美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格8-K
當前報告
根據第13條 或15(D)條
1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)
報告日期 (最早報告事件日期)2021年12月2日(2021年12月2日)
Xai八角形浮動利率及另類收益期限信託
(註冊人的確切姓名載於其 章程)
特拉華州 | 811-23247 | 82-235867 | ||
(州或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件號)文件號 |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
321 North Clark Street,Suite 2430,Chicago,Illinois | 60654 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號 代碼(312)374-6930
(如果自 上次報告以來更改了以前的姓名或地址。)
如果Form 8-K備案旨在 同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
o | 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信 |
o | 根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集 材料 |
o | 根據交易法(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信 |
o | 根據交易法(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開工前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 | 交易代碼 | 在其上進行交易的每個交易所的名稱 已註冊 | ||
實益普通股 | XFLT | 紐約證券交易所 | ||
6.50%系列2026期限優先股 股(清算優先股25.00美元) | XFLTPRA | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
O 新興成長型公司
如果 是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的新的或修訂的財務會計準則 。O
項目 1.01。 | 將 輸入材料最終協議。 |
於2021年12月1日,Xai八角形浮動利率 及另類收益期限信託(紐約證券交易所股票代碼:XFLT)(“該信託”)與Foreside Fund Services,LLC(“分銷商”)訂立經修訂及重述的分銷協議 (“分銷協議”),根據該協議,信託 可發售最多11,367,051股本信託實益權益普通股,每股票面價值0.01美元(“普通股”), 根據修訂後的1933年證券法(以下簡稱“發售”)第415條的定義,被視為“在市場上”的交易。普通股可以出售的任何一天的最低價格 不低於當時的每股普通股資產淨值加上要支付給經銷商的佣金的每股普通股金額 。
根據分銷協議,經銷商 可以與一個或多個選定的經銷商簽訂轉售代理協議。分銷商已於2021年12月1日與瑞銀證券有限責任公司( “配售代理”)就分銷協議項下將發售的普通股訂立經修訂及重述的 配售代理協議(“配售代理協議”)。
本次發行是根據日期為2021年12月1日的招股説明書 附錄和日期為2021年2月2日的招股説明書進行的,這兩份説明書均構成該信託公司之前向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交的 表格N-2(文件編號333-251542)有效的擱置登記聲明(“註冊説明書”)的一部分。
前述經銷協議和轉售代理協議的描述並不完整,僅參考作為附件1.1提交的經銷協議全文 和作為附件1.2提交的轉售代理協議全文 (通過引用併入本報告)來對其全文進行限定。
第8.01項。 | 其他活動 |
根據信託的註冊聲明,信託於2021年12月2日開始發售 。Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP關於普通股合法性的意見副本作為本報告的附件5.1提交。
信託通過引用將隨函提交的證據 合併到註冊聲明中。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(d) | 陳列品 |
1.1 | 修訂和重新簽署了註冊人和前臺基金服務有限責任公司之間的分銷協議 |
1.2 | 修訂和重新簽署Foreside Fund Services,LLC和UBS Securities LLC之間的配售代理協議 |
5.1 | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的觀點 |
23.1 | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP同意(見附件5.1) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
Xai八角形 浮動利率和另類收益期限信託 | ||
日期:2021年12月2日 | 由以下人員提供: |
/s/本傑明·D·麥卡洛克 |
姓名: | 本傑明·D·麥卡洛克 | |
標題: | 祕書兼首席法律幹事 |