CBFV-20211209

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(D)條

報告日期(最早報告事件日期)：2021年12月9日


			世邦魏理仕金融服務公司
			(註冊人的確切姓名載於其章程)

委託文件編號： 001-36706


賓夕法尼亞州						51-0534721
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)						(國際税務局僱主識別號碼)

市場街北100號，

Carmichaels，

帕

15320

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

(724)

966-5041

(註冊人電話號碼，包括區號)


			不適用
			(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

☐根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

☐根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

☐根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：

普通股，每股票面價值0.4167美元

CBFV

納斯達克股票市場有限責任公司

(每節課的標題)

(商品代號)

(註冊的每間交易所的名稱)

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如屬新興成長型公司，註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以符合根據聯交所第13(A)條提供的任何新的或經修訂的財務會計準則

行動起來。☐

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

2021年12月9日，世邦魏理仕金融服務公司(“本公司”)與若干合格機構買家和認可機構投資者(“買方”)簽訂了附屬票據購買協議(每個協議均為“協議”)，據此，公司向買方發行了本公司3.875%的2031年到期的固定利率至浮動利率的次級票據，本金總額為1,500萬美元(“票據”)。這些債券是根據1933年修訂的“證券法”(“證券法”)第4(A)(2)節和根據“證券法”頒佈的D法規第506條規定的註冊豁免以私募方式發行和出售的。

該公司打算將發行債券的淨收益用於一般公司目的，包括為回購其已發行普通股提供資金。

該批債券將於二零三一年十二月十五日期滿。截至2026年12月15日但不包括2026年12月15日(“固定利率期”)的固定年利率為3.875%的熊利息。自2026年12月15日起(含該日)，直至到期或提前贖回(“浮動利率期”)，利率將調整為以當時的有擔保隔夜融資利率(SOFR)為基礎的浮動利率，外加280個基點的保證金.本公司在固定利率期間每半年支付一次拖欠利息，在浮動利率期間每季度支付一次拖欠利息。該批債券構成本公司的無抵押債務及附屬債務，其償債權利較任何優先債務及對一般債權人及有擔保債權人的債務排名較低。除有限的例外情況外，公司不能在2026年12月15日之前贖回債券。協議和附註包含習慣上的從屬條款和違約事件。

前述對協議和附註的描述並不完整，其全部內容是通過參考本協議的格式和附註(作為本協議的證物)進行限定的，這兩種格式在本文中作為附件10.1存檔，並通過引用併入本項目1.01中。

第2.03項。設立直接融資債務或表外債務

註冊人的安排

在第1.01項下的公開通過引用併入本第2.03項中。

第8.01項。其他事件。

2021年12月10日，公司發佈新聞稿，宣佈債券發售截止。本新聞稿的副本在此作為附件99.1提交，並通過引用併入本項目8.01中。

第9.01項。財務報表和證物。

(a)不適用。

(b)不適用。

(c)不適用。

(d)陳列品

10.1附屬票據購買協議

99.1日期為2021年12月10日的新聞稿

104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔)

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。


	世邦魏理仕金融服務公司


日期：2021年12月9日	由以下人員提供：	約翰·H·蒙哥馬利
		約翰·H·蒙哥馬利。
		總裁兼首席執行官