附件1.2

執行版本

日期: 2021年11月26日

微博集團公司

出售股票的股東

(如本文所定義)

高盛(亞洲)有限責任公司

瑞士信貸(香港)有限公司

里昂證券資本市場有限公司

里昂證券有限公司

中金公司
香港證券有限公司

香港承銷商

(其名稱載於附表1)

_____________________________________________________

香港包銷協議

關於在香港公開發售的

最初1,100,000股面值 為

每股0.00025美元的資本

微博集團公司

_____________________________________________________

目錄

條款頁面

1定義和解釋 1

2條件 11

3委任 13

4香港公開招股 17

5分配和支付 21

6佣金及訟費 23

7穩定 25

8陳述、保修{BR}和承諾 26

9對發行或處置證券的限制 29

10進一步的承諾 30

11終止 33

12賠償 35

13公告 38

14機密性 39

15通告 39

16管轄法律;爭端解決;放棄豁免權 41

17一般條文 42

18承認美國特別 決議制度 45

附註1至1香港承銷商 46

注2{BR}保修 47

附註3條件以前的文檔 64

附註4抵銷(BR)安排 65

附註5廣告{BR}安排 66

i

本協議 簽訂日期為2021年11月26日

之間:

(1)微博,一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司,註冊地址 位於開曼羣島大灣路802號芙蓉亭31119信箱,郵編:KY1-1205 開曼羣島(“本公司”);

(2)新浪公司是一家獲豁免的有限責任公司, 於1999年3月10日在開曼羣島註冊成立,註冊地址 位於開曼羣島KY1-1104郵編Ugland House 309號郵政信箱 (“銷售股東”);

(3)高盛(亞洲)有限公司(香港皇后大道中2號長江中心68樓);

(3)瑞士信貸(香港)有限公司(香港),地址為香港九龍柯士甸道西1號國際商務中心88樓(“瑞士信貸”);

(4)香港金鐘道88號太古廣場1號18樓里昂證券資本市場有限公司(“里昂證券CM”);

(5)香港金鐘道88號太古廣場1號18樓里昂證券有限公司(“里昂證券”);

(6)中金公司(香港證券有限公司),地址為香港中環海景街1號國際金融中心1號29樓(“中金”);以及

(7)姓名或名稱及地址列於附表1的香港承銷商(“香港承保人”及“香港承保人”指其中任何一人)。

獨奏會:

(A)本公司於開曼羣島註冊成立為有限責任公司,並根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司 。於本協議日期,本公司的法定股本為600,000美元,分為2,400,000,000股,包括 (I)1,800,000,000股A類普通股,每股面值0.00025美元,(Ii)200,000,000股 每股面值0.00025美元的B類普通股,及(Iii)400,000,000股每股面值0.00025美元的非指定股份。

(B)本公司建議進行環球發售 ,據此(1)本公司將以香港公開發售方式向 香港公眾發售及出售香港發售股份及(2)本公司及 出售股東將根據在美國和美國以外的自動擱置註冊聲明 同時向機構和專業投資者以及預計在國際發售中對發售股票有較大需求的其他投資者同時發售和出售國際發售股票。 根據自動擱置註冊聲明 ,股東將同時向機構和專業投資者以及預計在國際發售中對發售股票有相當大需求的其他投資者發售和出售國際發售股票。

(C)配合全球發售, 公司已向聯交所申請在聯交所主板上市及買賣A類普通股 。高盛、瑞士信貸、里昂證券CM 及中金公司擔任本公司上市申請的聯席保薦人。

(D)香港承銷商已同意 按照以下條款及條件分別(而非共同或共同及個別)承銷香港公開發售 。

(E)本公司及出售股東 已同意給予本協議所載 以聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人及香港承銷商為受益人的陳述、保證、承諾及彌償。 本公司及售股股東均同意給予聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港承銷商。

(F)公司,聯合發起人,聯合 代表,聯合全球協調人,出售股東和國際承銷商擬訂立國際承銷協議,規定 國際承銷商分別購買或促使投資者購買本公司和國際承銷商發行的 國際發售股票 }提供,根據並受其中所載條款和條件的約束。本公司 和出售股東各自還打算向國際承銷商授予超額配售選擇權,以分別購買或促使投資者從本公司購買可能需要的額外 股票,以彌補國際發行中的任何超額配售。 遵守國際承保協議的條款和條件。

(G)本公司已委任香港中央證券登記有限公司(br}香港投資者服務有限公司)擔任其香港股份過户登記及轉讓代理 有關全球發售事宜。

(H)本公司已委任招商銀行永隆銀行 Limited擔任香港公開發售的收款行,而招商銀行 永隆(代名人)有限公司則委任招商永隆(代名人)有限公司擔任代名人,以保管收款行根據香港公開發售收到的申請款項 。

(I)IPO委員會是根據本公司董事會於2021年8月5日通過的書面決議 成立的,該決議授權IPO委員會處理與本協議及 與全球發售相關的所有其他文件的相關事宜。根據本公司董事會首次公開發行委員會於2021年11月25日通過的書面決議,除其他外,招股委員會批准, 及本公司任何一名董事及高級職員及 招股委員會任何一名成員獲授權代表本公司簽署本協議及所有與全球發售有關的 其他相關文件。

現同意如下:

1定義和解釋

1.1簡介:除上下文 另有要求外,在本協議中,包括朗誦和時間表,以下 術語和表述應具有以下各自的含義:

“2020 Form 20-F” 指公司截至2020年12月31日的會計年度的Form 20-F年度報告;

“受理日期” 指根據第4.4條的規定申請清單截止的2021年12月2日;

“已接受的香港公開發售申請 指根據第4.5條不時全部或部分接受的香港公開發售申請;

第1頁

“賬目”指本集團於2018年、2019年及2020年12月31日及截至2020年12月31日及截至2021年6月30日止年度的經審核綜合財務報表及截至2021年6月30日止六個月的經審核綜合財務報表,以及載於香港招股章程附錄I的所有相關附註;

“認購”指 聯交所上市委員會批准A類普通股在聯交所主板上市及買賣(包括根據(A)全球發售(包括行使超額配股權而可能發行的A類普通股)及(B)根據股份獎勵計劃可能發行的任何A類普通股)而發行的任何額外A類普通股;

“美國存托股份”是指美國存托股份(每股相當於一股A類普通股);

“申請表” 指白表eIPO服務提供商就香港公開發售而填寫的綠色申請表 ;

“申請名單”(Application List)指第4.4條所指有關香港公開發售的申請名單;

“申請證明” 指日期為2021年8月6日的公司招股説明書的申請證明;

“批准和備案” 指任何相關司法管轄區(包括但不限於香港、美國、開曼羣島和中華人民共和國)的所有批准、制裁、同意、許可、證書、授權、許可證、許可、 命令、特許權、資格、註冊、聲明和特許經營權,以及向任何 個人提交和註冊的所有批准、制裁、同意、許可和許可;

“公司章程” 指2014年3月28日通過特別決議通過並於2014年4月17日生效的公司章程;

“主管當局”是指 任何行政、政府或監管委員會、董事會、團體、機關或機構,或任何證券交易所、自律組織或其他非政府監管機構,或任何法院、法庭或仲裁員,不論是國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、外國或超國家;

“基本招股説明書”是指作為註冊説明書的一部分提交的基礎招股説明書,其格式與本協議日期或之前提交給美國證券交易委員會的最近一份招股説明書的格式相同;

“董事會”是指公司的 董事會;

“經紀”指 按香港發售股份公開發售價格的1.0%或國際發售股份(視屬何情況而定)國際發售價格的1.0%的費率收取的經紀費用,由全球發售的投資者支付;

“營業日”是指香港的銀行機構正常營業的日子(星期六、星期日和公眾假期除外) ;

“中央結算系統”(CCASS)指由中央結算公司設立和運作的中央結算及交收系統;

“A類普通股” 指公司股本中每股面值0.00025美元的A類普通股,賦予A類普通股持有人對公司股東大會上提交的任何決議每股一票的投票權;

第2頁

“B類普通股”指公司股本中每股面值0.00025美元的B類普通股,賦予B類普通股持有人對在公司股東大會上提交的任何決議每股三票的投票權;

“公司條例”(Companies Ordinance)指經不時修訂、補充或以其他方式修改至 次的“公司條例”(香港法例第622章);

“公司(清盤及雜項規定)條例”指經不時修訂、補充或以其他方式修改的“公司(清盤及雜項規定)條例”(香港法例第32章);

“條件”是指 第2.1條中規定的先決條件;

“條件先決條件文件”(Conditions Premient Documents) 指附表3 A及B部所列的文件;

“承保附屬公司” 具有在“美國法典”第12編第1841(K)節中賦予術語“附屬公司”的含義,並應根據其解釋;

“擔保實體” 指下列任何一項:(I)“擔保實體”一詞由美國聯邦儲備委員會第12 §252.82(B)節定義並根據其解釋;(Ii)“擔保銀行”一詞由12 C.F.R. §47.3(B)節定義並根據其解釋;或(Iii)“擔保金融機構”一詞由12 C.F.R.§ 定義並根據其解釋。

“合約(第三者權利)條例”指經不時修訂或補充的“合約(第三者權利)條例”(香港法例第623章);

“默認權利” 具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1節(以適用為準)中賦予該術語的含義,並應根據其解釋;

“董事”指公司董事,其姓名列於香港招股章程“董事及高級管理人員”一節;

“產權負擔”是指 任何抵押、抵押、質押、留置權或其他擔保權益或任何選擇權、限制、優先購買權、優先購買權 或其他第三方債權、權利、利息或優先購買權或任何其他任何種類的產權負擔;

“交易法”是指不時修訂的“1934年美國證券交易法”(United States Securities Exchange Act Of 1934);

“極端情況”(Extreme Conditions) 指任何極端情況或事件,而該極端情況或事件的發生會導致香港的正常業務運作中斷及/或可能影響釐定價格日期或上市日期;

“最終招股説明書” 指由招股説明書補充的基本招股説明書,具體與發售股票有關的格式為First ,用於確認發售股票的銷售(或採用公司根據證券法第173條首次提供給國際承銷商以滿足購買者 請求的格式);

“正式公告” 指根據上市規則以協定形式就香港公開發售發出的新聞公告;

第3頁

“一般披露資料包”(General Discovery Package) 具有附表2給予該詞的涵義;

“全球發售” 指香港公開發售及國際發售;

“政府當局” 指任何行政、政府或監管委員會、董事會、團體、機關或機構,或任何證券交易所、自律組織或其他非政府監管機構,或任何法院、法庭或仲裁員,不論是國家、中央、聯邦、省、州、地區、市政、地方、國內或外國;

“集團”是指 公司及其所有合併子公司及其附屬合併實體,包括其可變利益實體和 其子公司,“集團成員”一詞應作相應解釋;

“港幣”或“港幣”是指香港的合法貨幣港幣;

“香港中央結算有限公司”(HKSCC)指香港中央結算有限公司;

“香港”是指 中華人民共和國香港特別行政區;

“香港發售股份”(Hong Kong Offer Shares) 指本公司根據香港公開發售首次發售的1,100,000股新A類普通股,但須受第2.6、4.11和4.12條(以適用者為準)的調整和重新分配;

“香港招股説明書”(Hong Kong Prospectus)指本公司將以協定形式發出的與香港公開發售有關的招股章程;

“香港招股章程日期” 指香港招股章程的發行日期,預計在2021年11月26日或前後;

“香港公開發售”(Hong Kong Public Offering) 指根據本協議及香港公開發售文件的條款及條件 向香港公眾發售及出售香港發售股份;

“香港公開發售申請”是指透過白表eIPO服務(網址為 www.eipo.com.hk)或透過中央結算系統首次公開發售(EIPO)服務以電子方式促使香港結算代名人有限公司代表申請人申請購買香港發售股份的申請 ,並以其他方式符合香港公開發售文件的條款提出,包括為免生疑問而提出的香港 香港承銷商的申請;

“香港公開發售文件”指香港招股章程及申請表格;

“香港公開發售 超額認購”具有第4.11條賦予該詞的含義;

“香港公開發售 認購不足”具有第4.6條賦予該詞的含義;

“香港註冊處”(Hong Kong Registry)指香港中央證券登記有限公司;

“香港公開發行 承銷承諾”是指就任何香港承銷商而言,該香港承銷商已同意促成申請購買的香港發售股份數目,或如未能根據本協議條款,其本身作為本金申請購買的香港發售股份數目,該數目是按附表1中與該香港承銷商名稱 相對的百分率計算的,而該百分率是在計入根據 條款減少後所釐定的香港發售股份總數中的百分比計算出來的。 承銷商同意根據本協議的條款申請購買,否則作為本金申請購買的香港發售股份數目,按附表1中與該香港承銷商名稱相對的百分率計算,該百分率在計入根據第 條減少後釐定的香港發售股份總數中。但在任何情況下不得超過附表1中該香港承銷商姓名或名稱相對位置所示的香港發售股份的最高數目;

第4頁

“香港承銷商的 申請”就任何香港承銷商而言,指根據第4.7條的規定由該香港承銷商提出或促使該香港承銷商 提出的香港公開發行申請,該申請根據第4.7條適用於減少該香港承銷商的香港公開發行承銷承諾 ;

“行業顧問” 指本公司的行業顧問中國洞察諮詢有限公司;

“內部控制顧問” 指本公司的內部控制顧問普華永道商務諮詢(上海)有限公司;

“國際要約價格” 指根據全球發售購買國際要約股票的最終每股價格(不包括經紀佣金、交易費和交易徵費);

“國際發售股份” 指本公司和出售股東最初擬發售的9,900,000股A類普通股, 由國際承銷商購買,或由國際承銷商購買,但須根據國際承銷協議進行調整和重新分配 連同期權股份;

“國際發售”(International Offering) 指公司和出售股東根據國際承銷協議,根據“證券法”(Securities Act)表格F-3下第405條所界定的“自動 擱置登記聲明”,根據國際承銷協議的條款和條件,在美國境外的離岸交易中,通過國際承銷商或其各自的國際發售股票的 關聯公司擬進行的發售和出售; 根據國際承銷協議的條款和條件,在離岸交易中由本公司和出售股東通過國際承銷商或其各自的 關聯公司進行的發售和出售;

“國際發售文件” 指註冊説明書、初步招股説明書、最終招股説明書和一般披露資料包;

“國際發行承銷 承諾”是指對於任何國際承銷商, 該國際承銷商已同意購買或促使投資者根據國際承銷協議的條款購買或促使投資者購買的國際發行股票的數量,須根據國際承銷協議進行調整和重新分配,並受超額配售 選擇權的約束;

“國際承銷商” 指在國際承保協議中指名的人士;

“國際承銷協議”是指本公司、銷售股東、聯合代表、聯合全球協調人和國際承銷商等與此次國際發行有關的國際承銷協議;

“投資者演示材料” 指由公司或代表公司和/或銷售股東就全球發售進行的任何投資者演示和/或路演演示 中發佈、給出或提交的所有信息、材料和文件,以及由或 代表本公司進行的與全球發售無關的任何投資者演示和/或非交易路演演示中發佈、給出或介紹的所有信息、材料和文件; 指與全球發售無關的由公司或代表公司進行的任何投資者演示和/或路演演示 中發佈、給出或呈現的所有信息、材料和文件;

第5頁

“發行人自由寫作招股説明書” 指任何“發行人自由寫作招股説明書”,根據證券法第433條規則的定義,該招股説明書與國際 發售股票有關,該招股説明書採用向美國證券交易委員會提交或要求提交的表格,如果不需要提交,則採用根據證券法第433(G)條保留在公司 記錄中的形式;

“聯合賬簿管理人”指GS、瑞士信貸、里昂證券、中金公司、野村國際(香港)有限公司、德意志銀行香港分行、海通證券國際證券有限公司、海通證券國際證券有限公司、華泰證券金融控股(香港)有限公司、貴寶資本有限公司、ABCI Capital Limited、招商銀行證券有限公司及招商銀行國際金融有限公司;

“聯合全球協調人” 指GS、瑞士信貸、里昂證券、中金公司、野村國際(香港)有限公司及德意志銀行;

“聯席牽頭經辦人”指GS、瑞士信貸、里昂證券及中金公司;野村國際(香港)有限公司;德意志銀行香港分行、海通證券國際證券有限公司、海通證券國際證券有限公司;華泰證券金融控股(香港)有限公司、貴寶資本有限公司、ABCI證券有限公司、招商銀行證券有限公司及招商銀行國際金融有限公司;

“聯合代表” 指GS、瑞士信貸、里昂證券和中金公司;

“聯合保薦人” 指GS、瑞士信貸、里昂證券CM和中金公司;

“法律”是指任何 和所有國際、國家、中央、聯邦、省級、州、地區、市政、地方、國內或外國法律(包括但不限於任何普通法或判例法)、成文法、條例、法典、決議、條例或規則(包括但不限於任何制裁和所有法規、規則、命令、判決、法令、裁決(包括上市規則)、意見、 指導方針、措施、通知或通告(在每種情況下,無論任何當局的法律、行政、監管或司法後果的依據);

“上市委員會”(Listing Committee)指聯交所的上市委員會;

“上市日期”指 股票在聯交所主板開始交易的第一天(預計為2021年12月8日)或本公司與聯合代表同意的 其他日期;

“上市規則”(Listing Rules)指規管香港聯合交易所有限公司證券上市的規則,以及聯交所的上市決定、指引及其他規定;

“重大不利變化” 是指本公司和本集團其他成員的資產、負債、業務、一般事務、管理、前景、股東權益、利潤、虧損、經營結果、地位或狀況、財務或其他方面的重大不利變化,或涉及預期重大不利變化的任何發展,包括作為整體的資產、負債、 業務、一般事務、管理、前景、股東權益、利潤、虧損、經營結果、地位或狀況、 財務或其他方面的變化,或涉及預期的重大不利變化的任何發展;

第6頁

“納斯達克”指納斯達克 全球精選市場;

“被提名人”指招商永隆(被提名人)有限公司;

“發售股份”是指 按公開發售價格發售的香港發售股份和按國際發售價格發售的國際發售股份,均根據全球發售發售,連同根據 行使超額配股權而發行和/或出售的任何額外A類普通股;

“發售文件” 指香港公開發售文件及國際發售文件,以及因擬發售及出售發售股份或其他與全球發售有關而製作、發出、給予、發佈、產生或使用的任何其他文件、材料或資料 ,包括但不限於與發售股份有關的任何投資者陳述材料 及其所有修訂或補充,不論是否經聯席保薦人、聯席代表、

“有效文件” 指“股票借用協議”、“價格決定協議”、“收款銀行協議”和“註冊人協議”, 包括對其中任何一項的所有修訂和補充;

“選擇權股份”(Option Shares) 指國際承銷商 根據超額配售選擇權向出售股東購買的額外A類普通股,最多可達1,650,000股;

“超額配售選擇權” 指出售股東根據國際承銷協議授予國際承銷商的選擇權, 可由聯合代表代表國際承銷商行使,以分別購買或促使投資者從出售股東購買全部或部分期權股份,以彌補(除其他外)與國際承銷協議有關的超額配售 ;

“PhIP”指本公司於2021年11月18日在聯交所網站www.hkexnews.hk張貼的聆訊資料套,包括在聯交所網站上張貼的各項修訂及補充資料;

“中華人民共和國”指中華人民共和國,在本協定中不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區和臺灣;

“初步招股説明書” 應具有國際承銷協議中賦予該詞的含義;

“價格確定協議” 是指公司與聯合代表(為其本人並代表承銷商)在價格確定日期簽訂的協議,以記錄公開要約價格和國際要約價格;

“價格確定日期” 指為全球發售目的確定公開要約價和國際要約價的日期;

“公開要約價格”(Public Offer Price) 指根據全球發售購買香港要約 股份的最終每股價格(不包括經紀佣金、交易費和交易徵費);

第7頁

“收款銀行”(Receiving Bank)指招商永隆銀行有限公司;

“收款銀行協議” 指公司、收款銀行、聯合保薦人、聯合代表和被指定人於2021年11月25日簽訂的協議;

“註冊官協議”(Registry Agreement)指本公司與香港註冊處處長訂立日期為2021年11月26日的協議;

“註冊説明書” 指以表格F-3提交予美國證券交易委員會的註冊説明書,涉及本公司將不時發行的A類普通股,包括要約股份,並經修訂至“國際承銷協議”的日期 ,包括根據 證券法在生效時視為註冊説明書一部分的資料(如有的話);“註冊説明書” 指以表格F-3提交予美國證券交易委員會的註冊説明書,包括根據 證券法在生效時被視為註冊説明書一部分的資料(如有),包括公司將不時發行的A類普通股,包括要約股份;

“申報會計師”(Reporting Accounters)指普華永道會計師事務所(Pricewaterhouse Coopers);

“人民幣”或“人民幣” 是指中華人民共和國的合法貨幣人民幣;

“美國證券交易委員會”指 美國證券交易委員會;

“證券法”指 “1933年美國證券法”及根據該法頒佈並經不時修訂的規則和條例;

“證券及期貨條例”(Securities And Futures Ordinance)指不時修訂的“證券及期貨條例”(香港法例第571章);

“聯交所”或“聯交所”指香港聯合交易所有限公司;

“證監會”(SFC)指 香港證券及期貨事務監察委員會;

“股份”是指公司股本中的 每股面值0.00025美元的A類普通股和B類普通股。 根據上下文的要求,A類普通股和B類普通股是指公司股本中每股面值0.00025美元的A類普通股和B類普通股;

“股份獎勵計劃”指本公司的股份獎勵計劃,詳見香港招股章程“董事及高級管理人員-薪酬-股份獎勵計劃”一節;

“穩定管理人” 指一般事務人員;

“股票借用協議”(Stock Borning Agreement)指預期在釐定價格當日或前後由WB HZGS Estate Limited與穩定經理人訂立的證券借用協議,根據該協議,穩定經理人可向WB HZGS Estate(Hong Kong)Limited借入最多1,650,000股股份,以協助解決超額分配問題;

“附屬公司”是指 上市規則所指的本公司的附屬公司,而“附屬公司”是指其中任何一家;

“税收”或“税收” 是指在任何時候設立、徵收或產生的所有形式的税收,無論是在中國、香港、開曼羣島、美國還是世界任何其他地區,在不損害前述一般性的原則下,包括對利潤、薪金、利息和其他形式的收入、資本利得税、銷售税和增值税、營業税、遺產税、資本税、印花税、工資的所有形式的徵税,或與之有關的所有形式的税收,資本利得税、銷售税和增值税、營業税、遺產税、遺產税、資本税、印花税、工資。 關税及其他進口和消費税,以及一般向中國、香港、開曼羣島、美國或世界任何其他地區的税務、税收、海關或財政當局支付的任何税、費、評税、關税、關税、徵費、差餉、收費或任何金額 ,無論是以實際評估、免税額損失、扣繳、扣除或可用於減免或其他方式的方式 , 幷包括所有利息、附加税款、罰款或類似款項 ,包括所有利息、附加税款、罰款或類似金額 ,包括所有利息、附加税款、罰款或類似款項

第8頁

“交易費”(Trading Feed)指聯交所按香港發售股份公開發售價格的0.005%或國際發售股份(視屬何情況而定)國際發售價格的0.005%收取的交易費;

“交易徵費”(Transaction Levy)指證監會就香港發售股份按公開發售價格的0.0027%徵收的交易徵費,或就國際發售股份(視屬何情況而定)按 國際發售價格的0.0027%徵收的交易徵費;

“承銷商”指 香港承銷商和國際承銷商;

“美國”“美利堅合眾國”是指美利堅合眾國;

“美元”指美元, 美國的合法貨幣;

“美國人”具有證券法S條例第902條規定的含義 ;

“美國特別決議制度” 指(I)美國聯邦存款保險法及其頒佈的法規和(Ii)美國多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法的標題II及其頒佈的法規;

“核實書” 指與香港招股章程有關的核實書,其副本已由 董事等簽署及批准;

“擔保”是指 公司和銷售股東根據本協議作出的陳述、擔保和承諾;

“白表eIPO服務”(White Form EIPO Service) 指本公司透過白表eIPO服務供應商(由本公司指定的服務供應商)提供的便利,讓投資者可按香港招股章程所規定及披露的目的,在指定為 的網站上以電子方式申請購買香港公開發售的發售股份;及

“白表eIPO服務 提供者”指香港中央證券登記服務有限公司。

1.2標題:本 協議中的標題僅為方便起見,不影響本協議的解釋。

1.3朗誦和時間表:朗誦 和時間表是本協議的一部分,具有與本協議正文中明確規定的 相同的效力和效果,任何提及本協議的內容均應 包括朗誦和時間表。

第9頁

1.4參考:除上下文另有要求外,在本協議中:

1.4.1對任何成文法或成文法 規定或規則或條例(無論是否具有法律效力)的引用應 解釋為對經修訂、更改、修改、合併、重新頒佈 和/或不時(無論是在本協議日期之前或之後)和 重新頒佈和/或替換根據此類法規或成文法規定製定的任何附屬立法;

1.4.2對於任何人而言,所提及的“附屬公司” 應指通過 一個或多箇中介直接或間接控制或由該 人控制或與該 人共同控制的任何其他人;就上述目的而言,“控制”是指 直接或間接指導或導致 個人的管理和政策方向的權力,無論是通過擁有有表決權的證券、通過合同還是其他方式。 “受控”和“共同受控”應相應解釋 ;

1.4.3提及“條款”、 “朗誦”和“附表”是指本協議的條款和朗誦 和附表;

1.4.4術語“此處”、 “本協議”、“本協議”、“下文”及類似術語在任何情況下均應指本協議整體,而不是指本協議的任何特定 條款、段落、句子、附表或其他部分;

1.4.5術語“或”並非排他性的 ;

1.4.6所指的“個人” 應包括國家或任何合資企業、非法人協會和合夥企業的任何個人、公司、公司、法人團體、政府、州或機構 (無論是否具有單獨的法人資格);

1.4.7“購買” 和“購買者”一詞用於要約股份時,應分別包括認購要約股份和認購要約股份;

1.4.8“出售” 和“出售”一詞用於要約股份時,應包括公司配發或發行要約股份;

1.4.9凡提述“附屬公司”或“控股公司”之處,應與“公司條例”第1部第4分部所界定的相同;

1.4.10凡提及“採用 商定格式”的文件,應指公司、聯合保薦人和聯合代表以書面商定的文件草案形式;

1.4.11所指的“經認證的 真實副本”是指經公司董事或祕書或公司法律顧問認證為真實副本的副本;

1.4.12對寫作的引用應包括 以易讀和非暫時性形式複製文字的任何方式;

1.4.13時間和日期 分別指香港時間和日期;

1.4.14提及某一性別時,應包括 其他性別;以及

1.4.15單數應包括 複數,反之亦然。

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2條件

2.1條件先例:香港保險人在本協議項下的義務 取決於滿足或在適用情況下放棄以下條件 先例:

2.1.1聯席保薦人及聯席代表 (代表香港承銷商及國際承銷商, (視情況而定)從公司和/或出售股東處收到符合聯合發起人和聯合代表滿意的形式和實質的附表3 A部分和B部分所列的所有條件 先例文件, 在緊接香港招股説明書日期和晚上8:00之前的營業日

2.1.2聯交所就香港招股章程及申請表格發出註冊認可證明書 ,以及香港公司註冊處處長就香港招股章程及申請表格各註冊一份。經兩名董事(或其正式書面授權的代理人 )正式證明已獲公司董事會決議批准,並附有第342C條規定的所有必要同意書和文件 (但須遵守任何依據《公司(清盤及雜項規定)條例》第342A條)發給的豁免證明書,不晚於下午5:00 香港招股章程日期前一個營業日;

2.1.3接納已發生並生效(無條件或僅限於相關 發售股票的配發和發行,於上市日期或之前派發或領取有關發售股份的 股票及/或聯席代表(就其本身及代表香港承銷商而言)可接受的其他條件 (或聯名代表(為他們本人及代表香港保險人)可能以書面同意的較後日期),且承認其後並無撤回, A類普通股在聯交所開始交易前被撤銷或扣留 ;

2.1.4接納已發生並生效的 股A類普通股加入中央結算系統(無條件或僅限於配發和發行相關要約股份,派發或派發 領取有關發售股份的股票及/或聯名代表(就其本身及代表香港承銷商)可接受的其他條件 在以下日期或之前派發或派發 供領取有關發售股份的股票及/或其他條件 上市日期(或聯席代表 自行及代表香港承銷商以書面同意的較後日期);

2.1.5公開要約價格和國際要約價格已經確定,公司和聯合代表(為自己和代表承銷商)已經 正式簽署了價格確定協議。 根據第2.5條規定的價格確定日,且該協議隨後未終止 ;

2.1.6訂約方在價格確定日或之前簽署並交付國際承銷協議和股票借款協議,且該等協議隨後未被終止, 協議各方在價格確定日或之前簽署並交付國際承銷協議和股票借款協議,且該等協議隨後未被終止。 國際保險商根據國際承保協議承擔的義務 根據其條款成為無條件的,除其中有關本協議項下香港承銷商責任的條件 (以及本協議成為無條件的任何條件 )外,以及國際承銷協議 未根據其條款或其他方式在上午8點前終止。上市日期 ;

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2.1.7保證是真實的,準確的, 沒有誤導性且截至本協議日期未被違反,以及根據本協議被視為重複的日期和 次(如同它們是根據當時存在的事實和情況在該日期和時間給出和作出的);

2.1.8公司已遵守本 協議,並滿足其根據本協議承擔的所有義務和條件 將在各自時間或之前履行或履行(或根據本協議所述條款免除) 必須履行此類義務的日期 或必須滿足此類條件的日期,視屬何情況而定;和

2.1.9本公司已從有關當局獲得或 向有關當局(視情況而定)取得與全球發售相關的所有適用批准和備案 ,包括將由聯交所或證監會於香港招股章程內列明的所有豁免及/或豁免 均已批予, 而所有該等批准及提交均不會在上市日期上午8時前被撤銷、撤回、修訂或 作廢。

2.2促使履行: 公司和出售股東各自向香港承銷商承諾,促使 在其指定的相關時間或日期或之前履行條件, 尤其應提供該等信息、提供該等文件、支付該等費用、作出 聯席代表 (為本身及代表香港承銷商)、聯席保薦人、聯交所、 證監會及香港公司註冊處處長為A類普通股在聯交所主板上市及符合該等條件的目的或相關事宜 。

2.3延期:聯合保薦人和 聯合代表(為他們自己和代表香港承銷商)在 每個條件需要滿足的最後一天或之前擁有 唯一和絕對酌情權,有權:

2.3.1將滿足任何條件的截止日期延長 由聯合發起人和聯合代表決定的天數/小時數和/或方式(在這種情況下,聯合發起人和聯合 代表應有權以其認為適當的方式延長本 協議中提及的其他日期或截止日期,但不得延長 至2021年12月28日以後,任何此類延期和新的時間表應在任何此類延期後,由聯合發起人和聯合代表在實際可行的情況下儘快通知本協定的其他各方 );或

2.3.2對於第2.1.1條中規定的條件 ,放棄或修改(全部或部分且附加或不附加條件) 該條件。

2.4未滿足的條件:在不影響第2.3條的情況下,如果任何條件在其指定的日期或時間之前未按照本條款的 得到滿足,且隨後 沒有根據本條款延長時間或放棄或修改,本協議 將立即終止,並適用第11.2條的規定。

2.5確定公開要約價格和國際要約價格:公司和聯合代表(為自己和代表承銷商)應在合理 可行的情況下儘快會面或以其他方式溝通。在國際發售的詢價流程完成後 , 以期就香港發售股份及 國際發售股份將根據全球發售而發售的價格達成協議。公司 和聯合代表可就國際發售股份 的要約價格高於香港要約的價格達成一致,條件是:(A)相當於收盤價的港幣 在價格釐定日或之前的最後一個交易日 納斯達克上的美國存託憑證(按每股折算)將超過 香港招股章程所載的最高公開發售價格及/或(B) 公司和聯合代表認為,根據專業和機構投資者在詢價過程中表達的興趣水平,將國際發行價設定在高於最高公開發行價的水平,符合公司 作為上市公司的最佳利益。 公司和聯合代表認為,根據專業和機構投資者在詢價過程中表達的興趣水平,將國際發行價設定在高於最高公開發行價的水平符合公司 的最佳利益。如果國際要約價設定為最高公開要約價或低於最高公開要約價 , 公開要約價格必須設定為等於國際要約價格的價格 。在任何情況下,公開發售價格 不得高於香港招股章程所述的最高公開發售價格或 國際發售價格。如果本公司和聯合代表就上述價格 達成一致,預計將在2021年12月2日之前達成一致,則此類 協議價格應代表全球發售和本協議的 目的的國際要約價格和公開要約價格,雙方應通過簽署價格決定協議記錄商定的 價格。如果未達成此類協議,且 價格確定協議未在2021年12月3日之前簽署,且聯合發起人和聯合代表未根據第2.3條批准延期 ,則應適用第2.4條的 規定。每一名香港承銷商( 聯合代表除外)特此授權聯合代表代表其談判和同意要約價格,並代表其簽署和交付價格確定協議 ,如果有變動的話, 根據 雙方的唯一和絕對判斷,聯合代表可能是必要或可取的,並進一步同意其將受簽署時的價格決定協議的所有條款約束 。

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2.6減少發售股份數量: 聯合代表(其本人和代表承銷商)可在 認為適當的情況下,根據潛在投資者在國際發售詢價過程中表達的興趣水平 ,並經本公司同意 ,在接受日期上午之前的任何時間減少全球發售的初始要約股份數量 ,在此情況下,本公司應在作出減持決定後在切實可行的範圍內儘快 ,無論如何,不遲於受理日上午 ,安排在本公司網站(網址:http://ir.weibo.com)及聯交所網站(網址:www.hkexnews.hk)刊登有關削減全球發售初步發售股份數目 的公告。 並遵守適用於該削減的法律。該通知發出後,修訂後的 要約股份數量將為最終定論。此類通知還將包括確認或酌情修訂目前在香港招股説明書中列出的全球發售所得資金的使用情況、全球發售的統計數字 , 以及可能因此類削減而發生重大變化的任何其他財務信息 。如果發售股份數量減少 ,香港公開發售的申請者將有權撤回其 申請,除非收到申請者的肯定確認繼續進行。

2.7在某些情況下不放棄。 聯合代表在各自發布或分發要約文件後同意或知道對要約文件的任何修改/補充 不會(I)構成對任何條件的放棄。 聯合代表同意或知曉對要約文件的任何修改/補充 不構成 放棄任何條件;或(Ii)導致保險人或香港保險人喪失終止本協議的權利 。

3委任

3.1聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人和聯合牽頭經理:本公司和 銷售股東在此確認並確認其任命,不包括 所有其他人。(A)聯合代表作為全球發售的聯合代表,每名聯合代表依據以下 所述的擔保和條件,特此確認並確認接受該任命; (B)聯合全球協調人作為此次全球發售的聯合全球協調人, 和每名聯合全球協調人根據下文所述的擔保和條件,確認並確認接受此類任命; (B)作為全球發售的聯合全球協調人, 各聯合全球協調人根據下文所述的擔保和條件,確認並確認接受此類任命;(C) 聯合簿記管理人作為全球發行的聯合簿記管理人,各聯合簿記管理人根據下文所述的擔保和主體,確認 並確認接受此類任命;及(D)聯席牽頭經理 為全球發售的聯席牽頭經辦人,各聯席牽頭經辦人依賴 下文所述的擔保及標的,特此確認及確認 接受該項委任。

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3.2聯合發起人:本公司在此確認並確認其指定的聯合發起人 在排除所有其他人的情況下,擔任本公司申請入會時的聯合發起人。 聯合發起人依據以下所述的擔保和條件,特此 確認接受該任命。

3.3香港承銷商:公司 特此指定香港承銷商在排除所有其他承銷商的情況下承銷香港公開發行股票,而香港承銷商依靠擔保, 分別(而不是共同或共同和個別)接受該任命。以本協議的條款和條件為依據並受制於 。

3.4委派:第3.1至3.3條中提到的每項委派都是在以下條件的基礎上作出的:每個被委任者都被不可撤銷地 授權委派其所有或任何相關的權利、職責、權力和酌處權 以其認為合適的方式和條款(無論是否正式,且無需 事先通知公司)授予任何一家或多家關聯公司或任何其他人,但被委任者仍應對其代表的一切作為和不作為負責 。

3.5授權: 本公司和出售股東在此確認,根據第3.1至3.3條(視屬何情況而定)進行的上述任命賦予每一位被委任人及其在第3.4條下各自的 代表所有權利、權力、代表 公司履行其作為發起人、代表、全球協調人、牽頭經理的 角色所必需或附帶的權限和酌處權。賬簿管理人或香港承銷商(視屬何情況而定),並在此同意批准及確認每名該等委任人或每名該等代表在該等委任範圍內或在行使該等權利、權力、權力及酌情決定權時已作出或將會作出的一切 。本公司及出售股東分別與聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港承銷商承諾 將促使 無要約,根據香港公開發售文件 及本協議的條款及條件,出售或分派 以外的香港發售股份。

3.6無受託關係:本公司和出售股東各自 均承認並同意香港承銷商 以其身份僅作為與香港公開發行相關的承銷商 聯席牽頭經辦人以其身份行事,作為全球發售的牽頭經理,聯合簿記管理人僅擔任全球發售的簿記管理人,聯合代表以此類身份僅擔任全球發售的代表,聯合全球協調人,。 聯席保薦人以其身份僅擔任全球發售的全球協調人,而聯席保薦人以其身份僅擔任與A類普通股在聯交所上市有關的保薦人 。

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本公司及出售股東均進一步確認,香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、聯席代表、 聯席全球協調人及聯席保薦人是根據與本公司及/或出售 股東之間的合約關係行事,而在任何情況下,雙方均無意讓香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、聯合代表、聯席全球協調人 在香港承銷商、聯席牽頭經理、聯合簿記管理人、聯合代表、聯合全球協調人或聯合保薦人(視情況而定)可能或 為推動全球發售或A類普通股在聯交所上市之前或之前為推動全球發售或A類普通股在聯交所上市而進行的任何活動中,擔任或負責本公司及/或出售股東、其各自的董事、管理層、股東或債權人或任何其他人士的受信人或顧問

每名香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、聯席代表、聯席全球協調人和聯席保薦人在此 明確地為自己及其代表免除對公司和/或出售股東的任何受託、諮詢或類似義務,無論是與本協議擬進行的交易有關,還是與全球發售或A類普通股在聯交所上市 或導致該等交易的任何程序或事項有關。本公司及出售股東及香港承銷商 聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、聯席代表、聯席全球協調人或聯席保薦人(視何者適用而定) 另一方面同意,他們各自負責就任何此類交易作出各自的獨立判斷 而香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯合簿記管理人、聯席保薦人、 就該等交易向本公司及/或出售股東提供任何意見或意見,包括但不限於有關股份價格或市場的任何意見或意見,並不構成向本公司及/或出售股東提供意見或 建議。香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、聯席代表、聯席全球協調人或聯席保薦人均未就任何法律、税務、投資向本公司及/或出售 股東提供意見, 任何司法管轄區的會計或監管事項,公司必須就此類事項諮詢其自己的 顧問。香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、聯席代表、聯席全球協調人及聯席保薦人將不對本公司及/或出售股東負任何責任或責任 。

本公司及銷售股東及香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、聯席代表、聯席保薦人或聯合全球協調人(視何者適用而定)另一方面同意香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、聯席代表、聯席全球協調人或聯合保薦人(視何者適用而定) 應本公司和/或出售 股東各自的任命,應本公司和/或出售股東的要求和為其進行的交易, 作為委託人,而不是本公司和/或出售股東的代理人或受託人(除了且僅限於就聯名代表而言,為本合同第5.4條規定的代表公司安排支付交易費和交易徵費的有限目的),並就本條款第5.4條規定的交易費用和交易徵費進行的交易, 作為委託人,而不是本公司和/或出售股東的代理人或受託人(僅就聯名代表而言,為公司安排支付本合同第5.4條所述的交易費和交易徵費的有限目的除外為取得本條款第(br}4.6條所述的購買未售出香港發售股份的申請的有限目的)既非本公司及/或出售股東的受信人或顧問,亦非任何香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、聯席代表、聯席全球協調人及聯席保薦人已承擔且 將會承擔、且 將會承擔、且 將承擔以下責任的任何香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、聯合代表、聯合全球協調人及聯席保薦人:對本協議擬進行的交易或全球發售或A類普通股在聯交所上市 ,或導致該等交易的任何程序或事宜(不論任何香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席簿記管理人) 是否有任何香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席簿記管理人或聯席簿記管理人),對本公司及/或出售股東負有的任何受信責任或諮詢責任或類似責任(不論是否有任何香港承銷商、 聯席牽頭經辦人、聯席簿記管理人, 聯席代表、聯席全球協調人及聯席保薦人已就其他事宜向本公司及/或出售股東提供意見(br}或目前正向本公司及/或出售股東提供意見)。

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在法律允許的最大範圍內,公司和銷售股東均特此放棄並免除公司可能對香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席簿記管理人、聯席代表、聯席全球協調人和聯合 保薦人就任何違反或被指控違反任何受託責任的行為提出的任何索賠。 本公司和銷售股東特此放棄並免除公司對香港承銷商、聯席牽頭經辦人、聯席簿記管理人、聯席代表、聯席全球協調人和聯席保薦人可能提出的任何索賠。就本協議擬進行的交易或全球發售或A類普通股在聯交所上市或導致該等交易的任何程序或事宜,向本公司及/或出售股東承擔顧問或類似責任 。

3.7對公開要約價格、國際要約價格和要約文件不承擔任何責任 儘管本協議中有任何規定, 沒有任何聯合保薦人、聯合代表、聯合全球協調人、 聯合簿記管理人、聯合牽頭經理香港保險人和其他受保障的 方(如本條款第12.1條所界定)對公司負有任何責任。 出售股東或其他任何人就下列事項(經當事人 承認公司對此負全部責任):

3.7.1任何被指控的公開要約價、國際要約價或要約股份的任何交易價 不足;以及

3.7.2第 12.1.1至12.1.2條中提到的任何事項,

而且,儘管第12條有任何規定 ,根據第12條所載的賠償,每一受補償方均有權賠償因上述任何事項或與上述任何事項相關而招致或遭受的任何損失(如第12.1條所界定的 )。

3.8若干義務:任何被任命者根據第3.1至3.3條規定的任命進行的任何交易 , 視情況而定。或根據該獲委任人第3.4條的任何一名代表( 獲委任人以委託人身份購買任何香港發售股份及任何穩定活動除外),應構成應本公司要求及為本公司進行的交易 及/或出售股東,並不代表或代根據第3.1至3.3條獲委任的任何其他人士或根據第3.4條獲授權的任何其他人士。根據本協議, 被任命者的義務是幾個(而不是共同或共同和幾個)。第3.1至3.3條規定的任一被任命人 均不對任何其他被任命人未能履行本協議項下的各自義務承擔任何責任,且此類失職不影響 執行本協議條款的任何其他任命人。儘管有 上述規定,第3.1至3.3條規定的每一位被委任人均有權單獨或與其他被委任人共同執行其在本協議項下的任何或全部權利。

3.9分承銷:香港承銷商 有權就其 各自的香港公開發行承銷承諾的任何部分訂立分承銷協議。但任何香港 承銷商不得向違反上市規則 的任何人士發售或出售與任何此等分包銷安排有關的任何香港發售股份。適用法律或任何產品 文檔中規定的任何銷售限制。所有分包銷佣金均由有關的香港承銷商承擔 ,不會由本公司承擔。

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4香港公開招股

4.1香港公開發售: 公司應按香港公開發售文件及本協議所載條款及 條件發售及出售香港發售股份。在本公司或本公司代表本公司的律師 註冊香港招股章程及申請表後,聯席保薦人應安排 並由本公司安排香港招股章程。申請表和將在聯交所官方網站和本公司網站(http://ir.weibo.com)上公佈的正式 通知,以及關於正式 通知,於附表5指定日期(或本公司與聯席保薦人可能協定的其他 個刊登及/或日期)在報章刊登。

4.2收款行及代名人: 公司已指定收款行受理香港公開發行的申請及申購款項,並指定代名人保管收款行在香港公開發行項下收到的申購款項 。 公司已指定收款行接受香港公開發售的申請及申購款項,並指定代名人保管收款行根據香港公開發售收到的申購款項 。在每種情況下,根據收款銀行協議中包含的條款和條件,並 受制於收款銀行協議中包含的條款和條件。公司 應促使(I)每一收貨行和代名人作出與香港公開發售及其關聯交易有關的合理要求的所有行為和 事情,以及(Ii)被指定人承諾根據收款銀行協議中所載的條款和條件持有並 處理該等申請款項,並受收款銀行協議 所載條款和條件的約束。

4.3香港註冊處及白表eIPO 服務:本公司已委任香港註冊處處長提供有關 處理香港公開發售申請及提供 白表eIPO服務的服務。註冊官協議的條款和條件 。本公司與香港承銷商承諾促使香港 註冊處處長就香港公開發售及其相聯交易作出其可能合理需要作出的一切作為及事情 。

4.4申請名單:主題如下所述 申請名單將於上午11:45開放。在受理日,截止時間為 當天中午十二點,但如8號或以上熱帶氣旋 警告信號或“黑色”暴雨警告信號或極端 情況在上午9:00之間的任何時間在香港生效。和當天中午12點 ,那麼報名名單將在上午11點45分開放。並在下一個營業日中午12點截止 ,當日香港在上午9點之間的任何時間都沒有發出此類信號或極端情況。中午12點。本協議 中對申請名單開啟和關閉時間的所有引用均應據此解釋。

4.5分配依據:本公司 同意,聯席保薦人(連同聯名代表)在香港公開發售文件及本協議的條款及條件 上享有獨有的 權利,並享有絕對酌情權。全部或部分拒絕或接受任何香港公開發售申請 ,如申請的香港發售股份數目超過香港發售股份總數,則決定 香港發售股份的分配基準。

本公司應並將促使 收款行和香港註冊處處長在申請名單結束後,在切實可行的範圍內儘快向 聯合保薦人和聯合代表提供聯合保薦人和聯合代表 可能需要的信息、計算和協助,以便除其他外確定:

4.5.1在香港公開招股 認購不足的情況下,未根據已接受的香港公開招股申請申請 的香港招股股票數量;或

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4.5.2在香港公開發售 超額認購的情況下, 根據接受的香港公開發行申請申請的香港發行股票數量超過根據香港公開發行股票最初可獲得的香港發行股票總數 的次數; 根據接受的香港公開發行申請申請的香港發行股票數量超過根據香港公開發行股票最初可獲得的香港發行股票總數 的次數;和

4.5.3接受香港發售股份的程度及分配基準 。

4.6多項承保承諾: 根據並遵守本協議的條款和條件,並依賴於保修, 如果在受理日中午12點前仍有未根據已接受的香港公開發售申請 申請認購的香港發售股份(“香港公開發售認購不足”),香港承銷商(但其香港公開發行承銷承諾已因香港承銷商根據第4.7條的規定申請降至零的香港承銷商除外)應:在符合第4.10和4.12條規定的條件下,獲得購買申請,或作為 委託人申請購買,根據香港公開發售的條款及條件,因香港公開發售股份認購不足(“未售出香港發售股份”)而剩餘的香港發售股份數目 要約文件(提出申請的截止日期除外), 前提是:

4.6.1香港承銷商根據本第4.6條就未售出的香港發行股票承擔的義務應為數個 (且不是連帶或連帶);

4.6.2每名香港承銷商根據本條款第4.6條有義務申請購買或獲取購買的未售出香港發售股票數量 應按以下公式計算(但在任何情況下 不得超逾在香港發售股份的最高數目(br}附表1內該香港承銷商的姓名或名稱):

在與該香港承保人 有關的情況下:

N指該香港承銷商根據本第4.6條有義務申請購買或促使申請購買的未售出香港發售股份數目 ,受聯席代表 為避免零碎股份而決定的調整;

T是否未售出的香港發售股份總數 在計入根據第4.10和4.12條(以適用者為準)的任何減持後確定 ;

C是該香港承銷商的香港公開發行承銷承諾 ;

P香港承銷商在該香港承銷商的申請中所佔的香港發行股票數量;

交流電是否在計入根據第2.6及4.12條(視何者適用而定)作出的任何減持後,確定香港發售的股份總數 ;及

AP香港承銷商的所有香港承銷商申請的香港發行股票總數 ; 和

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4.6.3根據第4.6條確定的香港承銷商的義務可由聯合代表 以其唯一和絕對的酌情決定權進行四捨五入,以避免零星和零頭。聯席代表根據本第4.6條就香港承銷商對未售出香港發售股份的責任作出的 裁定為最終及最終定論。

對於任何其他香港承銷商未能履行其在本條款4.6項下或本協議項下的義務, 任何香港承銷商均不承擔任何責任。 任何香港承銷商均不對任何其他香港承銷商未能履行其在本條款4.6項下或本協議項下的義務承擔任何責任。儘管有上述規定,每名香港承銷商均有權 單獨或與其他香港承銷商共同執行其在本協議項下的任何或全部權利。

4.7香港承銷商的抵銷: 對於任何香港承銷商在第 4.9條的規定以外提出或促成提出的每一份香港公開發售申請 ,該香港承銷商的香港公開發行承銷承諾 應根據申請表已在切實可行範圍內標記或標明該香港承銷商(或該香港承銷商的任何分承銷商)的姓名或名稱 ,以及該香港公開發售申請已獲接納 (不論全部或部分)根據第4.5條的規定而成為 獲接納的香港公開發售申請,被縮減太多了根據該等認可的香港公開發售申請接受的香港發售股份數目 ,直至該香港承銷商的香港公開發售承銷承諾減至零為止。 有關抵銷香港承銷商的香港公開發售承銷承諾的詳細規定 載於附表4。

4.8接受的申請表: 公司同意在申請名單結束前收到的所有正式填寫和提交的申請表,並根據第4.5條被聯合發起人(連同 聯合代表)全部或部分接受,在要求香港承銷商或任何香港承銷商履行第4.6條項下的義務 之前,公司將接受 。

4.9未售出香港股票的申請和付款 香港發售股票:如果香港公開發行股票認購不足, 聯合代表應在收到相關信息、計算 以及根據第4.5.1條從接收銀行和香港註冊處獲得協助後, 請在切實可行的範圍內儘快通知每一家香港承銷商,並在任何情況下於下午5:00 之前通知每一家香港承銷商。於未售出股份數目接納日期後的首個營業日 ,根據第4.6條認購股份,每名香港承銷商 須在切實可行範圍內儘快於任何情況下不遲於上午十時正發售股份。在通知後的第一個 工作日,並受已根據本協議條款正式滿足或放棄的條件的限制:

4.9.1向聯席保薦人及 聯席代表遞交正式填妥的申請表記錄,申請表上的未售出香港發售股份數目 應由聯席保薦人根據第4.6條指定名稱 認購申請人的地址和香港發行股票的數量將 分配給每個申請人;和

4.9.2支付,或促使支付,根據第4.6條 向代名人 支付根據第4.6條 將由其認購的 未售出香港發售股份的公開要約價格申請時應支付的總金額(包括因經紀業務而產生的所有金額,交易手續費和交易 根據香港公開發售條款收取的費用),

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公司應在切實可行的範圍內儘快 ,在任何情況下不得遲於上午9:00。於二零二一年十二月七日(香港招股章程所指定的派發 股票日期),向上述申請人正式配發及發行如上所述將予認購的香港發售股份,並促使 香港註冊處處長按第5.1條所載的 基準就該等香港發售股份妥為發行及交付有效股票。

4.10聯名代表提出申請的權力 如果香港公開招股認購不足, 聯合代表有權(行使其唯一和絕對的自由裁量權(單獨或共同按照他們之間商定的比例行事),他們沒有義務就此行使權利)。 聯合代表有權行使其唯一和絕對的自由裁量權(可以單獨行使,也可以按照他們之間商定的比例共同行使),而且他們沒有義務就這些權利行使自由裁量權。(br}適用於購買或促使申請購買任何香港承銷商 根據第4.6條須認購的全部或任何未售出香港發售股份(受及根據 本協議的規定)。 適用於購買或促使申請購買任何香港承銷商根據第4.6條須認購的全部或任何未售出的香港發售股份。根據第4.10條提交或促使任何聯合代表就 提交的任何申請,如根據第4.9條作必要的修改,則應滿足Pro{BR}SO相關香港承銷商根據第4.6條承擔的義務,但不影響香港承銷商之間關於支付承銷佣金的任何協議或安排 。

4.11從國際發售到香港公開發售的重新分配:如果接受香港公開發售申請的 香港發售股票數量超過最初發售的香港發售股票數量 (“香港公開發售超額認購”), 然後:

4.11.1根據第4.11.2條規定的任何必要的重新分配 ,聯合代表以其唯一和絕對的 自由裁量權:可(但無義務)將國際發售的發售股份 重新分配給香港公開發售,並將該等重新分配的發售股份 作為額外的香港發售股份提供,以滿足香港公開發售申請。在 這種重新分配的事件中,根據國際承銷商的國際發行和各自的國際發行承銷承諾 可獲得的A類普通股數量可按聯合 代表根據其單獨和絕對酌情決定權確定的方式和比例減少。 國際承銷商和相應的國際發行承銷承諾 可按聯合 代表單獨和絕對酌情決定的方式和比例減少A類普通股的數量香港承銷商 將無權就重新分配給香港公開發售的發售股份 獲得第6.1條所指的承銷佣金;和

4.11.2如果香港公開發售超額認購 代表(I)10倍或以上但不足15倍、(Ii)15倍或以上但不足20倍或(Iii)20倍或以上的認購,在根據香港公開發售初步可供認購的 股中, 隨後發售股份將從國際 發行重新分配給香港公開發行,從而使香港公開發行的發售股份總數分別增加到330萬股、440萬股和550萬股A類普通股。 分別代表約30%(在(I)的情況下)、40%(在(Ii)的情況下)或50%(在 在(Iii)的情況下),全球發售的初始發售股份總數 (在行使任何超額配售選擇權之前)。

於上述任何情況下,根據國際發售及國際承銷商各自的國際發售承銷承諾提供的發售股份數目 將相應減少,而香港承銷商將無權就重新分配予香港公開發售的發售股份收取條款6.1所指的承銷佣金 。

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4.12從香港公開發售到國際發售的重新分配 如果香港公開發售出現認購不足 ,聯合代表擁有其唯一和絕對的酌情權,可以(但 沒有義務)將所有或任何未售出的香港發售股份從香港公開發售股份重新分配給國際發售股份,並將重新分配的 發售股份作為額外的國際發售股份提供,以滿足需求根據國際 產品。如發生上述重新分配,香港承銷商的未售出香港發售股份數目 及各自的香港公開發售承銷承諾 將按聯席代表按其 單獨及絕對酌情決定權決定的方式及比例減少。香港承銷商將無權獲得第6.1條所指的有關重新分配給國際發售的發售股份的承銷佣金 。

4.13香港承銷商的義務 終止:在香港承銷商或其代表按照第4.9條或第4.9條付款後,香港承銷商在本協議項下的所有義務和法律責任將停止並全部解除。 香港承銷商或其代表根據第4.9條或本條款支付款項後,香港承銷商的所有義務和法律責任將停止履行。 香港承銷商或其代表根據第4.9條或第4.10或發生香港公開發售超額認購 (本協議項下任何先前違反事項除外)。

4.14香港公開發售的實施 :在不影響上述義務的情況下,公司與 聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、聯合牽頭經理 承諾聯席保薦人及香港承銷商採取該等行動及 作出(或促使作出)實施香港公開發售所需的所有其他行動及事情,並遵守所有相關規定,以使上市 及獲準進行交易,聯交所將獲上市委員會授予的A類普通股 。

5分配和支付

5.1發行香港招股股票: 香港註冊處收到接受的香港公開發行申請申請表後 本公司須在香港發售股份分配基準公佈 後,在切實可行範圍內儘快及無論如何不遲於上午9時 。2021年12月7日(香港招股章程指定的股票派發日期):

5.1.1適當分配和發放,條件是 滿足條件(除非根據本協議的條款 修改或放棄),香港按照香港公開發售文件和本協議的相關章節向成功的申請者發行股票,並 按照聯合代表指定的數量按他們排名的條款進行發行同等通行證 在現有已發行股份的所有方面,包括公司在配發後宣佈、支付或作出的所有分派的全部排名權利 , 香港招股章程所述的某些方面除外,它們將排名 Au Pair Pass各方面均與國際要約股份一致;

5.1.2促使成功的 申請者(或在適當的情況下,香港結算代理人有限公司)的姓名相應地列入公司成員名冊 (無需支付任何註冊費);以及

5.1.3促使有關 股票(每張股票的形式符合上市規則,數量和麪額由聯合代表指示)應發行和發送,或交付或 發放給成功的申請者(或在適當的情況下,根據香港公開發售文件及本協議的規定,香港中央結算有限公司(br}須獲本公司聯席代表為此目的通知)或可供收取(視情況而定)的中央結算系統股票賬户即時存入。 。

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5.2向本公司支付:代名人持有的有關香港公開招股申請的申請 將於上市日以港元支付給本公司(須遵守並符合規定 )收款銀行協議及本協議)於代名人 收到聯席代表的書面確認,確認條件已 已滿足或豁免,股票已送交香港發售股份的成功申請人 (或香港結算代名人有限公司)後,視情況而定)電匯至公司指定的一個或多個香港賬户,並在本協議簽署後,儘快以書面形式通知聯合代表 ,但無論如何不遲於12月2日,2021年),但提供了 可立即使用的資金, 公司在此不可撤銷地和 無條件授權聯合代表指示被提名人(在上述日期和時間向公司支付 申請款之前)從 該申請款中扣除支付給聯名代表(如果聯名代表以外的人有權獲得如此扣除的任何金額,該等款項將由代表該人士的聯合代表 收取本公司根據第6條應支付的所有款項 。

根據本條款第5.2條應付予本公司的淨額將(為免生疑問及(如適用))在容許成功的 申請人在香港公開發售下有權退還申請款項後計算,前提是公開發售價格 釐定為低於招股章程所披露的每股香港發售股份的最高公開發售價格。

5.3經紀佣金、交易費和申請者交易徵費:聯合代表將代表香港承銷商安排由代名人代表所有根據香港公開招股成功的申請者向有權獲得經紀服務的人士支付費用。 聯席代表將代表香港承銷商 安排代名人向有權獲得經紀服務的人士支付費用、手續費和交易手續費。 聯合代表將代表香港承銷商安排代名人向有權獲得經紀服務的人士支付費用。已接受的香港公開發售申請的交易手續費及 交易徵費,該等 金額將從就香港公開發售申請收到的申請款項中支付 。本公司在此不可撤銷且無條件地授權聯合代表 指示被提名人扣除並支付該等金額。

5.4 公司的交易手續費和交易徵費:聯合代表將代表公司安排被提名人向有權獲得交易費用的人支付公司就接受的香港公開募股申請支付的交易費和交易 徵費, 聯合代表將代表公司安排 代名人向有權獲得交易的人支付公司就接受的香港公開募股申請支付的交易費和交易徵費。 這些金額將從就香港公開發售申請而收到的申請款項中支付 。本公司在此不可撤銷且無條件地授權聯合代表 指示被提名人扣除並支付該等金額。

5.5退款支票:本公司將 促使代名人根據收款銀行協議和註冊處 協議的條款,支付申請款項的退款,並由香港註冊處 安排分發退款支票。向根據香港公開發售文件指定的香港公開發售條款獲退還申請款項(全部或部分)的成功及不成功的 申請人 有權或可能獲得退還 申請款項的 。

5.6獨立銀行户口:本公司 同意,根據 收款銀行協議的條款,就香港公開發售申請而收到的申請款項 將記入代名人的獨立銀行户口。

5.7違約責任概不負責: 本公司承認並同意,聯席代表、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席簿記管理人和香港承銷商均不 根據第5條、第6條或其他規定對被指定人的任何違約承擔任何責任。 香港註冊處處長或任何其他資金運用。

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6佣金及訟費

6.1承銷佣金:考慮到香港承銷商承擔其香港承銷承諾,本公司 須向聯席代表(為其本人及代表香港承銷商) 就所有香港發售股份(不包括)支付相當於公開發售總價2%的承銷佣金(不包括該等發售股份根據第4條重新分配予香港公開發售股份及從 香港公開發售股份重新分配,香港承銷商 將從中支付任何應付的分包商佣金。考慮到根據第4條對發售股份的任何重新分配,香港 承銷商對承銷佣金的各自權利將在國際承銷 協議中列出。

6.2獎勵費用:另外,本公司的每位 及出售股東同意(為 本身及代表香港承銷商)向聯席代表支付一筆酌情額外承銷佣金 最高為公開發售總價的0.35%關於國際包銷協議所載的所有香港發售股份(不包括根據第4條向香港公開發售再配售的該等發售股份) 。

6.3本公司應支付的費用:符合第6.4條的 、與全球發售相關或附帶的所有成本、開支、費用、收費和税收 、A類普通股在聯交所上市、本 協議以及由此或據此或據此擬進行的交易,包括:但不限於, 以下內容:

6.3.1根據公司、GS、瑞士信貸和里昂證券CM之間日期為2021年2月8日、日期為3月1日的聘書(“贊助商聘書”)向聯合保薦人支付的任何剩餘保薦費和應計 自付費用。2021年,本公司與中金公司達成協議。聯席保薦人自付費用的任何報銷 將在收到各聯席保薦人的費用細目後 經本公司書面同意,並按實際發生的費用 計算。為免生疑問,上市完成後 根據本協議和 國際承銷協議的規定,應從聯合保薦人或其各自關聯公司收到的承銷佣金總額中扣除相當於應付給聯合保薦人的總保薦費的金額 ;但是,如果未完成上市 ,贊助商費用應按照贊助商邀請函中的規定到期並支付 封保薦人邀請函中規定的費用;

6.3.2 報告會計師的手續費、支出和費用;

6.3.3 香港註冊處處長及白表eIPO服務供應商的費用、支出及開支;

6.3.4公司所有法律顧問的費用、支出和開支,以及承銷商的所有法律顧問的費用和開支;

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6.3.5行業顧問的費用、支出和開支 ;

6.3.6 內部控制顧問的費用、支出和開支;

6.3.7 任何公關顧問的費用、支出和開支;

6.3.8 收款行和被提名人的手續費、支出和開支;

6.3.9與全球發售相關的公司其他代理和顧問的費用、支出和開支 ;

6.3.10與要約股份在聯交所上市的申請、任何文件在任何有關當局的登記 以及要約股份在任何司法管轄區的資格有關的費用、支出及開支 ;

6.3.11所有印刷和廣告費用 (包括為全球發售保留的財務印刷商的所有費用和開支);

6.3.12在 所有相關司法管轄區 準備、打印、 發送、歸檔和分發發售文件和PhIP(如適用)及其所有修訂和補充的所有費用;

6.3.13製作、打印、 發送和分發(包括運輸、包裝和保險)股票、 致歉信和退款支票的一切費用;

6.3.14與向 任何機構(包括但不限於香港公司註冊處處長)登記 香港公開發售文件及其任何修訂和補充有關的費用和開支;

6.3.15公司應支付的交易費和交易費用,以及所有資本税(如果有)、印花税(如果有)、溢價 税(如果有)和任何其他應支付的費用、收費、費用、税費和徵費。出售和交付要約股份;

6.3.16與全球服務的 準備和啟動相關的所有成本和費用;

6.3.17與背景搜索、公司搜索、訴訟搜索、破產和無力償債搜索、董事職務搜索以及由聯合代表或其代表進行的與全球發售相關的其他搜索相關的費用和費用 已獲得公司書面批准;

6.3.18與全球發售相關的所有應付CCASS交易費 ;以及

6.3.19為全球服務保留的財務 打印機的費用和開支(包括由財務打印機收取或應支付的任何翻譯費 ),

A類普通股應由本公司承擔, 本公司應支付或安排支付與A類普通股在聯交所上市 相關的所有成本、費用、費用、收費和税項,包括但不限於本公司應支付的經紀佣金、交易費和交易費 ,以及根據全球發售設立、發行、配發或出售要約 股份所產生的任何印花税或資本税或其他類似税項,但不包括就淨額徵收的税項聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人或香港承銷商是註冊成立、常駐或有固定營業地點的,根據本協議向任何此等各方收取的佣金或費用 。

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6.4如果全球發售未繼續進行,則剩餘應付費用 :如果本協議應被撤銷或終止,或者 不應成為無條件的,或者由於任何其他原因,全球發售未完成, 公司將不承擔根據6.1條支付任何承銷佣金的責任。但是 公司應支付或報銷或促使支付或報銷第6.3條中提到的已合理發生或應由聯合代表、聯合全球協調員支付的所有費用、開支、費用、收費和税收。聯合保薦人和/或香港承銷商以及公司根據第6.3條應支付的所有其他成本、開支、費用、收費和税費。在每種情況下,公司和聯合代表經過 真誠的討論,並在聯合保薦人或聯合代表和/或香港承銷商向公司提交合理的書面證據證明該等費用後,公司與聯合代表在20個工作日內確認了該等金額。 費用、費用、收費和税收,視情況而定。

6.5支付費用的時間:本條第6條所指的所有佣金、費用、成本、手續費和開支(如果沒有根據第5.2條扣除)或這些佣金、費用、成本的餘額。費用和開支(如果 根據第5.2條扣除的金額不足以支付 該等佣金、費用、成本、收費和開支)應應聯合代表、聯合全球協調員、聯合發起人 或由相關方承擔佣金、費用、成本、收費或開支,以較早的 為準。公司根據本條款6支付的所有款項應為毛付款,沒有任何反索償或抵銷權,應以美元免費支付,且不扣除或扣留任何當前或未來的任何税收或任何利息, 不得扣減或扣繳。 任何當前或未來的税收或任何利息, 應以美元支付,且不扣除或扣繳任何當前或未來的任何税收或任何利息, 不扣除或扣繳任何當前或未來的税收或任何利息。與此相關的額外税收、罰款或類似責任 。

7穩定

7.1穩定經理和穩定 行動:公司承認,在排除所有其他因素的情況下,GS應 擔任與全球發售相關的穩定經理,並且可以(但沒有 義務,也不作為公司的代理)進行購買。在市場上超額配售或進行交易 或以其他方式採取此類穩定措施,以期在上市日期後的一段有限時間內支持 股票的市場價格高於可能存在的水平 。穩定管理人可憑其唯一和 絕對酌處權, 指定任何人作為其代理,以便採取任何穩定措施 。任何此類代理人均擁有根據本條款授予穩定經理的權利和權限。穩定經理或 任何代表其擔任穩定經理的人員採取的任何穩定行動均應遵守《證券及期貨條例》和所有其他適用法律下的 證券及期貨(穩定價格)規則 ,並可隨時終止。每名香港 承銷商(穩定經理人或任何代其行事的人除外)在此向本協議的每一方(包括聯合 代表)分別(而不是共同或共同和各別)承諾 它不會採取、導致或授權任何人 採取,並應促使其關聯公司和/或代理不得直接或間接採取 任何穩定行動或任何旨在或構成或可能導致或導致穩定或維持 本公司任何證券價格的行動。

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7.2穩定虧損和利潤。 穩定管理人或任何代表其擔任穩定管理人的人因穩定活動和交易而產生的所有負債、費用和損失應 按相同比例計入國際承銷商各自的賬户。 儘可能接近國際承銷商各自的國際發行承銷承諾 ,並可從支付給國際承銷商的佣金中扣除。穩定管理人或作為穩定管理人行事的任何人因穩定活動和 交易而產生的所有利潤或收益,應按照 他們及其各自關聯公司的比例分別記入聯合代表的賬户‘各自的國際發售承銷承諾 承擔聯合代表及其各自關聯公司的國際發售承銷承諾總額 。

7.3本公司不穩定: 本公司和出售股東各自向各聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人和香港承銷商承諾不會穩定。 本公司和出售股東各自向聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人和香港承銷商承諾不會。並將促使其附屬公司 或其或其附屬公司的任何董事、高級管理人員、員工或代表其或代表任何前述人員行事的任何 人不得:

7.3.1直接或間接採取或促成 任何旨在或已經構成或可能合理預期的行動 導致或導致穩定或操縱本公司任何證券的價格 以促進本公司任何證券的出售或轉售或其他;或

7.3.2直接或間接採取任何行動, 構成違反“證券及期貨條例”第XIII及XIV部有關市場失當行為的條文;或

7.3.3直接或間接地採取或不採取 任何可能導致穩定管理人或作為穩定管理人行事的任何人喪失依賴《證券及期貨(穩定價格)規則》 根據《證券及期貨(穩定價格)規則》規定的任何穩定避風港的能力的任何行動。 任何可能導致穩定管理人或其作為穩定管理人行事的人喪失依賴《證券及期貨(穩定價格)規則》 證券及期貨 條例或其他條例,

但根據本協議和國際承銷協議授予並行使 超額配售選擇權不構成對第7.3條的違反 。

8陳述、保證和 承諾

8.1擔保:本公司 和出售股東各自就本合同附表2 A部分中的每一項擔保共同和個別地代表、擔保、同意和承擔 ,出售 股東進一步代表、擔保、同意和承擔 同意並就本合同附表2 B部分中的每一項擔保向聯合發起人、聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、聯席牽頭經理及香港承銷商及他們各自保證,本公司及出售股東(視情況而定)於本協議日期作出的每項保證均屬真實、準確,且無 誤導性。本公司及出售股東均確認,聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人及香港承銷商 均以保修為依歸訂立本協議。 本協議乃由聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人及香港承銷商 依據保修訂立。每項保修應分別獨立解釋 ,不得因參考或推斷任何其他保修條款或本協議的任何其他條款而受到限制或限制 。

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8.2重複保修: 保修是在本協議簽署之日就截至本協議之日存在的事實和情況 作出的。此外,保修應視為 重複:

8.2.1公司註冊處處長根據“公司(清盤及雜項規定)條例”第342C條的規定,將香港招股章程註冊的日期;

8.2.2香港招股章程日期;

8.2.3在驗收日;

8.2.4價格確定日;

8.2.5緊接交付時間之前 (如《國際承銷協議》所定義);

8.2.6在緊接(I)聯合代表及/或其他香港承銷商分別遞交已填妥的申請表 及(Ii)聯合代表及/或其他香港承銷商就香港發售股份支付款項前 ,根據第4.6條和/或 第4.10條(視情況而定);

8.2.7上午8:00之前上市日期 ;以及

8.2.8緊接聯交所發售股份開始買賣前,

在每種情況下,參考當時存在的 事實和情況。為免生疑問,第8.2條中的任何內容均不影響 保修的持續性質。

8.3違反擔保通知: 本公司和出售股東在此承諾,如果得知任何擔保不屬實,將立即以書面形式通知 聯席保薦人和聯席代表(為其本人和代表香港 承銷商), 每一位公司和出售股東在此承諾立即以書面形式通知聯席保薦人和聯席代表(為其本人和代表香港承銷商)。 不準確,在任何方面誤導或違反,或不再真實和準確,或在任何時間成為在任何方面誤導或違反,直至第8.2條規定的最後一個日期和 次,或者如果它意識到任何事件或情況 是否會或可以合理地預期會導致任何擔保變得不真實,不準確、 在任何方面誤導或違反。

8.4不違反擔保的承諾: 本公司和出售股東各自在此向聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經理和香港承銷商承諾不違反擔保,且不得促使本公司、 出售股東或本集團任何其他成員不得、不做或不做任何事情 或允許發生任何將或可能導致任何擔保不真實、不正確、 在第8.2條規定的最後一個日期和 次之前的任何時間,在任何方面誤導或違反。在不損害前述規定的情況下,本公司同意未經聯席保薦人和聯席代表的 事先批准,不得 對發售文件或其中任何文件進行任何修訂或補充。

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8.5補救措施和公告: 公司和出售股東在任何時候,參照當時存在的事實和情況,應及時通知聯席發起人和聯席代表。 根據第8.2條的規定,在 被視為提供保證的日期中最後一個發生的日期或之前,(I)將發生 任何事件或存在任何情況,導致或可能導致任何方面的擔保不真實、不準確或誤導性 ,或導致或可能導致根據本協議所載或根據本協議給予的賠償的任何 項下的索賠。或(Ii)發生或存在任何需要或可能要求對任何要約文件進行更改的 事件或任何情況,以使任何此類要約文件 不包括對材料的任何不真實陳述事實或遺漏陳述任何必要的重要事實 以便在其中進行陳述,根據任何此類發售文件交付時的情況 ,而不是誤導性的, 或(Iii)由於任何其他原因, 有必要或適宜修改或補充任何發售文件或任何可能影響香港公開發售或全球發售的重大新因素,在上述第(I)至 (Iii)條所述的每種情況下,公司應自費迅速採取聯合發起人和/或聯合代表可能要求的補救措施,包括迅速 準備,宣佈、發佈、出版、分發或以其他方式提供,費用由公司承擔。聯合代表和聯合保薦人可能要求的對要約文件或 其中任何一項的修改或補充,並向 聯合保薦人和聯合代表或他們指定的人提供 他們可能需要的數量的該等修改或補充的副本。公司 同意不發佈、發佈、分發或公開發布任何此類公告, 未經聯合保薦人 和聯合代表事先書面同意,對與全球發售或上市相關的 補充、修改或作出任何此類補救行為或事情,除非適用法律另有要求,在這種情況下,公司 在適用法律允許的情況下,在發行、出版或分發或採取行動或事情之前,應首先諮詢聯合發起人和聯合代表 。

8.6知悉:在本 第8條或附表2中提及本公司或出售股東的 知識、信息、信念或意識或任何類似表述時,應視為 包括一項附加聲明,即該聲明是在適當和仔細查詢後作出的。儘管 任何聯合發起人、聯合代表、聯合全球協調人、 聯合簿記管理人聯席牽頭經辦人及香港承銷商知悉或已就 相關保證項下提供的資料、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席簿記管理人的權利進行調查或查詢。本條款8項下的聯席牽頭經辦人和香港承銷商 不得因該等知情、調查和/或查詢而受到損害。

8.7個人義務:公司和出售股東在本協議項下的義務 對其個人 代表或其所有權繼承人具有約束力。

8.8解除義務:對聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、香港承銷商或本協議項下任何一方的任何責任 均可全部或部分免除。在不損害聯合保薦人權利的情況下,聯合保薦人、聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、聯席牽頭經辦人、香港承銷商或其中任何一人可給予 複利或妥協,時間或縱容 聯合保薦人、聯合代表、聯合全球協調人、 聯合簿記管理人、聯合牽頭經辦人、香港承銷商或其中任何人。 聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、聯合牽頭管理人或香港承銷商(或任何聯合保薦人的權利) 聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、聯席 主要管理人和香港承銷商)對承擔相同或類似 責任的任何其他人提起訴訟。

8.9對價:本公司 和出售股東均已簽訂本協議,並同意對聯合發起人、聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人作出陳述、 保證、協議和承諾。聯合牽頭經理 和香港承銷商同意按本協議中規定的條款 簽訂本協議。

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8.10全力性:對於 本條款8:

8.10.1即使完成全球發售以及本協議中提及或預期的事項和 安排,保修仍保持完全 效力和效力;以及

8.10.2如果根據第8.5條或以其他方式宣佈、發佈、出版、分發或以其他方式 在本要約日期之後 提供對要約文件或其中任何文件的修訂或補充,與根據本第8條提供的任何此類文件有關的保證 應視為在修改或補充之日 重複,且在重複時,與任何此類文件相關的擔保應按照本協議的規定 閲讀和解釋 ,如同其中提及的此類文件是指與 此類修訂或補充一起閲讀的此類文件一樣。

8.11單獨的保修:每個保修 應單獨解釋,不受 任何其他保修條款或本協議任何其他條款的引用或推斷的限制或限制 。

9證券發行或處置的限制

9.1鎖定本公司:除(I)根據全球發售 發行、要約及出售發售股份(包括根據超額配售選擇權)外,(Ii)根據股票激勵計劃的條款授予或發行證券,包括一次或多次批量發行股票或美國存託憑證(ADS)在本公司託管銀行存入時的 效果;並交付至本協議日期 存在的公司經紀賬户,以考慮未來根據本協議日期存在的股票激勵計劃 發行。(Iii)發行與本公司於2017年10月發行的本金總額為9億美元的2022年到期的可轉換優先票據 相關的任何證券,(Iv)任何資本化發行、 減資或合併或拆分股份,(V)根據公司於本協議日期 存在的任何股票回購計劃,以及自本協議日期開始至 結束的期間 進行的任何證券回購 ,包括上市日期(禁售期)後90天 的日期, 本公司特此向每位聯席保薦人、 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、 聯席牽頭經辦人及香港承銷商承諾,未經聯席保薦人及聯席代表(為 本身及代表香港承銷商) 事先書面同意,且除非符合上市規則的要求,

9.1.1要約、 配發、發行、出售、接受認購、要約配發、發行或出售、簽約或同意 配發、發行或出售、抵押、抵押、質押、質押、出借、授予或出售任何期權, 認股權證,認購或購買、授予或購買任何期權、認股權證、 合同或分配、發行或出售,或以其他方式轉讓、處置或創建產權負擔,或同意轉讓、處置或創建產權負擔的合同或權利, 直接或間接、有條件或無條件地購買本公司的任何股票或美國存託憑證或其他證券,或在上述任何項目中擁有任何權益(包括但不限於,任何 可轉換為或可交換或可行使的證券,或代表 收受本公司任何股份或美國存託憑證或其他證券的權利,或任何認股權證或其他權利購買本公司的任何股份或美國存託憑證或其他證券 或上述任何證券的任何權益的證券);或因發行存託憑證而將本公司的任何股份或 其他證券存入托管機構;或

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9.1.2簽訂 任何全部或部分轉讓給他人的互換或其他安排, 擁有本公司任何股份或美國存託憑證或其他證券的任何經濟後果, 或上述任何股份或美國存託憑證或其他證券的任何權益(包括但不限於,可轉換為本公司任何股份、美國存託憑證或其他證券或上述任何證券的任何 權益的任何證券(br}可轉換為或可交換或可行使的任何證券,或代表收受或購買任何認股權證或其他證券的權利的任何證券);或

9.1.3進行與上文第9.1.1條或第9.1.2條規定的任何交易具有相同經濟效果的任何交易 ;或

9.1.4向以上第9.1.1、9.1.2或9.1.3條規定的 要約、合同或同意,或宣佈任何意向以實施任何交易 ,

在每種情況下,上文第9.1.1、9.1.2或9.1.3條規定的任何 交易是否將通過交付本公司的股票或美國存託憑證 或其他證券,或以現金或其他方式結算(無論該等股份或美國存託憑證或其他股份或證券的發行 是否將在禁售期內完成)。

9.2全面效力:即使完成了 全球發售以及本協議中提及或預期的事項和安排, 本第9條中的承諾仍將保持完全效力和效力。

10進一步的承諾

10.1全球發售:本公司 向聯席保薦人、聯席代表、聯合全球協調人、香港承銷商及他們各自承諾,本公司將遵守全球發售的條款及條件,以及《公司條例》施加於本公司的所有義務。《公司(清盤及雜項規定)條例》、《證券及期貨條例》、《上市規則》以及聯交所所有適用的法律和所有規定,證監會 或任何其他相關機構就 本協議或其他與全球發售有關的事項或因該等事宜而作出的聲明,包括但不限於:

10.1.1做所有必要的事情(包括但不限於提供所有這些信息和支付所有這些費用) 以確保獲得錄取,而不是取消或撤銷;

10.1.2向香港公司註冊處處長、聯交所及證監會作出所有必需的批准及 備案;

10.1.3在香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(http://ir.weibo.com/)上刊登香港招股章程標題為“已交付的文件”一節所指的文件 。致公司註冊處處長,並在其內述明的期間及地址 展示;

10.1.4促使本公司 和/或本集團任何成員公司和/或其各自的任何大股東、 董事、高級管理人員、員工、附屬公司和/或代理人不得(無論直接或間接, )正式或非正式地、書面或口頭)提供任何重要信息,包括 有關本公司或本集團任何成員公司的前瞻性信息(無論定性或定量) 沒有或合理預期不會包括在 每份香港招股章程和初步招股説明書中或公開提供的 ,在價格確定日期之後的任何時間(包括該日期在內) 任何研究分析師;

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10.1.5在聯交所給予豁免的情況下,促使本公司的任何關連人士(定義見上市規則)本身(或透過其控制的公司),申請以本身名義或透過代名人購買香港發售股份 ,除非根據上市規則準許,否則 若本公司知悉任何核心關連人士、受控公司或代名人對香港發售股份的任何申請或意向, 它應立即 通知聯合保薦人和聯合代表(為他們自己和代表香港承銷商);和

10.1.6嚴格按照香港招股章程“收益使用”一節中指定的 方式使用或促使使用其根據全球發售收到的所有 淨收益。

10.2資料:本公司 及出售股東分別向聯席保薦人、聯席代表、 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人、香港 承銷商及他們各自承諾其將向聯席保薦人、聯席代表、 聯合全球協調人,聯合簿記管理人,聯席牽頭經辦人及香港承銷商按合理理由提供本公司所知或經適當而仔細查詢而本公司應知悉的一切資料,而不論該等資料是否與本集團或本公司有關 。聯席保薦人或聯席代表(為其本人及代表香港承銷商)為遵守適用法律的任何要求(包括:但不限於 併為免生疑問,聯交所或證監會或任何其他有關當局的規定);

10.3收單行、代名人和香港 註冊處:本公司向聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人、香港 承銷商和他們各自承諾:(A)促使每一位收款行: 代名人和香港註冊處處長應作出其可能合理地 要求其就全球發售和本協議擬進行的交易作出的所有行為和事情 ;以及(B)未經聯合代表和聯合保薦人事先書面同意,不得修改香港司法常務官、收款行和代名人的任何委任條款;

10.4限制性契約: 本公司和出售股東各自向聯席保薦人、聯席代表、 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人、香港承銷商和他們各自承諾不承諾,並確保集團的任何其他成員 都不會:

10.4.1自本 協議之日起至(包括)根據本協議滿足或放棄所有條件的日期為止的任何時間,做出或不做任何導致或可能導致 合理地 導致任何保證不真實的事情,在上市日期之前或上市日的任何時間,在任何 方面都不準確或具有誤導性;

10.4.2訂立聯合代表個人認為對全球發售有或將有或可能有重大不利影響的任何承諾或安排 ;

10.4.3採取聯合代表及聯合保薦人合理 認為與香港招股章程中的任何陳述或表述(不論是事實、政策、預期或意圖) 有或將有或可能有重大牴觸的任何步驟;及

10.4.4未經聯合保薦人和聯合代表事先書面批准 ,發佈、發佈、分發或以其他方式 直接或間接向公眾提供與全球發售相關的任何文件(包括任何招股説明書)、 材料或信息,或對 任何要約文件或其任何修改或補充進行任何修改,但要約文件 除外,本公司與聯席保薦人和聯席代表(為其本人和代表承銷商)商定的任何書面材料,將在國際發售股票的任何選擇性營銷期間或根據本協議的規定另行提供的情況下 提供。 (為承銷商本人和代表承銷商) 在國際發售股票的任何選擇性營銷期間或根據本協議的規定另行提供的

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10.5維持上市: 公司和出售股東各自向聯席保薦人、聯席代表、 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人、香港 承銷商及他們各自承諾,將盡最大努力促使本公司 維持該等股份在聯交所的上市,並不會採取任何可能危及該等股份在聯交所的上市地位的行動。並符合《上市規則》和 聯交所和證監會的所有要求,所有條件 均已滿足(或放棄)後至少一年,但根據上市規則經本公司相關股東 批准的撤回上市除外;

10.6法律和法規合規性: 本公司向聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人、香港承銷商和他們每人承諾遵守所有適用法律(包括,但不限於 併為免生疑問,聯交所、證監會及任何其他機構的規則、規例及規定(以及上市規則)包括但不限於:

10.6.1以上市規則附錄5表格F 所載格式,儘快向聯交所遞交公司須簽署的聲明 ;

10.6.2向聯合保薦人和 聯合代表(為他們自己和代表香港承銷商)提供任何 此類其他決議、同意、當局、文件、由於在本協議日期之後但 上午8:00之前發生的構成重大不利變化的情況或事件, 與全球發售相關的 意見和證書。在上市日期,以及聯席保薦人和/或聯席代表 可能合理要求的情況下;以及

10.6.3遵守本公司或董事在香港招股章程中作出的所有承諾 及承諾。

10.7內部控制:公司 向聯席發起人、聯席代表、聯席全球協調人、 聯席簿記管理人、聯席牽頭經理、香港承銷商及其各承銷商 將確保內部控制顧問編制的任何內部控制報告 中發現和披露的任何問題已經、正在或將迅速按照報告中提出的建議予以糾正或改進;

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10.8重大變化:公司 向聯合發起人、聯合代表、聯合全球協調人、 聯合簿記管理人、聯合牽頭經理、香港承銷商及其各承銷商 如果在上市日期 後12個月後的任何時間或在該日之前的任何時間,將迅速向聯席保薦人和聯席代表提供其全部詳細資料, 將立即向聯席保薦人和聯席代表提供全部詳情。存在重大變化,使得或能夠使發售文件中包含的任何信息 在任何重大方面不真實、不準確或具有誤導性, 以及與此相關的進一步:

10.8.1如聯席保薦人或聯席代表要求,請將該變更或事項通知聯交所 ;

10.8.2如聯交所或聯席保薦人 或聯席代表要求,應聯交所或聯席保薦人或聯席代表的要求,以聯席保薦人及聯席代表批准的形式,迅速準備載有該等變更或事項詳情的文件 ,費用由聯交所承擔。 通過聯席保薦人將該等文件送交聯交所批准,並按聯交所或聯席保薦人或聯席代表所要求的方式公佈 該等文件 ;

10.8.3自費在聯交所及本公司的網站上作出所有必要的 公告,以避免在發售股份中製造虛假市場 ,以及

10.8.4未經聯合發起人和 聯合代表事先書面同意,不得發佈、發佈、分發或公開 與 任何此類變更或事項有關的任何公告、通告、文件或其他通信。

就本條款而言, “重大”指對上市規則第11.07條 所述事項作出知情評估的重大意義;以及

10.9總則:本公司及 出售股東向聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人、香港承銷商及他們各自承諾,在不影響上述義務的情況下, 執行其可能合理要求的所有其他行為和事情,以根據其條款實施 全球產品。

即使完成全球發售以及本協議 提及或預期的事項和安排,本第10條 中的承諾仍將保持十足效力和效力。

11終止

11.1聯名代表終止: 本協議項下香港承銷商認購或爭取認購人認購香港發售股份的責任須予終止。如果下面列出的任何 事件發生在上午8:00之前的任何時間在上市之日,聯合 代表(其本人和香港承銷商)可根據其絕對的 決定權 通知本公司終止本協議,並立即 生效:

11.1.1一般情況下,交易應在紐約證券交易所、美國證券交易所、納斯達克全球市場或聯交所或其他相關交易所中的任何一家或(視情況而定)暫停 或實質性限制;

11.1.2本公司的任何證券在任何交易所或任何場外交易市場 應已暫停交易或實質限制交易; 已在任何交易所或任何場外 市場暫停或實質性限制本公司的任何證券的交易;

11.1.3開曼羣島、香港、中國或美國的商業銀行業務、證券結算、支付或清算服務(每一個都是“相關司法管轄區”,統稱為“相關司法管轄區”)將發生重大中斷;或

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11.1.4商業銀行業務的任何暫停應由美國聯邦或紐約州當局、香港、中國或開曼羣島當局宣佈。

11.1.5應發生任何 不可抗力(包括但不限於任何政府行為)性質的爆發或敵對行動升級或金融市場、貨幣匯率或管制方面的任何變化、任何災難或危機或任何事件或一系列事件。宣佈國家、地區或國際緊急狀態或戰爭、戰爭行為、天災行為、恐怖主義行為或經濟制裁)在聯合代表的合理判斷下是實質性的和不利的,根據聯合代表的合理判斷,單獨或與本條款第11.1.5條規定的任何其他事件一起, 繼續進行要約是不切實際的。按香港招股章程、註冊説明書、一般披露套餐和招股説明書中預期的條款和方式出售或交付要約股份;或

11.1.6應發生可能或很可能導致重大不利變化的事件 。

11.2終止效果: 根據第11.1條或第2.4條的規定終止本協議時:

11.2.1除第11.2條和第6.3、6.4、6.5、12條的規定外,本協議各方應停止 在本協議項下享有的任何權利或義務。13至 18以及在終止之前根據本協議可能產生的任何權利或義務;和

11.2.2關於香港公開發售 ,香港承銷商或其中任何承銷商根據第 4.6條和/或根據第4.10條由聯合代表和/或根據香港公開發售的有效申請成功的 申請人支付的所有款項應立即退還 (在後一種情況下,本公司須促使香港註冊處處長及 代名人根據香港公開發售 根據註冊處處長協議及收款銀行協議向所有申請人寄發退款支票)。

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12賠償

12.1賠償:本公司 和銷售股東(每個股東均為“擔保方”)共同和 分別向聯席發起人、聯席代表、聯席全球協調人、 聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人、香港保險人及其每一位保險人 (分別為他們自己,並受託於其各自的受保障方(定義見 下文))應要求(在税後 基礎上)進行賠償、保持無害並保持完全賠償(在税後 基礎上)。每一此類受賠方不承擔所有損失、責任、損害、 付款、成本、費用、開支和税收(統稱為“損失”,單獨稱為“損失”),這些損失、責任、損害、 付款、成本、收費、開支和税收(統稱為“損失”和單獨的“損失”),任何此類受賠償的 方可能遭受或招致任何訴訟、令狀、訴訟和訴訟(包括但不限於由任何當局或在任何機構進行的任何調查或調查)和索賠(無論任何此類索賠是否涉及或導致任何訴訟, ),或任何訴訟、令狀、訴訟和訴訟程序(包括但不限於由任何主管部門進行或在其面前進行的任何調查或調查)和索賠(無論此類索賠是否涉及或導致任何訴訟)。訴訟或訴訟)(統稱為“訴訟”和單獨的“訴訟”), 可以不時地共同或 單獨對任何此類受保障方提起訴訟或威脅提起訴訟(包括但不限於,所有付款、成本、費用, 因對任何此類損失或任何此類訴訟進行調查、迴應、辯護、和解或妥協,或執行任何和解、妥協或判決而產生或與之相關的費用和開支(br}),以及在每種情況下, 直接或間接產生或與以下各項相關:

12.1.1發佈、發佈、分發、 使用或提供任何發售文件、申請證明、PhIP、 正式通知以及與全球發售有關或相關的任何通知、公告、路演材料、廣告、通信 或其他文檔,及其任何修訂或補充(在每種情況下,無論是否得到聯合保薦人、聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、聯合牽頭經理、承銷商或其中任何人的批准);或

12.1.2任何發售文件、 一般披露包、最終招股説明書、初步招股説明書、申請 證明、PhIP或與全球發售有關或相關的任何通知、公告、廣告、通信或其他文件 或其任何修正案或補充 (在每種情況下,無論是否得到聯合保薦人、聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、聯合牽頭經理、承銷商或其中任何人的批准),包含任何不真實或被指控為不真實的事實陳述,或遺漏或被指控遺漏陳述必要的事實,以使其中的陳述 根據作出陳述的情況而不具誤導性,或者 不包含或被指控不包含投資者及其專業 顧問為對資產、負債、財務狀況進行知情評估而合理要求併合理預期在其中找到的所有信息。本公司的盈利、虧損和前景以及與發售股份相關的權利;或

12.1.3要約、配發、發行、出售或 交付要約股份;或

12.1.4公司或銷售股東違反或涉嫌違反本協議、國際承銷協議或公司章程的任何規定;或

12.1.5 公司或出售股東提供的任何擔保在任何方面都不真實、不準確或具有誤導性 或在任何方面被違反或被指控在任何方面不真實、不準確或誤導性 或被指控在任何方面被違反;或

12.1.6聯合保薦人、聯合代表、聯合全球協調人、香港承銷商或其中任何 在本協議或全球發售項下的義務和角色的履行情況 或

12.1.7全球發售未能或被指控未能遵守上市規則或任何適用 司法管轄區的任何法律的要求,或與全球發售相關的任何審批和備案的任何條件或條款;或(br}全球發售不符合或被指控未能遵守上市規則或任何適用的 司法管轄區的任何法律,或與全球發售相關的任何審批和備案的任何條件或條款;或

12.1.8任何 董事未能或被指未能履行各自在上市規則下的責任;或

12.1.9適用法律集團的任何 成員違反或涉嫌違反的任何行為;或

12.1.10與全球服務相關的任何其他事項,

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但是,除非涉及第3.7條規定的事項,否則第12.1.6條規定的賠償不適用於任何受賠方 ,如果受賠方遭受或招致的任何此類損失最終被司法管轄法院裁定為完全由於受賠方的嚴重疏忽、故意違約或欺詐而引起的,則第12.1.6條中規定的賠償不適用於該受賠方。 如果該受賠方遭受或招致任何此類損失,則第 條規定的賠償不適用於該受賠方的重大疏忽、故意違約或欺詐行為。 如果該受賠方遭受或招致任何此類損失,則第12.1.6條中規定的賠償不適用於該受賠方。不對任何受賠方適用本條款第12.1條規定的賠償 不應影響該賠償對任何其他受賠方的適用 。本協議所稱“受賠方”是指聯合保薦人、聯合代表、聯合全球協調人和香港保險人、其各自的總公司(包括其分支機構)、 子公司、聯營公司和聯營公司、第3.4條所指的其各自的代表、其各自的董事、高級管理人員、 員工和代理人以及其各自的總公司(包括其分支機構)、 子公司、聯營公司和聯營公司,以及“賠償”。如本公司知悉任何可能導致根據第12.1條規定的彌償承擔法律責任的索償 ,本公司應在切實可行範圍內儘快向聯席保薦人及聯名代表(為其本人及代表香港承銷商)發出 書面通知 ,並附上合理詳情。

12.2每名香港承保人將 按要求(税後 )分別而非共同賠償、保持無害和完全賠償,本公司、其每位董事和高級職員(各自)將按要求進行賠償、保持無害和完全賠償(在税後 基礎上),公司、每一位董事和高級管理人員(每一位董事和高級管理人員)將在税後 要求下,保險人 受賠方)對任何該等保險人 可能共同或個別遭受或招致的任何損失,以及針對 可能對任何該等保險人受賠方共同或個別提起或威脅提起的所有訴訟, 不時(包括但不限於因調查、迴應、辯護或 和解或妥協而產生或與之相關的所有付款、成本、收費、費用和 費用,或執行與任何此類損失或任何此類訴訟有關的任何和解、妥協或判決(br}),並且在每種情況下, 直接或間接,因香港公開發售文件所載任何重大事實的任何不真實陳述或被指稱的不真實陳述而引起或與之相關的 PhIP或其任何修訂或補充, 或因遺漏 或被指控遺漏必須陳述的或必要的重要事實而引起或基於遺漏 使其中的陳述不具誤導性,在每種情況下,但僅限於以下程度: 該等失實陳述或被指稱的失實陳述或遺漏或被指稱的遺漏 是根據該香港承銷商透過特別供其使用的聯合代表向本公司提供的書面資料而作出的 。 並將報銷保險人因調查或抗辯此類損失、索賠、損害、責任、訴訟、訴訟而合理發生的任何法律或其他費用。任何調查或訴訟(不論承保人受保障方是否為其中一方),無論是受到威脅的還是開始的,都應 基於任何該等不真實的陳述或遺漏,或任何被指控的該等不真實的陳述或遺漏 作為該等費用的招致 。本公司承認並同意,為本段的目的 , 任何香港承銷商或其代表 通過聯合代表明確和具體地 以書面形式向本公司提供的唯一信息是名稱,以供在香港公開募股文件、PhIP或其任何修訂或補充 中使用。該香港承銷商的標誌及地址見招股説明書 封面, 香港招股説明書標題為“參與全球發售的董事及各方” ,以及 香港招股説明書中標題為“承銷-香港承銷商”的分節。

12.3不向受補償方索賠: 不對任何受補償方提起訴訟,受補償方 不承擔責任,任何賠償方有權賠償賠償方 因 任何受保障方實施與本協議擬議交易和香港公開募股文件中的交易相關的任何行為而可能遭受或招致的任何損失。 任何受保障方可能因此而遭受或以任何方式蒙受的任何損失。 在香港公開發售文件中,聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人、香港承銷商在要約、配發、發行、出售或交付香港發售股份,或編制或發送香港公開發售文件,但除第3.7條規定的事項外,上述 不得排除任何受補償方的任何責任 該損失已由有管轄權的 法院最終司法裁定為完全由該受補償方的 重大疏忽、故意違約或欺詐引起。

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12.4索賠的進行:如果涉及本條款第12條規定的賠償可能適用的任何受補償方 提起任何訴訟,則該受補償方應遵守任何法律或保密義務施加的任何限制 ,
(br}=立即以書面形式通知賠償方提起該訴訟,但條件是: 遺漏通知補償方並不解除該補償方根據本 第12條或其他條款可能對任何受補償方承擔的任何責任。 該補償方可能根據本 第12條或其他條款對任何受補償方承擔的任何責任。賠償一方可以自費參與該訴訟的辯護 ,包括由其自費指定律師在該訴訟中代理; 但是,補償方的律師不得(除 經任何被補償方同意外)同時擔任被補償方的律師。除非 聯合代表(為他們自己和代表任何受補償方)同意 讓補償方的律師在該程序中擔任該受補償方的律師 , 聯合代表(為他們自己和代表這些受保障方) 有權在該訴訟中指定自己的單獨律師(除當地律師外) 。單獨的律師(除當地律師外) 支付給任何受賠償方的費用和開支應由賠償方承擔,並在發生時支付。

12.5索賠和解:未經被補償方事先書面同意,賠償方不得就以下事項達成任何和解、妥協或同意:任何懸而未決或 威脅的訴訟,如果任何受補償方是或可能是或本來可以是其中一方,並且該受補償方可以或本可以根據本協議尋求賠償,除非此類和解,妥協或同意判決包括無條件免除 受補償方以其合理滿意的形式和實質,免除作為該訴訟標的的索賠的所有責任,並且 不包括關於或承認任何過錯的任何聲明,該受補償方或其代表有過錯或未採取行動 。任何受保障方就任何訴訟程序 達成的任何和解或妥協,或任何受保障方對作出任何判決的任何同意,都不應損害,並且沒有(法律強加於它的任何義務 以外)任何附帶的義務或義務來減輕與 有關的任何損失,或可能對其提起的任何訴訟, 本協議項下的任何賠償 方。補償方應對任何受補償方就任何懸而未決或受威脅的訴訟達成的任何和解或 妥協,或任何受補償方同意的任何判決負責,無論是否得到該補償方的 同意。並同意因此類和解、妥協或 同意判決而使受補償方免受任何損失或責任,並使其不受損害。本協議中受賠方的權利是受賠方在法律或其他方面可能享有的任何權利之外的權利,本協議中受賠方的義務應是受賠方在其他情況下可能 所承擔的任何責任之外的權利。 本協議中受賠方的權利是受賠方在法律或其他方面可能享有的任何權利之外的權利,本協議中受賠方的義務應是受賠方在其他情況下可能擁有的任何責任之外的義務。

12.6與顧問的安排: 如果保障方與任何顧問就全球發售或與全球發售相關的 目的達成任何協議或安排,該協議的條款規定,以任何方式免除或限制顧問對賠償方或任何其他人的責任 ,任何根據本條款 12有權獲得賠償或免除責任的人不得因該協議而受到損害,如果任何此等人員的任何淨責任因此而增加 ,補償方將在不影響其根據本第12條承擔的其他義務的情況下,對該人員進行相應程度的賠償。

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12.7費用:為免生疑問, 本條款12項下的賠償應涵蓋 任何受保障方因爭議、調查、迴應、辯護、和解或妥協或強制執行任何和解而可能遭受、招致或支付的所有費用、費用、費用和開支。就賠償可能涉及的任何損失或任何訴訟而獲得的妥協或判決 以及確立其根據本第12條獲得賠償的權利 。

12.8按需付款:根據本條款第12條要求賠償的所有金額 應在相關被賠方或其代表發出要求向該賠方支付 的書面通知後十個工作日內發生時由賠方支付。

12.9不含反索賠/抵扣的付款: 除任何法律要求的扣除或扣繳外,賠償方根據本條款第12條支付的所有款項均應為毛付款,不含任何反索賠或抵扣的權利,也不扣除或扣留任何 種類的款項。如果賠付方 根據本條款第12條作出扣除,則該賠付方應支付的金額應 增加到必要的程度,以確保在作出任何扣除或扣繳後, 有權獲得此類付款的相關受保障方收到的金額等於 如果沒有進行扣除或扣繳的情況下將收到的金額。

12.10徵税:如果根據 第12條支付的款項將被徵税或已經被徵税,賠付方應應要求向相關受賠方支付(在計入與該金額有關的任何税款後),併為此目的將如果沒有救濟、清關、扣除或信用而應支付的任何税款 視為應支付的税款(br})。如果不是因為救濟、清償、扣除或信貸,則應向相關受賠方支付該金額(在考慮了就該金額而應支付的任何税款之後),並將該税款視為應支付的税款 。但不包括因受補償方未能及時 提供受補償方合理要求的 該受補償方本可以合理提供並會減少或取消的信息或證明而徵收的任何 税款 此類税款),這將確保相關受保障方收到並保留淨額 ,其金額等於如果付款不納税則應收到的金額。

12.11全面效力:儘管完成了 全球發售以及本 協議中提及或預期的事項和安排,或終止了本協議,本第12條的前述條款 仍將繼續有效。

13公告

13.1公告限制: 本公司或出售股東(或其各自的任何董事、高級管理人員、員工或代理人)在未經聯合保薦人 和聯合代表(為他們自己和代表香港保險人)事先書面批准的情況下,在本協議簽訂之日起6個 個月內) ,但在下列情況下除外並且在列表 規則要求的任何這樣的公告的範圍內,適用的法律或該當事人所受或提交的任何主管機構的要求, 無論位於何處,包括但不限於聯交所、證監會、無論該要求 是否具有法律效力,任何一方如此作出的公告應在聯席保薦人和聯席代表(為他們自己和代表香港保險人) 之後 才能作出。已有合理機會對最終草案進行審查和評論 其發行人已充分考慮他們的意見(如果有)。

13.2全面效力:本條款13中包含的限制應在完成全球發售和 本協議中提及或預期的事項和安排後繼續適用,或者在 任何聯合保薦人或聯合代表仍作為本公司的保薦人或顧問 期間,本協議終止。

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14機密性

14.1保密信息:在符合第14.2條的前提下,本協議各方應並應促使其關聯公司及其董事、高級管理人員、員工和代理人將收到或獲得的與本協議條款有關的所有 信息嚴格保密。與本協議有關的談判 、本協議規定的事項或本協議的其他各方 。

14.2例外:在以下情況下,本合同任何一方均可 披露或允許其附屬公司、董事、高級管理人員、員工和代理人披露本應保密的 信息:

14.2.1適用法律要求的;

14.2.2由該 方受制於或服從的主管當局(不論位於何處,包括但不限於聯交所及 證監會)要求披露資料的規定是否具有法律效力;

14.2.3要求將本協議的全部利益授予該方 ;

14.2.4向該方的專業顧問和審計師披露;

14.2.5該信息已進入公共 域,這不是該方的過錯;

14.2.6任何香港承銷商 或其關聯公司為全球發售目的而要求的,或任何 香港承銷商或其關聯公司認為在任何法律程序中尋求建立任何抗辯或尋求任何索賠 的必要要求 與全球發售相關的仲裁或監管程序或調查,或以其他方式履行其自身的監管義務;或

14.2.7其他各方事先已 書面批准披露(對於香港承銷商,由聯合代表 (為他們自己和代表香港承銷商)批准),此類批准不得無理地 扣留,

但在第14.2.3和14.2.7條 的情況下,披露的任何此類信息應在與其他各方協商後披露。

完全有效:本第14條中包含的限制 受聯合代表與 公司簽訂的任何保密義務的約束,即使本協議終止或完成全球 發售以及本協議中提及或預期的事項和安排,這些限制仍應完全有效。

15通告

15.1語言:除本 協議另有規定外,本協議項下交付的所有通知或其他 通信均應採用書面形式,並應使用英語。

15.2通知時間:任何此類通知 或其他通信應按照第15.3條的規定填寫地址,如果是這樣填寫的, 應視為已按如下方式正式發出或發出:

15.2.1如果是專人送貨,在 送貨到相關方的地址後;

15.2.2如果是郵寄,自郵寄之日起兩個工作日 ;

第39頁

15.2.3如果通過航空郵寄,郵寄日期後五個工作日 ;

15.2.4如果通過傳真發送,則在 發送時確認收到,並由用於此類發送的傳真機在 發送結束時生成的發送報告證明;如果 通過電子郵件發送,則為電子郵件正式發送的日期。但是,如果視為收到任何通知的時間 不在下午6:30之前一個營業日的當地時間,地址為 收件人,該郵件被視為在下一個營業日的營業開始時收到

在非工作日收到或被視為 收到的任何通知應視為在下一個工作日收到。

15.3聯繫詳情:根據第15.4條的規定,就本協議而言,本協議各方的相關 地址和傳真號碼如下:

如果是對本公司,請執行以下操作:

地址: 中國北京市海淀區西北王東路西10號新浪廣場8號,郵編:100080。

電子郵件: ***
注意: ***

如果賣給了賣出的股東,賣給了:

地址: 北京市海淀區西北王東路10號西院新浪廣場8號

電子郵件: ***

傳真: ***

注意: ***

如果轉到GS,轉到:

地址: 長江中心68樓

香港皇后大道中2號

電子郵件: ***

傳真: ***

注意: ***

如果是對瑞士信貸(Credit Suisse),則是:

地址: 國際商務中心88樓

香港九龍柯士甸道西1號
電子郵件: ***

傳真: ***

注意: ***

如果是CLSA CM/CLSA,請執行以下操作:

地址: 太平洋廣場一座18樓

香港金鐘道88號

電子郵件: ***

第40頁

傳真: ***

注意: ***

如果提交給中金公司,請執行以下操作:

地址: 國際金融中心一號29樓

香港中環港景街1號

電子郵件: ***

傳真: ***

注意: ***

如寄往任何香港承保人, 寄往該香港承保人的地址及傳真號碼,並請該人注意,該地址及傳真號碼須在附表1內與該香港承保人姓名相對之處指明。

15.4更改聯繫方式:根據第15.3條的規定,一方 可以通知本協議的其他各方其相關地址或傳真號碼的更改,但此類通知僅在 以下情況下有效:

15.4.1通知中指明的變更日期 ;或

15.4.2如果未指定日期或指定的日期 小於通知日期後的兩個工作日,則日期 為通知任何此類變更後的兩個工作日。

16管轄法律;爭端解決;放棄豁免權

16.1適用法律:本協議 受香港法律管轄,並按香港法律解釋。

16.2仲裁:本 協議的每一方代表其自身並作為其各自關聯公司的代理人同意,因本協議或其主題 事項、存在、談判、有效性、無效,或與之相關的任何 爭議、爭議或索賠,終止或可執行性(包括 非合同爭議或索賠,以及針對每一方關聯方的爭議或索賠) 應提交仲裁,並根據香港國際仲裁中心管理的仲裁規則(“規則”)最終解決,該規則在 仲裁通知按照仲裁規則提交時有效。仲裁地點為香港。仲裁員人數為三人。仲裁程序 應使用英語進行。本仲裁協議受香港法律管轄。雙方根據本條款 將爭議提交仲裁的權利和義務在本協議終止或全球要約 以及本協議提及或預期的事項和安排完成後繼續有效。 任何一方均可向任何有管轄權的法院提起附屬訴訟程序, 根據本條款啟動的任何仲裁的臨時 或中間救濟。

16.3服從管轄權:本合同的每一方 均不可撤銷地服從根據第16條啟動的任何仲裁所指定的或組成的仲裁庭的管轄權,以及可就此類仲裁提起訴訟或支持此類仲裁的任何具有管轄權的 法院的管轄權。

16.4放棄對管轄權的異議: 本合同的每一方都不可撤銷地放棄(並且不可撤銷地同意不提出)任何異議 (理由是法院不方便它現在或以後可能 為根據第16條啟動的任何仲裁而指定或組成的仲裁庭,以及可在其中提起有關或支持此類訴訟的任何有管轄權的法院 此外,仲裁委員會還不可撤銷地同意,任何此類法院的判決或命令或此類仲裁庭的裁決應是終局性的,對其具有約束力,並可在任何其他司法管轄區的法院強制執行。

第41頁

16.5文件送達: 雙方均不可撤銷地同意,任何令狀、傳票、命令、判決或其他法律程序通知 如果按照第15條的規定送達,應得到充分有效的送達。

16.6流程代理:出售股東 不可撤銷地根據本協議指定公司作為其代理,在與任何爭議有關的任何訴訟程序中為流程 提供服務,並同意,如果公司 因任何原因不能或不願意這樣做,如有任何爭議,法院會立即委任另一人 為其在香港送達法律程序文件的代理人。出售股東 同意,流程代理未能通知其任何流程不會使服務無效。 本條款16中的任何規定均不影響以法律允許的任何其他方式向流程送達服務的權利 。

16.7放棄豁免權:在任何司法管轄區的任何訴訟程序(包括但不限於仲裁程序)中,公司現在或以後可能擁有或可以為自己或其資產、財產或收入索賠的範圍 。根據任何司法管轄區的法律,任何基於任何理由的任何訴訟、訴訟、訴訟或其他法律程序(包括但不限於仲裁程序)、 抵銷或反訴、任何法院或仲裁庭管轄的豁免權、任何判決、決定、裁定、命令或裁決(包括但不限於任何仲裁裁決)的送達,或任何判決、決定、裁定、命令或裁決的附件或協助執行,或 其他訴訟,為給予任何救濟或執行任何判決、決定、裁定、命令或裁決而提起的訴訟或程序,包括但不限於任何仲裁裁決,或在任何此類程序中可能歸於其自身或其資產的範圍內,財產或收入根據任何司法管轄區的法律享有任何此類豁免權(無論是否聲稱) 本公司在此不可撤銷地放棄並同意不就任何此類訴訟提出抗辯或要求 任何此類豁免權, 並聲明該豁免應 在此類法律允許的最大範圍內有效。

17一般條文

17.1時間:除本協議另有明確規定外,時間以本協議為準。

17.2違法性、無效性或不可執行性: 如果在任何時候,根據任何司法管轄區的法律,本協議的任何條款在任何方面都是非法、無效或不可執行的 ,則本協議任何其他條款在該司法管轄區的合法性、有效性或可執行性 也不合法。根據任何其他司法管轄區的法律,該條款或本協議的任何其他條款的有效性或可執行性 將受到任何影響或損害 。

17.3分配:每位聯合保薦人、聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、 聯合牽頭經辦人和香港承銷商可全部或部分分配本協議的 利益,包括但不限於,第8條和第12條中的擔保和賠償 分別適用於任何享有第12條中的賠償 的任何人員以及該聯合發起人、聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、該聯合發起人、聯合代表、聯合 全球協調員、聯合簿記管理人、聯席牽頭經辦人或香港承銷商或任何 此等人士(視何者適用而定)。本協議項下的義務不得轉讓。

第42頁

17.4解除或妥協:每一方 均可免除或妥協以下責任:其他各方(或他們中的任何一方)或給予其他各方(或他們中的任何一方) 時間或其他放縱,但不免除或減輕其他各方(或他們中的任何一方)或本協議的任何其他方的責任。在不損害上述一般性的情況下,本公司同意並承認對發售文件或其中任何內容的任何修訂或補充(無論是否根據第8.5條 作出)或任何公告、發佈、出版或分發,或向投資者交付, 此類修訂或補充,或聯合保薦人的任何批准或知曉, 聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、聯合牽頭管理人, 聯合發起人, 聯合發起人, 聯合代表,聯合全球協調人,聯合簿記管理人,聯合牽頭經理,香港承銷商或其中任何一家,在任何情況下,在分發發售文件後對任何發售文件作出該等修訂或補充 不得構成對 任何香港義務的先決條件的豁免或修改,而儘管本發售文件另有任何其他規定, 在任何情況下均不構成對任何香港義務的先決條件的豁免或修改。承銷商如 本協議所述或構成棄權或修改,或導致共同保薦人在本協議項下的任何 權利的喪失, 聯合代表、聯合全球協調人、 聯合簿記管理人、聯合牽頭經辦人或香港承銷商(視情況而定)終止本協議或以其他方式損害聯合 保薦人、聯合代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人或香港承銷商(視情況而定)根據本協議 (在每種情況下,無論是由於任何錯誤陳述或遺漏導致之前違反任何保證 或其他原因)。

17.5權利的行使:本協議任何一方在行使本 協議項下的任何權利、權力或補救措施時的任何延遲或 遺漏不得損害該等權利、權力或補救措施,或視為放棄該權利、權力或補救措施。本協議項下的任何權利、權力或補救措施的單一或部分行使不排除 任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或補救措施。 這些權利、本協議中規定的權力和補救措施是累積的,不排除 任何權利、權力和補救措施(無論是否由法律規定)。

17.6無合夥關係:本 協議中的任何內容均不得視為在本協議雙方之間建立合夥企業或合資企業,也不得建立 受託關係或類似關係。

17.7完整協議:本協議, 本公司、GS、瑞士信貸和里昂證券CM於2021年2月8日簽署的聘書, 本公司與中金公司於2021年3月1日簽署的聘書,如為聯合保薦人,則附 本公司、GS、瑞士信貸和里昂證券CM於2021年3月1日發出的聘書。構成本公司、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人及香港承銷商之間有關香港公開發售承銷的完整協議 取代並終止任何先前的草案、協議、承諾、 與本 協議條款規定的事項有關的任何性質的諒解、陳述、擔保和安排,無論是否以書面形式 。

17.8修訂和變更:本 協議只能由本協議各方或其代表以書面形式進行修訂或補充。 本協議由雙方或其代表簽署。

17.9副本:本協議可以 簽署為任意數量的副本,每個副本在簽署和交付時應 為原件,但所有副本應共同構成一份相同的文書。

17.10判決貨幣賠償: 就根據本 協議應支付給任何受賠方的任何金額而作出或作出的任何判決、命令或裁決,如果該判決、命令或裁決是以港幣以外的貨幣( “判決貨幣”)明示和支付的,本公司將:共同 和各自,賠償受補償方因下列原因造成的任何損失:(A)為進行該判決而將 港元金額兑換為判斷貨幣的匯率 (B)該受賠方能夠以該受賠方實際收到的判決貨幣金額購買 港元的匯率;(B)該受賠方能夠以實際收到的判決貨幣金額購買港幣的匯率。上述賠償應構成本公司的一項單獨及獨立的義務,且儘管有任何上述判決或命令 ,上述賠償仍應繼續具有十足效力和效力。“匯率”一詞應包括與購買或兑換成港幣有關的任何保費 和應付的匯兑成本 。

第43頁

17.11税收:根據本協議,由公司和銷售股東或代表公司和銷售股東支付的所有款項應 免費支付,且不得因任何 和所有税款而扣除或扣繳任何 和所有税款。如果法律要求扣除或扣繳任何與此類付款相關的税款,公司和出售股東將增加已支付的金額 ,以便本協議中商定的此類付款的全額由聯合 發起人收到,香港承銷商或聯合全球協調人(視何者適用而定)。如果 任何 中國當局因本協議而要求聯合保薦人、香港承銷商或聯合全球協調人繳納任何中國税款,公司和出售股東將向該聯合保薦人支付額外金額,香港保險人或 聯合全球協調人 本協議中約定支付給該聯合保薦人、香港保險人或聯合全球協調人的全部款項 由該聯合保薦人、香港保險人或聯合全球協調人收到,並將進一步 如果該聯合保薦人、香港承銷商或聯合全球協調人提出要求, 使用 商業上合理的努力提供該等聯合保薦人的協助,香港 承銷商或聯合全球協調人可合理地請求協助該等聯合保薦人, 香港保險人或聯合全球協調人履行其對 該等中國税項的義務,包括根據該等聯合保薦人、香港保險人或聯合全球協調人合理要求的依據和條款提交申請和提交文件。 該聯合保薦人、香港保險人或聯合全球協調人 迅速向該聯合保薦人、香港承銷商或聯合全球協調人 發出來自任何中國當局的通知,並在收到該聯合保薦人、香港承銷商或聯合全球協調人的資金後,代表該等聯席保薦人、香港承銷商或聯席全球協調人 向中國有關當局 支付該等款項,以清繳該等中國税項。然而,, 由於(I)香港承銷商或聯合代表因該香港承銷商或聯合代表而被徵收的任何所得税或其他 税,將不會 根據本段支付任何該等額外金額。 該香港承銷商或聯合代表因該香港承銷商或聯合代表而被徵收的任何所得税或其他 税,將不會根據本段支付 。與相關徵税管轄區有聯繫的聯合代表 ,但僅因本合同項下擬進行的交易而產生的聯繫除外 或(Ii)因香港承銷商倒閉而徵收的任何税款 如本公司合理地 要求,該香港承銷商或唯一全球協調人本可 合理地提供且本可減免該等税項的資料或證明,本公司或聯席全球協調人有權及時提供該等資料或證明。

17.12聯合代表的權力: 除非本協議另有規定,每名香港承銷商(聯名代表除外) 在此授權聯名代表代表所有香港承銷商行使他們唯一和絕對的酌情權,行使授予香港的所有權利和酌情權 承銷商或本協議項下的任何承銷商,並授權與此相關的聯合 代表採取他們認為合乎需要和必要的一切行動 以實施本協議中設想的交易。

17.13合同(第三方權利) 條例:不是本協議一方的人無權根據 《合同(第三方權利)條例》強制執行本協議的任何條款 但這並不影響除《合同(第三方權利)條例》之外存在或可用的第三方的任何權利或補救措施 且在本第17.13條中另有規定的範圍內:

第44頁

17.13.1受保障各方可以強制執行並 依賴第12條,就像他們是本協議的一方一樣。根據第17.3條規定,受讓人 可以強制執行和依賴本協議,就像它是本 協議的一方一樣。

17.13.2未經第17.13.1條所指人員 同意,本協議可終止或 撤銷,任何條款均可修改、更改或放棄。

17.14生存:即使完成全球發售以及本協議中提及或預期的事項和安排,或 本協議終止,本 第17條中的規定仍將保持完全效力和作用。

17.15高級職員證書:由本公司任何高級職員或本集團任何其他成員簽署並交付給聯合代表的任何 證書。根據本協議,聯合全球協調人或聯合保薦人 或保險人的任何承銷商或任何律師應 視為公司對其所涵蓋事項的陳述和擔保。 向每位聯合代表、聯合全球協調人、聯合保薦人或保險人。

18承認美國特別 決議制度

18.1如果作為承保實體的任何聯合保薦人、 聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、聯合牽頭經理或香港承銷商根據 美國特別決議制度接受訴訟,則從該聯合保薦人 本協議的聯合代表、 聯合全球協調員、聯合簿記管理人、聯合牽頭經理或香港承銷商,以及本協議中或本協議項下的任何利益和義務,如果本協議以及任何此類利益和義務受 美國或美國一個州的法律管轄,則本協議的效力 與轉讓在美國特別決議制度下的效力 相同。 如果本協議和任何此類利益和義務受美國或美國一個州的法律管轄,則本協議和任何此類利益和義務受 美國或美國一個州的法律管轄。

18.2如果任何聯合保薦人、 聯合代表、聯合全球協調員、聯合簿記管理人、聯合牽頭經理或作為該等聯合保薦人的承保實體或承保附屬公司的香港承銷商、聯合 代表、聯合全球協調人或香港承銷商受美國特別決議制度下的訴訟程序 ,本協議項下的違約權利可針對該聯合保薦人、聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人行使 該等聯合保薦人、聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、 如果本 協議受美國或美國某個州的法律管轄,則聯合牽頭管理人或香港承銷商不得行使 在美國特別決議制度下可行使的違約權利。 如果本協議受美國或美國某個州的法律管轄,則不允許行使 該等默認權利。

第45頁

附註1至1
香港承銷商

第46頁

注2
[B]保修

A部

本公司代表並向每位聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經理 和國際承銷商 保證並同意:

a.經修訂的《1933年美國證券法》(連同據此頒佈的規則和條例,即《證券法》)下的第405條規定的《自動貨架登記聲明》 , 關於公司普通股登記的表格F-3(文件編號333) ,包括出借人根據股票借用協議條款提供給借款人的要約股份和借入股份 已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)備案,而不是 早於本合同日期前三年。該註冊説明書及其任何生效後的 修訂自向美國證券交易委員會備案之日起生效。該登記聲明,在其生效時 ,或者,如果提交了生效後修正案 ,並在生效時經該生效修正案修正,包括 展品及其任何附表,以引用方式併入或視為併入的文件 ,以及根據證券法第430A條或第430B條生效時 被視為其一部分的文件, 在此將 稱為“註冊聲明;作為註冊説明書的一部分提交的基本招股説明書,其形式與最近一次於國際承銷協議簽訂之日或之前提交給美國證券交易委員會的形式相同,以下稱為《基本招股説明書;與根據證券法第424(B)條向美國證券交易委員會提交的發售股票有關的任何初步招股説明書(包括任何初步招股説明書補充材料)以下稱為“初步招股説明書;在緊接銷售時間之前修訂和補充的基本招股説明書(如《國際承銷協議》中所定義)以下稱為《定價招股説明書;“ 基本招股説明書,招股説明書附錄中特別提到 與發售股票有關的內容,其格式為首次用於確認出售發售股票的表格(或本公司首次向國際承銷商提供的 表格,以滿足購買者的要求 根據證券法第173條)在下文中稱為 “招股説明書”;本文中對基本招股説明書、定價招股説明書的任何提及, 截至招股説明書發佈之日,任何初步招股説明書或招股説明書應被視為參考幷包括根據《證券法》表格F-3第6項以引用方式併入其中的 文件;對註冊説明書、基本招股説明書、任何初步招股説明書或招股説明書的任何修訂或補充 應視為指幷包括公司隨後根據修訂後的《1934年美國證券交易法》提交或提供的文件。以及《美國證券交易委員會》項下的規則和規章(統稱為《交易法》),這些規則和規章 被視為通過引用而併入其中(如屬表格6-K 的任何報告,則應明確表明通過引用將其併入其中);對基本招股説明書、任何初步招股説明書或招股説明書的任何修訂或補充 應視為指幷包括對註冊説明書的任何生效後的修訂。 以及根據證券法 規則424(B)向美國證券交易委員會提交的與發售股票有關的任何招股説明書補編,在基本招股説明書、該等初步招股説明書或招股説明書的日期之後, 視具體情況而定;根據證券法第163b條 與潛在投資者進行的任何口頭或書面溝通以下稱為“試水溝通”; 根據證券法,任何屬於規則405所指的書面交流的水上測試通信以下稱為“書面測試水域通信 ”;根據證券法有關發售股份的規則433所界定的任何“發行人自由寫作招股説明書”(以下簡稱“發行人自由寫作招股説明書”);“一般用途自由寫作招股説明書”是指任何旨在向潛在投資者普遍分發的發行者自由寫作招股説明書 ,其在本合同附表II中有明確規定。 定價説明書,以及本協議附表II中規定的任何一般用途發行者免費編寫説明書和其他文件和信息的補充 均一併考慮 ,在此統稱為“一般披露套餐”。 這裏使用的“出售時間”是指首次出售國際發售股票的時間。 在此使用的“出售時間”是指首次出售國際發售股票的時間。 如本文所述,“出售時間”是指首次出售國際發售股票的時間。

第47頁

b.未發佈暫停註冊聲明或其任何部分效力的停止令 ,也未為此 目的啟動或據本公司所知,受到美國證券交易委員會的威脅。 公司未收到美國證券交易委員會根據證券法第401(G)(2)條提出的反對使用該註冊聲明或對其進行任何事後生效的 修訂的通知 本公司和要約均未 收到關於使用該註冊聲明或根據證券法第401(G)(2)條對其進行任何事後修訂的反對通知根據該註冊聲明,股票已根據證券 法案正式註冊。

c.本公司不是證券法規則405中定義的與發售股票相關的“不符合條件的發行人” 。本公司是一家知名的經驗豐富的發行人(根據 證券法下第405條的定義),有資格將註冊聲明用作自動擱置註冊聲明 本公司並未收到美國證券交易委員會反對將 註冊聲明用作自動擱置註冊聲明的通知。

d.(A)美國證券交易委員會未發佈任何禁止或暫停使用任何初步招股説明書或任何發行者自由寫作招股説明書的命令 ,以及(B)每份初步招股説明書在其提交時, 在所有實質性方面均符合證券法及其下的美國證券交易委員會規則和條例的要求,並不包含對重大事實的不真實陳述,或根據作出陳述的情況而遺漏陳述必須陳述或需要陳述的重大事實,而不是 誤導性陳述。

e.一般披露包和任何試水通信 當與一般披露包一起考慮時,截至銷售時間 沒有,而且在每次交付時也不會,包括對 重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述任何必要的重大事實,以使其中的陳述 根據作出陳述的情況不具誤導性;且每份發行者免費寫作招股説明書、規則433(H)中規定的《證券法》(路演)下的每項路演(路演)和每份書面試水溝通 均與註冊聲明中包含的重要信息不衝突。 定價招股説明書或招股説明書、每份發行商免費寫作招股説明書和每個 書面測試-水域通信,以及一般披露包 在銷售時沒有,而且在每次交付時也不會根據作出陳述的情況,包括對重大事實的任何不真實的 陳述或省略陳述任何必要的重大事實,而不是 誤導性陳述。

f.註冊説明書、定價招股説明書、 招股説明書、任何發行人自由寫作招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的相關文件 均已獲得公司及其代表的正式授權。註冊 聲明已根據該授權由本公司和代表本公司正式簽署。

g.本公司(包括但不限於 其代理人和代表(承銷商以承銷商身份除外)未 製作、使用、準備、授權、批准或引用與發售和出售發售股份有關的任何發售材料,並且不會,未經聯合代表事先書面同意 ,不得準備、製作、使用、授權、批准或參考任何發售 材料,但定價招股説明書和 聯合代表根據本協議同意的任何發行人自由寫作招股説明書除外。

h.通過引用併入定價説明書和招股説明書的文件在生效或提交美國證券交易委員會(視情況而定)時,在所有實質性方面均符合 證券法或交易法(視具體情況而定)的要求。以及 美國證券交易委員會的規章制度。

第48頁

i.註冊説明書符合,招股説明書以及對註冊説明書和招股説明書的任何進一步修訂或補充將符合證券法及其下的美國證券交易委員會規則和規則的要求,並且不會也不會。截至註冊説明書各部分的適用生效日期 、招股説明書及其任何修訂或補充文件的適用提交日期 以及每次交付時間, 包含對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述需要 在其中陳述或使其中的陳述不具誤導性所必需的重大事實。

j.(A)本公司(I)未有單獨 在聯合代表同意下與符合條件的機構買家 從事除試水通信之外的任何試水通信 根據證券法,根據規則144A,或根據證券法, 是規則501所指的認可投資者的機構,且 (Ii)未授權保險人以外的任何人從事試水通信 通信。本公司再次確認,承銷商已獲授權 代表其承擔Testing-the-Waters Communications。

k.自最近經審計的財務 報表之日起,本公司及其任何子公司或合併可變利益實體均未(I)因火災、 爆炸、洪水、大流行或其他災害而遭受任何重大損失或業務幹擾。無論是否投保,或 任何勞資糾紛或法院或政府行動、命令或法令,或(Ii)訂立 任何重大交易或協議或招致任何重大責任或義務,直接 或或有,在每種情況下,除註冊聲明、一般披露包和招股説明書中規定的以外;而且,由於註冊説明書、一般披露包和招股説明書中分別給出了 信息的日期,因此股本沒有(X)任何變化(除了由於(I)行使的 結果,根據註冊説明書中描述的公司 股權計劃,在正常業務過程中授予股票 期權或限制性股票(如有)的股票期權或限制性股票(如有)。一般披露包 和招股説明書或(Ii)發行(如果有的話), (B)本公司或其任何附屬公司及合併 可變利益實體的長期債務,或(Y)任何重大不利變化(定義見下文);(B)公司股票轉換(如註冊説明書、一般披露一攬子計劃及招股説明書所述);或(Y)本公司或其任何附屬公司及合併 可變利益實體的長期債務;或(Y)任何重大不利變化(定義見下文);如《國際承保協議》中所使用的 ,“重大不利變化”應 指資產、負債、業務、一般事務、管理、前景等方面的重大不利變化或涉及預期重大不利變化的任何發展。 資產、負債、業務、一般事務、管理、前景、 股東權益、利潤、虧損、經營結果、地位或狀況、 財務或其他方面,或公司及其子公司和合並後的可變利益實體的業績,作為一個整體。

l.本公司及其子公司和合並 可變權益實體對其擁有的、對本公司、其子公司和合並 可變權益實體的業務具有重大意義的所有財產和資產都擁有良好的、可出售的所有權,每種情況下都沒有任何留置權。產權負擔和缺陷 除註冊聲明中所述外,一般披露包 和招股説明書等不會對該等財產的價值產生重大影響,也不會對 公司及其子公司和合並可變權益實體對該等財產的使用造成實質性幹擾,也不會對 公司及其子公司和合並可變權益實體對該財產的使用造成實質性幹擾;公司及其子公司以租賃方式持有的任何不動產 和建築物以及合併可變利益主體 均在有效期限內持有, 現有和可強制執行的租約,但 非實質性且不會實質性幹擾公司及其子公司和合並 可變權益實體使用該等物業和建築物的 例外情況;且本公司或其任何附屬公司或合併 可變利益實體均未知悉 任何違反本公司或其任何子公司或合併 可變利益實體權利的任何人根據上述任何租約提出的任何重大索賠,。 本公司或其任何附屬公司或合併 可變利益實體均未知悉任何違反本公司或其任何子公司或合併 可變利益實體權利的任何人根據上述任何租賃提出的任何重大索賠。或影響或質疑 本公司或其任何附屬公司或綜合可變權益實體 根據任何該等租約繼續擁有租賃或分租物業的權利。

第49頁

m.本公司及其子公司和合並的可變利益實體均已(I)按其組織管轄範圍內的法律正式組織、有效存在並具有良好的信譽,(br}、 、擁有 和授權(公司和其他)擁有其財產並按照註冊聲明、一般披露包和招股説明書中所述 開展業務的權力,以及(Ii)至 適用範圍,作為外國公司具有經營業務的正式資格 ,並且在其擁有或租賃財產或從事任何業務的其他司法管轄區的法律下具有良好的信譽,因此需要具備此類資格,但本條第(Ii)款的情況 除外, 達不到如此資格或良好信譽的程度 不會合理地導致重大不利變化;本公司已根據當時有效的“公司條例”(香港法例第622章)第16部正式註冊為非香港公司;根據中華人民共和國法律及法規 成立的各附屬公司及綜合可變權益實體的營業執照及章程 均根據及符合中國法律而具有十足的效力及效力。

n.本公司擁有註冊聲明中規定的授權資本 ,一般披露資料包及招股説明書 及本公司所有已發行股份已獲正式及有效授權及發行 ,並已繳足股款且無須評估,並符合登記聲明、一般披露資料包及招股説明書所載 股份的描述;本公司各子公司的全部已發行股本均已正式有效 授權發行,已全額支付(如果已根據其各自的公司章程到期並應支付)且不可評估,由公司直接或間接擁有,無任何留置權、產權負擔、股權或債權,除註冊聲明、一般披露包和招股説明書中描述的此類留置權或產權負擔外;合併可變利息 實體中的所有股權均已正式有效授權併發行,根據中華人民共和國法律全額支付(如果根據各自的公司章程已到期並應支付)和免税 ,沒有任何留置權、產權負擔, 股票 或債權;本公司將向承銷商發行和出售的發售股票已 獲得正式和有效授權,當按照本協議規定的付款方式發行和交付時,將正式和有效地發行、全額支付和不可評估。不受對其持有、投票或轉讓的任何限制,並將符合註冊聲明、一般披露包和招股説明書中包含的對股票的説明 ;且無人就發行要約股份 行使任何優先購買權或類似權利。

o.除在註冊聲明、 一般披露包和招股説明書中披露外,任何人不得有任何優先購買權、轉售 權、優先購買權或其他購買權,或可轉換為 或可交換的工具在本公司或其子公司或合併可變利益實體中的任何股權,或與發行本公司、其 子公司或合併可變利益實體的股本中的任何股份有關的任何合同、承諾、協議、諒解或安排。任何此類可轉換或可交換證券或任何此類權利、認股權證或期權。

p.除註冊聲明、 一般披露包和招股説明書中披露外,沒有任何合同,本公司與任何授予該人權利的人之間的協議或 諒解,該人有權要求本公司根據證券法提交關於該人擁有或將擁有的本公司證券的登記聲明,或 該人擁有或將擁有的任何 本公司證券的登記聲明,或 本公司擁有或將由該人擁有或將擁有的證券的登記聲明要求本公司 將此類證券包括在根據註冊聲明登記的證券中 ,或包括在本公司根據證券法提交的任何其他註冊聲明中 的任何證券中(統稱,“登記權”), 將滿足、放棄或遵守的登記權除外。

q.發行和出售發售股份,以及 公司遵守本協議、國際承銷協議和執行文件,以及完成本 協議、國際承銷協議、執行文件中預期的交易。註冊 聲明、一般披露包、招股説明書和股票借用協議(如果適用)不會與 任何條款或條款發生衝突,也不會導致違反或違反其中的任何條款或條款,也不會構成違約。(A)任何契據、按揭、信託契據、貸款協議、本公司或其任何 子公司或合併可變利息實體為一方,或 公司或其任何子公司或合併可變利息實體受其約束的租賃或其他協議或文書,或 本公司或其任何子公司或合併可變利息實體本公司或其任何子公司或合併 可變利息實體的財產或資產,除非此類衝突、違規、違規或違約 不會合理地單獨或總體導致重大不利變化 , (B)公司或其任何子公司或合併可變利益實體的公司註冊證書或章程(或其他 適用的組織文件),或(C)任何法規或任何判決、命令,對本公司或其任何子公司或合併可變利益實體或其任何財產擁有管轄權的任何法院或政府機構或機構的規則或規定; 對公司或其任何子公司或合併可變利益實體或其任何財產具有管轄權的任何法院或政府機構或機構的規則或條例; 本公司或貸款人不需要獲得任何此類法院、政府機構或機構的同意、批准、授權、命令、登記或資格,即可完成本協議所規定的交易。 公司或貸款人不需要獲得任何此類法院或政府機構或機構的同意、批准、授權、命令、登記或資格。國際承銷協議以及發行、發售和出售要約股份、向香港結算存入要約股份或交付借入的 股份的有效文件,但根據證券法取得的此類文件及該等同意除外。 國家證券或藍天法律或中國、開曼羣島以外任何司法管轄區的法律可能要求的批准、授權、命令、註冊或資格, 承銷商在香港及美國購買及分銷發售股份,以及聯交所就發售股份在聯交所主板上市及買賣的最終批准 。

第50頁

r.公司及其子公司和合並可變利益實體的公司註冊證書、章程 或其他章程或組織文件 符合各自注冊管轄範圍內適用法律 的要求,並且完全有效;本公司的章程及組織文件在所有重要方面均符合香港法律 (包括但不限於上市規則)。

s.出借人根據股票借用協議條款 可借給借款人的公司1,650,000股A類普通股 已正式授權並有效發行,已繳足全部股款且無需評估。並將由貸款人根據股票借用協議的條款 交付。

t.本公司及其任何附屬公司及合併可變權益實體均無(A)違反任何適用法律、 條例、規則、命令、法令、指引或中華人民共和國、開曼羣島、香港、 香港的指引或通知。英屬維爾京羣島或其註冊成立或運營的任何其他司法管轄區,(B)違反或違約任何批准、同意、棄權、授權、 豁免、許可、由中華人民共和國、開曼羣島、香港、英屬維爾京羣島或其註冊成立或運營的任何其他司法管轄區的任何法院或政府機構或任何證券交易所機構授予的背書或許可證,(C)違反其章程或組織文件,或(D)違約履行或遵守 任何契約、抵押、信託契據、貸款協議中包含的任何義務、協議、契諾或條件,其作為一方或其或其任何財產可能受其約束的租約或其他協議或文書 ,但上述(A)、(B)或(D)項下的此類 違規或違約不會單獨 或合計導致實質性的不利變化。

u.認購和出售要約股份的淨收益的應用,如註冊説明書、一般披露包和招股説明書中所述。 發行和出售要約股份的淨收益的應用,如註冊説明書、一般披露包和招股説明書中所述。不會違反任何現行和 適用法律或本公司或其任何子公司或合併可變利益實體的現行組成文件的任何規定,也不違反任何契約、抵押、信託契據、貸款協議、票據等的條款或規定,或構成違約, 不會違反任何現行和 適用法律或本公司或其任何子公司或合併可變利益實體的現行組成文件的任何規定,也不違反任何契約、抵押、信託契據、貸款協議、票據、目前對本公司或其任何子公司或 合併可變利益實體或適用於本公司或其任何子公司或合併可變利益實體的 任何政府授權的租賃或其他 協議或文書;

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v.註冊聲明、一般披露包 和招股説明書中包含的任何第三方統計數據、與行業相關的 和與市場相關的數據均基於或源自公司認為可靠和準確的來源 ,本公司已取得書面同意,同意在所需範圍內從該等來源使用該等資料 。

w.除註冊聲明中披露外, 一般披露包和招股説明書本公司或其任何附屬公司或合併可變權益實體或本公司任何高級管理人員或董事為當事一方或本公司任何財產或 資產或任何資產的法律或政府程序 均無懸而未決的法律程序或政府程序。 本公司或其任何附屬公司或合併可變權益實體或本公司的任何高級管理人員或董事其子公司或合併可變權益實體 或本公司的任何高級管理人員或董事為標的,如果確定對 公司或其任何子公司或合併可變利益實體(或該 高級管理人員或董事)不利,將個別或總體導致重大不利 變化;而且,據公司所知,經過適當和仔細的調查,政府當局或其他人沒有威脅或考慮進行此類 訴訟。

x.除註冊聲明中披露的外, 一般披露包和招股説明書、本公司及其子公司和合並的可變利益實體擁有並遵守所有證書、 授權、特許經營權、註冊聲明中目前進行或提議進行的業務所必需或 材料的許可證和許可(“許可證”), 他們將進行的一般披露包和招股説明書,且未收到 任何與撤銷或修改任何許可證有關的訴訟通知, 如果該許可證被確定為對公司或其任何子公司或合併可變利益實體不利,將個別或整體,(I)導致本公司及其附屬公司及綜合可變權益實體整體 出現重大不利變化,或(Ii)妨礙香港包銷協議或運作文件中擬進行的交易完成 ;註冊聲明中目前進行或建議進行的業務所必需或重要的所有此類許可證 , 他們將執行的一般披露包和招股説明書不包含 未履行或未履行的前提條件,或註冊聲明、一般披露包和招股説明書中未描述的其他重大負擔的 限制或條件;所有該等許可證均屬有效,且完全有效,且 本公司或其子公司或合併可變利益實體均未 違反或違約,或收到任何訴訟、訴訟、訴訟或訴訟的通知。 與吊銷、暫停或修改任何此類許可證有關的調查或詢問,或有任何 理由相信任何相關政府當局正在考慮吊銷、暫停或修改任何此類許可證。

y.本公司及其子公司及合併 可變利益實體擁有、擁有、許可或擁有其他使用權,或可按合理條件收購 足夠的商標、服務標誌、商號、專利權、著作權、 域名、許可、批准、商業祕密、發明、技術、訣竅和其他 知識產權和類似權利,包括其註冊和註冊申請 (統稱為,“知識產權”)對於目前在註冊説明書、一般披露包和招股説明書中進行或提議的業務的開展是必要的或重要的 ,而任何此類知識產權的損失或到期 將不會導致下列情況發生: 、 、單獨或合計,導致 重大不利變化。(I)不存在第三方對公司或其子公司或合併可變利益實體擁有的任何 知識產權的權利;(Ii)不存在侵權、挪用、違規、違約或其他違規行為,或發生通知或時間流逝 會構成或導致上述任何事項的任何事件, 由本公司或其子公司或 合併可變利益主體或本公司或其子公司或合併可變利益實體的任何知識產權的第三方 ;(Iii) 沒有其他人對本公司或其任何子公司或合併可變利益實體的權利 提出挑戰 的未決或威脅的訴訟、訴訟、訴訟或索賠 ,或違反本公司的任何條款、 、 他們的任何知識產權, 並且公司不知道有任何事實可以構成此類索賠的合理依據 ;(Iv)沒有懸而未決或據公司所知受到威脅的 其他人對任何此類知識產權的有效性、可執行性或範圍提出質疑的訴訟、訴訟、訴訟或索賠 ,且本公司不知道有任何事實可 構成任何此類索賠的合理依據;(V)本公司或其任何附屬公司或合併可變利益實體並無任何未決的或據本公司 所知的其他人威脅採取的行動、訴訟、法律程序或索賠, 挪用 或以其他方式侵犯或與他人的任何知識產權或其他所有權 權利衝突,且公司不知道任何其他構成此類索賠的合理 基礎的事實; 本公司或其子公司或合併可變利益主體在其業務中使用的知識產權 未被本公司或其子公司或合併可變利益主體違規取得或正在使用 違反任何人的權利 ,對公司或其任何子公司或合併可變利益實體 具有約束力的任何合同義務;除上文第(I)至(Vi)條涵蓋的各項情況外,如個別或整體決定對本公司或任何附屬公司或合併 可變權益實體不利,不會導致重大不利 變化。

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z.本公司及其子公司的 或合併可變權益實體的信息技術資產和設備、 計算機、系統、網絡、硬件、軟件、網站、應用程序和數據庫(統稱為“IT系統”)足以,並按本公司及其子公司或合併可變利益實體的業務運作所需的所有實質性方面 進行運作和履行,作為一個整體,按照目前的做法,不受 的影響,沒有任何缺陷、錯誤、缺陷。特洛伊木馬、定時炸彈、惡意軟件和其他腐蝕物, 不會造成實質性不利變化的除外。本公司及其子公司 或合併可變利益主體已實施並保持合理的控制、政策、程序和保障措施,以維護和保護其重大機密信息 及其完整性、持續運營、與其業務相關使用的所有IT系統 和數據(包括所有個人、個人身份、敏感、機密或受監管的 數據(“個人數據”))的宂餘性和安全性,且未發生 入侵、違規、停機或未經授權使用或訪問, 除了 不會合理預期會發生重大不利變化或 已得到補救且沒有實質性成本或責任的情況。除註冊 聲明、一般披露包和招股説明書中披露的情況外,本公司及其子公司或合併的可變權益實體目前在所有重大方面都符合所有適用的法律或法規以及所有判決、命令、與網絡安全有關的任何法院或仲裁員或政府或監管機構的規則和條例、內部政策和 合同義務,IT系統和個人數據的隱私和安全,以及保護此類IT系統和個人數據免受未經授權的 使用、訪問、挪用或修改。

呃。除在註冊聲明中披露外, 一般披露包和招股説明書,(A)本公司及其子公司 和合並的可變權益實體及其各自的資產和運營 符合、且本公司及其各子公司和合並可變利益實體已獲得或訂立並持有並遵守任何和所有適用的網絡安全法律(定義如下)所要求的所有批准 ;以及(B)本公司或其子公司或合併可變利益實體 均不是任何調查的對象,或未收到任何查詢、通知、警告、制裁或索賠,或 不是任何未決或受到威脅的訴訟、訴訟、訴訟或索賠, 或受任何判決、法令或命令的約束,或已達成任何協議,在每個 案件中,涉及任何涉嫌違反任何網絡安全法的行為,尤其是, 公司及其子公司或合併的可變利益實體目前均未接受中華人民共和國網信辦(以下簡稱“網信辦”)的網絡安全審查, 除非, 若個別或整體決定對本公司或任何附屬公司或合併可變權益實體不利,將導致 重大不利變化。如本文所用,“網絡安全法”是指任何政府機構或任何國內或國外法院與IT系統安全有關的任何法規、規章、規章、決定或命令。數據安全和網絡空間安全相關和 適用於目前由本公司及其子公司和合並可變利益實體開展的業務 。

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BB。(A)(I)不存在與本公司或其任何子公司或合併可變利益實體的 員工的勞資糾紛 ,或據本公司所知,經適當而仔細的查詢後,近期 不存在可能對本公司造成重大不利變化的 ,及(Ii)除 個別或整體不會導致重大不利變化的事項外,據公司所知,經適當而仔細的查詢後,不存在、 本公司或其任何子公司或合併可變權益實體的任何主要供應商或承包商的員工即將發生或可能發生的勞資糾紛 ;以及(B)除個別或合計不會導致重大不利變化的事項外,本公司或其任何子公司 或合併可變利益實體在相關司法管轄區內已經且沒有違反任何適用的 勞動法,或據本公司所知 經過適當而仔細的查詢後, 由本公司或其任何子公司或合併可變利益實體的任何主要供應商或承包商 。

不,不是的。根據本公司及其子公司和合並可變利益實體所在司法管轄區法律的要求,本應 由本公司及其子公司和合並可變利益實體出於税收目的作出的或關於本公司及其子公司和合並可變利益實體的所有申報單、報告或備案文件。 本公司及其子公司和合並可變利益實體所在司法管轄區的法律要求應由本公司及其子公司和合並可變利益實體或與其相關的所有申報、報告或文件。 已管理或從事業務,且所有此類申報、報告或備案都是 正確的,並且在各方面都是在適當的基礎上準備的,除非 未能 作出任何此類申報、報告或備案,或未能正確或適當地提交任何此類申報,報告 或歸檔,合理地預計不會導致重大不利變化;此類 申報單、報告或文件不會與相關税務部門或其他 適當當局產生任何爭議,除非是出於善意並通過適當的 程序提出異議;登記説明書 所載經審核綜合財務報表所載撥備, 一般披露方案和招股説明書 包括美國公認會計原則 (“美國公認會計原則”)要求的適當條款,適用於截至會計參考日期 或之前的會計期間的所有税收該等經審計帳目所關乎的,而公司 當時或可能合理地預期該等帳目其後須負上法律責任或已負上法律責任;且 本公司及其任何子公司或合併可變利息主體 均未收到關於本公司或其任何子公司或合併可變利息實體的任何重大欠税的書面通知; 本公司或其任何子公司或合併可變利息實體均未收到關於本公司或 任何子公司或合併可變利息實體的任何重大欠税的書面通知;本公司及其各子公司和合並可變利息實體已繳納其應繳納的所有税款(包括 任何評估、罰款或罰款),並在經過 適當而仔細的查詢後,不知道可能對其評估的任何税收不足。但 不會導致重大不利變化的情況除外。

DD.本公司及其子公司和合並的 可變利益實體為其各自 業務的開展和各自財產的價值(如果適用)提供保險,保險金額和 承保的風險與從事類似業務的公司一樣充足和慣常; 所有此類保險自本合同之日起完全生效,並將在每次 交貨時完全生效;本公司及其附屬公司及綜合可變利息實體 均遵守所有該等保險的條款,本公司 或其任何附屬公司或綜合可變利息實體並無就任何該等保險 任何保險公司在保留 權利條款的情況下否認責任或抗辯;本公司及其任何子公司或合併可變利息 實體均無任何理由相信其將無法續保 ,且此類保險到期時;本公司及其任何子公司或合併 可變利益實體均未被拒絕申請或申請任何物質保險 。

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所以。根據修訂後的《1940年美國投資公司法》中對 一詞的定義,本公司不是,而且在實施發售 和出售發售股份及其收益的應用後,不是“投資公司”。

法郎。本公司不認為自己是修訂後的《1986年美國國税法》第1297(A)節所指的被動型 外國投資公司。對於其最近的納税年度,它 預計其當前納税年度或可預見的未來不會成為納税年度的納税年度。

出生日期。普華永道中天會計師事務所(以下簡稱“審計師”),已(I)認證本公司及其子公司和合並可變利益實體的某些財務報表。以及(Ii)經審計 公司的財務報告內部控制和管理層對其進行的評估 ,均為證券法及其下的美國證券交易委員會規則和 規定的獨立註冊會計師。

HH。本公司維持財務報告的內部控制制度(該術語在交易法下的規則13a-15(F)中定義),該系統(I)符合交易法的要求,(Ii)是否由本公司主要行政人員和主要財務人員 設計,或在他們的監督下設計,根據公認的會計原則對財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證 和(Iii)足以提供以下合理保證:(A)交易是在根據 管理層的一般或具體授權,(B)根據需要記錄交易 ,以便能夠按照公認的會計原則編制財務報表,並保持對資產的問責, (C)僅根據管理層的一般或具體授權才允許訪問資產 ;(D)記錄的資產責任與現有資產按合理間隔進行比較 ,並針對任何差異採取適當措施; 且本公司的財務報告內部控制有效,本公司 未發現其財務報告內部控制存在任何重大缺陷。

二、(自注冊説明書、披露包和招股説明書中引用的最新經審計財務報表 發佈之日起,公司對 財務報告的內部控制沒有發生重大影響或可能產生重大影響, 公司對財務報告的內部控制。

JJ.本公司是證券法第405條所指的“外國私人發行人” 。

KK。公司維持符合交易法要求的披露控制 和程序(該術語在交易法下的規則13a-15(E)中定義) ;此類披露控制和程序 旨在確保與本公司及其子公司和合並可變利益實體有關的重要信息由公司主要 高管和主要財務官內部其他人員知曉;而這樣的 披露控制和程序是有效的。

呃.。僅在2002年的《薩班斯-奧克斯利法案》以及美國證券交易委員會和納斯達克據此頒佈的規則和條例 一直並適用於本公司的範圍內,本公司並無且從來沒有未能全面遵守 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》以及美國證券交易委員會和納斯達克根據該法頒佈的規則和條例的任何規定。

嗯。本公司已建立、維持並 評估,或至上市日應已建立有效的披露及公司治理控制及程序,以確保本公司及其董事會 及時遵守上市規則的適用要求。香港《收購合併及股份回購守則》、《證券及期貨條例》、《公司條例》。公司(清盤及雜項規定)條例 (香港法例第32章)及任何其他與披露資料及報告義務有關的適用法律 。

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不是的。本公司或其任何子公司或合併可變利益實體,或其任何董事、高級管理人員或員工, 據本公司所知,也不包括任何代理人、代表、關聯方或其他個人 或代表本公司或其任何子公司或合併可變利益實體行事的實體(“個人”)知道或直接或間接地提出了 要約、 、 、承諾或授權(I)向任何公職人員提供任何捐款、付款、贈送資金或財產, 或任何有價值的東西(定義如下),其中付款 或該等捐款、付款、禮物或有價物品的目的是,或將 作出、提供、承諾或授權影響官方行動,或為公司或其任何子公司或合併 可變利益實體獲得或保留任何不當的商業利益,或根據任何適用法律予以禁止;或(Ii)在任何司法管轄區內與本公司或其任何子公司或合併的可變利益實體的業務活動有關的任何賄賂、 回扣、影響支付、回扣或其他腐敗或非法支付 ;在不影響前述規定的情況下, 與公司或其任何子公司或合併的可變利益實體的業務活動有關的任何賄賂、 回扣、影響支付、回扣或其他腐敗或非法支付, 本公司或其子公司或合併可變權益實體的任何 ,本公司或其任何子公司或合併可變權益實體的任何董事、高級管理人員、 或員工,或據本公司所知的任何代理、附屬公司、代表或代表公司、其子公司或合併可變利益實體行事的代表或其他 人直接或間接知曉或已採取任何行動,這將 導致這些人違反任何相關的反賄賂或反腐敗法律 或其下的規章制度(“反腐敗法”),包括, 但不限於,1977年《反海外腐敗法》和英國《2010年行賄法》,均可修訂;本公司及其子公司和合並可變利益主體均制定、維護和執行了旨在確保持續遵守的政策和程序 ;發行所得的任何部分都不會直接或間接違反1977年《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)或2010年英國《反賄賂法》(U.K.Briefit Act 2010),或任何其他相關司法管轄區的類似法律 。, 或其下的規則或條例(如本文所用,“公職人員”包括以下任何一方的任何官員、代理人、官員、僱員或代表,或 代表任何一方以官方身份行事的任何人):國民, 超國家、地區或地方當局, 政府的機構、部門或機構,司法機構,國際公共組織,政黨,對任何一家保險商行使監管權力的機構,或由上述任何一方擁有或控制的任何級別的政府或國家所有或控制的實體或企業 ; 還包括任何公職或任何政黨職位的候選人以及 任何皇室或統治家族的成員;“公職人員”的定義還包括上述各方的直系親屬和親密夥伴);

噢。除《註冊説明書》、《一般披露方案》和《招股説明書》中明確披露外,本公司及其子公司和合並可變利益主體均按照反腐敗法和公認會計原則保存完整、準確的賬簿和 記錄。 並已按照適用的反腐敗法律、洗錢法、制裁以及與數據隱私和數據安全相關的法律開展各自的業務, 並且已到位、遵守、並應遵守旨在防止其董事、高級管理人員、員工、附屬公司、代理商、代表或代表本公司或其任何子公司或合併的 可變利益實體的代表和 其他人員從事任何可能導致本公司任何此類法律被違反的行為。其子公司和合並可變權益 實體,或參與發行的任何人員(無論是作為承銷商、顧問、投資者 或其他身份)。

PP.本公司及其子公司 和合並可變利益實體的運營在任何時候都在所有方面都符合適用的財務記錄和報告以及反洗錢法律,包括但不限於1970年的《銀行保密法》(Bank Secrecy Act of 1970年)、《銀行保密法》(Bank Secrecy Act of 1970年)、《銀行保密法》(Bank Secrecy Act Of 1970)、《銀行保密法》(Bank Secrecy Act Of 1970)。經美國2001年《愛國者法案》及其頒佈的規章制度、本公司及其子公司和合並可變利益實體開展業務的各個司法管轄區的反洗錢法,以及任何相關或類似的規則修訂。 由任何相關政府機構發佈、管理或執行的法規或指南 (統稱為“洗錢法”)。

第56頁

QQ。涉及公司或其任何子公司或合併可變利益實體的任何法院或政府機構、機關或機構或任何仲裁員 不得就反腐敗法、反洗錢法、反腐敗法、洗錢法進行調查、調查、行動、訴訟或 訴訟。 涉及公司或其任何子公司或合併可變利益實體的任何仲裁員 不得進行任何調查、詢問、訴訟或 訴訟。制裁懸而未決 ,或者,據本公司所知,受到威脅。

RR。本公司或其任何子公司、合併可變權益實體、其任何董事、員工或高級管理人員, 據本公司所知,也沒有為本公司或代表本公司行事的任何代理人、附屬公司、代表或其他人 、 、其子公司或合併可變權益 實體是指由以下人員擁有或擁有50%或以上股份或控制的個人: (I)目前是 美國政府管理或執行的任何制裁的目標或受其制裁,包括但不限於美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC),或美國國務院和美國商務部(並且包括但不限於,指定 為“特別指定國民”、“被封閉者”或“外國(br}逃避制裁者”)、歐盟、瑞士、英國財政部、 香港金融管理局、聯合國安理會、或其他相關的 制裁機構(統稱為“制裁”);或(Ii)位於或曾經 位於、組織、居住或以其他方式附屬於 是制裁目標或其政府的國家或地區,或其政府是制裁目標或受制裁的國家或地區。此外,該公司, 其子公司和合並可變權益實體不會直接或間接 使用本協議項下發售股份的收益,也不會將該收益出借、出資或以其他方式 提供給任何子公司、合併可變權益實體、 合資夥伴或其他個人或實體(I)資助或促進任何個人或任何國家或地區的任何活動或業務,在此類 融資時,是制裁的目標或受制裁的對象,或(Ii)以任何其他方式導致任何人(包括參與交易的任何人,無論是作為承銷商、顧問、投資者或其他身份)違反制裁規定的任何其他方式;(Ii)以任何其他方式導致任何人(包括任何參與交易的人,無論是作為承銷商、顧問、投資者或其他身份)違反制裁;本公司、 或其任何子公司或合併可變利益實體均未直接或間接與 在交易或交易時是或曾經是制裁目標或受制裁對象的人進行任何 交易或交易,或為該人的利益進行任何交易或交易。 或擁有或曾經擁有50%或以上,或由上述任何人控制,或與在交易或交易發生時是或曾經是,或其 政府是或曾經是其政府的國家或地區有 或與該國家或地區有關的 , 制裁對象或者制裁對象;本公司或其任何 附屬公司或綜合可變權益實體亦無計劃直接或間接與該等人士、 或與該等國家或地區或在該等國家或地區進行 交易或交易,或為該等人士或該等人士的利益而進行 交易或交易。

Et Seq.等。(A)本公司及其子公司 和合並可變權益實體及其各自的資產和運營 符合、且本公司及其各子公司和合並可變利益實體已獲得或取得並持有並在所有實質性 方面遵守任何和所有適用環境法(定義見下文)所要求的所有批准 ;(B)沒有過去、現在或合理預期的未來事件、條件、 情況、活動、慣例、行動、可合理地 預期對本公司及其子公司和合並可變利息實體產生任何重大成本或負債的遺漏或計劃,作為一個整體,或幹預 或阻止本公司及其子公司和合並可變利益實體遵守環境法;(C)本公司或其子公司 或合併可變利益實體均不是任何調查的對象,也未收到 任何通知或索賠,也不是任何未決或威脅訴訟、訴訟、 訴訟或索賠的一方或受其影響。或受任何判決、法令或命令的約束,或已簽訂任何 協議, 在每一起案件中,涉及任何涉嫌違反任何環境法的行為,或任何實際或聲稱在任何地點釋放或威脅釋放或清理任何危險 材料(定義如下)的案件,將單獨或總體,導致 實質性不利變化(如本文所用,“環境法”是指任何政府機構或機構或任何法院、國內或國外與健康、安全有關的任何法規、規章、規章、決定或命令,環境(包括但不限於 保護、清理或修復)、自然資源或危險材料(包括但不限於: 分配、加工、生成、處理、儲存、處置、 運輸其他處理、釋放或威脅釋放危險材料)、 和“危險材料”是指任何材料(包括但不限於 污染物、污染物、危險或有毒物質或廢物)受任何環境法監管或 可能引起任何環境法規定的責任)

第57頁

-TT.(除在註冊 聲明、一般披露方案和招股説明書中披露外,本公司的任何 子公司目前均未被禁止直接或間接向 本公司或其其他子公司支付任何股息。不得對該子公司的 股本進行任何其他分配,向本公司或其他附屬公司償還本公司或其他附屬公司向該附屬公司提供的任何貸款或墊款 ,或將該等附屬公司的任何財產或資產轉讓給本公司或任何其他附屬公司。除註冊説明書、一般披露方案和招股説明書中披露的 以外, 根據中華人民共和國現行法律法規,子公司在中國宣佈的所有股息均可自由轉移到中國境外,並可以美元支付。 在成功完成此類匯款所需的中華人民共和國手續後, 所有此類股息和其他分配將不受中華人民共和國法律法規規定的預扣税或其他税 的影響,否則將免徵任何其他税。 在中國扣繳或扣繳,無需徵得任何同意, 批准、授權, 對此人有管轄權的任何法院或政府機構或機構的命令、註冊、許可或資格 。

不,不是的。合併可變利益實體及其股東為其中一方的重大協議(“VIE 協議”)的每一方都擁有合法的權利、權力和權限(公司和其他,視情況而定)訂立並履行其在VIE協議項下的各自義務 ,並已正式授權、簽署和交付每個VIE協議;此外,VIE協議中的每一項均構成當事人的有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款強制執行,但可執行性可能受適用的破產、資不抵債、重組、暫停或類似的普遍適用法律 影響債權人權利或與可執行性有關的公平原則。 未經同意、批准、授權或命令,或向其備案或登記,任何人 (包括任何政府機構或任何法院)都需要各方履行任何VIE協議項下的義務 ;VIE協議不違反、違反、 違反或以其他方式與中華人民共和國的任何適用法律和執行相沖突, 各方交付 並履行每個VIE協議,不會也不會導致 違反或違反 的任何條款和規定,或構成 項下的違約,或造成任何留置權、產權負擔、根據(I)公司或其任何子公司和合並可變利益實體的章程或組織文件,(Ii)任何適用的法規,對公司或其任何子公司和合並可變利益實體的任何財產或 資產的權益或債權。 任何政府機構或機構或任何法院目前有效的規則、法規或命令, 對本公司、其任何子公司和合並 可變利益實體或其任何財產具有管轄權的國內或國外法院,或(Iii)任何契約,抵押, 信託契約, 本公司 或其任何附屬公司及合併可變利息實體為當事人,或 本公司或其任何附屬公司及合併可變利息實體受其約束 或與其有約束力的貸款協議或其他重要協議或文書公司或其任何子公司以及合併後的 可變利息實體的任何財產均受此約束;在任何司法管轄區內,不存在針對本公司、其子公司和合並可變利益實體或合併可變利益實體的股東的法律或政府訴訟、查詢或調查懸而未決 對任何VIE協議的有效性提出質疑 。據本公司所知 經過適當和仔細的查詢後,在任何司法管轄區內均不會威脅到此類訴訟、查詢或調查 ;每個VIE協議都是完全有效的,協議各方 均未違反或違約履行此類 VIE協議的任何條款或規定;任何VIE協議的任何一方均未發送或收到任何關於終止任何VIE協議或不打算續簽任何VIE協議的 通信, 且該等終止或不續期並未受到任何一方的威脅; 本公司有權直接或間接指導或促使綜合可變權益實體的管理層及政策的方向 。

第58頁

-等等在中國境外註冊成立的本公司及其子公司 已採取或正在採取所有 合理步驟,以遵守並確保其每位股東和 期權持有人遵守,或由其直接或間接擁有或控制,中華人民共和國居民或公民遵守國家外匯管理局(以下簡稱“外匯局”)的任何適用規章制度,包括但不限於,要求 每位股東和期權持有人,或者由中華人民共和國居民或公民直接或間接擁有或控制 ,以完成適用的外匯局法規所要求的任何登記和其他手續 。

哇哦。本協議、國際承銷協議和有效文件均已由本公司正式授權、簽署和交付,當本協議和本協議的其他 方有效授權、簽署和交付時,構成本公司的法律、有效和具有約束力的協議。 可根據其條款強制執行。

==參考==註冊表、一般披露包和招股説明書中包含的財務報表,以及相關的明細表和附註。 註冊説明書、一般披露包和招股説明書中包含的財務報表,以及相關的明細表和附註。公平列報本公司及其子公司和合並可變利益主體在指定日期的財務狀況,以及本公司及其 子公司和合並可變利益實體在指定期間的經營狀況、股東權益和現金流量表;(B)公允列報本公司及其子公司和合並可變利益主體在指定日期的財務狀況以及本公司及其 子公司和合並可變利益實體的 經營狀況、股東權益和現金流量表;上述 財務報表是按照美國公認會計原則(GAAP)編制的,在整個涉及的期間內都是在一致的 基礎上應用的。支持明細表(如果有)應按照美國公認會計原則(U.S.GAAP) 公平列示其中要求陳述的信息。註冊報表中包含的選定財務 數據和彙總財務信息,一般披露資料包及招股説明書公平地呈報了其中所載的資料,並已 按照其中所載經審核財務報表的編制基準編制。 資料包及招股説明書已公平地呈報其中所載的資料,並已按其中所包括的經審核財務報表編制。

啊。註冊説明書、一般披露包和招股説明書中包含的未經審計的備考財務信息 及其相關注釋公平地呈現了其中所示的信息。該等備考財務資料乃根據上市規則的適用規定 編制,而該等備考財務資料所依據的假設 屬合理,並載於註冊 聲明、一般披露組合及招股章程。其中使用的備考調整 適用於實施其中提及的交易和情況 ,並且備考調整在編制該等報表和數據時已正確應用於歷史金額 。除其中包含的內容外,註冊説明書、一般披露資料包和招股説明書中不需要包含任何歷史 或形式財務報表或支持時間表。 註冊説明書、一般披露包和招股説明書中不需要包含任何歷史 或形式財務報表或支持時間表。

-哦,我的天.披露或提供的所有信息 (或要求披露或提供的所有信息,包括但不限於, 本公司或其任何附屬公司或合併可變權益實體或任何董事、高級管理人員,不時以書面或口頭方式(如有需要或與聯席保薦人履行上市規則規定的保薦人責任有關) 或代表本公司 或其任何附屬公司或合併可變權益實體或任何董事、高級職員、 本公司或其任何附屬公司或合併可變權益 實體的僱員或代理人 就全球發售和/或發售股份在聯交所上市的目的 向聯交所、證監會、美國證券交易委員會或承銷商 出售或代理髮售股份 (包括但不限於, 就回應聯交所、證監會或美國證券交易委員會提出的問題而言)如此 全面及真誠地披露或提供,且在任何重大方面均屬完整、真實 及準確,且在任何重大方面均無誤導性,並且 沒有其他信息沒有提供,其結果會使如此接收的信息 在任何重要方面具有誤導性。

第59頁

呃。所有關於 意見或意向或預測或估計的陳述或表述(包括但不限於有關營運資金充足性、未來計劃、收益使用、重要會計政策、負債、前景、股息、重大合同和訴訟)在全球發售過程中披露的 在經過適當和適當的 考慮並基於合理的理由並在適當的情況下基於合理的理由和假設 和假設後,保持公平和誠實。本公司及其董事仍真實、誠實地持有此類理由或假設,且經適當而謹慎的 調查後,並無其他已知或可能存在的事實,本公司或其董事已知悉,遺漏該等聲明或表述會使 任何該等聲明或表述在任何方面產生誤導。

BBB。本協議或國際承銷協議(如 適用)所要求或預期的、由公司任何高級管理人員或 董事簽署並交付給保險人、保險人代表律師的任何證書,應構成公司在本協議項下的陳述和保證。關於本協議所涵蓋的 事項,請向各承保人提供。

Ccc。本公司與任何人士之間並無任何合同、協議或諒解 會導致向本公司或任何承銷商提出與全球發售有關的經紀佣金、佣金或其他類似付款的有效索賠 。

-哦,DDD.除註冊聲明、一般披露資料包、招股説明書及向聯交所提交的與本公司上市申請及/或香港公開發售有關的其他文件外, 不徵收交易税、發行税、印花税。資本、單據、註冊、 或其他發行或轉讓税或税款或任何預扣税將由或將由 或代表公司或承銷商支付,或以其他方式向承銷商支付 ,以承銷商身份(I)設立、配發和發行發售股份;(Ii) 公司向承銷商出售和交付發售股票或承銷商獲得的購買 ;(Iii)承銷商向最初 購買者出售和交付發售股份;(Iv)籤立、交付或履行本協議、國際承銷協議或股票借用協議,或完成本協議、香港承銷協議或股票借用協議所擬進行的交易;(V)其後的任何轉讓或轉讓協議, 透過香港結算的設施向買方轉讓發售股份(包括承銷商取得的轉讓);或(Vi)向香港結算存入發售股份;及

所以。登記 聲明、一般披露資料及招股説明書(標題為“股本説明 ”)所載的陳述,只要該等陳述旨在構成 普通股的條款概要。本公司向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的年度報告中的聲明,標題為“第10項。補充信息-B備忘錄和章程”。“只要它們聲稱 描述了其中提及的法律和文件的規定,在所有實質性方面都是準確、完整和公平的。

FFF。上市委員會已 原則上批准在聯交所主板上市及買賣要約股份 ,並無理由相信該等批准會被 撤銷、暫停或修改。

第60頁

B部分

出售股東代表並保證 每位聯合保薦人、聯合代表、聯合全球協調人、聯合簿記管理人、 聯合牽頭經理和國際承銷商:

a.銷售股東已正式成立 並在其組織管轄範圍內有效地以公司或有限合夥形式存在(視情況而定)。 在其管轄範圍內具有良好的 地位。

b.出售股東擁有且在下文提及的每一次交割時間 對該出售股東將在該交割時間交付的股份擁有有效且未設押的所有權,並有權、有權和 有權訂立本協議、出售、轉讓、轉讓並交付股票 從而由出售股東在本協議規定的交付時間交付;並且 在本協議規定的每一次交割時間交付並支付股份後, 幾家承銷商將獲得 銷售股東在該交割時間交割的股票的有效且未設押的所有權。

c.出售股東將出售的股份 可以由該出售股東自由轉讓給多家承銷商或為其賬户轉讓;根據開曼羣島、中國或美國的 法律,除註冊 聲明、定價披露方案或招股説明書中所述外,對股票的後續轉讓沒有任何限制。

d.出售股東不需要 獲得或向任何人(包括任何政府機構或機構或任何法院) 同意、批准、授權或命令 或向其備案,以完成委託書(定義如下)預期的交易 ,託管協議(定義如下 )或與 出售股東出售的股票的發行和銷售相關的本協議,但根據證券法 獲得和訂立的以及州證券法可能要求的除外。

e. 委託書(定義見下文)的簽署、交付和履行,託管協議(定義如下)和 國際承銷協議以及其中和 預期的交易的完成,不會導致違反或違反 的任何條款和規定,也不會構成違約,也不會導致施加任何留置權。根據任何法規、任何規則對出售股東的任何財產或資產進行抵押或產權負擔 任何政府機構或機構或任何法院對出售股東或其任何財產或出售股東為當事一方或受出售股東約束的任何協議或文書有管轄權的任何法規或命令。 任何政府機構或機構或任何法院對出售股東或其任何財產或出售股東作為當事一方或受其約束的任何協議或文書擁有管轄權的任何法規或命令或 出售股東的任何財產受其約束,或出售股東的章程或章程或 組織文件。

f.出售股東完全有權、有權和有權簽署和交付本協議以及該出售股東作為託管人與本公司簽署的託管協議(以下簡稱“託管協議”)(以託管人的身份 )。託管人)與本協議中預期的股份要約和出售有關 ,並履行其在該等協議項下的義務。

g.委託書(“委託書”), 指定其中所指名的某些個人為出售股東的事實代理人 (每個人都是一名“事實代理人”),與本章程和招股説明書中擬進行的交易有關 、 、構成授予授權書中名稱為 的事實代理人的有效文書,並允許事實代理人 單獨或集體就授予的所有事項約束出售股東。 在該授權書中授予和預期的授權書,該授權書未在任何時候被 撤銷、取消或終止。

h.出售股東 根據國際承銷協議出售股份,並不是因為有關本公司或其任何附屬公司或合併可變權益實體的任何重大資料 未在定價披露套餐及最終招股説明書中陳述 。

第61頁

i.本協議、國際承銷協議、授權書和託管協議均已由出售股東正式授權、 簽署和交付,構成出售股東可根據其條款強制執行的有效且具有法律約束力的 義務。受 破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行以及與債權有關或影響債權和一般股權原則的類似法律的約束 。

j.出售股東與FINRA的任何成員沒有關聯 或關聯。

k.出售股東並無直接 或間接採取任何旨在或已經構成或合理地 預期會導致或導致穩定或操縱本公司任何證券價格的行動 以協助出售或轉售股份。

l.該出售股東或其任何子公司,或其任何董事,高級職員或僱員,或據該出售股東所知,任何代理人,代表,附屬公司或與該出售股東或其任何附屬公司或附屬公司有關聯或代表其行事的其他人士, 知悉或擁有與公司 或其任何附屬公司或合併可變利益實體的業務活動有關的每一種情況。直接或間接地, 向任何公職人員作出、提供、承諾或授權(I)向任何公職人員提供、支付、贈送資金或 財產或任何有價值的東西(如(Nn)所述),如果 該捐款、付款、禮物或有價物品的付款或目的已經、現在、 或將被支付、提供,承諾或授權影響官方行動,或為公司或其任何子公司或合併的可變利益實體獲得或保留任何不當的商業優勢,或任何適用法律禁止的;或(Ii)任何司法管轄區的任何賄賂、回扣、支付、影響支付、回扣或其他腐敗或非法支付; 在不損害前述規定的情況下,出售股東及其任何子公司、 或任何董事, 銷售股東或其任何子公司或關聯公司的任何代理人、關聯公司、代表或其他人員知曉或已採取任何行動, 出售股東或其任何子公司或關聯公司的高級管理人員或員工,也不知道該出售股東或其任何子公司或關聯公司的任何代理人、關聯公司、代表或代表該出售股東的任何代理人、關聯公司、代表或其他人知道或已採取任何行動。 直接或間接,與本公司或其任何子公司或合併可變利益實體的業務活動有關,而該等業務活動會導致該等人士違反任何相關的反賄賂或反腐敗法律或其下的規則或 條例,包括但不限於,1977年“反海外腐敗法”(br})和2010年“英國反賄賂法”(均可修訂)。

m.該出售股東、其子公司和附屬公司的經營一直並一直遵守洗錢法,任何法院或政府機構沒有采取任何行動、訴訟或訴訟程序, 任何法院或政府機構都沒有采取任何行動、提起訴訟或進行訴訟, 任何機構都沒有采取任何行動、提起訴訟或在任何法院或政府機構進行任何訴訟、訴訟或訴訟。 涉及該出售股東或其任何子公司或附屬公司有關洗錢法律的主管機構或機構或任何仲裁員正在待決,或者,在 該出售股東知情的情況下,該機構或機構或任何仲裁員受到威脅。

n.該出售股東及其子公司或其任何董事、高級管理人員或員工,以及據 該出售股東所知的任何代理人,關聯公司代表或與該出售股東或其任何子公司或關聯公司有關聯或代表其行事的其他人, 目前受到任何制裁或成為任何制裁的目標;或(Ii)位於或曾經位於、 組織、居住或以其他方式附屬於作為制裁目標或受制裁政府的國家或地區,或 其政府是制裁目標或受制裁的國家或地區。此外,此類出售股東 不會直接或間接使用本協議項下發售股份的收益, 也不會將該收益借給、出資或以其他方式提供給任何子公司、關聯公司、 合資夥伴或其他個人或實體(I)資助或促進任何個人或任何國家或地區的任何活動或業務,在此類 融資時,是目標或受到制裁,或(Ii)以任何其他方式導致任何人(包括參與交易的任何人,無論是作為承銷商、顧問)違反規定, 投資者或其他方面)制裁;出售 股東及其任何子公司或關聯公司均未直接或間接與在交易 或交易發生時是或曾經是制裁目標或受制裁對象的人進行任何交易或交易, 或為了該人的利益而進行交易或交易。或擁有或曾經擁有或控制超過50%或 以上的股份或控制權,或與交易或交易發生時正在或曾經擁有或控制的國家或地區有關 ,或其政府現在或曾經是或曾經擁有或控制的國家或地區 、其政府是或曾經擁有或控制的、或與該國家或地區有關的 制裁對象或者制裁對象;出售股東或其任何附屬公司 或附屬公司也沒有任何計劃直接或間接與該等人士或為該等人士的利益、或與該等國家或地區或在該等國家或地區進行交易或交易。

第62頁

o.該出售股東與任何人士之間並無任何合約、協議或諒解 會導致向該出售股東或任何承銷商提出有關本次發售的經紀佣金、找回費 或其他類似付款的有效索償 。

p.該出售股東尚未分發 ,在最新交割時間和承銷商完成發行股份的時間較晚者之前,不會分發與出售股東發行和出售發行股份有關的任何發售材料。 該出售股東不會在最近交割時間和承銷商完成發行股份的較晚時間 之前分發任何與出售股東發行和出售發售股份有關的發售材料。包括任何 免費撰寫的招股説明書;和

q.由該出售股東的任何事實律師 簽署並按照本協議的要求或預期交付給承銷商的代表或律師的任何證書 將構成該出售股東在本協議項下就其所涵蓋的事項向每位承銷商作出的陳述和擔保 。(br}=

第63頁

附註3
條件先行文件

第64頁

附註4
抵銷安排

第65頁

附註5
廣告安排

第66頁

茲證明本協議 已在撰寫之前的第一年簽訂。

署名:{BR}曹飛 )
為並代表 )
微博集團公司 ) /s/飛曹

署名:曹 )
作為事實律師為和代表 )
新浪公司 ) /s/曹

簽名: 伊恩·德雷頓 )
為並代表 )
高盛(亞洲)有限責任公司 )
(在美國特拉華州註冊成立,有限責任公司) )

署名:Alicia Ku )
為並代表 )
瑞士信貸(香港)有限公司 ) /s/我的艾麗西婭

署名:Dickson Chan )
為並代表 )
里昂證券資本市場有限公司 )

署名:林瑞麟 )
為並代表 )
里昂證券資本市場有限公司 ) /S/Steve Lam

署名:Dickson Chan )
為並代表 )
里昂證券有限公司 ) /s/Dickson Chan

署名:林瑞麟 )
為並代表 )
里昂證券有限公司 ) /S/Steve Lam

署名:Barry Chan )
為並代表 )
中國國際資本 )
香港公司 )
證券有限公司 ) /s/巴里·陳

署名:蔣維 )
為並代表 )
中國國際資本 )
香港公司 )
證券有限公司 ) /s/Victor醬

伊恩·德雷頓簽名 )
為並代表 )
高盛(亞洲)有限責任公司 )
(在美國特拉華州註冊成立,有限責任公司) )
作為對方的律師和代表 )
香港承銷商 )
(如本文所定義) ) /s/Iain Drayton

署名:Alicia Ku )
為並代表 )
瑞士信貸(香港)有限公司 )
作為對方的律師和代表 )
香港承銷商 )
(如本文所定義) ) /s/我的艾麗西婭

署名:Dickson Chan )
為並代表 )
里昂證券有限公司 )
作為對方的律師和代表 )
香港承銷商 )
(如本文所定義) ) /s/Dickson Chan
署名:林瑞麟 )
為並代表 )
里昂證券有限公司 )
作為對方的律師和代表 )
香港承銷商 )
(如本文所定義) ) /S/Steve Lam

署名:Barry Chan )
為並代表 )
中國國際資本 )
香港公司 )
證券有限公司 )
作為對方的律師和代表 )
香港承銷商 )
(如本文所定義) ) /s/巴里·陳
署名:蔣維 )
為並代表 )
中國國際資本 )
香港公司 )
證券有限公司 )
作為對方的律師和代表 )
香港承銷商 )
(如本文所定義) ) /s/Victor醬