截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 71,760 | $ | 53,772 | $ | 202,887 | $ | 154,272 | |||||||||||||||
收入成本(1) | 12,039 | 7,685 | 34,433 | 21,285 | |||||||||||||||||||
毛利 | 59,721 | 46,087 | 168,454 | 132,987 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究與開發(1) | 24,554 | 16,156 | 68,062 | 46,705 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷(1) | 40,176 | 34,024 | 118,224 | 88,271 | |||||||||||||||||||
一般事務和行政事務(1) | 19,808 | 17,746 | 56,680 | 45,899 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 84,538 | 67,926 | 242,966 | 180,875 | |||||||||||||||||||
運營虧損 | (24,817) | (21,839) | (74,512) | (47,888) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 705 | 974 | 2,306 | 3,375 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (1,350) | (4,133) | (4,045) | (5,741) | |||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | (729) | (449) | (1,931) | (861) | |||||||||||||||||||
所得税受益前的虧損(準備金) | (26,191) | (25,447) | (78,182) | (51,115) | |||||||||||||||||||
從所得税中受益(規定) | (150) | 4,839 | (378) | 4,360 | |||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (26,341) | $ | (20,608) | $ | (78,560) | $ | (46,755) | |||||||||||||||
其他綜合(虧損)收入 | |||||||||||||||||||||||
投資未實現(虧損)收益 | (222) | (422) | (534) | 497 | |||||||||||||||||||
全面損失總額 | $ | (26,563) | $ | (21,030) | $ | (79,094) | $ | (46,258) | |||||||||||||||
每股基本和稀釋後淨虧損 | $ | (0.31) | $ | (0.26) | $ | (0.94) | $ | (0.59) | |||||||||||||||
加權平均股數,用於計算每股基本淨虧損和稀釋後淨虧損 | 85,092 | 79,937 | 83,979 | 78,835 |
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 861 | $ | 488 | $ | 2,560 | $ | 1,095 | |||||||||||||||
研發 | 6,183 | 2,807 | 16,230 | 7,459 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 4,606 | 6,254 | 12,961 | 11,409 | |||||||||||||||||||
一般事務和行政事務 | 6,128 | 3,910 | 16,115 | 11,772 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 17,778 | $ | 13,459 | $ | 47,866 | $ | 31,735 |
截至2021年10月31日 | 截至2021年1月31日 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 359,738 | $ | 339,166 | |||||||
投資 | 185,545 | 221,112 | |||||||||
截至2021年10月31日和2021年1月31日,扣除壞賬準備後的應收賬款分別為1218美元和1188美元 | 53,965 | 55,119 | |||||||||
遞延合同成本,當前 | 15,075 | 12,330 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 11,833 | 10,587 | |||||||||
流動資產總額 | 626,156 | 638,314 | |||||||||
財產和設備,淨值 | 14,625 | 12,639 | |||||||||
遞延合同成本,非流動 | 22,703 | 19,257 | |||||||||
租賃使用權資產 | 21,360 | 24,691 | |||||||||
商譽 | 72,126 | 72,126 | |||||||||
無形資產,淨額 | 24,008 | 26,633 | |||||||||
其他資產 | 1,108 | 1,783 | |||||||||
總資產 | $ | 782,086 | $ | 795,443 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 9,564 | $ | 5,747 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 11,167 | 9,627 | |||||||||
應計補償 | 32,253 | 28,372 | |||||||||
遞延收入,當期 | 137,353 | 123,686 | |||||||||
租賃負債,流動 | 5,554 | 5,262 | |||||||||
流動負債總額 | 195,891 | 172,694 | |||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 280,615 | 217,528 | |||||||||
遞延收入,非流動 | 5,497 | 6,286 | |||||||||
非流動租賃負債 | 22,438 | 26,542 | |||||||||
其他負債 | 4,256 | 5,666 | |||||||||
總負債 | 508,697 | 428,716 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
額外實收資本 | 593,508 | 614,494 | |||||||||
累計其他綜合收益 | (191) | 343 | |||||||||
累計赤字 | (319,928) | (248,110) | |||||||||
股東權益總額 | 273,389 | 366,727 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 782,086 | $ | 795,443 |
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (26,341) | $ | (20,608) | $ | (78,560) | $ | (46,755) | |||||||||||||||
對淨虧損與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 2,133 | 1,313 | 6,160 | 3,352 | |||||||||||||||||||
遞延合同成本攤銷 | 3,839 | 2,830 | 10,651 | 7,894 | |||||||||||||||||||
債務貼現和發行成本攤銷(1) | 452 | 3,235 | 1,350 | 4,493 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 17,778 | 13,459 | 47,866 | 31,735 | |||||||||||||||||||
非現金租賃費用 | 1,122 | 1,095 | 3,331 | 3,299 | |||||||||||||||||||
其他 | 897 | 471 | 2,592 | 1,897 | |||||||||||||||||||
營業資產和負債變動情況: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (6,113) | (2,586) | 360 | (3,879) | |||||||||||||||||||
遞延合同成本 | (7,357) | (4,745) | (16,842) | (10,944) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | 1,905 | 1,384 | (857) | (3,605) | |||||||||||||||||||
應付帳款 | 2,657 | 1,339 | 3,836 | (210) | |||||||||||||||||||
應計費用和其他負債 | (3,452) | (1,394) | (79) | 2,224 | |||||||||||||||||||
應計補償 | 7,590 | 6,402 | 3,760 | 7,689 | |||||||||||||||||||
遞延收入 | 8,848 | 3,864 | 12,878 | 12,475 | |||||||||||||||||||
租賃負債 | (1,308) | (1,215) | (3,812) | (2,959) | |||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 2,650 | 4,844 | (7,366) | 6,706 | |||||||||||||||||||
投資活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
購置物業和設備 | (85) | (110) | (1,376) | (3,402) | |||||||||||||||||||
內部使用軟件成本資本化 | (784) | (217) | (2,701) | (328) | |||||||||||||||||||
企業收購,扣除收購現金後的淨額 | — | (49,656) | (160) | (49,656) | |||||||||||||||||||
持有至到期投資的收益 | — | 4,000 | — | 28,040 | |||||||||||||||||||
購買可供出售的投資 | (34,505) | (53,225) | (150,608) | (153,254) | |||||||||||||||||||
可供出售投資的到期日收益 | 40,466 | 51,720 | 156,616 | 123,352 | |||||||||||||||||||
出售可供出售投資的收益 | — | 2,000 | 27,380 | 9,285 | |||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 5,092 | (45,488) | 29,151 | (45,963) | |||||||||||||||||||
融資活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
發行可轉換優先票據所得款項,扣除已支付的發行成本8835美元 | — | (684) | — | 278,665 | |||||||||||||||||||
購買與可轉換優先票據相關的封頂看漲期權 | — | — | — | (35,708) | |||||||||||||||||||
員工購股計劃的收益 | — | — | 4,889 | 3,558 | |||||||||||||||||||
行使股票期權時發行普通股所得款項 | 5,087 | 3,938 | 12,517 | 9,709 | |||||||||||||||||||
與限制性股票單位股票淨結算相關的繳納的員工工資税 | (7,616) | (2,591) | (18,619) | (4,334) | |||||||||||||||||||
融資活動提供的現金淨額(用於) | (2,529) | 663 | (1,213) | 251,890 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 5,213 | (39,981) | 20,572 | 212,633 | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 354,525 | 376,638 | 339,166 | 124,024 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 359,738 | $ | 336,657 | $ | 359,738 | $ | 336,657 |
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
毛利和毛利率的對賬 | |||||||||||||||||||||||
公認會計準則毛利 | $ | 59,721 | $ | 46,087 | $ | 168,454 | $ | 132,987 | |||||||||||||||
另外:基於股份的薪酬 | 861 | 488 | 2,560 | 1,095 | |||||||||||||||||||
另外:與員工股票交易相關的僱主税 | 22 | 14 | 78 | 23 | |||||||||||||||||||
另外:已收購無形資產的攤銷 | 280 | 93 | 840 | 93 | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 60,884 | $ | 46,682 | $ | 171,932 | $ | 134,198 | |||||||||||||||
GAAP毛利率 | 83.2 | % | 85.7 | % | 83.0 | % | 86.2 | % | |||||||||||||||
非GAAP調整 | 1.6 | % | 1.1 | % | 1.7 | % | 0.8 | % | |||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 84.8 | % | 86.8 | % | 84.7 | % | 87.0 | % | |||||||||||||||
營業費用對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP研究與開發 | $ | 24,554 | $ | 16,156 | $ | 68,062 | $ | 46,705 | |||||||||||||||
減去:基於股份的薪酬 | (6,183) | (2,807) | (16,230) | (7,459) | |||||||||||||||||||
減去:與員工股票交易相關的僱主税 | (212) | (81) | (618) | (202) | |||||||||||||||||||
減去:與收購相關的費用 | (442) | (154) | (1,348) | (154) | |||||||||||||||||||
非GAAP研究與開發 | $ | 17,717 | $ | 13,114 | $ | 49,866 | $ | 38,890 | |||||||||||||||
GAAP銷售和營銷 | $ | 40,176 | $ | 34,024 | $ | 118,224 | $ | 88,271 | |||||||||||||||
減去:基於股份的薪酬 | (4,606) | (6,254) | (12,961) | (11,409) | |||||||||||||||||||
減去:與員工股票交易相關的僱主税 | (175) | (157) | (533) | (345) | |||||||||||||||||||
減去:已收購無形資產的攤銷 | (595) | (199) | (1,785) | (199) | |||||||||||||||||||
非GAAP銷售和營銷 | $ | 34,800 | $ | 27,414 | $ | 102,945 | $ | 76,318 | |||||||||||||||
一般和行政公認會計原則 | $ | 19,808 | $ | 17,746 | $ | 56,680 | $ | 45,899 | |||||||||||||||
減去:基於股份的薪酬 | (6,128) | (3,910) | (16,115) | (11,772) | |||||||||||||||||||
減去:與員工股票交易相關的僱主税 | (286) | (131) | (857) | (217) | |||||||||||||||||||
減去:與收購相關的費用 | — | (1,632) | (8) | (1,632) | |||||||||||||||||||
非GAAP一般性和管理性 | $ | 13,394 | $ | 12,073 | $ | 39,700 | $ | 32,278 | |||||||||||||||
營業虧損和營業利潤率的對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP營業虧損 | $ | (24,817) | $ | (21,839) | $ | (74,512) | $ | (47,888) | |||||||||||||||
另外:基於股份的薪酬 | 17,778 | 13,459 | 47,866 | 31,735 | |||||||||||||||||||
另外:與員工股票交易相關的僱主税 | 695 | 383 | 2,086 | 787 | |||||||||||||||||||
另外:已收購無形資產的攤銷 | 875 | 292 | 2,625 | 292 | |||||||||||||||||||
另外:與收購相關的費用 | 442 | 1,786 | 1,356 | 1,786 | |||||||||||||||||||
非GAAP營業虧損 | $ | (5,027) | $ | (5,919) | $ | (20,579) | $ | (13,288) | |||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | (34.6) | % | (40.6) | % | (36.7) | % | (31.0) | % | |||||||||||||||
非GAAP調整 | 27.6 | % | 29.6 | % | 26.6 | % | 22.4 | % | |||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | (7.0) | % | (11.0) | % | (10.1) | % | (8.6) | % | |||||||||||||||
淨虧損對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP淨虧損 | $ | (26,341) | $ | (20,608) | $ | (78,560) | $ | (46,755) | |||||||||||||||
另外:基於股份的薪酬 | 17,778 | 13,459 | 47,866 | 31,735 | |||||||||||||||||||
另外:與員工股票交易相關的僱主税 | 695 | 383 | 2,086 | 787 | |||||||||||||||||||
加上:債務貼現和發行成本攤銷(1) | 452 | 3,235 | 1,350 | 4,493 | |||||||||||||||||||
另外:已收購無形資產的攤銷 | 875 | 292 | 2,625 | 292 | |||||||||||||||||||
另外:與收購相關的費用 | 442 | 1,786 | 1,356 | 1,786 | |||||||||||||||||||
另外:與收購相關的税收優惠 | $ | — | $ | (5,058) | $ | — | $ | (5,058) | |||||||||||||||
非GAAP淨虧損 | $ | (6,099) | $ | (6,511) | $ | (23,277) | $ | (12,720) | |||||||||||||||
對每股基本和攤薄淨虧損的對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP每股基本和攤薄淨虧損 | $ | (0.31) | $ | (0.26) | $ | (0.94) | $ | (0.59) | |||||||||||||||
淨虧損的非公認會計準則調整 | 0.24 | 0.18 | 0.66 | 0.44 | |||||||||||||||||||
非GAAP每股基本和攤薄淨虧損 | $ | (0.07) | $ | (0.08) | $ | (0.28) | $ | (0.16) | |||||||||||||||
加權平均股數,用於計算每股基本淨虧損和稀釋後淨虧損 | 85,092 | 79,937 | 83,979 | 78,835 |
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 2,650 | $ | 4,844 | $ | (7,366) | $ | 6,706 | |||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||
購置物業和設備 | (85) | (110) | (1,376) | (3,402) | |||||||||||||||||||
內部使用軟件成本資本化 | (784) | (217) | (2,701) | (328) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 1,781 | $ | 4,517 | $ | (11,443) | $ | 2,976 | |||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 5,092 | $ | (45,488) | $ | 29,151 | $ | (45,963) | |||||||||||||||
融資活動提供的現金淨額(用於) | $ | (2,529) | $ | 663 | $ | (1,213) | $ | 251,890 | |||||||||||||||
自由現金流利潤率 | 2.5% | 8.4% | (5.6)% | 1.9% |