CrowdStrike報告2022財年第三季度財務業績

·淨新ARR增長加快

·結束ARR同比增長67%，超過15億美元

·連續第二個季度淨增加1600多個訂閲客户

·提供創紀錄的運營和自由現金流

加利福尼亞州森尼維爾，2021年12月1日-雲交付終端和工作負載保護領域的領先企業CrowdStrike Holdings，Inc.(納斯達克股票代碼：CRWD)今天公佈了截至2021年10月31日的2022財年第三季度財務業績。

CrowdStrike第三季度表現強勁，在業務的多個領域擁有廣泛的實力，導致新的ARR淨增長加速，最終ARR同比增長67%，超過15億美元的里程碑。我們本季度的出色業績證明瞭我們平臺的飛輪效應，反映了客户對我們核心產品的持續強勁採用，此外，我們的新產品計劃(包括身份保護、日誌管理和雲)也日益成功。憑藉我們領先的技術、無與倫比的平臺和阻止入侵的方法，我們繼續使我們的競爭對手黯然失色，並擴大我們的領導地位。“CrowdStrike的聯合創始人兼首席執行官喬治·庫爾茨説。

CrowdStrike首席財務官Burt Podbere在評論公司的財務業績時補充説：“CrowdStrike再一次實現了非凡的業績，保持了非常高的單位經濟效益，提高了槓桿率，產生了強勁的運營和自由現金流，我們在整個市場上的領導地位從大企業擴大到小企業。考慮到我們業務的增長動力，以及我們出色的第三季度表現和進入第四季度的勢頭，我們再次提高了對2022財年的指導。“

2022財年第三季度財務亮點

·收入：總收入為3.801億美元，同比增長63%，而2021財年第三季度為2.325億美元。訂閲收入為3.57億美元，增長67%，而2021財年第三季度為2.135億美元。

·年度經常性收入(ARR)同比增長67%，截至2021年10月31日增長至15.1億美元，其中1.7億美元是本季度淨新增ARR。在報告的基礎上，淨新ARR同比增長加速至46%，在有機基礎上增長55%。

·訂閲毛利率：GAAP訂閲毛利率為76%，而2021財年第三季度為77%。非GAAP訂閲毛利率為79%，而2021財年第三季度為78%。

·運營收益/虧損：GAAP運營虧損為4030萬美元，而2021財年第三季度為2420萬美元。運營的非GAAP收入為5070萬美元，而2021財年第三季度為1890萬美元。

·CrowdStrike的淨收益/虧損：可歸因於CrowdStrike的GAAP淨虧損為5050萬美元，而2021財年第三季度為2450萬美元。CrowdStrike普通股股東的GAAP每股淨虧損為0.22美元，而2021財年第三季度為0.11美元。CrowdStrike的非GAAP淨收入為4110萬美元，而2021財年第三季度為1860萬美元。CrowdStrike普通股股東稀釋後的非GAAP每股淨收益為0.17美元，而2021財年第三季度為0.08美元。

·現金流：運營產生的淨現金為1.591億美元，而2021財年第三季度為8850萬美元。自由現金流為1.235億美元，而2021財年第三季度為7610萬美元。

·截至2021年10月31日，現金和現金等價物增至19.1億美元。

最近的亮點

·截至2021年10月31日，本季度淨新增訂閲客户1,607人，訂閲客户總數為14,687人，同比增長75%。

·截至2021年10月31日，CrowdStrike採用四個或更多模塊、五個或更多模塊以及六個或更多模塊的訂閲客户分別增加到68%、55%和32%。

·在第五屆年度Fal.Con網絡安全大會上推出了一系列新產品和合作夥伴關係。宣佈的內容包括Falcon XDR、CrowdXDR聯盟、Humio社區版、Falcon Fusion、Falcon FileVantage、Falcon CWP Complete、與谷歌聯合發起的工作安全計劃以及與領先的企業自動化軟件公司UIPath的合作伙伴關係。

·收購SecureCircle，這是一項基於SaaS的網絡安全服務，將零信任安全擴展到終端上的數據。CrowdStrike打算利用SecureCircle的革命性技術和團隊來擴展其業界領先的Zero Trust端點安全設備和身份識別能力，以包括數據。

·被評為IDC MarketScape的領導者：面向企業的全球現代終端安全20211。

·在SE Labs的2021年年度報告中，連續第二年獲得最佳終端檢測和響應產品。

·宣佈網絡安全和基礎設施安全局(CISA)已與多個聯邦機構合作，選擇CrowdStrike作為支持行政命令端點檢測和響應倡議的主要平臺之一。

·加強CrowdStrike和AWS之間的技術集成，提供附加功能，幫助聯合客户抵禦勒索軟件攻擊和基於身份的威脅。

·Falcon Horizon宣佈支持谷歌雲環境，擴展CrowdStrike的雲安全態勢管理解決方案，以保護三大雲提供商。

·獲得CrowdStrike Falcon Forensics的FedRAMP授權。Falcon Forensics託管在GovCloud中，通過提供更高的可見性和自動化分析，加快了機構對嚴重安全事件的響應時間和補救速度。

·Humio在其《2021年企業決策指南》報告的日誌管理和可觀察性類別中榮獲企業管理協會TOP 3獎。

1 IDC MarketScape：2021年全球現代企業端點安全供應商評估文檔#US48306021,2021年11月。

財務展望

CrowdStrike為2022財年第四季度(截至2022年1月31日)提供了以下指導，並增加了對2022財年(截至2022年1月31日)的指導：

這些陳述是前瞻性陳述，由於許多因素，實際結果可能大不相同。有關可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素的信息，請參閲下文的前瞻性陳述“安全港”。

非公認會計準則財務指標指引不包括基於股票的補償費用、獲得的無形資產的攤銷費用，包括購買的專利、債務發行成本的攤銷和貼現、法定準備金和結算。

與Humio收購相關的知識產權整合的費用或收益、戰略投資的收益(損失)和其他收入、與收購相關的費用和税收成本。我們沒有提供最直接可比的GAAP衡量標準，因為某些項目不在我們的控制範圍之內，或者無法合理預測。因此，如果沒有不合理的努力，運營的非GAAP收入、CrowdStrike的非GAAP淨收入和CrowdStrike普通股股東的非GAAP每股淨收入之間的對賬是不可能的。

電話會議信息

CrowdStrike將於今天下午2點主持一場電話會議，讓分析師和投資者討論其2022財年第三季度的收益結果，以及對其財年第三季度和2022財年的展望。太平洋時間(下午5：00)東部時間)。此次活動的錄音網絡直播也將在CrowdStrike投資者關係網站ir.Crowdstrike.com上提供，為期一年。

日期：			2021年12月1日
時間：			下午2點太平洋時間/下午5：00東部時間
撥入號碼：			409-937-8967，會議ID：9767096
網絡直播：			Ir.crowdstrike.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，包括有關我們未來增長、未來財務和經營業績的陳述，包括我們對第四財季和2022財年的財務展望。有許多因素可能會導致實際結果與本新聞稿中的聲明大不相同，這些因素包括：我們有限的運營歷史；與我們的增長相關的風險；我們識別並有效實施必要變革以應對執行挑戰的能力；新冠肺炎大流行對我們和我們客户業務的影響；我們對新產品和訂閲及支持推出的有限經驗；以及與新產品和訂閲和支持服務相關的風險，包括缺陷、錯誤或漏洞的風險；我們吸引新客户和留住現有客户的能力；我們成功整合收購的能力；這些不確定性因素包括：我們未能及時開發和獲得市場接受的新產品和訂閲以及現有產品和訂閲與支持；我們的產品與其他方產品協作和集成的能力，從而為客户帶來效益；安全產品及訂閲和支持產品市場上迅速演變的技術發展；銷售週期的長度；以及一般的市場、政治、經濟和商業狀況，包括與新冠肺炎相關的情況。

有關可能影響我們財務業績的風險、不確定性和其他因素的進一步信息，請參閲我們不時提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件，包括我們最近提交的10-Q表格季度報告和後續報告。

您不應依賴這些前瞻性陳述，因為由於這些風險和不確定性，實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發佈之日我們掌握的信息，我們不承擔任何義務來更新所提供的前瞻性陳述，以反映在作出這些陳述之日之後發生的事件或存在的情況。

非GAAP財務信息的使用

我們相信，非GAAP財務信息的公佈為管理層和投資者提供了有關與我們的財務狀況和經營結果有關的財務和業務趨勢的重要補充信息。有關這些非GAAP衡量標準的更多信息，包括這些非GAAP財務衡量標準與它們最直接可比的GAAP財務衡量標準的協調情況，請參閲下面的財務表格以及本新聞稿的“非GAAP財務衡量標準説明”部分。

信息披露的渠道

我們打算通過CrowdStrike投資者關係網站ir.Crowdstrike.com、美國證券交易委員會備案、新聞稿、公開電話會議和公共網絡廣播向公眾公佈重大信息。我們利用這些渠道，以及社交媒體和我們的博客，與我們的投資者、客户和公眾就我們的公司、我們的產品和其他問題進行溝通。我們在社交媒體和博客上發佈的信息可能被認為是實質性信息。因此，我們鼓勵投資者、媒體和其他人遵循上面列出的渠道，包括我們投資者關係網站上列出的社交媒體渠道，並審查通過這些渠道披露的信息。任何

我們將通過其公佈信息的披露渠道列表的更新將在我們網站的投資者關係頁面上公佈。

CrowdStrike控股公司簡介

CrowdStrike提供雲交付端點和雲工作負載保護。CrowdStrike Falcon®平臺利用人工智能(AI)，通過在整個企業內提供可見性和保護，保護客户免受網絡上或網絡外終端的網絡攻擊。

版權所有©2021 CrowdStrike，Inc.保留所有權利。CrowdStrike和CrowdStrike Falcon®是CrowdStrike，Inc.的註冊商標。CrowdStrike擁有其他商標和服務標誌，並可能使用第三方的品牌來標識其產品和服務。

投資者關係聯繫人

CrowdStrike控股公司

瑪麗亞·萊利(Maria Riley)，投資者關係副總裁

郵箱：Investors@Crowdstrike.com

669-721-0742

媒體聯繫人

CrowdStrike控股公司

凱文·貝納奇(Kevin Benacci)，企業公關部高級總監

電子郵件：press@Crowdstrike.com

216-409-5055

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CrowdStrike控股公司

簡明合併操作報表

(單位為千，每股除外)

(未經審計)

			截至10月31日的三個月，												截至10月31日的9個月，
			2021						2020						2021						2020
收入
下標			$	357,030					$	213,530					$	954,094					$	560,008
專業服務			23,021						18,930						66,490						49,501
總收入			380,051						232,460						1,020,584						609,509
收入成本
訂閲(1)(1)			85,464						49,583						226,360						130,864
專業服務(1)			16,200						11,944						44,241						31,949
總收入成本			101,664						61,527						270,601						162,813
毛利			278,387						170,933						749,983						446,696
運營費用
銷售和市場營銷(1)(2)			164,960						105,602						453,952						288,867
研究與開發(1)(2)			97,630						57,539						266,265						148,600
一般及行政(1)(2)(3)(4)			56,061						31,951						148,780						85,955
總運營費用			318,651						195,092						868,997						523,422
運營虧損			(40,264)						(24,159)						(119,014)						(76,726)
利息支出(5)			(6,403)						(193)						(18,929)						(510)
其他收入，淨額(6)			690						272						6,077						5,537
所得税撥備前虧損			(45,977)						(24,080)						(131,866)						(71,699)
所得税撥備(7)			4,473						451						58,773						1,928
淨損失			(50,450)						(24,531)						(190,639)						(73,627)
可歸因於非控股權益的淨收入			5						—						2,183						—
可歸因於CrowdStrike的淨虧損			$	(50,455)					$	(24,531)					$	(192,822)					$	(73,627)
CrowdStrike普通股股東每股基本和攤薄淨虧損			$	(0.22)					$	(0.11)					$	(0.85)					$	(0.34)
加權平均股份-用於計算CrowdStrike普通股股東每股應佔淨虧損的加權平均股份，基本股份和稀釋股份			228,293						219,401						226,292						216,432

_____________________________

(1)包括股票薪酬費用如下：

			截至10月31日的三個月，												截至10月31日的9個月，
			2021						2020						2021						2020
			(單位：千)												(單位：千)
收入的訂閲成本			$	5,969					$	3,226					$	15,548					$	7,856
專業服務收入成本			2,546						1,551						6,963						3,947
銷售和市場營銷			25,499						12,811						68,178						35,101
研發			27,333						11,771						70,942						25,700
一般事務和行政事務			25,319						11,251						55,684						29,357
基於股票的薪酬總費用			$	86,666					$	40,610					$	217,315					$	101,961

(2)包括已購入的無形資產攤銷，包括已購入的專利，如下所示：

(3)包括與收購有關的費用如下：

(4)包括法定儲備金和和解費用如下：

(五)包括以下債務發行成本和折價攤銷：

(六)包括以下戰略投資收益和其他收入：

(7)包括與Humio收購有關的知識產權整合的税費如下：

CrowdStrike控股公司

簡明綜合資產負債表

(單位：千)

(未經審計)

CrowdStrike控股公司

現金流量表簡明合併報表

(單位：千)

(未經審計)

CrowdStrike控股公司

與GAAP對帳的非GAAP財務指標

(除百分比外，以千為單位)

(未經審計)

CrowdStrike控股公司

非GAAP財務衡量標準與GAAP對賬(續)

(以千為單位，百分比和每股金額除外)

(未經審計)

_____________________________

(1)我們使用GAAP所得税撥備來確定我們的非GAAP所得税支出。與Humio收購相關的知識產權整合的税收成本包括在2022財年第一季度的GAAP所得税撥備中。與股票補償、無形資產攤銷(包括購買的專利)、收購相關費用、債務發行成本和折價的攤銷以及應歸因於CrowdStrike的戰略投資的收益和其他收入相關的所得税收益並不是所有報告所列期間的實質性收益。

CrowdStrike控股公司

業務報表：GAAP對非GAAP的調節

(單位：千)

(未經審計)

CrowdStrike控股公司

經營報表：GAAP對非GAAP調整(續)

(單位為千，每股除外)

(未經審計)

			截至10月31日的三個月，												截至10月31日的9個月，
			2021						2020						2021						2020
可歸因於CrowdStrike的GAAP淨虧損			$	(50,455)					$	(24,531)					$	(192,822)					$	(73,627)
添加：
基於股票的薪酬費用			86,666						40,610						217,315						101,961
已取得無形資產的攤銷			3,337						372						9,072						579
收購相關費用			971						2,119						5,912						2,119
債務發行成本和折價攤銷			546						—						1,639						—
法定儲備金和結算費			—						—						2,500						—
所得税撥備(1)			—						—						48,824						—
更少：
可歸因於CrowdStrike的戰略投資收益和其他收入			(5)						—						(2,183)						—
CrowdStrike的非GAAP淨收入			$	41,060					$	18,570					$	90,257					$	31,032
用於計算CrowdStrike普通股股東每股基本淨收入(虧損)的加權平均股份(GAAP和非GAAP)			228,293						219,401						226,292						216,432
可歸因於CrowdStrike普通股股東的GAAP基本每股淨虧損			$	(0.22)					$	(0.11)					$	(0.85)					$	(0.34)
CrowdStrike普通股股東的非GAAP基本每股淨收入			$	0.18					$	0.08					$	0.40					$	0.14
可歸因於CrowdStrike普通股股東的GAAP稀釋每股淨虧損			$	(0.22)					$	(0.11)					$	(0.85)					$	(0.34)
添加：
基於股票的薪酬			0.36						0.17						0.91						0.44
已取得無形資產的攤銷			0.01						—						0.04						—
收購相關費用			—						0.01						0.02						0.01
債務發行成本和折價攤銷			—						—						0.01						—
法定儲備金和結算費			—						—						0.01						—
所得税撥備(1)			—						—						0.20						—
對完全稀釋後每股收益的調整(2)			0.02						0.01						0.05						0.02
更少：
可歸因於CrowdStrike的戰略投資收益和其他收入			—						—						(0.01)						—
CrowdStrike普通股股東的非GAAP稀釋後每股淨收益			$	0.17					$	0.08					$	0.38					$	0.13
加權平均股份用於CrowdStrike普通股股東的稀釋後每股淨收益(虧損)計算：
公認會計原則			228,293						219,401						226,292						216,432
非GAAP非GAAP			238,563						234,626						238,194						232,969

____________________________

(1)我們使用GAAP所得税撥備來確定我們的非GAAP所得税支出。與Humio收購相關的知識產權整合的税收成本包括在2022財年第一季度的GAAP所得税撥備中。與股票補償、無形資產攤銷(包括購買的專利)、收購相關費用、債務發行成本和折價的攤銷、CrowdStrike的戰略投資收益和其他收入以及GAAP所得税撥備中包括的法定準備金和結算費或福利相關的所得税收益在所有報告所列的時期都不是實質性的。

(2)對於我們攤薄了CrowdStrike普通股股東應佔非GAAP每股淨收益的時期，由於用於計算CrowdStrike普通股股東每股GAAP淨虧損的基本股數與用於計算CrowdStrike普通股股東應佔非GAAP每股淨收入的攤薄股數不同，單個對賬項目的影響總和可能不等於CrowdStrike普通股股東應佔非GAAP每股攤薄淨收入的總和，而且由於四捨五入的原因，用於計算CrowdStrike普通股股東應佔非GAAP每股淨收益的基本股數與用於計算CrowdStrike普通股股東應佔非GAAP每股淨收益的攤薄股數不同計算CrowdStrike普通股股東應佔的GAAP每股淨虧損時使用了較低的股票數量，因為它不包括稀釋股票，這些股票包括在計算CrowdStrike普通股股東應佔的非GAAP每股淨收益中。

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對非公認會計準則財務指標的解釋

除了我們根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的結果外，我們認為以下非GAAP衡量標準在評估我們的經營業績時是有用的。我們使用以下非GAAP財務信息來評估我們正在進行的業務，並用於內部規劃和預測。我們認為，非公認會計準則的財務信息，當綜合考慮時，可能會對投資者有所幫助，因為它提供了與過去財務業績的一致性和可比性。然而，非GAAP財務信息僅供補充信息之用，作為一種分析工具有其侷限性，不應孤立地考慮或作為根據GAAP列報的財務信息的替代品。

其他公司，包括我們行業的公司，可能會以不同的方式計算類似名稱的非GAAP衡量標準，或者可能使用其他衡量標準來評估它們的業績，所有這些都可能降低我們的非GAAP財務衡量標準作為比較工具的有效性。此外，自由現金流作為衡量我們的財務業績和流動性的效用是有限的，因為它不代表我們現金餘額在給定時期內的總增減。

我們鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的協調情況，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。

非GAAP訂閲毛利和非GAAP訂閲毛利率

我們將非GAAP認購毛利和非GAAP認購毛利分別定義為GAAP認購毛利和GAAP認購毛利，不包括基於股票的薪酬費用和收購無形資產的攤銷。我們相信，非GAAP訂閲毛利和非GAAP訂閲毛利為我們的管理層和投資者提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性，並促進了不同時期的運營比較，因為這些措施消除了某些與我們整體經營業績無關的變量的影響。

非GAAP營業收入

我們將非GAAP運營收入定義為GAAP運營虧損，不包括基於股票的補償費用、收購的無形資產攤銷(包括購買的專利)、收購相關費用以及法定準備金和和解費用或福利。我們相信，來自運營的非GAAP收入為我們的管理層和投資者提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性，並促進了不同時期的運營比較，因為這一指標通常消除了與我們整體運營業績無關的某些變量的影響。

CrowdStrike的非GAAP淨收入

我們將CrowdStrike的非GAAP淨收入定義為CrowdStrike應佔的GAAP淨虧損，不包括基於股票的補償費用、已收購無形資產的攤銷(包括購買的專利)、收購相關費用、債務發行成本和折扣的攤銷、戰略投資的收益和其他收入、法律準備金和和解費用或福利，以及與Humio收購相關的知識產權整合的税收成本。我們相信，CrowdStrike的非GAAP淨收入為我們的管理層和投資者提供了與我們過去的財務業績的一致性和可比性，並促進了各時期的比較，因為這一指標通常消除了某些與我們的整體業績無關的變量的影響。

可歸因於CrowdStrike普通股股東的非GAAP每股淨收益，基本股和攤薄股

我們將CrowdStrike普通股股東的每股非GAAP淨收入定義為CrowdStrike的非GAAP淨收入除以加權平均流通股，其中包括在此期間發行的潛在稀釋普通股等價物的稀釋效應。我們可能會定期收取與訴訟和解相關的費用或付款。當與重大和解相關時，我們不包括CrowdStrike的非GAAP淨收入中收到的這些費用和付款，因為我們認為它們不能反映正在進行的業務和經營業績。

自由現金流

自由現金流是一種非公認會計準則的財務衡量標準，我們將其定義為經營活動提供的淨現金減去購買的財產和設備以及資本化的內部使用軟件和網站開發。我們監測自由現金流，將其作為衡量我們整體業務表現的一項指標，這使我們能夠在不受非現金項目影響的情況下分析我們未來的業績，並使我們能夠更好地瞭解我們業務的現金需求。雖然我們相信自由現金流在評估我們的業務時很有用，但自由現金流是一種非GAAP財務指標，作為一種分析工具有其侷限性，不應將自由現金流視為根據GAAP經營活動提供的淨現金的替代或替代。自由現金流作為衡量我們流動性的指標的效用進一步受到限制，因為它不代表我們現金餘額在任何給定時期的總增減。此外，其他公司，包括我們行業的公司，可能會以不同的方式計算自由現金流，或者根本不計算自由現金流，這降低了自由現金流作為比較工具的有效性。

操作措施説明

年度經常性收入

假設在未來12個月內到期的任何合同都按現有條款續簽，則ARR按截至測量日期的客户訂閲合同的年化價值計算。當我們在訂閲到期後與客户協商續訂時，如果我們正積極與這樣的組織討論新的訂閲或續訂，或者在該組織通知我們不續訂其訂閲之前，我們會繼續將該收入包括在ARR中。

幻數

魔術數字是通過對最近四個季度執行以下計算並取平均值來計算的：按年計算一個季度的訂閲收入與上一季度的訂閲收入之間的差額，然後將得出的數字除以上一季度的非GAAP銷售和營銷費用。幻數=前四個季度的平均值：((季度訂閲收入-上一季度訂閲收入)x 4)/上一季度非GAAP銷售和營銷費用。