根據1933年證券法第433條的規定提交
日期為2021年12月7日的免費寫作招股説明書
有關日期為2021年12月7日的初步招股章程補編
註冊號：333-255119， 333-255119-01, 333-255119-02, 333-255119-03,
333-255119-04, 333-255119-05和333-255119-06
Brookfield BRP Holdings(Canada)Inc.
2.6億美元4.875%永久次級票據(以下簡稱債券)
本定價條款説明書中的信息應與日期為2021年12月7日的與發售票據有關的初步招股説明書附錄(初步招股説明書補充部分)一併閲讀，包括通過引用納入其中的文件和根據1933年證券法(br}法案)第424(B)條提交的日期為2021年4月8日的相關基礎招股説明書。本文中使用和未定義的大寫術語的含義與初步招股説明書附錄中賦予這些術語的含義相同。
| 發行人： | Brookfield BRP Holdings(Canada)Inc.(The Issuer？) | |
| 擔保人： | Brookfield Renewable Partners L.P.(The Partnership) 布魯克菲爾德可再生能源公司(Brookfield Renewable Energy L.P.) BRP 百慕大控股I有限公司(LATAM HoldCo？) Brookfield BRP歐洲控股(百慕大)有限公司(Euro HoldCo？) 布魯克菲爾德可再生投資有限公司(Brookfield Renewable Investments Limited) BEP Subco Inc.(加拿大子公司，與合夥企業、BRELP、LATAM HoldCo、Euro HoldCo和Investco一起，為擔保人提供擔保) | |
| 安保： | 4.875%永久附屬債券 | |
| 安全評級*： | 標準普爾：BBB-DBRS：BBB(低) 惠譽：{BR}BBB- | |
| 排名： | 從屬無擔保 | |
| 債券本金金額： | 2.6億美元。將不會有超額配售選擇權。 | |
| 面額： | 25美元及超出25美元的整數倍 | |
| 面向公眾的價格： | 100%(如債券交收發生在2021年12月9日之後，另加2021年12月9日及該日包括在內的累算利息) | |
| 定價日期： | 2021年12月7日 | |
| 結算和發行日期： | 2021年12月9日(T+2) | |
| 到期日： | 沒有固定到期日或固定贖回日的永久證券 | |
| 優惠券： | 4.875% | |
| 定期記錄利息日期： | 1月15日、4月15日、7月15日和10月15日，不論這一天是否營業日 | |
| 付息日期： | 1月30日、4月30日、7月30日和10月30日，自2022年4月30日開始，可選擇推遲利息(全部或部分) | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
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| 可選的利息遞延： | 利息期間產生的利息將在相關付息日到期並支付，除非發行人自行決定推遲支付相關利息(全部或部分)。發行人可酌情選擇推遲支付原定於付息日支付的任何利息(全部或部分)；提供任何此類遞延利息將在發行人宣佈對發行人的任何普通股或優先股進行任何分配的日期 到期並支付。如果發行人選擇在付息日不支付全部或部分利息，則發行人和任何擔保人都沒有義務 在相關付息日支付該利息。遞延利息將在隨後的每個利息支付日複利，直到支付為止。此類延期不會構成違約事件，也不會構成契約、票據和擔保項下的任何其他 違約事件。 | |
| 首次通話日期： | 2026年12月9日 | |
| 可選贖回： | 在2026年12月9日或之後的任何時間，發行人可以其選擇權，以相當於債券本金100%的贖回價格贖回全部或部分債券，連同指定贖回日期(但不包括)的應計未付利息 。 | |
| 可選評級事件兑換： | 任何時候，在評級事件發生後180天內，發行人可以其選擇權，以相當於本金102%的贖回價格贖回全部(但不低於全部)債券，連同指定贖回日期(但不包括)的應計利息和未付利息 。 | |
| 可選的税收兑換： | 在税務事件發生後的任何時候，在符合適用法律的情況下，發行人可以選擇以相當於本金100%的贖回價格贖回票據(全部但不是部分)，連同相關贖回日(但不包括)的應計和未付利息 。 | |
| 收益的使用： | 合夥企業打算利用此次發行的淨收益為可再生發電資產或業務的投資提供資金和/或再融資，並支持構成合格投資的清潔能源技術的開發，包括(1)可能贖回合夥企業的A類優先有限合夥單位，系列5，以及(2)可能贖回合夥企業的A類優先有限合夥單位，系列11，可由合夥企業在2022年4月30日選擇贖回。將贖回的任何此類證券的收益已直接或間接用於為符合條件的投資提供資金。此外，本次發行未用於此類贖回的任何淨收益將直接或間接用於為符合條件的投資提供資金。在將相當於債券淨收益的金額分配給合格投資或 再融資之前，收益淨額中的未分配部分可暫時用於償還合夥企業的未償債務。 | |
| 列表： | 該批債券是新發行的證券，並無既定的交易市場。發行人擬申請將債券在紐約證券交易所上市。如果申請獲得批准，發行人預計將在票據首次發行後30 天內在紐約證券交易所開始交易。 | |
| CUSIP： | 11259P 208 | |
| 暖氣： | US11259P2083 | |
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| 聯合簿記管理經理： | 富國銀行證券有限責任公司美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 摩根士丹利股份有限公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
| 聯席經理： | 法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.) SG America Securities，LLC | |
對初步招股説明書補編的其他修改
整個初步招股説明書補編的變化：刪除對超額配售選擇權的提法和相關修改
| * | 注意：安全評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時受到 修訂或撤回的影響。 |
債券不會直接或間接在加拿大出售或出售給 加拿大的任何居民。
僅限MIFID II專業人員/僅限ECP/無PRIIP的關鍵信息文檔：製造商目標市場(MIFID II產品治理)符合條件 僅限交易對手和專業客户(所有分銷渠道)。由於債券不向東亞經濟區的散户投資者發售，因此並沒有擬備優先股投資計劃的主要資料文件。
發行人和擔保人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交了聯合註冊聲明(包括簡短的基礎架子招股説明書)和初步招股説明書 附錄。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的簡寫基礎架子招股説明書、初步招股説明書附錄以及 合夥企業提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行方、合夥企業和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。
或者，如果您通過致電富國證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書，地址為： Wells Fargo Securities，LLC1-800-645-3751;美國銀行證券公司免費電話：1-800-294-1322;摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC) 1-212-834-4533;摩根士丹利有限責任公司免費電話：1-866-718-1649;或RBC Capital Markets，LLC免費，地址：1-866-375-6829.
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