表格51-102F3
材料變更報告

項目1

公司名稱及地址

   

 

蜂巢區塊鏈技術公司(“蜂巢”或“公司”)

 

西彭德街789號855號套房

 

温哥華,BC V6C 1H2

   

項目2

材料變更日期

   

 

2021年11月30日

   

項目3

新聞發佈

   

 

報道這一重大變化的新聞稿由HIVE公司發佈,並於2021年11月30日通過加拿大的一家新聞通訊社發佈,隨後在SEDAR上提交,網址為www.sedar.com。

   

項目4

材料變更彙總表

   

 

2021年11月30日,本公司宣佈,已完成先前宣佈的16,670,000份本公司特別認股權證(“特別認股權證”)的買入交易私募,向本公司提供的總收益為100,020,000美元,每份特別認股權證的價格為6.00美元。

   

第5項

材料變更的完整説明

   

項目5.1

材料變更的完整説明

   

 

請參閲所附日期為2021年11月30日的新聞稿。

   

項目5.2

重組交易的披露

   

 

不適用。

   

項目6

對國家文書51-102第7.1(2)款的依賴

   

 

不適用。

   

項目7

省略的信息

   

 

不適用。

   

項目8

執行主任

   

 

達西·道巴拉斯(Darcy Daubaras)首席財務官

 

電話:604-664-1078

   

項目9

報告日期

   

 

2021年11月30日


蜂巢區塊鏈技術有限公司。

2021年11月30日

蜂巢區塊鏈宣佈完成115,023,000美元的私人收購交易

配售融資

不得分發給美國新聞通訊社或在

美國。

就公司招股説明書而言,本新聞稿構成“指定新聞稿”

日期為2021年2月2日的簡短基礎架子招股説明書的附錄日期為2021年1月27日。

加拿大温哥華-蜂窩區塊鏈技術有限公司(多倫多證券交易所股票代碼:HIVE)(納斯達克股票代碼:HIVE)(證券交易所代碼:HIVE)(以下簡稱“公司”或“HIVE”)高興地宣佈,已完成先前宣佈的16,670,000份公司特別認股權證(以下簡稱“特別認股權證”)的買入交易私募,價格為每份特別認股權證6.00美元,總收益為100,020,000美元(以下簡稱“發售”)。“承銷商”)。

於發售結束時,承銷商選擇全面行使本公司授予他們的選擇權,將發售規模額外增加15%的特別認股權證,額外增加2,500,500份特別認股權證。因此,此次發行包括出售總計19,170,500份特別認股權證,總收益為115,023,000美元。根據適用證券法律,特別認股權證及相關單位(定義見下文)的法定持有期為四個月零一天。

每份特別認股權證的持有人有權在行使或被視為行使每份特別認股權證時,在若干情況下作出調整及懲罰條款(定義見下文),並在不支付額外代價的情況下收取本公司一(1)個單位(每個單位為“單位”)。每個單位包括一(1)股本公司普通股(“單位股”)和一份普通股認購權證(每份完整普通股認購權證,“認股權證”)的一半(0.5)。每份認股權證的持有人有權在發售結束後30個月內,按每股認股權證股份6.00美元的價格購買一股本公司普通股(“認股權證股份”)。特別認股權證持有人將可在截止日期後的任何時間行使特別認股權證,無需額外考慮。所有未行使的特別認股權證應視為代表持有人行使,且持有人無需採取任何必要行動(包括支付額外代價),以較早者為準:

(I)不列顛哥倫比亞省證券委員會(“BCSC”)代表加拿大各省證券監管機構(魁北克省除外)作為主要監管機構發出修訂及重述(最終)簡體基本架子招股章程的收據後,本公司提交招股説明書補充資料的日期後的第二個營業日,該收據規定在行使特別認股權證時將發行的單位股份及認股權證的分銷資格(“資格日期”);及


(Ii)下午4時59分(多倫多時間),即截止日期後四個月零一天(“資格截止日期”)。

若資格日期未於2022年1月7日(“處罰日期”)或之前發生,則每份尚未執行的特別認股權證在持有人行使或被視為行使每份特別認股權證後,應有權在無需額外代價的情況下獲得1.1個單位(“處罰條款”)。

本次發行的淨收益將主要用於支持公司業務的增長,以及用於營運資金要求和其他一般公司用途。

HIVE執行主席弗蘭克·霍姆斯説:“我們非常高興這次私募包括機構和廣泛的零售分銷,有100多名新股東成為我們蜂巢社區的一部分。”“這些資金將使我們能夠容納我們的比特幣和以太供應,同時在2022年初將我們的產量擴大到3Exahash。同樣重要的是蒙特利爾銀行的參與,使其成為第一家參與加密數據中心股權融資的加拿大主要銀行。”

與此次發行相關的是,承銷商獲得了相當於此次發行總收益6%的現金佣金。

本文中描述的證券沒有、也不會根據修訂後的1933年美國證券法(“美國證券法”)或任何州證券法註冊,因此,除非符合美國證券法的註冊要求和適用的州證券要求或根據這些要求的豁免,否則不得在美國境內發行或銷售。本新聞稿不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買任何證券的要約。

董事辭職

該公司還宣佈,由於其他業務任務和時間要求,託拜厄斯·伊貝爾已辭去公司董事一職。公司感謝伊貝爾先生的辛勤工作和對母公司董事會的貢獻。

關於蜂巢區塊鏈技術有限公司

蜂巢區塊鏈技術有限公司於2017年上市,成為首家實施綠色能源和ESG戰略的加密貨幣礦業公司。

HIVE是新興區塊鏈行業中的成長型科技股。作為一家股票在主要證券交易所交易的公司,我們正在數字貨幣和區塊鏈行業與傳統資本市場之間架起一座橋樑。HIVE在加拿大、瑞典和冰島擁有最先進的綠色能源驅動的數據中心設施,我們在這些國家只提供綠色能源,用於在雲和Hodl上開採以太和比特幣。自2021年初以來,Hive一直將其ETH和BTC硬幣開採獎勵的大部分安全存儲起來。我們的股票為投資者提供了對數字貨幣開採的運營利潤率的敞口,以及ETH和BTC等加密貨幣的投資組合。由於HIVE還擁有數據中心和先進的多用途服務器等硬資產,我們相信我們的股票為投資者提供了一種有吸引力的方式,以獲得對加密貨幣空間的敞口。

我們鼓勵您訪問HIVE的YouTube頻道,瞭解更多關於HIVE的信息。

欲瞭解更多信息以及註冊蜂巢的郵件列表,請訪問www.HIVElockchain.com。在推特上關注@HIVE區塊鏈,訂閲HIVE的YouTube頻道。

我代表蜂巢區塊鏈技術有限公司。

“弗蘭克·福爾摩斯”

執行主席


欲獲知更多信息,請聯繫:弗蘭克·霍姆斯(Frank Holmes)

電話:(604)664-1078

多倫多證券交易所創業板交易所及其監管服務提供商(該術語在多倫多證券交易所創業板政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任

前瞻性信息

除了對歷史事實的陳述外,本新聞稿還包含適用的加拿大證券法所指的“前瞻性信息”,這些信息基於截至本新聞稿發佈之日的預期、估計和預測。本新聞稿中的“前瞻性信息”包括但不限於有關發行和使用收益的信息、BCSC就修訂和重述的(最終)簡寫基本貨架招股説明書發出最終收據、向BCSC提交招股説明書附錄的情況、可能稀釋和適用處罰條款的陳述、公司的業務目標和目的,以及與本文所述交易各方的意圖、計劃和未來行動及其條款有關的其他前瞻性信息,這些前瞻性信息包括但不限於有關發行和使用收益的信息、BCSC就修訂和重述的(最終)短格式基礎貨架招股説明書發出的最終收據、向BCSC提交招股説明書附錄的情況、可能稀釋和適用處罰條款的陳述、以及其他有關本文所述交易各方的意圖、計劃和未來行動及其條款的前瞻性信息。

可能導致實際結果與此類前瞻性信息中描述的結果大不相同的因素包括但不限於數字貨幣市場的波動性;公司成功開採數字貨幣的能力;公司可能無法按要求有利可圖地清算其目前的數字貨幣庫存,或者根本不能;數字貨幣價格的大幅下跌可能對公司的運營產生重大負面影響;數字貨幣價格的波動性;新冠肺炎疫情的持續影響可能會對公司業績產生重大不利影響,因為供應鏈受到幹擾,使公司無法執行擴張計劃或運營資產;以及在公司註冊説明書和根據公司提交的文件www.sec.gov/edgar和其他文件披露的其他文件中更全面列出的其他相關風險。Www.sedar.com.

本新聞稿中的前瞻性信息反映了基於公司目前掌握的信息對公司的當前預期、假設和/或信念。關於本新聞稿中包含的前瞻性信息,公司對公司完成發售的能力、發售的時間和相關事項做出了假設。該公司還假定,在公司正常業務過程之外不會發生重大事件。儘管公司認為前瞻性信息中固有的假設是合理的,但前瞻性信息並不是未來業績的保證,因此,由於這些信息本身的不確定性,不應過分依賴這些信息。