美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
注14A{BR}根據 第14(A)節的委託書1934年證券交易法
| 註冊人提交的文件 | x |
| 由登記人以外的另一方提交 | ¨ |
選中相應的複選框：
| ¨ | 初步委託書 |
| ¨ | 保密，僅供委員會使用(規則 14a-6(E)(2)允許) |
| ¨ | 最終委託書 |
| ¨ | 明確的附加材料 |
| x | 根據§240.14a-12徵集材料 |
羅斯CH收購III公司
(約章內指明的註冊人姓名)
(提交委託書的人的姓名，如果 不是註冊人的話)
交納申請費(勾選適當的方框)：
| x | 不需要任何費用。 |
| ¨ | 根據交易法規則14a-6(I)(4)和0-11的下表計算的費用。 |
| (1) | 交易適用的每類證券的名稱： | |
| (2) | 交易適用的證券總數： | |
| (3) | 根據交易法規則 0-11計算的每筆交易單價或其他基礎價值(説明計算申請費的金額並説明如何確定)： | |
| (4) | 建議的交易最大合計價值： | |
| (5) | 已支付的總費用： | |
| ¨ | 以前與初步材料一起支付的費用。 |
| ¨ | 如果根據Exchange Act規則0-11(A)(2)的規定抵銷了費用的任何部分，請選中此複選框，並標識 之前已支付抵銷費的申請。通過註冊説明書編號或 表格或時間表以及提交日期識別以前的申請。 |
| (1) | 之前支付的金額： | |
| (2) | 表格、附表或註冊聲明編號： | |
| (3) | 提交方： | |
| (4) | 提交日期： | |
QualTek 宣佈第三季度業績強勁，並更新了2021年和2022年的指導
賓夕法尼亞州藍貝爾，2021年12月9日-北美5G無線、電信和可再生能源行業基礎設施服務的領先交鑰匙提供商QualTek，LLC公佈2021年第三季度營收為2.155億美元，2021年第三季度淨收入為1910萬美元，2021年第三季度調整後的EBITDA為4460萬美元。
該公司兩年的積壓訂單仍然強勁，為17億美元。QualTek將在4個月結束時更新積壓工作本季度包括重要的 個新合同獲得者。預計2021年全年預計調整後的EBITDA指引(包括反映其全年業績的2021年收購) 在7200萬至7700萬美元之間，報告調整後的EBITDA預計在6000萬至6500萬美元之間。在本季度，該公司完成了 兩筆收購，並增加了2022年及以後的新5G電信合同。
QualTek首席執行官Scott Hisey表示：“我們對第三季度的業績感到非常滿意，因為我們將繼續 努力完成與Roth CH Acquisition III Co的交易。我們增加了幾份新合同，這將鞏固我們作為市場領導者的地位，並感謝我們的專家團隊的辛勤工作，他們是我們成功的基礎。我們仍然對這筆交易感到興奮 ，這將導致資產負債表和流動性得到加強，因為我們正在執行電信和電力/可再生行業 的強勁宏觀趨勢。“
該公司 將發佈2022財年調整後的EBITDA指引，為1億至1.2億美元。
QualTek簡介： QualTek成立於2012年，是一家世界級的技術驅動型基礎設施服務提供商，為北美的5G無線、電信和可再生能源行業提供基礎設施服務。QualTek在全國擁有80多個運營中心，在全美擁有5000多名員工。 該公司在為電力公用事業提供災難恢復後勤服務方面也處於領先地位。
正如2021年6月16日宣佈的那樣，高通已與上市的特殊目的收購公司羅斯CH Acquisition III Co.(納斯達克代碼： ROCR)(簡稱ROCR)就業務合併達成最終協議，這將使高通成為一家公開上市公司 。擬議交易的完成取決於慣例成交條件，預計將於2021年第四季度或2022年第一季度完成。
其他信息以及查找位置
關於高通和ROCR之間擬議的 業務合併，ROCR已向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交了一份初步委託書(“委託書”)(經不時修訂或補充)，將 分發給ROCR普通股的持有者，與ROCR就擬議的業務合併和委託書中描述的其他事項徵求委託書進行表決有關。 ROCR的股東已就擬議的業務合併和委託書中描述的其他事項向ROCR的股東徵集委託書進行表決。{br請您和其他感興趣的人士閲讀委託書以及提交給美國證券交易委員會的其他文件，因為這些文件包含有關ROCR、高通和擬議業務合併的重要信息。一份 最終委託書將郵寄給ROCR的股東，截止日期為記錄日期，以便就擬議的 業務合併和相關事項進行投票。
股東還可以免費獲得最終委託書的副本，方法是將請求發送至：Roth CH Acquisition III Co.，888San Clemente Drive888 San Clemente Drive， Suite400，Newport Beach，CA 92660。初步和最終的委託書一旦可用，也可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上免費獲得 。
參與徵集活動的人士
ROCR、QUALTEK、其附屬公司及其各自的董事和高管可被視為根據美國證券交易委員會規則徵集與建議書有關的委託書的參與者 。ROCR向美國證券交易委員會提交的文件(包括委託書)中詳細介紹了ROCR董事和高管的信息以及他們的所有權。委託書中列出了根據美國證券交易委員會規則， 哪些人可以被視為參與ROCR股東對提案的徵集的其他信息。 這些文件可以從上述來源免費獲得。
非邀請性
本通信不是委託書 ，也不是就任何證券或QualTek和ROCR之間擬議的業務合併 發出的委託書、同意或授權，也不構成出售或邀請購買ROCR或QUALTEK的證券的要約。 在任何州或司法管轄區內也不得出售任何此類證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或銷售在註冊或獲得資格之前都是非法的 。除非通過符合修訂後的1933年證券法要求的最終招股説明書，否則不得進行證券要約 。
前瞻性陳述
本新聞稿包含針對1995年“美國私人證券訴訟改革法”安全港條款的前瞻性 陳述，包括有關雙方完成擬議業務合併的能力以及QualTek的財務狀況、經營業績、 收益前景和前景的 陳述。前瞻性陳述通常由諸如“計劃”、“相信”、“ ”、“預期”、“預期”、“打算”、“展望”、“估計”、“預測”、“ ”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“ ”、“預測”、“應該”、“將會”但沒有這些字眼 並不意味着聲明沒有前瞻性。
前瞻性陳述基於ROCR和QualTek管理層目前的預期(視情況而定)，固有地會受到不確定性 以及環境變化及其潛在影響的影響，僅在該陳述發表之日發表。不能 保證未來的發展將是預期的。這些前瞻性陳述涉及許多 風險、不確定性或其他假設，這些風險、不確定性或其他假設可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述中明示或暗示的 大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於 在ROCR提交給美國證券交易委員會的公開文件中討論和識別的風險和不確定性，以及以下風險和不確定性：
| · | 對QualTek的戰略和未來財務業績的預期 ，包括其未來 業務計劃或目標、預期業績和機會以及競爭對手、 收入、產品和服務、定價、運營費用、市場趨勢、流動性、現金 現金流動和使用、資本支出以及QualTek投資於增長計劃和尋求收購機會的能力 ； |
| · | 發生可能導致ROCR、QualTek和其他各方於2021年6月16日終止 企業合併協議(“企業合併協議”)的任何事件、變更或其他情況； |
| · | 在商業合併協議和擬進行的交易宣佈後，可能對ROCR或QUALTEK提起的任何法律訴訟的結果。 |
| · | 由於未能獲得ROCR股東批准或ROCR無法獲得完善業務合併所需的融資等原因而無法完成擬進行的業務合併； |
| · | 宣佈和完成擬議的業務合併可能會擾亂 QualTek當前的運營和未來計劃； |
| · | 識別擬議業務合併的預期收益的能力； |
| · | 與擬議的業務合併相關的意外 成本； |
| · | 羅氏普通股現有持有人的任何贖回金額 大於預期的 ； |
| · | 有限的流動資金和羅氏證券的交易； |
| · | 地緣政治風險和適用法律或法規的變化； |
| · | ROCR和/或QUALTEK可能受到其他經濟、商業、 和/或競爭因素不利影響的可能性； |
| · | 操作風險 ； |
| · | 新冠肺炎疫情以及地方、州和聯邦政府應對 疫情的風險可能會對我們的業務運營以及我們的財務 狀況和運營結果產生不利影響；以及 |
| · | 提議的業務合併的完成可能會大大延遲 或不會發生。 |
如果其中一個或多個風險或 不確定性成為現實，或者QualTek管理層做出的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同 。
本新聞稿中的任何財務預測 均為前瞻性陳述，其基於的假設本身就會受到重大不確定性和意外事件的影響， 其中許多都不在QualTek的控制範圍之內。雖然所有預測都必然是投機性的，但QualTek認為，隨着預測從準備日期 延長到更遠，未來財務信息的準備 會涉及越來越高的不確定性。預測結果背後的假設和估計本質上是不確定的，受各種重大業務、經濟和競爭風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預測中包含的結果大相徑庭 。本通信中包含的預測不應視為 QualTek或其代表認為或認為這些預測是對未來事件的可靠預測的跡象。
年化、預計、預計和 估計數字(包括價值)僅用於説明目的，不是預測，也可能不反映實際結果。
所有後續書面和口頭的前瞻性 聲明涉及本通信中涉及的擬議業務合併或其他事項，歸因於ROCR、QualTek 或代表他們行事的任何人，其全部內容均明確符合本通信中包含或提及的警示性聲明 。除適用法律或法規要求的範圍外，ROCR和QUALTEK沒有義務更新 這些前瞻性聲明，以反映本通信日期之後的事件或情況，以反映 意外事件的發生。
非GAAP財務指標
本通信引用了 調整後的EBITDA，這是一種財務計量，不是根據美國公認會計原則 (“GAAP”)編制的。此非GAAP財務指標沒有標準化含義，QualTek使用的調整後EBITDA的定義 可能與其他公司使用的名稱類似的非GAAP財務指標不同。儘管QualTek確實為調整後的EBITDA提供了指導 ，但如果沒有不合理的努力，它無法預測根據GAAP計算和提出的最直接的可比指標 。GAAP金額構成的某些元素是不可預測的，因此 QualTek無法預測。因此，沒有提供GAAP指導，也沒有對QualTek調整後的EBITDA指導進行調整。由於 同樣的原因，QualTek無法評估不可用信息的可能重要性，這可能會對其未來的GAAP財務業績產生潛在的重大影響 。
關於報告的 調整後的EBITDA，下表提供了調整後的 EBITDA與淨收入(最直接的GAAP衡量標準)的對賬：
| 對於三個人來説 個月結束 | ||||
| 調整後的EBITDA對賬： | 2021年10月2日 | |||
| 調整後的EBITDA | $ | 44.6 | ||
| 更少： | ||||
| 管理費 | (0.1 | ) | ||
| 交易費用 | (1.4 | ) | ||
| 或有對價公允價值變動 | 4.5 | |||
| 折舊及攤銷 | (13.5 | ) | ||
| 利息支出 | (15.0 | ) | ||
| 可轉換票據清償損失 | - | |||
| 淨收入 | $ | 19.1 | ||
有關這一非GAAP 財務指標的更多信息包含在委託書中。
媒體聯繫人：{BR}
吉安娜·盧切西吉安娜·盧切西
郵箱：pr@qualtekservices.com
(484) 804-4585