根據規則424(B)(3)提交

註冊{BR}聲明編號333-261366

2021年12月10日

招股説明書 第一號副刊

23,375,000股普通股和

110,303,689股普通股

通過出售證券持有人提供

本招股説明書附錄對上市有限責任公司Procaps Group，S.A.於2021年12月6日發佈的招股説明書(以下簡稱“招股説明書”)進行了修訂。 Procaps Group，S.A.是一家上市有限責任公司(公眾有限公司)受盧森堡大公國法律管轄，其註冊 辦事處位於盧森堡大公國L-1273盧森堡街9號，並在盧森堡貿易和公司登記處註冊(盧森堡商業和公司登記處)在編號B 253360(“本公司”)項下， 涉及(I)發行最多23,375,000股普通股，每股面值0.01美元(“普通股”) ，該等普通股可於行使認股權證時發行，以按每股普通股11.5美元的行使價購買普通股；及(Ii)由招股章程所界定的出售證券持有人轉售最多110,303,689股普通股。 涉及(I)發行最多23,375,000股普通股(“普通股”)。 可於行使認股權證時發行，以按每股普通股11.5美元的行使價購買普通股。

現提交本招股説明書附錄，以包括我們於2021年12月10日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱美國證券交易委員會)的6-K表格報告附件99.1中所述的信息。本招股説明書附錄應 與招股説明書一起閲讀，招股説明書將隨本招股説明書附錄一起交付。

普通股在納斯達克股票市場(“納斯達克”)上市，股票代碼為“PROC”。2021年12月9日，普通股在納斯達克上的收盤價為 美元。[●]每股。

投資普通股是有風險的。從招股説明書第17頁開始，在招股説明書的任何修訂或補充中，請參閲類似標題 下的“風險因素”。

美國證券交易委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書的充分性或準確性作出判斷。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書第一號副刊的 日期為2021年12月10日。