美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據 第13或15(D)節

1934年證券交易法

報告日期 (最早報告事件日期)：2021年12月10日

Pareteum公司

(約章所列註冊人的確切姓名)

美洲大道1185號，二樓

紐約紐約 10036

(主要執行機構地址)(郵編)

(646) 975-0400

(註冊人電話號碼，含區號 )

根據該法第12(B)條登記或將登記的證券：無

如果Form 8-K備案旨在 同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2 (本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司¨

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

項目1.01簽訂材料最終協議 。

2021年12月10日，Pareteum Corporation(“本公司”)：

第一個留置權綜合修正案

第一項留置權綜合修正案對本公司之前簽訂或簽發的幾項協議和文書進行了更改 。

第一留置權證券購買協議

第一留置權綜合修正案修訂了先前披露的、日期為2020年6月8日的證券購買協議(經修訂後為“第一留置權購買協議”)，該協議是本公司與High Trail作為可換股票據持有人 及抵押品代理(據此發行可換股票據及若干認股權證以購買普通股)之間的協議。 第一留置權綜合修正案修訂了先前披露的日期為2020年6月8日的證券購買協議(經修訂後為“第一留置權購買協議”)。在其他變化中， 第一個留置權綜合修正案：

第一項留置權綜合修正案還對與最初銷售可轉換票據有關的其他文件進行了某些其他合規性和非實質性的更改 。就本公司加入第一項留置權綜合修正案(br})及發行增額票據而言，本公司亦與Channel Ventures訂立第一份留置權聯營權。第一份留置權加盟書 規定了增量票據的購買條款，並使Channel Ventures成為第一份留置權購買協議的一方作為“買方”， 受以此類身份簽署的第一份留置權購買協議的所有陳述、擔保、契諾和協議的約束。

增量 備註

於2021年12月10日，就本公司訂立第一次留置權綜合修正案及第一次留置權合併事宜，本公司完成根據經第一次留置權綜合修正案及第一次留置權合併修訂的第一份留置權購買協議向Channel Ventures發行及出售 截至不同日期的六筆增額票據，本金總額為400萬美元。增發票據是以400萬美元現金購買的 。增量附註採用附註的形式，作為第一留置權購買協議(經第一留置權總括修正案和第一留置權合併修訂)的附件。每筆增發票據的日期為 公司收到該增發票據的購買價格之日，最後一次增發票據的日期為2021年11月26日。

增量票據是本公司的優先擔保債務 ，從發行日期後的第一個月開始，每筆增量票據的利息按月支付，年利率為8% ，如果違約事件已發生並在增量票據項下繼續，則按年利率18%支付利息。 默認事件已發生，並在增量備註下繼續發生。增發票據以對公司幾乎所有資產及其在美國設立的重要子公司的幾乎所有資產以及在荷蘭設立的子公司Pareteum Europe BV的資產的第一留置權作為擔保。利息可由本公司選擇以現金支付 本公司的普通股股票，但本公司只能在滿足某些條件後以普通股支付利息，或由本公司通過將該等金額加到已發行本金中以實物 支付，而不是以現金或 普通股支付該等金額。如果公司選擇支付股票利息，可發行的股票數量是通過應用公式 確定的，即到期利息金額除以公司普通股當時在其交易市場上的最低成交量加權平均價的85%，或者該股票的報價是在付款日期 之前10天內報價的。

根據公司的選擇，在獲得增量票據持有人 事先書面同意的情況下，公司可以贖回全部或部分增量票據。增量票據的持有人 或公司也可以選擇在公司發生根本變化 的情況下，以20%的溢價贖回增量票據。

在增發票據持有人的選擇下，增發票據可不時部分或全部轉換為本公司普通股的股份。初始轉換率 為每1,000美元增發票據本金換2,702.7027股公司普通股。轉換率受 反稀釋調整的影響。

增量票據對本公司施加了某些慣常的正面和負面 契諾，以及要求(I)增量票據項下的付款優先於本公司的所有無擔保債務 ，(Ii)限制本公司及其子公司產生任何額外債務或遭受任何留置權， 除特定例外情況外，(Iii)限制宣佈任何股息或其他分派，以及(Iv)要求本公司及其子公司保持一定的增量票據包含常規違約事件，包括 某些交叉違約條款。

本公司擬將發行 增額票據所得款項淨額用於一般企業用途。

第二次留置權綜合修正案

第二項留置權綜合修正案對本公司之前簽訂或簽發的若干協議和文書進行了更改 。

第二留置權購買協議

《第二次留置權總括修正案》對此前公開的證券購買協議，日期為2021年4月13日(經修訂，即“第二留置權購買協議”)，由本公司、第二留置權票據持有人 及抵押品代理訂立，據此發行第二留置權票據及若干購買普通股的認股權證 。在其他變化中，第二次留置權綜合修正案p根據第二份留置權票據銷售交易文件，允許任命Channel Ventures，並取消歐洲私人投資者Hoving&Partners S.A.的行政代理和抵押代理資格，並對第二份留置權購買協議進行其他一些非實質性的更改。 購買協議位於歐洲的私人投資者Hoving&Partners S.A.將根據第二份留置權票據銷售交易文件 取消其行政代理和抵押品代理資格，並對第二份留置權購買協議進行其他一些非實質性的更改。

未償還的第二留置權 附註

第二次留置權綜合修正案修訂了未償還第二次留置權票據的某些條款和條款，以及根據第二次留置權購買協議向任何未來買家發行的任何新的2025年到期的高級第二次留置權擔保票據的形式，修訂了第二次留置權票據持有人向管理和抵押品代理報銷的程序 。

***

本公司或其附屬公司與High Trail和Channel Ventures之間沒有實質性關係，只是High Trail持有可轉換的 票據，並且是之前與本公司披露的其他協議的一方。以上描述的全部內容由 第一留置權總括修正案、增量註釋、第一留置權合併修正案和第二留置權總括修正案的條款限定， 這些條款作為證據10.1至10.9附於本説明書，並通過引用併入本文。

第2.03項設立直接財務義務 或註冊人表外安排下的義務。

本文第1.01項 中提出的信息通過引用併入本第2.03項中。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

2021年12月10日，本公司根據證券法第4(A)(2)節規定的1933年證券法(修訂後的證券法)的註冊要求豁免註冊要求，以私募方式完成了向Channel Ventures出售本金總額為400萬美元的增發票據 。(“Securities Act”(“Securities Act”)) 根據證券法第4(A)(2)節的規定，本公司以私募方式完成了向Channel Ventures出售本金總額400萬美元的交易。本公司依賴這項豁免註冊的依據 部分基於Channel Ventures在第一留置權購買協議中通過簽署第一留置權加入書作出的陳述， 它是證券法下第501條規則所定義的“認可投資者”，增發票據 是出於投資目的收購的，而不是為了在違反任何聯邦或州證券法的情況下進行任何分銷而進行銷售 。

本表格8-K的當前報告的第1.01項中包含的信息通過引用併入本文。

(D)展品。

簽名

根據1934年證券交易法的要求 ，註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告 。