根據第433條提交
註冊號碼333-249740
補充初步招股説明書
日期為2021年12月6日的補充文件
(截至2020年10月30日的招股説明書)
Ecolab Inc.
$2,500,000,000
2023年票面利率為0.900%的債券，票面利率為5億美元
2027年兩期票面利率為1,650%的債券，票面利率為5億美元
$650,000，2.125%債券二2032年
$850,000，2.700%債券二2051年
定價條款説明書
2021年12月6日
| 發行人： | Ecolab Inc. |
| 產品類型： | 美國證券交易委員會註冊(編號333-249740) |
| 預期評級*： |
A3(穩定前景)，穆迪投資者服務公司。 A-(穩定展望)，由標普全球評級 A-(穩定前景)，惠譽評級公司。 |
| 交易日期： | 2021年12月6日 |
| 結算日**： | 2021年12月15日(T+7) |
| 聯合簿記管理經理： |
摩根大通證券有限責任公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券公司 高盛有限責任公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 |
| 高級聯席經理： |
瑞穗證券(美國)有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富國銀行證券有限責任公司 |
| 聯席經理： | Siebert Williams Shank；Co.，LLC |
| 標題： | 2023年到期的0.900%債券(“2023年債券”)(br}2027年到期的1.650%債券(“2027年債券”) 2032年到期的2.125%債券(“2032年債券”) 2051年到期的2.700%債券(“2051年債券”) |
| 本金金額： | 2023年發行5億美元債券 價值5億美元的2027年債券 價值6.5億美元的2032年債券 價值8.5億美元的2051年債券 |
| 到期日： |
2023年12月15日發行的2023年債券 2027年2月1日發行的債券 2032年2月1日發行的2032年債券 2051年12月15日發行的2051年債券 |
| 優惠券： |
2023年債券的利率為0.900% 2027年發行的債券利率為1.650% 2032年發行的債券利率為2.125% 2051年發行的債券利率為2.700% |
| 付息日期： |
2022年6月15日和12月15日，2022年6月15日開始 2023年票據 2022年2月1日和8月1日，2022年8月1日開始 2027年債券(長首券) 2032年2月1日和8月1日，從2022年8月1日開始 2032年債券(長首券) 2051年6月15日和12月15日，從2022年6月15日開始 |
| 面向公眾的價格： | 2023年債券本金的99.931釐 2027年發行的債券本金的99.970 2032年發行的債券本金的99.962 2051年發行的債券本金的99.755 |
| 基準財政部： |
2023年債券將於2023年11月30日到期，利率為0.500% 2051年發行的債券將於2051年8月15日到期，利率為2.000% |
| 美國國債基準價格和收益率： | 2023年債券99-23+；0.635% 100-0675；2027年債券1.206% 2032年債券99-16；1.429% 2051年債券105-15+；1.762% |
| 利差至基準國庫券： |
2023年債券+30個基點 2032年債券+70個基點 |
| 到期收益率： | 2023年債券的利率為0.935% 2027年債券1.656% 2032年債券2.129% 2051年債券2.712% |
| 完整呼叫： |
2023年票據的T+5個基點 2027年債券T+7.5個基點 |
| 通過呼叫： |
2023年12月15日或該日後的債券 2027年1月1日或該日後的債券 |
| CUSIP/ISIN： | 2023年票據的278865BK5/US278865BK50 2027年票據的278865BL3/US278865BL34 2032年備註的278865BM1/US278865BM17 2051年票據的278865BN9/US278865BN99 |
*注：證券評級不是建議買入、賣出 或持有證券，可能隨時會修改或撤回。
**我們預計票據將在2021年12月15日或大約2021年12月15日(也就是票據定價之日後的7個工作日)交割(此結算 週期稱為“T+7”)。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1條規則，在二級市場進行交易通常需要在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。 因此，由於票據最初將以T+7結算的事實，希望在交割前兩個工作日的任何日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止 結算失敗。購買票據的人如果希望在交割前兩個工作日之前的任何日期交易票據，應諮詢 他們自己的顧問。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了註冊聲明(包括招股説明書) 。在 您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多 完整信息。
您可以通過訪問美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的埃德加來免費獲取這些文檔 。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商 將安排向您發送招股説明書，如果您提出要求，請致電J.P.Morgan Securities LLC Collect電話：(212)834-4533，Barclays Capital Inc.免費電話：(888)603-5847，美國銀行證券公司免費電話：(800)294-1322，或 Goldman Sachs&Co.LLC電話：(866)471-2526。
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