附件4.1

穆迪？S公司

作為發行者

和

北卡羅來納州Computershare Trust Company作為富國銀行(Wells Fargo)的繼任者

銀行，國家協會，

作為受託人

第十五個補充義齒

日期：2021年11月29日

至

壓痕

日期截至2010年8月19日

3.100釐優先債券，2061年到期

目錄

				頁面
第一條。
定義
第1.1條。		術語的定義			2
第二條。
票據的一般條款和條件
第2.1條。		指定和本金金額			5
第2.2條。		成熟性			5
第2.3條。		進一步的問題			5
第2.4條。		付款方式			5
第2.5條。		全球證券和紙幣面值			5
第2.6條。		利息			5
第2.7條。		救贖			5
第2.8條。		鏈接的限制			6
第2.9條。		對出售和回租交易的限制			7
第2.10節。		合併、合併或出售資產			8
第2.11節。		違約事件			8
第2.12節。		代理人的委任			8
第2.13節。		控制權的變更			8
第2.14節。		存款或美國政府債務的失敗			10
第三條。
票據的格式
第3.1節。		附註的格式			10
第四條。
紙幣正本發行
第4.1節。		“債券”原版發行			10
第五條。
其他
第5.1節。		義齒的認可			10
第5.2節。		受託人無須對演奏會負責			10
第5.3條。		治國理政法			10
第5.4節。		可分性			10
第5.5條。		同名原著			11
附件A：筆記的格式					A-1

II

第15份補充契約，日期為2021年11月29日(本補充契約)，由穆迪公司(根據特拉華州法律正式成立並存在，其主要辦事處位於紐約州格林威治街250號世貿中心7號，郵編10007)與新澤西州Computershare Trust Company(富國銀行的繼任者)之間簽訂，國家協會是一個全國性的銀行協會，根據法律組織並信譽良好

鑑於，本公司於2010年8月19日籤立該契約並將其交付給受託人 (基礎契約，並在此補充為契約)，以規定公司債務證券的發行將分一個或多個系列進行發行，因此，本公司將於2010年8月19日簽署該契約，並將其交付給受託人 (基礎契約，並在此補充為契約)，以規定本公司債務證券的發行將分一個或多個系列進行；

鑑於，根據基礎契約的條款，本公司希望在基礎契約項下設立一系列新的票據 ，稱為其2061年到期的3.100%高級票據(以下簡稱票據)，基礎契約和本補充契約中規定的形式和實質及其條款、條款和條件將會列明，因此，本公司希望在基礎契約項下設立一系列新的票據 ，稱為其2061年到期的3.100%高級票據(該票據)，其形式和實質及其條款、條款和條件將在基礎契約和本補充契約中闡明；

鑑於，根據2020年7月28日正式通過的決議，董事會已正式授權發行債券，並已授權公司的適當高級管理人員簽署任何和所有必要或適當的適當文件，以實施每一次此類發行；

鑑於，本補充義齒是根據基礎義齒第3.01節和第14.01節的規定訂立的；

鑑於，本公司已要求受託人簽署並 交付本補充契約；以及

鑑於，使本補充契約按照其條款成為本公司的有效協議，以及使票據在由本公司籤立並經受託人認證和交付時，已經履行了本公司的有效義務，並且本補充契約的簽署和交付已獲得各方面的正式授權，因此，本補充契約的簽署和交付所需的一切事項均已履行； 本補充契約的簽署和交付已獲得各方面的正式授權；

因此，考慮到房產以及債券持有人購買和接受債券的情況，併為了按照基礎契約的規定闡明債券的格式和條款，本公司與受託人簽訂並同意如下條款：

1

第一條。

定義

第1.1條。術語的定義。除非上下文另有要求，否則：

(A)除非本補充義齒另有定義，否則基礎義齒中定義的每個術語在用於本補充義齒時具有相同的含義；

(B)單數包括複數，反之亦然；

(C)標題只為方便參考，並不影響釋義；

(D)除非另有説明，否則凡提述某一節或物品，即指本補充契約的某一節或物品；及

(E)下列術語具有本節1.1(E)中賦予它們的含義：

(I)應佔債務指相等於(A)物業的公平市值(由本公司董事會釐定)或(B)根據租約在其剩餘期限內須支付的總淨額的現值(按 租約條款規定的利率貼現或隱含於 租約條款中)的現值，每半年複利一次，兩者中以較小者為準的金額。

(Ii)基託義齒應具有朗誦中所賦予的含義。

(Iii)營業日是指法律或行政命令授權或要求紐約市的銀行機構 關閉的任何一天(星期六或星期日除外)。(Iii)營業日是指除星期六或星期日以外的任何一天，這一天不是法律或行政命令授權或要求紐約市的銀行機構關閉的日子。

(Iv)控制權變更是指以下任何一種情況的發生：(1)在一次或一系列相關交易中，將公司及其子公司的全部或幾乎所有資產直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給除本公司或其一家子公司以外的任何人(如交易法第13(D)(3)節中使用的那樣)；(4)發生以下任何一種情況：(1)在一次或一系列相關交易中，將公司及其子公司的全部或幾乎所有資產直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(該詞在交易法第13(D)(3)節中使用)給公司或其一家子公司以外的任何人；(2) 完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併)，其結果是任何人(該術語在交易法第13(D)(3)節中使用)成為受益的 所有者(如交易法下的規則13d-3和13d-5所定義)，直接或間接持有超過50%的公司已發行有表決權股票， 以投票權而不是股份數量衡量；(3)本公司與任何人士合併，或與任何人士合併，或任何人士與本公司合併，或任何人士與本公司合併，或與本公司合併或合併，或根據 本公司或該其他人士的任何已發行有表決權股票轉換或交換為現金、證券或其他財產的交易而合併，但如在緊接該交易前本公司已發行有表決權股票的股份構成或轉換為或交換大部分有表決權股票 ，則本公司與任何人士合併或合併，或與本公司合併，或與本公司合併或合併，或與本公司合併或合併(四)公司董事會過半數成員終止留任董事的首日；(五)公司通過清算或者解散方案之日。

2

(V)控制要約變更應具有第2.13節中賦予 的含義。

(Vi)控制變更付款日期應具有第2.13節中指定的含義 。

(Vii)控制變更觸發事件是指 票據不再被標普或惠譽評為投資級，或者，如果標普或惠譽和另一個國家認可的統計評級機構(如交易法第3(A)(62)節所定義)應提供 票據的評級，由標普或惠譽和任何此類其他評級機構，在本公司首次公開宣佈任何控制權變更(或等待 控制權變更)之前60天至控制權變更完成後60天結束的期間(觸發期)內的任何日期(觸發期將在控制權變更完成後延長，只要標普、惠譽或此類其他評級機構應有 公開宣佈其正在考慮可能的評級變更)。儘管如上所述，除非且直到該 控制權變更實際完成，否則不會被視為發生與任何特定控制權變更相關的控制權變更觸發事件。

(Viii)合併總資產是指 本公司及其合併子公司根據公認會計準則確定的最新合併資產負債表中所列的總資產。

(Ix)留任董事指於任何決定日期，本公司董事會的任何成員 ，此人：(1)於契約日期是該董事會成員；或(2)經在提名或選舉時身為該 董事會成員的多數留任董事的批准而獲提名參選或當選為該董事會成員。

(X)DTC？指存託信託公司。

(Xi)違約事件應具有第2.11節中賦予的含義。

(Xii)惠譽指惠譽評級，惠譽集團的一部分，及其繼任者。

(Xiii)？義齒的涵義與演奏會中給予該詞的涵義相同。

(Xiv)投資級？是指標普或惠譽 的BBB-或更好的評級(或在標普或惠譽的任何後續評級類別下的同等評級)；以及另一家國家公認的統計評級機構的同等評級，該機構應提供票據的評級。

3

(Xv)？留置權應具有 第2.8節中賦予它的含義。

(Xvi)淨收入就任何人而言，是指該人及其合併子公司在任何期間的淨收入，根據公認會計準則在該期間的綜合基礎上確定的淨收入。(Xvi)淨收入是指任何人在任何時期的淨收入，該人及其合併子公司的淨收入是根據公認會計準則在該期間綜合確定的。

(Xvii)？音符應具有獨奏會中賦予它的含義。

(Xviii)允許留置權應具有第2.8節中賦予它的含義。

(Xix)個人是指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其政治分支。

(Xx) 註冊官應具有朗誦中賦予的含義。

(Xxi)受限制附屬公司是指 任何附屬公司，其總資產在最近完成的財政年度結束時超過綜合總資產的10%，或(B)其淨收入超過本公司及其 合併附屬公司截至最近完成的財政年度結束時淨收入的10%。 截至最近完成的財政年度結束，其總資產超過綜合總資產的10%，或(B)其淨收入超過本公司及其 合併子公司截至最近完成的財政年度結束的淨收入的10%。

(Xxii)？銷售/回租 交易應具有第2.9節中賦予的含義。

(Xxiii) 附屬公司指任何人、任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，而該公司、協會、合夥企業或其他商業實體的股本或其他權益(包括合夥 權益)總投票權的50%以上有權(不論是否發生任何意外情況)在其董事、經理或受託人選舉中投票，而該公司、協會、合夥企業或其他商業實體當時直接或間接由(A)該人、(B)該人及其一家或多家附屬公司擁有或控制，或(C)該人 及該人的一家或多家附屬公司當時直接或間接擁有或控制該公司、協會、合夥企業或其他商業實體

(XXIV) 標普是指標普全球評級及其繼任者。

(Xxv)？總資產對任何人來説，是指該人及其合併子公司在該日期的總資產，根據公認會計原則(GAAP)在合併的基礎上確定。(Xxv)？總資產對任何人來説都是 ，是指該人及其合併子公司在該日期的總資產。

(Xxvi)觸發期應具有第1.1(E)(Vi)節中賦予它的含義。

(Xxvii)受託人的涵義與朗誦中賦予的涵義相同。

4

(Xxviii)任何特定人士截至任何日期的有表決權股票 指當時有權在該人士的董事會選舉中普遍投票的該人士的股本 。(Xxviii) 指當時一般有權在該人士的董事會選舉中投票的該人士的股本。

第二條。

註釋的一般條款和條件

第2.1條。指定和本金金額。茲授權並 在基礎契約項下設立一系列新的證券，指定為2061年到期的3.100%優先票據，本金總額不受限制。根據 本補充契約將發行的債券的初始本金總額為5億美元。任何額外發行的票據應在公司訂單中列明。

第2.2條。成熟。債券本金的指定到期日為2061年11月29日。

第2.3條。進一步的問題。公司可以不經票據持有人同意，不時發行額外的 票據，前提是如果額外的票據不可互換，出於美國聯邦所得税的目的，額外的票據將與票據有一個單獨的CUSIP。任何該等額外票據應與票據具有相同的排名、利率、到期日 及其他條款。任何該等額外附註，連同本附註所規定的附註，應構成本契約項下的單一證券系列。

第2.4條。付款方式。票據的本金、溢價(如果有的話)和利息應以美元支付。

第2.5條。全球證券和債券面值。在原始發行時，票據將由一家或多家環球證券代表。該公司將發行最低面額為2,000美元、超過1,000美元的整數倍的票據，並將全球證券存入紐約DTC的託管人，並以DTC或其代名人的名義登記全球證券。

第2.6條。利息。

(A)該批債券由2021年11月29日起計息(按一年360天計算，共12個30天月)，年息率為3.100釐，每半年派息一次；於每個付息日應支付的利息，須包括自2021年11月29日或最近一次付息日或已妥為提供利息的最近付息日應累算的利息；須支付該等利息的付息日期分別為2021年5月29日及11月29日，由2022年5月29日開始計算；付息日應付利息的 記錄日期為付息日前15個日曆日。

第2.7條。救贖。該等票據可由本公司選擇贖回，詳情請見附件A所附附註 。

5

第2.8條。對鏈接的限制。

(A)本公司將不會、也不會允許任何受限制附屬公司以其或其受限制附屬公司的任何財產或資產(留置權)為抵押、擔保權益、質押、留置權、押記或其他產權負擔而產生、承擔、招致或擔保任何債務，不論該等財產或資產在票據發行當日擁有或其後購入，除非 票據至少以該等抵押債務作等額及按比例抵押(如本公司決定連同該等抵押債務作抵押)，則不在此限。本公司或當時存在或其後設立的受限制附屬公司的任何其他債務或擔保 不從屬於票據)，只要該等其他債務是如此擔保的(以及為根據本契約發行的任何系列票據及任何其他債務證券的持有人的利益而設立的任何留置權，並享有第2.8節的 利益，該留置權的條款須規定，該留置權將在保證該等其他債務的留置權解除及解除時自動解除)但前提是 上述限制不適用於以下項目(允許留置權)：

(I)對在該人成為受限制附屬公司時存在的任何人的財產或其他資產的留置權，但該留置權並非因預期該人成為受限制附屬公司而產生；

(Ii)對本公司或任何受限制附屬公司收購時存在的財產或其他資產的留置權， 前提是該留置權不是在預期收購時產生的；

(Iii)財產或資產留置權，以保證 在取得該等財產之前、之時或之後270天內產生的任何債務，或如屬不動產，則為該等不動產的建造、改善或實質商業運作的完成或開始 提供全部或任何部分的資金，以資助該等不動產的全部或任何部分的購買價格、建造或改善該等不動產；

(Iv)以公司為受益人或以受限制附屬公司為受益人的留置權；

(V)債券發行當日存在的留置權；

(Vi)對某人的財產或其他資產的留置權，該留置權在該人合併或合併公司或任何受限制附屬公司時存在，或在將某人的財產作為整體或實質上作為整體出售、租賃或以其他方式處置給本公司或任何受限制附屬公司時存在，但該留置權 不是在預期合併或合併或出售、租賃或其他處置時產生的；

(Vii)因公司或任何受限制的附屬公司應收賬款融資而產生的留置權；但在任何時候，受任何此類融資約束的應收賬款未收回金額不得超過150,000,000美元；以及

6

(Viii)在不增加由留置權擔保的債務本金(加上與任何此類延期、續簽或替換相關的任何溢價或應付費用)的情況下，全部或部分延長、續簽或更換(或連續延期、 續簽或更換)，且不增加由該留置權擔保的債務本金(加上與任何此類延期、續簽或更換相關的任何溢價或應付費用)；然而，前提是，任何允許的留置權不得延伸至或涵蓋本公司或任何受限制子公司(視情況而定)的任何財產，但本 第2.8條規定的財產及對該財產的改善除外。

(B)儘管有上述規定，本公司和任何受限制的 附屬公司可以產生、承擔、招致或擔保以留置權擔保的債務，而無需同等和按比例擔保票據；但在該等設立、假設、產生或擔保生效及同時清償任何同時清償的債務後，(I)由準許留置權以外的留置權擔保的所有未償債務的總額，及(Ii)第2.9(C)條所允許的所有本公司 出售/回租交易的應佔債務當時不超過綜合總資產的5%。

第2.9條。對銷售和回租交易的限制。

(A)本公司將不會，也不會允許任何受限子公司與現在擁有或此後收購的財產 達成任何安排，根據該安排，本公司或任何受限子公司將該財產轉讓給某人，並且本公司或任何受限子公司將其從該人手中租回(出售/回租 交易)，除非：

(I)在訂立該 安排時，本公司或該受限制附屬公司可能會招致以該交易所涉及物業的留置權為擔保的債務，數額至少相等於該等售賣/回租交易的應佔債務，而無須如第2.8節所述 般以同等及按比例擔保該等票據；或(I)本公司或該受限制附屬公司可在訂立該 安排時，招致以留置權擔保的債務，數額至少相等於該等售回/回租交易的應佔債務；或

(Ii)出售/回租交易的所得款項淨額至少等於本公司董事會釐定的該物業的公平市價，所得款項將於出售/回租交易生效日期起計180天內用於償還本公司或任何受限制附屬公司的優先 債務。(Ii)出售/回租交易的所得款項淨額至少等於本公司董事會釐定的該物業的公平市價，並於出售/回租交易生效日期起計180天內用於償還本公司或任何受限制附屬公司的優先 債務。

(B)上述(A)項所列限制將不適用於 出售/回租交易：(I)在票據發行日期前訂立；(Ii)在任何擁有財產或資產的人士成為受限制附屬公司時存在；(Iii)本公司與受限制附屬公司之間或受限制附屬公司之間；(Iv)涉及不超過三年的租約；或(V)該物業或資產的租賃是在該物業或資產的收購、竣工或全面投入運作(以最遲日期為準) 之日起270天內訂立的。

7

(C)儘管有上述限制，本公司及其受限制的 附屬公司仍可進行出售/回租交易；但在交易進行時，在交易生效後，根據上述(A)項的限制而不能達成的、當時存在的與出售/回租交易有關的所有應佔債務總額，連同第2.8(B)節允許的以留置權擔保的所有未償債務總額，在當時不應超過

第2.10節。資產的合併、合併或出售。 基礎契約第6.04節應全部修訂為：

(A)本公司將獲準 與另一實體合併或合併，或將其全部或幾乎所有資產出售給另一實體，但須符合本公司符合以下所有條件：(I)任何繼承人或購買者是根據美利堅合眾國、任何州或哥倫比亞特區法律組織的公司、有限責任公司、合夥企業或信託；(Ii)緊接合並、合併、出售或轉讓之後，所產生的、尚存的或 受讓實體(如果不是及(Iii)本公司提供補充契據，藉此尚存實體(如非本公司) 明確承擔本公司在該契約項下的責任。

(B)倘若本公司與 另一實體合併或合併，或將其全部或實質全部資產出售給另一實體，則尚存實體(如本公司除外)將取代本公司在該契約下的地位，而本公司將獲解除其在該契約下的所有 責任。

第2.11節。違約事件。

(A)本補充契約中關於註釋使用的違約事件一詞，除基礎契約第7.01節規定的事件外，還應包括以下 描述的事件：

(I) 公司或受限子公司到期時未能償付總額為5,000萬美元或以上的任何債務本金，或者發生違約導致本公司或 任何受限子公司的債務總額為5,000萬美元或以上的債務加速到期日；(B)公司或任何受限子公司到期時未能償還總額為5,000萬美元或以上的債務本金，或者發生違約事件，導致本公司或任何受限子公司的債務總額達到5,000萬美元或以上；

第2.12節。 代理人的指定。受託人最初應為票據的註冊處處長及付款代理人。

第2.13節。更改控件的 。

(A)一旦發生控制權變更觸發事件，除非本公司已按照基礎契約第四條的規定行使其贖回 票據的權利，否則每名票據持有人將有權要求本公司根據本 第2.13節所述的要約購買全部或部分該等持有人的票據(《控制權變更要約》)，購買價格相當於其本金的101%，外加截止日期的應計和未付利息(如有)。(B)(A)在發生控制權變更觸發事件時，除非本公司已行使基本契約第四條所規定的贖回 票據的權利，否則每名票據持有人均有權要求本公司根據第2.13節所述的要約購買全部或部分該等持有人的票據。受制於相關記錄日期的票據持有人 收取於相關付息日期到期的利息的權利。

8

(B)在控制權變更觸發事件發生之日起30天內，或由本公司選擇，在任何控制權變更之前，但在即將進行的控制權變更公開公告之後，本公司將被要求以第一類郵件向每位票據持有人發送一份通知，並向 受託人發送一份通知，該通知將管轄控制權變更要約的條款。(B)在尚未公佈的控制權變更要約公開公告之後，本公司將被要求以第一類郵件向每位票據持有人發送通知，並向 受託人發送一份通知，該通知將管轄控制權變更要約的條款。除其他事項外，該通知將註明購買日期，該日期不得早於該通知郵寄之日起30天，也不得晚於該通知寄出之日起60天，而不是法律可能要求的 (控制變更付款日期)。如果該通知在控制權變更完成日期之前郵寄，則會聲明控制權變更要約的條件是在控制權變更付款日期或之前完成控制權變更 。選擇根據控制權變更要約購買票據的票據持有人必須在控制權變更付款日期前第三個營業日營業結束前，將其票據交回通知中指定地址的支付代理，並在已完成的票據背面 填寫一份名為“持有者選擇權”的表格，將其票據交回支付代理，或根據支付代理的適用程序以簿記轉賬的方式將其票據轉讓給支付代理。 在控制權變更付款日期之前的第三個營業日收盤前，票據持有人必須將其票據交回通知中指定地址的支付代理。 在控制變更付款日期之前的第三個營業日結束前，票據持有人必須將其票據交回通知指定地址的支付代理。

(C)如第三方按照本公司提出要約的方式、時間及其他方式提出要約，且該第三方購買根據其要約正式投標且 未撤回的所有票據，則本公司將不會被要求 提出控制權變更要約。

(D)如果發生收購、資本重組、槓桿收購或不屬於控制權變更的類似交易，持有人將無權要求本公司購買其票據。此外，在涉及本公司董事會組成 重大變化的某些情況下，持有人可能無權要求本公司購買其票據，包括與本公司董事會不批准持不同政見者的董事會名單，但按照 第1.1(E)(Iv)條第(4)款的要求批准該等董事名單的代理競爭有關的情況。

(E)儘管本第2.13條另有規定，根據第1.1(E)(Iv)條第(2)款，如果(I)本公司成為控股公司的直接或間接全資附屬公司，以及(Ii)(A)緊接該交易後持有該控股公司表決權股份的直接或間接 持有人與緊接該交易前持有該公司表決權股份的人實質上相同，或(B)緊接該交易 交易後無人(符合以下條件的控股公司除外)，則該交易不會被視為涉及控制權變更。持有該控股公司50%以上的表決權股份。

(F)本公司將遵守“交易法”第14E-1條的要求以及任何其他 證券法律和法規的要求，只要這些法律和法規適用於因控制權變更而進行的票據回購。如果任何證券法或 法規的規定與本公司變更控制條款相沖突，本公司將遵守適用的證券法律和法規，並且不會因遵守該條款而被視為違反了其在變更控制條款 項下的義務。

9

第2.14節。存款或美國政府債務失效。 根據公司的選擇，(A)公司應被視為已在基本契約第12.03節規定的適用條件滿足後的第一天解除與票據有關的義務，或(B)公司將不再有義務遵守基礎契約第10.02節和第2.8節中規定的任何條款、規定或條件， 公司可選擇(A)在基礎契約第12.03節規定的適用條件得到滿足後的第一天，視為公司已解除與票據有關的義務，或(B)公司不再有義務遵守基礎契約第10.02節和第2.8節中規定的任何條款、規定或條件。 在基礎義齒的第12.03節規定的適用條件滿足後的任何時間，本補充義齒的2.9和2.10與註釋有關。

第三條。

備註格式

第3.1節。附註的格式。將在其上批註的票據和受託人認證證書 基本上應採用本協議附件A中規定的格式。

第四條。

紙幣正本發行

第4.1節。原來發行的票據。於本補充契約籤立時，該等票據可由本公司籤立，並 送交受託人認證，而受託人在收到公司命令後，須認證及交付該公司命令所規定的該等票據。

第五條。

其他

第5.1節。對假牙的認可。由本補充壓痕補充的基礎壓痕在各方面均已 批准和確認，本補充壓痕應被視為本補充壓痕的一部分，其方式和程度應符合本補充壓痕的規定；但本補充壓痕的規定僅適用於 本附註。

第5.2節。受託人不負責獨奏會。本文中的敍述由本公司而非受託人 製作，受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本補充契約的有效性或充分性不作任何陳述。

第5.3條。治理法律。本補充契約和每份票據應被視為根據紐約州法律簽訂的合同，並在任何情況下均受該州法律管轄並按該州法律解釋。

第5.4節。 可分離性。如果本補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害 。

10

第5.5條。對應原著。本補充契約可簽署任何數量的副本 ，每個副本均應被視為原件，但所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。

本補充契約在由獲授權的個人通過(I)原始手動簽名、(Ii)傳真、掃描或影印的手動簽名，或(Iii)聯邦《全球和國家電子簽名法》、州《統一電子交易法》法規和/或任何其他相關電子簽名法(包括《統一商法典》的任何相關條款)允許的任何其他電子簽名方式(包括《統一商法典》的任何相關條款)簽署和交付時，應是有效的、具有約束力的，並可針對該方強制執行。 由授權的個人代表該方通過以下方式簽署和交付：(I)正本手動簽名；(Ii)傳真、掃描或複印的手動簽名；或每個傳真、掃描或影印的手寫簽名或其他電子簽名，在任何情況下都應與原始手寫簽名具有同等的效力、法律效力和證據可採性。本協議的每一方均有權最終依賴任何其他方的任何傳真、掃描或影印的手動簽名或其他電子簽名，且對此不承擔任何責任，並且沒有義務調查、確認或 以其他方式核實其有效性或真實性。

本補充契約可簽署任何數量的副本，每個副本應被視為原件，但這些副本應共同構成一份相同的文書。為免生疑問，根據 《統一商法典》或《其他簽名法》的要求，由於文字的性質或意向特徵，應使用原件手寫簽名簽署或背書文字。

[簽名頁_]

11

茲證明，本補充契約自上述日期起已正式簽署，特此聲明。

[第十五次補充義齒的簽名頁 ]

附件A

[票面形式]

本票據是下文所指契約意義上的全球 證券，並以託管人或託管人的代名人的名義登記，公司、受託人及其任何代理人在任何情況下均可將其視為本 票據的所有者和持有人。

除非本證書由存託信託公司(紐約沃特街55號，紐約)(DTC)的授權代表出示，以登記轉讓、兑換或付款，並且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權的 代表要求的其他名稱(本合同上的任何款項均支付給CEDE&CO)。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本協議是錯誤的，因為本協議的註冊所有者，CEDE&CO.，在本協議中擁有權益。

本全球證券的轉讓應僅限於由託管銀行向託管銀行的代名人、託管銀行的代名人或另一託管銀行的代名人、託管銀行或任何此類後續託管銀行的代名人、 此類託管銀行的代名人進行的全部(但不是部分)轉讓。(br}由保管人向保管人或另一代保管人轉讓，或由保管人或任何此類代名人向繼任保管人或 該繼任保管人的代名人轉讓。

A-1

CUSIP 615369號AX3

穆迪？S公司

3.100釐優先債券，2061年到期

呃，沒有。R--R--[]		$[]

本金和利息。穆迪公司是一家根據特拉華州法律正式成立和存在的公司 (這裏稱為公司，其術語包括下文所指的任何契約繼承人)，根據收到的價值，茲承諾向讓與公司或登記受讓人支付 本金#年的本金。[]美元(美元)[])於2061年11月29日支付利息，並自2021年11月29日或自已支付或正式提供利息的最近付息日期起每半年支付一次利息，自2022年5月29日起每半年拖欠一次，年利率為3.100% ，直至本合同本金支付或可供支付為止。

付款方式。於任何付息日期應付的利息及 按時支付或妥為撥備的利息，須按照該契約的規定，於該利息的記錄日期 (即付息日期前15個歷日)，支付予本票據(或一項或多項前身證券)於營業時間結束時以其名義登記的人士。任何未能如期支付或妥為撥備的該等利息將於該記錄日期立即停止支付予持有人，並可 支付於本票據(或一份或多份前身證券)於特別記錄日期營業時間結束時以其名義登記的人士(或一份或多份前身證券)，以支付受託人將釐定的該等違約利息，有關通知已於該特別記錄日期前不少於10天向票據持有人發出 ，全部內容均已在上述契約中作出更全面的規定。本票據的本金(和溢價，如有)和任何此類利息應在公司 信託辦公室以美元支付。

茲參考本附註背面規定的其他規定， 這些規定在所有情況下均具有與此地規定相同的效力。

身份驗證。除非本附註背面所指的受託人以手工簽署方式簽署了 認證證書，否則本附註不得享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。

A-2

茲證明，本文件已於以下規定的 日期正式簽署。

日期：2021年11月29日

受託人認證證書
日期：2021年11月29日
Computershare Trust Company，N.A. 作為富國銀行(Wells Fargo)的繼任者，
		全國協會， 作為受託人， 證明這是契約中提到的證券之一。
由以下人員提供：
		授權簽字人

A-3

[票據反轉的形式]

壓痕。本票據是本公司正式授權發行的證券之一(此處稱為票據或統稱為票據)，是根據一份日期為2010年8月19日的契約發行和將發行的，該契約由本公司與作為受託人的美國全國富國銀行(Wells Fargo Bank，National Association)的繼任者，於2021年11月29日簽署的第十五份補充契約(在此作為補充契約，本文稱為 No Indenture Trust Company，N.A.)補充，作為受託人，發行日期為2010年8月19日(以受託人身份，由本公司和北卡羅來納州Computershare Trust Company，N.A.ComputerShare Trust Company，National Association，作為受託人)共同發行，並補充日期為2021年11月29日的第十五份補充契約(茲就本公司、受託人及票據持有人各自的權利、權利、責任及豁免權的限制，以及票據認證及交付所依據的條款作出聲明，並在此提及本契約及所有附註的補充契據，以供聲明之用，以説明本公司、受託人及票據持有人各自的權利、權利、責任及豁免權的限制，以及票據須予認證及交付所依據的條款。本票據是本票據票面上指定的系列之一，最初本金總額限制在 $[].

可選的贖回。債券可由本公司選擇在2061年5月29日之前的任何時間贖回全部或部分債券，贖回價格相等於(I)將贖回的本金金額的100%加上至贖回日期(但不包括贖回日期)的應計及未付利息，及(Ii)由獨立投資銀行家釐定的將贖回債券的其餘預定本金及利息的現值(不包括本金)中較大者的贖回價格(不包括本金及利息的應計及未付利息)。該等債券可由本公司選擇在2061年5月29日之前全部或部分贖回，贖回價格相等於(I)將贖回的本金金額的100%加上截至贖回日期(不包括贖回日期)的應計利息及應計未付利息2061每半年貼現至贖回日(假設一年360天，由12個30天月組成)，按國債利率加20個基點加上贖回至(但不包括)贖回日的本金的應計和未付利息計算。

從2061年5月29日開始，公司可以隨時和不時贖回全部或部分債券，贖回價格相當於正在贖回的債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的本金的應計未付利息。

為了確定可選的贖回價格，適用以下定義：

？可比國庫券是指由獨立投資銀行家選擇的美國國庫券，其到期日 與待贖回債券的剩餘期限(假設債券於2061年5月29日到期)相當(假設債券於2061年5月29日到期)，該債券將在選擇時並根據財務慣例 用於為新發行的與債券剩餘期限相當的公司債務證券定價。

可比 庫房價格是指就任何贖回日期而言，(1)剔除最高和最低的參考庫房交易商報價後，該贖回日期的參考庫房交易商報價的平均值，或 (2)如果獨立投資銀行家獲得的此類參考庫房交易商報價少於四個，則為所有此類報價的平均值，或者，如果只獲得一個此類報價，則為此類報價的平均值。

A-4

獨立投資銀行家是指由本公司任命的具有國家地位的獨立投資銀行機構，可能是參考國庫交易商之一。

？參考財政部 交易商指(1)美國銀行證券公司、花旗全球市場公司和摩根大通證券有限責任公司及其各自的繼任者，以及(2)公司 選擇的紐約市任何其他一級美國政府證券交易商(每個交易商一個參考財政部交易商)。

？參考國庫交易商報價是指就每名 參考國庫交易商及債券的任何贖回日期而言，由獨立投資銀行釐定的債券的投標及可比國庫券要價(以本金的百分比表示)的平均值，由該參考國庫交易商於紐約市時間下午5時，即該贖回日期之前的第三個營業日以書面向獨立投資銀行報價。

？國庫率？就任何贖回日期而言，是指(1)標題下的收益率，該收益率代表前一週的平均值，出現在最近發佈的名為H.15的統計新聞稿或任何後續出版物中，該出版物由美聯儲理事會每週發佈， 確定了交易活躍的美國國債的收益率，在標題下調整為恆定到期日，即與可比國庫券相對應的到期日(如果沒有到期日在三個月內 )，該標題下的收益率是指：(1)表示緊靠前一週的平均值的收益率(如果沒有到期日出現在美聯儲理事會每週發佈的任何後續出版物中，則為 在三個月內沒有到期日調整為恆定到期日的美國國庫券的收益率)。應確定與可比國庫券最接近的兩個已公佈到期日的收益率，並根據該 收益率直線內插或外推國庫券利率(四捨五入到最近的月份)；(2)如果贖回日期至待贖回票據到期日的時間不到一年，將使用調整為固定到期日的實際交易美國國債 證券的每週平均收益率，或(3)如果此類發行(或任何後續發行)，則使用調整為固定期限的美國國債 證券的每週平均收益率，或(3)如果此類發行(或任何後續發行)，則使用調整為固定期限的實際交易的美國國債 證券的每週平均收益率，或(3)如果此類發行(或任何後續發行)年利率等於 可比國庫券的半年等值到期收益率，使用等於該贖回日期可比國庫券價格的可比國庫券價格(以本金的百分比表示)計算。國庫券利率以贖回日前第三個營業日計算。

任何贖回通知須於贖回日期前最少15天但不超過60天郵寄給每名將贖回債券的登記持有人。如於贖回日期或之前有足夠款項支付將於 贖回日期贖回的所有債券(或其中部分)的贖回價格，而除非本公司拖欠支付贖回價格，否則於贖回日期及之後，債券或 部分應贖回的債券將停止計息。(B)若於贖回日期或之前已將足夠的款項存入受託人或付款代理，則除非本公司未能支付贖回價格，否則於贖回日期及之後，債券或須贖回的債券的 部分將停止計息。如果要贖回的票據少於全部，並且該等票據當時由全球證券公司代表，託管機構應抽籤選擇要贖回的特定利息。如果 公司選擇贖回少於全部債券，且任何此類債券不是由全球證券公司代表的，則受託人應以其認為適當和公平的方式選擇要贖回的特定債券(託管人 應抽籤選擇要贖回的任何全球證券的特定權益)。

A-5

本公司可隨時及不時在公開市場或其他地方以任何價格或 價格購買債券。

違約和補救措施。如果票據違約事件發生並持續，票據本金可按契約規定的方式和效力宣佈到期和應付。

修訂、修改及豁免。除其中規定的若干例外情況外，本公司及受託人允許本公司及受託人在取得當時尚未發行的票據本金總額的多數持有人同意下，隨時修訂及 修訂本公司的權利及義務及票據持有人的權利。 本公司及受託人可隨時修訂本公司的權利及義務及票據持有人的權利，並取得當時尚未償還的票據本金總額的多數持有人的同意 。該契約亦載有條文，容許佔當時未償還票據本金總額的過半數持有人代表所有票據持有人免除本公司遵守該契約的若干 條文及該契約項下的若干過往違約及其後果。本票據持有人所作的任何該等同意或放棄，對該持有人及本票據及 登記轉讓時發出的任何票據的所有未來持有人，或作為本票據的交換或代替的票據，均為最終同意或放棄，不論該等同意或放棄是否已在本票據上作出批註。

限制性契約。本契約並不限制本公司或其任何附屬公司產生額外債務； 但它確實限制本公司或其任何受限制附屬公司設定若干留置權，以及訂立售賣及回租交易。這些限制受到許多重要的限制和例外情況的約束。公司必須每 年一次向受託人報告其遵守這些限制的情況。

面額、轉讓和兑換。 債券只能以掛號式發行，不含最低面值2,000美元和超過1,000美元的整數倍的息票。如本契約所規定，並受該契約所載若干限制的規限，如持有人要求交出債券，債券可 兑換任何不同授權面額或多個面額的同等本金總額的債券。

如本契約所規定，並受該契約所載的若干限制(包括基礎契約第3.06節)的規限，本票據的轉讓可於本票據交回註冊處登記後，連同由本票據持有人或其書面正式授權的受權人以令本公司及註冊處處長滿意的格式妥為籤立的轉讓書面請求一併交回註冊處登記，而一張或多張任何不同授權面額及本金總額相同的新票據，應隨即以相同的本金總額向註冊處登記，並由本公司及註冊處處長以令本公司及註冊處處長滿意的格式妥為籤立，屆時一張或多張任何不同授權面額及相同本金總額的新票據應

任何該等轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司或受託人可 要求支付足以支付與此相關的任何税項或其他政府收費的款項。

A-6

當作擁有人的人。在正式出示本票據以登記 轉讓之前，本公司、受託人和本公司的任何代理人或受託人可將本票據的註冊人視為本票據的擁有人，目的是收取該票據的本金和溢價(如有)，以及(符合基本契約第3.08節的規定)利息(如有)，以及所有其他目的，不論本票據是否逾期，本公司、受託人或任何代理人均不得以本票據名義收取利息(如有)，而不論本票據是否逾期，本公司、受託人或任何代理人均不得以本票據的名義收取本金和溢價(如有)及利息(如有)，而不論本票據是否逾期，本公司、受託人或任何代理人均不得

定義的術語。本附註中使用的所有未在本文中定義的術語應具有本義齒中賦予它們的含義 。

A-7

持有人選擇購買的選擇權

如果您想選擇由本公司根據本通知的規定購買本票據，請選中複選框：☐

如果您想選擇僅由本公司根據本條款購買部分票據，請説明您選擇的金額

購買：$

日期：{BR}{BR}

		你的
		簽署：
				(請完全按照您的名字在本附註的面上簽名)
		税收
		鑑定
		否：

簽名
保證*：

*	認可簽名擔保計劃的參與者(或受託人接受的其他簽名擔保人)

A-8