美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據
第13或15(D)節
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期): 2021年12月6日
太平洋生物科學公司(Biosciences Paciera,Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(州或其他司法管轄區 | (委託文件編號) | (美國國税局僱主 | ||
成立為法團) | 識別號碼) |
肯尼迪西大道5401號
♪Tampa♪♪Tampa,♪
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(813)
(註冊人電話號碼,含 區號)
如果表格8-K備案的目的是 同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明 A.2),請勾選下面相應的複選框。下圖):
?根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信(br})
¨根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集 材料
¨根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信
? 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開業前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 | 商品代號 | 在其上進行交易的每個交易所的名稱 已註冊 個 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司?
如果 是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。¨
介紹性説明
如先前披露的,2021年11月19日,特拉華州太平洋生物科學公司(以下簡稱“公司”)完成了對Flexion治療公司、特拉華州公司(“Flexion”)、特拉華州一家公司(“Flexion”)和Flexion的收購(“收購”),該協議和計劃日期為2021年10月11日,由公司、特拉華州的Oyster Acquisition Company Inc.(本公司的全資子公司)和Flexion之間的協議和計劃完成。
項目1.01。簽訂材料 最終協議。
2021年12月7日,本公司與作為行政代理和初始貸款人的北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)簽訂了信貸協議 (“信貸協議”),以補充用於支付收購和相關交易的購買價和交易成本的部分公司資金 。
信貸協議規定了本金為3.75億美元的單一預付款貸款B貸款 ,該貸款由本公司和任何附屬擔保人的幾乎所有資產擔保,計劃於2026年12月7日到期,但信貸協議中規定的某些例外情況除外。在符合 某些條件的情況下,公司可隨時在一個或多個場合增加一個或多個新的定期貸款類別和/或通過請求一個或多個增量定期貸款來增加任何現有類別的貸款本金。
作為備用基準利率借款的每筆定期貸款借款 將按等於備用基準利率(如信貸協議中的定義)加6.00%的年利率計息。作為期限基準借款的每筆定期貸款 借款的年利率將等於(I)調整後的定期SOFR利率(如信貸協議中定義的 )加(Ii)7.00%的利息。
信貸協議還包含慣常的肯定和否定契約、金融契約、陳述和擔保、違約事件和其他條款。
信貸協議的前述摘要並不聲稱是完整的,受信貸協議條款的約束,並受信貸協議條款的約束。信貸協議作為附件10.1, 附在本文件中,作為參考併入本文。
第2.03項。創建直接 財務義務或註冊人表外安排下的義務。
本報告表格8-K 的第1.01項中提出的信息通過引用併入本文。
第8.01項。其他事件。
於2021年12月6日,作為收購事項的結果,並根據管理Flexion公司2024年到期的3.375%可轉換優先債券的契約(“Flexion票據”),本公司向Flexion票據持有人提供了 一份基本變化公司通知和要約購買(由於該通知和要約可能被修訂或補充,簡稱“通知”) ,並提出以現金回購所有未償還Flexion票據,回購價格為 現金相當於100%的現金。 2022年1月7日,受其中規定的條款和條件約束。本表格8-K的當前報告並不構成 投標或購買任何彈性票據或任何其他證券的要約,或招標或購買任何彈性票據或任何其他證券的要約。
2021年12月9日,本公司發佈了一份新聞稿,其中包括與簽訂信貸協議有關的 。新聞稿的副本作為附件99.1附在本報告的8-K表格中。
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品。
展品 數 |
展品説明 | |
10.1* | 信貸協議,日期為2021年12月7日,由Pacira BioSciences,Inc.(不時作為貸款人)和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作為行政代理簽署。 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2021年12月9日。 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)。 | |
* | 根據S-K條例第601(A)(5)項,附表和證物已略去。本公司特此承諾應要求向美國證券交易委員會補充提供任何遺漏的時間表和證物的副本。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求, 註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
太平洋生物科學公司(Biosciences Paciera,Inc.) | ||
日期:2021年12月9日 | 由以下人員提供: | |
克里斯蒂安·威廉姆斯 | ||
首席行政官兼祕書 |