美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
上報日期(最早上報事件日期): 2021年12月8日
MCAP收購公司
(註冊人的確切姓名載於其 章程)
特拉華州 | 001-40116 | 85-3978415 | ||
(州或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件號)文件號 |
(税務局僱主 識別號碼) |
南瓦克路311號,6400套房 芝加哥,伊利諾斯州 |
60606 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(312) 258-8300
(註冊人電話號碼,含 區號)
不適用
(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)
如果表格8-K旨在同時 滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
x | 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
¨ | 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 |
¨ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
¨ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位包括一股A類普通股和三分之一的一份認股權證 | 瑪曲瑪曲 | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 | MACQ | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為11.50美元 | MACQW MACQW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型 公司x
如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何 新的或修訂的財務會計準則。¨
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
如之前在2021年7月27日披露的,MCAP收購公司,特拉華州的一家公司(“母公司”),Grnt Merger Sub 1 LLC,特拉華州的有限責任公司(“Merge Sub 1”),Grnt Merger Sub 2 LLC,特拉華州的有限責任公司(“Merge Sub 2”),Grnt Merge Sub 3 LLC,特拉華州的 有限責任公司(“Merge Sub 3”),Grnt Merge Sub 4 LLC,特拉華州的有限責任公司(“Merge Sub 3”)。H.I.G.Growth-AdTheorent Intermediate,LLC(特拉華州有限責任公司(“Blocker”))、H.I.G.Growth-AdTheorent,LLC(特拉華州有限責任公司(“Blocker成員”))和AdTheorent Holding Company,LLC(特拉華州有限責任公司(“本公司”))簽訂了業務合併協議(“業務合併協議”) 。
於2021年12月8日,Blocker、Blocker會員及 本公司訂立業務合併協議豁免(“業務合併協議豁免”),豁免 業務合併協議第10.03(J)節所載的 總現金對價結算條件(定義見業務合併協議)及業務合併協議 第10.03(K)節所述的可用現金結算條件(定義見業務合併協議)。
業務合併協議豁免的前述摘要 協議豁免並不聲稱是完整的,而是通過參考實際的業務合併協議豁免來進行限定的。 實際業務合併協議豁免是在本報告中以表8-K作為附件2.1提交的,在此併入作為參考。
第7.01項。監管FD披露。
2021年12月9日,母公司 發佈新聞稿,宣佈公司同意放棄總現金對價結算條件和可用的 現金結算條件。
新聞稿的副本 作為附件99.1附於此,並通過引用併入本文。前述(包括附件99.1)是根據第7.01項 提供的,不應被視為已根據修訂後的1934年證券交易法(“證券交易法”)第18條提交,也不應被視為以其他方式承擔該條款的責任,也不應被視為通過引用將其納入根據1933年證券法(修訂後的證券法)或交易法提交的任何 文件中。
更多信息以及在哪裏可以找到它
關於業務 合併,註冊聲明已被美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)宣佈生效, 其中包括MCAP關於特別會議的相關委託書和招股説明書。建議MCAP的股東和其他 感興趣的人閲讀註冊聲明和相關的委託書/招股説明書以及與此相關的任何文件,因為這些材料將包含有關AdTheorent、MCAP和擬議的業務合併的重要信息。 MCAP已將截至2021年11月4日的最終委託書/招股説明書和代理卡郵寄給每位登記在冊的股東, 讓他們在與批准業務合併和其他提議有關的會議上投票。敦促MCAP的投資者和股東仔細閲讀完整的註冊聲明和委託書/招股説明書,以及提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修改或補充 ,因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。
沒有要約或邀約
本表格 8-K中的當前報告僅供參考,不打算也不應構成委託書或委託書的徵求, 關於任何證券或企業合併的同意或授權,也不打算也不應 構成出售要約或出售要約或購買或認購任何證券的要約徵求 或徵求任何批准票。 也不應有任何出售、發行或任何批准投票的徵集。 這份表格8-K僅供參考,不打算也不應構成對任何證券或企業合併的委託書或委託書的徵求、同意或授權,也不會 構成出售要約、出售要約或徵求購買或認購任何證券的要約 或徵求任何批准票根據任何此類司法管轄區的證券法,在註冊或取得資格之前,招攬或出售都是非法的。
徵集活動中的參與者
MCAP及其董事和 高管可被視為MCAP股東徵集有關業務 合併的委託書的參與者。這些董事和高管的名單以及他們在MCAP的權益描述包含在MCAP的S-1表格註冊聲明中,表格S-1最初於2021年2月1日提交給美國證券交易委員會,可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取,或直接向MCAP Acquisition Corp.提出請求,地址為美國伊利諾伊州60606芝加哥南瓦克路311South Wacker Drive,Suite6400, MCAP Acquisition Corp.。有關此類參與者利益的其他信息包含在 表格S-4的註冊聲明中,其中包括委託書/招股説明書。
AdTheorent及其董事 和高管也可能被視為參與向MCAP股東徵集與業務合併有關的委託書 。該等董事和高級管理人員的姓名及其在企業合併中的權益信息 包含在表格S-4的註冊説明書中,其中包括委託書/招股説明書。
有關前瞻性陳述的警示聲明
這份表格 8-K的當前報告包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。此類 陳述包括但不限於關於未來財務和經營業績、我們的計劃、目標、預期和對未來運營、產品和服務的意圖的陳述;以及其他以“可能的結果”、“預計會”、“將會繼續”、“預計”、“預計”、“相信”、“打算”、“計劃”、“預測”、“展望”或類似含義的表述。 這些前瞻性表述包括但不限於有關AdTheorent的行業和市場規模、MCAP、Adtheorent和合並後公司的未來機會的表述。 這些前瞻性表述包括但不限於有關AdTheorent的行業和市場規模、MCAP、Adtheorent和合並後的公司的未來機會的表述。 這些前瞻性表述包括但不限於有關AdTheorent的行業和市場規模、MCAP、Adtheorent以及合併後的公司的未來機會的表述,MCAP和AdTheorent的估計未來業績和業務合併,包括隱含的企業價值、預期的交易和所有權結構以及 雙方成功完成業務合併的可能性和能力。此類前瞻性陳述基於我們管理層目前的信念和預期,固有地受到重大業務、經濟和競爭不確定性和意外事件的影響, 其中許多是難以預測的,通常超出了我們的控制範圍。實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同 。
除了此前在MCAP提交給美國證券交易委員會的報告中披露的因素以及本通信中其他地方確定的因素外,以下因素和其他因素可能會導致實際結果和事件的時機與前瞻性陳述中表達的預期結果或其他預期大不相同:MCAP完成業務合併的能力;業務合併的預期收益 ;合併後公司在業務合併後的財務和業務表現,包括Adtheorent的 財務AdTheorent戰略、未來運營、財務狀況、預計收入和虧損、預測、預計成本、前景和計劃的變化;對AdTheorent平臺和服務的需求及其驅動因素 ;AdTheorent預計的總潛在市場和其他行業預測,以及AdTheorent預計的市場份額 ;AdTheorent行業的競爭,AdTheorent平臺和服務相對於競爭平臺的優勢以及市場中存在的服務,以及競爭性 AdTheorent以具有成本效益的方式進行擴展並維護和擴展現有客户關係的能力;AdTheorent 對其作為上市公司將招致更多費用的預期;衞生流行病(包括新冠肺炎大流行)的影響, 關於AdTheorent的業務和行業以及AdTheorent可能採取的應對措施;AdTheorent對 其獲得和維護知識產權保護且不侵犯他人權利的能力的期望;對MCAP根據《就業法案》成為新興成長型公司的 時間的預期;AdTheorent未來的資本需求和來源 以及現金的使用;AdTheorent的業務、擴張計劃和機會;預期的財務業績和預期 業務合併對美國聯邦所得税的預期影響;任何已知和未知的訴訟和監管程序的結果;業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能對MCAP的證券價格產生不利影響;業務合併可能無法在MCAP的業務合併 截止日期前完成的風險;以及如果MCAP要求延長業務合併截止日期可能無法獲得延長的風險;未能滿足完成企業合併的條件,包括MCAP的股東 採納企業合併協議、MCAP的公眾股東在贖回後滿足最低現金金額,並獲得某些 政府和監管部門的批准;在決定是否進行企業合併時缺乏第三方評估; 任何事件的發生, 可能導致終止業務合併協議的變更或其他情況; 業務合併的宣佈或懸而未決對AdTheorent的業務關係、業績以及 總體業務的影響;業務合併擾亂AdTheorent當前計劃的風險以及由於業務合併而導致AdTheorent留住員工的潛在困難;可能對AdTheorent 或針對與業務合併協議相關的MCAP提起的任何法律訴訟的結果MCAP證券的價格可能會因多種因素而波動,包括: AdTheorent所在行業的變化,競爭對手業績的差異,影響AdTheorent業務的法律法規的變化,以及合併後資本結構的變化;在業務合併完成後執行業務計劃、預測、 和其他預期的能力,以及發現和實現更多機會的能力; 經濟低迷的風險,以及AdTheorent所處的競爭激烈的行業快速變化的可能性AdTheorent 需要籌集額外資本以執行其業務計劃的風險, 可能無法以可接受的條款或根本無法獲得的風險; 合併後的公司在管理其增長和擴張業務方面遇到困難的風險;私人訴訟 或監管訴訟或與Adtheorent平臺和服務有關的訴訟的風險;Adtheorent無法確保 或保護其知識產權的風險;合併後的公司的證券將不會獲準在 納斯達克或任何其他交易所上市的風險,或者如果獲得批准,將維持上市的風險;以及委託書/招股説明書中指出的其他風險和不確定性, 包括“風險因素”部分所列的風險和不確定性。
實際結果、業績或成就可能與任何預測和前瞻性陳述以及這些前瞻性陳述所依據的假設 存在實質性差異,甚至可能產生不利影響。不能保證此處包含的數據在任何程度上反映未來的 性能。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述作為對未來業績的預測 因為預計的財務信息和其他信息是基於估計和假設的,這些估計和假設固有地受到各種 重大風險、不確定性和其他因素的影響,其中許多因素是我們無法控制的。本文中規定的所有信息僅表示截至本文日期的 有關MCAP和AdTheorent的信息,或有關MCAP或AdTheorent以外的人員提供的信息的日期 ,我們不打算或義務因本通信日期後發生的事態發展而更新任何前瞻性陳述。 如果是關於MCAP和AdTheorent的信息,則僅説明此類信息的日期;如果是來自MCAP或AdTheorent以外的人員提供的信息,則僅説明此類信息的日期 ,因此我們不承擔任何更新前瞻性聲明的意圖或義務。有關AdTheorent行業和終端市場的預測和估計基於我們認為可靠的消息來源,但不能保證這些預測和估計將證明 全部或部分準確。年化、預計、預計和估計數字僅用於説明目的,不是預測 ,可能不反映實際結果。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(d) | 展品。 |
2.1 | Blocker、Blocker會員和本公司之間的業務合併協議豁免,日期為2021年12月8日 。 |
99.1 | 新聞稿,日期為2021年12月9日。 |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
MCAP收購公司 | |||
由以下人員提供: | /s/Theodore L.Koenig | ||
姓名: | 西奧多·L·克尼格 | ||
標題: | 首席執行官 |
日期:2021年12月9日