||||||
| 上一年度自我保險調整(b) | (6.2 | ) | (15.1 | ) | (43.8 | ) | (26.4 | ) | ||||||||
| 重組及相關(c) | — | 2.8 | — | 7.6 | ||||||||||||
| 法律費用及其他和解(d) | 7.0 | 8.3 | 158.4 | 14.2 | ||||||||||||
| 與收購和整合相關的成本 | 19.7 | — | 22.3 | — | ||||||||||||
| 減值損失 | — | — | — | 172.8 | ||||||||||||
| 轉型計劃成本(h) | 10.3 | — | 10.3 | — | ||||||||||||
| 其他(g) | 0.4 | 0.1 | 9.4 | (0.7 | ) | |||||||||||
| 影響可比性的項目總數 | 31.1 | (3.9 | ) | 156.7 | 167.6 | |||||||||||
| 所得税優惠(e)(f) | (7.2 | ) | (2.5 | ) | (39.7 | ) | (4.3 | ) | ||||||||
| 影響可比性的項目，税後淨額 | 23.9 | (6.4 | ) | 117.0 | 163.3 | |||||||||||
| 調整後的持續經營收入 | $ | 58.2 | $ | 46.7 | $ | 243.3 | $ | 163.5 | ||||||||
| 截至10月31日的三個月， | 截至10月31日的年度， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 淨收入與調整後EBITDA的對賬 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 34.3 | $ | 53.1 | $ | 126.3 | $ | 0.3 | ||||||||
| 影響可比性的項目 | 31.1 | (3.9 | ) | 156.7 | 167.6 | |||||||||||
| 非持續經營的收入 | — | — | — | (0.1 | ) | |||||||||||
| 所得税撥備 | 16.1 | 9.9 | 53.5 | 53.1 | ||||||||||||
| 利息支出 | 6.0 | 10.1 | 28.6 | 44.6 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 23.7 | 23.2 | 89.9 | 96.4 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 111.2 | $ | 92.5 | $ | 455.0 | $ | 361.9 | ||||||||
| 截至10月31日的三個月， | 截至10月31日的年度， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 稀釋後每股持續經營收入與調整後每股稀釋後持續經營收入的對賬 | ||||||||||||||||
| 每股攤薄後持續經營收益 | $ | 0.50 | $ | 0.78 | $ | 1.86 | $ | — | ||||||||
| 影響可比性的項目，税後淨額 | 0.35 | (0.09 | ) | 1.72 | 2.43 | |||||||||||
| 經調整的持續經營每股攤薄收益 | $ | 0.85 | $ | 0.69 | $ | 3.58 | $ | 2.43 | ||||||||
| 稀釋後股份 | 68.5 | 67.6 | 68.0 | 67.3 | ||||||||||||
| 截至10月31日的三個月， | 截至10月31日的年度， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬 | ||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 55.6 | $ | 198.7 | $ | 314.3 | $ | 457.5 | ||||||||
| 物業、廠房和設備的附加費 | (11.0 | ) | (9.1 | ) | (34.3 | ) | (38.0 | ) | ||||||||
| 自由現金流 | $ | 44.6 | $ | 189.6 | $ | 280.1 | $ | 419.5 | ||||||||
(a) 本公司調整 持續運營的收入，以排除某些不尋常、非經常性或不能反映管理層對本公司基本運營結果和趨勢的 看法的項目的影響。
13
(b)表示與前期事故年份相關的一般責任、工傷賠償、汽車、醫療和牙科保險索賠的自我保險準備金的淨調整 。管理層認為，這些前期準備金變動並不能説明公司 正常持續運營的績效，因為本年度的保險費用是管理層與公司外部精算師一起估計的，以考慮過去的歷史、當前的成本和監管趨勢。一旦公司對本年度的保險費保費做出了最佳估計，公司就會將此類成本全額分配給業務負責人，以追究他們對本年度運營成本的責任 。然而，由於這些前期準備金變動涉及的索賠可能要追溯到 年前，因此當前管理層影響上年變動最終發展的能力有限。因此，包括 本公司當前經營業績的前期準備金變動並不能説明業務是如何運作的，因為本公司 要求其管理層對本年度的經營業績負責。本公司認為，將自我保險 調整從持續運營的收入中剔除，使投資者能夠更好地評估我們在本年度盈利情況下的經營業績，這對他們是有用的。在截至2021年和2020年10月31日的三個月裏，我們與前期事故年份相關的自我保險一般責任、 工人賠償、汽車以及醫療和牙科保險索賠分別減少了620萬美元和1510萬美元。在截至2021年和2020年10月31日的年度裏，負債分別減少了4380萬美元和2640萬美元。
(c) 代表與2017年9月整合GCA收購相關的重組成本 。
(d) 截至2021年10月31日的年度 包括1.429億美元的持續訴訟準備金，這筆準備金將在公司的10-K表格中詳細説明。
(e) 本公司的税收影響是使用聯邦和州法定税率計算的 2021財年和2020財年，美國為28.11%，英國為19%。我們從基礎的 整美元金額計算税款，因此，由於四捨五入的原因，某些金額可能不會根據報告的數字重新計算。
(f)截至2021年10月31日的三個月包括與即將到期的訴訟時效相關的150萬美元税收優惠，以及與不可抵扣收購相關的300萬美元税費 成本。截至2021年10月31日的年度包括與即將到期的訴訟時效相關的150萬美元的税收優惠，280萬美元的税收準備金變更費用 ，以及與不可抵扣的收購成本相關的300萬美元的税費。截至2020年10月31日的三個月包括與即將到期的訴訟時效相關的360萬美元税收優惠。截至2020年10月31日的年度包括與即將到期的訴訟時效相關的360萬美元 税收優惠，以及與不可抵扣商譽減值相關的4520萬美元税費。
(g) 截至2021年10月31日的年度包括910萬美元 與我們的ERP系統實施相關的以前資本化的內部使用軟件的非現金減值費用，因為我們確定 開發的某些組件將不再合併到新的ERP系統中。
(h)代表離散轉型成本，主要包括開發技術需求和替代方案、項目管理、測試、培訓和數據轉換的一般和行政成本 ，包括內部成本、諮詢和專業費用，用於i)新的企業資源規劃系統，ii) 面向客户的技術，iii)勞動力管理工具和iv)數據分析。這些成本預計不會在部署這些計劃之後發生 。
ABM實業公司及其子公司
2022年指南
| 截至2022年10月31日的年度 | ||||||||
| 稀釋後每股持續經營的估計收入與稀釋後每股持續經營的估計調整後收入的對賬 | 低估計 | 高估 | ||||||
| 每股攤薄後持續經營收益(a) | $ | 2.05 | $ | 2.30 | ||||
| 轉型計劃成本(b) | 0.76 | 0.76 | ||||||
| 與收購和整合相關的成本(c) | 0.25 | 0.25 | ||||||
| 其他調整(d) | 0.24 | 0.24 | ||||||
| 經調整的持續經營每股攤薄收益(a) | $ | 3.30 | $ | 3.55 | ||||
(a)除了2022 工作機會税收抵免和基於股票獎勵的預期超額税收優惠外，本指南不包括與某些其他離散税項和其他未確認的税收優惠相關的任何潛在影響 。
(b)代表離散轉型成本 ，主要包括開發技術需求和替代方案、項目管理、 測試、培訓和數據轉換(包括內部成本)的一般和行政成本，以及i)新企業資源規劃 系統、ii)面向客户的技術、iii)員工管理工具和iv)數據分析的諮詢和專業費用。這些成本預計不會在部署這些計劃後發生 。
(c)表示與有能力的收購相關的收購和整合成本 。
(d)代表其他意外情況 ，可能包括法律和解、調整與上一年索賠有關的自我保險準備金以及影響可比性的其他獨特項目 。
14