NMIH-20211990001547903錯誤00015479032021-11-292021-11-29 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格8-K
當前報告
依據本條例第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期)：2021年11月29日
NMI控股公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | 001-36174 | 45-4914248 |
(州或其他司法管轄區
(法團成員) | (佣金)
文件號)文件號 | (美國國税局僱主
識別號碼) |
鮑威爾街2100號, 12樓, 埃默裏維爾, 鈣
(主要行政辦公室地址)
94608
(郵政編碼)
(855) 530-6642
(註冊人電話號碼，包括區號)
(前姓名或前地址，如果自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務，請勾選下面相應的複選框(看見2.一般説明A.2。下圖)：
☐根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)
☐根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料
☐根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))
根據該法第12(B)條登記的證券： | | | | | | | | |
| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| A類普通股，面值0.01美元 | NMIH | 納斯達克 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
於2021年11月29日，NMI Holdings，Inc.(“本公司”)與貸款方及作為行政代理(“代理”)的北卡羅來納州摩根大通銀行訂立經修訂及重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)。信貸協議規定本金總額高達2.5億美元的循環信貸安排(“循環信貸安排”)將於2025年11月29日到期，或如有任何現有擔保票據(定義見信貸協議)於2025年2月28日仍未償還，循環信貸安排將於該日到期。截至本日止，循環信貸安排下並無任何借款。
公司在信貸協議項下的義務由其全資子公司NMI服務公司(“擔保人”)擔保(“擔保”)。除若干例外情況外，本公司及擔保人在信貸協議及擔保下的責任分別以本公司及擔保人的實質所有資產的優先留置權作為抵押。
根據經修訂信貸協議，循環信貸融資項下借款的保證金，定期基準貸款的年利率介乎1.375%至2.875%，基本利率貸款的年利率介乎0.375%至1.875%，兩者均基於本公司的信用評級。循環信貸機制下的未使用承諾須繳納承諾費，根據本公司的信用評級，應計承諾費的年利率從0.175%至0.525%不等。
根據循環信貸安排，本公司不得允許(I)本公司及其子公司截至任何財政季度最後一天的債務與總資本之比超過35%，(Ii)本公司主要保險子公司國家抵押保險公司(以下簡稱NMIC)的法定資本在任何財政季度最後一天低於1,290,314,825美元，或(Iii)本公司截至任何財政季度最後一天的綜合淨值：(I)在任何財政季度的最後一天，本公司及其子公司的債務與總資本之比不得超過35%；(Ii)本公司的主要保險子公司國家抵押保險公司(以下簡稱NMIC)的法定資本在任何財政季度的最後一天不得低於1,290,314,825美元；或(Iii)本公司截至任何財政季度的最後一天的綜合淨值加上(B)公司及其子公司每個會計季度(從截至2021年12月31日的會計季度開始)合併淨收入為正的公司及其子公司累計綜合淨收入的50%，加上(C)公司或其子公司在2021年9月30日之後因向公司或其子公司發行某些股權或出資而增加的公司綜合淨值的50%。此外，根據循環信貸安排，NMIC必須始終遵守根據私人抵押保險人資格要求施加的所有適用的“財務要求”，但須遵守任何允許的過渡期或其下的容忍。
信貸協議亦載有慣常的負面及正面契諾，包括(其中包括)限制本公司及其附屬公司(I)產生債務、(Ii)對其財產產生留置權、(Iii)支付股息或作出其他分派、(Iv)出售其資產、(V)作出若干貸款或投資、(Vi)合併或合併及(Vii)與聯屬公司訂立交易的能力(但均受若干例外情況規限)的契諾。信貸協議包含常規違約事件。
信貸協議的前述摘要並不聲稱是完整的，受信貸協議全文的約束，並受信貸協議全文的限制，該全文作為附件10.1附於本文件，並通過引用併入本文。
第8.01項。其他活動
2021年11月30日，公司發佈新聞稿，宣佈簽訂信貸協議。該新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並通過引用結合於此。
第9.01項。財務報表和證物。
(d)展品。
證物編號： 描述
10.1 修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2021年11月29日，由本公司、其貸款方和作為行政代理的摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)
99.1 新聞稿，日期為2021年11月30日
104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔)
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
NMI控股公司
(註冊)
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| 日期：2021年11月30日 | 由以下人員提供： | /s/William J.Leatherberry |
| | 威廉·J·皮瑟伯裏 |
| | 執行副總裁，總法律顧問 |