附件5.1
Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP{BR}東北桃樹街600號,3000套房 佐治亞州亞特蘭大,郵編:30308-2216. |
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Troutman.com | |
2021年11月30日
大西洋控股公司
5號廣場公園大道,300套房
亞特蘭大,格魯吉亞30328
國王: |
大西洋控股公司註冊表S-3(檔案號333-255834) |
女士們、先生們:
我們曾擔任佐治亞州亞特蘭蒂斯控股公司的法律顧問。公司)有關(I)本公司向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊説明書(第333-255834號文件)。選委會根據經修訂的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)證券法),該註冊聲明於2021年5月13日被證監會宣佈生效(註冊聲明),以及隨附的日期為2021年5月13日的基本招股説明書(“招股説明書)及(Ii)本公司公開發售及發售本金總額為15,000,000元(本金總額為15,000,000元)、本金總額為6.125%、於2026年11月30日到期的優先債券附加註釋),如日期為2021年11月17日的招股章程補充文件所述(連同招股章程,最終招股説明書)根據本公司與B.Riley Securities,Inc.於2021年11月17日簽訂的承銷協議(日期為2021年11月17日)行使承銷商購買額外票據的選擇權,該承銷協議代表附表I所列的幾家承銷商(承銷協議“)。增發債券將根據日期為二零二一年十一月二十二日的契約(“該契約”)發行。原始義齒)、作為發行人的公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間(受託人),並附有本公司與受託人(日期為2021年11月22日)的第一份補充契約(第一種補充性義齒由第一補充義齒補充的原始義齒,壓痕”).
本意見是根據證監會表格S-3第16項和根據證券法頒佈的S-K條例第601(B)(5)(I)項的要求提出的。
就上述事項而言,吾等已審核該等公司紀錄、協議、文件及其他文件的正本或副本或經核證或符合的副本,並已就以下所載意見進行吾等認為相關及必要的其他調查,包括(I)本公司的組織文件,包括經修訂的公司章程及經修訂及重新修訂的本公司章程;(Ii)經修訂的公司章程;(Iii)本公司董事會及價格委員會的決議;以及(Iii)本公司董事會及價格委員會的決議,包括(I)本公司的組織文件,包括經修訂的公司章程及經修訂及重新修訂的本公司章程;(Ii)本公司的契約;(Iii)本公司董事會及價格委員會的決議案;及(Iii)本公司的組織文件,包括經修訂的公司章程及經修訂的本公司章程。最後招股章程、包銷協議的籤立及交付及若干相關事宜、(Iv)註冊説明書及其附件、(V)最終招股章程、(Vi)包銷協議及(Vii)於二零二一年十一月二十六日發出的行使承銷商購買額外票據選擇權的通知。
亞特蘭蒂斯控股公司(BR)2021年11月30日 第2頁 |
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就以下所表達的意見而言,我們假定(I)所有提交給我們的文件作為正本的真實性,(Ii)所有作為認證、影印或電子副本提交的文件的正本及其正本的真實性,(Iii)自然人的法律行為能力,(Iv)我們沒有見證的簽名的真實性,(V)除公司以外的各方對所有文件的適當授權、簽署和交付,以及這些文件的有效性、約束力和可執行性,以及(我們審查的記錄、文件、文書和證書中包含的陳述和保證。
至於與本文所述意見有關的任何事實,而該等事實並非獨立確立或核實,吾等依賴本公司及其他人士及公職人員的高級人員及其他代表的口頭或書面聲明及陳述。
在附加附註項下本公司的義務可能取決於該等事項的範圍內,就本意見書而言,我們假設(I)受託人是並一直根據其管轄組織的法律妥為組織、有效存在及信譽良好,並有適當資格從事本公司擬進行的活動;(Ii)本公司已獲受託人正式授權、籤立及交付,並構成受託人的法律、有效及具約束力的義務,並可根據其條款對受託人強制執行該等義務;(Ii)根據其條款,受託人已獲正式授權、籤立及交付,並構成受託人的法律、有效及具約束力的義務,並可根據其條款對受託人強制執行;(Iii)受託人在一般情況下及就根據契約擔任受託人而言,遵守所有適用的法律及規例;。(Iv)受託人擁有及擁有履行其在契約下的義務所需的組織及法律權力及權力;及。(V)全球附註編號。代表附加附註的R-2021-2(“全局筆記“)將由受託人按契約所規定的方式妥為認證。
除佐治亞州法律、紐約州法律和美國聯邦法律外,我們在此不對任何法律發表任何意見。我們不會對“藍天”或其他州證券法發表意見。本意見僅限於此處陳述的事項,除此處明確陳述的事項外,不暗示或可能推斷任何意見。
根據上述規定及在上述規限下,吾等認為,額外票據已獲本公司採取一切必要的企業行動授權,而當全球票據由本公司籤立,並經受託人根據契約條文認證,並根據包銷協議的規定交付及支付時,將是本公司的合法、有效及具約束力的責任,並可根據其條款對本公司強制執行。
上述意見受以下例外、限制和限制的約束:(1)破產、破產、重組、暫緩執行和其他與債權人權利一般有關或影響的類似法律的效力;(2)衡平法的一般原則,無論是在法律程序中還是在衡平法中考慮的。
大西洋控股公司 2021年11月30日 第3頁 |
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我們的意見是截至本協議日期,我們沒有責任就本協議日期後發生的事件和情況或隨後引起我們注意的與先前事件有關的事實更新本意見,我們否認任何向您提供任何法律變更的承諾。
吾等特此同意提交本意見,作為本公司於本意見日期提交的8-K表格現行報告的證物,並以引用方式將本意見併入註冊説明書及其任何修訂,以及本公司的名稱在註冊説明書及最終招股説明書中出現的任何地方。在給予此同意時,我們在此不承認我們屬於證券法第7節或根據證券法第7節頒佈的委員會規則和法規要求其同意的人的類別。
非常真誠地屬於你, | |
/s/Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP |