根據第433條提交
發行人免費發行招股説明書日期為2021年12月1日
關於日期為2021年12月1日的初步招股章程補編至
日期為2021年8月30日的招股説明書
註冊號碼333-259146
最終定價條款
Sysco公司
$450,000,000 2.450釐優先債券,2031年到期
$8億,3.150釐優先債券,2051年到期
發行人: |
Sysco公司 | |||
預期評級*: |
Baa1(負面)由穆迪投資者服務公司BBB(穩定)由標準普爾評級服務公司提供 BBB(負面),惠譽評級公司 | |||
保證: |
由Sysco公司的某些子公司無條件擔保 | |||
保安職稱: |
2.450釐優先債券,2031年到期 | 3.150釐優先債券,2051年到期 | ||
本金金額: |
$450,000,000 | $800,000,000 | ||
到期日: |
2031年12月14日 | 2051年12月14日 | ||
優惠券: |
2.450% | 3.150% | ||
付息日期: |
6月14日和12月14日,自2022年6月14日開始 | 6月14日和12月14日,自2022年6月14日開始 | ||
面向公眾的價格: |
本金的99.578% | 本金的99.308% | ||
基準財政部: |
1.375釐,2031年11月15日到期 | 2.000釐,2051年8月15日到期 | ||
基準國債收益率: |
1.448% | 1.786% | ||
利差至基準國庫券: |
T+105 bps | T+140 bps | ||
到期收益率: |
2.498% | 3.186% | ||
可選的贖回條款: |
||||
完整呼叫: |
T+20bps | T+25bps | ||
通過呼叫: |
2031年9月14日或該日後(到期前3個月) | 2051年6月14日或該日後(到期前6個月) | ||
控制變更: |
在發生(I)Sysco Corporation控制權變更和(Ii)票據在特定期限內被降級至投資級別以下時(如初步招股説明書附錄中更詳細地描述),Sysco Corporation將被要求以相當於其本金101%的價格購買票據,外加回購之日的應計和未付利息。 | |||
交易日期: |
2021年12月1日 | |||
預計結算日**: |
T+9;2021年12月14日 | |||
CUSIP/ISIN號碼: |
871829BQ9/US871829BQ93 | 871829BR7/US871829BR76 |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 高盛有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 滙豐證券(美國)有限公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) | |
聯席經理: |
PNC資本市場有限責任公司 桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.) Siebert Williams Shank;Co.,LLC Truist證券公司 學院證券公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 法國巴黎銀行證券公司 卡斯爾奧克證券公司(CastleOak Securities,L.P.) 勞埃德證券公司(Lloyds Securities Inc.) Rabo Securities USA,Inc. Scotia Capital(USA)Inc. SMBC日興證券美國公司 |
*注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時會進行修訂或 撤回。
*發行人預計票據將在2021年12月14日左右交割,屆時 是票據定價之日後的第九個工作日(這種結算稱為?T+9)。根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此,由於票據最初將在T+9結算,希望在預定結算日期 前兩個工作日以上交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。
沒有PRIIP KID:沒有PRIIP關鍵信息文檔(KID?)已經準備好,因為不能在歐洲經濟區零售。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括招股説明書)和相關的初步招股説明書附錄。在您投資之前,您應該閲讀本次發行的招股説明書附錄、註冊説明書中的招股説明書以及發行人 提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者,如果您通過撥打美國銀行證券公司的免費電話 請求,發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您。 1-800-294-1322,高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)免費電話:1-866-471-2526,摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)以212-834-4533,道明證券(美國)有限責任公司免費電話:1-855-495-9846或富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)免費1-800-645-3751.