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麥克勞德宣佈定價為950萬美元的承銷公開發行並升級至納斯達克

卡爾加里,AB,2021年11月24日/cnw/-McLoud Technologies Corp.(多倫多證券交易所股票代碼:MCLD)(場外交易市場代碼:MCLDF)(“McLoud”或“公司”)是人工智能支持的資產管理和環境、社會與治理(ESG)解決方案的領先提供商,今天宣佈其承銷的公開募股 定價為210萬個單位,向公眾公開發行價格為4.50美元/股。將在發售中發行的每個單位包括一股普通股 和一股認股權證,以4.75美元的行使價購買一股普通股。普通股和認股權證可以立即分開 ,並將單獨發行。該普通股預計將於2021年11月24日在納斯達克資本市場開始交易,代碼為“MCLD”。

McLoud預計在扣除承銷折扣和佣金以及其他估計的發售費用之前,將獲得大約 美元的毛收入。本新聞稿中的股票編號和 定價信息將使McLoud之前宣佈的3選1反向股票拆分生效 將於2021年11月24日開盤時生效。

McLoud已授予承銷商45天的選擇權 ,可以按公開發行價額外購買最多315,000股普通股和/或額外315,000份認股權證,以彌補超額配售 (如果有的話)。根據慣例的成交條件,此次發行預計將於2021年11月29日完成。

McLoud目前打算將 該產品的淨收益用於沙特阿拉伯和中東的增長計劃、加速我們的ESG優化應用,以及用於營運資本和一般企業用途。

Maxim Group LLC將擔任此次發行的唯一簿記管理人 。

此次公開發行是根據美國/加拿大多司法管轄區披露系統下的F-10表格(第333-260264號文件)的有效註冊聲明進行的,該註冊聲明於2021年10月15日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會),並於2021年11月19日修訂,其中包括本公司於2021年11月18日修訂並重述的簡短基礎貨架招股説明書,並於2021年11月23日宣佈生效。證券 只能通過招股説明書發售。描述公開發行條款的初步招股説明書補充文件已 提交給美國證券交易委員會。最終招股説明書附錄將提交給美國證券交易委員會,並將成為有效註冊聲明的一部分。 有關公開募股的最終招股説明書附錄和隨附的招股説明書副本可通過以下方式獲得: 聯繫馬克西姆集團有限責任公司,地址:紐約公園大道300號16樓,郵編:10022,收件人:辛迪加事務部,電話: (21228953745),電子郵件:syndicate@maxgrp.com.

所有證券均不會在加拿大出售或 出售。此次發行需要滿足某些慣常的成交條件,包括獲得所有必要的監管和證券交易所批准,包括多倫多證券交易所創業板的批准。

本新聞稿不應構成 出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約,在任何州或其他司法管轄區 ,在根據這些州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前,任何州或其他司法管轄區也不得出售此類證券。

麥克勞德技術公司簡介

McLoud正在通過人工智能和分析釋放能源密集型資產尚未開發的潛力 ,遏制能源浪費,最大限度地提高能源生產,並最大限度地利用關鍵能源 基礎設施。通過麥克勞德的人工智能支持的資產管理™平臺,麥克勞德為商業建築、可再生能源、醫療保健、重工業和聯網員工提供完整的資產管理解決方案。物聯網傳感器將互聯資產中的數據帶入 雲,在雲中應用人工智能和分析來最大限度地提高性能。

McLoud家族在舊金山、温哥華、卡爾加里、倫敦、珀斯、新加坡和北京設有全球業務和辦事處,包括一個由運營子公司組成的生態系統,為客户提供高性能物聯網、人工智能、3D和移動功能,所有這些功能都集成到AssetCare中。McLoud在全球數千個地點擁有100多家藍籌股客户和62,000多項資產,正在改變能源資產的管理方式。

麥克勞德公司的普通股在加拿大的多倫多證券交易所(TSX)交易代碼為MCLD,在美國的場外交易市場(OTCQB)的交易代碼為MCLDF。麥克勞德公司的可轉換債券在多倫多證券交易所創業板交易,代碼為MCLD.DB。欲瞭解更多信息,請訪問http://www.mcloudcorp.com.。

前瞻性信息和陳述

本新聞稿包含適用於加拿大證券法的某些“前瞻性 信息”,還可能包含可能構成“1995年美國私人證券訴訟改革法案”安全港條款的 “前瞻性陳述”的陳述。此類前瞻性信息和前瞻性陳述不代表歷史事實或信息 或當前狀況,而僅代表公司對未來事件、計劃或目標的信念,其中許多事件、計劃或目標從本質上講是不確定的,不在公司的控制範圍之內。一般而言,此類前瞻性信息或前瞻性 表述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如“計劃”、“預期”或“不預期”、“預期”、“預算”、“預定”、“估計”、“預測”、“打算”、 “預期”或“不預期”或“相信”,或此類詞語和短語的變體,或可能包含 某些行動、事件或結果“可能”的表述,“可能”或“將採取 ”、“將繼續”、“將發生”或“將實現”。本文包含的前瞻性信息和 前瞻性陳述可能包括有關預計完成發售的表述,包括收到完成發售所需的所有必要批准的 ,公司擬使用發售所得資金淨額,以及 公司預期其普通股在納斯達克資本市場上市的情況。

通過 以這種方式識別此類信息和聲明,公司提醒讀者此類信息和聲明會受到已知和未知風險、不確定性 和其他因素的影響,這些因素可能會導致公司的實際結果、活動水平、業績或成就與此類信息和聲明明示或暗示的結果大不相同 。

有關公司面臨的風險和不確定性的更全面討論 見於招股説明書附錄、基本架子招股説明書和註冊聲明,以及公司的年度信息表和其他連續披露文件(可在http://www.sedar.com的SEDAR和http://www.sec.gov. Although的EDGAR上獲得)。公司試圖確定可能導致實際結果與前瞻性信息和前瞻性陳述中包含的結果大不相同的重要因素,可能存在其他因素導致結果與預期的不同。 估計或計劃。

關於本新聞稿中包含的前瞻性信息 和前瞻性陳述,公司做出了某些假設。儘管本公司認為 編制前瞻性信息和陳述時使用的假設和因素以及前瞻性信息和陳述中包含的預期是合理的 ,但不應過度依賴此類信息和陳述,也不能保證或保證 此類前瞻性信息和陳述將被證明是準確的,因為實際結果和未來事件可能與此類信息和陳述中預期的大不相同 。 本新聞稿中包含的前瞻性信息和前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日作出的,公司不承諾更新本文中包含或引用的任何前瞻性信息 和/或前瞻性陳述,除非符合適用的證券法。可歸因於公司或代表公司行事的所有後續 書面和口頭前瞻性信息和陳述均明確 完全符合本通知的要求。

多倫多證券交易所風險交易所及其監管 服務提供商(該術語在多倫多證券交易所風險交易所的政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任 。

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