美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格
這是馬克一號。
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根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內
或
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根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期
委託文件編號：
咖啡底座， Inc.
(註冊人的確切姓名載於其約章)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 |
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(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
註冊人電話號碼，包括區號：(
根據該法第12(B)條登記的證券：
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每節課的標題 |
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商品代號 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交併張貼在其公司網站(如果有)中，根據S-T法規(本章232.405節)第405條要求提交和張貼的每個互動數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型加速濾波器 |
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加速文件管理器 |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是
截至2021年11月30日，註冊人擁有
目錄
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頁面 |
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第一部分： |
財務信息 |
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第1項。 |
財務報表(未經審計) |
5 |
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簡明綜合資產負債表 |
5 |
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簡明合併操作報表 |
6 |
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壓縮合並 陳述 的綜合 損失 |
7 |
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可贖回可轉換優先股和股東權益簡明合併報表(虧損) |
8 |
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現金流量表簡明合併報表 |
10 |
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簡明合併財務報表附註 |
11 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
24 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
39 |
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第四項。 |
管制和程序 |
39 |
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第二部分。 |
其他信息 |
41 |
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第1項。 |
法律程序 |
41 |
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第1A項。 |
風險因素 |
41 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
74 |
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第三項。 |
高級證券違約 |
74 |
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第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
74 |
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第五項。 |
其他信息 |
74 |
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第6項 |
陳列品 |
75 |
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簽名 |
76 |
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展品索引 |
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i
關於前瞻性陳述的特別説明
這份關於Form 10-Q的季度報告包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述一般與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“將會”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等詞語或其他與我們的期望有關的詞語或表達的負面含義。戰略、計劃或意圖。本10-Q表格中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關我們對以下方面的期望的陳述：
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我們未來的財務業績，包括我們對收入、收入成本、運營費用的預期，我們確定儲備的能力，以及我們實現和保持未來盈利的能力； |
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我們的現金、現金等價物和短期投資是否充足，以滿足我們的流動性需求； |
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對我們的產品和服務或一般數據管理解決方案的需求； |
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我們吸引和留住客户和合作夥伴的能力； |
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我們有能力開發新產品和功能，並及時將其推向市場，並對我們的產品進行改進，以及市場對新產品和功能的接受度； |
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我們對Couchbase Capella(我們完全管理的DBaaS產品)未來發展的期望； |
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• |
我們有能力在現有和新的市場和產品中與現有和新的競爭對手競爭； |
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新冠肺炎疫情和相關的經濟低迷對我們的業務和運營業績的影響； |
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我們對現有和發展中的法律、規則、法規和其他法律義務(包括有關税收和數據隱私和安全的法律義務)的預期； |
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我們管理與業務相關的風險的能力； |
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我們對新的和不斷髮展的市場的期望； |
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我們維護、發展和保護我們品牌的能力； |
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我們的能力，以及我們的客户和第三方服務提供商的能力，以維護我們每個技術和物理基礎設施的安全性和可用性； |
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我們對未來增長的預期和管理； |
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我們對與第三方關係的期望； |
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我們獲得、維護、捍衞和執行我們知識產權的能力； |
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我們在解決方案中使用第三方開源軟件，並在開源的基礎上提供部分源代碼； |
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我們成功收購和整合公司和資產的能力；以及 |
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與上市公司相關的增加的費用。 |
我們提醒您，上述列表可能不包含本10-Q表格中所作的所有前瞻性陳述。你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。
本報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況、運營結果和前景。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受風險、不確定因素和其他因素的影響，包括“風險因素”一節和本報告其他部分中描述的那些因素。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險和不確定因素時有出現，我們無法預測所有可能對本報告中的前瞻性陳述產生影響的風險和不確定因素。我們不能向您保證前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況將會實現或發生，實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中描述的結果、事件或情況大不相同。
本報告中所作的前瞻性陳述僅涉及截至作出陳述之日的事件。我們沒有義務更新本報告中所作的任何前瞻性陳述，以反映本報告日期之後的事件或情況，或反映新信息或意外事件的發生，除非法律另有要求。我們可能無法實際實現我們的前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，您不應過度依賴我們的前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述並不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。
此外，“我們相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述是基於截至本報告日期我們可以獲得的信息，雖然我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎，但此類信息可能是有限或不完整的，我們的陳述不應被閲讀以表明
2
我們已經對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些語句本身就是不確定同時告誡投資者不要過度依賴這些聲明。
你應該閲讀這份報告和我們在這份報告中引用的文件，並將其作為本報告的附件提交，因為我們未來的實際結果、活動水平、業績和成就可能與我們預期的有所不同。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。
風險因素彙總
我們的業務受到重大風險和不確定性的影響，這使得在美國的投資具有投機性和風險性。下面我們總結一下我們認為的主要風險因素，但這些風險並不是我們面臨的唯一風險。您應仔細審閲並考慮本摘要下面對我們風險因素的全面討論，以及本10-Q表格中的其他信息。如果以下任何風險或本10-Q表中其他任何一項風險實際發生，我們的業務、聲譽、財務狀況、經營結果、收入和未來前景都可能受到嚴重損害。我們沒有意識到或目前認為不重要的額外風險和不確定性也可能成為對我們的業務產生不利影響的重要因素。
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我們有淨虧損的歷史，未來可能無法實現或保持盈利，也可能不會繼續以歷史速度增長。 |
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我們面對激烈的競爭，如果我們不能有效地競爭，我們的業務、財政狀況和經營業績都會受到不利的影響。 |
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我們可能無法以經濟高效的方式獲得新客户，或無法從現有客户那裏獲得續訂、升級或擴展，這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。 |
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我們產品和服務的市場相對較新和不斷髮展，我們未來的成功取決於這個市場的增長和擴大。 |
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如果我們不能根據不斷變化的客户需求、新技術或其他市場需求進行創新，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。 |
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我們的運營歷史有限，這使得我們很難預測未來的運營結果。 |
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我們未來的經營業績可能會大幅波動，如果我們不能達到分析師或投資者的預期，我們的股價和您的投資價值可能會大幅下降。 |
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我們確認在相關認購期內有很大一部分來自訂閲的收入，因此，銷售額的下降或回升不會立即完全反映在我們的運營業績中。 |
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我們依賴我們的銷售隊伍，我們可能無法吸引、留住、激勵或培訓我們的銷售隊伍，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。 |
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我們以大企業為目標的銷售戰略涉及一些小企業可能不存在或程度較小的風險，例如漫長且不可預測的銷售週期以及需要大量時間和費用的銷售努力。 |
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如果我們不能保持和提升我們的品牌，特別是在企業架構師、應用程序開發人員和其他支持他們的關鍵職能部門中，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。 |
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全球新冠肺炎疫情已經並可能繼續損害我們的業務和運營結果，其他流行病、自然災害、政治危機或其他意外事件也可能如此。 |
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我們的業務可能會受到經濟衰退的不利影響。 |
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我們產品中真實或可感知的錯誤、故障或錯誤，或與我們的技術和基礎設施相關的中斷或性能問題，都可能對我們的增長前景、業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。 |
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我們與現有客户保持和增加銷售額的能力在一定程度上取決於我們客户支持的質量，如果我們不能提供高質量的支持，將損害我們的聲譽，並對我們的業務和運營結果產生不利影響。 |
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我們使用內部系統和工具跟蹤某些運營指標，並且不獨立驗證這些指標。我們的某些運營指標在衡量方面受到固有挑戰，這些指標中的任何真實或感知的不準確都可能對我們的業務和聲譽產生不利影響。 |
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我們的公司文化為我們的成功做出了貢獻，如果我們在成長過程中不能保持這種文化，我們的業務可能會受到損害。 |
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我們可能無法進行收購和投資或將被收購的公司成功整合到我們的業務中，我們的收購和投資可能達不到我們的預期，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響。 |
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如果我們不能與我們的合作伙伴保持成功的關係，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。 |
3
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某些估計及資料我們公開指的是這些估計和信息基於第三方來源的信息，我們不獨立核實此類來源中包含的數據或收集此類數據的方法的準確性或完整性，此類估計和信息中的任何真實或預期的不準確都可能損害我們的聲譽，並對我們的業務造成不利影響。 |
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我們在解決方案中使用第三方開源軟件、在開源基礎上獲得源代碼的核心部分以及對開源項目的貢獻可能會對我們銷售產品和提供服務的能力產生負面影響，使我們面臨可能的訴訟，並允許第三方訪問和使用我們在業務中使用的軟件和技術，所有這些都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。 |
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我們的分銷和許可模式可能會對我們將知識產權貨幣化和保護的能力產生負面影響。 |
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由於開源許可賦予第三方的權利，在我們競爭的市場上可能會有更少的技術壁壘進入，新的和現有的競爭對手可能相對容易與我們競爭，其中一些競爭對手可能比我們擁有更多的資源。 |
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我們將源代碼授權給Couchbase Server 7.0的決定是在一個可獲得源代碼的許可證(Business Source License Version 1.1)下進行的，這可能會影響我們在Couchbase Server 7.0中採用源代碼。 |
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我們在獲取、維護、保護、捍衞和執行我們的知識產權時可能會產生鉅額成本，而任何未能獲取、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權的行為都可能會降低我們的軟件和品牌的價值。 |
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我們已經並可能在未來受到知識產權糾紛的影響，這些糾紛可能會使我們付出高昂的辯護費用，使我們承擔重大責任，要求我們支付重大損害賠償，並限制我們使用某些技術的能力。 |
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如果我們的安全措施或我們服務提供商或客户的安全措施被違反，或未經授權的各方以其他方式獲取我們或我們客户的數據或軟件，我們的產品和服務可能被視為不安全，客户可能減少或終止使用我們的產品和服務，我們可能面臨索賠、訴訟、監管調查、重大責任和聲譽損害。 |
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• |
我們收入的一部分來自對受到嚴格監管的組織的銷售，這些組織面臨着許多挑戰和風險。 |
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我們的高管、董事和持有我們5%或更多普通股的人繼續對我們擁有相當大的控制權，這將限制您影響重要交易結果的能力，包括控制權的變更。 |
4
第一部分-財務信息
項目1.財務報表(未經審計)
Couchbase，Inc.
壓縮合並 資產負債表
(未經審計)
(在 數以千計，除了 每股和每股金額)
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截至10月31日， |
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從一月三十一號開始， |
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2021 |
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2021 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
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短期投資 |
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應收賬款淨額 |
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遞延佣金 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備，淨值 |
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遞延佣金，非流動佣金 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債、可贖回可轉換優先股和股東權益 (赤字) |
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流動負債 |
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應付帳款 |
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應計薪酬和福利 |
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其他應計負債 |
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遞延收入 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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遞延收入，非流動收入 |
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其他負債 |
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總負債 |
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承擔和或有事項(附註8) |
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可贖回可轉換優先股，$ 分別為： 分別於2021年10月31日和2021年1月31日；合計清盤 優先選擇$ |
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股東權益(虧損) |
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優先股，$ 分別截至2021年10月31日和2021年1月31日； 截至2021年10月31日和2021年1月31日的未償還債務 |
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普通股，$ 分別截至2021年10月31日和2021年1月31日； 分別為2021年 |
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額外實收資本 |
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累計其他綜合收益(虧損) |
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累計赤字 |
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股東權益合計(虧損) |
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總負債、可贖回可轉換優先股和股東權益 (赤字) |
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$ |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
Couchbase，Inc.
壓縮合並 陳述 運營部
(未經審計)
(在 數以千計，除了 每股金額)
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截至10月31日的三個月， |
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截至10月31日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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收入： |
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許可證 |
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支持和其他 |
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訂閲總收入 |
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服務 |
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總收入 |
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收入成本： |
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下標 |
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服務 |
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總收入成本 |
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毛利 |
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運營費用： |
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研發 |
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銷售和市場營銷 |
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一般事務和行政事務 |
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總運營費用 |
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運營虧損 |
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利息支出 |
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其他收入(費用)，淨額 |
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所得税前虧損 |
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所得税撥備 |
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淨損失 |
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G系列可贖回可轉換債券的累計股息 優先股 |
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普通股股東應佔淨虧損 |
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普通股股東每股淨虧損，基本 然後稀釋 |
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用於計算每股淨虧損的加權平均股份 可歸因於普通股股東，基本股東和稀釋股東 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6
Couchbase，Inc.
壓縮合並 陳述 的綜合 損失
(未經審計)
(在 數千人)
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截至10月31日的三個月， |
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截至10月31日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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淨損失 |
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( |
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其他全面收益(虧損)： |
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投資未實現淨收益(虧損)，税後淨額 |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
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全面損失總額 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
7
Couchbase，Inc.
壓縮合並 陳述可贖回可轉換優先股和股東的權益(赤字)
(未經審計)
(在 數以千計，除了 股票)
|
|
|
可贖回的 敞篷車 優先股 |
|
|
|
普通股 |
|
|
其他內容 實繳 |
|
|
累計 其他 全面 收入 |
|
|
累計 |
|
|
總計 股東的 權益 |
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|
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
|
股票 |
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|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
(洛杉磯)(洛杉磯) |
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赤字 |
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(赤字) |
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截至2020年7月31日的餘額 |
|
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— |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
( |
) |
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( |
) |
|
在以下時間發行普通股 股票期權的行使 |
|
|
— |
|
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— |
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|
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|
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— |
|
|
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基於股票的薪酬 |
|
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淨損失 |
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|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
截至2020年10月31日的餘額 |
|
|
|
|
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$ |
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|
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|
$ |
— |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可贖回的 敞篷車 優先股 |
|
|
|
普通股 |
|
|
其他內容 實繳 |
|
|
累計 其他 全面 收入 |
|
|
累計 |
|
|
總計 股東的 權益 |
|
||||||||||||||
|
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
(洛杉磯)(洛杉磯) |
|
|
赤字 |
|
|
(赤字) |
|
||||||||
|
截至2021年7月31日的餘額 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
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|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
在以下時間發行普通股 股票期權的行使 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
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|
|
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|
|
未實現淨收益(虧損) 投資 |
|
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— |
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— |
|
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|
— |
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( |
) |
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|
— |
|
|
|
( |
) |
|
淨損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
截至2021年10月31日的餘額 |
|
|
— |
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|
$ |
— |
|
|
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|
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|
$ |
— |
|
|
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
8
|
|
|
可贖回的 敞篷車 優先股 |
|
|
|
普通股 |
|
|
其他內容 實繳 |
|
|
累計 其他 全面 收入 |
|
|
累計 |
|
|
總計 股東的 權益 |
|
||||||||||||||
|
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
(洛杉磯)(洛杉磯) |
|
|
赤字 |
|
|
(赤字) |
|
||||||||
|
截至2020年1月31日的餘額 |
|
|
|
|
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$ |
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|
|
|
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|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
在以下時間發行普通股 股票期權的行使 |
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
|
|
|
|
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|
— |
|
|
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— |
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發行G系列可贖回債券 可轉換優先股，淨額 發行成本 |
|
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— |
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|
|
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|
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|
基於股票的薪酬 |
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— |
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|
|
— |
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|
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|
|
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|
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淨損失 |
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|
|
— |
|
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
截至2020年10月31日的餘額 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
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|
$ |
— |
|
|
$ |
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|
$ |
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|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可贖回的 敞篷車 優先股 |
|
|
|
普通股 |
|
|
其他內容 實繳 |
|
|
累計 其他 全面 收入 |
|
|
累計 |
|
|
總計 股東的 權益 |
|
||||||||||||||
|
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
(洛杉磯)(洛杉磯) |
|
|
赤字 |
|
|
(赤字) |
|
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|
截至2021年1月31日的餘額 |
|
|
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$ |
— |
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|
$ |
|
|
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$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
在以下時間發行普通股 股票期權的行使 |
|
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— |
|
|
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— |
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— |
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可贖回股票的兑換 可轉換優先股為 首次公開發行的普通股 提供產品 |
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( |
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) |
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|
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— |
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|
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— |
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在以下時間發行普通股 首次公開募股(IPO)，淨額 承保折扣和 佣金及其他發行 費用 |
|
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— |
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— |
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零碎股份的結算 以現金支付 |
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基於股票的薪酬 |
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未實現淨收益(虧損) 論投資 |
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— |
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( |
) |
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— |
|
|
|
( |
) |
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淨損失 |
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— |
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— |
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— |
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|
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
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截至2021年10月31日的餘額 |
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— |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
隨行的 注 是一個整體 零件 其中凝縮整合 金融 發言。
9
Couchbase，Inc.
壓縮合並 陳述 現金流
(未經審計)
(在 數千人)
|
|
|
截至10月31日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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經營活動的現金流 |
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淨損失 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行調整 |
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折舊及攤銷 |
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債務發行成本攤銷 |
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債務提前還款成本 |
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基於股票的薪酬 |
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遞延佣金攤銷 |
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外幣交易(收益)損失 |
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其他 |
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經營性資產和負債的變動 |
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應收賬款 |
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遞延佣金 |
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) |
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( |
) |
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預付費用和其他資產 |
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( |
) |
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( |
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應付帳款 |
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應計薪酬和福利 |
|
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|
|
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( |
) |
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其他應計負債 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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遞延收入 |
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( |
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用於經營活動的現金淨額 |
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( |
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投資活動的現金流 |
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購買短期投資 |
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( |
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短期投資的到期日和銷售情況 |
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購置物業和設備 |
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( |
) |
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( |
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用於投資活動的淨現金 |
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( |
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融資活動的現金流 |
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償還債項 |
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發行債券所得收益，扣除發行成本 |
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發行G系列可贖回可轉換優先股所得款項淨額 發行成本 |
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行使股票期權所得收益 |
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首次公開發行(IPO)收益，扣除承銷折扣和佣金後的淨額 |
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反向股票拆分中零碎股份的支付 |
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延期發行費用的支付 |
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融資活動提供的現金淨額 |
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匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
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( |
) |
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現金、現金等價物和限制性現金淨增長 |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
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期初 |
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現金和現金等價物 |
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包括在其他資產中的受限現金 |
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現金總額、現金等價物和限制性現金 |
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現金活動的補充披露 |
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繳納所得税的現金 |
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支付利息的現金 |
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非現金投融資活動： |
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應付賬款和應付賬款中所列財產和設備的購置額變動 其他應計負債 |
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$ |
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( |
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應付賬款和其他應計項目中包括的遞延發售成本的變化 負債 |
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$ |
( |
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可贖回可轉換優先股轉換為普通股 |
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$ |
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$ |
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附註是這些精簡綜合財務報表的組成部分。
10
Couchbase，Inc.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1. 業務説明
Couchbase，Inc.(“Couchbase”或“公司”)提供了一個基於開源基礎架構的企業級多雲NoSQL數據庫。Couchbase於2008年在特拉華州註冊成立，總部設在加利福尼亞州聖克拉拉。在未經審計的簡明合併財務報表的這些附註中，“公司”、“Couchbase”、“我們”和“我們”指的是Couchbase公司及其合併後的子公司。
2.重大會計政策的列報依據和彙總
陳述的基礎
公司未經審計的簡明綜合財務報表和附註是根據美國公認的會計原則和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)關於中期財務報告的適用規則和條例編制的。在這些規則允許的情況下，GAAP通常要求的某些腳註或其他財務信息已被濃縮或省略，因此截至2021年1月31日的資產負債表和相關披露已從該日經審計的綜合財務報表中衍生出來，但不包括GAAP為完成綜合財務報表所需的所有信息。這些未經審計的簡明綜合財務報表與公司年度綜合財務報表的編制基準相同，管理層認為它們反映了公司簡明綜合財務信息的公允報表所必需的所有調整(僅包括正常經常性調整)。截至2021年10月31日的三個月和九個月的運營結果不一定表明截至2022年1月31日的一年、任何其他過渡期或任何其他未來一年的預期結果。
隨附的未經審計簡明綜合財務報表應與本公司於2021年7月22日根據規則第424(B)(4)條提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書(最終招股説明書)中包含的截至2021年1月31日的經審計綜合財務報表及其相關附註一併閲讀。
首次公開發行(IPO)
本公司於2021年7月完成首次公開發售(IPO)，出售及發行
在首次公開募股之前，所有遞延發行成本都在壓縮合並資產負債表上的其他非流動資產中資本化。延期發售成本為$
反向股票拆分
2021年6月30日，本公司實施了一項
財年
本公司的財政年度截止於
11
合併原則
這個伴生濃縮consolidated financial s標籤temenTS incluDe t他 雅高(Acco)uNTS 的Couchbase，Inc.及其全資子公司。All i新臺幣e鋼筋混凝土ompan和資產負債表 and transactioNS have been elimina泰德 in consolidation.
預算的使用
按照公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層作出影響財務報表和附註中所述金額的估計和假設。這些估計包括每個不同履約義務的獨立銷售價格(“SSP”)、資本化的內部使用軟件成本、遞延佣金的預期受益期、基於股票的補償、壞賬準備的確定和所得税的會計處理。該公司根據管理層認為合理的歷史經驗和假設作出估計。
該公司定期評估這些估計，但實際結果可能與這些估計不同。對未來事件及其影響(包括新冠肺炎大流行的影響)的估計和假設無法確定，因此需要更多的判斷。這些估計和假設可能在未來期間發生變化，隨着新事件的發生和其他信息的披露，這些估計和假設將在簡明合併財務報表中予以確認。如果公司的實際結果與這些估計和假設大不相同，公司未來的財務報表可能會受到影響。
新冠肺炎
雖然新冠肺炎大流行的持續時間和範圍取決於目前無法準確預測的未來事態發展，比如遏制行動的程度和效果，但它已經對全球經濟產生了不利影響，大流行的持久影響仍然未知。本公司可能會遭遇客户損失，包括因破產或客户停止運營而造成的損失，這可能會導致收款延遲或無法從這些客户那裏收回應收賬款。新冠肺炎對公司財務狀況、經營結果或流動性的影響仍然不確定，截至這些財務報表發佈之日，公司不知道有任何具體事件或情況需要更新其估計或判斷，或調整公司資產或負債的賬面價值。隨着新事件的發生和獲得更多信息，這些估計可能會發生變化，一旦得知，這些信息將在精簡合併財務報表中確認。實際結果可能與這些估計不同，任何此類差異都可能對公司的財務報表產生重大影響。
重大會計政策
在公司最終招股説明書的“附註2-陳述基礎和重要會計政策摘要”中披露的公司重大會計政策沒有重大變化。
近期會計公告
尚未採用的會計公告
根據JOBS法案，公司符合新興成長型公司的定義，可以推遲採用在JOBS法案頒佈後發佈的新的或修訂的會計標準，直到這些標準適用於私營公司。本公司已選擇利用這一延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則，這些會計準則對上市公司和非上市公司具有不同的生效日期，直至本公司不再是一家新興成長型公司，或者直到本公司明確且不可撤銷地選擇退出延長的過渡期。
2016年2月，美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了2016-02年會計準則更新(ASU)，租賃(主題842)要求承租人在資產負債表上記錄大多數租賃，並披露有關租賃安排的關鍵信息。2018年7月，FASB發佈了ASU 2018-10，對主題842(租賃)的編目改進。ASU對新的租賃標準和其他會計主題進行了16次技術性更正，減輕了應用新標準帶來的意外後果。它沒有對新標準的核心條款或原則做出任何實質性的改變。2018年7月，FASB還發布了ASU 2018-11，租賃(主題842)：有針對性的改進。ASU提供了(1)實體在採用該標準時可以使用的可選過渡方法，以及(2)允許出租人在滿足特定條件時不將非租賃組成部分與相關租賃組成部分分開的實用權宜之計。2019年3月，FASB還發布了ASU 2019-01，租賃(頂部(IC 842)：編纂改進，這影響到與新指南相關的過渡披露。該公司計劃於2022年2月1日採用修改後的追溯性方法採用這一指導方針，目前正在評估採用該指導方針對其簡明合併財務報表的影響。
12
2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13，金融工具-信用損失(主題326)：金融工具信用損失的測量它要求按攤餘成本基礎計量的金融資產以預期收取的淨額列報，並在最近作了進一步澄清。對於應收貿易賬款、貸款和其他金融工具，本公司將被要求使用前瞻性預期損失模型而不是已發生損失模型來確認反映可能損失的信貸損失。與可供出售債務證券有關的信用損失要求通過信用損失撥備來記錄，而不是作為證券攤銷成本基礎的減少來記錄。本公司計劃於2023年2月1日採用本標準，目前正在評估採用該技術對其凝縮合併財務報表。
2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-15，無形資產-商譽和其他-內部使用軟件它將作為服務合同的託管安排中產生的實施費用資本化的要求與為開發或獲得內部使用軟件而發生的實施費用資本化的要求相一致。新的指導方針從2022年2月1日起對本公司生效。該公司預計，採用這一指導方針不會對其簡明綜合財務報表產生實質性影響。
2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12，所得税(主題740)：簡化所得税會計，其通過消除主題740中的一般方法的一些例外來簡化所得税的會計處理，以降低其應用的成本和複雜性。本新指南自2022年2月1日起對本公司生效。該公司目前正在評估採用這一指導方針對其簡明綜合財務報表的影響。
3. 現金等價物和短期投資
下表彙總了該公司的現金等價物和短期投資(單位：千)：
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截至2021年10月31日 |
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攤銷 成本 |
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毛收入 未實現 收益 |
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毛收入 未實現 損失 |
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估計數 公允價值 |
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現金等價物 |
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貨幣市場基金 |
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現金等價物合計 |
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短期投資 |
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商業票據 |
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公司債務證券 |
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美國政府國庫券 |
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短期投資總額 |
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總計 |
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( |
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截至2021年1月31日 |
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攤銷 成本 |
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毛收入 未實現 收益 |
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毛收入 未實現 損失 |
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估計數 公允價值 |
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現金等價物 |
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貨幣市場基金 |
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現金等價物合計 |
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短期投資 |
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商業票據 |
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公司債務證券 |
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短期投資總額 |
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總計 |
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在截至2021年10月31日和2020年10月31日的三個月和九個月內，該公司
截至2021年10月31日和2021年1月31日，公司的短期投資合同到期日小於
截至2021年10月31日，公司擁有
13
投資的公允價值估計為#美元。
4. 公允價值計量
該公司的某些金融資產和負債按公允價值核算。公允價值被定義為在報告日在市場參與者之間有序交易中為出售資產而收取的價格或為轉移負債而支付的價格(退出價格)。會計準則建立了一個三級層次結構，在計量公允價值時對估值方法中使用的投入進行了優先排序，如下所示：
第1級：可觀察到的投入，例如相同資產或負債在活躍市場上的報價。
第2級：除第1級價格外的其他可觀察的投入，例如類似資產或負債的報價、不活躍市場的報價或基本上整個資產或負債的可觀測或可被可觀測的市場數據所證實的其他投入。
第三級：很少或沒有市場活動支持的、對資產或負債的公允價值有重大影響的不可觀察的投入。
由於現金等價物、應收賬款、應付賬款及應計負債的到期日較短，簡明綜合資產負債表上反映的賬面金額接近公允價值。根據本公司目前可獲得的借款利率(條款類似)，截至2021年1月31日，長期債務的賬面價值接近公允價值。長期債務的公允價值是一種二級公允價值計量。
下表列出了該公司按公允價值經常性計量的資產的公允價值等級(以千為單位)：
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截至2021年10月31日 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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總計 |
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現金等價物 |
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貨幣市場基金 |
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現金等價物合計 |
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短期投資 |
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商業票據 |
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公司債務證券 |
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美國政府國庫券 |
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短期投資總額 |
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總計 |
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截至2021年1月31日 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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總計 |
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現金等價物 |
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貨幣市場基金 |
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現金等價物合計 |
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短期投資 |
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商業票據 |
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公司債務證券 |
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短期投資總額 |
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總計 |
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該公司將其貨幣市場基金和美國政府證券歸類在公允價值等級的第一級，因為它們是根據活躍市場的報價進行估值的。本公司對其商業票據進行分類，並 2級以下的公司債務證券，因為它們使用市場上直接或間接可見的報價以外的投入進行估值，包括可能交易不活躍的相同標的證券的現成定價來源。
有幾個
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5.平衡 板材零部件
預付費用和其他流動資產
預付費用和其他流動資產包括以下內容(以千計)：
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截至10月31日， |
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從一月三十一號開始， |
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2021 |
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2021 |
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預付費用 |
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預付費軟件 |
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其他流動資產 |
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預付費用和其他流動資產總額 |
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屬性 和設備， 網絡
屬性 和設備， 網絡 組成 的 以下(以千為單位)：
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截至10月31日， |
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從一月三十一號開始， |
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2021 |
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2021 |
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計算機設備 |
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$ |
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傢俱和固定裝置 |
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大寫的內部使用軟件 |
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租賃權的改進 |
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總財產和設備總額 |
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累計折舊和攤銷 |
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( |
) |
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財產和設備合計(淨額) |
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$ |
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$ |
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折舊和攤銷費用為#美元。
應計薪酬和福利
應計報酬和福利包括以下內容(以千計)：
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截至10月31日， |
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從一月三十一號開始， |
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2021 |
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2021 |
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應計獎金 |
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$ |
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$ |
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累算佣金 |
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應計工資總額和福利 |
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僱員在公共服務電子化計劃下的供款 |
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應計薪酬和福利總額 |
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$ |
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$ |
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其他應計負債
其他應計負債包括以下(以千計)：
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截至10月31日， |
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從一月三十一號開始， |
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2021 |
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2021 |
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應計專業費用 |
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$ |
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應繳銷售税和增值税 |
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應付所得税 |
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應計利息 |
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其他 |
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其他應計負債總額 |
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$ |
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6.遞延收入和剩餘履約義務
下表顯示了遞延收入餘額(以千為單位)：
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截至10月31日， |
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從一月三十一號開始， |
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2021 |
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2021 |
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遞延收入，當期 |
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$ |
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遞延收入，非流動收入 |
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遞延收入總額 |
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截至2021年10月31日和2020年10月31日的9個月遞延收入餘額變動情況(未經審計)如下(以千計)：
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截至10月31日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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期初餘額 |
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$ |
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在該期間內已履行的已包括在遞延項目中的履約義務 年初收入餘額 |
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在履行履約義務之前開具發票增加 |
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期末餘額 |
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剩餘履約債務(“RPO”)代表尚未確認的未來合同收入金額，包括遞延收入和將在未來期間開具發票並確認為收入的不可註銷合同金額。
截至2021年10月31日，該公司的RPO為$
7.債項
債務在簡明綜合資產負債表中扣除發行成本後列示如下(單位：千)：
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截至10月31日， |
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從一月三十一號開始， |
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2021 |
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2021 |
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未償還本金 |
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未攤銷貼現和發債成本 |
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長期債務 |
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該公司借款的利息支出為#美元。
定期貸款
於2018年8月，本公司與Hercules Capital訂立定期貸款(“貸款”)協議，最高借款金額為$
2019年4月，本公司與Hercules Capital對貸款進行了修訂，將最高貸款額提高到#美元。
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總本金餘額 還款日期延至。修改後的貸款還須遵守
2020年6月，該公司支付了$
2021年1月，本公司終止貸款並償還了$
與2019年4月的修訂相關，本公司還發行了認股權證，以每股$購買本公司普通股股份。
信貸安排
2017年11月，公司與硅谷銀行(Credit Facility)簽訂了一項信貸額度協議，為公司提供了最高可借款$
2018年11月，公司與硅谷銀行簽訂了一項修正案，將信貸額度提高到$
2019年4月，與硅谷銀行簽訂了一項修正案，將信貸額度降至#美元。
2020年11月，該公司與硅谷銀行簽訂了一項修正案，將信貸額度的到期日延長至2021年2月。2021年1月，該公司與硅谷銀行簽訂了一項修正案，將信貸額度提高到#美元。
修改後的信貸額度協議要求公司保持調整後的速動比率(根據協議的定義)至少
該公司償還了循環信貸額度的未償還本金#美元。
17
8.承擔及或有事項
經營租約
本公司根據不可撤銷的經營租約租賃辦公場所設施，租期不同，至
房租費用是$
其他合同承諾
其他合同承諾涉及第三方雲基礎設施協議和訂閲安排。
2021年7月，該公司與一家雲託管服務提供商談判達成了一項不可取消的安排。根據這項安排，該公司承諾總共花費至少$
截至2021年10月31日，除上述安排外，自2021年1月31日以來，公司的其他合同承諾沒有其他重大變化。
法律事項
在正常業務過程中，公司可能不時參與各種法律事務、威脅索賠或訴訟程序。與此類訴訟相關的法律費用和其他成本在發生時計入費用。本公司會同其法律顧問評估是否需要記錄訴訟和或有事項的責任。法定應計項目在確定與某一事項有關的損失既可能且可合理估計的情況下記錄。
賠償
本公司在正常業務過程中達成標準的賠償安排。根據此等安排，本公司對受補償方因任何第三方就許可技術向受補償方提出的任何商業祕密、版權、專利或其他知識產權侵權索賠而蒙受或招致的損失進行賠償，使其不受損害，並同意賠償受補償方的損失，並同意賠償受補償方因許可技術而遭受或發生的任何損失，並同意賠償受補償方因任何第三方就許可技術向該受補償方提出的任何商業祕密、版權、專利或其他知識產權侵權索賠。這些賠償協議的期限一般在協議簽署後的任何時候永久有效。根據這些協議，公司可能需要支付的未來最高潛在付款金額無法確定，因為它涉及未來可能對公司提出但尚未提出的索賠。到目前為止，該公司還沒有發生訴訟辯護或解決與這些賠償協議相關的索賠的費用。
本公司已與其董事及高級職員訂立賠償協議，可能要求本公司就董事及高級職員因其董事或高級職員的身份或服務而可能產生的法律責任作出賠償，但因個人故意行為不當而產生的法律責任除外。
9.退休計劃
該公司根據修訂後的1986年國税法第401(K)節發起了一項固定繳費儲蓄計劃，涵蓋了幾乎所有的美國全職員工。每個符合條件的員工都可以根據計劃條款為401(K)計劃繳費。該公司將其員工繳費與401(K)計劃相匹配。配對捐款總額不到#美元。
10.股東權益(虧損)和員工激勵計劃
可贖回可轉換優先股
在公司首次公開募股結束後，所有
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關於首次公開發行，本公司經修訂和重述的公司註冊證書生效，該證書授權發行
普通股
公司修訂後的公司註冊證書授權公司簽發
截至2021年10月31日，公司已為未來發行預留普通股，具體如下：
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股份數量 |
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未償還股票期權 |
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普通股認股權證 |
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已發行和未發行的限制性股票單位 |
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ESPP |
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總計 |
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庫存計劃
公司有三個股權激勵計劃：2008年股權激勵計劃(“2008計劃”)、2018年股權激勵計劃(“2018年計劃”)和2021年股權激勵計劃(“2021年計劃”)，統稱為“股權激勵計劃”。關於本公司於2021年7月的首次公開招股，2008年計劃及2018年計劃被終止，並由2021年計劃取代，當時根據2018年計劃可供發行的所有股份均預留供根據2021年計劃發行。根據2021年計劃可供發行的普通股數量將增加任何根據2018年計劃授予的普通股，這些普通股到期或以其他方式終止，沒有全部行使或發行，為支付行使價或為履行預扣税款而由公司投標或扣留，或因未能歸屬而被公司沒收或回購。
公司根據2018年計劃向員工、董事、顧問和顧問發放了股票期權，並根據2021年計劃向限制性股票單位(RSU)發放了股票期權。
2021年計劃允許的股權獎勵可以是股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、績效單位和績效股票。股票期權授予可以是激勵性股票期權(“ISO”)或非限制性股票期權(“NSO”)。ISO只能授予公司員工(包括兼任員工的高級管理人員和董事)。NSO可授予公司員工、顧問和非員工董事。授予員工股票期權的行權價格不低於授予日相關普通股的公允價值。
截至2021年10月31日，有
員工購股計劃
2021年7月，公司設立了員工購股計劃(“ESPP”)，在該計劃中，符合條件的員工最高可供
除首發期外，ESPP規定
19
公司確認了與ESPP相關的基於股票的薪酬支出#美元
有幾個
股票期權
下表彙總了截至2021年10月31日的9個月股票計劃下的股票期權活動(合計內在價值(以千計))：
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未完成的期權 |
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數量 選項 |
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加權的- 平均值 鍛鍊 價格 |
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加權的- 平均值 合同 術語 |
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集料 固有的 價值 |
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截至2021年1月31日的餘額 |
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行使的期權 |
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授予的期權 |
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選項已取消 |
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截至2021年10月31日的餘額 |
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截至2021年10月31日已歸屬和預期歸屬的期權 |
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截至2021年10月31日已授予並可行使的期權 |
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在截至2021年10月31日和2020年10月31日的9個月內授予的股票期權的加權平均授予日期公允價值為#美元。
總內在價值代表期權的行權價格與公司普通股的估計公允價值之間的差額。
公司確認與股票期權相關的基於股票的薪酬支出為#美元。
截至2018年1月31日止年度，本公司於提供招聘服務方面
RSU
在截至2021年10月31日的9個月中，該公司開始向員工發放RSU。授予的RSU具有基於服務的歸屬條件。
下表是截至2021年10月31日的三個月和九個月的RSU活動摘要：
20
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未完成的RSU |
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RSU數量 |
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加權平均授予日期每股公允價值 |
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截至2021年1月31日的未歸屬餘額 |
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已批准的RSU |
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歸屬的RSU |
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被沒收的RSU |
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截至2021年10月31日的未歸屬餘額 |
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RSU獲獎的總公允價值為$。
我們認出了$
公允價值的確定
該公司使用Black-Scholes期權定價模型估計股票期權的公允價值，該模型取決於幾個變量，如公司普通股的公允價值、預期期權期限、預期期限內公司股票價格的預期波動性、預期期權期限內的預期無風險利率以及預期股息收益率。
預期期限-股票期權的預期期限代表股票期權預計將保持未償還的加權平均期限，並使用簡化方法計算，因為公司沒有足夠的歷史信息來對未來的行使模式和歸屬後的僱傭終止行為發展合理的預期。簡化方法將期望期計算為期權歸屬日期和合約到期日之間的中點。
預期波動率-預期的股價波動假設是通過研究行業同行的歷史波動來確定的，因為公司沒有足夠的普通股交易歷史。
無風險利率-無風險利率假設是基於美國國庫券，其期限與公司股票期權的預期期限一致。
股息率-預期股息假設是基於公司的歷史和對股息支付的預期。
標的普通股公允價值-在公司首次公開募股之前，公允價值由董事會根據管理層的意見和當時的獨立第三方估值確定。首次公開募股後，公司普通股的公允價值以納斯達克全球精選市場的日平均售價為基礎。
員工股票期權的公允價值是使用以下加權平均假設估計的：
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截至10月31日的三個月， |
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截至10月31日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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股票期權計劃： |
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預期期限(以年為單位) |
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預期波動率 |
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無風險利率 |
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股息率 |
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根據2021年ESPP，首次發售期間員工股票購買權的公允價值是在授予之日使用Black-Scholes期權定價模型在以下加權平均假設下估計的：
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截至10月31日的三個月零九個月， |
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2021 |
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員工購股計劃： |
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預期期限(以年為單位) |
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預期波動率 |
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無風險利率 |
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股息率 |
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基於股票的薪酬
基於股票的薪酬支出如下(單位：千)：
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截至10月31日的三個月， |
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截至10月31日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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收入成本-訂閲 |
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收入成本--服務 |
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研發 |
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銷售和市場營銷 |
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一般事務和行政事務 |
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基於股票的薪酬總費用 |
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截至2021年10月31日和2020年10月31日的三個月和九個月，與授予非員工的期權和RSU相關的股票薪酬支出並不重要。
11.所得税
對中期所得税的會計處理一般要求所得税撥備的確定方法是將整個會計年度的年度有效税率估計值應用於所得税前的收益或虧損，並對報告期的離散項目(如果有的話)進行調整。本公司每季度更新對年度有效税率的估計，並在此期間記錄累計調整。
該公司記錄的所得税費用為#美元。
美國救援計劃法案(ARPA)於2021年3月11日簽署成為法律。ARPA對公司截至2021年10月31日的三個月和九個月的所得税撥備沒有任何影響。
12.地理信息
這個下表描述了根據客户的賬單地址按地理區域細分的收入(以千為單位)：
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截至10月31日的三個月， |
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截至10月31日的9個月， |
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2021 |
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2021 |
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美國 |
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國際 |
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總計 |
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不是單獨的外國貢獻
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截至2021年1月31日和2021年10月31日，公司幾乎所有的長期資產位於這個美國。
13.每股淨虧損
公司普通股股東應佔每股基本淨虧損的計算方法是將公司普通股股東應佔淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均股數。每股攤薄淨虧損與列報所有年度的每股基本淨虧損相同，因為鑑於公司在列報的每個期間的淨虧損狀況，潛在攤薄項目的影響是反攤薄的。
下表列出了普通股股東應佔每股基本淨虧損和稀釋後淨虧損的計算方法(單位為千，每股數據除外)：
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截至10月31日的三個月， |
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截至10月31日的9個月， |
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2021 |
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2021 |
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分子 |
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G系列可贖回可轉換債券的累計股息 優先股 |
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普通股股東應佔淨虧損 |
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分母 |
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用於計算每股淨虧損的加權平均股份 普通股股東應佔股份，基本股和稀釋股 |
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普通股股東每股淨虧損， 基本的和稀釋的 |
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以下可能稀釋的證券被排除在本報告所述期間的稀釋每股淨虧損的計算之外，因為包括它們的影響將是反稀釋的(以千計)：
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截至10月31日， |
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2021 |
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2020 |
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股票期權 |
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可贖回可轉換優先股(如果轉換) |
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普通股認股權證 |
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RSU |
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職工持股計劃下的員工股票購買權 |
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總計 |
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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與我們的簡明合併財務報表和相關注釋以及其他財務信息一起閲讀，這些財務信息包括在本季度報告10-Q表的其他地方，以及我們於2021年7月21日提交給美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會(Sequoia Capital)的最終招股説明書，這些招股説明書是根據1933年證券法(經修訂)或證券法(Securities Act)的第424(B)條於2021年7月22日提交給美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會(Sequoia Capital)的。本討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。可能導致或促成此類差異的因素包括以下確定的因素，以及本季度報告10-Q表格的“風險因素”部分和其他部分中討論的因素。我們的歷史結果不一定代表未來任何時期可能預期的結果。我們財政年度的最後一天是1月31日。我們的財政季度將於4月30日、7月31日、10月31日和1月31日結束。我們截至2020年1月31日和2021年1月31日的財年在這裏分別稱為2020財年和2021財年。
概述
我們的使命是讓企業能夠以最高的規模和性能構建、管理和運行現代任務關鍵型應用程序。Couchbase為企業應用程序提供領先的現代數據庫。企業依賴Couchbase來支持其業務所依賴的核心應用程序，而這些核心應用程序不能容忍中斷或宕機。我們的數據庫功能多樣，可在多種配置下運行，從雲到多雲或混合雲，再到內部環境到邊緣環境，可以由客户運行，也可以由我們管理。我們的數據庫架構基於NoSQL的下一代靈活性，體現了一種“不僅僅是SQL”的方法。我們將遺留數據庫所不具備的模式靈活性與SQL查詢語言(數據庫編程的通用語言)的功能和熟悉性結合到一個統一的平臺中。我們的雲原生平臺提供了功能強大的現代數據庫，可滿足企業架構師和應用程序開發人員的需求。
我們為大型企業最重要的任務關鍵型應用程序構建Couchbase，具有最高的性能、可靠性、可擴展性和敏捷性要求。這些要求的任何妥協都可能導致這些應用程序失敗-停止或延遲航運公司的包裹遞送，中斷旅遊公司的預訂，或者導致零售商商店的產品短缺。我們花了十多年時間構建一個平臺，旨在解決我們客户面臨的從規模到靈活性再到部署的最困難的數據庫挑戰。這包括使Couchbase不僅可以在雲中運行，還可以在從公共雲到混合環境的任何地方運行，甚至一直運行到邊緣，在真正的分佈式環境中運行，並在這些環境中和這些環境之間靈活地運行。結合我們的規模化性能，我們相信這一強大功能使客户能夠在他們需要的現代基礎設施環境中，以他們所需的效率、效率來運行他們最重要的應用程序。
隨着數字創新幾乎改變了我們生活的方方面面，企業肩負着構建應用程序的責任，這些應用程序能夠實現令人愉快和有意義的客户體驗。企業越來越依賴於應用程序，而應用程序反過來又依賴於數據庫來存儲、檢索數據並將其操作化為行動。今天，應用程序正在以十年前聞所未聞的規模、速度和活力運行。應用類型、模式以及交付和消費模式日益多樣化，應用所依賴的數據量、速度和種類正以指數級速度增長。因此，對企業及其數據庫的需求呈指數級增長。這些趨勢將持續下去，企業數字化轉型的緊迫性越來越大。事實上，對於尋求在數據驅動的世界中蓬勃發展的企業來説，數字化轉型已經成為戰略上的當務之急，也是競爭的需要。
我們設計Couchbase的目的是為企業提供適用於現代雲世界的數據庫，克服傳統數據庫技術的限制，實現企業交付其任務關鍵型應用所需的高性能、可靠性、可擴展性和敏捷性。我們幫助我們的客户從傳統關係數據庫無縫過渡到我們的現代數據庫，從而以適合他們的速度帶來更好的應用程序可伸縮性、用户體驗和安全性。我們相信，企業架構師和應用程序開發人員都是啟動從遺留數據庫技術過渡的關鍵，我們具有獨特的定位和架構，能夠為兩者提供服務。
我們通過直銷團隊和不斷壯大的合作伙伴生態系統銷售我們的平臺。我們的平臺廣泛適用於各種企業以及政府和組織。我們的客户遍及各行各業，包括零售和電子商務、旅遊和酒店、金融服務和保險、軟件和技術、博彩、媒體和娛樂以及工業。我們將銷售重點放在數據需求最複雜的全球最大企業上，併為尋找我們平臺交鑰匙版本的企業推出了新的基於雲的託管產品。
在我們的運營歷史上，我們取得了顯著的增長。截至2021年10月31日和2020年10月31日的9個月，我們的收入分別為8850萬美元和7390萬美元，同比增長20%。截至2021年10月31日和2020年10月31日，我們的ARR分別為1.223億美元和1.014億美元，同比增長21%。在截至2021年10月31日和2020年10月31日的9個月裏，我們的淨虧損分別為4500萬美元和3030萬美元，因為我們繼續投資於業務的增長，以抓住我們認為存在的巨大機遇。
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首次公開發行(IPO)
2021年7月，我們完成了首次公開募股(IPO)，以每股24.00美元的價格發行和出售了9,589,999股普通股，其中包括通過行使承銷商購買額外股份的選擇權而發行的1,250,869股。扣除承保折扣和佣金後，我們獲得了2.149億美元的淨收益。與IPO相關，我們已發行的全部26,710,600股可贖回可轉換股票自動轉換為等值數量的普通股。
在首次公開募股之前，所有遞延發行成本都在壓縮合並資產負債表上的其他非流動資產中資本化。遞延發售成本為490萬美元，主要包括與公司首次公開募股相關的法律、會計、諮詢和其他費用，這些費用在2021年7月首次公開募股結束時從首次公開募股所得款項中抵銷。
我們的商業模式
我們的大部分收入來自訂閲的銷售。我們幾乎所有的訂閲收入都來自Couchbase平臺的企業版，其中包括我們的旗艦產品Couchbase Server和Couchbase Mobile。Couchbase平臺旨在使我們的客户能夠靈活地在客户選擇的任何位置運行，無論部署在內部數據中心、移動雲、私有云、公共雲、多雲還是混合雲中。Couchbase平臺是按節點許可的，我們將其定義為在服務器上運行的Couchbase實例。我們的平臺可以在裸機服務器上的傳統數據中心、虛擬化或集裝箱化環境(如VMware或Docker)以及公共雲(如Amazon Web Services、Microsoft Azure和Google Cloud Platform)之間靈活部署，並能夠在客户希望的任何配置下運行。我們的訂閲定價基於每個實例的計算能力和內存，以及所選的服務級別。我們提供三種不同的支持級別：白金級提供全天候支持，最短響應時間為30分鐘；黃金級提供全天候支持，響應時間為2小時；銀級提供當地時間上午7點至下午5點的支持，每週5天。這些響應時間是針對嚴重程度最高的事件，我們將其確定為P1級。嚴重程度較輕的P2和P3級的初始反應時間較長。
我們的訂閲安排的不可取消期限通常從一年到三年不等，但在有限的情況下可能更長或更短，通常是每年提前計費。大額多年期合同的時間安排和記賬可能會造成不同時期收入和遞延收入的變異性。
我們還從Couchbase Server的完全託管產品Couchbase Capella(稱為Couchbase Capella)中獲得訂閲收入，該產品於2020年6月以Couchbase Cloud的名稱推出。Couchbase Capella使用按需消費模式或年度信用模式進行許可，這提供了靈活性並消除了單獨許可不同節點類型的需要。按需定價允許客户僅根據小時定價為其使用的內容付費，並且通過我們的年度信用模式購買的信用僅在12個月期末到期，而不是按年率計算。當積分到期或用完時，我們還提供自動轉換為按需消費的功能。Couchbase Capella信用可以預先購買，以節省成本，並根據信用數量提供批量折扣。我們根據包含的功能和支持響應時間為Couchbase Capella提供多種定價級別。2021年10月，我們將Couchbase Capella擴展為包括完全託管的產品。
我們還從服務中獲得收入。我們的服務收入來自與我們平臺和培訓的實施或配置相關的專業服務。我們投資於建立我們的服務組織，因為我們相信它在客户成功中發揮着重要作用，確保我們的客户在利用我們的平臺的同時完成他們的數字化轉型議程，加快我們的客户實現我們平臺的全部好處，並推動我們平臺的更多采用。
我們的入市戰略專注於在各自行業中被公認為領導者的大型企業，這些企業正試圖通過數字化轉型來解決複雜的商業問題。因此，Couchbase為全球一些最大、最複雜的企業應用提供支持。通過我們高度工具化的“Sell-to”推向市場行動，我們建立了一個瞭解企業戰略需求的直銷組織，以及一個強調通過我們在性能、彈性、可擴展性、敏捷性和總擁有成本(TCO)節約方面毫不妥協的方法實現數字化轉型的營銷組織。
我們用“購買”進入市場的行動來補充我們的“Sell-to”進入市場行動，該行動的重點是針對應用程序開發人員社區，以推動我們的平臺的採用。為了實現這一目標，我們提供了一些產品的免費社區版、企業版Couchbase Server和Couchbase Capella產品的免費試用版，以及基於Web瀏覽器的Couchbase Server演示版，以進一步加快應用程序開發人員的採用。我們相信，這些產品會導致將來購買企業版。雖然我們的Community Edition包含Couchbase Server的核心功能，但它不適合關鍵任務部署，因為它只提供企業所需的擴展性能和安全性方面的有限功能，並且沒有來自Couchbase的直接客户支持。
我們還不斷髮展和培育我們的雲提供商合作伙伴和技術提供商生態系統。我們的PartnerEngage計劃是我們的總括合作伙伴計劃，旨在使我們的合作伙伴能夠為
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同時實現盈利增長。對於我們的客户來説，PartnerEngage為聯繫Couchbase提供更多選項和增強的可用性。2021財年我們收入的很大一部分九 截至的月份十月 31, 2021 歸功於我們的合作伙伴生態系統。
我們採用以我們的平臺產品和銷售和客户成功組織為中心的土地擴展模式，平臺產品的生產時間和為客户創造價值的時間都很快，銷售和客户成功組織積極引導客户實現戰略性和變革性的使用案例，並推動更多人採用我們的平臺和服務。我們的營銷組織專注於建立我們的品牌聲譽和知名度，這推動了客户對我們平臺的興趣和需求。作為這些努力的一部分，我們主辦了Couchbase Connect.ONLINE，這是一個面向應用程序開發人員和企業架構師的技術會議，展示了令人信服的客户證言和我們平臺的各種使用案例。我們的Couchbase Connect產品還為應用程序開發人員提供了有用的資源，幫助他們更多地瞭解我們的平臺，包括訪問150多個按需授課的網絡研討會。我們還提供Couchbase Playround，允許應用程序開發人員訪問Couchbase的API和Couchbase Academy，其中包括特定於角色的培訓課程。
我們還成功地留住了我們的客户，並隨着時間的推移增加了他們的消費。在過去七個季度中，我們以美元計算的淨留存率每個季度都至少為115%。有關我們如何計算基於美元的淨留存率的更多信息，請參閲標題為“-影響我們業績的因素”的小節。
影響我們業績的因素
繼續爭取新客户
我們通過獲得新客户來增加訂閲收入。我們的客户羣規模可能會因幾個原因而不同，包括我們銷售週期的長度、我們銷售和營銷工作的有效性、企業應用程序開發週期以及需要像我們這樣的數據庫解決方案的現代應用程序的相應採用率。此外，由於我們預先確認了此類訂閲收入的一部分，因此隨着新客户購買我們的產品，我們的收入已經並將發生變化。隨着數字化轉型的繼續加速，我們相信，我們完全管理的DBaaS產品Couchbase Capella將因其極具吸引力的定價模式、易操作、更低的總擁有成本、上市時間和靈活性而越來越受歡迎。我們將繼續提供Couchbase Capella，並提供靈活、高度可用和差異化的經濟型選擇，以吸引新客户。
繼續在現有客户中擴張
我們的增長有很大一部分是由現有客户羣內的擴張推動的，我們預計這種增長將繼續下去。我們現有客户的收入增長源於他們針對現有使用案例的部署規模的擴大，或者客户利用我們的平臺來解決新的使用案例。此外，我們的專業服務組織還幫助客户部署新的用例並優化其現有實施。根據客户部署的規模和性能要求，我們從訂閲產品中獲得的收入會有所不同。我們正專注於增加訂閲收入，特別是來自企業的訂閲收入，同時提供專業服務和培訓來支持這一增長。我們已經成功地擴大了現有客户對我們平臺的採用，過去七個季度，我們以美元計算的淨留存率每個季度都至少達到115%，這就證明瞭這一點。
我們以美元為基礎的任何時期的淨留存率都等於我們截至最近一個財季的四個季度以美元為基礎的季度淨留存率的簡單算術平均值。為了計算以美元為基礎的特定季度的淨留存率，我們從上一財年同一季度末歸因於我們的客户或基本客户的ARR或Base ARR開始。然後，我們確定截至最近一個季度末可歸因於基本客户的ARR，並將該金額除以基本ARR。
繼續投資於增長
我們預計將繼續投資於我們的產品、人員、地理位置和基礎設施，以推動未來的增長，並尋求鄰近的機會。我們投入研發資源來推動我們專有軟件的創新，不斷改進我們平臺的功能和性能，並增加客户可用的部署模式。我們預計將繼續增加我們的員工人數，以確保我們的產品開發組織推動產品供應的改進，我們的銷售和營銷組織能夠最大限度地增加我們的業務和收入的機會，我們的一般和行政組織有效地支持我們的業務增長以及我們作為一家上市公司的有效運營。
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關鍵業務指標
年度經常性收入
我們將截至某一特定日期的ARR定義為在該日期之後的12個月內，我們根據合同從客户那裏獲得的年化經常性收入。根據與客户的歷史經驗，我們假設所有合同都將在相同的級別自動續訂，除非我們收到不續訂通知，並且在衡量日期之前不再進行談判。ARR不包括來自按需安排和服務的收入。ARR應獨立於收入進行查看，並且不代表我們在美國公認會計原則下的年化收入，因為它是一個運營指標，可能會受到合同開始和結束日期以及續訂日期的影響。ARR並不打算取代收入預測。儘管作為我們瞄準大企業客户戰略的一部分，我們尋求提高ARR，但這一指標可能會根據我們獲得新客户和在現有客户中擴張的能力而在不同時期波動。我們相信，我們的ARR是我們業務增長和業績的重要指標。
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截至10月31日， |
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2021 |
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2020 |
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(單位：百萬) |
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陣列 |
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122.3 |
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101.4 |
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顧客
我們在每期結束時計算客户總數。我們將與我們簽訂有效訂閲合同或我們在給定期限結束時與其協商續訂合同的每個客户帳户包括在此計算中。與我們簽訂訂閲合同的每一方都被視為唯一的客户，在某些情況下，單個組織可能會被算作多個客户。我們的客户數量會根據收購、合併、剝離和其他市場活動進行調整。我們相信，我們的客户數量是我們業務增長和未來收入趨勢的重要指標。
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|
|
截至10月31日， |
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2021 |
|
2020 |
|
顧客 |
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568 |
|
524 |
非GAAP財務指標
非GAAP毛利和非GAAP毛利率
我們將非GAAP毛利和非GAAP毛利分別定義為毛利和毛利，不包括計入收入成本的股票薪酬費用。我們使用非GAAP毛利和非GAAP毛利率以及GAAP財務指標來評估我們的業績，包括在編制年度運營預算和季度預測方面，評估我們業務戰略的有效性，並就我們的財務業績與我們的董事會進行溝通。
|
|
|
截至10月31日的三個月， |
|
|
截至10月31日的9個月， |
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||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
|
(千美元) |
|
|||||||||||||
|
總收入 |
|
$ |
30,824 |
|
|
$ |
25,653 |
|
|
$ |
88,478 |
|
|
$ |
73,858 |
|
|
毛利 |
|
$ |
27,088 |
|
|
$ |
22,517 |
|
|
$ |
77,825 |
|
|
$ |
65,362 |
|
|
添加：基於股票的薪酬費用 |
|
|
136 |
|
|
|
30 |
|
|
|
239 |
|
|
|
91 |
|
|
非GAAP毛利 |
|
$ |
27,224 |
|
|
$ |
22,547 |
|
|
$ |
78,064 |
|
|
$ |
65,453 |
|
|
毛利率 |
|
|
87.9 |
% |
|
|
87.8 |
% |
|
|
88.0 |
% |
|
|
88.5 |
% |
|
非GAAP毛利率 |
|
|
88.3 |
% |
|
|
87.9 |
% |
|
|
88.2 |
% |
|
|
88.6 |
% |
27
非GAAP營業虧損和非GAAP營業利潤率
我們將非GAAP營業虧損和非GAAP營業利潤率分別定義為運營虧損和營業利潤率損失，不包括基於股票的薪酬費用和與訴訟相關的費用。我們使用非GAAP營業虧損和非GAAP營業利潤率以及GAAP衡量標準來評估我們的業績，包括在編制年度運營預算和季度預測時，評估我們業務戰略的有效性，並就我們的財務業績與我們的董事會進行溝通。
|
|
|
截至10月31日的三個月， |
|
|
截至10月31日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
|
(千美元) |
|
|||||||||||||
|
總收入 |
|
$ |
30,824 |
|
|
$ |
25,653 |
|
|
$ |
88,478 |
|
|
$ |
73,858 |
|
|
運營虧損 |
|
$ |
(15,491 |
) |
|
$ |
(9,079 |
) |
|
$ |
(43,590 |
) |
|
$ |
(25,076 |
) |
|
添加：基於股票的薪酬費用 |
|
|
3,353 |
|
|
|
1,135 |
|
|
|
7,163 |
|
|
|
3,342 |
|
|
新增：訴訟相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
213 |
|
|
非GAAP營業虧損 |
|
$ |
(12,138 |
) |
|
$ |
(7,944 |
) |
|
$ |
(36,427 |
) |
|
$ |
(21,521 |
) |
|
營業利潤率 |
|
|
(50 |
)% |
|
|
(35 |
)% |
|
|
(49 |
)% |
|
|
(34 |
)% |
|
非GAAP營業利潤率 |
|
|
(39 |
)% |
|
|
(31 |
)% |
|
|
(41 |
)% |
|
|
(29 |
)% |
非GAAP淨虧損和非GAAP每股淨虧損
我們將普通股股東應佔非GAAP淨虧損定義為普通股股東應佔淨虧損，不包括基於股票的補償費用和與訴訟相關的費用。我們使用普通股股東的非GAAP淨虧損和普通股股東的非GAAP每股淨虧損，結合GAAP衡量標準來評估我們的業績，包括在編制年度運營預算和季度預測方面，評估我們業務戰略的有效性，並就我們的財務業績與我們的董事會進行溝通。
|
|
|
截至10月31日的三個月， |
|
|
截至10月31日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
|
(美元和股票(千美元和千股)) |
|
|||||||||||||
|
普通股股東應佔淨虧損 |
|
$ |
(15,924 |
) |
|
$ |
(11,594 |
) |
|
$ |
(47,910 |
) |
|
$ |
(32,932 |
) |
|
添加：基於股票的薪酬費用 |
|
|
3,353 |
|
|
|
1,135 |
|
|
|
7,163 |
|
|
|
3,342 |
|
|
新增：訴訟相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
213 |
|
|
可歸因於普通股的非GAAP淨虧損 股東 |
|
$ |
(12,571 |
) |
|
$ |
(10,459 |
) |
|
$ |
(40,747 |
) |
|
$ |
(29,377 |
) |
|
GAAP每股可歸因於普通股的淨虧損 股東 |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(2.04 |
) |
|
$ |
(2.43 |
) |
|
$ |
(5.81 |
) |
|
可歸因於普通股的非GAAP每股淨虧損 股東 |
|
$ |
(0.29 |
) |
|
$ |
(1.84 |
) |
|
$ |
(2.06 |
) |
|
$ |
(5.18 |
) |
|
加權平均流通股、基本股和稀釋股 |
|
|
43,440 |
|
|
|
5,695 |
|
|
|
19,742 |
|
|
|
5,672 |
|
自由現金流
我們將自由現金流定義為經營活動中使用的現金減去購買財產和設備後的現金，其中包括資本化的內部使用軟件成本。我們相信，自由現金流是一個有用的流動性指標，它為我們的管理層、董事會和投資者提供了有關我們未來產生或使用現金以增強資產負債表實力、進一步投資於我們的業務和追求潛在戰略舉措的信息。在截至2021年和2020年10月31日的三個月裏，我們的自由現金流包括為長期債務支付的利息分別為10萬美元和70萬美元的現金。在截至2021年和2020年10月31日的9個月裏，我們的自由現金流包括為長期債務支付的利息分別為60萬美元和320萬美元的現金。
|
|
|
截至10月31日的三個月， |
|
|
截至10月31日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
|
(單位：千) |
|
|||||||||||||
|
用於經營活動的現金淨額 |
|
$ |
(19,747 |
) |
|
$ |
(13,143 |
) |
|
$ |
(38,922 |
) |
|
$ |
(32,609 |
) |
|
減去：購置房產和設備 |
|
|
(564 |
) |
|
|
(144 |
) |
|
|
(814 |
) |
|
|
(2,770 |
) |
|
自由現金流 |
|
$ |
(20,311 |
) |
|
$ |
(13,287 |
) |
|
$ |
(39,736 |
) |
|
$ |
(35,379 |
) |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
$ |
(52,527 |
) |
|
$ |
(14,289 |
) |
|
$ |
(47,625 |
) |
|
$ |
(16,915 |
) |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
$ |
(25,499 |
) |
|
$ |
342 |
|
|
$ |
190,848 |
|
|
$ |
79,427 |
|
28
新冠肺炎的影響
正在進行的新冠肺炎大流行以及減輕其影響的努力極大地減少了全球範圍內的人員、商品和服務的流動，包括我們開展業務和產生收入的地理區域。它還造成了社會和經濟混亂以及金融市場波動，導致企業停擺和商業活動減少。我們認為，新冠肺炎疫情對我們的業務和運營結果產生了負面影響，主要原因是：
|
|
• |
延遲或暫停數字化改造和擴展項目，影響IT支出，導致潛在客户延遲或放棄購買我們平臺和服務的訂閲，並導致一些現有客户要求優惠，包括延長付款期限或更優惠的定價，無法續訂訂閲，減少他們的使用量或無法擴大他們對我們平臺的使用； |
|
|
• |
限制我們的銷售活動和營銷努力，在某些情況下降低這種努力的有效性，並延遲或延長我們的銷售週期； |
|
|
• |
延遲催收或導致無法催收應收賬款，包括因客户破產；以及 |
|
|
• |
延遲向我們的客户提供專業服務和培訓。 |
我們在新冠肺炎疫情負面影響的行業和細分市場的許多客户，如面向消費者的旅遊和酒店業、店內零售和麪對面娛樂，或新冠肺炎受影響的客户，都減少或未能擴大我們平臺的使用量。此外，我們增加新客户的能力，特別是新冠肺炎受影響的客户，受到新冠肺炎疫情的經濟環境的負面影響。由於我們的很大一部分續簽和新客户合同是在我們財年的第四季度簽訂的，新冠肺炎疫情對我們的業務和運營結果的負面影響，特別是對我們受新冠肺炎影響的客户的負面影響，將反映在2021財年第四季度和未來時期。我們估計，這些受新冠肺炎影響的客户的ARR從2020年4月30日的1,410萬美元下降到2021年4月30日的1,360萬美元，降幅為3%，而我們所有其他客户的ARR從2020年4月30日的7,570萬美元增加到2021年4月30日的9,590萬美元，降幅為27%。相比之下，我們估計，來自受新冠肺炎影響的客户所在行業和細分市場的ARR從截至2019年1月31日的1,010萬美元增至截至2020年1月31日的1,410萬美元，增幅為39%；來自所有其他客户的ARR從截至2019年1月31日的5,690萬美元增至截至2020年1月31日的7,400萬美元，增幅為30%.
新冠肺炎疫情可能會導致我們在未來的業務中繼續經歷上述挑戰，並可能對我們的業務產生其他影響，包括擾亂我們開發新產品和增強現有產品、營銷和銷售我們的產品和服務以及開展一般業務活動的能力。
相比之下，從長遠來看，我們也可能看到新冠肺炎疫情對我們的業務產生了一些積極影響。我們認為，新冠肺炎的流行加速了企業尋求對其任務關鍵型應用進行現代化和重新架構，以及構建新應用以使其能夠在雲中運行的趨勢。IT預算的限制還可能進一步加速我們平臺的採用和擴展，因為它可以有效地支持任務關鍵型應用，同時提供顯著的總擁有成本優勢。
新冠肺炎疫情也為我們的業務帶來了一些暫時的成本節約。由於與商務相關的差旅減少、某些職位的招聘推遲以及客户和員工活動的虛擬化或取消，我們經歷了某些運營費用增長放緩的情況。我們還暫停了一些現有設施的擴建，以及向新設施的擴張。
在經歷了很大程度上是由於新冠肺炎疫情帶來的挑戰之後，我們看到我們的業務持續增長。更廣泛地説，我們認為，隨着企業開始重新開業，現有和潛在的受新冠肺炎影響的客户有所恢復，隨着我們對Couchbase Capella的投資開始獲得吸引力，以及我們的銷售和營銷組織能夠滿負荷運營，這種增長可能會加快。新冠肺炎疫情對我們行業的影響在繼續演變，對我們財務狀況和運營結果的全面影響仍不確定，包括疫情和變種造成的影響。有關與新冠肺炎大流行相關的風險的更多信息，請參閲標題為“風險因素-與我們的行業和業務相關的風險-全球新冠肺炎大流行已經並可能繼續損害我們的業務和運營結果”的章節。
29
經營成果的構成要素
收入
我們從訂閲和服務的銷售中獲得收入。我們的訂閲收入主要來自我們平臺的基於期限的軟件許可證，與合同後支持(PCS)一起出售。與軟件許可證捆綁在一起的PC包括互聯網、電子郵件和電話支持、漏洞修復，以及在訂閲期限內可用時接收未指明的軟件更新和升級的權利。軟件許可和PCS收入分別以“許可”和“支持及其他”的形式出現在我們的精簡合併運營報表中。當我們的客户獲得對我們軟件的訪問權限時，許可收入將在轉讓時確認。從我們的客户可以訪問訂閲之日起，PC收入或“支持”將在協議期限內按比例確認。我們的訂閲安排的不可取消期限通常從一年到三年不等，但在有限的情況下可能會更長或更短。在所列期間，“其他”收入並不重要。我們的服務收入來自與我們平臺和培訓的實施或配置相關的專業服務。服務收入在一段時間內根據專業服務的投入措施和培訓交付確認。
我們預計我們的收入可能會根據新訂閲的時間和規模、在此期間開始的定期許可合同的比例、客户續訂和擴展的速度以及專業服務和培訓的時間和交付等因素而有所不同。
收入成本
訂閲收入成本主要包括與我們的客户支持組織相關的人事成本，包括工資、獎金、福利和基於股票的薪酬、與我們的客户支持組織專用的軟件和訂閲服務相關的費用、第三方雲基礎設施費用、與Couchbase Capella相關的資本化內部使用軟件相關的成本攤銷以及分配的管理費用。與我們的許可證收入相關的收入不會產生任何成本。我們預計，隨着訂閲收入的增加，以及我們繼續攤銷與Couchbase Capella相關的資本化內部使用軟件成本，我們的訂閲收入成本將以絕對值計算增加。服務成本收入主要包括與我們的專業服務和培訓機構相關的人事成本，包括工資、獎金、福利和基於股票的薪酬、簽約第三方合作伙伴的專業服務成本、與我們的專業服務和培訓機構專用的軟件和訂閲服務相關的費用、與差旅相關的費用和分配的管理費用。我們預計，隨着服務收入的增加，我們的服務成本收入將以絕對值計算也會增加。
毛利和毛利率
我們的毛利和毛利率一直並將繼續受到各種因素的影響，包括我們訂閲和服務的平均銷售價格、我們銷售的訂閲和服務的組合以及相關收入、我們向其銷售的地區的組合以及交易量的增長。我們預計，根據這些因素的相互作用，我們的毛利率和毛利率將在短期內波動，長期而言，隨着我們推出額外的平臺功能和產品供應，並繼續擴大我們在美國以外的客户基礎，毛利率將小幅下降。
運營費用
我們的運營費用包括研發、銷售和市場營銷以及一般和行政費用。與人事有關的成本是運營費用中最重要的組成部分，包括工資、獎金、福利、銷售佣金和基於股票的薪酬費用。
研究與開發
研發費用主要包括與人員相關的成本、與我們研發機構專用的軟件和訂閲服務相關的費用、財產和設備的折舊和攤銷以及分配的管理費用。我們預計，隨着我們繼續投資於我們平臺的特性和功能，我們的研發費用將以絕對美元計算增加。我們預計，研發費用在短期內佔收入的比例將會波動，但從長遠來看，隨着我們實現更大的業務規模，研發費用佔收入的比例將會下降。
銷售及市場推廣
銷售和營銷費用主要包括與人員相關的成本、與我們的銷售和營銷組織專用的軟件和訂閲服務相關的費用、一般營銷和促銷活動的成本、遞延佣金的攤銷、與銷售和營銷相關的專業服務費用、與差旅相關的費用和分配的管理費用。我們預計，隨着我們繼續擴大銷售和營銷，我們的銷售和營銷費用按絕對值計算將會增加。
30
努力實現以下目標 吸引新客户並加深我們與現有客户的接觸。我們希望銷售和營銷 短期內費用佔收入的百分比將會波動，因為我們將繼續投資於擴大 我們的平臺通過我們的銷售和營銷努力，但從長遠來看，佔收入的百分比會下降 隨着我們在業務上取得更大的規模，這是一個長期的問題。
一般事務和行政事務
一般和行政費用主要包括與我們的財務、法律、人力資源和其他行政人員相關的人事成本。此外，一般和行政費用包括非人事成本，如外部法律、會計和其他專業服務等專業服務的費用，與我們的一般和行政組織專用的軟件和訂閲服務相關的費用，所得税和分配的管理費用以外的某些税收。我們預計作為上市公司運營將產生額外費用，包括遵守適用於在全國證券交易所上市的公司的規則和法規的成本，與合規和報告義務相關的成本，以及保險、投資者關係和專業服務的增加費用。我們預計，隨着我們繼續投資於業務的增長，並作為一家上市公司運營，我們的一般和行政費用將以絕對美元計算增加。我們預計，一般和行政費用在短期內佔收入的百分比將會波動，但從長遠來看，隨着我們實現更大的業務規模，佔收入的百分比將會下降。
利息支出
利息支出主要包括我們定期貸款的利息、提前還款罰金和期末費用，以及我們信用貸款的利息費用。
其他收入(費用)，淨額
除其他收入(費用)外，淨額主要包括與以外幣計價的交易的影響有關的外幣損益、法定結算收益和利息收入。
所得税撥備
所得税撥備主要包括我們開展業務的某些外國司法管轄區的所得税。我們對我們的美國遞延税項資產記錄了全額估值津貼，因為我們已經確定，遞延税項資產變現的可能性不會更大。現金税費受到每個司法管轄區的個人税率、收入和扣除確認時間的法律以及NOL和税收抵免的可用性的影響。如果法定税率較低的國家的收益低於預期，法定税率較高的國家的收益高於預期，我們的有效税率可能會受到不利影響。
31
經營成果
下表列出了我們在所示期間的簡明合併運營報表(以千為單位)：
|
|
|
截至10月31日的三個月， |
|
|
截至10月31日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
許可證 |
|
$ |
3,774 |
|
|
$ |
3,010 |
|
|
$ |
12,468 |
|
|
$ |
8,550 |
|
|
支持和其他 |
|
|
25,234 |
|
|
|
21,078 |
|
|
|
71,034 |
|
|
|
60,347 |
|
|
訂閲總收入 |
|
|
29,008 |
|
|
|
24,088 |
|
|
|
83,502 |
|
|
|
68,897 |
|
|
服務 |
|
|
1,816 |
|
|
|
1,565 |
|
|
|
4,976 |
|
|
|
4,961 |
|
|
總收入 |
|
|
30,824 |
|
|
|
25,653 |
|
|
|
88,478 |
|
|
|
73,858 |
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下標(1) |
|
|
2,094 |
|
|
|
1,840 |
|
|
|
6,218 |
|
|
|
4,113 |
|
|
服務(1) |
|
|
1,642 |
|
|
|
1,296 |
|
|
|
4,435 |
|
|
|
4,383 |
|
|
總收入成本 |
|
|
3,736 |
|
|
|
3,136 |
|
|
|
10,653 |
|
|
|
8,496 |
|
|
毛利 |
|
|
27,088 |
|
|
|
22,517 |
|
|
|
77,825 |
|
|
|
65,362 |
|
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研發(1) |
|
|
13,103 |
|
|
|
10,109 |
|
|
|
38,267 |
|
|
|
28,388 |
|
|
銷售和市場營銷(1) |
|
|
22,817 |
|
|
|
17,443 |
|
|
|
65,714 |
|
|
|
51,145 |
|
|
一般事務和行政事務(1) |
|
|
6,659 |
|
|
|
4,044 |
|
|
|
17,434 |
|
|
|
10,905 |
|
|
總運營費用 |
|
|
42,579 |
|
|
|
31,596 |
|
|
|
121,415 |
|
|
|
90,438 |
|
|
運營虧損 |
|
|
(15,491 |
) |
|
|
(9,079 |
) |
|
|
(43,590 |
) |
|
|
(25,076 |
) |
|
利息支出 |
|
|
(133 |
) |
|
|
(746 |
) |
|
|
(630 |
) |
|
|
(4,762 |
) |
|
其他收入(費用)，淨額 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(86 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
221 |
|
|
所得税前虧損 |
|
|
(15,675 |
) |
|
|
(9,911 |
) |
|
|
(44,264 |
) |
|
|
(29,617 |
) |
|
所得税撥備 |
|
|
249 |
|
|
|
237 |
|
|
|
729 |
|
|
|
719 |
|
|
淨損失 |
|
$ |
(15,924 |
) |
|
$ |
(10,148 |
) |
|
$ |
(44,993 |
) |
|
$ |
(30,336 |
) |
|
|
(1) |
包括基於股票的薪酬費用如下： |
|
|
|
截至10月31日的三個月， |
|
|
截至10月31日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
|
(單位：千) |
|
|||||||||||||
|
收入成本-訂閲 |
|
$ |
66 |
|
|
$ |
16 |
|
|
$ |
123 |
|
|
$ |
50 |
|
|
收入成本--服務 |
|
|
70 |
|
|
|
14 |
|
|
|
116 |
|
|
|
41 |
|
|
研發 |
|
|
1,085 |
|
|
|
328 |
|
|
|
2,224 |
|
|
|
968 |
|
|
銷售和市場營銷 |
|
|
1,292 |
|
|
|
337 |
|
|
|
2,521 |
|
|
|
1,013 |
|
|
一般事務和行政事務 |
|
|
840 |
|
|
|
440 |
|
|
|
2,179 |
|
|
|
1,270 |
|
|
基於股票的薪酬總費用 |
|
$ |
3,353 |
|
|
$ |
1,135 |
|
|
$ |
7,163 |
|
|
$ |
3,342 |
|
32
下表列出了我們的簡明合併運營報表數據，以收入的百分比表示：
|
|
|
截至10月31日的三個月， |
|
|
截至10月31日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
許可證 |
|
|
12 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
12 |
% |
|
支持和其他 |
|
|
82 |
|
|
|
82 |
|
|
|
80 |
|
|
|
82 |
|
|
訂閲總收入 |
|
|
94 |
|
|
|
94 |
|
|
|
94 |
|
|
|
93 |
|
|
服務 |
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
總收入 |
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下標 |
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
6 |
|
|
服務 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
總收入成本 |
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
|
毛利 |
|
|
88 |
|
|
|
88 |
|
|
|
88 |
|
|
|
88 |
|
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研發 |
|
|
43 |
|
|
|
39 |
|
|
|
43 |
|
|
|
38 |
|
|
銷售和市場營銷 |
|
|
74 |
|
|
|
68 |
|
|
|
74 |
|
|
|
69 |
|
|
一般事務和行政事務 |
|
|
22 |
|
|
|
16 |
|
|
|
20 |
|
|
|
15 |
|
|
總運營費用 |
|
|
138 |
|
|
|
123 |
|
|
|
137 |
|
|
|
122 |
|
|
運營虧損 |
|
|
(50 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
(49 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
利息支出 |
|
* |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
其他收入(費用)，淨額 |
|
* |
|
|
* |
|
|
* |
|
|
* |
|
||||
|
所得税前虧損 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(39 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
|
(40 |
) |
|
所得税撥備 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
淨損失 |
|
|
(52 |
)% |
|
(40)% |
|
|
|
(51 |
)% |
|
(41)% |
|
||
* 代表不到1%.
注：由於四捨五入的關係，某些數字的總和可能不是。
截至2021年10月31日和2020年10月31日的三個月和九個月的比較
收入
|
|
|
截至10月31日的三個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至10月31日的9個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
%變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
%變化 |
|
||||||||
|
|
|
(千美元) |
|
|
(千美元) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
許可證 |
|
$ |
3,774 |
|
|
$ |
3,010 |
|
|
$ |
764 |
|
|
|
25 |
% |
|
$ |
12,468 |
|
|
$ |
8,550 |
|
|
$ |
3,918 |
|
|
|
46 |
% |
|
支持和其他 |
|
|
25,234 |
|
|
|
21,078 |
|
|
|
4,156 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
71,034 |
|
|
|
60,347 |
|
|
|
10,687 |
|
|
|
18 |
% |
|
總訂閲量 收入 |
|
|
29,008 |
|
|
|
24,088 |
|
|
|
4,920 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
83,502 |
|
|
|
68,897 |
|
|
|
14,605 |
|
|
|
21 |
% |
|
服務 |
|
|
1,816 |
|
|
|
1,565 |
|
|
|
251 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
4,976 |
|
|
|
4,961 |
|
|
|
15 |
|
|
|
0 |
% |
|
總收入 |
|
$ |
30,824 |
|
|
$ |
25,653 |
|
|
$ |
5,171 |
|
|
|
20 |
% |
|
$ |
88,478 |
|
|
$ |
73,858 |
|
|
$ |
14,620 |
|
|
|
20 |
% |
訂閲收入增加 在截至2021年10月31日的三個月裏，與截至2020年10月31日的三個月相比，增長了490萬美元，增幅為20%。訂閲收入的增長是由於現有客户和新客户的收入增加，我們的客户羣從2020年10月31日的524名客户增加到2021年10月31日的568名客户。大約81%的收入增長歸因於現有客户的增長，其餘的增長歸因於新客户。
在截至2021年10月31日的9個月中，訂閲收入比截至2020年10月31日的9個月增加了1460萬美元，增幅為21%。大約82%的收入增長歸因於現有客户的增長，其餘的增長歸因於新客户。
33
服務收入增額 按$0.3 百萬，或16%, 在.期間截止的三個月十月 31, 2021與這個 截至三個月十月 31, 2020。這個增加在服務業的收入主要是由於增加 提供專業服務的小時數。
與截至2020年10月31日的9個月相比，截至2021年10月31日的9個月服務收入相對持平。與截至2020年10月31日的9個月相比，截至2021年10月31日的9個月提供的專業服務小時數相似。
收入成本、毛利和毛利率
|
|
|
截至10月31日的三個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至10月31日的9個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
%變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
%變化 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千美元) |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下標 |
|
$ |
2,094 |
|
|
$ |
1,840 |
|
|
$ |
254 |
|
|
|
14 |
% |
|
$ |
6,218 |
|
|
$ |
4,113 |
|
|
$ |
2,105 |
|
|
|
51 |
% |
|
服務 |
|
|
1,642 |
|
|
|
1,296 |
|
|
|
346 |
|
|
|
27 |
% |
|
|
4,435 |
|
|
|
4,383 |
|
|
|
52 |
|
|
|
1 |
% |
|
總收入成本 |
|
$ |
3,736 |
|
|
$ |
3,136 |
|
|
$ |
600 |
|
|
|
19 |
% |
|
$ |
10,653 |
|
|
$ |
8,496 |
|
|
$ |
2,157 |
|
|
|
25 |
% |
|
毛利 |
|
$ |
27,088 |
|
|
$ |
22,517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
77,825 |
|
|
$ |
65,362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利率 |
|
|
87.9 |
% |
|
|
87.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88.0 |
% |
|
|
88.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制(期末) |
|
|
59 |
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
與截至2020年10月31日的三個月相比，在截至2021年10月31日的三個月中，訂閲收入成本增加了30萬美元，增幅為14%。訂閲收入成本增加的主要原因是與員工人數增加相關的人事成本增加了30萬美元。
訂閲收入成本增加 在截至2021年10月31日的9個月中，與截至2020年10月31日的9個月相比，增長了210萬美元，增幅為51%。漲幅 訂閲費收入增加的主要原因是與員工人數增加相關的人事費用增加110萬美元，以及與Couchbase Capella相關的資本化內部使用軟件相關費用攤銷增加100萬美元。
服務成本收入增加 在截至2021年10月31日的三個月裏，與截至2020年10月31日的三個月相比，增長了30萬美元，增幅為27%。漲幅 服務成本收入增加的主要原因是，與員工人數增加相關的人事成本增加了30萬美元，合同第三方專業服務增加了不到10萬美元。
與截至2020年10月31日的9個月相比，截至2021年10月31日的9個月，服務成本收入增加了不到10萬美元，增幅為1%。服務成本收入增加的主要原因是與員工人數增加相關的人事成本增加40萬美元和增加10萬美元與我們的專業服務和培訓機構專用的軟件和訂閲服務相關。這些增長被部分抵消了減少30萬美元，原因是簽約第三方專業服務減少，以及新冠肺炎限制導致差旅相關費用減少20萬美元。
與截至2020年10月31日的三個月相比，截至2021年10月31日的三個月的毛利率略有增長，這主要是由於我們銷售的訂閲和服務的組合以及相關收入。與截至2020年10月31日的9個月相比，截至2021年10月31日的9個月的毛利率有所下降，主要原因是與Couchbase Capella相關的資本化內部使用軟件的攤銷始於2021財年下半年。
研究與開發
|
|
|
截至10月31日的三個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至10月31日的9個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
%變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
%變化 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千美元) |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
研發 |
|
$ |
13,103 |
|
|
$ |
10,109 |
|
|
$ |
2,994 |
|
|
|
30 |
% |
|
$ |
38,267 |
|
|
$ |
28,388 |
|
|
$ |
9,879 |
|
|
|
35 |
% |
|
收入百分比 |
|
|
43 |
% |
|
|
39 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
% |
|
|
38 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制(期末) |
|
|
249 |
|
|
191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
249 |
|
|
|
191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
與截至2020年10月31日的三個月相比，截至2021年10月31日的三個月研發增加了300萬美元，增幅為30%。漲幅 研發費用增加的主要原因是 增加了270萬美元的人事相關成本 這是一個人數統計。
34
研發增額按$9.9 百萬美元，或35%，在九截至的月份十月2021年3月31日與這個 九截至的月份十月31, 2020. 漲幅 研發費用增加的主要原因是 共$9.1與增加相關的人員相關成本達百萬美元 有編制可用.
銷售及市場推廣
|
|
|
截至10月31日的三個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至10月31日的9個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
%變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
%變化 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千美元) |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
銷售及市場推廣 |
|
$ |
22,817 |
|
|
$ |
17,443 |
|
|
$ |
5,374 |
|
|
|
31 |
% |
|
$ |
65,714 |
|
|
$ |
51,145 |
|
|
$ |
14,569 |
|
|
|
28 |
% |
|
收入百分比 |
|
|
74 |
% |
|
|
68 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
% |
|
|
69 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制(期末) |
|
|
279 |
|
|
229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
279 |
|
|
|
229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
與截至2020年10月31日的三個月相比，截至2021年10月31日的三個月，銷售額和營銷增加了540萬美元，增幅為31%。銷售和營銷費用的增加主要是因為隨着我們繼續擴大銷售和營銷努力以吸引新客户並加深與現有客户的接觸，與員工增加相關的人事成本增加了440萬美元，銷售和營銷計劃支出增加了40萬美元，這主要與一般營銷和促銷活動的成本有關。
與截至2020年10月31日的9個月相比，截至2021年10月31日的9個月，銷售額和營銷增加了1460萬美元，增幅為28%。銷售和營銷費用的增加主要是因為隨着我們繼續擴大銷售和營銷努力以吸引新客户並加深與現有客户的接觸，與員工增加相關的人事成本增加了1300萬美元，銷售和營銷計劃支出增加了130萬美元，這主要與一般營銷和促銷活動的成本有關。 由於新冠肺炎的限制，與旅行相關的成本減少了80萬美元，這部分抵消了這一影響。
一般事務和行政事務
|
|
|
截至10月31日的三個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至10月31日的9個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
%變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
%變化 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千美元) |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
一般事務和行政事務 |
|
$ |
6,659 |
|
|
$ |
4,044 |
|
|
$ |
2,615 |
|
|
|
65 |
% |
|
$ |
17,434 |
|
|
$ |
10,905 |
|
|
$ |
6,529 |
|
|
|
60 |
% |
|
收入百分比 |
|
|
22 |
% |
|
|
16 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制(期末) |
|
|
57 |
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
與截至2020年10月31日的三個月相比，截至2021年10月31日的三個月，一般和行政部門增加了260萬美元，增幅為65%。一般和行政費用的增加主要是因為與員工人數增加相關的人事相關成本增加了120萬美元，以及與上市公司相關的額外專業費用和其他公司開支增加了110萬美元。
與截至2020年10月31日的9個月相比，截至2021年10月31日的9個月，一般和行政部門增加了650萬美元，增幅為60%。一般和行政費用的增加主要是因為與員工人數增加相關的人事成本增加了340萬美元，以及與上市公司相關的額外專業費用和其他公司開支增加了230萬美元。
利息支出
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截至10月31日的三個月， |
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截至10月31日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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$CHANGE |
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%變化 |
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2021 |
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2020 |
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$CHANGE |
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%變化 |
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(千美元) |
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(千美元) |
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利息支出 |
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$ |
(133 |
) |
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$ |
(746 |
) |
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$ |
613 |
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(82 |
)% |
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$ |
(630 |
) |
|
$ |
(4,762 |
) |
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$ |
4,132 |
|
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(87 |
)% |
與截至2020年10月31日的三個月相比，截至2021年10月31日的三個月的利息支出減少了60萬美元，降幅為82%。利息支出的減少主要是由於我們的定期貸款於2021年1月終止，取而代之的是我們的信貸安排，其利息利率較低，貸款餘額低於我們的定期貸款。
與截至2020年10月31日的9個月相比，截至2021年10月31日的9個月的利息支出減少了410萬美元，降幅為87%。利息支出的減少主要是由於我們的定期貸款於2021年1月終止，取而代之的是我們的信貸安排，其利息利率較低，貸款餘額低於我們的定期貸款。
35
其他收入(費用)，淨額
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截至10月31日的三個月， |
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截至10月31日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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$CHANGE |
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%變化 |
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2021 |
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2020 |
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$CHANGE |
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%變化 |
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(千美元) |
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(千美元) |
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其他收入(費用)，淨額 |
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$ |
(51 |
) |
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$ |
(86 |
) |
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$ |
35 |
|
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(41 |
)% |
|
$ |
(44 |
) |
|
$ |
221 |
|
|
$ |
(265 |
) |
|
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(120 |
)% |
與截至2020年10月31日的三個月和九個月相比，截至2021年10月31日的三個月和九個月的其他收入(費用)淨額變化不大。
所得税撥備
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截至10月31日的三個月， |
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截至10月31日的9個月， |
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2021 |
|
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2020 |
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$CHANGE |
|
|
%變化 |
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|
2021 |
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2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
%變化 |
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||||||||
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|
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(千美元) |
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(千美元) |
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所得税前虧損 |
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$ |
(15,675 |
) |
|
$ |
(9,911 |
) |
|
$ |
(5,764 |
) |
|
|
58 |
% |
|
$ |
(44,264 |
) |
|
$ |
(29,617 |
) |
|
$ |
(14,647 |
) |
|
|
49 |
% |
|
所得税撥備 |
|
|
249 |
|
|
|
237 |
|
|
$ |
12 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
729 |
|
|
|
719 |
|
|
$ |
10 |
|
|
|
1 |
% |
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實際税率 |
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(1.6 |
)% |
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|
(2.4 |
)% |
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(1.6 |
)% |
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|
(2.4 |
)% |
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與截至2020年10月31日的三個月和九個月相比，截至2021年10月31日的三個月和九個月的所得税撥備保持相對持平。
流動性與資本資源
我們通過客户訪問我們平臺的訂閲收入和服務收入為我們的運營提供資金，2021年7月，我們完成了IPO，淨收益總計2.149億美元。我們還有一項信貸安排，可以獲得高達4,000萬美元的債務融資。在2022財年第三季度，我們全額償還了我們信貸安排下2500萬美元的未償還本金餘額。過去幾年，包括2020財年和2021年財年以及截至2021年10月31日的9個月，我們的運營都出現了虧損，產生了負現金流。截至2021年10月31日，我們的累計赤字為3.287億美元。
截至2021年10月31日，我們擁有207.6百萬現金、現金等價物和短期投資。我們相信，我們現有的現金、現金等價物和短期投資、在簡明綜合財務報表附註7中描述的信貸安排下的可獲得性，以及通過銷售我們平臺的訂閲和銷售我們的服務提供的現金，將足以滿足我們至少在未來12個月的預計運營需求和資本支出。由於我們在國內和國際上的收入增長計劃，我們預計未來運營的虧損和負現金流可能會繼續下去。我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括我們的訂閲收入增長率、訂閲續訂、計費時間和頻率、用於支持開發工作的支出的時間和程度、銷售和營銷活動的擴展、新的和增強的平臺特性和功能的引入以及我們平臺的持續市場採用。我們未來可能會尋求收購業務、技術、資產和人才。
我們可能需要尋求額外的股本或債務融資。如果需要從外部獲得額外的資金，我們可能無法以我們可以接受的條件籌集到資金，或者根本無法籌集到資金。如果我們無法籌集額外資本或產生擴大業務和投資新技術所需的現金流，我們的競爭地位可能會減弱，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
我們通常每年提前向訂閲客户開具發票。因此，我們現金的主要來源是這些預付款，它們作為遞延收入計入我們的壓縮綜合資產負債表。遞延收入包括我們的訂閲在滿足收入確認標準之前的賬單費用，這些費用隨後根據我們的收入確認政策確認為收入。截至2021年10月31日，剩餘的履約義務，包括遞延收入和不可取消的合同金額，為#美元。124.3百萬美元。我們預計確認的收入為$76.7在接下來的12個月裏，這些剩餘的履約債務將有600萬歐元用於支付，剩餘餘額將在此後確認。
36
現金流
下表顯示了我們在報告期間的現金流摘要：
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截至10月31日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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(單位：千) |
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現金淨額由(用於)： |
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經營活動 |
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$ |
(38,922 |
) |
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$ |
(32,609 |
) |
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投資活動 |
|
$ |
(47,625 |
) |
|
$ |
(16,915 |
) |
|
融資活動 |
|
$ |
190,848 |
|
|
$ |
79,427 |
|
經營活動
截至2021年10月31日的9個月，經營活動中使用的現金為3890萬美元，主要包括我們的4500萬美元的淨虧損，經1930萬美元的非現金費用調整後的淨虧損，以及我們的運營資產和負債變化帶來的1320萬美元的現金淨流出。營業資產和負債的變化主要反映了與開票和收款時間相關的應收賬款減少1360萬美元，以及由於開票時間安排導致遞延收入減少1080萬美元。此外，由於這一時期銷售額的增加，遞延佣金增加了1160萬美元，預付費用增加了590萬美元，但被110萬美元的應付帳款增加和80萬美元的應計補償所抵消。
截至2020年10月31日的9個月，經營活動中使用的現金為3260萬美元，主要包括我們的淨虧損3030萬美元，經1250萬美元的非現金費用調整後，以及我們的運營資產和負債變化帶來的1470萬美元的現金淨流出。營業資產和負債的變化主要反映了與開票和收款時間相關的應收賬款減少1210萬美元，以及由於開票時間安排導致遞延收入減少1560萬美元。此外，與支付應計費用的時間相關的應計薪酬和福利減少了130萬美元，與此期間銷售額增加有關的遞延佣金增加了840萬美元。
投資活動
截至2021年10月31日的9個月，投資活動中使用的現金為4760萬美元，其中包括購買短期投資(扣除到期日和銷售額)4680萬美元，以及購買房地產和設備80萬美元。
截至2020年10月31日的9個月，投資活動中使用的現金為1690萬美元，包括購買1410萬美元的短期投資和購買財產和設備所支付的現金280萬美元。
融資活動
截至2021年10月31日的9個月，融資活動提供的現金為1.908億美元，主要包括完成IPO的收益2.149億美元，扣除承銷商的折扣和佣金，以及行使股票期權的收益590萬美元，被支付490萬美元的遞延發行成本和支付2500萬美元的債務所抵消。
截至2020年10月31日的9個月，融資活動提供的現金為7940萬美元，其中包括髮行G系列可贖回可轉換優先股的淨收益1.043億美元，借款淨收益640萬美元，以及行使股票期權的收益50萬美元。這被3180萬美元的借款淨付款所抵銷。
合同義務和承諾
2021年7月，我們與一家雲託管服務提供商談判達成了一項不可取消的安排。根據協議，我們承諾在2021年8月至2024年7月期間總共花費至少1000萬美元，前兩年每年的最低支出約為300萬美元，第三年的最低支出為400萬美元。除了雲託管安排和在截至2021年10月31日的三個月償還2500萬美元的債務外，我們在截至2021年10月31日的九個月的承諾和合同義務與我們最終招股説明書中管理層關於財務狀況和經營結果的討論和分析中披露的承諾和合同義務沒有實質性變化。
賠償協議
我們在正常業務過程中達成標準的賠償安排。根據這些安排，我們對受補償方因任何第三方就許可技術向受補償方提出的任何商業祕密、版權、專利或其他知識產權侵權索賠而蒙受或招致的損失進行賠償、保持無害，並同意賠償給受補償方。這些賠償協議的期限一般為
37
在本協議簽署後的任何時間內永久生效。最大潛力金額根據這些協議，我們可能需要支付的未來款項的多少是無法確定的，因為它涉及到未來可能對我們提出的尚未提出的索賠。到目前為止，我們還沒有為訴訟辯護或解決與這些賠償協議相關的索賠而產生費用。
我們已經與我們的董事和高級管理人員簽訂了賠償協議，可能要求我們賠償我們的董事和高級管理人員因其董事或高級管理人員的身份或服務而可能產生的責任，但由於個人故意行為不當而產生的責任除外。截至2021年10月31日，沒有與此類賠償安排相關的責任記錄。
關鍵會計政策和估算
我們的簡明合併財務報表及其相關注釋包括在本季度報告Form 10-Q的其他地方，是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。編制簡明合併財務報表還要求我們做出影響資產、負債、收入、成本和費用報告金額以及相關披露的估計和假設。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。實際結果可能與管理層的估計大不相同。如果我們的估計與實際結果之間存在差異，我們未來的財務報表列報、財務狀況、經營結果和現金流都將受到影響。
與中描述的相比，我們的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析“在我們的最終招股説明書中提出。
近期會計公告
有關近期會計聲明的討論，請參閲本季度報告中表格10-Q的第一部分第1項中的簡明綜合財務報表附註2。
就業法案會計選舉
根據“就業法案”的定義，我們是一家“新興成長型公司”。就業法案規定，“新興成長型公司”可以利用較長的過渡期來遵守新的或修訂後的會計準則。這一規定允許“新興成長型公司”推遲採用某些會計準則，直到這些準則適用於私營公司。我們已選擇使用JOBS法案規定的延長過渡期，直至我們(I)不再是“新興成長型公司”或(Ii)明確且不可撤銷地選擇退出JOBS法案規定的延長過渡期之日(以較早者為準)。因此，我們的財務報表可能無法與截至上市公司生效日期遵守新的或修訂的會計聲明的公司進行比較。
表外安排
於呈報期間，我們並無任何表外融資安排，或與未合併實體或金融合夥企業(包括有時稱為結構性融資或特殊目的實體的實體)之間的任何關係，而該等實體是為促進表外安排或其他合約上狹窄或有限的目的而設立的。
38
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
我們在正常的業務過程中面臨着市場風險。市場風險是指由於金融市場價格和利率的不利變化而可能影響我們的財務狀況的損失風險。我們的市場風險敞口主要是利率和外幣匯率波動的結果。
利息 費率風險
我們的現金、現金等價物和短期投資主要包括對貨幣市場基金、商業票據和公司債務證券的高流動性投資。截至2021年10月31日，我們擁有現金和現金等價物$141.4百萬美元和短期投資66.2在信貸安排項下，沒有未償還的金額。我們不以交易或投機為目的進行投資。由於利率波動，我們的投資面臨市場風險，這可能會影響我們的利息收入和投資的公允價值。然而，由於我們投資組合的短期性質，我們不認為利率立即上升或下降10%會對我們的運營業績和現金流產生實質性影響。因此，我們預計我們的經營業績或現金流不會受到市場利率突然變化的重大影響。
外幣風險
我們外國子公司的本位幣是美元。因此，各外國子公司按期末匯率重新計量貨幣性資產和負債，而非貨幣性項目按歷史匯率重新計量。收入和費用項目按交易發生之日的有效匯率重新計量，但與非貨幣性資產和負債有關的費用按歷史匯率重新計量。重新計量調整在其他收入(費用)中確認，在我們的精簡綜合經營報表中淨額。
匯率的波動性取決於許多我們無法可靠準確預測的因素。我們已經並將繼續經歷與外幣匯率變動相關的匯兑損益波動。如果我們的外幣資產、負債、收入或支出增加，我們的經營業績可能會受到業務所在貨幣匯率波動的更大影響。到目前為止，我們還沒有從事外幣交易的對衝，儘管我們將來可能會選擇這樣做。
截至2021年10月31日，假設美元對其他貨幣的相對價值變化10%，不會對我們的運營業績和現金流產生實質性影響。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序的有效性。根據1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)條和第15d-15(E)條所定義的披露控制和程序一詞，是指公司的控制和其他程序，旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在提供合理保證的控制和程序，確保公司根據“交易所法”提交或提交的報告中要求披露的信息已被積累並傳達給公司管理層，包括其主要高管和主要財務官，或酌情履行類似職能的人員，以便及時做出有關所需披露的決定。基於這樣的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
我們對財務報告的內部控制在交易所法案規則13a-15或15d-15(D)段要求的評估中確認，在本季度報告(Form 10-Q)所涵蓋的期間沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
39
控制和程序有效性的固有限制
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，相信我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制旨在為實現其目標提供合理的保證，並在合理的保證水平下有效。然而，管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制能夠防止或發現所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論構思和操作如何完善，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。由於所有控制系統的固有限制，任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和欺詐實例(如果有的話)都已被檢測到。任何控制系統的設計，部分也是基於對未來事件的可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的未來情況下都能成功地實現其所述的目標。隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者對政策或程序的遵守程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被檢測到。
40
第二部分其他信息
項目1.法律訴訟
我們可能會不時受到法律程序和在正常業務過程中提出的索賠，以及政府和其他監管機構的調查和訴訟。此外，第三方可以不時以信件和其他通信的形式向我們提出索賠。我們目前並不參與任何法律程序，而我們認為這些法律程序一旦裁定對我們不利，將對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。未來的訴訟可能是必要的，以便為我們自己、我們的合作伙伴和我們的客户辯護，確定第三方知識產權和專有權利的範圍、可執行性和有效性，或者確立我們的知識產權和專有權利。任何當前或未來訴訟的結果都不能肯定地預測，也不能保證會獲得有利的結果，而且無論結果如何，訴訟都可能因為辯護和和解成本、轉移管理層的注意力和資源以及其他因素而對我們產生不利影響。
第1A項。危險因素
您應該仔細考慮下面描述的風險和不確定性，以及這份Form 10-Q季度報告中的所有其他信息，包括我們的合併財務報表和相關注釋，以及標題為“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”的部分。我們的業務、財務狀況、經營結果或前景也可能受到風險和不確定性的損害，這些風險和不確定性目前我們不知道，或者我們目前認為不是實質性的。如果實際發生任何風險，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景都可能受到不利影響。在這種情況下，我們普通股的市場價格可能會下跌，你可能會損失部分或全部投資。我們財政年度的最後一天是1月31日。我們截至2020年1月31日和2021年1月31日的財年在這裏分別稱為2020財年和2021財年。
與我們的工商業有關的風險
我們有過淨虧損的歷史，未來可能無法實現或保持盈利。
我們自成立以來已出現淨虧損，預計在不久的將來還會繼續出現淨虧損。我們的淨虧損分別為2930萬美元、4000萬美元、30.32020財年和2021財年以及截至2020年10月31日和2021年10月31日的9個月分別為100萬美元和4500萬美元。截至2021年10月31日，我們的累計赤字為328.7美元 百萬美元。我們預計未來一段時間我們的成本還會增加。特別是，我們打算繼續投入大量資源，進一步發展我們的平臺，擴大我們的銷售和營銷，擴大我們在國內和國際上的業務和基礎設施。這些努力可能比我們預期的成本更高，可能不會增加我們的收入或增長我們的業務。除了業務增長的預期成本外，作為一家新上市公司，我們還預計會產生大量額外的法律、會計和其他費用。任何不能充分增加我們的收入的速度超過我們的投資和其他費用的增長速度都可能使我們無法實現或保持盈利。
我們可能不會繼續以歷史速度增長。
我們過去的收入增長不應被視為我們未來業績的指標。我們的收入分別為8250萬美元、1.033億美元、73.92020財年和2021財年以及截至2020年10月31日和2021年10月31日的9個月分別為100萬美元和8850萬美元。但是，您不應依賴我們之前任何季度或年度的收入或關鍵業務指標作為我們未來期間收入、收入增長、關鍵業務指標或關鍵業務指標增長的任何指標。特別值得一提的是，我們的收入增長率在前幾個時期有所波動。我們預計我們的收入增長率在短期內將繼續波動。我們的收入增長率在未來一段時間也可能下降，原因包括對我們產品和服務的採用或需求放緩、競爭加劇、我們整體市場增長放緩、技術變化或我們未能抓住增長機會等。此外，由於全球社會和經濟動盪，包括新冠肺炎疫情，我們的收入增長率可能會經歷更大的波動性。如果我們的收入增長率下降，投資者對我們業務的看法和我們普通股的市場價格可能會受到不利影響。
如果我們不能有效地管理我們的增長，我們的品牌、業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。
我們在員工人數、地理範圍和運營方面都經歷了強勁的增長，我們預計未來還會繼續增長。我們的員工人數從2020年1月31日的437人增加到2021年10月31日的644人。我們的總部以及美國和國際上的許多地點都出現了員工增長。我們有能力有效地管理我們的增長，並將新員工、技術和收購整合到我們現有的業務中，這將要求我們繼續擴大我們的運營和財務基礎設施，並繼續有效地整合、發展和激勵大量新員工，同時保持我們文化的有益方面。持續的增長可能會挑戰我們發展和改善我們的運營、財務和管理控制、增強我們的報告的能力。
41
系統和程序，招聘、培訓和留住高技能人員，並保持客户滿意度。此外，我們已經並將繼續遇到不斷髮展的行業中的成長型公司經常遇到的風險和挑戰，包括市場對我們產品和服務的接受度、激烈的競爭以及我們管理成本和運營費用的能力。此外，隨着我們的客户在越來越多的使用案例中採用我們的產品和服務，我們不得不支持更復雜的商業關係。我們必須繼續改善和擴展我們的資訊科技、金融基礎設施、營運和行政系統，以及與各夥伴和其他第三方的關係。此外，我們在全球開展業務，截止到目前為止，我們在50多個國家和地區銷售訂閲 十月2021年31日，並在英國、印度、法國、德國、加拿大，新加坡，澳大利亞，以色列、日本 和阿拉伯聯合酋長國。我們計劃在未來繼續將我們的國際業務擴展到其他國家，這將對我們的資源和運營提出額外的要求。如果我們不有效地管理我們業務和運營的增長，我們的產品和服務的質量以及我們的運營效率可能會受到影響。這可能會削弱我們吸引新客户、留住現有客户並擴大他們對我們產品和服務的使用的能力，其中任何一項都可能對我們的品牌、業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們面對激烈的競爭，如果我們不能有效地競爭，我們的業務、財政狀況和經營業績都會受到不利的影響。
我們經營的數據庫軟件市場競爭激烈，其特點是技術、客户要求和行業標準變化迅速，新產品和服務不斷推出。許多老牌企業與我們展開激烈競爭，並提供與我們的產品和服務類似的功能。這些競爭產品也可能與我們的產品相輔相成，客户通常會將我們的平臺與競爭對手的產品一起部署。
我們主要與傳統數據庫提供商(如Oracle、IBM和Microsoft)、NoSQL數據庫產品提供商(如MongoDB)以及具有數據庫功能的雲基礎設施提供商(如Amazon、Microsoft和Google)展開競爭。未來，其他擁有雄厚資源、客户和品牌實力的大型軟件和互聯網公司也可能尋求進入我們的市場。
我們很多現有的競爭對手，以及我們的潛在競爭對手，都有很大的競爭優勢，例如：
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更高的知名度和品牌知名度，更長的運營歷史以及更大的客户羣和應用程序開發社區； |
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更大的銷售和營銷預算和資源； |
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分銷範圍更廣，並與合作伙伴和客户建立關係； |
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更多的專業服務和客户支持資源； |
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提供更多資源進行收購和建立戰略合作伙伴關係； |
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降低勞動力和研發成本； |
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更大、更成熟的知識產權組合；以及 |
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大大增加財政、技術和其他資源。 |
如果我們不能就這些競爭優勢中的任何一個進行有效的競爭，我們可能無法吸引新客户，或者失去或無法續簽現有客户，這將對我們的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響。
我們預計，隨着其他老牌和新興公司進入我們的市場，隨着客户需求的發展以及新產品和技術的推出，競爭將會加劇。創新的新創業公司和在研發方面進行重大投資的競爭對手或在鄰近市場的競爭對手可能會推出類似或更優越的產品和技術，與我們的產品競爭。潛在客户可能還會認為，與我們的產品具有類似功能或特性的替代技術就足夠了，或者他們可能會認為，從整體上解決較窄細分市場的輔助解決方案仍然足以滿足他們的需求。我們的競爭對手還可以推出具有競爭力的價格和性能特點的新產品，或者進行比我們更積極的營銷活動。此外，我們歷來選擇在開源的基礎上提供源代碼的核心部分，以促進應用程序開發人員社區的採用、協作和參與。然而，我們在這一戰略上可能不會成功，我們最近朝着源代碼可用許可的方向發展，以及我們源代碼的持續可用，可能會使其他公司能夠更有效地與我們競爭。這種競爭壓力可能會對我們的財務表現產生不利影響。此外，我們競爭的市場已經從廣泛的資金來源吸引了大量投資，我們預計我們的許多競爭對手將繼續獲得高資本。這些投資，加上上面討論的其他競爭優勢，可能會讓我們的競爭對手更有效地與我們競爭。此外, 隨着技術的進步和客户偏好的變化，我們的市場狀況可能會迅速而顯著地發生變化，擁有更多財力和技術能力的公司可能能夠更快地對可能降低我們的產品和服務的吸引力或過時的變化做出反應。此外，我們目前或潛在的一些競爭對手已經或可能進行業務收購或建立
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他們之間或與其他公司之間的合作關係可能使他們能夠提供比以前提供的更直接、更全面的產品，並更快地適應新技術和客户需求，將更多的資源投入到產品的促銷或銷售中，啟動或經受住激烈的價格競爭，更容易利用其他機會，或者比我們更快地開發和擴展產品。為所有的由於這些原因，我們可能無法成功地與現有或潛在的競爭對手競爭。如果我們不能預見或有效地應對競爭挑戰，我們的競爭地位就會減弱，我們的業務、財務狀況和經營業績就會受到不利影響。
我們可能無法以經濟高效的方式獲得新客户，或無法從現有客户那裏獲得續訂、升級或擴展，這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的持續增長在一定程度上取決於我們以經濟高效的方式獲得新客户的能力。然而，許多因素可能會阻礙我們增加新客户的能力，包括我們未能吸引、有效培訓、留住和激勵銷售和營銷人員，我們未能發展或擴大與合作伙伴的關係，我們未能培養人們對我們平臺的認識，包括無法利用社區版或免費試用我們的產品，以及我們未能以其他方式擴展與企業架構師、應用程序開發人員以及支持他們的其他關鍵功能(包括運營和技術團隊)的關係。
我們的成功在一定程度上還取決於現有客户在現有合同條款到期後續訂，以及我們擴大與現有客户關係的能力，包括擴大他們在我們產品中的使用案例和採用更多Couchbase產品和服務。我們訂閲的不可取消期限通常從一年到三年不等，但在有限的情況下可能會更長或更短。我們的客户沒有義務續訂或升級他們的訂閲，在正常的業務過程中，一些客户已經選擇不續訂。此外，我們的客户可以決定不續訂相同合同期或相同價格、條款或容量的訂閲，也可以決定以其他方式降低訂閲級別。例如，新冠肺炎疫情對當前經濟環境的影響已經並可能在未來導致某些客户要求讓步，包括延長付款期限或更優惠的定價，增加客户流失，延長我們與潛在客户的銷售週期，推遲計劃的項目或擴建項目，以及減少與某些潛在客户和現有客户的合同價值。我們的客户保留率或客户對我們產品和服務的使用可能會因多種因素而下降或波動，這些因素包括客户對我們的產品和服務的滿意度、我們的許可模式、競爭產品的價格、功能或感知價值、我們產品的變化或總體經濟狀況。我們的商業模式需要在我們計劃的增長之前對我們的技術、銷售和營銷功能以及運營進行大量投資。如果這些努力失敗，並且我們的客户沒有續訂，請增加他們的訂閲或增加他們對我們產品的使用量, 或者，如果他們以對我們不太有利的條款續訂，或者未能更多地採用我們的產品和服務，我們的業務、財務狀況和經營業績將受到不利影響。
此外，我們的成功在一定程度上取決於我們決定在我們的社區版(我們的產品的免費版本)和企業版(我們的產品的付費版本)中包括哪些產品功能，包括何時將企業版功能合併到我們的社區版中。如果我們未能確定正確的平衡和時機，可能會對我們的業務造成不利影響。現有或潛在客户可能會認為我們的Community Edition的功能足以滿足他們的需求，因此可能無法從使用我們的Community Edition或免費試用版轉換為付費產品，或從我們的付費企業版降級到我們的Community Edition。此外，我們企業版的客户可能會違反我們的許可條款，在生產中使用我們的產品而不支付訂閲費用，並且我們可能不總是能夠確定何時發生這種情況或執行我們的許可條款。
此外，我們是否有能力擴大客户基礎，特別是在我們仍在不斷髮展的新的垂直行業中，以及我們在這些行業實現更廣泛的市場接受我們的產品和服務的能力，將取決於我們是否有能力有效地組織、集中和培訓我們的銷售和營銷人員，制定有效的定價和產品戰略，並教育這些行業的企業架構師和應用程序開發人員瞭解我們的產品和服務的好處和特點。調整我們的產品和服務以及針對特定行業的營銷努力將需要大量資源。如果這些銷售和營銷努力和投資的成本不能帶來相應的收入增長，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。
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我們產品和服務的市場相對較新和不斷髮展，我們未來的成功取決於這個市場的增長和擴大。
我們的產品和服務的市場相對較新和不斷髮展，目前還不確定這個市場是否會繼續增長，即使它確實增長了，增長的速度也會有多快，或者我們的產品和服務是否會被更廣泛地採用。例如，許多企業在遺留數據庫解決方案上投入了大量資源，可能不願意或不願意遷移到替代解決方案或投資於替代解決方案。因此，對我們未來增長、收入和支出的任何預測或預測都可能不像我們有更長的運營歷史或在更可預測的市場運營時那樣準確。我們的成功在一定程度上將取決於市場對我們產品和服務的接受程度，以及我們的產品和服務作為其他產品的替代產品的廣泛採用，以及我們的產品和服務相對於可能具有類似功能的競爭產品的選擇。與數據庫產品相關的技術仍在發展中，我們無法預測市場對我們的產品和服務的接受程度，也無法預測基於全新技術的其他競爭產品的開發。例如，我們目前的大部分收入和現金流將繼續來自我們Couchbase平臺企業版的訂閲和相關服務，其中包括我們的旗艦產品Couchbase Server和Couchbase Mobile。Couchbase Mobile是一個功能齊全的嵌入式NoSQL數據庫，適用於移動和邊緣設備，可以安全地將本地存儲的數據與Couchbase Server和其他設備同步。對我們平臺的需求受到許多因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的，包括現有客户和潛在客户對市場的持續接受度、針對不同用例擴展產品的能力、我們的競爭對手開發和發佈新產品的時機, 技術變革和我們競爭的市場的增長或收縮。客户採用我們的新產品(如Couchbase Capella)可能會取代客户在現有產品上的部分支出。如果數據庫解決方案，特別是NoSQL數據庫解決方案的市場不能像預期的那樣繼續增長，或者如果我們不能繼續高效有效地應對快速發展的趨勢和滿足客户的需求，不能更廣泛地瞭解和採用我們的產品和服務，或者以其他方式管理與推出新產品和服務相關的風險，我們的競爭地位將會減弱，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景將受到不利影響。
如果我們不能根據不斷變化的客户需求、新技術或其他市場需求進行創新，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。
我們吸引新客户和擴大與現有客户關係的能力在一定程度上取決於我們增強和改進我們的產品和服務、推出引人注目的新功能以及解決其他使用案例的能力。為了發展我們的業務並保持競爭力，我們必須繼續增強我們的產品和服務，並開發能夠反映不斷髮展的技術本質和客户需求的功能。我們的市場也受到快速技術變化、不斷髮展的行業標準和不斷變化的法規以及不斷變化的客户需求、要求和偏好的影響。任何新的或增強的產品或服務功能的成功取決於幾個因素，包括我們對增強功能的市場變化和市場需求的預期、及時完成和交付、充分的質量測試、我們的產品和服務與現有技術和應用的集成以及具有競爭力的定價。例如，2021年10月，我們發佈了Couchbase Capella的託管版本，這是我們以前稱為Couchbase Cloud的完全託管的DBaaS產品，現在允許我們的客户在Amazon Web服務上部署由我們完全託管的Couchbase Capella。作為一種相對較新的產品，Couchbase Capella是否會被廣泛採用，以及我們現有和潛在客户對它的接受程度還不確定。如果我們在新產品和服務(包括Couchbase Capella)上的投資不成功，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到不利影響。
此外，由於我們的產品和服務旨在與各種系統、應用程序、數據和設備一起運行，因此我們需要不斷修改和增強我們的產品和服務，以跟上這些系統的變化。我們在開發這些修改和增強功能方面可能不會成功。為我們的產品和服務增加功能和解決方案將增加我們的研發費用。此外，Couchbase Capella等新產品的添加將增加我們的合規性和其他費用，包括人員和安全以及雲基礎設施費用。我們開發的任何新功能可能不會以及時或具有成本效益的方式推出，或者可能無法獲得產生足夠收入所需的市場接受度，從而證明相關的研發和其他相關費用是合理的。很難預測客户對新功能的接受程度。這種不確定性限制了我們預測未來運營結果的能力，並使我們面臨許多挑戰，包括我們規劃和模擬未來增長的能力。如果我們不能成功開發新產品功能、增強現有產品功能以滿足客户要求、獲得市場認可或以其他方式管理與開發新產品和功能相關的風險，我們的業務、財務狀況和經營業績將受到不利影響。如果新技術的出現使其他公司能夠以更低的價格、更高效、更方便或更安全地提供有競爭力的產品和服務，這些技術可能會對我們有效競爭的能力產生不利影響。
隨着訂閲收入的增長，我們的專業服務和培訓也在增長。我們相信，我們在服務方面的投資促進了我們產品的採用。因此，我們的銷售努力側重於幫助我們的客户實現我們產品的價值，而不是我們服務業務的盈利能力。今後，我們打算根據這些服務的預期成本為我們的服務定價，以提高我們的專業服務業務的毛利率百分比。如果我們不能
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管理我們服務業務的增長，並通過這些服務提高我們的利潤率，我們的運營結果，包括我們的利潤率將受到損害。
我們的運營歷史有限，這使得我們很難預測未來的運營結果。
我們成立於2011年，由Membase，Inc.和CouchOne，Inc.合併而成。自成立以來，我們經常擴展我們的產品功能和服務，並發展我們的定價方法。我們有限的經營歷史和不斷髮展的業務使我們很難評估我們未來的前景以及我們可能遇到的風險和挑戰。這些風險和挑戰包括我們有能力：
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準確預測我們的收入並計劃我們的開支； |
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增加新客户數量，保持和擴大與現有客户的關係； |
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成功引進新產品和新服務； |
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成功地與當前和未來的競爭對手競爭； |
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成功拓展現有市場業務，進入新的市場和地域； |
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預測和應對宏觀經濟和技術變化以及我們所在市場的變化； |
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維護和提升我們的聲譽和品牌價值； |
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維護和擴大我們與合作伙伴的關係； |
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維護和擴大我們與企業架構師、應用程序開發人員和其他支持他們的關鍵職能部門的關係； |
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成功執行我們的銷售和營銷策略； |
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適應消費者與技術互動方式的快速發展趨勢； |
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聘用、整合和留住有才華的技術、銷售、客户服務和其他人員；以及 |
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有效管理我們人員和運營的快速增長。 |
如果我們不能解決我們面臨的風險和困難，包括與上面列出的挑戰相關的風險和困難，以及本“風險因素”部分其他部分描述的風險和困難，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到不利影響。此外，由於我們的歷史財務數據有限，並且在一個快速發展的市場中運營，因此對我們未來收入和支出的任何預測都可能不像我們有更長的運營歷史或在一個更可預測的市場中運營時那樣準確。我們在過去和將來都會遇到風險和不確定因素，這些風險和不確定因素是在快速變化的行業中經營歷史有限的成長型公司經常遇到的。如果我們對這些風險和不確定性(我們用來計劃和經營我們的業務)的假設是錯誤的或改變的，或者如果我們沒有成功地應對這些風險，我們的經營結果可能與我們的預期大不相同，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。
我們未來的經營業績可能會大幅波動，如果我們不能達到分析師或投資者的預期，我們的股價和您的投資價值可能會大幅下降。
我們的經營結果可能會因為許多因素而波動，其中許多因素是我們無法控制的，可能很難預測。可能導致我們的經營業績在不同時期波動的一些因素包括：
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對我們的產品和服務(包括我們提供的新產品和服務)的市場接受度和需求水平； |
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我們執行業務戰略和運營計劃的質量和水平； |
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我們銷售和營銷計劃的有效性； |
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我們銷售週期的長短，包括續訂的時間； |
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我們有能力吸引新客户，特別是大型企業； |
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我們有能力留住客户並擴大他們對我們產品和服務的採用，特別是我們最大的客户； |
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我們成功拓展國際市場和打入重點市場的能力； |
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我們的某些產品未能保持客户要求的服務水平、正常運行時間和性能； |
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我們或我們的競爭對手的技術變化和新的或增強的產品功能的時機和成功，或我們市場競爭格局中的任何其他變化； |
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我們的產品組合和與此類產品相關的收入確認； |
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續簽時間、平均合同期限或軟件收入確認時間的變化，其中任何一項都可能影響隱含增長率； |
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更改我們的包裝和許可模式，這可能會影響確認收入的時間和金額； |
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我們為擴大業務和保持競爭力而可能產生的運營費用的增加和時間安排； |
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因競爭或其他原因造成的價格壓力； |
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季節性購買模式； |
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由於新冠肺炎疫情對全球業務和IT支出的影響，我們的銷售週期延遲，對新客户的銷售減少，對現有客户的追加銷售和交叉銷售減少； |
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因新冠肺炎大流行而實施的節約成本活動； |
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與收購業務、人才、技術或知識產權有關的影響和成本，包括與整合有關的影響和成本； |
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我們無法強制執行與我們的產品相關的許可證； |
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我們有能力成功地聘用和留住我們管理團隊的員工和關鍵成員； |
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立法或監管環境的變化； |
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不利的訴訟判決、和解或其他與訴訟有關的費用；以及 |
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無論是國內還是國際市場的總體經濟狀況，包括地緣政治的不確定性和不穩定性。 |
上述任何一個或多個因素都可能導致我們的運營結果出現重大波動。我們還打算繼續大量投資，以在不久的將來發展我們的業務。此外，我們通常會根據與客户簽訂協議的時間來體驗季節性，我們的季度運營業績通常會根據客户的購買習慣在不同季度之間波動。這種季節性在收入中的反映程度較小，有時不會立即顯現，因為我們很大一部分訂閲收入是在訂閲期限內按比例確認的，訂閲期限通常為一到三年。我們預計季節性將繼續影響我們未來的運營結果。我們的經營業績或其他經營估計的多變性可能導致我們無法達到我們或證券分析師或投資者的預期。如果我們由於這些或任何其他原因未能達到或超過這些預期，我們普通股的市場價格可能會下跌，我們可能面臨代價高昂的訴訟，包括證券集體訴訟。
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我們確認在相關認購期內有很大一部分來自訂閲的收入，因此，銷售額的下降或回升不會立即完全反映在我們的運營業績中。
訂閲收入佔我們收入的很大一部分，包括94%、93%、94%和932021財年和2020財年以及截至2021年和2020年10月31日的9個月分別佔總收入的30%。
新訂閲或續訂訂閲的銷售額可能會因多種因素而下降和波動，這些因素包括客户對我們產品的滿意程度、我們產品的價格、競爭對手產品的價格以及我們客户消費水平的降低。如果我們新的或續訂訂閲合同的銷售額下降，我們的總收入和收入增長率可能會下降，我們的業務將受到影響。
根據我們的大多數合同，我們在將軟件許可轉讓給客户時確認訂閲收入的一部分，並在協議期限內按比例確認交易價格的較大剩餘部分。有關更多信息，請參閲本季度報告中的Form 10-Q中包含的合併財務報表附註2。由於我們在很大程度上依賴於訂閲收入，我們在每個時期報告的收入的很大一部分將來自與前幾個時期達成的協議相關的遞延收入的確認。因此，在任何一個時期，新銷售額或續訂的下降可能不會立即反映在我們在該時期的運營業績中。然而，任何此類下降都將在未來一段時間內反映出來。因此，銷售和市場對我們產品的接受度和需求大幅下滑以及我們的續約率或客户流失率的變化的影響可能要到未來一段時間才能完全反映在我們的運營結果中。我們基於訂閲的產品也使得我們很難在任何時期通過額外銷售快速增加我們的收入，因為來自客户的收入中有很大一部分將在適用的協議期限內確認。
此外，我們打算增加在研發、銷售和營銷、綜合和行政職能以及其他領域的投資，以發展我們的業務。與我們的收入相比，這些成本通常在發生時計入費用，其中很大一部分在未來期間按比例確認。我們可能會比某些預期收益更早地認識到與增加投資相關的成本，這些投資的回報可能會低於我們的預期，或者發展速度可能會比我們預期的更慢，這可能會對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們依賴我們的銷售隊伍，我們可能無法吸引、留住、激勵或培訓我們的銷售隊伍，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們依靠我們的銷售隊伍來獲得新客户，並通過向現有客户銷售新訂閲並擴大他們現有訂閲的價值來推動對現有客户的額外銷售。我們認為，擁有我們所需要的技能和技術知識的銷售人員，包括銷售代表、銷售經理和銷售工程師，競爭非常激烈。我們實現收入增長的能力在一定程度上取決於我們是否決定聘用併成功招聘、培訓和留住足夠數量的銷售人員來支持我們的增長。新冠肺炎疫情給我們的業務帶來的限制，包括我們積極採取的措施和政府當局強加給我們的措施，已經並可能進一步阻礙我們的招聘、培訓和留住工作。新員工需要大量培訓，可能需要相當長的時間才能實現充分的工作效率，而且我們的遠程和在線入職和培訓流程可能效率較低且耗時更長。此外，在新國家招聘銷售人員需要額外的設置和前期成本，如果銷售人員無法實現最高生產率，我們可能無法收回這些成本。如果我們不能吸引、留住、激勵和培訓足夠數量的有效銷售人員，我們的銷售人員不能及時達到顯著的生產力水平，或者我們的銷售人員不能成功地將潛在客户帶入渠道，將他們轉變為新客户，或者增加對現有客户的銷售，我們的業務、財務狀況和經營業績將受到不利影響。
我們以大企業為目標的銷售戰略涉及一些小企業可能不存在或程度較小的風險，例如漫長且不可預測的銷售週期以及需要大量時間和費用的銷售努力。
向大客户銷售涉及的風險可能不存在，或與向小客户銷售相比風險較小，例如較長的銷售週期、更復雜的客户要求、較高的前期銷售成本以及完成部分銷售的可預測性較差。例如，大客户在做出購買決定之前可能需要相當長的時間來評估和測試我們的產品和服務。在銷售之前，他們可能還需要構建和測試要與我們的產品一起使用的應用程序，這也會延長銷售流程，並給銷售流程帶來額外的不確定性和風險。影響我們銷售週期的長度和可變性的因素有很多，包括需要教育潛在客户瞭解我們產品和服務的用途和好處、採購和預算週期的可自由裁量性以及評估和採購審批流程的競爭性。因此，我們的銷售週期(從發現機會到完成交易)的長度可能因客户而異，對大型企業的銷售通常需要更長時間才能完成。在某些情況下，大客户銷售發生在我們預期的時間之後，或者根本沒有發生。一筆或多筆大型交易在一段時間內的損失或延遲可能會影響我們在該會計期間和未來期間的現金流和運營結果。
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此外，大客户通常開始在有限的基礎上部署我們的產品，但仍在協商定價折扣，這增加了我們在銷售工作中的前期投資，但無法保證對這些客户的銷售將證明我們大量的前期投資是合理的。如果我們不能有效地管理與銷售週期和向大客户銷售相關的風險，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。
如果我們不能保持和提升我們的品牌，特別是在企業架構師、應用程序開發人員和其他支持他們的關鍵職能部門中，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
我們相信，保持和提升我們作為數據庫解決方案市場領導者的品牌和聲譽，對於我們與現有客户和合作夥伴的關係以及吸引新客户和合作夥伴的能力至關重要。我們品牌的成功推廣將取決於一系列因素，包括我們的營銷努力，我們在企業架構師、應用程序開發人員和其他支持他們的關鍵功能中培養意識的能力，我們繼續開發高質量產品和服務的能力，我們成功地將我們的產品和服務與競爭對手區分開來的能力，我們維護我們的產品和服務在數據安全方面的聲譽的能力，以及我們獲得、維護、保護、捍衞和執行我們的知識產權和專有權利的能力。我們的品牌推廣活動可能不會成功或帶來更多收入。此外，獨立行業分析師經常提供有關我們的產品和服務以及我們的競爭對手提供的產品和服務的報告，這些報告可能會極大地影響市場對我們產品和服務的看法。如果這些報告是負面的，或者與我們競爭對手的報告相比不那麼積極，我們的聲譽和品牌可能會受到不利影響。此外，如果客户對我們的合作伙伴沒有積極的體驗，我們合作伙伴的表現可能會影響我們的聲譽和品牌。
我們的註冊或未註冊商標或商號可能被質疑、侵犯、規避或宣佈為通用或被認定為侵犯其他商標，而我們的競爭對手可能採用與我們相似的商號或商標，從而導致市場混亂。如果我們以其他方式無法根據我們的商標和商號建立名稱認知度，那麼我們可能無法有效競爭，我們的業務可能會受到不利影響。維護和推廣我們的品牌需要我們進行大量的支出，我們預計隨着我們的市場競爭變得更加激烈，我們向新的地區和市場擴張，以及通過我們的合作伙伴產生更多的銷售額，這些支出將會增加。我們的品牌推廣活動可能不會提高客户知名度或增加收入，即使它們增加了收入，這些品牌推廣活動帶來的收入增加也可能無法抵消我們增加的費用。如果我們不能成功地維護和提升我們的聲譽和品牌，我們可能會降低相對於競爭對手的定價權，我們可能會失去客户，或者我們可能無法吸引潛在客户或無法擴大對現有客户的銷售，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
全球新冠肺炎大流行已經並可能繼續損害我們的業務和運營結果。
新冠肺炎疫情及其緩解影響的努力大大減少了全球範圍內的人員、商品和服務流動，包括我們開展業務和產生收入的地理區域。它還造成社會、經濟和金融市場波動，導致企業關閉和商業活動減少。我們認為，新冠肺炎疫情對我們的業務和運營結果產生了負面影響，主要原因是：
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延遲或暫停數字化改造和擴展項目，影響IT支出，導致潛在客户延遲或放棄購買我們的產品和服務的訂閲，並導致一些現有客户無法續訂、減少使用或無法擴大使用我們的產品； |
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限制我們的銷售活動和營銷努力，在某些情況下降低這種努力的有效性，並延遲或延長我們的銷售週期； |
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延遲催收或導致無法催收應收賬款，包括因客户破產；以及 |
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延遲向我們的客户提供專業服務和培訓。 |
新冠肺炎疫情可能會導致我們在未來的業務中繼續經歷上述挑戰，並可能對我們的業務產生其他影響，包括擾亂我們開發新產品和增強現有產品、營銷和銷售我們的產品和服務以及開展一般業務活動的能力。
鑑於新冠肺炎傳播的不確定性和迅速變化的形勢，我們已採取預防措施，旨在降低病毒傳播到我們的員工、客户和我們所在社區的風險，我們可能會根據政府實體的要求或我們認為最符合我們員工、客户、合作伙伴和第三方服務提供商利益的行動，採取進一步行動。特別是，政府當局在我們開展業務的許多司法管轄區制定了就地避難政策或其他限制，包括我們總部所在的舊金山灣區。
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這些策略要求我們的大多數員工遠程工作。即使取消了就地避難所政策或其他政府限制，我們預計也會採取慎重和謹慎的方式，讓員工回到辦公室出差。 這些預防措施和政策可能會對產品創新和開發以及員工和組織的生產力、培訓和協作產生負面影響 或以其他方式擾亂我們的業務運營。遠程工作的範圍和持續時間可能會使我們面臨更大的安全漏洞或事故風險。我們可能需要增強產品和服務、數據和內部IT基礎設施的安全性，這可能需要額外的資源，而且可能不會成功。
此外，新冠肺炎大流行已經並可能繼續擾亂我們客户和合作夥伴的運營，特別是我們在行業和細分市場的客户，包括面向消費者的旅遊和酒店、店內零售和麪對面娛樂，這些行業和細分市場受到的影響尤其嚴重。新冠肺炎疫情造成的其他中斷或潛在中斷包括：我們的員工及合作伙伴人員前往和接觸客户接受培訓的限制、產品開發工作的延誤以及可能進一步影響我們的業務和運營業績的政府額外要求或其他增量緩解措施。新冠肺炎大流行對我們的業務和運營結果的持續影響程度還將取決於高度不確定和無法預測的未來事態發展，包括可能出現的關於疾病嚴重程度、疾病持續時間和傳播(包括由於爆發和變異)、經濟復甦和支出速度(包括在不同地理位置)、我們運營的地理區域實施的旅行限制的範圍、強制性或自願關閉企業的新信息。對企業以及金融和資本市場的影響，以及疫苗開發的程度和有效性，以及世界各地為遏制病毒或治療其影響而採取的其他行動。新冠肺炎疫情導致的全球供應鏈延長和經濟中斷可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的負面影響，儘管具體程度和持續時間尚不確定。在某種程度上，新冠肺炎疫情繼續對我們的業務和財務狀況產生不利影響, 它可能還會增加本“風險因素”一節中描述的許多其他風險。
儘管最近疫苗的批准和推出增加了新冠肺炎疫情好轉的希望，但新的浪潮和新的變種以及疫苗接種的延遲對我們的復甦和前景以及我們客户和合作夥伴的復甦和前景構成了風險。如果病毒爆發(包括新變種)被證明難以控制，感染和死亡人數在疫苗廣泛可用之前迅速上升，社會疏遠措施和/或封鎖恢復，並且比預期更嚴格，或者如果經濟復甦和支出速度波動，增長可能會放緩。此外，如果經濟政策支持力度不足或在經濟全面復甦前撤回，有生存能力但缺乏流動性的公司破產數量可能會增加，導致進一步或重新出現就業和收入損失，並導致更長時間的復甦。這些不確定性和風險加在一起，可能會對我們的財務狀況、業務和經營結果產生重大不利影響。
我們的業務可能會受到經濟衰退的不利影響。
長期的經濟不明朗或衰退可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響。美國或國外總體經濟中的負面狀況，包括金融和信貸市場波動、經濟政策變化、貿易不確定性(包括關税、制裁、國際條約和其他貿易限制的變化)、自然災害的發生或全球公共健康危機(如新冠肺炎大流行或武裝衝突)的發生，可能會繼續導致企業在IT產品上的支出減少，並對我們的業務增長產生負面影響。
這些情況可能使我們的客户和我們極難準確預測和計劃未來的業務活動，並可能導致我們的客户重新評估他們購買我們的產品和服務的決定，這可能會延遲和延長我們的銷售週期或導致計劃購買的取消。此外，在充滿挑戰的經濟時期，我們的客户可能會面臨及時獲得足夠信貸的問題，這可能會導致他們及時向我們付款的能力(如果有的話)受到損害。如果發生這種情況，我們可能需要增加壞賬撥備，這將對我們的經營業績產生不利影響。
我們的客户所在行業的大幅下滑可能會導致公司對不斷惡化的情況做出反應，總體上減少資本支出，或者專門減少IT產品的支出。這些行業的客户可能會推遲或取消項目，或者通過重新談判供應商合同來降低成本。如果現有客户或潛在客户認為訂閲我們的產品或服務的費用是可自由支配的，我們的收入可能會受到一般IT支出延遲或減少的不成比例的影響。
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我們不能預測任何經濟放緩、不穩定或復甦的時間、強度或持續時間，一般或在任何特定行業或者地理位置。整體經濟或我們經營的行業的任何經濟衰退，都會對我們的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響。
我們產品中真實或可感知的錯誤、故障或錯誤，或與我們的技術和基礎設施相關的中斷或性能問題，都可能對我們的增長前景、業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的產品很複雜，因此，過去和將來可能會發生未檢測到的錯誤、故障或錯誤。我們的產品適用於具有不同操作系統、系統管理軟件、應用程序、設備、數據庫、服務器、存儲、中間件、自定義和第三方應用程序和設備以及網絡配置的IT環境，這可能會導致我們產品所部署到的IT環境中出現錯誤或故障。這種多樣性增加了這些IT環境中出現錯誤或故障的可能性。儘管我們進行了測試，但在客户使用我們的產品之前，我們的客户解決方案、軟件或技術或我們從第三方授權的技術或軟件(包括開源軟件)中可能無法發現實際或感知的錯誤、故障或錯誤。我們產品中真實或可感知的錯誤、故障或錯誤可能會導致負面宣傳、與安全相關的事件，如數據泄露、數據丟失、不可用或損壞、失去或延遲市場接受我們的產品、損害我們的品牌、削弱我們的競爭地位、客户對他們遭受的損失或我們未能履行客户協議中規定的服務級別承諾提出的投訴或索賠。在這種情況下，出於客户關係或其他原因，我們可能需要或可能選擇花費大量額外資源來幫助糾正問題。我們產品中的任何錯誤、故障或錯誤都可能削弱我們吸引新客户、留住現有客户或擴大他們使用我們產品的能力，任何這些都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
對於我們的某些產品，我們的成功在一定程度上取決於我們的現有客户和潛在客户在可接受的時間內隨時使用這些產品的能力。由於各種因素，包括基礎設施更改或故障、人為或軟件錯誤、惡意行為、恐怖主義、拒絕服務攻擊或其他安全相關事件或容量限制，我們可能會遇到服務中斷、中斷和其他性能問題。能力限制可能是由於一些潛在原因，包括技術故障、自然災害、欺詐或安全攻擊。在某些情況下，我們可能無法在可接受的時間內確定或補救這些性能問題的一個或多個原因。維護和改進我們的性能可能會變得越來越困難，特別是在使用高峯期，以及我們的產品和客户實施變得更加複雜的時候。如果我們的產品不可用，或者如果我們的客户無法在合理的時間內或根本無法使用我們的產品，或者如果發生其他性能問題，我們可能會遇到客户流失、失去或延遲市場對我們的平臺和服務的接受、客户延遲向我們付款、我們的聲譽和品牌受到損害、針對我們的法律索賠以及我們的資源被轉移的情況。我們的客户通常使用我們的平臺來支持任務關鍵型應用程序，這一事實放大了與任何停機或服務中斷相關的上述風險。此外，如果我們不能有效地解決容量限制、根據需要升級我們的系統並持續開發我們的技術和網絡架構以適應技術的實際和預期變化，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
我們的一些客户合同包含服務級別承諾，其中包含有關支持響應時間、產品性能和服務可用性的規範。我們基礎設施的任何故障或中斷都可能影響我們產品的性能和向客户提供的服務。如果我們無法履行我們聲明的服務級別承諾，或者如果我們的產品或服務長期表現不佳或不可用，我們可能有合同義務為受影響的客户提供未來訂閲的服務積分。在某些情況下，我們可能會面臨合同終止，並退還與未使用訂閲相關的預付金額。如果我們遇到性能問題或停機時間超過了我們與客户簽訂的合同規定的服務級別承諾，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
我們與現有客户保持和增加銷售額的能力在一定程度上取決於我們客户支持的質量，如果我們不能提供高質量的支持，將損害我們的聲譽，並對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們的客户有時依賴我們的技術支持服務來解決與我們產品相關的問題。我們提供有效支持的能力對我們的業務至關重要，因為我們的產品經常被我們的客户用於任務關鍵型應用，並且通常與其他核心技術集成並依賴於這些技術，這些因素也增加了提供支持的複雜性和挑戰。如果我們不能幫助客户快速解決與我們產品相關的問題或提供有效的持續教育，我們的聲譽可能會受到損害，我們的現有客户可能無法續訂或擴大他們對我們產品的使用。如果我們不能成功招聘、培訓和留住足夠的客户支持人員，我們為客户提供充分和及時支持的能力以及客户對我們產品的滿意度將受到不利影響。如果我們不能提供和保持高質量的客户支持，將損害我們的聲譽和品牌，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
50
我們的國際業務和計劃中的持續國際擴張使我們面臨額外的成本和風險，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的持續成功和我們的增長戰略在一定程度上取決於我們計劃中的持續國際擴張。我們正在繼續適應和制定應對國際市場的戰略，但這樣的努力可能不會成功。
此外，我們的國際銷售和運營還面臨許多風險，包括但不限於：
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在我們的追索權可能更有限、收款期更長的國家，執行合同和管理收款的難度更大；
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在國際上開展業務的成本上升，包括為我們的國際業務建立和維護辦公空間和設備所發生的成本； |
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不同的勞動法規，特別是在歐盟(EU)，那裏的勞動法可能而且往往更有利於員工； |
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在國外高效招聘和留住有才華、有能力的員工，並在我們所有辦事處保持公司文化和員工計劃所固有的挑戰； |
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在我們開展業務的市場上美元和外幣之間的匯率波動； |
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語言文化差異和地域分散導致的管理溝通和整合問題； |
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與我們的產品和服務的語言本地化相關的成本； |
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與貿易限制和外國法律要求相關的風險，包括我們的產品和服務在外國可能需要的任何進口、認證和本地化； |
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監管要求、關税和税法、貿易法、出口配額、關税、條約和其他貿易限制發生意外變化的風險更大； |
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遵守外國法律和法規的成本以及不遵守此類法律和法規的風險和成本，包括但不限於管理我們的公司治理、產品許可證、數據隱私、數據保護和數據安全法規的法律法規，特別是在歐盟； |
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遵守反賄賂法律，包括但不限於1977年修訂的美國“反海外腐敗法”，或“反海外腐敗法”、“美國旅行法”和2010年英國“反賄賂法”，違反這些法律可能會給我們帶來重大罰款、處罰和附帶後果； |
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與實施外匯管制有關的風險，包括外國資產管制辦公室(OFAC)頒佈的限制，以及其他類似的貿易保護法規和措施； |
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某些地區的不公平或腐敗商業行為，以及可能影響我們的財務狀況並導致財務報表重述或違規行為的不當或欺詐銷售安排的風險增加； |
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一些國家知識產權保護的不確定性，特別是那些我們通過專業僱主組織運作，並且與我們在這些國家的服務提供商沒有直接合同關係的國家； |
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暴露於區域或全球公共衞生問題，如新冠肺炎大流行的爆發，以及各國政府為應對此類問題而採取的旅行限制和其他措施； |
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這些外國市場的總體經濟和政治狀況，包括一些國家的政治和經濟不穩定； |
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外匯管制或税收法規可能會阻止我們將在美國境外賺取的現金匯回國內；以及 |
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對我們的國際收入雙重徵税，以及由於美國或我們經營的外國司法管轄區税法的變化而可能產生的不利税收後果。 |
如果我們不能解決這些困難和挑戰，或者在我們的國際業務和擴張過程中遇到的其他問題，我們可能會招致意想不到的責任，或者我們的業務可能會受到普遍的損害。我們的一些業務夥伴也有國際業務，並受到上述風險的影響。這些因素和其他因素可能會損害我們在美國以外創造收入的能力，從而對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
此外，遵守適用於我們國際業務的法律法規增加了我們在外國司法管轄區開展業務的成本。我們可能無法跟上外國政府的要求和法律的變化，因為它們經常變化。不遵守這些法律法規可能會對我們的業務產生不利影響。在許多外國，其他人從事我們的國內政策和程序或適用於我們的美國法規所禁止的商業行為是很常見的。雖然我們已經實施了旨在確保遵守這些法律和政策的政策和程序，但不能保證我們的所有員工、承包商、合作伙伴和第三方服務提供商都會遵守這些法律和政策。我們的員工、承包商、合作伙伴或第三方服務提供商違反法律或關鍵控制政策，可能會導致收入確認延遲、財務報告錯誤、罰款、罰款或禁止進口或出口我們的產品和服務，並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們可能會面對貨幣匯率的波動，這可能會對我們的財務狀況和經營業績造成不利影響。
只要我們繼續在國際上擴張，我們就會更容易受到貨幣匯率波動的影響。美元相對外幣的升值增加了我們在美國以外的客户的產品和服務的實際成本，這可能導致我們的銷售週期延長或對我們的產品和服務的需求減少。此外，國際銷售量的增加可能導致以外幣計價的銷售量，從而增加我們的外匯風險。此外，這種持續的擴張將增加在美國以外發生的以外幣計價的運營費用。如果我們不能成功對衝與匯率波動相關的風險，我們的財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。到目前為止，我們還沒有進行任何套期保值交易，以努力降低我們面臨的外匯兑換風險。雖然我們未來可能決定進行套期保值交易，但這些套期保值交易的可用性和有效性可能是有限的，我們可能無法成功對衝我們的風險，這可能會對我們的財務狀況和運營業績產生不利影響。
我們使用內部系統和工具跟蹤某些運營指標，並且不獨立驗證這些指標。我們的某些運營指標在衡量方面受到固有挑戰，這些指標中的任何真實或感知的不準確都可能對我們的業務和聲譽產生不利影響。
我們使用內部系統和工具跟蹤某些運營指標，包括ARR、基於美元的淨保留率和客户數量，這些內部系統和工具未經任何第三方獨立驗證，可能會由於來源、方法或我們所依賴的假設的不同而與第三方發佈的估計或類似指標不同。我們的內部系統和工具有許多限制，我們跟蹤這些指標的方法可能會隨着時間的推移而改變，這可能會導致我們的指標發生意外變化，包括我們公開披露的指標。此外，我們基於ARR和美元的淨保留率計算假設我們的客户將續訂，除非我們收到不續訂的通知，並且在測量日期之前不再進行談判，也不會增加或減少他們對我們平臺和服務的訂閲。如果這些假設被證明是不正確的，我們的實際ARR和基於美元的淨留存率可能與本季度報告中提供的10-Q表格中的指標有很大不同。如果我們用來跟蹤這些指標的內部系統和工具低估或高估了性能，或者包含算法或其他技術錯誤，我們報告的數據可能不準確。雖然這些數字是基於我們認為在適用的測量期內對我們的指標的合理估計，但在衡量這些指標時存在固有的挑戰。關於我們如何測量數據或關於我們測量的數據的限制或錯誤可能會影響我們對業務某些細節的理解，這可能會影響我們的長期戰略。如果我們的經營指標不能準確反映我們的業務，如果投資者不認為我們的經營指標是準確的，或者如果我們發現這些數字存在重大不準確，我們預計我們的業務, 聲譽、財務狀況和經營結果都會受到不利影響。
52
我們依賴我們的管理團隊和其他高技能人才，我們可能無法吸引、留住、激勵或整合高技能人才，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們依賴於我們的管理團隊、關鍵員工和其他高技能人員的持續貢獻。我們的管理團隊和關鍵員工是隨心所欲的員工，這意味着他們可以隨時終止與我們的關係。由於我們產品的複雜性，我們還在很大程度上依賴於現有工程人員的持續服務。失去任何關鍵人員的服務或延遲招聘所需人員，特別是在我們的研發和工程組織內，都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們未來的成功，在一定程度上也有賴於我們能否繼續吸引和留住高技能人才。在我們總部所在的舊金山灣區和其他地方，爭奪這些人員的競爭非常激烈，我們運營的行業普遍存在着對技能人才的激烈競爭以及高員工流失率。我們可能無法成功地吸引、留住、培訓或激勵合格的人員來滿足我們當前或未來的需求。特別是，我們的許多職位需要高度專業化的技能，而這些技能更難招聘，擁有這些技能的人尤其受到規模較大的科技公司的追捧，這些公司能夠提供我們可能無法競爭的薪酬方案。此外，我們新員工的前僱主可能會試圖斷言我們或我們的新員工違反了他們的法律義務，這可能會耗費時間，分散管理層的注意力，並可能轉移我們的資源。現有的和潛在的人員通常也會考慮與他們的僱傭相關的股權獎勵的價值，如果我們的股權獎勵的感知價值相對於我們的競爭對手有所下降，我們吸引和留住高技能人才的能力可能會受到損害。如果我們不能吸引和整合新的人員，或者留住和激勵現有的人員，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。
我們的公司文化為我們的成功做出了貢獻，如果我們在成長過程中不能保持這種文化，我們的業務可能會受到損害。
我們相信，我們的公司文化，促進被重視和創造價值，一直是我們成功的關鍵。我們面臨許多挑戰，這些挑戰可能會影響我們維持企業文化的能力，包括：
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未能發現、吸引、獎勵和留住那些與我們的文化、價值觀和使命相同並促進我們文化、價值觀和使命的組織領導職位的人； |
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我們的勞動人口越來越多，地域也越來越多樣化； |
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這個快速發展的行業所面臨的持續挑戰；以及 |
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從收購中整合新的人員和業務。 |
如果我們不能保持我們的文化，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。
我們可能需要額外的資本，這些資本可能無法以我們可以接受的條款獲得，或者根本不能獲得。
從歷史上看，我們主要通過股票發行、債務工具和運營產生的現金為我們的運營和資本支出提供資金。為了支持我們不斷增長的業務，我們必須有足夠的資本來繼續對我們的產品和服務進行重大投資。如果我們通過發行股票、股權掛鈎證券或債務證券籌集更多資金，這些證券可能擁有優先於我們普通股的權利、優惠或特權，我們現有的股東可能會受到稀釋。我們日後獲得的任何債務融資，都可能涉及與我們的集資活動及其他財務和營運事宜有關的限制性條款，使我們更難取得額外資金和尋找商機。
我們不時評估融資機會，我們獲得融資的能力將取決於我們的發展努力、業務計劃和經營業績，以及我們尋求融資時的資本市場狀況。我們不能確定是否會以優惠的條件向我們提供額外的融資，或者根本不能。如果我們不能以我們滿意的條款獲得足夠的融資或融資，當我們需要時，我們繼續支持我們的業務增長和應對業務挑戰的能力可能會受到極大的限制，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
我們的債務義務可能會對我們的業務、財務狀況或經營結果產生實質性的不利影響。
2021年9月1日，我們根據與硅谷銀行的信貸安排償還了2500萬美元的未償債務。該公司目前仍在硅谷銀行維持着4000萬美元的循環信貸額度。我們支付利息和償還債務本金的能力取決於我們管理我們的業務運營、產生足夠的現金流來償還此類債務的能力，以及本“風險因素”部分討論的其他因素。我們不能保證我們能夠成功地管理這些風險中的任何一個。
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我們的債務義務可能會對我們產生不利影響。例如，這些義務可能：
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要求我們將很大一部分現金流用於支付債務本金和利息，這將減少可用於運營資本、資本支出、收購、研發支出和其他業務活動的現金流； |
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限制我們未來為資本支出、戰略收購或商業機會、研發和其他一般公司需求籌集資金的能力； |
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限制我們產生額外債務、創造或產生某些留置權的能力； |
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增加我們在不利的經濟和工業條件下的脆弱性；以及 |
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增加我們因浮動利率負債而面臨的利率風險。 |
當我們的未償債務到期時，我們可能還需要對其進行部分再融資。我們可能無法對現有債務進行再融資，或者任何再融資的條款可能不像我們現有債務的條款那樣優惠，這是有風險的。此外，如果再融資時的現行利率或其他因素導致再融資時的利率較高，則與再融資債務相關的利息支出將會增加。
我們可能無法進行收購和投資或將被收購的公司成功整合到我們的業務中，我們的收購和投資可能達不到我們的預期，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響。
我們未來可能會收購或投資於我們認為可以補充或擴展我們的產品和服務、增強我們的技術能力或以其他方式提供增長機會的業務、產品、技術或人才。然而，我們可能無法完全實現這類收購或投資的預期好處。此外，追求潛在的收購可能會轉移管理層的注意力，並導致我們產生與識別、調查和尋求合適的收購相關的鉅額費用，無論這些收購是否完成。
整合和管理收購存在固有的風險。如果我們收購額外的業務，我們可能無法成功吸收或整合收購的人員、運營、解決方案和技術，或者無法在收購後有效管理合並後的業務。由於許多因素，我們也可能無法從收購的業務中獲得預期的收益或協同效應，包括但不限於：
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與收購相關的意外成本或負債，包括與被收購公司、其產品或技術有關的索賠； |
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產生與收購有關的費用，這將被確認為當期費用； |
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無法產生足夠的收入來抵消收購或投資成本； |
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無法與被收購企業的客户和合作夥伴保持關係； |
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在將獲得的技術和權利融入我們的產品和服務以及保持與我們品牌一致的質量和安全標準方面面臨挑戰； |
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在與我們的技術、產品和服務集成之前，無法識別所獲得技術中的安全漏洞； |
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無法實現預期的協同效應或在融入我們的企業文化方面遇到意想不到的困難； |
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由於與任何收購相關的不確定性導致客户購買延遲； |
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需要整合或實施額外的控制、程序和政策； |
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距離、語言和文化差異帶來的挑戰； |
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收購對我們與合作伙伴和客户的現有業務關係造成的損害； |
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關鍵員工的潛在流失； |
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使用其他業務部門需要的資源，轉移管理層和員工資源； |
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無法根據我們的收入確認政策確認已獲得的遞延收入；以及 |
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使用我們可用現金的很大一部分或產生的債務來完成收購。 |
收購還增加了不可預見的法律責任的風險，包括可能違反適用法律或行業規則和法規的法律責任，這些責任是由於被收購企業在收購過程中未經盡職調查發現的先前或正在進行的行為或遺漏而產生的。我們可能不得不支付現金、債務或發行股權或與股權掛鈎的證券來支付未來的任何收購，每一項都可能對我們的財務狀況或我們普通股的市場價格產生不利影響。出售股權或發行與股權掛鈎的債券為未來的任何收購提供資金，可能會導致我們的股東股權被稀釋。使用現金為未來的任何收購提供資金，可能會限制我們現金的其他潛在用途，包括償還未償債務。債務的產生將導致固定債務的增加，還可能包括阻礙我們管理業務能力的契約或其他限制。如果我們不能獲得必要的融資以及時或以有利的條件完成這類收購，我們可能不得不推遲或放棄大規模收購。上述任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。
我們的業務可能會受到流行病、自然災害、政治危機或其他意外事件的不利影響。
重大自然災害，如地震、火災、颶風、龍捲風或洪水，或重大停電或電信故障，都可能擾亂我們的運營、移動網絡、互聯網或我們第三方服務和技術提供商的運營。特別是，我們的公司總部位於舊金山灣區，這是一個以地震活動和野火聞名的地區。此外，任何不可預見的公共衞生危機，如持續的新冠肺炎大流行，政治危機，如恐怖襲擊、戰爭和其他政治不穩定或其他災難性事件，無論是在美國還是在國外，都可能繼續對我們的運營或整體經濟產生不利影響。任何自然災害、恐怖主義行為或其他對我們或我們第三方提供商能力的破壞都可能導致對我們的產品和服務的需求減少或延遲提供我們的產品和服務，或者可能對受影響地區或全球的消費者和企業支出產生負面影響，具體取決於其嚴重程度，其中任何一項都將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。如果我們的災難恢復計劃被證明是不充分的，上述所有風險都將進一步增加。
與我們對第三方的依賴有關的風險
如果我們不能與我們的合作伙伴保持成功的關係，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。
我們採用入市業務模式，通過我們的合作伙伴(包括雲服務提供商(CSP)、獨立軟件供應商(ISV)、系統集成商(SIS)、技術合作夥伴、託管服務提供商和經銷商)或與合作伙伴(包括雲服務提供商(CSP)、獨立軟件供應商(ISV)、系統集成商(SIS)、技術合作夥伴、託管服務提供商和經銷商)的銷售，我們的部分收入來自銷售，從而進一步將我們直銷隊伍的覆蓋範圍擴展到更多的地理位置、行業、行業和渠道。我們已經並打算繼續在某些我們沒有本地業務的國際市場建立經銷商關係。我們為某些合作伙伴提供具體的培訓和計劃，以幫助他們銷售我們的產品和服務，但這些步驟可能被證明無效，新冠肺炎疫情或其他原因導致的旅行限制和其他限制可能會破壞我們提供培訓和建立關係的努力。此外，如果我們的合作伙伴在營銷和銷售我們的產品和服務方面不成功，這將限制我們向某些地區、部門、行業和渠道的擴張計劃。如果我們不能為我們的合作伙伴制定和維持有效的銷售激勵計劃，我們可能就無法成功地激勵這些合作伙伴向客户銷售我們的產品和服務。
我們的一些合作伙伴可能還會營銷、銷售和支持與我們競爭的產品，可能會將更多資源投入到此類競爭產品的營銷、銷售和支持中，可能會有激勵措施來推廣我們競爭對手的產品，損害我們自己的利益，或者可能完全停止銷售我們的產品和服務。例如，如果我們的任何合作伙伴向客户虛假陳述我們的產品和服務的功能、違反法律或違反我們或他們的公司政策，我們的合作伙伴還可能使我們面臨訴訟、潛在的責任和聲譽損害。我們未來實現收入增長的能力將在一定程度上取決於我們能否成功地與我們的合作伙伴保持成功的關係，尋找更多的合作伙伴，並培訓我們的合作伙伴獨立銷售我們的產品和服務。如果我們的合作伙伴銷售我們的產品和服務不成功，或者如果我們無法在我們銷售產品和服務的地區與足夠數量的優質合作伙伴達成協議或留住足夠數量的優質合作伙伴，並保持他們銷售我們的產品和服務的動力，我們的業務、財務狀況、運營結果和增長前景可能會受到不利影響。
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我們業務的許多方面都依賴於第三方服務提供商，任何未能維持這些關係的行為都可能損害我們的業務。
我們的成功在一定程度上取決於我們與第三方服務提供商的關係，包括雲託管基礎設施、客户關係管理系統、財務報告系統、人力資源管理系統、信用卡處理平臺、營銷自動化系統、工資處理系統和數據中心等提供商。特別是，隨着客户採用Couchbase Capella，雲託管基礎設施變得越來越重要。如果這些第三方中的任何一方難以達到我們的要求或標準，由於長時間的停機或中斷而變得不可用，暫時或永久停止運營，面臨財務困境或其他業務中斷或增加他們的費用，或者如果我們與這些提供商中的任何一方的關係惡化，或者如果我們與這些第三方簽訂的任何協議在沒有適當的過渡安排的情況下被終止或沒有續簽，我們向客户提供產品和服務的能力可能會遭受成本增加和延遲，我們管理財務的能力可能會中斷，從客户那裏收到付款可能會延遲，我們管理產品銷售的流程可能會受損，我們產生和管理銷售線索的能力可能會減弱，或者我們的業務運營可能會中斷。在我們更換此類供應商或開發替代技術或運營之前，任何此類中斷都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生不利影響。此外，如果我們未能找到高質量的服務提供商，無法與他們協商具有成本效益的關係或有效地管理這些關係，我們的業務, 財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。這些風險可能會因為Couchbase Capella的完全託管功能而增強，該功能自2021年10月開始提供。
我們公開引用的某些估計和信息是基於來自第三方來源的信息，我們不獨立驗證此類來源中包含的數據的準確性或完整性或收集此類數據的方法，此類估計和信息中的任何真實或被認為的不準確都可能損害我們的聲譽，並對我們的業務造成不利影響。
我們公開引用的某些估計和信息，包括對我們所在行業和市場以及市場規模的一般預期，在某種程度上是基於第三方提供商提供的信息。這些信息涉及許多假設和限制，雖然我們相信來自該等第三方來源的信息是可靠的，但我們並未獨立核實該等第三方來源包含的數據的準確性或完整性或收集該等數據的方法。如果這些數據或方法有任何限制或錯誤，或者如果投資者認為這些數據或方法不準確，或者如果我們發現這些數據或方法有重大不準確之處，我們的聲譽、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。
與我們的開源和知識產權相關的風險
我們在解決方案中使用第三方開源軟件、在開源基礎上獲得源代碼的核心部分以及對開源項目的貢獻可能會對我們銷售產品和提供服務的能力產生負面影響，使我們面臨可能的訴訟，並允許第三方訪問和使用我們在業務中使用的軟件和技術，所有這些都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們的產品，包括Couchbase平臺的企業版，包括由第三方根據“開源”許可授權給我們的軟件。使用和分發開放源碼軟件可能比使用第三方商業軟件帶來更大的風險，因為開放源碼項目可能存在漏洞和架構不穩定性，還因為開放源碼許可方通常按原樣提供其軟件，並且不提供關於侵權索賠或代碼質量的支持、保證、賠償或其他合同保護。我們歷來選擇在開源的基礎上提供源代碼的核心部分，以促進應用程序開發人員社區的採用以及協作和參與。然而，我們在這一戰略上可能不會成功，我們最近朝着源代碼可用許可的方向發展，以及我們源代碼的持續可用，可能會使其他公司能夠更有效地與我們競爭。此外，公開這類軟件的源代碼可能會使其他人更容易危害我們的產品。我們希望繼續在我們的產品中加入這樣的開源軟件，並在未來允許我們的源代碼的核心部分在開源的基礎上提供。
雖然我們的大部分代碼都是在內部開發的，但我們也從開源開發人員社區獲得了有限的貢獻。我們要求向我們提供貢獻的第三方轉讓其貢獻給我們的所有知識產權的所有權，或向我們提供其作品的永久許可，並聲明他們的貢獻是原創作品，他們有權將這些權利轉讓或許可給我們。但是，我們不能確定我們可以在不從第三方獲得額外許可的情況下使用所有貢獻，並且可能會因為我們使用這些貢獻而受到知識產權侵權或挪用索賠。
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一些開源許可證要求我們根據我們使用的開源軟件的類型，為我們創建的修改或衍生作品提供源代碼，或者向我們的知識產權授予其他許可證。我們力求確保我們的封閉源代碼專有軟件不會與開源軟件合併，也不會以需要向公眾發佈封閉源代碼專有軟件源代碼的方式併入。但是，我們不能確保我們沒有以與適用許可證的條款或我們當前的政策和程序不一致的方式在我們的軟件中加入額外的開源軟件。如果我們未能遵守這些許可證的條款，或以某種方式將我們的封閉源代碼專有軟件與開放源代碼軟件相結合，則在某些開放源代碼許可下，我們可能被要求免費向公眾發佈我們的封閉源代碼專有軟件的源代碼，為我們基於、併入或使用開放源代碼軟件創建的修改或衍生作品提供源代碼，並根據適用的開源許可條款許可此類修改或衍生作品。這將允許我們的競爭對手以更少的開發工作量和時間創建類似的產品，並最終可能導致我們失去競爭優勢。此外，如果分發此類開源軟件的作者或其他第三方聲稱我們沒有遵守其中一個或多個許可證的條件，我們可能會被要求招致針對此類指控的重大法律費用，並可能受到重大損害賠償，並被禁止銷售我們包含開源軟件的產品，並被要求遵守對這些產品的繁重條件或限制。, 這可能會擾亂這些產品的分銷和銷售。或者，為了避免公開發布源代碼的受影響部分，我們可能需要花費大量時間和資源來重新設計部分或全部軟件，這可能會將資源從我們的產品開發工作中分流出來，從而對我們的業務造成不利影響。
儘管我們對開源軟件的使用進行監控，以避免使我們的產品受到我們不想要的條件的影響，但許多開源許可證的條款沒有得到美國或外國法院的解釋，而且這些許可證有可能被解釋為可能會對我們提供或分發產品的能力施加意想不到的條件或限制。不時會有針對將開源軟件合併到其產品中的公司提出的質疑開源軟件所有權的索賠，此類開源軟件的許可方不對此類索賠提供任何擔保或賠償。因此，我們和我們的客户可能會受到聲稱擁有我們認為是開源軟件所有權的各方的訴訟。此外，我們不能確保我們在產品中控制開源軟件使用的流程將是有效的。如果我們被認定違反或未能完全遵守開源軟件許可證的所有條款和條件，或者如果分發此類開源軟件的作者或其他第三方聲稱我們沒有遵守其中一個或多個許可證的條件，我們可能會被要求招致針對此類指控的鉅額法律費用。如果我們無法成功抗辯此類指控，我們可能會受到重大損害賠償或其他責任，包括被禁止銷售我們的產品和服務。我們還可能被要求向第三方尋求許可，以繼續以經濟上不可行的條款提供我們的產品，重新設計我們的產品，如果重新設計不能及時完成或以源代碼形式普遍提供，則停止或延遲提供我們的產品。, 我們的專有代碼。上述任何一項都會對我們的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響。
我們的分銷和許可模式可能會對我們將知識產權貨幣化和保護的能力產生負面影響。
我們的大部分產品可能是從互聯網上免費獲得的，包括我們的大部分源代碼是基於開源條款的，我們可能不知道使用我們產品的各方以及他們在多大程度上使用我們的產品。此外，我們無法瞭解被許可方如何使用我們的軟件，因此我們檢測產品許可違規行為的能力極其有限。如果我們不能管理與我們的許可和分銷模式相關的風險，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
由於開源許可賦予第三方的權利，在我們競爭的市場上可能會有更少的技術壁壘進入，新的和現有的競爭對手可能相對容易與我們競爭，其中一些競爭對手可能比我們擁有更多的資源。
開放源碼軟件的特徵之一是，管理許可條款通常允許自由修改代碼並將其分發給廣泛的公司或個人。我們歷來選擇在開源的基礎上使我們的源代碼的核心部分可用，最近又朝着源代碼可用許可的方向邁進了一步。我們源代碼的持續可獲得性，尤其是在客户不重視我們專有組件的差異化的情況下，可能會使其他公司能夠開發出與我們競爭的新軟件產品或服務，而不需要我們所需的相同程度的管理費用和交貨期。新的和現有的競爭對手，包括那些擁有比我們更多資源的競爭對手，都有可能開發自己的開源軟件或混合的專有和開源軟件產品，這可能會減少對我們產品的需求，並給我們的產品帶來價格壓力。此外，一些競爭對手提供免費下載或使用的開放源碼軟件，或者可能將競爭對手的開放源碼軟件定位為虧損的領頭羊。我們不能保證我們能夠成功地與當前和未來的競爭對手競爭，也不能保證競爭壓力或開放源碼軟件的可用性。
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不會導致降價、收入和毛利率下降以及市場份額的喪失，任何一種情況都可能對我們的業務產生不利影響。
我們將源代碼授權給Couchbase Server 7.0的決定是在一個可獲得源代碼的許可證(Business Source License Version 1.1)下進行的，這可能會影響我們在Couchbase Server 7.0中採用源代碼。
2021年3月，我們宣佈將根據源代碼可用的許可證(Business Source License Version 1.1或BSL 1.1)將源代碼授權給Couchbase Server 7.0。根據我們的BSL 1.1許可，被許可人可以複製、修改和重新分發Couchbase Server 7.0的源代碼，用於任何非生產目的。我們的BSL 1.1許可證還允許在生產部署中使用我們的源代碼，只要被許可方沒有創建商業衍生作品或在商業產品、應用程序或服務中提供或包括我們的源代碼。四年後，我們的BSL 1.1許可證自動轉換為Apache2.0，這是一個開源許可證。我們相信，遷移到BSL1.1使我們能夠公平和透明地控制源代碼的商業化。但是，BSL 1.1不是開源許可證，這可能會對Couchbase Server 7.0源代碼的採用產生負面影響，降低我們的品牌和產品知名度，並最終對我們的競爭能力產生負面影響。
我們在獲取、維護、保護、捍衞和執行我們的知識產權時可能會產生鉅額成本，而任何未能獲取、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權的行為都可能會降低我們的軟件和品牌的價值。
我們的成功在一定程度上取決於我們獲得、維護、保護、捍衞和執行我們的知識產權的能力，包括我們的專有技術、訣竅和我們的品牌。我們依靠專利、版權、商標、服務商標、商業祕密法、其他知識產權法、保密程序和合同條款來建立和保護我們的專有權利。然而，我們在獲取、維護、保護、執行和捍衞我們的知識產權方面所採取的步驟可能是不夠的。如果我們不能執行我們的權利，或者如果我們沒有發現未經授權使用我們的知識產權，我們將無法保護我們的知識產權。如果我們不能充分保護或執行我們的知識產權，我們的競爭對手可能會獲得我們的專有技術，並將類似或基本相同的產品、服務或技術開發和商業化，我們的業務、財務狀況、運營結果或前景可能會受到不利影響。雖然我們在美國有待批專利申請，但我們目前沒有擁有或授權任何與我們的任何產品或技術相關的已授權專利，也不能保證我們的專利申請將導致已授權專利。我們目前是一項美國臨時專利申請、三項專利合作條約(PCT)專利申請和多項美國非臨時專利申請的受讓人。除非我們在提交臨時專利申請後12個月內提交非臨時專利申請，否則美國臨時專利申請沒有資格成為已頒發的專利。我們未決的PCT專利申請沒有資格成為已頒發的專利，其中包括, 我們在尋求專利保護的國家在30個月內提交國家階段專利申請。如果我們不及時提交此類非臨時專利申請或國家階段專利申請，我們可能會失去與我們的美國臨時專利申請和PCT專利申請相關的優先權日期，以及對此類申請中披露的發明的任何專利保護。
即使我們在未來繼續尋求專利保護，我們也可能無法為我們的技術獲得或維持專利保護。此外，任何來自未決或未來專利申請的專利，或未來授權給我們的專利，可能不會為我們提供競爭優勢，或者可能會成功地受到第三方的挑戰。此外，保護我們的知識產權可能需要大量開支。我們擁有或可能獲得的任何專利、商標或其他知識產權可能會被他人挑戰或規避，或通過行政程序(包括複審)被宣佈無效或無法執行，各方間審查、幹擾和派生程序以及在外國司法管轄區的同等法律程序或在美國或外國司法管轄區的訴訟。其他人可能侵犯我們的專利、商標或其他知識產權，獨立開發類似、實質相同或更好的產品，圍繞我們的專利或其他知識產權複製我們的任何產品或設計，或使用我們認為是專有的信息來創造與我們競爭的產品和服務。此外，與知識產權的有效性、可執行性和保護範圍有關的法律標準也是不確定的。包括美國最高法院在內的多個法院作出的裁決影響到與軟件和商業方法有關的某些發明或發現的可專利性範圍。這些裁決規定，除其他事項外，陳述抽象概念、自然現象或自然法的專利權利要求本身不能申請專利。究竟是什麼構成了自然規律或抽象概念是不確定的，我們技術的某些方面可能被認為是抽象概念。因此，美國不斷演變的判例法可能會對我們獲得專利的能力產生不利影響，並可能為未來擁有或許可的任何專利的第三方挑戰提供便利。此外，專利、商標、版權和商業祕密保護可能並不適用於我們提供服務的每個國家/地區。此外，一些國家的法律對知識產權的保護可能不如美國，知識產權執法機制也可能不足。隨着我們擴大我們的國際活動, 我們面臨的未經授權複製和使用我們的服務和平臺功能以及專有信息的風險可能會增加。監管未經授權使用我們的技術、商業祕密和知識產權可能是困難、昂貴和耗時的，特別是在外國，那裏的法律對知識產權的保護可能不如美國的法律，而且
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知識產權執法力度可能較弱。因此，儘管我們做出了努力，我們可能無法阻止第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯我們的知識產權。
此外，我們已經在開源或可獲得源代碼的許可下提供了我們自己軟件的核心部分，並且我們的產品中包含了第三方開源軟件。我們偶爾也會為開放源碼項目貢獻源代碼。由於我們在開源或可獲得源代碼許可下分發的任何軟件的源代碼都是公開提供的，或者為開源項目做出貢獻，因此我們保護與此類源代碼相關的知識產權的能力可能會受到限制或完全喪失。
我們在一定程度上依靠商業祕密、專有技術和其他機密信息來維持我們的競爭地位，並保護我們的機密和專有信息、專有技術和商業祕密。雖然我們通常與我們的員工和顧問簽訂保密和發明轉讓協議，並與其他第三方(包括供應商、供應商和與我們有戰略關係和商業聯盟的各方)簽訂保密協議，但知識產權的轉讓可能不會自動執行或可能被違反，我們可能被迫向第三方提出索賠，或為他們可能對我們提出的索賠進行抗辯，以確定我們認為是我們知識產權的所有權。此外，我們不能保證我們已經與已經或可能已經代表我們創造或開發知識產權或能夠訪問我們的專有信息、技術訣竅或商業祕密的每一方簽訂了此類協議。我們不能保證這些協議將有效地控制對我們專有信息、技術訣竅和商業祕密的訪問、分發、使用、濫用、挪用、反向工程或披露。此外，這些協議可能不會阻止我們的競爭對手或合作伙伴獨立開發與我們相當或更好的產品。這些協議可能會被違反，而我們可能沒有足夠的補救措施來應對任何此類違規行為。此外，我們已經並可能在未來遇到未經授權訪問我們的專有源代碼、機密信息和技術訣竅的情況。我們已經並可能在未來發起關於商業祕密挪用的訴訟，但執行一方非法披露或挪用商業祕密或專有技術的主張是困難、昂貴和耗時的。, 而且結果也是不可預測的。此外，美國國內外的一些法院不太願意或不願意保護商業祕密和專有技術。
我們可能需要花費大量資源來監控和保護我們的知識產權，而一些違規行為可能很難或不可能被發現。將來可能有必要提起訴訟來保護和執行我們的知識產權，這樣的訴訟可能代價高昂、耗時長，而且會分散管理層的注意力，並可能導致我們部分知識產權的減損或損失。我們維護知識產權的努力可能會遭到對知識產權有效性和可執行性的抗辯、反訴和反訴，如果這些抗辯、反訴和反訴成功，我們可能會失去寶貴的知識產權。我們無法保護我們的知識產權和專有技術免受未經授權的複製或使用，以及任何代價高昂的訴訟或轉移我們管理層的注意力和資源，都可能損害我們產品的功能，推遲對我們產品的增強功能的推出，導致我們將劣質或成本更高的技術替代到我們的產品中，或者損害我們的聲譽和品牌。此外，我們可能需要從第三方獲得額外的技術許可，以開發和營銷新的產品功能，這可能不符合商業上合理的條款，或者根本不合理，並且會對我們的競爭能力產生不利影響。
我們已經並可能在未來受到知識產權糾紛的影響，這些糾紛可能會使我們付出高昂的辯護費用，使我們承擔重大責任，要求我們支付重大損害賠償，並限制我們使用某些技術的能力。
我們過去一直是，將來也可能成為知識產權糾紛的對象。我們的成功在一定程度上取決於我們在不侵犯、挪用或以其他方式侵犯第三方知識產權的情況下開發和商業化我們的產品和服務的能力。但是，我們可能不知道我們的產品是否侵犯、挪用或以其他方式侵犯了第三方的知識產權，這些第三方可能會提出指控，指控此類侵權、挪用或違規行為。此外，我們已經並可能在未來面臨第三方要求對我們開發的軟件或衍生作品(包括使用第三方開源軟件(可能包含我們的專有源代碼)的作品)的所有權或要求發佈的索賠，或者以其他方式尋求強制執行適用的開源許可證的條款。軟件和科技行業的公司，包括我們目前和潛在的一些競爭對手，經常因為侵犯或其他侵犯知識產權的指控而受到訴訟。此外，某些公司和權利持有者試圖強制執行他們擁有、購買或以其他方式獲得的專利或其他知識產權並將其貨幣化。許多潛在的訴訟當事人，包括我們的一些競爭對手和專利持有公司，都有能力投入大量資源來維護他們的知識產權，併為可能對他們提出的索賠進行辯護。
解決訴訟既耗時又昂貴，而且會分散管理層的時間和注意力。我們與我們的客户和其他第三方達成的某些協議包括賠償條款，根據這些條款，我們同意賠償因侵權、挪用或其他侵犯知識產權的索賠而遭受或發生的損失，或以其他方式對他們承擔責任。第三方對我們提出的任何侵權索賠，即使是那些沒有法律依據的索賠，或我們被要求提供賠償的索賠，都可能導致我們招致針對索賠的鉅額抗辯費用，可能會分散我們的注意力。
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我們不會對我們的業務進行管理，並可能要求我們停止使用此類知識產權。此外，由於知識產權訴訟需要大量的披露，我們有可能在這類訴訟中泄露我們的機密信息。我們可能被要求支付大量法律費用、和解費用、損害賠償(如果我們被發現故意侵犯一方權利，包括三倍損害賠償和律師費)、特許權使用費或其他費用，這些費用與獲得對我們不利的判決的索賠人有關，我們可能會受到禁令或其他限制，導致我們停止銷售或使用包含我們被指控侵犯、挪用或侵犯的知識產權的產品或服務，包括訂閲我們的產品。我們還可能被要求重新設計我們產品的任何涉嫌侵權的部分，這可能是耗時的或不可能的，或者我們可能會同意一項和解協議，阻止我們分銷我們的產品或其中的一部分，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
對於任何知識產權索賠，我們可能必須尋求許可證才能繼續被發現侵犯此類權利的運營，這些許可證可能不會以優惠或商業合理的條款提供，並可能大幅增加我們的運營費用。某些許可可能是非獨家的，因此我們的競爭對手可能會獲得授權給我們的相同技術。如果第三方不以商業上合理的條款向我們提供其知識產權的許可，或者根本不提供，我們可能需要開發替代的非侵權技術，這可能需要大量的時間(在此期間，我們將無法繼續提供受影響的產品功能)、努力和費用，最終可能不會成功。這些事件中的任何一項都會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。
即使索賠不會導致訴訟或以有利於我們的方式解決，這些索賠以及解決索賠所需的時間和資源也可能轉移我們管理層的資源，損害我們的業務和運營結果。此外，聽證會、動議或其他臨時程序或事態發展的結果可能會公開公佈，如果證券分析師或投資者認為這些結果是負面的，將對我們的業務、經營業績或我們普通股的市場價格產生重大不利影響。我們預計，隨着平臺和服務市場的增長，侵權索賠的發生可能會增加。因此，我們因侵權索賠而面臨的損害可能會增加，這可能會進一步耗盡我們的財務和管理資源。
與我們的法律和監管環境有關的風險
我們的業務受到廣泛的法律法規的約束，其中許多法律法規正在演變中，如果不遵守這些法律法規，可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
我們的業務受到各種聯邦、州、地方和外國政府機構的監管，包括負責監測和執行數據隱私、安全和保護法律法規、知識產權、就業和勞動法、工作場所安全、消費者保護法、反賄賂法律、進出口管制、移民法、聯邦證券法和税收法律法規的機構。在某些外國司法管轄區，這些監管要求可能比美國更為嚴格。這些法律法規給我們的業務增加了成本。我們的監管風險狀況可能會因為Couchbase Capella的完全託管功能而得到增強，該功能自2021年10月開始提供。如果不遵守適用的法規或要求，我們可能會受到以下影響：
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調查、執法行動、命令和制裁； |
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強制更改我們的產品和服務； |
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返還利潤、罰款和損害賠償； |
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民事、刑事處罰或者禁制令； |
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我們的客户或合作伙伴要求損害賠償；
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合同終止； |
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知識產權的損失；以及 |
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暫時或永久禁止向受到嚴格監管的組織和政府銷售產品。 |
如果實施任何政府制裁，或者如果我們不能在任何可能的民事或刑事訴訟中獲勝，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。此外，對任何行動的迴應都可能導致管理層的注意力和資源的顯著轉移，以及專業費用的增加。執法行動和制裁可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果造成實質性損害。
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此外，我們必須遵守與監管嚴格的行業和公共部門(包括美國聯邦、州和地方政府組織)的客户簽訂、管理和履行合同的相關法律法規，這些法律法規會影響我們和我們的合作伙伴與這些客户開展業務的方式。向監管嚴格的行業的客户或美國政府銷售我們的產品，無論是直接銷售還是通過合作伙伴銷售，都要遵守一定的法規和合同要求。如果我們或我們的合作伙伴未能遵守這些要求，我們可能會受到調查、罰款和其他處罰，這將對我們的業務、財務狀況、運營結果和增長前景產生不利影響。違反某些監管和合同要求也可能導致我們被暫停或禁止未來的政府合同或其他合同機會。這些結果中的任何一個都可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和增長前景產生不利影響。
如果我們的安全措施或我們服務提供商或客户的安全措施被違反，或未經授權的各方以其他方式獲取我們或我們客户的數據或軟件，我們的產品和服務可能被視為不安全，客户可能減少或終止使用我們的產品和服務，我們可能面臨索賠、訴訟、監管調查、重大責任和聲譽損害。
作為我們業務運營的一部分，我們收集、使用、存儲和傳輸或以其他方式處理數據，包括多個司法管轄區內和跨多個司法管轄區的個人數據。我們還使用第三方服務提供商來收集、使用、存儲、傳輸、維護和以其他方式處理此類信息。此外，隨着我們的客户繼續採用Couchbase Capella，我們將處理越來越多的客户數據，其中可能包括個人身份信息和受特殊法律或監管制度約束的其他數據。計算機惡意軟件、勒索軟件、病毒、社會工程(包括網絡釣魚攻擊)、拒絕服務或其他攻擊、員工盜竊或濫用以及一般黑客攻擊的威脅在我們的行業和客户的行業中變得越來越普遍。任何此類安全事件都可能導致未經授權訪問、損壞、禁用或加密、使用或誤用、披露、修改、破壞或丟失我們的數據或客户數據(包括個人數據)、軟件或系統，或擾亂我們提供產品和服務的能力。任何實際或感知到的安全事件都可能中斷我們的運營，損害我們的聲譽和品牌，導致重大補救和網絡安全保護成本(包括部署更多人員和修改或增強我們的保護技術，以及調查和補救任何信息安全漏洞)，導致收入損失，導致監管調查和命令，訴訟，糾紛，賠償義務，違約損害賠償，違反適用法律法規的處罰和其他法律風險，增加我們的保險費，導致任何其他財務風險，導致客户對我們失去信心或減少對我們產品和服務的使用。競爭力、業務, 財務狀況和經營業績。
我們已採取措施保護我們系統上的數據，但我們的安全措施或我們客户或第三方服務提供商的安全措施可能會因第三方操作、員工或用户錯誤、技術限制、我們的系統或產品或第三方服務提供商的缺陷或漏洞、員工或第三方(包括擁有大量財務和技術資源的國家贊助組織)的瀆職、欺詐或惡意行為，或意外技術故障或其他原因而不足或被攻破。我們已經並可能繼續時不時地經歷不同程度的安全事件和攻擊。例如，我們是Codecov的許多客户之一，這些客户受到Codecov服務器供應鏈攻擊的影響。此攻擊導致未經授權訪問和複製我們的某些源代碼存儲庫。根據這些存儲庫的內容，我們不認為這種未經授權的訪問和複製導致我們的材料知識產權或任何客户數據泄露，或對我們自己的產品或服務產生任何影響。此類入侵以及最近針對太陽風(Solar Wind)等其他公司的供應鏈攻擊，確實突顯出自有軟件和第三方軟件受到損害的風險越來越大。在未來，我們可能會遭遇類似風格的攻擊，也可能成為供應鏈妥協的目標。此外，我們的帳户在未經授權的情況下被用於挖掘加密貨幣、發送網絡釣魚電子郵件和嘗試查找帳户憑據。此外，由於我們的員工和我們第三方服務提供商的許多員工目前由於新冠肺炎疫情而遠程工作，我們可能面臨更大的安全漏洞或事件風險。例如, 隨着時間的推移，我們看到釣魚嘗試和垃圾郵件有所增加，這一趨勢可能會繼續下去。我們預計需要增強我們產品和服務、數據、系統和內部IT基礎設施的安全性，這可能需要額外的資源和大量成本，而且可能不會成功。不能保證我們或我們的客户或第三方服務提供商實施的任何安全措施都能有效抵禦當前或未來的安全威脅。我們已開發系統和流程來保護我們的數據和軟件的完整性、保密性和安全性，但我們或我們客户或第三方服務提供商的安全措施可能會失敗，並導致未經授權訪問、損壞、禁用或加密、使用或誤用、披露、修改、破壞或丟失此類數據和軟件。通過合同條款和第三方風險管理流程，我們採取措施要求我們的第三方提供商及其分包商保護我們的數據，但由於我們不控制我們的第三方服務提供商，並且我們監控他們的數據安全的能力有限，我們不能確保他們採取的安全措施足以保護我們的數據。第三方提供商或客户的軟件或系統中存在漏洞，客户或第三方提供商的保障措施、政策或程序失敗，或者客户或第三方提供商的軟件或系統遭到破壞，都可能導致我們的系統或第三方解決方案中存儲的數據的機密性、完整性或可用性受損。此外，因為存在許多不同的安全漏洞技術，並且這些技術繼續發展並且通常不被檢測到
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在事故發生之前，我們可能無法實施足夠的預防措施，無法預見或防止企圖的安全漏洞或其他安全事件，也無法及時做出反應。如果發生上述任何一種情況，我們的客户和潛在客户可能會對我們的產品或數據庫軟件的安全性失去信任，這可能會對我們的品牌、聲譽以及留住現有客户或吸引新客户的能力造成不利影響。
我們或我們的第三方服務提供商經歷的任何安全漏洞或其他安全事件，或認為已經發生的任何安全漏洞或其他安全事件，都可能導致客户對我們的產品和服務的安全性失去信心，損害我們的聲譽和品牌，減少對我們產品和服務的需求，擾亂正常業務運營，轉移管理層的注意力和資源，要求我們花費物力調查或糾正違規行為，防止未來發生安全漏洞和事件，或使我們承擔法律責任，包括索賠、訴訟、監管執法和命令、糾紛、調查、賠償義務和損害。違反適用法律或法規的處罰和鉅額補救費用，其中任何一項都可能對我們的運營結果產生不利影響。此外，我們的補救努力可能不會成功。我們不能保證我們的客户、合作伙伴、供應商和其他合同中的任何責任限制條款對於任何安全疏忽或違規或其他安全事件是可強制執行的或足夠的，也不能以其他方式保護我們免受任何特定索賠的任何責任或損害。隨着我們不斷髮展和發展我們的產品，以收集、託管、處理、存儲和傳輸越來越多的數據，這些風險可能會增加。此外，如果我們收集、託管、處理、存儲和傳輸的數據類型越來越多地包括敏感和受監管的數據，例如受保護的健康信息或信用卡信息，這些風險可能會增加。
許多政府已經頒佈法律，要求公司在涉及某些類型的個人數據的數據安全事件或未經授權的傳輸時通知個人。因此，我們、我們的競爭對手、我們的客户或我們的第三方服務提供商遇到的安全事件可能會導致負面宣傳並損害我們的聲譽。此外，如果我們或競爭對手或第三方服務提供商發生安全漏洞，我們的客户和潛在客户可能會對我們的產品或服務或數據庫軟件的安全性失去信任，這可能會對我們留住現有客户或吸引新客户的能力產生不利影響，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
此外，根據適用的免賠額，我們的保險覆蓋範圍可能不足以承擔所發生的責任，或不足以涵蓋任何與任何安全事故或違規有關的向我們提出的賠償索賠，或者保險公司可能拒絕承保某些類型的索賠或將其排除在保險範圍之外。將來，我們可能無法以商業上合理的條款為這類事情投保，甚至根本無法投保。如果對我們提出的一項或多項超出可用保險範圍的索賠獲得成功，或者我們的保險單發生變化，包括保費增加或實施大額免賠額或共同保險要求，可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果我們不能遵守或被認為不遵守美國和外國的法律、規則、法規、行業標準、合同義務以及與數據保護、信息安全和隱私有關的其他要求，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。
我們遵守與收集、使用、保留、安全、披露、傳輸、存儲和以其他方式處理個人信息和其他數據有關的各種聯邦、州、地方和國際法律、規則和法規，以及行業標準、內部和外部隱私政策以及對第三方的合同義務。管理全球數據隱私、安全、保護和傳輸的監管框架正在迅速發展，在可預見的未來可能仍然不確定，這些或其他實際或未來的義務可能會以不同司法管轄區之間不一致的方式解釋和應用，並可能與其他規則或我們的做法相沖突。我們、我們的供應商或與我們有業務往來的其他第三方未能或認為未能遵守我們的合同承諾、政策或聯邦、州、地方或國際法規，都可能導致政府實體或其他人對我們提起訴訟。在許多司法管轄區，執法行動和不遵守規定的後果正在上升。在美國，這些措施包括根據聯邦機構、州總檢察長、立法機構和消費者保護機構頒佈的規則和條例採取執法行動。此外，安全倡導者和行業團體經常提出，將來也可能提出我們必須合法遵守或合同適用於我們的自律標準。如果我們不遵守這些安全標準，即使個人信息沒有被泄露，我們可能會招致鉅額罰款或成本大幅增加。
在國際上，我們運營的幾乎每個司法管轄區都建立了自己的數據安全和隱私法律框架，我們或我們的客户必須遵守這些法律框架，包括但不限於英國和歐盟(EU)。歐盟通過了2018年5月生效的一般數據保護條例(GDPR)，與歐盟成員國的國家立法、法規和指南一起，包含了許多與處理歐盟數據主體的個人數據有關的要求，包括歐盟委員會擴大管轄範圍，更強有力的義務，以及對公司數據保護合規計劃的額外要求。根據GDPR，歐盟成員國的任務是制定並已經頒佈某些立法，以補充或進一步解釋GDPR的要求，並可能延長我們的義務和未能履行此類義務的潛在責任。在其他要求中，GDPR規定了
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受GDPR約束的個人數據將被轉移到美國以及其他未被發現對此類個人數據提供足夠保護的第三國。GDPR還為在歐盟運營的公司引入了許多與隱私相關的變化，包括對數據主體(例如，被遺忘權)進行更嚴格的控制，提高歐盟消費者的數據便攜性，提高數據泄露通知要求，以及增加罰款。特別是，在GDPR將對違反GDPR某些要求的公司處以最高2000萬歐元或全球年收入4%的罰款，以金額較大者為準。此類處罰不包括客户和數據當事人的任何民事訴訟索賠。這個 GDPR要求不僅適用於第三方交易，也適用於我們與子公司之間的信息傳輸，包括員工信息。
雖然我們已採取措施減輕數據轉移對我們的影響，但這些轉移機制的效力和壽命仍不確定。意想不到的事件和不斷髮展的技術的發展往往會迅速推動立法或法規的通過，影響我們使用、收集或以其他方式處理數據和我們開展業務的方式。
例如，歐洲法院(簡稱CJEU)在2020年7月發佈的“Schrems II”裁決推翻了歐盟-美國隱私盾牌框架，該框架為公司提供了一種機制，在將個人數據從歐盟轉移到美國時遵守數據保護要求。在同一決定中，CJEU對依賴標準合同條款的公司施加了額外的義務，包括在評估國家安全法是否與數據進口商根據標準合同條款提供的擔保相沖突的同時，逐案審議這些條款。自那以後，歐盟委員會發布了新的標準合同條款，解釋了CJEU的“Schrems II”決定。瑞士聯邦數據保護和信息專員(Swiss Federal Data Protection And Information Commission)也表示，它認為瑞士-美國隱私盾牌(Swiss-U.S.Privacy Shield)不再足以將個人數據從瑞士轉移到美國。這些發展可能會導致歐洲數據保護監管機構對從歐洲到美國的個人數據傳輸應用不同的標準，並要求對其進行特別核實。我們可能需要採取更多措施，使任何受這些事態發展影響的個人數據傳輸合法化，並受到越來越多的合規成本和對我們客户和我們的限制。例如，我們預計將被要求與第三方進行新的合同談判，以幫助我們處理數據並簽訂新的標準合同條款。一般而言，我們可能會覺得有需要或需要修改我們的資料處理方法，而這項“Schrems II”決定或其他與跨境資料轉移有關的法律挑戰，可能會成為我們個人資料處理方法的基礎。, 或我們客户和供應商的風險，可能會受到挑戰，並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
此外，在2016年6月的全民公投中，英國選民批准退出歐盟，英國政府啟動了一項名為英國退歐的程序。英國退歐給英國的數據保護監管帶來了不確定性。特別是，雖然實施和補充GDPR的2018年數據保護法於2018年5月23日獲得皇家批准，目前在英國生效，但英國脱歐在中長期的影響仍有待觀察。截至2021年1月1日，隨着英國和歐盟達成的過渡安排到期，英國的數據處理由英國版的GDPR(結合GDPR和2018年數據保護法)管理，這讓我們面臨兩個平行的制度，每個制度都可能授權對某些違規行為進行類似的罰款和其他可能不同的執法行動。2021年6月28日，歐盟委員會根據GDPR和執法指令發佈了一項充分性決定，根據該決定，個人信息一般可以不受限制地從歐盟轉移到英國；但是，這一充分性決定有四年的“夕陽”期，之後歐盟委員會的充分性決定可能會續簽。在此期間，歐盟委員會將繼續監測英國的法律狀況，並可能隨時幹預其充分性決定。因此，英國的適足性確定受到未來不確定性的影響，未來可能會被修改或撤銷，因為根據GDPR，聯合王國可能被視為“不適當的第三國”，從歐洲經濟區(European Economic Area，簡稱EEA)向聯合王國轉移數據需要一個“轉移機制”, “比如標準合同條款。此外，英國和歐洲經濟區在適用、解釋和執行數據保護法方面的差異將會越來越大。我們將繼續監控和審查歐盟或英國法律的任何可能影響我們運營的變更。根據適用的歐盟成員國和英國的GDPR和隱私法，我們可能會因採取任何措施遵守這些法律而招致責任、費用、成本和其他運營損失。其他國家也已經通過或正在考慮通過法律，要求當地數據駐留或限制數據的國際轉移。
此外，國內數據隱私法還在繼續發展，可能需要我們修改數據處理實踐和政策，並使我們面臨進一步的監管或運營負擔。例如，加州消費者隱私法案(CCPA)於2020年1月生效。CCPA對處理加州居民個人信息的公司施加了義務，包括向這些居民提供某些新的披露的義務，並創造了新的消費者權利，包括與訪問、刪除和共享涵蓋企業收集的個人信息有關的權利，包括消費者選擇不出售其個人信息的權利。CCPA規定了對違規行為的民事處罰，以及對某些導致個人信息丟失的數據泄露行為的私人訴權。這一私人訴權可能會增加
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與數據泄露訴訟相關的風險。此外，加州選民在2020年11月3日的選舉中通過了一項新的隱私法-加州隱私權法案(California Privacy Rights Act，簡稱CPRA)。從2023年1月1日起，CPRA將對CCPA進行重大修改，包括擴大消費者對某些敏感個人信息的權利。CPRA還創建了一個新的國家機構，該機構將被授予實施和執行CCPA和CPRA的權力。
此外，2021年3月2日，弗吉尼亞州州長簽署了弗吉尼亞州消費者數據保護法案(VCDPA)，使之成為法律。VCDPA創造了消費者權利，類似於CCPA，但也對企業提出了安全和評估要求。此外，2021年7月7日，科羅拉多州頒佈了《科羅拉多州隱私法案》(Colorado Privacy Act，簡稱CPA)，成為美國第三個通過全面消費者隱私立法的州。CPA與VCDPA非常相似，CPA和VCDPA將由各自的州總檢察長和地區檢察官執行，儘管兩者在許多方面不同，一旦它們在2023年生效，如果我們的業務屬於這些新頒佈的全面授權的範圍，我們必須各自遵守。其他州和聯邦一級也提出了類似的法律，反映了美國更嚴格的隱私立法的趨勢。這項立法可能會增加複雜性、要求變化、限制和潛在的法律風險，需要在合規計劃、影響戰略和以前有用的數據的可用性方面投入額外的資源，並可能導致合規成本增加或業務實踐和政策發生變化。
遵守這些法律、法規、對現有法律和法規的修訂或重新解釋，以及與數據隱私、安全、保護、傳輸、本地化和信息安全有關的合同或其他義務，我們可能需要對我們的產品和服務進行更改。 使我們或我們的客户能夠滿足新的法律要求，產生鉅額運營成本，修改我們的數據實踐和政策，並限制我們的業務運營。如果我們實際或被認為未能遵守這些法律、法規或其他義務，可能會導致鉅額罰款、處罰、監管調查、訴訟、鉅額補救費用、聲譽受損或其他責任。此外，由於許多隱私和數據保護法律以及合同規定的行業標準的解釋和應用存在不確定性，這些法律的解釋和應用可能與我們現有的數據管理實踐或我們的服務和平臺功能的特點不一致。如果是這樣的話，除了罰款、訴訟、監管調查、監禁公司官員和公眾譴責、其他索賠和處罰、補救和損害我們聲譽的鉅額成本之外，我們還可能被要求從根本上改變我們的業務活動和做法，或者修改我們的服務和平臺能力，任何這些都可能需要大量額外費用，並對我們的業務產生不利影響，包括影響我們的創新能力，推遲我們的產品開發路線圖，並對我們與客户的關係和我們的競爭能力產生不利影響。如果我們有義務從根本上改變我們的業務活動和做法，或修改我們的產品和服務，我們可能無法以商業上合理的方式進行此類更改和修改，或者根本無法進行此類更改和修改，我們開發新產品功能和服務的能力可能會受到限制。
除了政府活動，隱私倡導和其他行業團體已經或可能建立新的自律標準，這可能會給我們提供產品和服務的能力帶來額外的負擔。 全球範圍內。我們的客户期望我們滿足某些自願認證和第三方制定的其他標準。如果我們無法保持這些認證或滿足這些標準，可能會對我們向某些客户提供服務的能力產生不利影響，並可能損害我們的業務。此外，不確定和不斷變化的監管環境可能會引起對數據隱私的擔憂，並可能導致我們的客户拒絕提供可能改善我們的產品和服務的數據，或者限制我們產品和服務的使用和採用。
這些法律、法規、規則、行業標準以及與數據隱私、安全、保護、傳輸、本地化和信息安全相關的合同或其他義務可能要求我們在合同中承擔更繁重的義務，限制我們存儲、傳輸和處理數據的能力，或者在某些情況下影響我們提供產品和服務的能力。 在某些地點，接觸現有和潛在客户，或從全球客户數據中獲得洞察力。遵守這些法律、法規、標準和義務的成本和由此帶來的其他負擔，或任何無法充分解決隱私、數據保護或信息安全相關問題的問題，即使沒有根據，也可能會限制我們產品和服務的使用和採用，降低對我們產品和服務的總體需求，使我們更難滿足客户的期望或對客户的承諾，影響我們的聲譽或減緩我們完成銷售交易的速度，其中任何一項都可能損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
未來針對我們的任何訴訟都可能是昂貴和耗時的辯護。
我們可能會不時捲入與我們正常業務過程中附帶事項相關的各種法律程序，包括知識產權、商業、產品責任、僱傭、集體訴訟、舉報人和其他訴訟和索賠，以及政府和其他監管調查和程序。這類事情可能會耗費時間，分散管理層的注意力和資源，導致我們招致鉅額費用或負債，或者要求我們改變我們的業務做法。此外，訴訟費用和這筆費用的時間都很難估計，可能會發生變化，可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。因為潛在的風險、費用和
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鑑於訴訟的不確定性，我們可能會不時地通過達成和解協議來解決糾紛，即使我們有正當的索賠或抗辯。上述任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。此外，我們不能保證我們現有的保險範圍和錯誤和遺漏的保險範圍將繼續以可接受的條款提供，或者我們的保險公司不會拒絕為未來的任何索賠提供保險。
我們作為締約方的各種協議中的賠償條款可能會使我們面臨侵犯知識產權、挪用或其他違規行為以及其他損失的重大責任。
我們與我們的客户、合作伙伴和其他第三方的協議可能包括賠償條款，根據這些條款，我們同意賠償因侵權、挪用或侵犯知識產權、數據保護、我們對財產或個人造成的損害、或與我們的產品中的任何此類缺陷或錯誤有關的或與我們的產品和服務、我們在此類協議或其他合同義務下的作為或不作為有關或產生的其他責任而遭受的損失或以其他方式承擔的責任。其中一些賠償協議規定了我們將負責的無上限責任，而一些賠償條款在適用協議終止或到期後仍然有效。鉅額賠償可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。儘管我們試圖在合同上限制我們對此類賠償義務的責任，但我們並不總是成功的，仍可能產生與此類索賠相關的重大責任，並且我們可能會因任何此類索賠而被要求停止使用我們的產品或服務的某些功能。此外，即使是最終不成功的索賠也可能導致我們在訴訟上花費資金，轉移管理層的時間和其他資源，並損害我們的業務和聲譽。
此外，雖然我們投保了一般責任保險，但我們針對這一責任的保險可能不足以覆蓋潛在的索賠，而且我們可能無法按可接受的條款投保此類保險，或者根本不能投保。與客户、渠道方或其他第三方就此類義務發生的任何糾紛都可能對我們與該等客户、渠道方或其他第三方或其他現有或潛在客户的關係產生不利影響，損害我們的聲譽或減少對我們產品和服務的需求。上述任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。
我們收入的一部分來自對受到嚴格監管的組織的銷售，這些組織面臨着許多挑戰和風險。
我們向受到嚴格監管的組織提供我們的產品和服務，有時還直接或通過我們的合作伙伴向美國政府、州和地方政府以及非美國政府提供產品和服務。向這些實體銷售可能競爭激烈、成本高昂且耗時，通常需要大量的前期時間和費用，但不能保證這些努力將導致銷售。例如，受嚴格監管的實體和政府客户通常要求與我們的標準安排不同的合同條款，並實施複雜的合規要求，需要優惠價格或“最惠國”條款和條件，或者滿足其他方面既耗時又昂貴的要求。如果我們承諾滿足特殊標準或要求，但沒有達到這些標準或要求，我們可能會承擔更多來自客户的責任。即使我們真的滿足了這些要求，向受到嚴格監管的組織和政府提供我們的服務所帶來的額外成本也可能損害我們的財務狀況和運營結果。
我們一直並正在越來越多地在監管嚴格的行業開展更多業務。現有的和潛在的客户，如這些行業的客户，可能需要遵守與訂閲和實施我們的產品和服務相關的更嚴格的規定，或者遵守有關第三方供應商的特定規定，不同的客户可能會有不同的解釋。此外，監管機構可能會對第三方供應商(特別是我們)施加要求，而我們可能無法或不能選擇滿足這些要求。影響這類客户的基礎監管條件的任何變化都可能損害我們向他們高效提供產品和服務以及擴大或維持客户基礎的能力。此外，這些嚴格監管領域的客户通常有權對我們的系統、產品和做法進行審計。如果一個或多個客户確定我們業務的某些方面不符合合同或法規要求，我們繼續或擴展業務的能力可能會受到限制。這些困難中的每一個都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。
如果不遵守反賄賂、反腐敗、反洗錢和類似的法律，我們可能會受到懲罰和其他不利後果。
我們必須遵守“反海外腐敗法”、“美國法典”第18編第201節中包含的美國國內賄賂法規、“美國旅行法”以及我們開展活動的美國以外國家的其他反賄賂和反洗錢法律。近年來，反腐和反賄賂法律得到了積極的執行，被廣泛解讀為普遍禁止公司、其員工、代理人、代表、合作伙伴和第三方中間人直接或間接授權、提供或提供不正當的付款或福利給公共或私營部門的接受者。
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我們有時會利用第三方來銷售我們的產品和服務，並在國外開展業務。我們、我們的僱員、代理人、代表、合作伙伴和第三方中間人可能與政府官員和僱員有直接或間接的互動。代理機構對於這些員工、代理人、代表、合作伙伴或第三方中間人的腐敗或其他非法活動，即使我們沒有明確授權，我們也可能被追究責任。這些法律還要求我們保持準確的賬簿和記錄，並保持旨在防止任何此類行為的內部控制和合規程序。雖然我們有旨在解決此類法律合規性問題的政策和程序，但我們不能確保我們的任何員工、代理、代表、合作伙伴或第三方中介機構都不會採取違反我們的政策和適用法律的行為，我們可能最終要對此負責。
任何指控或違反《反海外腐敗法》或其他適用的反賄賂、反腐敗和反洗錢法律的行為都可能導致舉報人投訴、制裁、和解、起訴、執法行動、罰款、損害賠償、不利的媒體報道、調查、喪失出口特權、嚴厲的刑事或民事制裁或暫停或取消美國政府合同的資格，所有這些都可能對我們的聲譽、業務、運營結果和前景產生不利影響。對任何調查或行動作出迴應可能會導致管理層注意力和資源的重大轉移，以及鉅額的辯護費用和其他專業費用。此外，美國政府可能會要求我們對我們投資或收購的公司違反《反海外腐敗法》的行為承擔後續責任。一般來説，調查、執法行動和制裁可能會損害我們的聲譽、業務、財務狀況和經營結果。
我們受到政府的出口管制、貿易制裁和進口管制，如果我們違反這些管制，可能會削弱我們在國際市場上的競爭能力，或者讓我們承擔責任。
我們的某些商業活動受到美國出口管制法律和法規的約束，包括出口管理條例(EAR)、美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)維持的美國貿易和經濟制裁以及美國進口法律和法規。美國出口管制法律和經濟制裁禁止將我們的產品(包括軟件和服務)出口、再出口和國內轉讓給某些美國禁運或制裁的國家和地區、政府和個人，以及用於被禁止的最終用途。此外，我們在某些產品中加入了加密功能，因此，我們可能需要向美國商務部工業和安全局提交申請，以確保我們的出口、再出口和轉讓符合EAR規定。此外，在某些情況下，可能需要許可證才能將我們的產品出口或再出口到某些國家、最終用户和最終用户。獲得特定銷售或產品所需的出口許可證可能非常耗時，可能無法實現，並可能導致銷售機會的延遲或喪失。此外，各國都對某些加密技術的進口進行監管，包括通過進口許可和許可證要求，並頒佈了法律，這些法律可能會限制我們分銷產品的能力，或者可能會限制我們的客户在這些國家實施我們的產品的能力。
如果我們不遵守美國的出口管制、經濟制裁和進口法律法規或其他類似法律，我們可能會受到民事和刑事處罰，包括鉅額罰款，員工和管理人員可能因故意違規而入獄，以及可能失去我們的出口或進口特權。我們採取預防措施，旨在確保我們和我們的合作伙伴遵守所有相關的出口管制、制裁和進口法律法規，但我們不能確保我們的措施將始終防止我們或我們的合作伙伴違反這些法律和法規，因為這些法律和法規非常詳細和技術性。
此外，我們產品或服務的變化或各國進出口法規的變化可能會導致我們的產品和服務延遲進入國際市場，阻止我們擁有國際業務的客户在全球範圍內部署我們的產品和服務，或者在某些情況下，完全阻止或延遲向某些國家、政府或個人出口或進口我們的產品和服務。出口或進口法律或法規、經濟制裁或相關法律的任何變化，現有出口、進口或制裁法律或法規的執行或範圍的變化，或此類出口、進口或制裁法律或法規所針對的國家、政府、個人或技術的變化，都可能導致我們的產品和服務的使用減少，原因是我們向具有國際業務的現有或潛在終端客户出口或銷售我們的產品和服務的能力下降。減少使用我們的產品和服務，或限制我們向國際市場出口或銷售我們的產品和服務的能力，都將對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們的國際業務可能會使我們承擔比預期更大的税負。
我們的公司結構和相關的轉讓定價政策考慮了國際市場的未來增長，並考慮了參與公司間交易的各種實體的功能、風險和資產，我們在不同司法管轄區(包括美國)繳納的税款、我們的國際業務活動、税率的變化、新的或修訂的税法或對現有税收法律和政策的解釋，以及我們以與公司結構和公司間協議一致的方式運營業務的能力。相關税務機關可能會質疑我們根據公司間安排對公司間交易定價的方法，或不同意我們對以下收入和費用的確定。
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具體司法管轄區。如果出現這樣的分歧，而且我們的地位無法維持，我們可能需要支付額外的税款、利息和罰款，這可能會導致一次性税費、更高的有效税率、現金流減少以及我們業務的整體盈利能力下降。我們的財務報表可能無法反映足夠的儲備來應對這種意外情況。
税法的變化可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大影響。
我們受制於或在其下運作的税收制度，包括所得税和非所得税，都是不穩定的，可能會發生重大變化。税收法律法規的變化，或對現有法律法規解釋的變化，可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大影響。例如，減税和就業法案，或税法，其中包含對美國税法的重大修改，包括降低公司税率和向新的地區税制過渡。新立法對我們所得税撥備的主要影響是，由於公司税率的降低，我們遞延税收資產的未來税收優惠減少了。然而，由於我們對我們的遞延税項資產計入了全額估值準備金，這些變化對我們的綜合財務報表沒有產生實質性影響。税法的影響可能會受到持續的技術指導和會計解釋的影響，我們將繼續監測和評估。
目前的税收環境也存在高度不確定性，既有經濟合作與發展組織(OECD)提出的全球倡議，也有各國由於對這些全球倡議缺乏共識而正在實施的單邊措施。例如，經合組織提出了兩項建議，第一支柱和第二支柱，分別修改現有的利潤分配和關聯規則(基於銷售地點和實體存在的利潤分配)，並確保最低水平的税收。此外，數字服務税等單邊措施以及針對此類措施的相應關税正在造成額外的不確定性。如果這些提案獲得通過，很可能我們將不得不在適用此類規則的國家繳納更高的所得税。
隨着我們國際業務活動規模的擴大，美國或外國對此類活動徵税的任何變化都可能提高我們在全球的有效税率，損害我們的業務、財務狀況和經營業績。這些變化還可能追溯到我們的歷史業務，並導致税金高於我們財務報表中估計和記錄的金額。
我們利用淨營業虧損的能力可能是有限的。
截至2021年1月31日，我們的聯邦和州淨營業虧損(NOL)分別為2.407億美元和1.324億美元，未來可能可用於抵消應税收入。缺乏未來的應税收入將對我們在這些NOL到期前使用它們的能力造成不利影響。從2018年1月1日之前開始的應税年度未使用的美國聯邦NOL可能會結轉，以抵消未來的應税收入(如果有)，直到這些未使用的NOL到期。根據税法(經2020年3月27日頒佈的立法修改)、冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(CARE Act)，2017年12月31日之後開始的納税年度產生的美國聯邦NOL可以無限期結轉，但此類美國聯邦NOL在2020年12月31日之後的納税年度的扣除額限制在應税收入的80%以內。CARE法案暫時暫停了這一80%的應税收入限制，允許NOL結轉在2021年前開始的納税年度完全抵消應税收入。並不是所有的州都符合税法或CARE法案，其他州也不同程度地符合税法或CARE法案。
在美國聯邦NOL中，任何金額都不能在使用時不受限制地無限期結轉，7190萬美元可以無限期結轉，但使用不得超過應税收入的80%。剩餘的1.688億美元將於2028年開始到期。結轉的州NOL將於2026年開始到期。
根據修訂後的1986年國税法第382條，如果一家公司經歷了“所有權變更”，該公司使用變更前的淨額來抵消變更後的收入的能力可能是有限的。一般來説，如果“5%的股東”在三年滾動期間的累計所有權變動超過50個百分點，就會發生“所有權變動”。類似的規則可能適用於州税法。截至2021年1月31日，我們已經完成了第382條的研究，並確定沒有任何NOL會僅僅因為第382條的限制而過期。然而，我們可能會因為我們的首次公開募股(IPO)而經歷所有權的變化，或者在未來因為我們的股票所有權的隨後變化而經歷變化，其中一些可能不是我們所能控制的。這可能會限制我們每年可以用來抵消未來應税收入或納税義務的NOL的數量。隨後所有權的改變和美國關於NOL使用的税收規則的改變可能會在未來幾年進一步影響限制。
還有一個風險是，由於聯邦或州的監管變化，例如暫停使用NOL，我們現有的NOL可能到期或無法用於抵消未來的所得税債務。
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我們的有效税率或納税義務的變化可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們正在接受美國國税局(IRS)以及國內外各個司法管轄區的其他税務機關的審查和審計，預計我們將繼續接受這些審查和審計。因此，我們可能會收到多個司法管轄區對各種與税收有關的主張的評估。税務機關可能會在各種問題上挑戰我們的税務立場和方法，包括我們在徵收銷售税和使用税方面的立場，以及我們要納税的司法管轄區，這可能會讓我們面臨額外的税收。我們評估任何正在進行的税務檢查產生不利結果的可能性，以確定我們的所得税撥備是否充足。這些評估可能需要相當多的判斷和估計。在計算我們的納税義務時，涉及到在不同司法管轄區適用複雜的税收法律和法規的不確定因素。我們不能保證我們的納税狀況和方法或我們納税負債的計算是準確的，也不能保證税務審查的結果不會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。税收不確定性的最終解決方案如果與目前估計的不同，可能會對我們的財務狀況和經營結果產生不利影響。
税務機關可能會成功地斷言，我們應該或將來應該徵收銷售和使用税、增值税或類似税，我們可能會對過去或未來的銷售承擔責任，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們在多個司法管轄區徵收銷售税。銷售和使用、增值税和類似的税法和税率因司法管轄區的不同而有很大差異。在某些司法管轄區，我們不徵收這些税，但我們可能會斷言這些税是適用的，這可能會導致納税評估、罰款和利息，我們可能會被要求在未來徵收這些税。這類評税、罰款、利息或未來的要求將對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們報告的財務結果可能會受到美國普遍接受的會計原則變化的不利影響。
在美國，公認會計原則或公認會計原則受到財務會計準則委員會(FASB)、美國證券交易委員會(Standard Chartered Bank)和其他為頒佈和解釋適當的會計原則而成立的各種機構的解釋。適用於我們的會計原則的變化，或對現行會計原則的不同解釋，特別是在收入確認方面，可能會對我們報告的經營業績產生重大影響，並可能影響對在宣佈變化之前完成的交易的報告。此外，在實施會計原則變更方面的任何困難，包括修改我們會計制度的能力，都可能導致我們無法履行我們的財務報告義務，這可能導致監管紀律，並損害投資者對我們的信心。
如果我們對關鍵會計政策的估計或判斷被證明是不正確的，我們的經營結果可能會受到不利影響。
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響我們的財務報表和附註中報告的金額。我們的估計基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設，如題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節所述。這些估計的結果構成了對某些資產和負債以及收入和費用的確認和計量的判斷的基礎，這些資產和負債以及收入和費用從其他來源看起來並不容易顯現。我們涉及判斷的會計政策包括每個不同履約義務的獨立銷售價格(SSP)、資本化的內部使用軟件成本、遞延佣金的預期受益期、普通股估值、基於股票的薪酬、確定可疑賬户撥備以及所得税會計。如果我們的假設改變或實際情況與我們的假設不同，我們的經營結果可能會受到不利影響，這可能導致我們的經營結果低於證券分析師和投資者的預期，導致我們普通股的市場價格下降。
我們有義務對財務報告制定和保持適當和有效的內部控制，任何未能保持這些內部控制的充分的內部控制都可能對投資者對我們公司的信心產生不利影響，從而影響我們普通股的價值。
我們須遵守經修訂的1934年證券交易法或交易法、2002年薩班斯-奧克斯利法案或薩班斯-奧克斯利法案的報告要求，以及納斯達克全球精選市場的上市標準。我們的管理層和其他人員花了大量時間來遵守這些要求。此外，這些法律、法規和標準有不同的解釋，隨着監管和管理機構發佈對這些上市公司要求的修訂或新的解釋，它們在實踐中的應用可能會隨着時間的推移而演變。這些變化可能導致合規事項的持續不確定性，以及不斷修訂披露和治理做法所需的更高的法律和財務成本。我們將繼續投入資源來遵守不斷變化的法律、法規和標準，這一投資可能會導致一般和行政費用的增加，並將管理層的時間和注意力從創收活動轉移到合規活動上。如果我們遵守新法律、法規和標準的努力不同於
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監管機構或理事機構擬開展的活動，因其適用和實踐方面的含糊不清，監管部門可以對其提起訴訟。我們我們的業務可能會受到不利影響。
薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)要求我們保持有效的披露控制和程序，以及對財務報告的內部控制。我們正在繼續發展和完善我們的披露控制和其他程序，旨在確保我們在提交給美國證券交易委員會的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並確保根據交易所法案要求在報告中披露的信息得到積累並傳達給我們的主要高管和財務官。我們還在繼續完善對財務報告的內部控制。我們已經並預期將繼續投入大量資源，以維持和改善我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制的有效性。
我們目前的控制和我們開發的任何新控制可能會因為我們業務條件的變化而變得不夠充分，包括任何國際擴張導致的複雜性增加。此外，我們在披露控制或財務報告內部控制方面的弱點可能會在未來被發現。任何未能制定或維持有效控制，或在實施或改進過程中遇到任何困難，都可能損害我們的經營結果，或導致我們無法履行報告義務，並可能導致重述我們之前幾個時期的財務報表。任何未能實施和維護有效的財務報告內部控制的行為也可能對定期管理評估和年度獨立註冊會計師事務所認證報告的結果產生不利影響，這些報告涉及我們財務報告內部控制的有效性，我們最終將被要求將這些內容包括在我們提交給美國證券交易委員會的定期報告中。無效的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制也可能導致投資者對我們報告的財務和其他信息失去信心，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。另外，如果我們不能繼續滿足這些要求，, 我們可能無法繼續在納斯達克全球精選市場上市。我們目前不需要遵守實施薩班斯-奧克斯利法案第404條的美國證券交易委員會規則，因此也不需要為此目的對我們的財務報告內部控制的有效性進行正式評估。我們必須從我們2023財年的Form 10-K年度報告開始，提供一份關於財務報告內部控制有效性的年度管理報告。
在我們不再是一家“新興成長型公司”之前，我們的獨立註冊會計師事務所不需要正式證明我們對財務報告的內部控制的有效性。在這個時候，如果我們的獨立註冊會計師事務所對我們的財務報告內部控制的記錄、設計或操作水平不滿意，它可能會出具一份不利的報告。任何未能對財務報告保持有效的披露控制和內部控制都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響，並可能導致我們普通股的市場價格下跌。
與我們普通股所有權和治理問題相關的風險
作為一家上市公司，我們已經並將需要我們招致鉅額成本，並需要管理層給予大量關注。
作為一家上市公司，我們承擔了大量的法律、會計和其他費用，這是我們作為私人公司沒有發生的。例如，我們受制於交易所法案的報告要求、薩班斯-奧克斯利法案、多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案的適用要求、美國證券交易委員會的規則和規定以及納斯達克全球精選市場的上市標準。交易所法案要求，除其他事項外，我們提交關於我們的業務、財務狀況和經營結果的年度、季度和當前報告。遵守這些規章制度將增加我們的法律和財務合規成本，並增加對我們系統的需求，特別是在我們不再是一家“新興成長型公司”之後。此外，作為一家上市公司，我們可能會受到股東激進主義的影響，這可能會導致額外的鉅額成本，分散管理層的注意力，並影響我們以目前無法預料的方式運營業務的方式。由於在要求上市公司提交的文件中披露了信息，我們的業務和財務狀況變得更加明顯，這可能導致威脅或實際的訴訟，包括競爭對手的訴訟。
我們管理團隊中的某些成員管理上市公司的經驗有限，而某些成員是最近加入我們的。因此，我們的管理團隊可能無法成功或有效地管理我們向一家上市公司的轉型，該公司受到聯邦證券法規定的重大監管和報告義務的約束，以及對證券分析師和投資者的持續審查。這些新的義務和組成將需要我們的高級管理層給予極大的關注，並可能轉移他們對我們業務日常管理的注意力，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
69
我們是一家“新興成長型公司”，降低適用於新興成長型公司的披露要求，可能會降低我們的普通股對投資者的吸引力。
根據就業法案的定義，我們是一家“新興成長型公司”，我們打算利用適用於其他非“新興成長型公司”的上市公司的各種報告要求的某些豁免，包括不被要求遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求，減少我們定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務，以及免除就高管薪酬進行非約束性諮詢投票的要求，以及免除股東批准之前未獲批准的任何黃金降落傘付款的要求。作為一家“新興成長型公司”，我們還可以推遲採用適用於上市公司的新的或修訂後的會計聲明，直到此類聲明適用於非上市公司。因此，我們的財務報表可能無法與那些在上市公司生效之日遵守新的或修訂的會計聲明的公司的財務報表相比。我們已選擇利用《就業法案》關於會計準則更新2016-02的延長過渡期，租賃(主題842)確立了從租賃安排確認資產和負債的原則。執行這些聲明的任何困難都可能導致我們無法履行我們的財務報告義務，這可能導致監管紀律，並損害投資者對我們的信心。只要我們是一家“新興成長型公司”，我們就可以利用這些豁免，這可能長達我們首次公開募股(IPO)完成後的整整五個財年。我們無法預測投資者是否會發現我們的普通股吸引力下降，因為我們將依賴這些豁免。如果一些投資者因此發現我們的普通股吸引力下降，我們普通股的交易市場可能會變得不那麼活躍，我們普通股的市場價格可能會更加波動。
我們的高管、董事和持有我們5%或更多普通股的人繼續對我們擁有相當大的控制權，這將限制您影響重要交易結果的能力，包括控制權的變更。
我們的高管、董事和持有我們已發行普通股5%或更多的股東及其關聯公司，合計實益擁有我們普通股已發行股票的很大一部分。因此，如果這些股東共同行動，將能夠影響或控制需要我們股東批准的事項，包括董事選舉和合並、收購或其他特殊交易的批准。他們也可能有與你不同的利益，可能會以你不同意的方式投票，這可能會對你的利益不利。這種所有權集中可能會延遲、防止或阻止我們公司控制權的變更，可能會剝奪我們的股東在出售我們公司時獲得普通股溢價的機會，並可能最終影響我們普通股的市場價格。
我們普通股的市場價格可能會波動，你可能會損失全部或部分投資。
我們普通股的市場價格可能會波動，可能會受到各種因素的影響而波動，其中一些因素是我們無法控制的。這些波動可能會導致您失去對我們普通股的全部或部分投資。可能導致我們普通股市場價格波動的因素包括：
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整體股市價格和成交量時有波動； |
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科技股市場價格和成交量的波動； |
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其他技術公司，特別是本行業公司的經營業績和股票市場估值的變化； |
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我們或我們的股東出售我們普通股的股份，以及預期解鎖；
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證券分析師未能保持對我們的報道，跟蹤我們公司的證券分析師改變財務估計，或者我們未能達到這些估計或投資者的預期； |
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我們可能向公眾提供的財務預測、這些預測的任何變化或我們未能滿足這些預測； |
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我們或我們的競爭對手發佈的新產品或平臺功能以及市場對該等新產品或平臺功能的接受程度； |
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公眾對我們的新聞稿、其他公告和提交給美國證券交易委員會的文件的反應； |
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涉及我們或本行業其他公司的謠言和市場投機行為； |
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賣空本公司普通股或相關衍生證券； |
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經營結果的實際或預期變化或經營結果的波動； |
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我們的業務、我們的競爭對手的業務或總體競爭格局的實際或預期發展； |
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我們或我們的競爭對手宣佈或完成了對業務、產品或技術的收購； |
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有關我們的知識產權或其他專有權利的發展或爭議； |
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涉及我們、行業或兩者的訴訟，或監管機構對我們或競爭對手業務的調查； |
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適用於本公司業務的新法律、法規、規則或行業標準或對現有法律、法規、規則或行業標準的新解釋； |
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會計準則、政策、準則、解釋或者原則的變更； |
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我們的管理層是否有任何重大變動；以及 |
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總體經濟狀況和我們市場的緩慢或負增長。 |
此外，如果科技股市場或整個股票市場經歷投資者信心的喪失，我們普通股的市場價格可能會因為與我們的業務、財務狀況或經營業績無關的原因而下降。我們普通股的市場價格也可能會因影響我們行業其他公司的事件而下跌，即使這些事件不會直接影響我們。過往，在整體市場波動及某間公司的證券市價出現波動後，這些公司經常會被提起證券集體訴訟。如果對我們提起訴訟，將導致鉅額費用，並分散我們管理層的注意力和資源。
最近，整個股市，特別是科技股市場，經歷了極端的波動，包括新冠肺炎大流行的結果。此外，我們普通股的市場價格可能會受到第三方試圖壓低我們普通股價格的不利影響。賣空者和其他人，其中一些人在社交媒體上匿名發帖，可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響，如果我們普通股的市場價格下跌，他們可能會獲利。這些廣泛的市場和行業因素可能會嚴重損害我們普通股的市場價格，無論我們的經營業績如何。
在公開市場上出售我們普通股的大量股票，或認為可能發生這種出售，可能會導致我們普通股的市場價格下降，或削弱我們通過出售額外股本證券籌集資金的能力。
從2021年12月開始，在我們公佈2022財年第三季度收益後的第三個交易日，我們的普通股可能會在任何時候在公開市場上出售。如果我們的股東在公開市場上出售我們的普通股，或者市場認為我們的股東打算出售大量普通股，我們普通股的市場價格可能會下降，我們通過出售額外股本證券籌集資金的能力可能會受到損害。我們的許多現有股權持有人持有的股權價值有大量未確認的收益，他們可能會採取或試圖採取步驟，直接或間接出售他們的股票，或者以其他方式確保或限制他們在這些股票上的未確認收益的價值的風險。
此外，根據我們的投資者權利協議，我們的某些股東有權要求我們登記他們擁有的股票，以便在美國公開出售。根據註冊權出售我們的普通股可能會使我們在未來以我們認為合適的時間和價格出售股權證券變得更加困難。這些出售還可能導致我們普通股的市場價格下跌，使您更難出售我們普通股的股票。
在融資、收購、投資、我們的股權補償計劃或其他方面增發股票將稀釋所有其他股東的權益。
我們修訂和重述的公司註冊證書授權我們發行最多1,000,000,000股普通股和最多200,000,000股優先股，這些權利和優先權由我們的董事會決定。在遵守適用規則和法規的情況下，我們可以不時發行普通股或可轉換為我們普通股的證券，用於融資、收購、投資、我們的股權補償計劃或其他方面。
71
任何這樣的發行都可能導致我們現有股東的大量稀釋，並導致我們普通股的市場價格下降。
特拉華州的法律和我們修訂和重述的公司證書以及修訂和重述的章程中的條款可能會使合併、要約收購或代理權競爭變得困難，從而壓低我們普通股的市場價格。
我們作為特拉華州公司的地位和特拉華州一般公司法的反收購條款可能會阻止、推遲或阻止控制權的變更，禁止我們在交易發生之日起三年內與感興趣的股東進行業務合併，即使控制權變更將有利於我們的現有股東。此外，我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中包含的條款可能會使我們公司的收購變得更加困難，包括以下內容：
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我們的董事會將分為三類，每屆任期交錯三年，董事只能因正當理由被免職； |
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對我們修訂和重述的公司註冊證書的某些修訂將需要我們當時已發行普通股的至少662/3%的批准； |
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我們的股東只能在股東大會上採取行動，不能通過書面同意就任何事項採取行動； |
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我們修改和重述的公司證書將不提供累積投票權； |
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我們董事會的空缺只能由我們的董事會填補，不能由股東填補； |
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我們的股東特別會議只能由我們的董事會主席、我們的首席執行官或董事會的多數成員召集； |
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某些針對我們的訴訟只能在特拉華州提起； |
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我們修訂和重述的公司註冊證書授權非指定優先股，其條款可以確定，股票可以發行，而不需要我們的股東採取進一步行動；以及 |
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預先通知程序適用於股東提名董事候選人或將事項提交年度股東大會。 |
這些條款單獨或一起可能會阻礙、推遲或阻止涉及我們公司控制權變更的交易。這些條款還可能阻止委託書競爭，使股東更難選舉他們選擇的董事，並導致我們採取他們希望採取的其他公司行動，在某些情況下，任何這些行動都可能限制我們的股東從他們持有的普通股獲得溢價的機會，還可能影響一些投資者願意為我們的普通股支付的價格。
我們修訂和重述的法律指定位於特拉華州的州或聯邦法院作為我們與股東之間幾乎所有糾紛的獨家法庭，這可能會限制我們的股東選擇司法法庭處理與我們或我們的董事、高級管理人員或員工之間的糾紛的能力。
我們修訂和重述的章程規定，除非我們以書面形式同意在法律允許的最大範圍內選擇另一個論壇，否則它是(I)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟、(Ii)任何聲稱違反我們或我們股東的受託責任的任何訴訟、(Iii)根據特拉華州公司法任何條款引起的任何訴訟的唯一和排他性的論壇。我們的修訂和重述的公司註冊證書或我們的修訂和重述的公司註冊證書，或我們的修訂和重述的法律或(Iv)任何其他主張受內部事務原則管轄的索賠的訴訟應由特拉華州衡平法院(或，如果衡平法院沒有管轄權，則為特拉華州地區的聯邦地區法院)，在所有案件中，受法院管轄的不可或缺的被告一方的管轄權的所有情況下，該法院應是特拉華州衡平法院(或，如果衡平法院沒有管轄權，則為特拉華州地區的聯邦地區法院)。
72
證券法第22條賦予聯邦法院和州法院對所有此類證券法訴訟的同時管轄權。因此，州法院和聯邦法院都有管轄權受理此類索賠。至 為了避免不得不在多個司法管轄區對索賠提起訴訟，以及不同法院做出不一致或相反裁決的威脅，以及其他考慮因素，我們修訂和重述的章程進一步規定，美國聯邦地區法院將成為解決根據1933年證券法(修訂後)或證券法提出訴因的任何投訴的獨家論壇。然而，我們注意到，投資者不能放棄遵守聯邦證券法及其下的規則和法規，法院是否會執行這一排他性論壇條款存在不確定性。如果法院發現我們修訂和重述的章程中的任何一項專屬法庭條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會產生與在其他司法管轄區解決糾紛相關的額外費用，這可能會損害我們的運營結果。
如果證券或行業分析師不發表有關我們、我們的業務或市場的不準確或不利的研究報告，或者如果他們改變對我們普通股的建議，我們普通股的市場價格和交易量可能會下降。
我們普通股的交易市場在一定程度上取決於證券或行業分析師發佈的關於我們、我們的業務、我們的市場或我們的競爭對手的研究和報告。分析師的估計是基於他們自己的觀點，往往與我們的估計或預期不同。如果跟蹤我們的任何分析師改變了他們對我們普通股的建議，對我們的競爭對手提供了更有利的相對建議，或者發表了關於我們業務的不準確或不利的研究報告，我們普通股的市場價格可能會下跌。如果很少有證券分析師開始報道我們，或者如果其中一位或多位分析師停止報道我們或未能定期發佈有關我們的報告，我們可能會失去在金融市場的可見度，對我們證券的需求可能會減少，這可能會導致我們普通股的市場價格和交易量下降。
在可預見的未來，我們不打算分紅。
我們從未宣佈或支付過我們股本的現金股息。我們目前打算保留未來的任何收益，為我們業務的運營和擴張提供資金，我們預計在可預見的未來不會宣佈或支付任何股息。此外，我們支付普通股現金股息的能力受到信貸融資條款的限制。因此，股東必須依賴於在價格上漲後出售他們的普通股(如果有的話)，這是他們在我們的普通股投資中實現任何未來收益的唯一途徑。
73
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
未登記的股權證券銷售
最近出售的未註冊證券
沒有。
收益的使用
2021年7月26日，我們完成了首次公開募股(IPO)，以每股24.00美元的價格向公眾出售了9,589,999股普通股，其中包括因行使承銷商購買額外股份的選擇權而發行的1,250,869股。扣除承保折扣和佣金1610萬美元后，我們總共獲得2.149億美元的淨收益。我們產生了大約490萬美元的報價費用，但需支付某些費用。截至2021年10月31日，與我們IPO相關的490萬美元發售費用已經全部支付。我們打算將首次公開募股(IPO)所得淨收益的一部分用於一般企業用途，包括營運資金、運營費用和資本支出。在截至2021年10月31日的三個月裏，我們用IPO募集資金中的2500萬美元償還了信貸安排下的2500萬美元未償債務。此外，我們可以使用淨收益的一部分來收購或投資於企業、產品、服務或技術。我們首次公開募股發行和出售的所有股票都是根據S-1表格的註冊聲明(第333-257205號文件)根據證券法註冊的，該聲明於2021年7月22日被美國證券交易委員會宣佈生效。我們首次公開募股的承銷商代表是摩根士丹利公司、高盛公司、巴克萊銀行、加拿大皇家銀行資本市場公司、威廉·布萊爾公司、斯蒂費爾公司、貝爾德公司和奧本海默公司。除了在正常業務過程中根據我們的董事薪酬政策向高級管理人員和非僱員董事支付工資外，我們沒有向董事、高級管理人員或持有我們普通股10%或以上的人或他們的聯繫人或我們的附屬公司支付任何款項。
根據規則424(B)，我們於2021年7月22日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書中描述的首次公開募股(IPO)淨收益的預期用途沒有實質性變化。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全披露
不適用。
第5項：其他信息
沒有。
74
項目6.展品
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展品 數 |
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描述 |
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表格 |
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文件編號 |
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展品 |
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提交日期 |
在此提交 |
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10.1 |
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修訂外部董事薪酬政策 |
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X |
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31.1 |
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根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席執行官進行認證。 |
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X |
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31.2 |
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根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席財務官進行認證。 |
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X |
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32.1* |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的認證。 |
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X |
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32.2* |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的認證。 |
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X |
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101.INS |
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內聯XBRL實例文檔 |
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X |
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101.SCH |
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內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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X |
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101.CAL |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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X |
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101.DEF |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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X |
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101.LAB |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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X |
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101.PRE |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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X |
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104 |
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封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
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X |
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* |
隨附於本10-Q季度報告的附件32.1和32.2的認證並不被視為已在美國證券交易委員會備案，並且不得通過引用將其納入Couchbase，Inc.根據1933年證券法(修訂本)或1934年證券交易法(修訂本)提交的任何文件，無論該文件是在本10-Q表日期之前還是之後提交的，無論此類文件中包含的任何一般註冊語言如何。 |
75
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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Couchbase，Inc. |
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日期：2021年12月10日 |
由以下人員提供： |
/s/馬修·M·凱恩 |
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馬修·M·凱恩。 |
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總裁兼首席執行官 |
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(首席行政主任) |
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日期：2021年12月10日 |
由以下人員提供： |
/s/格雷格·亨利 |
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我是格雷格·亨利。 |
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高級副總裁兼首席財務官 |
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(首席財務官和首席會計官) |
76