目錄
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
這是馬克一號。
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根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的截至本季度的季度報告 |
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的從到的過渡期過渡報告 |
委託文件編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
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(税務局僱主 識別號碼) |
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(郵政編碼) |
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(主要行政辦公室地址) |
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註冊人的電話號碼，包括區號： (
根據該法第12(B)條登記的證券：
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每節課的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交該報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義：
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大型加速濾波器 |
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非加速滑移 |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)是
截至2021年11月26日，有
目錄
索引
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第一部分金融信息 |
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第一項財務報表(未經審計)： |
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簡明合併資產負債表--2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日 |
4 |
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簡明綜合運營報表-截至2021年10月30日和2020年10月31日的三個月和九個月 |
5 |
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簡明綜合全面收益表--截至2021年10月30日和2020年10月31日的三個月和九個月 |
6 |
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簡明現金流量表-截至2021年10月30日和2020年10月31日的9個月 |
7 |
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簡明合併權益報表-截至2021年10月30日和2020年10月31日的三個月和九個月 |
8 |
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簡明合併財務報表附註(未經審計) |
9 |
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第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
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項目4.控制和程序 |
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第二部分：其他信息 |
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項目1.法律訴訟 |
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第1A項。風險因素 |
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第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
28 |
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項目6.展品 |
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簽名 |
30 |
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2
目錄
有關前瞻性陳述的警示通知
本季度報告中關於Form 10-Q的陳述包括某些前瞻性聲明，包括有關我們的意圖、信念或期望的聲明，以及除僅與歷史事實有關的聲明以外的所有聲明。實際結果可能與本季度報告(Form 10-Q)中的前瞻性陳述所反映的結果大不相同，許多因素可能會對前瞻性陳述以及我們未來的業績、流動性、資本資源或前景產生不利影響。這些風險包括但不限於與公共健康和安全問題有關的風險，例如，與持續的新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行和原始毒株變異株出現相關的風險，以及針對新冠肺炎大流行推出有效醫療和持續推出疫苗的時間和可用性(包括公眾對疫苗的接受程度)，包括對我們的業務、銷售、供應鏈和財務業績的幹擾，消費者在我們商品上的支出水平，以及我們的當面重返工作和學校的時間以及與此相關的銷售、政府刺激和減税計劃減少對消費者的影響、保護我們的聲譽並將庫存保持在適當水平所需的促銷活動的水平和時間、我們回購股票的時間和金額、與國際業務相關的風險、我們非美國業務範圍的擴大、對我們或我們的供應商進口的產品徵收關税，以及為應對關税而轉移產品生產的能力和成本。我們有能力及時從供應商那裏獲得供不應求的產品，並有效地管理產品供應或分銷的中斷，燃料成本的不利趨勢，外匯匯率, 外國勞動力和材料成本，運輸中斷或進口產品成本增加，以及其他影響產品成本的因素，我們銷售產品對第三方供應商和許可人的依賴，英國決定退出歐盟的影響，以及英國和愛爾蘭共和國市場疲軟的其他原因，我們全方位渠道計劃的有效性，我們為商店、配送中心和呼叫中心配備員工的能力，與最低工資和加班要求變化相關的成本，美國和英國的工資壓力，以及其他通脹壓力，與我們使用社交媒體相關的不斷變化的監管格局，我們的知識產權的建立和保護，消費經濟和零售業的疲軟，我們市場的競爭和時尚趨勢，包括休閒和正裝鞋類的受歡迎程度的趨勢，購物中心流量的疲軟，我們現有門店的銷售額未能增加，考慮到我們的高固定費用成本結構，以及我們的電子商務業務，與潛在恐怖事件相關的風險，重要批發客户購買模式的變化，消費者偏好的變化，我們繼續完成和整合收購的能力，擴大我們的業務和使我們的產品基礎多樣化的能力，與收購相關的商譽減損，可能增加我們的運營成本的與付款相關的風險，使我們面臨欺詐或盜竊的風險，使我們承擔潛在責任並擾亂我們業務的潛在負債，與剝離業務相關的保留負債，包括作為優先承租人或作為某些租賃的擔保人的租賃下的潛在負債。, 節假日時間的變化或季節性天氣的開始影響了期間與時期之間的銷售比較。其他可能導致與預期不同的因素包括：能夠開設更多的零售店，續簽現有商店的租約，控制或降低佔用成本，以及按計劃和預期費用水平進行必要的改建或翻新，我們實現預期成本節約的能力，包括租金節省，我們實現任何預期税收優惠的能力，影響我們納税義務的美國税法的變化，我們實現預期數字收益和獲得市場份額的能力，個別企業的業績或我們的市值相對於賬面價值的惡化，導致固定收益減值。經營租賃使用權資產或無形資產或其他不利的財務後果以及此等減值或其他後果的時間和金額、我們股票或整個零售業市場的意外變化、我們的業務或信息技術系統因安全漏洞和事故或與實施新的或升級的系統相關的潛在問題而導致的成本和聲譽損害、關於預期逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率(“libor”)的不確定性、訴訟、調查和環境問題的成本和結果。這涉及到我們，以及維權股東發起的行動的影響。
告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，因為此類陳述只講截至作出之日的情況，涉及風險和不確定因素，可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述中描述的事件或結果大不相同。可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述不同的最重要因素在我們對第1A項風險因素的描述中闡述。包含在我們截至2021年1月30日的財政年度的Form 10-K年度報告和本季度報告的Form 10-Q第二部分的第1A項中，本報告應與本季度報告中關於Form 10-Q的前瞻性陳述一併閲讀。前瞻性陳述僅在發表之日發表，我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。
前瞻性陳述中描述的事件可能不會發生，或者可能發生的程度或時間與我們所描述的不同。因此，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同。
我們維護着一個網站，網址是Www.genesco.com在此，投資者和其他相關方可以免費獲取新聞稿和其他信息，並獲得我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期文件。本網站包含的信息不應被視為提交給美國證券交易委員會的本報告或任何其他報告的一部分。
3
目錄
第一部分-財務信息
項目1.財務報表(未經審計)
Genesco Inc.及其子公司
簡明綜合資產負債表
(單位為千，份額除外)
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資產 |
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2021年10月30日 |
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2021年1月30日 |
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2020年10月31日 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款，扣除備用金淨額#美元 |
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盤存 |
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預付和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備，淨值 |
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經營性租賃使用權資產 |
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商譽 |
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其他無形資產 |
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遞延所得税 |
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其他非流動資產 |
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總資產 |
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負債和權益 |
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流動負債： |
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應付帳款 |
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流動部分--經營租賃負債 |
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其他應計負債 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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長期經營租賃負債 |
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其他長期負債 |
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總負債 |
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承付款和或有負債 |
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權益 |
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不可贖回優先股 |
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普通股權益： |
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普通股，$ |
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授權： |
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已發行普通股 |
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額外實收資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失 |
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庫存股，按成本計算( |
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總股本 |
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負債和權益總額 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4
目錄
Genesco Inc.及其子公司
簡明合併操作報表
(單位為千，每股除外)
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截至三個月 |
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截至9個月 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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淨銷售額 |
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銷售成本 |
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毛利率 |
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銷售和管理費用 |
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商譽減值 |
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資產減值和其他淨額 |
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營業收入(虧損) |
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定期收益淨成本(收入)的其他組成部分 |
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利息支出(扣除利息收入#美元) |
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所得税前持續經營的收益(虧損) |
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所得税費用(福利) |
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( |
) |
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持續經營的收益(虧損) |
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非持續經營虧損，税後淨額 |
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淨收益(虧損) |
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每股普通股基本收益(虧損)： |
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持續運營 |
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停產經營 |
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淨收益(虧損) |
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每股普通股攤薄收益(虧損)： |
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持續運營 |
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停產經營 |
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淨收益(虧損) |
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加權平均流通股： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄
Genesco Inc.及其子公司
簡明綜合全面收益表
(單位：千)
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截至三個月 |
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截至9個月 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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|
淨收益(虧損) |
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$ |
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$ |
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$ |
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) |
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其他全面收益(虧損)： |
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退休後負債調整，税後淨額 |
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( |
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外幣折算調整 |
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( |
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( |
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( |
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其他全面收益(虧損)合計 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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綜合收益(虧損) |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6
目錄
Genesco Inc.及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
|
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|
截至9個月 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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經營活動的現金流： |
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淨收益(虧損) |
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$ |
( |
) |
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對淨收益(虧損)與由以下公司提供的現金淨額進行調整 |
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經營活動： |
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折舊及攤銷 |
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遞延所得税 |
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無形資產減值 |
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長期資產減值 |
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限制性股票費用 |
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其他 |
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營運資本及其他資產和負債變動，淨額 收購/處置： |
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應收賬款 |
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) |
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( |
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盤存 |
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( |
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( |
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預付和其他流動資產 |
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( |
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應付帳款 |
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其他應計負債 |
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其他資產和負債 |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動的現金流： |
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資本支出 |
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收購，扣除收購的現金後的淨額 |
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出售資產所得收益 |
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其他 |
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用於投資活動的淨現金 |
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( |
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融資活動的現金流： |
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循環信貸安排下的借款 |
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循環信貸安排付款 |
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) |
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( |
) |
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與股份回購計劃相關的股份回購 |
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( |
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扣繳税款的限制性股票 |
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( |
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透支餘額變動 |
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其他 |
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用於融資活動的淨現金 |
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外匯匯率波動對現金的影響 |
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現金及現金等價物淨增加情況 |
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期初現金及現金等價物 |
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期末現金和現金等價物 |
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補充信息： |
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支付的利息 |
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$ |
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已繳納(退還)的所得税 |
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( |
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為計入經營租賃負債的金額支付的現金 |
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為換取新的經營租賃負債而獲得的經營租賃資產 |
|
|
|
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|
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
7
目錄
Genesco Inc.及其子公司
簡明合併權益表
(單位：千)
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|
|
我不...我不..。 可贖回的 擇優 庫存 |
|
|
普普通通 庫存 |
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其他內容 實繳 資本 |
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留用 收益 |
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累計 其他 全面 損失 |
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財務處 股票 |
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總計 權益 |
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餘額2020年2月1日 |
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淨損失 |
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( |
) |
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其他綜合損失 |
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基於員工和非員工股份的薪酬 |
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其他 |
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( |
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— |
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— |
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— |
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— |
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|
餘額2020年5月2日 |
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淨損失 |
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其他綜合收益 |
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員工和非員工限制性股票 |
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限制性股票發行 |
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扣繳税款的限制性股票 |
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( |
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( |
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其他 |
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) |
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— |
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— |
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— |
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|
餘額2020年8月1日 |
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淨收益 |
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員工和非員工限制性股票 |
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扣繳税款的限制性股票 |
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) |
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( |
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其他綜合損失 |
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— |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
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其他 |
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|
— |
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( |
) |
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|
|
— |
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— |
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|
— |
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— |
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餘額2020年10月31日 |
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我不...我不..。 可贖回的 擇優 庫存 |
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普普通通 庫存 |
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其他內容 實繳 資本 |
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留用 收益 |
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累計 其他 全面 損失 |
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財務處 股票 |
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總計 權益 |
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餘額2021年1月30日 |
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淨收益 |
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其他綜合收益 |
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基於員工和非員工股份的薪酬 |
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其他 |
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餘額2021年05月1日 |
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淨收益 |
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其他綜合收益 |
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員工和非員工限制性股票 |
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限制性股票發行 |
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扣繳税款的限制性股票 |
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其他 |
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餘額2021年7月31日 |
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淨收益 |
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其他綜合損失 |
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員工和非員工限制性股票 |
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其他 |
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餘額2021年10月30日 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
8
目錄
Genesco Inc.及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注1
重要會計政策摘要
陳述的基礎
本報告中包含的簡明綜合財務報表和附註未經審計，但反映了公平展示截至2022年1月29日的會計年度(“2022財年”)和截至2021年1月30日的財年(“2021財年”)中期業績所需的所有調整，包括正常經常性調整。所有子公司都合併在簡明合併財務報表中。所有重要的公司間交易和賬户都已取消。任何中期的經營業績不一定代表全年的業績。簡明綜合財務報表及相關附註乃根據表格10-Q的指示編制，並不包括美國公認會計原則(“GAAP”)就完整財務報表所要求的所有資料及附註。 截至2021年1月30日的簡明綜合資產負債表是從該日經審計的財務報表中得出的。閲讀這些簡明合併財務報表時，應結合我們的2021財年合併財務報表和附註，這些報表和附註包含在我們於2021年3月31日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告中。
業務性質
Genesco Inc.及其子公司(統稱為“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)的業務包括主要通過美國、波多黎各和加拿大的零售店進行鞋類和配飾的採購和設計、營銷和分銷。®，Triney Kidz®♪小勃艮第，小勃艮第♪®和Johnston&Murphy®橫幅和舒赫下®英國的橫幅(“U.K.”)和愛爾蘭共和國(“ROI”)；通過目錄和電子商務網站，包括以下網站：Journeys.com、Journeyskidz.com、Journeys.ca、schuh.co.uk、schuh.ie、schuh.eu、johnstonMurphy.com、johnstonMurphy.ca和littleburgandyshoes.com，並以我們的Johnston&Murphy品牌、授權的Levi‘s批發。®品牌，有執照的碼頭工人®品牌，授權的G.H.Bass®我們授權的鞋類品牌和其他品牌。在2021年10月30日，我們實施了
在截至2021年10月30日和2020年10月31日的三個月和九個月內，我們運營
銷售和管理費用
批發分銷成本計入簡明綜合經營報表的銷售和行政費用，金額為#美元。
在銷售和管理費用中記錄的零售店佔用成本為$
廣告費
廣告費是$
供應商津貼
確認為銷售和行政費用減少的合作廣告費用的供應商報銷為#美元。
9
目錄
Genesco Inc.及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注1
重要會計政策摘要(續)
新會計公告
2019年12月，財務會計準則委員會發布了ASU第2019-12號《簡化所得税會計處理》。本指導意見旨在通過刪除現行指導意見中一般原則的某些例外情況，並澄清和修訂現行指導意見，簡化所得税的會計處理。該指導意見適用於年度報告期和這些年內的過渡期，從2020年12月15日之後開始。我們在2022年第一季度通過了ASU第2019-12號。這一指導方針對我們的簡明合併財務報表沒有實質性影響。
注2
新冠肺炎
2020年3月，世界衞生組織將新冠肺炎疫情歸類為大流行。為了幫助控制病毒的傳播，保護我們員工和客户的健康和安全，我們從2020年3月開始暫時關閉或修改我們在北美、英國和ROI的零售店的運營模式和時間，這既是為了響應政府的要求，包括“呆在家裏”命令和類似的命令，也是自願的，超出了當地政府當局的要求。在2021財年和2022財年前9個月，我們的部分門店車隊仍然關閉。截至2021年10月30日，我們基本上在所有地點開展業務。
我們的運營發生了變化，包括暫時關閉，再加上由於對新冠肺炎的擔憂導致客户流量減少，對我們的業務產生了實質性的影響。這促使我們更新了對零售店投資組合和相關租賃使用權資產的減值分析。對於某些業績較差的門店，我們將門店資產的賬面價值與未貼現現金流進行了比較，並更新了對近期盈利能力的假設。
我們在2021財年每個季度末以及截至2021年5月1日、2021年7月31日和2021年10月30日的季度末，對我們的商譽和無限期無形資產進行了減值指標評估。在2021財年第一季度，這樣的評估使我們確定，在考慮新冠肺炎的影響時，存在與舒赫集團相關的商譽和某些其他商標相關的減值指標。因此，我們更新了舒赫集團的商譽減值分析，並因此記錄了商譽減值費用#美元。
我們評估了剩餘的有形資產，特別是應收賬款和存貨。我們的批發業務主要銷往全美的獨立零售商和百貨商店。這些銷售產生的應收賬款不作抵押。客户信用風險受經濟和零售業內的狀況或事件(如新冠肺炎)以及客户特定因素的影響。我們根據特定客户的信用風險、歷史趨勢和其他信息建立壞賬準備。
我們還記錄了陳舊和移動緩慢的庫存以及實物庫存盤點之間的估計縮水的儲備。在新冠肺炎疫情初期，由於新冠肺炎對零售流量和某些產品的需求造成庫存過剩，我們記錄了增加的庫存儲備撥備。根據未來客户的行為，除其他因素外，我們可能會產生額外的庫存儲備撥備。
自2021財年第一季度以來，我們扣留了某些合同租金，通常與我們門店關閉的時間段相關和/或與2020財年銷售額下降相關。我們繼續按照合同條款確認租金費用。在目前的環境下，我們正與不同市場的業主合作，尋求商業上合理的租約優惠。雖然雙方已達成多項協議，但仍有少量談判仍在進行中。如該等協議並未導致出租人的權利或承租人的責任大幅增加，以致經修訂租賃的現金流量總額實質上等於或少於現有租賃的現金流量總額，吾等並無重新評估合約條款。對於這些租賃協議，我們已確認在特許權授予期間可變租金費用有所減少。
2020年3月27日，美國政府頒佈了冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)，其中包括為在新冠肺炎疫情期間支付給無法工作的員工的工資提供僱主工資税抵免，以及推遲支付工資税的選擇權。根據我們對CARE法案的評估，我們也有資格獲得某些僱主工資税抵免
10
目錄
Genesco Inc.及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注2
新冠肺炎，續
由於推遲支付工資和其他税款，這些款項被視為政府補貼，以抵消相關的運營費用。在截至2020年5月2日、2020年8月1日、2020年10月31日、2021年5月1日和2021年7月31日的季度裏，根據CARE法案和其他外國補貼計劃獲得的合格工資税抵免減少了我們的銷售和管理費用大約$
S英國政府計劃的減税措施為截至2020年5月2日、2020年8月1日、2020年10月31日、2021年5月1日、2021年7月31日和2021年10月30日的季度提供了財產税減免。大約$
新冠肺炎大流行還在繼續演變。原始菌株的變異株的出現，其經濟影響和採取的應對行動，包括但不限於，有效醫療的時機和可獲得性，以及為應對新冠肺炎大流行而持續推出和接受疫苗的情況，這可能會導致延長或重複的門店關閉時間和修改的運營計劃，並可能導致客户行為的變化，包括消費者在我們門店和網上的可自由支配支出可能會減少。這可能會導致資產回收和估值風險增加，例如我們的商店和其他資產減值，以及由於某些司法管轄區的持續虧損而無法實現遞延税項資產。全球經濟中的不確定性已經並可能繼續影響我們供應商和其他業務夥伴的財務可行性，這些因素已經並可能繼續中斷我們的供應鏈，限制我們收回應收賬款的能力，並要求我們對業務進行其他改變。這些因素和其他因素已經並可能繼續對我們的淨銷售額、毛利率、營業收入和每股收益財務指標產生不利影響。
附註3
商譽和其他無形資產
各分部商譽賬面金額變動情況如下：
|
(單位：千) |
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旅程 集團化 |
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持牌 品牌 集團化 |
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總計 商譽 |
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餘額，2021年1月30日 |
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|
|
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外幣匯率的影響 |
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餘額，2021年10月30日 |
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|
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$ |
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|
其他按主要類別劃分的無形資產如下：
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商標 |
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客户列表 |
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其他 |
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總計 |
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(單位：千) |
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2021年10月30日 |
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1月30日， 2021 |
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2021年10月30日 |
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1月30日， 2021 |
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2021年10月30日 |
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1月30日， 2021 |
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2021年10月30日 |
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|
1月30日， 2021 |
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其他無形資產總額 |
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$ |
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淨值其他無形資產 |
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注4
資產減值和其他費用
我們記錄的税前費用為$
11
目錄
Genesco Inc.及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注意事項4
資產減值和其他費用，續
我們記錄的税前費用為$
注5
盤存
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(單位：千) |
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2021年10月30日 |
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批發成品 |
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總庫存 |
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公允價值
金融工具的公允價值
我們的金融工具在2021年10月30日和2021年1月30日的賬面價值和公允價值如下：
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公允價值 |
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(單位：千) |
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攜帶 金額 |
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英國左輪手槍借款 |
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截至2021年10月30日，我們有$
注7
每股收益
用於計算每股收益的加權平均股數如下：
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截至三個月 |
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截至9個月 |
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(千股) |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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加權-平均股數-基本股數 |
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由於截至2020年10月31日的9個月持續運營的虧損，基於股票的獎勵不包括在此期間的稀釋每股收益計算中，因為它們將是反稀釋的。
我們回購了
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目錄
Genesco Inc.及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注8
長期債務
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(單位：千) |
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2021年10月30日 |
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2021年1月30日 |
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美國左輪手槍借款 |
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英國左輪手槍借款 |
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長期債務總額 |
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長期債務的非流動部分總額 |
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截至2021年10月30日，我們遵守了信貸安排和貸款函中的所有相關條款和條件。
在2022財年第二季度，我們付清了
注9
法律程序
環境問題
紐約州環境事務
一九九七年八月，紐約州環境保護局(“紐約州環保局”)與本公司訂立同意令，據此吾等負責就本公司一間前附屬公司於1965年至1969年經營的針織廠廠址進行補救調查及可行性研究，並實施一項臨時補救措施。美國環境保護局(“EPA”)從NYSDEC手中承擔了該地點的主要監管責任，並於2007年9月發佈了一份決定記錄。裁決記錄規定了地下水開採和處理與就地化學氧化相結合的補救措施。
2015年9月，環境保護局通過了一項決定記錄的修正案，取消了決定記錄中採用的補救措施中的單獨地下水提取和處理系統，以及使用就地氧化。修正案規定繼續操作和維修紐約花園城村(下稱“村”)經營的水井的現有井口處理系統。它還要求我們進行一些持續的監測、操作和維護活動，並償還環境保護局未來的監督費用，涉及我們未來的費用估計在#美元之間。
該村還聲稱，我們有責任支付與加強處理相關的費用，這些費用來自現場的地下水羽流對環境的影響
2016年6月，我們與該村達成協議，根據裁決記錄，該村繼續運營和維護井口治療系統，並釋放其在該村訴訟中對我們提出的索賠，以換取一筆#美元的賠償金。
2015年4月，我們收到了美國環保署的潛在責任和費用索償通知(“通知”)，該通知涉及我們和其他無關各方在紐約州格洛弗斯維爾經營的一家前皮革製革廠的選址。通知要求支付大約$。
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目錄
Genesco Inc.及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注9
法律訴訟，續
白廳環境事務
我們在密歇根州懷特霍爾的前志願者皮革公司工廠對土壤、沉積物、地表水、地下水和廢物管理區進行了採樣和分析。
2010年10月，我們與密歇根州自然資源和環境部簽署了一項同意法令，規定實施設施場地的補救工作計劃，旨在使場地符合適用的監管標準。工作計劃的實施已基本完成，根據我們目前對現場情況的瞭解，我們預計未來對現場的義務將僅限於定期監測，未來與現場相關的成本不應對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。
環境或有事項應計項目
與所有未解決的環境或有事項有關，我們已累計了#美元。
除了本附註中具體描述的事項外，我們還參與了其他法律和監管程序以及在我們正常業務過程中提出的索賠。雖然管理層不認為我們在任何其他事項上的責任可能會對我們的財務報表產生實質性影響，但法律程序受到內在不確定性的影響，不利的裁決可能會對我們的財務報表產生實質性的不利影響。
注10
承付款
作為我們Togast業務的一部分，我們向三星C&T America，Inc.(“三星”)承諾對三星擁有的庫存進行最終出售和估值。如果產品的售價低於三星的成本，我們需要向三星支付銷售價格與其成本之間的差額。截至2021年10月30日，三星擁有的庫存的歷史成本為1美元。
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目錄
Genesco Inc.及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注11
業務細分市場信息
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截至2021年10月30日的三個月 |
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旅程 集團化 |
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舒爾 集團化 |
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約翰斯頓 &墨菲 集團化 |
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持牌 品牌 |
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銷售額 |
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資產減值和其他(1) |
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淨定期收益成本的其他組成部分 |
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(1)資產減值及其他包括$
(2)在我們的美元中
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目錄
Genesco Inc.及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注11
業務細分信息，續
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截至2020年10月31日的三個月 |
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旅程 集團化 |
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舒爾 集團化 |
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約翰斯頓 &墨菲 集團化 |
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持牌 品牌 |
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公司 其他(&O) |
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整合 |
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銷售額 |
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公司間銷售 |
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對外部客户的淨銷售額 |
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分部營業收入(虧損) |
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資產減值和其他(1) |
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定期福利淨收入的其他組成部分 |
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所得税前持續經營的收益(虧損) |
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折舊及攤銷 |
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(1)資產減值及其他包括$
(2)在我們的美元中
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截至2021年10月30日的9個月 |
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約翰斯頓 &墨菲 集團化 |
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淨定期收益成本的其他組成部分 |
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持續盈利(虧損) 所得税前運營 |
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(1)資產減值及其他包括$
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目錄
Genesco Inc.及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注11
業務細分信息，續
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截至2020年10月31日的9個月 |
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(單位：千) |
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旅程 集團化 |
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持牌 品牌 |
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銷售額 |
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(1)商譽減值#美元
(2)資產減值及其他包括$
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目錄
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
本節討論管理層對公司財務狀況、經營結果和現金流的看法。本節應與我們截至2021年1月30日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的信息(包括風險因素部分)以及本Form 10-Q季度報告中其他地方包含的信息(包括簡明綜合財務報表和這些財務報表的註釋)一起閲讀。任何中期的經營結果不一定代表未來任何中期或整個會計年度的預期結果。
行動結果摘要
我們的淨銷售額在2022財年第三季度增長了25.3%，達到6.05億美元，而2021財年第三季度為4.793億美元。銷售額的增長是由於美國和英國強勁的返校銷售、數字可比銷售額增長7%、批發銷售額增加以及匯率的有利影響而導致的門店銷售額增長。2022財年第三季度，商店開業天數約為99%，而2021年第三季度為95%。儘管我們已經披露了2022財年第三季度和2021財年第三季度的可比銷售額，但我們認為，由於新冠肺炎疫情的影響，在這兩個時期，總體銷售額是一個更有意義的指標。我們對可比銷售額的定義見下文，標題為“可比銷售額”。
與2021財年同期相比，2022財年第三季度旅行集團的銷售額增長了20%，舒赫集團的銷售額增長了33%，約翰斯頓和墨菲集團的銷售額增長了69%，授權品牌的銷售額增長了6%。2022財年第三季度，毛利率佔淨銷售額的百分比增至49.2%，而2021財年第三季度為47.1%。這反映出我們所有業務部門的毛利率佔淨銷售額的百分比增加，這主要是由於Johnston&Murphy零售部門的降價減少，Journey Group的初始利潤率提高，舒赫集團的促銷活動減少，以及我們所有零售業務部門的運輸和倉庫費用略有下降，但這部分被我們業務組合的變化以及與特許品牌和Johnston&Murphy Group供應鏈挑戰相關的額外運費和物流成本所抵消。銷售和行政費用佔淨銷售額的百分比從2021年第三季度的44.0%下降到2022財年第三季度的41.8%，反映出Journey Group和Johnston&Murphy Group的費用佔淨銷售額的百分比下降，部分被舒赫集團和特許品牌增加的費用佔淨銷售額的百分比所抵消。費用佔淨銷售額百分比的整體下降是由於第三季度收入增長增加了固定費用的槓桿作用，以及佔用費用的減少，但這部分被基於績效的薪酬、營銷費用的增加以及英國提供財產税減免的政府計劃節省的資金減少所抵消。在2021財年，我們沒有記錄任何績效薪酬費用。2022財年第三季度營業利潤率為7.3%，而2021財年第三季度為1.7%, 反映出除特許品牌外，我們所有經營業務部門的營業利潤率都有所提高，這是由於所有業務部門的毛利率佔淨銷售額的百分比增加，以及整體費用佔淨銷售額的百分比下降所致。
重大發展
新冠肺炎更新
2020年3月，世界衞生組織將新冠肺炎疫情歸類為大流行。因此，考慮到我們員工、客户和社區的健康和福祉，並支持遏制病毒傳播的努力，我們已採取多項預防措施，並調整行動需要，包括：
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2020年3月18日，我們暫時關閉了北美零售店。 |
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2020年3月19日，我們通過我們的信貸工具借入了1.5億美元作為一項預防措施，以確保在相當長一段時間內有資金可用於履行我們的義務，以應對新冠肺炎大流行，導致公共衞生官員建議採取預防措施，以減輕病毒的傳播，包括“呆在家裏”命令和類似命令，並警告公眾不要聚集在商場和購物中心等人口稠密地區。我們在2020年9月10日支付了1.5億美元。 |
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2020年3月19日，舒赫與勞埃德銀行簽訂了修訂和重述協議(英國A&R協議)，該協議修訂並重述了2017年4月26日的修訂和重述協議。英國A&R協議只包括1,900萬GB的C融資循環信貸協議，利息為LIBOR加2.2%的年利率，於2020年9月到期。2020年3月，我們借入1900萬GB作為應對新冠肺炎疫情的預防措施。2020年10月，英國A&R協議被貸款函取代償還了1,900萬GB的未償還借款。 |
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2020年3月23日，我們暫時關閉了在英國和ROI的門店。 |
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2020年3月26日，我們暫時關閉了英國的電子商務業務。自2020年4月3日起，我們在英國的舒赫業務宣佈，它已按照政府的健康和安全做法重新開放其電子商務業務。 |
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2020年3月27日，我們宣佈正在調整運營需求，包括大幅削減費用、資本和計劃庫存收據。作為這些措施的一部分，我們決定暫時降低高管團隊和部分員工的薪酬，並減少董事會的現金薪酬。此外，我們還解僱了在北美的所有全職商店員工和在英國的商店和配送中心員工。 |
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減少我們公司辦公室、呼叫中心和配送中心的員工人數. 總的來説，這些操作結果是 a 臨時我們的勞動力減少了90%. |
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在2021財年第一季度和第二季度的部分時間裏，我們延長了與供應商的付款期限，通過減少未來收入來管理庫存，並將計劃資本支出減少了50%以上。對於截至2020年8月1日的新收據，我們已經恢復了與供應商的合同付款條款。 |
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2020年6月5日，我們訂立“信貸安排第二修正案”，其中包括將循環貸款的總承諾額(定義見信貸安排)由2.75億美元增加至3.325億美元，並設立先進、後出(FILO)債務部分1,750萬美元，總承擔額為3.50億美元，其中包括：(A)將循環貸款的總承諾額(定義見信貸安排)由2.75億美元增至3.325億美元，以及設立1750萬美元的先入後出(FILO)部分債務，佔總承擔量的3.50億美元。2021年6月7日，我們還清了1750萬美元的FIFO貸款。 |
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2020年6月25日，我們的董事會審議了公司迄今的財務業績，預計到2020年6月30日，公司90%以上的門店將重新開業，並決定恢復高管團隊和精選員工的部分薪酬，這些員工的薪酬在2020年3月27日被削減。此外，我們董事會的現金薪酬也在2020年3月27日被削減了，部分恢復了。 |
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2020年10月，我們的董事會恢復了2020年3月27日減薪的高管團隊和精選員工薪酬的剩餘部分，以及董事會的薪酬。 |
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2020年10月9日，Scheh根據英國的CoronaVirus大業務中斷貸款計劃與勞埃德銀行簽訂了融資信函，根據該計劃，勞埃德銀行提供了1,900萬GB的循環信貸安排(RCF)，用於對Scheh與勞埃德銀行現有的債務進行再融資。RCF將於2023年10月到期，利息為英格蘭銀行基本利率的2.5%。截至2021年10月30日，我們在融資信函下沒有借款。 |
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在2021年第四季度，英國的另一次封鎖和ROI擾亂了舒赫集團的業務，在2022年第一季度，門店關閉了大約80%的可能天數。截至2022財年第二季度末，舒赫集團的所有門店都已重新開業。 |
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在2021財年第四季度，加拿大幾個省的第二次封鎖擾亂了一些Journey、Little Burgandy和Johnston&Murphy門店的生意。截至2022財年第二季度末，加拿大所有受影響的門店都已重新開業。 |
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2020年12月，公司將薪酬退還給2020年3月27日減薪的高管團隊以外的精選員工。 |
截至2021年10月30日，我們基本上在所有地點都在運營。所有門店都採取了加強措施以確保員工和顧客的健康和安全，包括在每個門店的多個地點提供洗手液供客户和員工使用，改進了清潔和衞生協議，重新配置了銷售樓層以促進物理距離，並修改了員工和客户互動以限制接觸。在Journey商店，員工需要戴口罩，顧客可以選擇戴口罩。由於英國政府的新規定，舒赫的所有門店都再次要求員工和顧客戴口罩。在Johnston&Murphy商店和工廠商店，員工和顧客可以選擇戴口罩。
由於新冠肺炎疫情對經濟和商業的影響，我們修訂了以下段落中討論的某些會計估計和判斷。鑑於新冠肺炎疫情持續和不斷變化的經濟和商業影響，我們可能需要進一步修訂某些會計估計和判斷，例如但不限於與庫存、商譽、長期資產和遞延税項資產的估值相關的估計和判斷，這些估計和判斷可能對我們的財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。
自2021財年第一季度以來，我們扣留了某些合同租金，通常與我們門店關閉的時間段相關和/或與2020財年銷售額下降相關。我們繼續按照合同條款確認租金費用。在目前的環境下，我們一直與不同市場的業主合作，尋求商業上合理的租約優惠。雖然雙方已達成多項協議，但仍有少量談判仍在進行中。如該等協議並未導致出租人的權利或承租人的責任大幅增加，以致經修訂租賃的現金流量總額實質上等於或少於現有租賃的現金流量總額，吾等並無重新評估合約條款。對於這些租賃協議，我們已確認在特許權授予期間可變租金費用有所減少。在截至2021年5月1日、2021年7月31日和2021年10月30日的季度裏，我們分別確認了大約610萬美元、250萬美元和480萬美元的租金節省，這與減税和臨時租金減免有關。
2020年3月27日，美國政府頒佈了CARE法案，其中包括為在新冠肺炎大流行期間支付給無法工作的員工的工資提供僱主工資税抵免，以及推遲支付工資税的選擇。根據我們對CARE法案的評估，我們有資格獲得某些僱主工資税抵免，以及未來工資和其他税收的延期支付，這些被視為政府補貼，以抵消相關的運營費用。在截至2020年5月2日、2020年8月1日、2020年10月31日、2021年5月1日和2021年7月31日的季度裏，CARE法案和其他外國補貼計劃下的合格工資税抵免使我們的綜合經營報表上的銷售和管理費用分別減少了約700萬美元、380萬美元、180萬美元、500萬美元和250萬美元。在截至2021年10月30日的季度裏，我們沒有任何實質性的合格工資税抵免。我們打算繼續延期支付符合條件的工資和《關愛法案》允許的其他税收。
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目錄
S英國政府計劃的減税措施為截至2020年5月2日、2020年8月1日、2020年10月31日、2021年5月1日、2021年7月31日和2021年10月30日的季度提供了財產税減免。分別約為160萬美元、390萬美元、390萬美元、400萬美元、310萬美元和140萬美元。英國、投資回報率和加拿大的其他政府救濟計劃在截至2021年5月1日、2021年7月31日和2021年10月30日的季度分別節省了約320萬美元、120萬美元和80萬美元。
今年第三季度，供應鏈挑戰導致運費和物流成本增加。在截至2021年10月30日的季度中，這些成本使我們的銷售成本增加了大約410萬美元。
資產減值和其他費用
我們在2022財年第三季度記錄了30萬美元的税前費用，其中包括20萬美元的零售店資產減值和10萬美元的與維權股東行動相關的專業費用。
關鍵會計估計
我們在截至2021年1月30日的財政年度Form 10-K年度報告中的第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中討論了我們的關鍵會計估計。我們在截至2021年1月30日的會計年度Form 10-K年度報告中包括的合併財務報表附註的附註1“重要會計政策摘要”中描述了我們的重要會計政策。自2021年財年結束以來，我們對重大會計政策或關鍵會計估計的定義沒有其他重大變化。
關鍵績效指標
在評估業務業績時，我們會考慮各種業績和財務指標。我們用來評估公司財務狀況和經營業績的關鍵業績指標是可比銷售額、淨銷售額、毛利率、營業收入(虧損)和營業利潤率。這些關鍵績效指標不應被視為優於、替代或替代本文提出的美國公認會計準則財務指標，也不應與之一起考慮。這些指標可能無法與其他公司使用的同名業績指標相提並論。
可比銷售額
我們認為可比銷售額是我們目前業績的一個重要指標，投資者可能會發現這一點很有用。可比銷售業績對於實現我們的成本槓桿非常重要，包括入住率、銷售工資、折舊等。可比銷售額對我們的總淨收入、現金和營運資本也有直接影響。我們將“可比銷售額”定義為開業超過一年的商店的銷售額，從商店具有可比銷售額的第一天開始(在本報告中稱為“同一家商店銷售額”)，以及來自運營超過一年的網站的銷售額和直接郵寄目錄銷售額(在本報告中稱為“可比直銷”)。如果暫時關閉的門店關閉超過7天，則不包括在可比銷售額計算中。擴大的門店不包括在可比銷售額計算中，直到擴大的門店具有可比的上一年銷售額的第一天。本年度外匯匯率適用於當年和上年可比銷售額，以實現一致的比較基礎。我們沒有披露2022財年前9個月的可比銷售額，因為我們認為，由於新冠肺炎疫情和相關長期門店關閉的影響，這段時間的總體銷售額是一個更有意義的指標。
運營結果-2022財年第三季度與2021財年第三季度比較
與2021年第三季度的4.793億美元相比，我們在2022財年第三季度的淨銷售額增長了25.3%，達到6.005億美元。這一銷售額增長是由於強勁的返校銷售、數字可比銷售額增長7%、批發銷售額增加以及匯率的有利影響而導致的門店銷售額增長。2022財年第三季度，商店開業天數約為99%，而2021年第三季度為95%。
2022財年第三季度毛利率從2021年第三季度的2.255億美元增加到2.952億美元，佔淨銷售額的比例從47.1%增加到49.2%，反映出我們所有運營業務部門的毛利率佔淨銷售額的比例增加，這主要是由於Johnston&Murphy零售部門的降價減少，Journey Group的初始利潤率提高，Scheh Group的促銷活動減少，以及我們所有零售業務部門的運輸和倉庫費用略有下降。部分抵消了我們業務組合的轉變，以及與特許品牌和Johnston&Murphy Group的供應鏈挑戰相關的額外運費和物流成本。
2022財年第三季度的銷售和管理費用增加了19.0%，但佔淨銷售額的百分比從44.0%下降到41.8%，反映出Journey Group和Johnston&Murphy Group的費用佔淨銷售額的百分比有所下降，但部分被舒赫集團和特許品牌的費用佔淨銷售額的百分比的增加所抵消。費用佔淨銷售額百分比的整體下降是由於第三季度收入增長增加了固定費用的槓桿作用，以及佔用費用的減少，但這部分被基於績效的薪酬、營銷費用的增加以及英國提供財產税減免的政府計劃節省的資金減少所抵消。在2021財年，我們沒有記錄任何績效薪酬費用。業務部分在本介紹性段落之後的討論中提供了對經營結果變化的解釋。
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目錄
收益 所得税前的持續經營(“税前”收益“)適用於第三季2022財年 w艾爾 $43.1百萬人比較至$7.0百萬美元第三季2021財年.税前收益對於第三 季2022財年計入資產減值s和其他費用s共$0.3百萬美元用於零售店資產減值和專業人士與以下項目有關的費用：活動家的行為股東. 税前收益對於第三季2021財年包括在內 資產減值s及其他裝藥s共$6.4百萬美元用於 r零售店 資產減值.
2022財年第三季度和2021財年第三季度分別錄得23.5%和-7.4%的有效所得税率。2022財年第三季度的税率高於2021財年，主要原因是在我們產生應税收入的司法管轄區，無法確認某些海外損失的税收優惠和更高的收入組合。
2022財年第三季度淨收益為3290萬美元，或每股攤薄收益2.25美元，而2021財年第三季度為750萬美元，或每股攤薄收益0.52美元。
旅行團
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截至三個月 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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% 變化 |
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(千美元) |
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淨銷售額 |
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$ |
379,927 |
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$ |
317,682 |
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19.6 |
% |
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營業收入 |
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$ |
43,403 |
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$ |
24,035 |
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80.6 |
% |
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營業利潤率 |
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11.4 |
% |
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7.6 |
% |
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2022財年第三季度，Journey Group的淨銷售額增長19.6%，達到3.799億美元，而2021年第三季度為3.177億美元，主要原因是門店可比銷售額增加，反映出強勁的返校銷售，但部分被數字可比增長下降所抵消。旅行社集團今年第三季度的總可比銷售額增長了15%。截至2022財年第三季度末，旅行集團經營着1137家門店，其中包括229家Journey Kidz門店、47家Journey門店在加拿大和37家小勃艮第門店，而去年第三季度末的門店為1,168家，包括235家Journey Kidz門店、47家Journey門店和38家加拿大小勃艮第門店。
旅行集團2022財年第三季度的營業收入為4340萬美元，而2021財年第三季度的營業收入為2400萬美元。旅行社集團營業收入增長80.6%是由於(I)淨銷售額增加，(Ii)毛利率佔淨銷售額的百分比增加，反映了初始利潤率的提高和降價的減少，以及(Iii)銷售和行政費用佔淨銷售額的百分比減少，這主要是由於入住率、運費和折舊費用的減少。
舒赫集團
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截至三個月 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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% 變化 |
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(千美元) |
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淨銷售額 |
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$ |
119,791 |
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$ |
90,021 |
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33.1 |
% |
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營業收入 |
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$ |
9,701 |
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$ |
6,766 |
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43.4 |
% |
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營業利潤率 |
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8.1 |
% |
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7.5 |
% |
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舒赫集團2022財年第三季度的淨銷售額增長了33.1%，達到1.198億美元，而2021年第三季度的淨銷售額為9000萬美元，這主要是由於強勁的返校銷售導致的門店銷售額和數字可比銷售額的增加，以及匯率變化帶來的580萬美元的有利影響。舒赫集團今年第三季度的總可比銷售額增長了23%。舒赫集團在2022財年第三季度末經營着123家門店，而在2021財年第三季度末只有127家門店。
舒赫集團2022財年第三季度的營業收入為970萬美元，而2021財年第三季度的營業收入為680萬美元。今年營業收入增長43.4%反映了(I)淨銷售額的增加和(Ii)毛利率佔淨銷售額的百分比的增加，反映了促銷活動的減少以及運輸和倉庫費用的減少。此外，營業收入還包括40萬美元的有利影響，原因是與去年相比，外匯匯率發生了變化。銷售和行政費用佔淨銷售額的百分比增加，反映了入駐費用和營銷費用的增加，但部分被銷售工資、折舊費用和補償費用的減少所抵消。今年第三季度入住費的增加主要反映了與去年第三季度相比，英國政府提供房產税減免的計劃節省的資金減少，以及今年第三季度的減税幅度與去年相比減少。
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目錄
約翰斯頓&墨菲集團
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截至三個月 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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% 變化 |
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(千美元) |
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淨銷售額 |
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$ |
66,835 |
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$ |
39,655 |
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68.5 |
% |
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營業收入(虧損) |
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$ |
1,641 |
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$ |
(11,137 |
) |
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NM |
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營業利潤率 |
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2.5 |
% |
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(28.1 |
)% |
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Johnston&Murphy Group的淨銷售額從2021年第三季度的3970萬美元增長到2022財年第三季度的6680萬美元，增幅為68.5%，這主要是由於門店銷售額增加、數字可比銷售額增加和批發銷售額增加。隨着社交活動和聚會的增加，以及更多的人親自返回工作崗位，更多的客户回到了面對面購物，零售流量在今年第三季度繼續改善。今年第三季度，Johnston&Murphy零售公司的總可比銷售額增長了77%。在2022財年第三季度，零售業務佔莊臣墨菲集團銷售額的75.4%，高於2021財年第三季度的69.7%。Johnston&Murphy零售業務在2022財年第三季度末的門店數量為174家，其中包括加拿大的8家門店，相比之下，2021年財年第三季度末的門店數量為181家，其中包括加拿大的8家門店。
Johnston&Murphy Group在2022財年第三季度的營業收入為160萬美元，比2021財年第三季度的營業虧損1110萬美元增加了1280萬美元。增加的主要原因是：(I)淨銷售額增加，(Ii)毛利率佔淨銷售額的百分比增加，反映零售降價減少，批發結賬減少，零售產品的組合增加，運輸和倉庫費用減少，以及(Iii)銷售和行政費用佔淨銷售額的比例下降，原因是收入增長增加了固定費用的槓桿作用，以及佔用費用減少，但被基於業績的補償費用和運費增加部分抵消。
特許品牌
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截至三個月 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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% 變化 |
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(千美元) |
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淨銷售額 |
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$ |
33,993 |
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$ |
31,922 |
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6.5 |
% |
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營業收入(虧損) |
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$ |
(132 |
) |
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$ |
792 |
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NM |
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營業利潤率 |
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(0.4 |
)% |
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2.5 |
% |
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License Brands的淨銷售額從2021年第三季度的3190萬美元增長到2022財年第三季度的3400萬美元，增幅為6.5%，這主要反映了Levi鞋類業務的增長。
授權品牌在2022財年第三季度的運營虧損為10萬美元，而2021財年第三季度的運營收入為80萬美元。營業收入減少90萬美元，主要是因為銷售和行政開支佔淨銷售額的百分比增加，反映了開支的增加，特別是壞賬、補償和營銷開支的增加，但被今年第三季度倉庫開支的下降部分抵消了。此外，雖然今年第三季度毛利率佔淨銷售額的百分比有所增加，主要是因為傳統託加斯特產品銷售的收購前特許權使用費和佣金成本減少，但與供應鏈挑戰相關的額外運費和物流成本對毛利率產生了負面影響。
公司費用、利息費用和其他費用
2022財年第三季度的公司和其他支出為1090萬美元，而2021財年第三季度為1230萬美元。2022財年第三季度的企業支出包括30萬美元的資產減值費用，以及零售店資產減值的其他費用，以及與維權股東的行動相關的專業費用。2021財年第三季度的企業支出包括640萬美元的資產減值費用和零售店資產減值的其他費用。公司費用增加，不包括資產減值和其他費用，主要反映了基於績效的薪酬費用和與新總部大樓相關的費用增加。
2022財年第三季度的淨利息支出降至60萬美元，而2021年第三季度的淨利息支出為140萬美元，這主要反映了今年第三季度平均借款的減少。
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目錄
運營結果-2022財年9個月與2021財年9個月
與2021財年前9個月的11億美元相比，我們在2022財年前9個月的淨銷售額增長了47.4%，達到17億美元，原因是門店銷售額增加，這些門店在2021財年前9個月因新冠肺炎疫情而關閉，批發銷售額增加，匯率的有利影響以及4%的數字可比銷售額增長。在2022財年的前9個月，商店開業的天數約為95%，而在2021財年的前9個月，這一比例為71%。
2022財年前9個月的毛利率從2021財年前9個月的5.126億美元增長到8.254億美元，增幅為61.0%，佔淨銷售額的比例從44.6%上升到48.7%，反映出毛利率佔我們所有運營業務部門淨銷售額的比例增加，這主要是由於Journey Group、Scheh Group和Johnston&Murphy零售的降價減少以及運輸和倉庫費用的降低。今年前9個月的運輸和倉庫費用較低，是因為2022財年電子商務普及率下降，因為與2021財年相比，2022財年開設的零售店比例更大。
2022財年前9個月的銷售和管理費用增加了26.5%，但佔淨銷售額的比例從51.1%下降到43.9%，反映出費用佔我們所有運營業務部門淨銷售額的比例下降。2022財年費用佔淨銷售額的比例下降，主要是因為收入大幅增加，增加了固定費用的槓桿作用，以及佔用費用減少，但部分被基於績效的薪酬費用增加所抵消。在2021財年，我們沒有記錄任何績效薪酬費用。租用費的減少部分是由於我們正在進行的租賃計劃帶來的好處，但由於銷售額增加，租金百分比的增加部分抵消了這一影響。業務部分在本介紹性段落之後的討論中提供了對經營結果變化的解釋。
2022財年前9個月的税前收益為7020萬美元，而2021財年前9個月的税前虧損為1.735億美元。2022財年前9個月的税前收益包括資產減值和與維權股東行動相關的專業費用和零售店資產減值的其他費用1010萬美元，部分被保險收益所抵消。2021財年前9個月的税前虧損包括7930萬美元的商譽減值費用，以及1600萬美元的零售商店和無形資產減值的資產減值和其他費用，但與Togast收購相關的收益的釋放部分抵消了這一損失。
2022財年前9個月和2021財年前9個月，我們分別錄得24.8%和15.8%的有效所得税率。2022財年前9個月的税率高於2021財年，主要原因是在我們產生應税收入的司法管轄區，無法確認某些海外損失的税收優惠和更高的收入組合。此外，2021財年前9個月的税率異常低，主要原因是舒赫集團商譽減值費用不可扣除，以及無法確認某些外國損失的税收優惠。由於ASU 2016-09年度與限制性股票歸屬相關的影響，2022財年和2021財年前9個月的税率也分別受到170萬美元的税收優惠和110萬美元的税收支出的影響。
2022財年前9個月的淨收益為5270萬美元，或每股稀釋後收益3.60美元，而2021財年前9個月淨虧損1.463億美元，或每股稀釋虧損10.31美元。
旅行團
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截至9個月 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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% 變化 |
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(千美元) |
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淨銷售額 |
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$ |
1,102,750 |
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|
$ |
763,238 |
|
|
|
44.5 |
% |
|
營業收入(虧損) |
|
$ |
106,895 |
|
|
$ |
(2,888 |
) |
|
NM |
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|
|
營業利潤率 |
|
|
9.7 |
% |
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|
(0.4 |
)% |
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2022財年前9個月，旅行社集團的淨銷售額增長了44.5%，達到11億美元，而2021財年前9個月的淨銷售額為7.632億美元，這主要是因為門店銷售額增加，這些門店在2021財年前9個月因新冠肺炎疫情而關閉，但部分被數字可比銷售額的下降所抵消。
旅行集團在2022財年前9個月的營業收入為1.069億美元，而2021財年前9個月虧損290萬美元。旅行社集團營業收入增加1.098億美元的原因是：(I)淨銷售額增加，(Ii)毛利率佔淨銷售額的百分比增加，反映降價減少，運輸和倉庫費用減少，初始利潤率提高，以及(Iii)銷售和行政費用佔淨銷售額的比例下降，原因是收入增長提高了固定費用的槓桿作用，以及佔用費用減少，但被基於業績的薪酬支出增加部分抵消。
23
目錄
舒赫集團
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截至9個月 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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% 變化 |
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(千美元) |
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淨銷售額 |
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$ |
294,581 |
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|
$ |
208,918 |
|
|
|
41.0 |
% |
|
營業收入(虧損) |
|
$ |
9,477 |
|
|
$ |
(15,158 |
) |
|
NM |
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|
|
營業利潤率 |
|
|
3.2 |
% |
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|
(7.3 |
)% |
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舒赫集團2022財年前9個月的淨銷售額比2021財年前9個月的2.089億美元增長了41.0%，達到2.946億美元，這主要是由於門店銷售額的增加，這些門店在2021財年前9個月因新冠肺炎疫情而關閉，外匯匯率變化帶來的2320萬美元的有利影響以及數字可比銷售額的增加。在2022財年的前9個月，商店幾乎有73%的可能營業天數開放，而在2021財年的前9個月，這一比例為65%。
舒赫集團在2022財年前9個月的營業收入為950萬美元，而2021財年前9個月的營業虧損為1520萬美元。今年的營業收入增加了2,460萬美元，反映了(I)淨銷售額增加，(Ii)毛利率佔淨銷售額的百分比增加，反映促銷活動減少，運輸和倉庫費用減少，(Iii)銷售和行政費用佔淨銷售額的百分比減少，這主要是由於我們與房東達成的租金減免協議，來自英國和ROI政府的贈款收入，收入增長導致的開支減少和固定開支的槓桿增加，但部分被營銷和基於業績的薪酬支出增加所抵銷。(Iii)銷售和管理費用佔淨銷售額的比例下降，主要原因是與房東達成的租金減免協議，來自英國和投資回報率政府的贈款收入，收入增長導致的開支減少和固定開支的槓桿增加，但部分被營銷和基於業績的薪酬支出增加所抵消。
約翰斯頓&墨菲集團
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截至9個月 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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% 變化 |
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|
(千美元) |
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|
淨銷售額 |
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$ |
176,756 |
|
|
$ |
102,601 |
|
|
|
72.3 |
% |
|
營業收入(虧損) |
|
$ |
2,412 |
|
|
$ |
(38,964 |
) |
|
NM |
|
|
|
營業利潤率 |
|
|
1.4 |
% |
|
|
(38.0 |
)% |
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|
|
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約翰斯頓-墨菲集團2022財年前9個月的淨銷售額比2021財年前9個月的1.026億美元增長了72.3%，達到1.768億美元，這主要是因為門店銷售額增加，這是因為在2021財年前9個月由於新冠肺炎疫情而關閉的門店重新開業，以及批發和數字可比銷售額的增加。在2022財年的前九個月，零售業務佔莊臣墨菲集團銷售額的77.1%，高於去年前九個月的72.8%。
Johnston&Murphy Group在2022財年前9個月的營業收入為240萬美元，而2021財年前9個月的營業虧損為3900萬美元。營業收入增加4140萬美元的主要原因是：(I)淨銷售額增加，(Ii)毛利率佔淨銷售額的百分比增加，反映零售降價減少，庫存儲備減少，運輸和倉庫費用減少，零售產品的組合增加，以及(Iii)銷售和行政費用佔淨銷售額的比例減少，特別是佔用費用減少，以及收入增長導致固定費用的槓桿增加，但部分被基於業績的薪酬支出增加所抵消。
特許品牌
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截至9個月 |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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% 變化 |
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|||
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|
(千美元) |
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|
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淨銷售額 |
|
$ |
120,337 |
|
|
$ |
74,972 |
|
|
|
60.5 |
% |
|
營業收入(虧損) |
|
$ |
3,420 |
|
|
$ |
(2,931 |
) |
|
NM |
|
|
|
營業利潤率 |
|
|
2.8 |
% |
|
|
(3.9 |
)% |
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|
在2022財年前9個月，授權品牌的淨銷售額從2021財年前9個月的7,500萬美元增長到1.203億美元，增幅為60.5%，這主要反映了李維斯鞋類業務的增長，以及隨着客户開始從新冠肺炎疫情中恢復以及來自批發客户的訂單量有所改善，我們其他授權品牌的銷售額也有所增加。
授權品牌在2022財年前9個月的營業收入為340萬美元，而2021財年前9個月的營業虧損為290萬美元。營業收入增加640萬美元的主要原因是：(I)淨銷售額增加，(Ii)毛利率佔淨銷售額的百分比增加，因為上一年毛利率受到收購前特許權使用費和佣金成本的影響
24
目錄
和(Iii)減少了%s費用和行政費用佔淨銷售額的百分比反思壞賬減少費用和船運和補償費用，部分被增加的版税和性能所抵消-基薪費用.雖然今年前9個月的毛利率有所上升，但與供應鏈挑戰相關的額外運費和物流成本對毛利率產生了負面影響。
公司費用、利息費用和其他費用
2022財年前9個月的公司和其他支出為5000萬美元，而2021財年前9個月為3060萬美元。2022財年前9個月的企業支出包括1010萬美元的資產減值費用，以及與維權股東的行動和零售店資產減值相關的專業費用的其他費用，部分被保險收益所抵消。2021財年前9個月的公司支出包括1600萬美元的資產減值費用以及零售店和無形資產減值的其他費用，部分抵消了與收購Togast相關的溢價的發佈。公司費用增加，不包括資產減值和其他費用，反映了基於績效的薪酬費用和與新總部大樓相關的費用增加。
此外，2021財年前9個月包括7930萬美元的商譽減值費用。
2022財年前9個月的淨利息支出降至190萬美元，而2021財年前9個月的淨利息支出為420萬美元，這主要反映了今年前9個月平均借款的減少。
流動性與資本資源
新冠肺炎疫情的影響，包括相關的供應鏈挑戰，對我們的運營結果產生了不利影響。為了應對新冠肺炎疫情造成的業務中斷，我們已經採取了上述措施，見管理層財務狀況和經營業績討論與分析的“新冠肺炎更新”部分。
週轉金
我們的業務是季節性的，我們對庫存和應收賬款的投資通常在每年的春季和秋季達到頂峯。從歷史上看，運營現金流通常主要產生於每個財年的第四季度。
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截至9個月 |
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現金流變化： |
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2021年10月30日 |
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2020年10月31日 |
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增加 (減少) |
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(單位：百萬) |
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經營活動提供的淨現金 |
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$ |
152.1 |
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$ |
51.3 |
|
|
$ |
100.8 |
|
|
用於投資活動的淨現金 |
|
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(34.4 |
) |
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(18.1 |
) |
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(16.3 |
) |
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用於融資活動的淨現金 |
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(50.7 |
) |
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|
(1.8 |
) |
|
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(48.9 |
) |
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外匯匯率波動對現金的影響 |
|
|
0.7 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
(1.5 |
) |
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現金和現金等價物增加 |
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$ |
67.7 |
|
|
$ |
33.6 |
|
|
$ |
34.1 |
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上表提供(使用)的現金出現主要差異的原因如下：
與2021財年前9個月相比，2022財年前9個月經營活動提供的現金增加了1.08億美元，主要反映了以下因素：
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• |
2022財年前9個月收益增加帶來的現金流增加1.145億美元，扣除2021財年第一季度的無形減值； |
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• |
預付和其他流動資產變化帶來的現金流增加7530萬美元，主要反映預付所得税減少，部分原因是收到了所得税退款； |
|
• |
其他應計負債變化帶來的現金流增加5290萬美元，主要反映出與2020財年前9個月的績效薪酬應計支出相比，2022財年前9個月的績效薪酬應計項目有所增加；以及 |
·應付賬款變化帶來的現金流增加1390萬美元，主要反映了2021財年前9個月購買模式的變化；部分抵消了
·其他資產和負債變化導致現金流減少8510萬美元，主要反映第一季度支付的租金
2022財政年度的9個月與2021財政年度前9個月的租金相比；以及
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• |
庫存變化導致現金流減少4120萬美元，主要反映了我們的旅程和舒赫業務部門在2022財年前9個月的庫存增長。 |
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|
與2021財年前9個月相比，2022財年前9個月用於投資活動的現金增加了1630萬美元，這反映出主要與新總部大樓以及數字和全渠道舉措有關的資本支出增加。
25
目錄
與2021財年前9個月相比，2022財年前9個月用於融資活動的現金增加了4890萬美元，反映出今年的股票回購。
流動性來源與未來資金需求
我們有三個主要的流動資金來源：運營現金流、手頭的現金和現金等價物，以及我們在2021財年年度報告Form 10-K中的合併財務報表第8項附註9“長期債務”中討論的信貸安排。
截至2021年10月30日，我們已經在我們的信貸安排下借入了1560萬美元(1140萬GB)。 截至2021年10月30日，我們遵守了信貸安排和貸款函中的所有相關條款和條件。
在2022財年第二季度，我們還清了我們信貸安排的1750萬美元FILO貸款。
在2021財年第四季度，我們實施了CARE法案中5年結轉條款允許的税收策略，我們相信這將產生約5500萬美元的淨退税。截至2022財年第三季度末，我們已收到約2600萬美元的此類退款，預計將在2022財年剩餘時間內收到餘額，這可能會延續到2023財年。
我們的績效薪酬計劃旨在通過我們逐年改善的經營業績來自籌資金。如果我們的經營業績在2022財年剩餘時間內繼續改善，我們可能需要在2023財年第一季度支付比正常情況下更高的績效薪酬。
在我們應對2022財年新冠肺炎疫情的影響時，我們可以動用我們現有的現金，以及我們可用的信貸安排，以滿足短期流動性需求。我們相信，手頭的現金、我們的信貸安排下的運營和借款提供的現金以及舒赫貸款函將足以支持我們的短期流動資金。
合同義務
與2021年1月30日相比，我們在2021年10月30日的合同義務減少了約11%，這主要是由於採購義務和長期債務的減少。
我們目前沒有任何長期資本支出或其他現金需求，除了上文所述和我們2021財年Form 10-K中披露的合同債務表中披露的第7項外。我們目前也沒有任何表外安排。
資本支出
預計2022財年的總資本支出約為3500萬至4000萬美元，其中約83%用於計算機硬件、軟件和倉庫增強，以推動流量和全渠道功能。計劃中的資本支出不包括新公司總部大樓的約1300萬美元(扣除租户津貼)。
普通股回購
我們在2022財年第三季度和前9個月回購了521,693股票，成本為3060萬美元，合每股58.71美元。截至2021年10月30日，我們累計回購股票210萬美元，包括在簡明綜合資產負債表的其他應計負債中。根據我們目前1.00億美元的股票回購授權，截至2021年10月30日，我們還有5900萬美元的剩餘資金。在2021財年第三季度或前九個月，我們沒有回購任何股票。
環境和其他意外情況
我們會受到與環境訴訟和其他法律事項相關的某些或有損失的影響，包括在本10-Q表格季度報告中我們的簡明綜合財務報表的第1項註釋9“法律訴訟”中披露的損失。
新會計公告
我們最近發佈的會計聲明(如果有的話)以及我們在2022年第三季度採用的會計聲明的説明包含在本季度報告(Form 10-Q)中包含的簡明綜合財務報表的註釋1中。
26
目錄
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們在截至2021年1月30日的財政年度10-K表格年度報告的“金融市場風險”標題下引用了第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中出現的有關市場風險的信息。與10-K表格中披露的風險相比，我們對市場風險的敞口沒有實質性變化。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們已經建立了披露控制和程序，旨在確保我們(包括我們的合併子公司)在我們根據1934年修訂的證券交易法(“交易法”)提交或提交的報告中要求披露的信息，向認證我們財務報告的高級管理人員和其他高級管理層成員知曉。任何控制和程序，無論設計和操作得多麼好，都只能為達到預期目標提供合理的保證。
根據截至2021年10月30日的評估，本公司首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(定義見根據交易法頒佈的規則13a-15(E)和15d-15(E))有效，以確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息：(I)在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間內記錄、處理、彙總和報告；(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和主要負責人
財務報告內部控制的變化
在2022財年第三季度，我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
27
目錄
第二部分-其他資料
項目1.法律訴訟
我們通過引用將第1項附註9“法律訴訟”中有關法律訴訟的信息合併到本季度報告Form 10-Q中包含的簡明綜合財務報表中。
第1A項。風險因素
您應該仔細考慮第一部分“第1A項”中討論的風險因素。我們可能會在截至2021年1月30日的10-K表格年度報告及截至2021年5月1日的10-Q表格季度報告(“季度報告”)中提及“風險因素”，這些內容可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。本報告、年度報告和季度報告中描述的風險並不是我們公司面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
回購(如圖所示除每股和每股金額外，以千為單位)：
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發行人購買股權證券 |
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期間 |
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(A)總數 數量 股票 購得 |
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(B)平均數 價格 已支付 對於共享 |
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(C)總計 數量 股票 購得 作為一部分 公開的 宣佈 計劃或 節目 |
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(D)最高 數 (或近似 美元價值) 的股份 可能還會是 購得 在.之下 計劃或 節目 |
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2021年8月 |
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8-1-21至8-28-21 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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$ |
— |
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2021年9月 |
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8-29-21至9-25-21 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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$ |
— |
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2021年10月 |
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9：26-21至10：30-21(1) |
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521,693 |
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|
$ |
58.71 |
|
|
|
521,693 |
|
|
$ |
59,046 |
|
|
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總計 |
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521,693 |
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|
$ |
58.71 |
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|
521,693 |
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|
$ |
59,046 |
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(1)股票回購是根據董事會於2019年9月批准的1.00億美元股票回購計劃進行的。我們預計將根據美國證券交易委員會的規定和其他適用的法律要求，通過不時在公開市場或私下交易中進行的購買來實施回購計劃的餘額。 |
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28
目錄
項目6.展品
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展品索引 |
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(10.a) |
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Genesco公司第三次修訂和重新修訂的EVA激勵性薪酬計劃第二修正案 |
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(31.1) |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條頒發首席執行官證書。 |
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(31.2) |
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根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條認證首席財務官。 |
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(32.1) |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條對首席執行官的認證。 |
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(32.2) |
|
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的證明。 |
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101.INS |
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內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。) |
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101.SCH |
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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101.CAL |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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101.DEF |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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101.LAB |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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101.PRE |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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104 |
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封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
29
目錄
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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-Genesco Inc. |
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由以下人員提供： |
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託馬斯·A·喬治 |
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負責財務和業務的高級副總裁 首席財務官 |
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日期：2021年12月9日
30