美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據第 13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期):2021年12月1日
ImmunoGen,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(州或其他法人管轄區) | (委託文件編號) | (美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人電話號碼,包括區號:(781)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務,請勾選下面相應的複選框(看見2.一般説明A.2。下圖):
根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 |
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 | 交易 符號 |
其上的每個交易所的名稱 已註冊 |
||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司?
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
項目1.01 | 簽訂實質性最終協議 |
於2021年12月1日,ImmunoGen,Inc.(“本公司”)與Jefferies LLC、Cowen 及Company,LLC作為承銷 協議附表1所列數家承銷商(“承銷商”)的代表訂立承銷協議(“承銷協議”),有關公開發售11,636,364股本公司普通股,每股票面價值0.01美元(“普通股”)。對於代替普通股的某些投資者,預資金權證將以6.59美元的價格購買總計27,363,636股本公司普通股( “預資資權證”),即普通股的每股公開發行價減去每股預資資權證的行使價 每股預資金權證的行使價(“發售”)。根據承銷協議的條款,本公司 授予承銷商可於承銷協議日期後30日行使的選擇權,可按承銷商於2021年12月2日行使的相同價格額外購買最多5,850,000股普通股。根據慣例成交條件的滿足,此次發行預計 將於2021年12月6日結束。
預融資認股權證可在發行日期後的任何時間 行使。如果預資資權證持有人及其關聯公司在行使權證後, 將實益擁有超過9.99%的已發行普通股股數,則該持有人不得行使該權證。 預資資權證持有人可提前至少 61天通知本公司,將該百分比增加或降低至不超過19.99%的百分比。
本次發行是根據本公司於2020年12月18日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的S-3表格(第333-251502號文件)的擱置登記表(以下簡稱“Sequoia Capital”)而進行的,並於備案時生效。
承銷協議包含公司的慣例陳述、 擔保和協議以及成交的慣例條件、公司和承銷商的賠償義務, 包括根據修訂後的1933年證券法承擔的責任,以及終止條款。
承銷協議副本和預出資認股權證表格 分別作為附件1.1和4.1提交給本報告的8-K表格,並通過引用併入本報告 。
項目8.01 | 其他活動 |
日期為2021年12月1日的關於發行和出售普通股股票和發行中的預融資權證的合法性的意見作為本報告的8-K表格的附件5.1 提交。與註冊説明書第二部分第14項“發行和分發的其他費用”有關的某些信息也以表格8-K作為本報告的附件99.1存檔。
本公司提交了一份日期為2021年11月30日的初步招股説明書 關於此次發行的初步招股説明書 ,其中在題為“公司概述”的章節中包含了對公司業務的最新概要描述,該章節作為本8-K表格的附件99.2存檔,並通過引用併入本文,以及在標題為 “風險因素”的章節中的額外風險因素披露,該章節作為本報告的表格8-K的附件99.3提交,並通過 併入本文。附件99.2和99.3中的信息補充了公司之前提交給美國證券交易委員會的 定期文件中提供的信息,以反映最近的業務發展。
本8-K表格的當前報告(包括本報告的 證物)不構成出售或邀請購買公司任何證券的要約, 僅通過符合1933年證券法第10節要求的書面招股説明書作出,在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前, 也不得在任何州或司法管轄區出售公司的證券。 在任何州或司法管轄區,此類要約、招攬或出售都將是非法的。 在該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前, 不得出售該公司的任何證券。 根據該司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格之前, 不得在任何州或司法管轄區出售該公司的證券。
項目9.01 | 財務報表和證物 |
(D)展品
附件 編號: | 展品 | |
1.1 | 日期為2021年12月1日的承銷協議,由ImmunoGen,Inc.和Jefferies LLC以及Cowen and Company,LLC作為附表1所列幾家承銷商的代表簽署 | |
4.1 | 預付資金認股權證的格式 | |
5.1 | 繩索之見&Gray LLP | |
23.1 | ROPES&Gray LLP的同意(包含在作為附件5.1提交的意見書中) | |
99.1 | 與表格S-3的登記聲明第14項有關的資料(檔案編號333-251502) | |
99.2 | 補充業務説明 | |
99.3 | 補充風險因素 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入內聯XBRL(可擴展商業報告語言)文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
ImmunoGen,Inc. | |
(註冊) | |
日期:2021年12月3日 | /s/Renee Lentini |
蕾妮·蘭蒂尼。 | |
副總裁兼首席會計官 |