發行人自由撰文招股説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-261307
美元樹公司
2021年11月29日
$8億，2.650釐優先債券，2031年到期
$400,000,000 3.375釐優先債券，2051年到期
本定價條款説明書參考 日期為2021年11月29日的初步招股説明書補充文件 於2021年11月23日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的註冊説明書(文件編號333-261307) ，對日期為2021年11月23日的基本招股説明書(“基礎招股説明書”)的全文進行限定。本定價條款説明書中的信息補充了 初步招股説明書附錄中的信息，並在與其中包含的信息不一致的範圍內更新和取代了初步招股説明書附錄和基本招股説明書中的信息 。此處使用和未定義的術語具有此類初步招股説明書附錄中指定的 含義。
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適用於兩個系列票據的條款
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| 發行人： | 美元樹公司 | |
| 要約形式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 當前評級(穆迪/標準普爾)*： | BaA2/BBB | |
收益，在此之前 費用： |
$1,188,688,000 | |
| 交易日期： | 2021年11月29日 | |
| 結算日期： | 2021年12月1日(T+2) | |
| 收益的使用： | 我們預計將使用此次發行的淨收益贖回我們現有的 2023年優先票據，剩餘金額將用於一般公司用途，其中可能包括回購 公司普通股。 | |
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適用於每個系列票據的條款
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| 證券名稱： | 2.650釐優先債券，2031年到期 | 3.375釐優先債券，2051年到期 | ||||
| 最終到期日： | 2031年12月1日 | 2051年12月1日 | ||||
| 本金金額： | $800,000,000 | $400,000,000 | ||||
| 基準財政部： | 1.375釐，2031年11月15日到期 | 2.000釐，2051年8月15日到期 | ||||
| 美國國債基準價格和收益率： | 98-18; 1.531% | 102-22+; 1.881% | ||||
| 利差至基準國庫券： | +115個基點 | +150個基點 | ||||
| 到期收益率： | 2.681% | 3.381% | ||||
| 面向公眾的價格： | 99.730%，另加自2021年12月1日起的累算利息(如有的話) | 99.887%，另加自2021年12月1日起的累算利息(如有的話) | ||||
| 優惠券： | 2.650% | 3.375% | ||||
| 付息日期： | 6月1日和12月1日，從2022年6月1日開始 | |||||
| 錄製日期： | 5月15日和11月15日 | |||||
| 可選贖回： | T+20個基點(2031年9月1日前)；2031年9月1日及以後，利率為100%，另加贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日 | T+25個基點(2051年6月1日前)；2051年6月1日及以後，利率為100%，另加贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日 | ||||
| CUSIP/ISIN號碼： | CUSIP：256746 AJ7{BR}ISIN：US256746AJ71 | CUSIP：256746 AK4 {BR}ISIN：US256746AK45 |
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| 聯合簿記管理經理： |
美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
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| 高級聯席經理： |
PNC資本市場有限責任公司 地區證券有限責任公司 Truist證券公司 富國銀行證券有限責任公司
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| 聯席經理： |
公民資本市場公司 滙豐證券(美國)有限公司 亨廷頓證券公司 道明證券(美國)有限責任公司
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*注：證券評級不是建議買入、賣出或 持有證券，可能隨時會修改或撤回。
發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書) 和初步招股説明書附錄。在您投資之前，您 應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書附錄以及發行人 提交給美國證券交易委員會的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的 埃德加免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 向您發送招股説明書和招股説明書附錄，如果您提出要求，請致電美國銀行證券公司(電話：(800)294-1322)或摩根大通證券有限責任公司(電話：(212)834-4533)。
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