免費寫作説明書
根據第433條提交
日期:2021年12月7日
與以下內容相關的
初步 招股説明書附錄日期為2021年12月7日至
日期為2020年11月16日的招股説明書
註冊説明書第333-250115號
最終條款説明書
2028年兩期票面利率為1,000,000,000%的債券
發行人: | 艾默生電氣公司 | |
本金金額: | $1,000,000,000 | |
證券名稱: | 2028年到期的2.000釐債券 | |
交易日期: | 2021年12月7日 | |
結算日期*: | 2021年12月21日(T+10) | |
到期日: | 2028年12月21日 | |
基準財政部: | UST 1.500%將於2028年11月30日到期 | |
美國國債基準價格/收益率: | 100-14 / 1.434% | |
利差至基準國庫券: | 60個基點 | |
利率: | 年息2.000% | |
到期收益率: | 2.034% | |
公開發行價格: | 99.779% | |
發行人的毛收入: | $997,790,000 | |
付息日期: | 票據利息每半年支付一次,由二零二二年六月二十一日起,每年六月二十一日及十二月二十一日付息一次。 | |
贖回條款: | ||
完整呼叫: |
2028年10月21日前國庫券利率加10個基點 | |
通過呼叫: |
2028年10月21日或該日後 | |
特別強制贖回: | 如果(X)發行方將其兩項工業軟件業務與Aspen Technology,Inc.的業務(AspenTech交易)的合併未在2022年10月10日或之前完成,或(Y)發行方書面通知受託人它不會尋求完成AspenTech交易,或(Z)AspenTech交易的最終協議在未完成的情況下終止如果有,截止(但不包括)特別強制贖回的日期 。 |
CUSIP: | 291011財年第六季度 | |
暖氣: | US291011BQ68 | |
聯合簿記管理經理: | 高盛有限責任公司 花旗集團 全球市場公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券, Inc. 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) | |
聯席經理: | 法國巴黎銀行證券公司 滙豐證券 (美國)公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 渣打銀行(BR) 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 富國銀行證券(Wells Fargo Security),{BR}LLC 米切勒金融集團(Mischler Financial Group,Inc.) 斯特恩兄弟公司(Stern Brothers&Amp;Co.) |
2031年兩期票面利率為1,000,000,2,200%的債券
發行人: | 艾默生電氣公司 | |
本金金額: | $1,000,000,000 | |
證券名稱: | 2031年到期的2.200釐債券 | |
交易日期: | 2021年12月7日 | |
結算日期*: | 2021年12月21日(T+10) | |
到期日: | 2031年12月21日 | |
基準財政部: | UST 1.375%將於2031年11月15日到期 | |
美國國債基準價格/收益率: | 98-31+ / 1.485% | |
利差至基準國庫券: | 75個基點 | |
利率: | 年息2.200% | |
到期收益率: | 2.235% | |
公開發行價格: | 99.688% | |
發行人的毛收入: | $996,880,000 | |
付息日期: | 票據利息每半年支付一次,由二零二二年六月二十一日起,每年六月二十一日及十二月二十一日付息一次。 | |
贖回條款: | ||
完整呼叫: |
2031年9月21日前國庫券利率加15個基點 | |
通過呼叫: |
2031年9月21日或該日後 | |
特別強制贖回: | 如果(X)發行方將其兩項工業軟件業務與Aspen Technology,Inc.的業務(AspenTech交易)的合併未在2022年10月10日或之前完成,或(Y)發行方書面通知受託人它不會尋求完成AspenTech交易,或(Z)AspenTech交易的最終協議在未完成的情況下終止如果有,截止(但不包括)特別強制贖回的日期 。 | |
CUSIP: | 291011 BR4 | |
暖氣: | US291011BR42 | |
聯合簿記管理經理: | 高盛有限責任公司 花旗集團 全球市場公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券, Inc. 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) |
聯席經理: | 法國巴黎銀行證券公司 滙豐證券 (美國)公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 渣打銀行(BR) 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 富國銀行證券(Wells Fargo Security),{BR}LLC 米切勒金融集團(Mischler Financial Group,Inc.) 斯特恩兄弟公司(Stern Brothers&Amp;Co.) |
$10億,000,000,2800%債券,兩期2051年
發行人: | 艾默生電氣公司 | |
本金金額: | $1,000,000,000 | |
證券名稱: | 2051年到期的2800%債券 | |
交易日期: | 2021年12月7日 | |
結算日期*: | 2021年12月21日(T+10) | |
到期日: | 2051年12月21日 | |
基準財政部: | UST 2.000%將於2051年8月15日到期 | |
美國國債基準價格/收益率: | 104-10+ / 1.811% | |
利差至基準國庫券: | 100個基點 | |
利率: | 年息2.800% | |
到期收益率: | 2.811% | |
公開發行價格: | 99.778% | |
發行人的毛收入: | $997,780,000 | |
付息日期: | 票據利息每半年支付一次,由二零二二年六月二十一日起,每年六月二十一日及十二月二十一日付息一次。 | |
贖回條款: | ||
完整呼叫: |
2051年6月21日前國庫券利率加15個基點 | |
通過呼叫: |
2051年6月21日或該日後 | |
特別強制贖回: | 如果(X)發行方將其兩項工業軟件業務與Aspen Technology,Inc.的業務(AspenTech交易)的合併未在2022年10月10日或之前完成,或(Y)發行方書面通知受託人它不會尋求完成AspenTech交易,或(Z)AspenTech交易的最終協議在未完成的情況下終止如果有,截止(但不包括)特別強制贖回的日期 。 | |
CUSIP: | 291011 bs2 | |
暖氣: | US291011BS25 | |
聯合簿記管理經理: | 高盛有限責任公司 花旗集團 全球市場公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券, Inc. 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) |
聯席經理: | 法國巴黎銀行證券公司 滙豐證券 (美國)公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 渣打銀行(BR) 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 富國銀行證券(Wells Fargo Security),{BR}LLC 米切勒金融集團(Mischler Financial Group,Inc.) 斯特恩兄弟公司(Stern Brothers&Amp;Co.) |
* | 預期於此發售的2028年、2031年及2051年債券(統稱為 債券)將於2021年12月21日左右,即債券定價日期後的第十個營業日(該結算週期在此稱為 ?T+10?)於付款時交付。根據交易法第15c6-1條,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非此類交易的各方另有明確約定 。因此,由於債券最初將結算T+10,希望在此日期交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代安排,以防止 結算失敗。購買該批債券的人士如欲在上述期間買賣該批債券,應向其本身的顧問查詢。 |
發行人已就與本通信相關的 發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在投資之前,您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息 。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商,如果您通過致電高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)免費致電高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)提出要求,將安排向您發送招股説明書,免費電話:1-866-471-2526或花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.),免費電話:1-800-831-9146.
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