依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-259637

招股章程副刊第6號

(至招股説明書，日期為 2021年10月6日)

格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)

3500,000股

A類普通股

本招股説明書附錄 進一步補充和更新日期為2021年10月6日的招股説明書(可能會不時補充或修訂，即招股説明書)，該説明書與轉售3500,000股A類普通股有關，每股面值0.0001美元(Z A類普通股)。本招股説明書補充更新和補充招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書(包括對招股説明書的任何修訂或補充)，本招股説明書是不完整的，除非與 招股説明書結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀，如果招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您 應以本招股説明書附錄中的信息為準。

本招股説明書附錄將 隨附的 中包含的信息合併到招股説明書中：

•

當前的Form 8-K報告，已於2021年12月8日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。

我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為 gree？2021年12月8日，我們A類普通股的收盤價為17.49美元。

請參閲招股説明書第17頁開始的標題為？風險 因素的部分，瞭解您在購買我們的證券之前應考慮的因素。

證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與 相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2021年12月8日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前{BR}報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

報告日期(最早報告事件日期)：2021年12月7日

格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)

(註冊人的確切姓名載於其約章)

特拉華州		001-40808		86-1746728
(州或其他司法管轄區 (法團成員)		(佣金) 文件號)文件號		(美國國税局僱主 識別號碼)

植物路590號 德累斯頓,紐約		14441
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

註冊人電話號碼，包括區號：(315) 536-2359

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的複選框：

☐根據證券法第425條的規定進行書面通信(17 CFR 230.425)

☐根據交易法規則14a-12徵集材料(17CFR 240.14a-12)

根據《交易法》第14d-2(B)條(17☐240.14d-2(B))，啟動前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(17☐240.13e-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在其上註冊的
A類普通股，每股票面價值0.0001美元		格力		納斯達克全球精選市場
高級債券將於2026年到期，息率8.50%		格里爾		納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405或1934年證券交易法規則12b-2中定義的新興成長型公司：

新興成長型 公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01

簽訂實質性的最終協議。

2021年12月7日，Greenidge Generation Holdings Inc.(該公司)完成了價值1700萬美元的本公司8.50% 高級債券(2026年到期的優先債券)的發售。承銷商有30天的選擇權，可以額外購買本金總額高達255萬美元的債券。債券是本公司於2021年10月發行的本公司於2021年10月到期的8.50%優先債券的本金總額為5520萬美元的債券的進一步發行， 與本公司於2021年10月發行的8.50%優先債券的本金總額為5520萬美元的債券完全互換，並就所有目的與其完全互換， 與本公司於2021年10月到期的8.50%優先債券 進一步發行。

債券是根據本公司經修訂的 表格S-1註冊聲明(第333-261163號文件)出售的，該註冊聲明已於2021年12月2日由證券交易委員會(SEC) 宣佈生效。債券是根據本公司與威爾明頓儲蓄基金協會(FSB)作為受託人 (受託人)於2021年10月13日簽署的第一份補充契約(第一份補充契約)發行的。第一個補充契約補充了公司和受託人之間簽訂的契約，日期為2021年10月13日(基礎契約和第一個補充契約，以及第一個補充契約，即契約)。

債券的報價為每份24.5美元，包括2021年10月13日至2021年12月7日的應計利息，但不包括2021年12月7日，每份債券總計0.31875美元。該公司扣除折扣和佣金後，扣除開支和結構費用前的淨收益約為1610萬美元。本公司打算 將發行所得款項淨額用於一般企業用途，包括為資本支出、未來收購、投資和營運資金以及償還債務提供資金。

該批債券的息率為年息8.50釐。該批債券的利息由二零二二年一月三十一日起，每季派息一次，分別於每年的一月三十一日、四月三十日、七月三十一日及十月三十一日支付。該批債券將於二零二六年十月三十一日期滿。

本公司可於以下時間贖回債券的全部或部分現金：(I)於2023年10月31日或之後及2024年10月31日之前贖回債券，贖回價格相等於債券本金的102%，另加贖回日 (Ii)於2024年10月31日或之後至2025年10月31日之前的應計及未付利息(但不包括贖回日期)，價格相等於債券本金的101%，另加應計及未付利息，但不包括價格相當於其本金的100%，另加贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日。此外，在發生某些控制權變更事件時，本公司可隨時按相當於本金100.5%的贖回價格加上贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息，全部(但不包括部分)贖回債券。在任何 贖回日及之後，贖回票據將停止計息。如果本公司贖回的債券少於全部債券，受託人將按照受託人在類似情況下選擇債券時通常採用的方法，按照受託人認為公平和適當的方法選擇要贖回的債券 。

本契約還包含慣例違約事件和 治癒條款。如債券本金總額不少於25%的未治癒失責行為仍在發生及持續，受託人或持有人可宣佈債券即時到期及應付。

該等票據為本公司的優先無抵押債務，與本公司現有及未來的優先無抵押債務享有同等的償付權 。

前述對本契約及附註的描述並不聲稱是完整的，其全文參照 本契約全文及附註格式而有所保留。基礎壓痕、第一補充壓痕和註解表格的複印件分別作為證據 4.1、4.2和4.3附在本報告的表格8-K中，並通過引用併入本文。

第2.03項

設立直接財務義務或註冊人資產負債表外安排項下的義務 。

關於第1.01項中規定的票據、契約和本票的信息以引用的方式併入本文。

2

項目9.01

財務報表和證物。

(D)展品

展品 不是的。		描述
4.1		由Greenidge Generation Holdings Inc.和Wilmington Savings Fund Society，FSB作為受託人簽署的、日期為2021年10月13日的契約(通過參考公司於2021年10月13日提交的當前8-K表格報告的附件4.1註冊成立)，該契約的日期為2021年10月13日，由Greenidge Generation Holdings Inc.和威爾明頓儲蓄基金協會(Wilmington Savings Fund Society)作為受託人簽署。
4.2		第一補充契約，日期為2021年10月13日，由Greenidge Generation Holdings Inc.和Wilmington Savings Fund Society，FSB作為受託人(通過引用公司於2021年10月13日提交的當前8-K表格報告的附件4.2合併而成)。
4.3		8.50%高級票據表格，2026年到期。
104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)

3

(S)簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

				格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)
日期：2021年12月8日				由以下人員提供：		/s/Jeffrey E.Kirt
						傑弗裏·E·柯特
						首席執行官

4

附件4.3

本票據是下文所指契約所指的全球證券，並以託管人(定義見 契約)或其代名人的名義登記。此全球證券僅可在契約中所述的有限情況下交換以上述託管人或其代名人以外的任何人的名義登記的證券，並且，除非且直到將其全部或部分交換為最終形式的證券，否則此全球證券不得轉讓，除非由託管機構整體轉讓給託管機構的代名人，或由託管機構的代名人轉讓給託管機構或另一名託管機構 ，或由託管機構或其他任何此類機構轉讓。 在此之前，不得將本全球證券全部或部分交換給託管機構的一名代名人，或由該託管機構或任何此類機構轉讓，否則不得將本全球證券轉讓給該託管機構的一名代名人，或由該託管機構或任何此類機構 將其全部或部分轉讓給該託管機構的一名代名人

除非本證書 由存託信託公司(紐約DTC公司)的授權代表提交給該公司(定義見下文)或其代理登記轉讓、兑換或付款，並且 發行的任何證券均以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱(並且任何付款均支付給CELDE&CO。或應 DTC授權代表的要求向其他實體轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件，因為本文件的註冊所有者，CEDE&CO.，在本文件中有權益，因此屬於錯誤的轉讓、質押或其他用途的任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何行為都是錯誤的。

格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)

2026年到期的8.50%優先票據

不是的。[]		本金金額
CUSIP編號39531G 209		$17,000,000
ISIN編號US39531G2093

Greenidge Generation Holdings Inc.，特拉華州的一家公司(以下稱為公司？， 術語包括下文提及的契約下的任何繼承人)，根據收到的價值，茲承諾於2026年10月31日向讓與公司或登記受讓人支付本金1,700萬美元(17,000,000美元)(2,700萬美元)(下文中提及的契約下的任何繼承人)，特此承諾於2026年10月31日向讓與公司或登記受讓人支付本金1,700萬美元(17,000,000美元)。到期日？)，並自2021年10月13日起，或自已付息或已妥為提供的最近付息日期起，每季度支付一次利息，分別為每年的1月31日、4月30日、7月31日和10月31日以及到期日(各一次)。付息日期-)，自2022年1月31日起，年利率8.50%，直至本合同本金 付清或正式可供支付為止。根據該契約的規定，於任何付息日期應付及準時支付或妥為規定的利息，須於該利息的正常記錄日期(即付息日期前的1月15日、4月15日、7月15日或10月15日(不論是否為營業日)) 及緊接到期日之前的10月15日(視屬何情況而定)，於本票據(或一個或多個 前身證券)的營業時間結束時，支付予以其名義登記該票據(或一份或多份 前身證券)的人士，該利息須於該付息日期之前的 及緊接到期日之前的10月15日(視屬何情況而定)支付予本票據(或一份或多份前身證券)的持有人。在任何付息日期應支付但未按時支付或未作適當撥備的任何該等利息，應立即停止在相關的定期記錄日期支付給本票據持有人，並可在交易結束時支付給本票據(或一種或多種前身證券)在交易結束時以其名義登記的人，支付給將由受託人確定的支付該違約利息的特別 記錄日期，並應向票據持有人發出關於支付該違約利息的通知，該通知應向票據持有人發出，通知應在交易結束時支付給該票據持有人(或一種或多種前身證券)，該記錄日期將由受託人確定支付該違約利息的特別 記錄日期，並應向票據持有人發出關於支付該違約利息的特別 記錄日期，通知應向票據持有人發出。或可隨時以任何其他合法方式支付 不牴觸債券上市的任何證券交易所的要求，並在該交易所可能要求的通知下支付，所有這些都在上述契約中作出更全面的規定。

任何利息期間的應付利息數額，包括任何部分利息期間的應付利息，將按一年360天由12個30天月組成的基礎計算。如果付息日期適逢非營業日，適用利息 將在下一個營業日支付，並且不會因延遲支付而產生額外利息。

1

本票的本金(和溢價，如有)和利息應在受託人(定義如下)的 指定辦事處支付，地址為特拉華大道500號，11號WSFS銀行中心以美國特拉華州威爾明頓19801號樓的貨幣支付的債券是支付公共和私人債務的法定貨幣；但是，只要票據以全球形式由一家或多家環球證券代表，所有本金(和溢價，如有)和利息的支付應 電匯給作為代表該票據的全球證券登記所有人的託管人或其代名人(視情況而定)，以立即可用的資金電匯給託管人或其代名人(視情況而定)，作為代表該等票據的全球證券的註冊擁有人，則所有本金(和溢價，如有)和利息的支付應 電匯給代表該等票據的全球證券的註冊所有人，即託管人或其代名人(視情況而定)。若最終票據已發行，所有本金(及溢價，如有)及利息的支付均須以電匯即時可用資金至其登記持有人賬户的方式支付；惟本公司可選擇以支票向每位最終票據持有人的 註冊地址支付利息。

本票據是本公司正式授權的證券系列之一，指定為本公司2026年到期的8.50%優先票據，最初本金總額限制為17,000,000美元所有根據或將根據一項契約(以下簡稱“契約”)發行或將會發行的債券基託義齒？)，日期為2021年10月13日，由本公司與作為受託人的威爾明頓儲蓄基金協會(FSB)簽署(以下簡稱？？)，日期為 2021年10月13日，由公司和作為受託人的威爾明頓儲蓄基金協會(以下簡稱受託人？)，並由日期為2021年10月13日的第一份補充契約補充(該補充契約的日期為 2021年10月13日)(該補充契約的日期為 2021年10月13日第一種補充性義齒，並與基託義齒一起，壓痕？)。請參閲本契約，以瞭解受託人、本公司及票據持有人在該契約下的各自權利、 權利、義務、責任及豁免權的限制。

債券不得在到期日前贖回，除非符合第一份補充契約第3條的規定。

票據不受任何償債基金的約束。

如果與票據有關的違約事件將發生並繼續發生，則票據本金可以 方式和契約規定的效力宣佈到期和應付。

除其中規定的若干例外情況外，本公司及受託人允許本公司及受託人在本公司及受託人同意下，隨時修訂及 修訂本公司的權利及義務及受影響的各系列證券持有人的權利，並徵得當時不少於受其影響的各系列證券本金總額不少於 多數的持有人的同意，修訂本公司的權利及義務及受影響的各系列證券持有人的權利。該契約還包含條款，允許當時未償還的任何系列證券的本金總額達到指定百分比的持有人代表該系列的所有證券持有人放棄該契約過去的某些違約及其後果。本票據持有人的任何該等同意或放棄均為決定性的 ，並對該持有人及本票據及本票據登記轉讓時發出的任何票據的所有未來持有人，或作為本票據的交換或代替本票據的所有未來持有人具有約束力，不論該同意或放棄是否已在本票據上作批註。

本附註或本附註的任何條文並不改變或損害本票據持有人( 為絕對及無條件的)於本附註所述時間及於本附註所訂明的契約中收取本票據本金及利息付款的權利，以及就強制執行任何該等付款提起訴訟的權利，除非本票據持有人 已同意該等權利的減值，否則該等權利並不會改變或減損本票據持有人在本附註所述時間及於該契約中收取本票據本金及利息的權利，除非本票據持有人已 同意減損該等權利。

如本契約所規定，並受該契約所載若干限制的規限，本票據的轉讓可在本票據交回本票據持有人或其正式授權的受託代表在本票據的本金(及保費(如有))及利息須予支付的任何地方的公司辦事處或代理登記轉讓時，在證券登記冊上登記，並由本票據持有人或其正式授權的代理人以令本公司及證券註冊處處長滿意的形式妥為背書，或隨附其書面形式的書面轉讓文書，以令本公司及證券註冊處處長滿意，並可於交回本票據後在本公司的辦事處或代理機構登記，以支付本票據的本金(及保費(如有))及利息，或附有本公司及證券註冊處處長滿意的書面轉讓文書。並隨即向指定的一名或多名受讓人發行一張或多於一張 本系列及任何認可面額及本金總額及期限相若的新票據。

該批債券只以掛號式發行，票面最低面額為25.00元，最低面額為超過25.00元的整數倍。除 本契約及本附註所載的若干限制外，如持有人要求交出 債券，該等債券可交換為本系列不同授權面額的同等本金總額的債券。

2

登記轉讓或兑換本票據不收取服務費，但 公司或受託人可要求支付一筆款項，足以支付與登記轉讓或兑換票據有關的任何税項或其他政府收費，但在某些情況下， 契約中規定的情況除外。(br}公司或受託人可要求支付一筆足以支付與票據轉讓或兑換登記相關的税款或其他政府費用的款項，但在某些情況下， 契約中規定的除外)。

在正式出示本票據以登記轉讓前，本公司、受託人及本公司的任何代理或受託人可就所有目的 將本票據登記的人士視為本票據的擁有人，不論本票據是否逾期，本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

本契約載有條款，據此(I)本公司可獲解除其在債券方面的責任(除若干 例外情況外)或(Ii)本公司可獲解除其在本契約特定契諾及協議下的責任，在上述兩種情況下，本公司須向受託人存入足夠 支付及清償本系列所有票據的全部債務，並滿足若干其他條件，而以上各項均為本契約所規定的更全面的規定，則本公司可獲解除其在本契約中的指定契諾及協議下的責任，而該等款項或美國政府債務須足以 支付及清償本系列所有票據的全部債務，並滿足若干其他條件。

本票據受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

本附註中使用的所有術語如在本義齒中定義，應具有在本義齒中賦予它們的含義。

除非本附註的認證證書已由受託人或其代表在本契約下通過其授權簽字人之一的手動簽名(可以是 掃描、複印、傳真或以其他方式電子簽名(包括DocuSign或Adobe Sign)簽署)籤立，否則本附註無權獲得本契約項下的任何利益，也不具有任何 目的的有效性或強制性。

3

茲證明，公司已促使本文書自上文首次寫明的日期起正式籤立 。

Greenidge Generation Holdings Inc.Global Note的簽名頁

受託人認證證書

這是上述契約中所指的上述契約中指定的系列證券中的一種，截至上文第一次寫明的日期。

Greenidge Generation Holdings Inc.Global Note的認證 證書

縮略語

下列縮寫在本文書正面銘文中使用時，應按照適用法律或法規的規定將其解釋為完整書寫。

十個COM-AS租户		最低限度贈送禮物。。.保管員
共同之處		(客户)(小調)
十個ENT-通過以下方式成為租户		在制服下贈送給
整體式的		未成年人法案
JT Ten-作為聯名租户
有生存權和
不是以租户的身份
常見		(州)

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

轉讓的格式

對於收到的價值，簽字人特此出售、轉讓和轉讓給

(請填上受讓人的法定姓名)

(請填寫社保或其他受讓人身份識別號碼)

(請用印刷體或打字機打印姓名和地址，包括受讓人的郵政編碼 )

Greenidge Generation Holdings Inc.的Inside Note並在此不可撤銷地組成並委任受權人 轉讓本公司賬簿上的上述附註，並具有在該處所的完全替代權。

日期：

[注意：本轉讓書上的簽名必須與內部文書面上所寫的名稱相符，不得有任何改動或放大或任何更改。]