美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
注14A{BR}
依據本條例第14(A)條作出的委託書
1934年證券交易法
由除 註冊人☐以外的其他方提交的 註冊人提交
選中相應的複選框：
| ☐ | 初步委託書 | |
| ☐ | 保密，僅供委員會使用(規則14a-6(E)(2)允許) | |
| ☐ | 最終委託書 | |
| 明確的附加材料 | ||
| ☐ | 根據§240.14a-12徵集材料 | |
里程碑基礎設施合作伙伴有限責任公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(提交委託書的人(如非註冊人)的姓名)
交納申請費(勾選適當的方框)：
| 不需要任何費用。 | ||||
| ☐ | 根據交易法規則14a-6(I)(1)和0-11的下表計算的費用。 | |||
| (1) | 交易適用的每類證券的名稱：
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| (2) | 交易適用的證券總數：
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| (3) | 根據交易法規則0-11計算的每筆交易單價或其他基礎價值 (説明計算申請費的金額並説明如何確定)：
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| (4) | 建議的交易最大合計價值：
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| (5) | 已支付的總費用：
| |||
| ☐ | 以前與初步材料一起支付的費用。 | |||
| ☐ | 如果按照交易法規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選該複選框，並標明之前支付了抵消費用的申請。通過註冊説明書編號或表格或時間表以及提交日期確定 以前提交的申請。 | |||
| (1) | 之前支付的金額：
| |||
| (2) | 表格、附表或註冊聲明編號：
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| (3) | 提交方：
| |||
| (4) | 提交日期：
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本聲明是對特拉華州有限合夥企業Landmark Infrastructure Partners LP及其普通合夥人特拉華州有限責任公司Landmark Infrastructure Partners GP LLC(特拉華州有限責任公司) 及其子公司特拉華州有限責任公司Landmark Infrastructure REIT LLC和特拉華州子公司Landmark Infrastructure REIT LLC(特拉華州有限責任公司REIT LLC)提交的附表14A最終委託書的補充(本附錄)。 由特拉華州有限合夥企業Landmark Infrastructure Partners LP(合夥企業)及其普通合夥人Landmark Infrastructure Partners GP LLC(特拉華州有限責任公司)和特拉華州公司Landmark Infrastructure Inc.(REIT子公司合夥企業)提交。2021年(最終委託書)，郵寄給單位持有人，與徵集委託書有關，供定於2021年12月9日舉行的合夥單位持有人特別會議使用。
2021年8月21日， Landmark Infrastructure Partners LP(合夥企業)與其普通合作伙伴Landmark Infrastructure Partners GP LLC(合夥企業)及其子公司Landmark Infrastructure REIT LLC(ReIT LLC)和Landmark Infrastructure Inc.(以及合夥企業、合夥企業GP和REIT LLC，合夥各方)簽訂了最終交易協議(交易協議Digital LD MergerCo II LLC(Merge Sub，以及與LM DV Infra，LM Infra和Merge Sub，買方當事人)，以及，僅出於其中規定的目的，Landmark Divide LLC(Landmark Divide LLC)。
最終委託書由本 附錄中規定的信息修訂和補充，並應作為其中的一部分閲讀。本附錄中使用的大寫術語，但未在此另行定義，其含義與最終委託書中賦予這些術語的含義相同。
合夥企業相信最終的委託書包含所有需要披露的重要信息。但是，為了向 單位持有人提供更多信息，我們在最終委託書的本附錄中提供了某些附加披露(補充披露)。
關於 交易背景的最終委託書第16頁第四整段增加了以下劃線語言：
在與DigitalBridge簽訂PSA之前，Landmark股息與39家潛在收購方簽訂了慣常的 保密協議(其中一些協議包括所謂的不問不問、不放棄承諾條款)，根據這些協議，這些對手方同意限制他們購買合夥企業單位的慣常停頓條款。
關於交易背景的最終委託書第19頁第五整段增加了以下帶下劃線的文字：
2021年8月5日，吉布森·鄧恩與辛普森就梅洛迪提案、贊助商提案和反提案打了幾通電話。辛普森報告 DigitalBridge和Partner GP根據合作伙伴協議行使GP的自由裁量權，不打算就Melody的提議與Melody接洽。辛普森證實，董事會沒有授權衝突委員會與Melody接觸。吉布森·鄧恩代表衝突委員會要求董事會將權力下放給衝突委員會，以便衝突委員會有權審查、審議和 評估可能由與DigitalBridge無關的第三方提出或提交給董事會的交易或提案，包括與Melody提案有關的交易或提案。辛普森代表DigitalBridge和Partner GP以及合作伙伴協議拒絕了這一請求，並表示不會重新考慮這一請求，因為DigitalBridge對將合作伙伴關係或其資產出售給任何第三方不感興趣。辛普森代表DigitalBridge詢問 衝突委員會的反建議是否有任何變化，以及如果DigitalBridge提出的修訂價格為每公共單位至少16.00美元，衝突委員會是否會參與交易文檔的談判。吉布森·鄧恩要求GP合夥人向衝突委員會提供梅洛迪可能提供的任何估值材料。Melody沒有提供估值材料。Evercore還與TAP就Melody提案、贊助商提案和反提案 進行了通話。
在關於合夥企業未經審計的財務預測的最終委託書 第29頁的第二個完整段落中增加了以下劃線語言：
在制定2021年至2026年的財務預測時， 合作伙伴對預測所涵蓋時期的業務做出了許多重大假設。夥伴關係制定了財務預測的管理案例(稱為管理案例或 LMRK財務預測)，管理案例假設包括但不限於以下內容：
| | 合夥企業發展項目的時間安排、建設和啟動，以及與這些項目相關的合夥企業的年度支出和成本； |
| | 合夥企業向單位持有人分配的金額和時間； |
| | 未來資本支出的數額和性質； |
| | 現有投資組合資產的租户流失金額和時機； |
| | 未來增長項目的資金來源，包括債務融資的結構、期限、金額和時間 ； |
| | 合夥企業協議的上限於2021年11月19日到期，即合夥企業全科醫生向合夥企業償還部分一般和行政費用 ； |
| | 合夥企業為向合夥企業提供服務而產生的成本和開支向合夥企業GP支付的補償金額和時間； |
| | 每一預算的收入和支出金額； |
| | 其他一般商業、市場、行業和利率假設。 |
在涉及交易中某些人士利益的最終委託書第49頁的第四個完整段落中增加了以下劃線語言 ：
交易完成後，Partner GP的每位高管都將繼續擔任Partner GP的高管。 在與衝突委員會的談判中沒有討論交易後就業問題。
現對有關先例 併購交易分析的最終委託書第36頁表格中的披露內容進行修改，並補充如下：
| 相關 多重 |
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| 交易記錄 |
日期 宣佈 |
Acquirror/Target (塞勒) |
交易記錄 值($mm) |
目標 EV/EBITDA |
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| 日期中心 |
6/7/21 | 分佈在北美和歐洲的黑石./28數據中心(QTS、QTS Realty Trust) | 10,000 | 29.7x | ||||||||
| 5/3/21 | Switch，Inc./奧斯汀和休斯頓的4個數據中心(Data Foundry，Inc.) | 420 | 19.0x | |||||||||
| 9/29/20 | 美國和歐洲的數據庫/44個數據中心(zColo，Zayo Group Holdings，Inc.) | 1,215 | 13.5x | |||||||||
| 7/7/20 | Colony Capital，Inc./持有12個北美數據中心的股份，包括150兆瓦的IT容量(Vantage數據中心) | 1,200 | 21.0x | |||||||||
| 6/1/20 | Equinix，Inc./13個數據中心站點，總面積約200萬平方英尺(BCE Inc.，貝爾公司) | 780 | 15.0x | |||||||||
| 10/29/19 | Digital Realty Trust Inc./分佈在11個歐洲國家的54個數據中心(InterXion、InterXion Holding N.V.) | 8,750 | 29.0x | |||||||||
| 12/21/17 | CyrusOne Inc./倫敦和法蘭克福的4個數據中心 | 442 | 18.0x | |||||||||
| 目標EV/TCF | ||||||||||||
| 2/3/21 | SBA通信公司/授予無線供應商700多個傳輸塔100年租賃權的許可協議(PG&E公司) | 973 | 24.6x | |||||||||
| 溝通 和運營商 塔樓 |
11/5/20 | 美國塔樓公司/InSite無線集團有限責任公司 | 3,500 | 30.4x | ||||||||
| 8/11/20 | 垂直橋控股公司，LLC/Cumulus Media New Holdings Inc. | 213 | 14.3x | |||||||||
| 7/7/20 | Melody Communications Infrastructure Fund II(Melody Investment Advisors LP)/Uniti Group Inc.90%的股份 | 220 | 34.0x | |||||||||
| 目標 EV/EBITDA |
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| 風能基礎設施 | 4/19/21 | Next Era Energy Partners，LP/4位於加利福尼亞州和新罕布夏州的長期合同風能資產(Brookfield Renewable Partners L.P.) | 733 | 11.6x | ||||||||
| 4/8/21 | Atlantica可持續基礎設施/位於伊利諾伊州、德克薩斯州、俄勒岡州和明尼蘇達州的4項風能資產(？Vento II，OMERS Infrastructure) | 197 | 5.9x | |||||||||
| 目標 EV/EBITDA |
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| 户外 廣告 |
12/5/18 | 拉馬爾廣告公司(Lamar Advertising Company)/平坦航道户外廣告牌業務(GTCR，LLC) | 419 | 11.6x | ||||||||
現對有關Peer 集團交易分析的最終委託書第37頁開始的表格中的披露內容進行修改，並補充如下：
| 大師級有限合夥企業 |
價格 8/20/21($/股) |
權益 值($mm) |
企業 值($mm) |
企業 價值/ 2021年EBITDA |
企業 價值/ 2022年EBITDA |
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| 聯盟資源合作伙伴，L.P. |
7.83 | 1,021 | 1,479 | 3.2x | 3.5x | |||||||||||||||
| Calumet Specialty Products Partners，L.P. |
6.18 | 511 | 1,761 | 13.7x | 6.7x | |||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners，L.P. |
41.14 | 20,319 | 36,830 | 12.6x | 11.5x | |||||||||||||||
| CSI片劑LP片劑 |
1.20 | 58 | 709 | 7.7x | 6.5x | |||||||||||||||
| CVR合作伙伴，LP |
53.96 | 576 | 1,174 | NM | NM | |||||||||||||||
| 賽普拉斯環境合作伙伴公司，L.P. |
1.32 | 16 | 116 | NM | NM | |||||||||||||||
| Enviva Partners，LP |
53.58 | 2,412 | 3,122 | 11.9x | 9.6x | |||||||||||||||
| Green Plains Partners LP |
12.78 | 304 | 354 | 6.8x | 6.8x | |||||||||||||||
| Martin Midstream Partners L.P. |
3.12 | 124 | 641 | 6.5x | 6.3x | |||||||||||||||
| NGL Energy Partners LP |
1.45 | 188 | 4,527 | 8.7x | 7.8x | |||||||||||||||
| 郊區丙烷合夥公司，L.P. |
15.14 | 966 | 2,097 | 7.5x | 7.4x | |||||||||||||||
| 美國壓縮合作夥伴公司 |
14.51 | 1,408 | 3,814 | 9.5x | 8.8x | |||||||||||||||
| 西湖化學合夥公司 |
25.42 | 895 | 1,259 | 11.2x | 12.0x | |||||||||||||||
| 房地產投資信託基金 |
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| 同意房地產公司 |
74.67 | 5,171 | 6,537 | 23.6x | 18.8x | |||||||||||||||
| CorEnergy Infrastructure Trust，Inc. |
4.25 | 63 | 514 | 13.3x | 11.0x | |||||||||||||||
| CoreSite房地產公司 |
146.67 | 7,243 | 8,998 | 26.0x | 24.1x | |||||||||||||||
| 皇冠城堡國際公司 |
198.05 | 85,993 | 104,989 | 27.7x | 26.2x | |||||||||||||||
| CyrusOne，Inc. |
76.18 | 9,467 | 12,670 | 21.9x | 20.0x | |||||||||||||||
| 數字橋 |
6.80 | 3,988 | 12,121 | 36.1x | 32.2x | |||||||||||||||
| 基本屬性信任 |
30.74 | 3,668 | 4,571 | 24.7x | 19.6x | |||||||||||||||
| 57.08 | 5,052 | 6,732 | 69.1x | 61.0x | ||||||||||||||||
| 拉馬爾廣告公司 |
109.34 | 11,063 | 13,818 | 17.5x | 16.4x | |||||||||||||||
| OutFront Media Inc. |
23.57 | 4,081 | 6,668 | 23.5x | 15.2x | |||||||||||||||
| SBA通信公司 |
362.16 | 40,511 | 52,550 | 32.8x | 30.9x | |||||||||||||||
現對有關 已支付保費分析的最終委託書第38頁開始的表格中的披露內容進行修改，並補充如下：
| 補價 | ||||||||||||||||
| 日期 宣佈 |
收購/目標 |
考慮事項 | 1天 | 30天 | 60天 | |||||||||||
| 3/5/21 |
雪佛龍公司/來寶中游合作伙伴有限責任公司 | 以庫存換單位 | 16.7 | % | 23.5 | % | 33.6 | % | ||||||||
| 12/15/20 |
TC能源公司/TC管道，LP | 以庫存換單位 | 19.5 | % | 10.0 | % | 3.6 | % | ||||||||
| 7/27/20 |
CNX資源公司/CNX中游合作伙伴 | 以庫存換單位 | 28.1 | % | 16.1 | % | 16.9 | % | ||||||||
| 2/27/20 |
Equitrans Midstream Corporation/EQM Midstream Partners，LP | 以庫存換單位 | (1.5 | %) | (11.2 | %) | (16.8 | %) | ||||||||
| 12/17/19 |
Blackstone基礎設施合作伙伴/Tallgras Energy LP | 以現金換單位 | 56.4 | % | 22.7 | % | 13.4 | % | ||||||||
| 10/1/19 |
Brookfield Business Partners L.P./Teekay Offshore Partners L.P. | 以現金換單位 | 28.1 | % | 9.8 | % | 20.6 | % | ||||||||
| 9/16/19 |
能量轉移LP/SemGroup公司 | 現金/單位換股票 | 65.4 | % | 80.2 | % | 62.1 | % | ||||||||
| 8/21/19 |
彭比納管道公司/Kinder Morgan加拿大有限公司 | 以股換股 | 37.7 | % | 32.5 | % | 30.3 | % | ||||||||
| 5/10/19 |
IFM Investors/Buckeye Partners，L.P. | 以現金換單位 | 27.5 | % | 22.9 | % | 23.9 | % | ||||||||
| 5/8/19 |
MPLX LP/Andeavor(馬拉鬆石油公司；Andeavor物流LP) | 單位對單位 | 1.8 | % | 0.5 | % | (0.9 | %) | ||||||||
| 4/2/19 |
UGI公司/ameriGas Partners，L.P. | 現金/以股換股 | 13.5 | % | 22.0 | % | 20.2 | % | ||||||||
| 3/18/19 |
ArcLight Energy Partners Fund V，L.P./American Midstream，LP | 以現金換單位 | 31.3 | % | 32.0 | % | 32.1 | % | ||||||||
| 2/5/19 |
SunCoke Energy，Inc./SunCoke Energy Partners，L.P. | 以庫存換單位 | 9.3 | % | 31.2 | % | 26.5 | % | ||||||||
| 11/26/18 |
Dominion Energy，Inc./Dominion Energy Midstream Partners，LP |
以庫存換單位 | 3.9 | % | 不適用不適用 | 不適用不適用 | ||||||||||
| 11/26/18 |
ArcLight Energy Partners Fund VI，L.P./TransMontaigne Partners L.P. | 以現金換單位 | 12.6 | % | 8.6 | % | 8.2 | % | ||||||||
| 11/8/18 |
西部天然氣股權合作伙伴，LP/西部天然氣合作伙伴，LP | 單位對單位 | 7.6 | % | 13.8 | % | 9.3 | % | ||||||||
| 10/22/18 |
EnLink Midstream，LLC/EnLink Midstream Partners，LP | 單位對單位 | 1.1 | % | (0.6 | %) | 1.5 | % | ||||||||
| 10/18/18 |
瓦萊羅能源公司/瓦萊羅能源合作伙伴有限責任公司 | 以現金換單位 | 6.0 | % | 11.9 | % | 10/9 | % | ||||||||
| 10/9/18 |
Antero Midstream GP LP/Antero Midstream Partners LP | 現金/以股換股 | 63.7 | % | 6.6 | % | 7.3 | % | ||||||||
| 8/1/18 |
能源轉移股權，L.P./能源轉移夥伴，L.P. | 單位對單位 | 11.2 | % | 19.2 | % | 22.3 | % | ||||||||
| 6/19/18 |
Cheniere Energy，Inc./Cheniere Energy Partners LP Holdings，LLC | 以庫存換單位 | 6.6 | % | 8.2 | % | 7.7 | % | ||||||||
| 5/17/18 |
The Williams Companies，Inc./Williams Partners L.P. | 以庫存換單位 | 13.6 | % | 5.8 | % | 1.0 | % | ||||||||
| 5/17/18 |
安橋/Enbridge Energy Partners，L.P. | 以庫存換單位 | 13.9 | % | 15.9 | % | 10.4 | % | ||||||||
| 5/17/18 |
安橋/SPECTRA Energy Partners，LP | 以庫存換單位 | 20.8 | % | 18.7 | % | 13.7 | % | ||||||||
| 3/26/18 |
Tallgras Energy GP，LP/Tallgras Energy Partners，L.P. | 以庫存換單位 | 0.1 | % | 不適用不適用 | 不適用不適用 | ||||||||||
| 2/8/18 |
NuSTAR Energy L.P./NuSTAR GP Holdings，LLC | 單位對單位 | 1.7 | % | 0.3 | % | 8.5 | % | ||||||||
| 1/2/18 |
Archrock，Inc./Archrock Partners，L.P. | 以庫存換單位 | 23.4 | % | 27.7 | % | 21.6 | % | ||||||||
| 6/2/17 |
World Point Terminals，Inc./World Point Terminals，LP | 以現金換單位 | 5.8 | % | 3.4 | % | 3.2 | % | ||||||||
| 5/18/17 |
能源轉移合作伙伴、LP/PennTex中游合作伙伴、LP | 以現金換單位 | 20.1 | % | 19.9 | % | 22.6 | % | ||||||||
| 3/2/17 |
VTTI B.V./VTTI Energy Partners LP | 以現金換單位 | 6.0 | % | 6.6 | % | 14.2 | % | ||||||||
| 2/1/17 |
ONEOK，Inc./ONEOK Partners，L.P. | 以庫存換單位 | 25.8 | % | 22.4 | % | 26.2 | % | ||||||||
| 1/27/17 |
Enbridge Energy Co，Inc./MidCoast Energy Partners，L.P. | 以現金換單位 | (8.6 | %) | 5.4 | % | 11.3 | % | ||||||||
| 僅限單位現金/股票 交易記錄 |
||||||||||||
| 1天 | 30天 | 60天 | ||||||||||
| 中位數 |
20.1 | % | 9.8 | % | 13.4 | % | ||||||
| 平均 |
22.6 | % | 13.6 | % | 15.3 | % | ||||||
| 最大值 |
63.7 | % | 32.0 | % | 32.1 | % | ||||||
| 最小 |
(8.6 | %) | 3.4 | % | 3.2 | % | ||||||
| 所有交易記錄 | ||||||||||||
| 1天 | 30天 | 60天 | ||||||||||
| 中位數 |
13.5 | % | 14.9 | % | 13.5 | % | ||||||
| 平均 |
17.8 | % | 16.2 | % | 15.5 | % | ||||||
| 最大值 |
65.4 | % | 80.2 | % | 62.1 | % | ||||||
| 最小 |
(8.6 | %) | (11.2 | %) | (16.8 | %) | ||||||
根據相關的中位數溢價，Evercore計算出的每單位隱含權益價值範圍為：(I)所有交易的隱含權益價值為13.53美元至14.13美元，(Ii)現金交易的隱含權益價值為13.36美元至14.32美元。
某些訴訟
以下披露是對最終委託書的補充，完全取代了某些訴訟聲明：
正如Landmark Infrastructure Partners LP提交的關於附表14A的最終委託書中所述，特拉華州有限合夥企業Landmark Infrastructure Partners GP LLC與其普通合夥人、特拉華州有限責任公司Landmark Infrastructure Partners GP LLC(合夥企業GP)及其子公司Landmark Infrastructure REIT LLC(特拉華州有限責任公司)和Landmark Infrastructure Inc.(特拉華州REIT子公司)，以及與該合夥企業一起，單位持有人已根據聯邦 證券法向美國紐約南區地區法院、美國新澤西州地區法院、美國特拉華州地區法院、美國賓夕法尼亞州東區法院和美國加州中區地區法院提起訴訟，對合夥企業和合夥企業GP的每位董事提起訴訟，質疑與交易相關的披露的準確性。
2021年9月13日，美國紐約南區地區法院對合夥企業和每一位合夥企業GP董事提起了單位持有人訴訟，標題為O Dell v.Landmark Infrastructure LP，等人，案件編號：O Dell v.Landmark Infrastructure LP，et al，Case No.(案例編號：O Dell v.Landmark Infrastructure LP，et al.，案例編號：O Dell v.Landmark Infrastructure LP，等人)。1：21-cv-07635(O戴爾行動)。2021年9月15日，美國紐約南區地區法院對合夥企業和合夥企業GP的每位董事提起了單位持有人訴訟，標題為Whitfield訴Landmark Infrastructure Partners LP，等人，案件 第 號。1：21-cv-07731(惠特菲爾德行動)。2021年9月24日，美國紐約南區地區法院對合夥企業和合夥企業GP的每位董事提起了單位持有人訴訟，標題為Robinson訴Landmark Infrastructure Partners LP，等人，案件編號。1：21-cv-07988 (羅賓遜行動)。2021年10月1日，加州中心區美國地區法院對合夥企業和合夥企業GP的每名董事以及三名合夥企業GP的前董事(Matthew P.Carbone、James F.Brown和Edmund G.Leung)分別提起了單位持有人訴訟，標題為Unger訴Landmark Infrastructure Partners LP，等人，案件編號 2：21-cv-07849(昂格爾行動)。2021年11月2日，昂格爾起訴書中的單位持有人自願駁回了他對合夥企業GP 前董事(馬修·P·卡伯恩(Matthew P.Carbone)、詹姆斯·F·布朗(James F.Brown)和愛德蒙·G·樑(Edmund G.Leung))的指控。2021年10月1日，單位持有人向美國新澤西州地區法院提起訴訟，起訴合夥企業和每一位合夥企業GP的董事，標題為Delancy訴Landmark Infrastructure Partners LP，等人，案件編號。2：21-cv-17971(Delancy Action)。2021年10月7日，美國紐約南區地區法院對合夥企業和合夥企業GP的每位董事提起了單位持有人訴訟，標題為Boulanger訴Landmark Infrastructure Partners LP，等人，案件 第 號。1：21-cv-08298(布朗熱行動)。2021年11月18日，加州中心區美國地區法院對合夥企業和合夥企業GP的每位董事提起了單位持有人訴訟，標題為Coffman訴Landmark Infrastructure Partners LP，等人，案件編號 2：21-cv-09055(科夫曼行動)。2021年11月18日，特拉華州美國地區法院對合夥企業和合夥企業GP的每位董事提起了單位持有人訴訟，標題為Jones v.Landmark Infrastructure Partners LP，等人，案件編號。1：21-cv-01628(瓊斯 行動)。2021年11月19日，美國紐約南區地區法院對合夥企業和合夥企業GP的每位董事提起了單位持有人訴訟，標題為Finger訴Landmark Infrastructure Partners LP，等人，案件編號：Finger v.Landmark Infrastructure Partners LP，et al.，案件編號：Finger v.Landmark Infrastructure Partners LP，et al.，案件編號：1：21-cv-09612(手指動作)。2021年11月19日，美國賓夕法尼亞州東區地區法院對合夥企業和合夥企業的每位董事提起了單位持有人訴訟，標題為霍普金斯訴Landmark Infrastructure Partners LP，等人，案件編號。2：21-cv-05128(霍普金斯行動與O Dell Action、Whitfield Action、Robinson Action、Unger Action、Delancy Action、Boulanger Action、Coffman Action、Jones Action、 和Finger Action、Unitholder Action共同合作)。
Unithold的每一項訴訟都指控違反了交易所法案第14(A)和20(A)條及其頒佈的第14a-9條規則，這些指控是基於對合夥企業2021年9月10日和2021年10月6日的初步委託書和2021年10月26日提交的與交易相關的最終委託書的各種指控遺漏的重大信息。所有十個單位持有人訴訟都尋求損害賠償、專家和律師費用，並要求單位持有人投票以完成擬議的交易，除非和直到被告 披露據稱遺漏的重要信息。布朗格行動、科夫曼行動、延遲行動、手指行動、霍普金斯行動、瓊斯行動、O-DELL行動和惠特菲爾德行動也尋求撤銷 已完成的擬議交易，或判給撤銷損害賠償。
合夥企業和合夥企業GP中的每一個人都認為訴訟沒有根據，並打算與個別被告一起對訴訟進行抗辯；但是，合夥企業和合夥企業GP都無法預測解決 訴訟或其結果所需的時間和費用。未來還可能提起更多因擬議交易而引起或與之相關的訴訟。
前瞻性陳述
本文件包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。這些陳述討論了未來的預期， 包含對運營結果或財務狀況的預測或陳述其他前瞻性信息。您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：預期、相信、估計、預計、預測、項目、可能、應該、將或其他表達未來事件或結果的不確定性的類似表達方式，如預期、相信、估計、預計、預測、項目、可能、可能、應該、將、將或其他類似的表達方式，以傳達未來事件或結果的不確定性。這些 前瞻性陳述不是對未來業績的保證，可能會受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素超出合作伙伴的控制範圍，難以預測。這些陳述通常基於各種假設 ，其中許多假設又基於進一步的假設，包括檢查合夥企業管理層的歷史運營趨勢。儘管合作伙伴認為這些假設在作出時是 合理的，因為假設本身就會受到重大不確定性和意外情況的影響，這些不確定性和意外情況很難或不可能預測，並且超出其控制範圍，但合作伙伴關係不能保證它將實現或 實現這些期望、信念或意圖。在考慮這些前瞻性聲明時，您應該記住合作伙伴提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中包含的風險因素和其他警示聲明，包括合作伙伴提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告和2021年2月24日提交給委員會的當前Form 8-K報告。這些風險可能導致夥伴關係的實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。
更多信息以及在哪裏可以找到它
關於本備案文件中提到的交易，合夥企業已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了最終委託書，並將最終委託書和其他相關文件郵寄給合夥企業的證券持有人。本材料不能替代委託書或 合夥企業可能向美國證券交易委員會提交併發送給合夥企業證券持有人的與擬議交易相關的任何其他文件。我們敦促合夥企業的投資者和證券持有人仔細閲讀提交給美國證券交易委員會的委託書和其他文件，因為它們包含重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站 免費獲取美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的委託書和其他文件的副本，網址為：http://www.sec.gov.合夥企業提交給美國證券交易委員會的文件副本可通過合夥企業網站www.landmarkmlp.com頁面頂部附近的投資者標籤免費獲取，也可致電(213)7884528與合夥企業投資者關係部聯繫。
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由其正式授權的簽名人 代表其簽署。
| 里程碑基礎設施合作伙伴有限責任公司 | ||||
| 由以下人員提供： | 里程碑基礎設施合作伙伴GP LLC， 其 普通合夥人 | |||
| 日期：2021年12月2日 | 由以下人員提供： | |||
| /s/喬治·P·道爾 | ||||
| 姓名：喬治·P·道爾(George P.Doyle) | ||||
| 職務：首席財務官兼財務主管 | ||||