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安可資本集團宣佈投標報價的最終結果

聖迭戈2021年12月9日-安科爾資本集團有限公司(納斯達克股票代碼:ECPG)(安科瑞資本集團)今天宣佈修改後的荷蘭拍賣投標要約的最終結果,該要約將以現金購買其普通股(普通股)最多3億美元的股票(普通股),該要約於2021年12月2日晚上11:59(紐約市時間)一分鐘後到期。

根據託管人對要約收購的最終統計,共有4471,995股普通股被有效投標 ,而沒有以每股60.00美元或更低的價格有效撤回。安可接受了所有這些普通股,以每股60.00美元的收購價購買,總成本為268,319,700美元,不包括手續費和開支。

Encore總裁兼首席執行官Ashish Masih表示:我們對此次收購要約的結果感到高興,它實現了我們有效加快向股東返還資本的目標,Encore總裁兼首席執行官阿希什·馬西(Ashish Masih)表示。在完成這筆交易後,我們仍然處於有利地位,槓桿率接近我們目標 範圍的低端,並擁有可用的流動性,以利用我們的核心市場機會並繼續執行我們的戰略。

接受購買的普通股總數為4,471,995股 ,約佔Encore截至2021年10月28日已發行普通股總數的15%。託管人將根據收購要約及時支付接受購買的普通股股份。安可將支付現金購買的普通股股票,無利息,但需繳納適用的預扣税,並將用現金和現金等價物 以及從安可的多貨幣優先擔保循環信貸安排提取資金,連同所有相關費用和支出為此類購買提供資金。

自2021年初以來,通過投標要約和Encore在投標前進行的股票回購,Encore購買了截至2020年12月31日的已發行普通股總數的約22%。

投標報價的交易商經理是瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)。喬治森有限責任公司(Georgeson LLC)擔任要約收購的信息代理,美國股票轉讓與信託公司(American Stock Transfer&Trust Company,LLC)擔任要約收購的保管人。

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述,包括有關發售的完成和規模以及投標報價條款的陳述 。前瞻性陳述代表Encore目前對未來事件的預期,會受到已知和未知風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性陳述中暗示的結果大不相同。這些風險和不確定性包括市場狀況,包括市場利率、Encore普通股的交易價格和波動性,以及與Encore業務相關的風險,包括Encore不時向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的風險。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況,除非法律另有要求,否則Encore 不承諾為後續發展更新本新聞稿中包含的陳述。

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布魯斯·託馬斯(Bruce Thomas),投資者關係部

(858) 309-6442

郵箱:bruce.thoma@encorecapital.com