根據2021年11月24日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格S-8
根據1933年證券法 的註冊聲明
DLocal Limited
(註冊人的確切姓名載於其約章)
開曼羣島 | 不適用不適用 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區 ) | (税務局僱主 標識號) |
路易斯·博納維塔博士,蒙得維的亞,烏拉圭11300
(主要行政辦公室地址)
DLocal Limited修訂並重新制定2020全球股權激勵計劃
個人股票期權獎勵{BR}協議
個人RSU獎勵協議
(圖則全稱)
Cogency Global Inc.
第42街東122號,18樓
紐約,紐約 10168
(服務代理的姓名或名稱及地址)
(800) 221-0102
(服務代理商的電話號碼,包括區號 )
複製到:
曼努埃爾·加西亞迪亞茲 Davis Polk&Wardwell LLP 列剋星敦大道450號 紐約,紐約10017 (212) 450-4000 |
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型 加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司” 的定義。
大型加速濾波器 | ¨ | 加速文件管理器 | ¨ |
非加速滑移 | ¨ | 規模較小的報告公司 | ¨ |
新興成長型公司 | x |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守證券法第7(A)(2)(B)節 提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
註冊費的計算
證券名稱 要註冊{BR} |
金額
為 {BR}已註冊(1) |
建議的最高發行價
共享(4)的 |
建議的 最高總髮行價(4) | 註冊費金額 (4) |
A類普通股,每股票面價值0.002美元 | ||||
根據DLocal Limited修訂和重訂的2020全球股票激勵計劃項下已發行的股票期權 | 2,713,500 | $5.07 (2) | $13,757,445.00 | $1,275.32 |
預留 用於根據DLocal Limited修訂和重新修訂的2020全球股票激勵計劃發行 | 6,350,030 | $30.91 (3) | $196,279,427.30 | $18,195.11 |
根據 根據個人股票期權獎勵協議未償還的股票期權 | 180,500 | $1.46 (2) | $263,530.00 | $24.43 |
根據個別RSU獎勵協議保留 發行 | 1,031,000 | $30.91 (3) | $31,868,210.00 | $2,954.19 |
(1) | 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第416(A)條,本註冊説明書亦應涵蓋任何額外的A類普通股,每股面值0.002美元,因任何股份股息、股份拆分、資本重組或其他類似交易而變得可就上表所述證券發行,而註冊人並未收取代價而導致流通股數目增加。 | |
(2) | 僅為根據證券法第457(H)條的規定,根據本計劃項下未償還股票期權的加權平均行權價計算註冊費的目的而計算。 | |
(3) |
僅為根據證券法第457(C)和(H)條,基於2021年11月23日在納斯達克上公佈的股票的高低價格的平均值來計算註冊費 。
| |
(4) |
四捨五入到最接近的美分。
|
介紹性聲明
本S-8表格中的註冊 聲明(“註冊聲明”)準備註冊發行最多9,063,530股DLocal Limited的股票,DLocal Limited是一家根據開曼羣島法律註冊成立的公共有限公司
根據DLocal Limited修訂和重新發布的2020全球股票激勵 計劃(包括根據該計劃發行的已發行股票)保留供發行的島嶼( “註冊人”),最多180,500股註冊人股票, 根據個別股票期權獎勵協議( “期權協議”)授予的股票期權行使時保留供發行的股票,以及最多1,031,000股保留供根據個別限制性再發行的股票發行的
第一部分
根據證券法下規則428的規定和表格S-8説明第I部分的介紹性説明,本註冊説明書中省略了表格S-8第I部分第1項和第2項中規定的 信息。按照規則428(B)(1)的要求,包含第I部分規定的信息的文件已 交付給計劃和期權協議的參與者。
第二部分
註冊聲明中要求的信息
第3項通過引用合併文件。
註冊人根據《證券法》和經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的以下文件 在此引用作為參考:
(a) | 註冊人根據“證券法”第424(B)條向證監會提交的招股説明書,日期為2021年10月21日,該招股説明書涉及經修訂的表格F-1的註冊聲明(註冊號333-260324); |
(b) | 自提交上述(A)項所述註冊人的註冊聲明以來,根據交易所法案第13(A)或15(D)條提交的所有其他報告;以及 |
(c) | 於2021年6月1日向證監會提交的註冊人8-A表格註冊説明書(註冊號001-40451)中對註冊人股票的説明,包括為更新該説明而提交的任何修訂或報告。 |
註冊人根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有其他文件 在提交本註冊聲明之後和提交生效後修正案之前 ,表明本註冊聲明中提供的所有證券均已出售或 取消所有當時未出售的證券的註冊,以及在其中指定的範圍內以表格6-K、 向委員會提交的報告應被視為通過引用併入本註冊聲明中。 在提交本註冊聲明之後,註冊人根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有其他文件 在提交生效後修正案之前,應視為通過引用將其併入本註冊聲明中但其中所載該等文件的特定部分除外。
就本註冊聲明而言, 以引用方式併入或被視為併入的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或被取代,前提是任何後續提交的文件(也被視為通過引用併入)中包含的聲明修改或取代了此類聲明 。任何如此修改或取代的聲明不應被視為本註冊聲明的一部分,除非 被如此修改或取代。
第4項證券説明
不適用
項目5.被點名的專家和律師的利益
不適用。
項目6.對董事和高級職員的賠償。
開曼羣島法律 沒有限制公司章程可以為高級管理人員和董事提供賠償的程度,但開曼羣島大法院可能認為其違反公共政策的情況除外,例如為民事欺詐或犯罪後果提供賠償 。
註冊人的公司章程 規定,註冊人的每一名董事或高級管理人員應從註冊人的資產中獲得賠償 該等董事或高級管理人員因該等董事或高級管理人員的訴訟、訴訟、費用、收費、費用、損失、損害或負債、判決、罰款、和解以及其他金額 (包括合理的律師費和開支以及為和解而支付的金額和調查費用(統稱為“損失”)) 。 非因該董事或高級管理人員的訴訟、訴訟、費用、損失、損害賠償或負債、判決、罰款、和解及其他金額 。 在或關於註冊人的業務或事務的處理(包括任何判斷失誤的結果),或在執行 或履行該人的職責、權力、權限或酌情決定權的過程中,包括在不損害上述一般性的情況下, 該董事或高級人員在任何法院(無論是否成功)就與註冊人或其事務有關或以任何方式與註冊人或其事務有關的任何民事、刑事、調查和行政訴訟進行辯護或調查(無論是否成功)而招致的任何損失
此外,註冊人 可以選擇維持董事和高級管理人員的責任保險,涵蓋其董事和高級管理人員的一般民事責任 ,包括證券法下的責任,他或她可能因此而招致的責任。
鑑於根據證券法產生的責任的賠償 可能允許董事、高級管理人員或根據上述條款控制我們的人士 ,我們已被告知,美國證券交易委員會認為此類賠償違反證券法中表達的 公共政策,因此無法強制執行。
第7項所要求的豁免註冊
不適用。
第八項展品
證物編號: | 展品 |
4.1 | 修訂及重訂的DLocal有限公司的組織章程大綱及章程細則(於2021年5月24日向證監會提交的註冊人註冊聲明表格F-1的附件3.1(註冊號333-255793)) |
5.1 | Maples and Calder(Cayman)LLP的意見(隨函提交) |
23.1 | 註冊人獨立註冊會計師事務所普華永道有限公司同意書(茲提交) |
23.2 | Maples和Calder(Cayman)LLP同意(見附件5.1) |
24 | 授權書(包括在本註冊聲明的簽名頁上) |
99.1 | DLocal Limited修訂並重訂2020全球股票激勵計劃(特此備案) |
99.2 | 股票期權獎勵協議書表格(隨函存檔) |
99.3 | RSU獎勵協議書表格(現存檔) |
第9項承諾
(A)以下籤署的註冊人特此 承諾:
(1)在進行報價或銷售的任何期間 提交本註冊聲明的生效後修正案:
(I)包括“1933年證券法”第10(A)(3)條所規定的任何招股章程 ;
(Ii)在招股説明書中反映在本註冊聲明生效日期(或本註冊聲明生效後的最新修訂)之後發生的任何事實或事件 ,這些事實或事件單獨或合計代表本註冊聲明所載信息的根本變化。儘管 如上所述,在以下情況下,證券發行量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過登記的 ),以及與估計最高發售範圍的低端或高端的任何偏離,均可反映在根據第424(B)條(本章230.424(B)節)提交給委員會的 形式的招股説明書中,條件如下:數量和價格的 變化代表有效註冊聲明中的“註冊費計算 ”表中規定的最高總髮行價變化不超過20%。
(Iii)在本註冊聲明中包括與以前未披露的分配計劃有關的任何重大信息 ,或在本註冊聲明中對此類信息進行任何重大更改 ;
然而,前提是,如果註冊聲明採用表格S-8格式,則 第(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)段不適用,註冊人根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節向證監會提交或提交的報告(通過引用併入本註冊聲明中作為參考)中包含由這些段落要求包括在生效後修訂中的信息。
(2)就確定《1933年證券法》規定的任何責任而言,每次該等生效後的修訂應被視為與其中提供的證券有關的新註冊 聲明,而當時發售該等證券應被視為其首次 真誠發售。
(3)通過事後修訂將終止發售時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除 。
(B)以下籤署的註冊人特此承諾 為了確定1933年證券法下的任何責任,根據1934年《證券交易法》第13(A)條或第15(D)條提交註冊人年度報告的每一次(以及在適用的情況下,根據1934年證券交易法第15(D)條提交僱員福利計劃年度報告的每一次提交),應被視為通過引用併入本註冊説明書中的 屆時發行該證券,視為首次誠意發行。
(C)對於根據1933年證券法產生的責任 可根據上述條款 允許註冊人的董事、高級管理人員和控制人進行賠償,或以其他方式,註冊人已被告知,美國證券交易委員會認為此類 賠償違反了證券法中所表達的公共政策,因此不能強制執行。(C)根據1933年證券法產生的責任的賠償 可允許註冊人的董事、高級管理人員和控制人根據前述條款或其他規定予以賠償,註冊人已被告知,證券交易委員會認為此類賠償違反證券法中所表達的公共政策,因此不能強制執行。如果註冊人的董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求(註冊人的董事、高級職員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外),除非註冊人的律師認為 問題已通過控制先例得到解決,否則註冊人將提出賠償要求。 除非註冊人的律師認為 問題已通過控制先例得到解決,否則註冊人將提出賠償要求,但如註冊人的律師認為 事項已通過控制先例解決,則註冊人將提出賠償要求,但如註冊人支付註冊人的董事、高級職員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外。向具有適當司法管轄權的法院提交此類賠償 是否違反證券法中規定的公共政策,並將以該問題的最終裁決為準的問題。
簽名
根據修訂後的1933年證券法的要求 ,註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-8表格的所有 要求,並已於2021年11月24日在烏拉圭蒙得維的亞正式授權的簽名人代表其簽署本註冊聲明。
DLocal Limited | ||
/s/愛德華多·阿扎爾 | ||
姓名:愛德華多·阿扎爾(Eduardo Azar) | ||
職務:董事長 |
授權書
通過這些 陳述,我知道所有人都知道以下籤署的登記人高級職員和董事在此組成並任命塞巴斯蒂安·卡諾維奇和迭戈·卡布雷拉·卡奈,以及他們中的每一個人,他們都是合法的事實代理人和代理人,有充分的權力和權力進行任何和所有的行為和事情,並簽署上述代理人和代理人以及他們中的任何一人認為可能是必要的或可取的,或者是使公司能夠遵守所需的任何和所有文書。在不限制上述 權力和權限的一般性的情況下,授予的權力包括 以下列身份簽署以下籤署的高級職員和董事的姓名的權力和權限:本註冊聲明、本註冊聲明的任何和所有生效前和生效後的修正案以及補充 作為本註冊聲明的一部分或與其一起提交的任何和所有文書或文件 或其修訂或補充 ,在此簽署的每一位簽名者都在此批准並確認以下所有文件或文件: 、 即須憑藉本條例作出或安排作出。
茲證明, 自注明日期起,下列簽字人均已簽署本授權書。
根據修訂後的1933年證券法 的要求,本註冊聲明已由以下人員代表註冊人在指定日期以 身份簽署。
簽名 | 標題 | 日期 | ||
/s/塞巴斯蒂安·卡諾維奇 | 首席執行官 | 2021年11月24日 | ||
塞巴斯蒂安·卡諾維奇 | (首席執行官) | |||
/s/迭戈·卡布雷拉·卡奈 | 首席財務官 | 2021年11月24日 | ||
迭戈·卡布雷拉·卡奈 | (首席財務會計官) | |||
/s/阿爾貝託·愛德華多·阿扎爾 | 主席 | 2021年11月24日 | ||
阿爾貝託·愛德華多·阿扎爾 | ||||
/s/安德烈斯·比羅夫斯基灣(Andres Bzurovski Bay) | 導演 | 2021年11月24日 | ||
安德烈斯·比羅夫斯基(Andres Bzurovski)先生 | ||||
導演 | 2021年11月24日 | |||
塞爾吉奧·恩裏克·福格爾·卡普蘭 | ||||
導演 | ||||
路易斯·O·裏貝羅 | ||||
導演 | ||||
馬丁·埃斯科巴里 | ||||
/s/Tereza Grossi | 導演 | 2021年11月24日 | ||
特里薩·格羅西(Tereza Grossi) | ||||
/s/Jacobo Singer | 導演 | 2021年11月24日 | ||
雅各布·辛格 | ||||
導演 | ||||
吉滕德拉·古普塔(Jitendra Gupta) |
授權代表
根據修訂後的1933年證券法的要求 ,簽名人,即DLocal Limited在美國的正式授權代表 已於2021年11月24日簽署了本註冊聲明。
授權美國代表-Cogency Global Inc. | |||
由以下人員提供: | /s/Colleen A.de Vries | ||
姓名: | 科琳·A·德弗里斯 | ||
標題: | 代表Cogency Global Inc.擔任高級副總裁。 |