美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
報告日期(最早報告事件日期)：
貝萊德股份有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (州或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件號)文件號 |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：
(如自上次報告後更改，請填寫前姓名或前地址。)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 |
交易 符號 |
交易所名稱 在其上註冊的 | ||
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：
| 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
| 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 |
| 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01簽訂實質性最終協議。
於2021年12月1日，貝萊德股份有限公司(“貝萊德”)與摩根士丹利有限公司、美國銀行證券有限公司及富國銀行證券有限責任公司作為當中指名的幾家承銷商(“承銷商”)的代表訂立了一份承銷協議(“承銷協議”)，據此，貝萊德同意向承銷商出售其於2032年到期的2.10釐債券的本金總額10億美元，供承銷商根據以下條件轉售(“發售”)。第333-255156號)。此次發行預計將為貝萊德帶來約986,600,000美元的淨收益。貝萊德擬將是次發行所得款項淨額用於一般企業用途，當中可能包括全部或部分償還其於2022年到期的未償還3.375釐債券。
承銷商及其關聯公司已經並可能在未來為貝萊德提供投資銀行、商業貸款、金融諮詢等服務。承銷商已收到這些服務的常規費用和開支。特別是，某些承銷商和/或其關聯公司是貝萊德商業票據計劃下的交易商。此外，某些承銷商和/或其關聯公司是貝萊德44億美元循環信貸安排的貸款人，該安排將於2026年到期。
上述承銷協議摘要通過參考承銷協議全文進行限定，該承銷協議作為附件1.1存檔，並通過引用併入本文。
項目9.01財務報表和證物。
(D)展品
| 1.1 | 貝萊德股份有限公司與摩根士丹利股份有限公司、美國銀行證券股份有限公司和富國銀行證券有限責任公司簽署的承銷協議日期為2021年12月1日，協議中點名的幾家承銷商均為該協議的代表。 | |
| 104 | 封面交互式日期文件(嵌入在內聯XBRL文檔中) | |
展品索引
| 1.1 | 貝萊德股份有限公司與摩根士丹利股份有限公司、美國銀行證券股份有限公司和富國銀行證券有限責任公司簽署的承銷協議日期為2021年12月1日，協議中點名的幾家承銷商均為該協議的代表。 | |
| 104 | 封面交互式日期文件(嵌入在內聯XBRL文檔中) | |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
| 貝萊德股份有限公司 | ||||||||
| (註冊) | ||||||||
| 由以下人員提供： | /s/Gary S.Shedlin |
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| 日期：2021年12月2日 | 加里·S·謝德林 | |||||||
| 首席財務官和 | ||||||||
| 高級董事總經理 | ||||||||