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Dun&BradStreet宣佈優先債券定價

佛羅裏達州傑克遜維爾-2021年12月8日:全球領先的商業決策數據和分析提供商鄧白氏控股公司(紐約證券交易所代碼:DNB)今天宣佈,其間接全資子公司鄧白氏公司(以下簡稱發行人)已為其先前宣佈的4.6億美元本金總額5.00% 優先票據(以下簡稱債券)的非公開發行定價。根據慣例條件,此次發行預計將於2021年12月20日 結束。票據將由發行人的 子公司在優先無擔保的基礎上提供擔保,這些子公司根據發行人的優先擔保信貸安排為債務提供擔保。

發行所得款項和手頭現金將用於為之前宣佈的全部贖回發行人目前未償還的2027年到期的10.250%優先票據(“現有的 票據”)提供資金。除其他要求外,贖回將以完成發售為條件,這將為發行人帶來總計至少4.6億美元的毛收入 。

根據1933年證券法第144A條,票據和相關擔保僅提供給 合理地認為是合格機構買家的人。這些票據未經 證券法或任何其他司法管轄區的證券法註冊,不得在沒有有效註冊聲明或適用的註冊豁免的情況下在美國發行或銷售,或在不受證券法或任何州證券法的註冊要求約束的交易中 發行或出售。 如果沒有有效的註冊聲明或適用的豁免註冊要求,則不得在美國發行或銷售債券。 只能根據法規S向美國以外的投資者發行或銷售票據。 未根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法註冊,也不會根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法註冊, 不得在美國發行或銷售。

本新聞稿不構成出售要約或邀請購買任何證券的要約,也不構成任何司法管轄區的要約、招攬或銷售,在任何司法管轄區,此類要約、招攬或銷售都將是非法的。本新聞稿是根據“證券法”第135c條發佈的。

本新聞稿中的任何內容均不得解釋為贖回任何現有票據的通知 。任何此類通知將根據管理 現有票據的契約條款單獨發出。

關於鄧白氏公司

Dun&BradStreet是全球領先的業務決策數據和分析提供商,可幫助世界各地的公司提高業務績效。鄧白氏數據雲 為解決方案提供動力,並提供洞察力,使客户能夠提高收入、降低成本、降低風險並實現業務轉型。 自1841年以來,各種規模的公司都依賴鄧白氏幫助其管理風險和發現機遇。

前瞻性陳述

本新聞稿包含涉及 許多風險和不確定性的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述,包括有關預期、希望、意圖或未來戰略的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述基於鄧白氏管理公司 的信念,以及他們所做的假設和目前掌握的信息。由於此類陳述是基於對未來財務和運營業績的預期 ,而不是事實陳述,因此實際結果可能與預測的結果大不相同。 鄧白氏不承擔更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來 事件還是其他原因。前瞻性陳述可能受到的風險和不確定性包括但不限於:疾病爆發、全球或局部健康大流行或流行病,或對此類事件(如冠狀病毒(“新冠肺炎”)全球大流行)的恐懼,包括全球經濟不確定性和為應對;新冠肺炎全球大流行而採取的措施 新冠肺炎全球大流行的短期和長期影響,包括恢復的速度或未來的任何復甦;我們實施和執行我們戰略的能力 計劃轉變業務;我們及時開發或銷售解決方案或維護客户關係的能力; 競爭我們的解決方案;對我們的品牌和聲譽的損害;不利的全球經濟條件;與運營和國際擴張相關的風險 未能防止網絡安全事件或認為機密信息不安全 我們的數據或系統的完整性;故障;系統故障和人員中斷 與運營和國際擴張相關的風險 未能防止網絡安全事件或認為機密信息不安全 我們的數據或系統的完整性問題;系統故障和人員中斷, 這可能會延遲 我們的解決方案交付給我們的客户;失去對數據源的訪問或在我們運營的市場中跨數據源傳輸數據的能力 我們的軟件供應商以及網絡和雲提供商無法按預期運行,或者如果我們的關係終止,我們的一個或多個主要客户、業務合作伙伴或政府合同的損失或減少 依賴戰略聯盟、合資企業和收購來增長我們的業務,我們充分保護我們的知識產權的能力 ; 我們有能力充分保護我們的知識產權 ;延遲或中斷 訂閲或支付處理平臺;與收購和整合現有業務以及剝離現有業務相關的風險;我們有能力留住高級領導團隊成員並吸引和留住技術熟練員工;遵守政府法律法規 與我們的某些最大股東持有的初始 公開發行和註冊及其他權利相關的投票信協議相關的風險;;與發行人發行票據或以優惠條款完成贖回和發售(如果有的話)的能力有關的風險,以及我們截至2020年12月31日的年度10-K表格報告和我們截至2021年9月30日的10-Q表格季度報告中描述的其他因素。 我們的Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日的年度報告)和Form 10-Q季度報告(截至2021年9月30日的季度報告)中描述的其他因素。

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