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美國
美國證券交易委員會

華盛頓特區20549{BR}

第1號修正案
至

{BR}計劃到{BR}

{BR}第14(D)(1)或13(E)(1)條下的投標要約聲明{BR}
1934年證券交易法

赫茲全球控股有限公司

(主體公司(發行人)、備案人(發行人)名稱)

A系列優先股

(證券類別名稱)

42806J502

(證券類別CUSIP號)

M.DavidGalina
執行副總裁、總法律顧問兼祕書
赫茲全球控股有限公司
威廉姆斯路8501號
佛羅裏達州斯特羅33928
(239) 301-7000

(授權代表提交人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)

發送至：的通信副本

格雷戈裏·普賴爾
{BR}科林鑽石{BR}
安德魯·J·埃裏克森{BR}
White&Case LLP
美洲大道1221號
紐約，紐約10020
(212) 819-8200

備案費計算


交易估值(1)				備案費金額(2)
$1,875,000,000.00				$173,812.50

(1)

交易估值僅用於計算申請費金額。這一數額是基於購買總計150萬股A系列優先股的要約，每股面值0.01美元(“A系列優先股”)，由赫茲全球控股公司發行，截至2021年11月23日已發行，收購價為每股A系列優先股1,250.00美元。

(2)

申請費是根據1934年證券交易法(修訂)下的0-11條規則和2021年8月23日發佈的2022年財政年度第1號費率諮詢費計算的，方法是將交易估值乘以0.0000927。

如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選該框，並標明之前支付抵消費用的申請。通過註冊説明書編號、表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。

	之前支付的金額：173,812.50美元			表格或註冊號：附表至
	申請方：赫茲全球控股公司			提交日期：2021年11月23日

☐

如果申請僅與投標要約開始前進行的初步溝通有關，請選中該框。

選中下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易：

☐

符合規則14d-1的第三方投標報價。

發行人投標報價受規則13E-4的約束。

☐

私下交易受規則13E-3約束。

☐

根據規則13D-2對附表13D的修正案。

如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下框：☐

如果適用，請選中下面相應的框以指定相應的規則規定：

☐

{BR}規則13E-4(I)(跨境發行人投標要約){BR}

☐

規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)

介紹性發言

本修正案第1號修訂和補充了美國特拉華州赫茲全球控股公司(以下簡稱“公司”或“我們”)於2021年11月23日提交給美國證券交易委員會(SEC)的投標要約説明書(以下簡稱“明細表”)，內容涉及該公司向其A系列優先股(“A系列優先股”)的每位持有者提出以每股1,250.00美元現金收購其所有已發行的A系列優先股的要約。根據日期為2021年11月23日的收購要約(可能會不時補充和修訂，稱為“收購要約”)和相關的意見書和同意書(可能會不時補充和修訂的“意見書”和“要約購買文件”)中規定的條款和條件。

本修正案第1號只報告經修訂或補充的項目。除本修正案第1號特別規定外，發售文件中包含的信息不受本修正案第1號的影響。您應與發售文件一起閲讀本修正案第1號修正案。此處使用但未定義的大寫術語應具有收購要約中賦予它們的含義。

第1至9項和第11項

對購買要約的修改

現將標題為“Material U.S.Federal Income Tax Responsions - Responsions of the Offer to Non-U.S.Holding - Retroding for Non-U.S.Holding”的章節全部修改並重述如下：

針對非美國持有者的預扣。如上所述，由於尚不清楚非美國持有者收到的與要約有關的現金是否將被視為(I)出售或交換收益或(Ii)根據第301條應納税的分配，因此適用的扣繳義務人可以將全部支付視為用於扣繳目的的股息分配。因此，支付給非美國持有人的款項可能會被扣繳，扣繳比例為支付的總收益的30%，除非非美國持有人在公司提供的與要約相關的表格中證明該持有人滿足第302條測試之一(該表格為“第302條認證”)，或通過及時填寫適用的美國國税局表格W-8(如上文所述的偽證處罰)來確立降低扣款率的權利。如果非美國持有者通過美國經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人出售在美國經紀賬户中持有的A系列優先股，這些非美國持有者應諮詢這些美國經紀人或其他被提名人和他們自己的税務顧問，以確定適用於他們的特定預扣程序。

如果非美國持有人根據任何適用的所得税條約有權享受較低的扣繳税率，並且扣繳了較高的税率，則該股東可能有資格獲得部分扣繳的美國聯邦税款的退款。

建議非美國持有者就參與優惠的美國聯邦所得税後果諮詢其税務顧問，包括美國聯邦所得税預扣規則的適用、減免預扣税的資格、退税程序以及州、地方、外國和其他税法的適用性和效力。

對提交函的修改

現將函第二頁最後一句修改重述如下：

您必須在下面指定的位置在本傳送函上簽名，並且
填寫(1)所附的IRS表W-9或適當的IRS表W-8和(2)所附的第302條認證。

現將函第5頁簽名行最後一行修改重述如下：

重要提示：股東在此處簽名{BR}
(同時請填寫(1)IRS表格W-9或相應的IRS表格W-8和(2)所附的第302條認證)

現將遞交函第10頁第10條“對非美國持有人扣留”的指示全文修改並重述如下：

對非美國持有者預扣。如果您是非美國持有人，由於不清楚您收到的與要約相關的現金是否會被視為(I)出售或交換收益，或(Ii)根據修訂後的1986年美國國税法(以下簡稱“守則”)第301條應課税的分派，託管機構或其他適用的扣繳義務人可能會將此類支付視為用於扣繳目的的股息分配。因此，如果您是非美國持有者，您可能需要按照支付的總收益的30%扣繳向您支付的款項，除非託管機構或其他適用的扣繳義務人確定，根據税收條約可以降低預扣費率，適用免扣，因為此類毛收入實際上與您在美國境內進行貿易或業務有關，或者您與要約相關的現金構成了銷售或交換美國聯邦所得税的收益，因為您在所有持有者都必須完成第302條認證。請參閲購買要約中標題為“要約與同意徵集和材料美國聯邦所得税後果”的章節。為了根據適用的所得税條約獲得降低的預扣税率，非美國持有者必須在付款之前向託管人提交一份正確填寫和簽署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E，要求降低預扣税率。為了以根據要約支付的總收益實際上與在美國境內進行貿易或業務有關為由要求豁免扣繳，非美國持有者必須在付款之前向託管機構或其他適用的扣繳代理人交付, 一份正確填寫和執行的美國國税局表格W-8ECI。根據要約向非美國持有者支付現金一般不受任何美國聯邦所得税扣繳的約束，前提是此類非美國持有者符合購買要約中題為“要約與同意徵集和重要的美國聯邦所得税後果”一節中所述的“完全終止”、“實質上不成比例”或“實質上不等於股息”測試。如果非美國持有人能夠確定其根據任何適用的所得税條約有權享受較低的扣繳税率，並且扣繳了較高的税率，則該持有人可能有資格退還被扣繳的部分美國聯邦所得税。

根據守則第1471至1474節(通常稱為“FATCA”)和相關的行政指導，美國聯邦政府一般將對支付給“外國金融機構”和“非金融外國實體”(如本規則具體定義)的股息徵收30%的預扣税，無論這些機構或實體是作為受益者還是中間人持有A系列優先股，除非符合特定要求。由於正如購買要約中題為“要約與同意徵集和重要的美國聯邦所得税後果”一節中所討論的那樣，託管機構或其他適用的扣繳義務人可能會將要約中支付給非美國持有者的金額視為用於美國聯邦所得税目的的股息分配，如果不符合這些要求，這些金額也可能需要根據“金融、金融、貿易和金融交易法”予以扣繳。在這種情況下，根據FATCA規定的任何預扣税金可以抵扣並因此減少上述股息分配的30%預扣税。非美國持有者應就這些規則對他們根據要約處置A系列優先股可能產生的影響諮詢他們的税務顧問。

建議非美國持有者就美國聯邦所得税預扣規則(包括A預扣税減免資格、退税程序以及州、地方、外國和其他税法的適用性和效力)的適用問題諮詢其自己的税務顧問。(br}請非美國持有者就美國聯邦所得税預扣規則(包括A預扣税減免資格、退税程序以及州、地方、外國和其他税法的適用性和效力)諮詢他們自己的税務顧問。

現將遞交函第11頁第11號指示“請求協助或追加副本”修改並重述如下：

請求協助或其他副本。如果您有任何問題或需要幫助，請撥打本傳函封底上的電話號碼與本公司聯繫。如果您需要額外的購買要約副本、此傳送函、保證交貨通知、美國國税局W-9表格、第302條認證或其他相關材料，您應與公司聯繫。我們將及時提供複印件，費用由赫茲承擔。

第12項。展品。

	展品編號			説明
	(a)(1)(A)*			報價購買，日期為2021年11月23日。
	(a)(1)(B)*			遞交同意書格式
	(a)(2)			不適用
	(a)(3)			不適用
	(a)(4)			不適用
	(a)(5)(A)			當前的Form 8-K報告(於2021年11月23日提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入本文)。
	(a)(5)(B)			新聞稿，日期為2021年11月23日(引用附件99.1併入公司於2021年11月23日提交給美國證券交易委員會的當前8-K報告中)
	(a)(5)(C)			{BR}IRS表W-9.{BR}
	(a)(5)(D)			第302節《招標付款處理證明》。
	(b)			不適用
	(c)			不適用
	(d)(1)			赫茲全球控股公司第二次修訂和重新註冊的註冊證書(參考赫茲全球控股公司於2021年7月7日提交的8-K表格當前報告的附件3.1(文件編號001-37665；001-07541))
	(d)(2)			赫茲全球控股公司第二次修訂和重新修訂的章程(通過引用附件3.2併入赫茲全球控股公司於2021年7月7日提交的8-K表格(文件編號001-37665；001-07541)的當前報告中)
	(d)(3)			赫茲全球控股公司A系列優先股優先權、權利和限制指定證書(通過引用附件3.3併入赫茲全球控股公司於2021年7月7日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告(文件編號001-37665；001-07541))
	(d)(4)			A系列優先股優先股、權利和限制指定證書修正案證書(通過引用附件3.1併入赫茲環球控股公司於2021年11月4日提交的8-K表格(文件編號001-37665；001-07541)的當前報告中)
	(d)(5)*			招標支持協議，日期為2021年11月23日
	(g)			不適用
	(h)			不適用

之前提交的。

第13項。附表13E-3規定的信息。

不適用。