根據規則424(B)(3)提交

註冊號 第333-261031號

我的 尺碼，公司

8,927,555股普通股 股

本招股説明書涉及本招股説明書中確定的出售股東轉售總計至多8,927,555股普通股，票面價值為每股0.001美元的My Size，Inc.，其中包括(I)1,886,100股普通股，可於 2021年10月與登記的直接發行同時行使私募發行的認股權證，或RD發行， (Ii)3,772,208股 (Iii)2,829,156股因行使與PIPE發行相關的認股權證而可發行的普通股，及(4)440,091股 因行使與RD發行及PIPE發行相關的配售代理權證而可發行的普通股 或該等發售。

出售股東在第7頁開始的表格中列出。我們不會從出售股東出售 普通股股票中獲得任何收益。出售本招股説明書涵蓋的普通股的所有淨收益將 歸出售股東。但是，如果持有人不以無現金方式行使 權證，我們可能會從任何權證的行使中獲得收益。請參閲“收益的使用”。

出售股東可不時在市場交易中出售全部或部分普通股，通過任何市場 ，我們的普通股股票隨後在任何市場上進行交易，交易價格和條款將由當時的市場價格或直接或通過一名或多名經紀人(他們可以作為代理 或作為委託人或通過這些銷售方法的組合) 確定的價格和條款確定。(br}出售股東可以在市場交易中不時出售全部或部分普通股，無論是通過談判交易還是以其他方式交易我們的普通股股票，價格和條款將由當時的市場價格或談判價格直接或通過這些銷售方式的組合確定)。請參閲“分配計劃”。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“MYSZ”，並在特拉維夫證券交易所或特拉維夫證券交易所上市，代碼為“MYSZ”。2021年11月24日，我們的普通股在納斯達克資本市場上的最後一次報告售價為每股0.819美元 。

投資我們的證券涉及高度風險。在作出投資決定之前，您應仔細閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及本文和其中的參考信息。請參閲本招股説明書第5頁開始的“風險因素” 。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未因本招股説明書附錄的準確性或充分性而通過 。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為2021年11月26日。

目錄表

關於 本招股説明書

此 招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。在美國證券交易委員會規則和法規允許的情況下，我們提交的 註冊説明書包含本招股説明書中未包含的其他信息。您可以在美國證券交易委員會的網站或辦公室閲讀註冊聲明 和我們向美國證券交易委員會提交的其他報告，詳情請參見下文中“在哪裏可以找到更多信息”的標題。

您 應僅依賴本招股説明書中包含的信息或通過引用合併到本招股説明書中的信息。我們 未授權任何人向您提供本招股説明書中包含的信息以外的信息，或與本招股説明書中包含的信息不同的信息，或通過引用將 併入本招股説明書中的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。

除本招股説明書提供的普通股股票外，我們 不提供出售或徵集任何證券。此外，我們 不會向任何司法管轄區的任何人出售或向該司法管轄區的任何人徵集任何證券，因為向該司法管轄區的任何人提出這一要約或向該司法管轄區的任何人徵集任何證券都是非法的。本招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書正面 日期是準確的，無論本招股説明書的交付時間或我們普通股的任何出售時間。自該日期以來，我們的業務、 財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

我們 在2019年11月19日開盤時對我們的普通股流通股實施了15股1股的反向股票拆分，這對於納斯達克資本市場來説是有效的 。本招股説明書中提供的所有股票及相關期權和認股權證信息均已追溯調整 ，以反映此次行動導致的股票數量減少和股價上漲。

招股説明書 摘要

下面的 摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方包含的或通過引用併入本招股説明書中的某些信息。但是，由於本 只是一個摘要，並不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息，因此 本招股説明書中其他地方包含的更詳細的信息或通過引用併入本招股説明書中的 完全符合條件，應與這些信息一起閲讀。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書，包括 本招股説明書標題為“風險因素”部分討論的投資我們證券的風險，以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似的 標題。您還應仔細閲讀通過引用併入本招股説明書的信息 ，包括我們的財務報表，以及本招股説明書所屬的 註冊説明書的附件。

除 上下文另有規定外，本招股説明書中提及的“我們”、“我的大小”或“公司” 指的是My Size，Inc.與其全資子公司My Size(以色列)2014 Ltd.(視情況而定)合併後的名稱。

概述

我們 是移動設備測量解決方案的創建者，開發了創新的解決方案，旨在解決多個垂直行業的不足，包括電子商務時尚/服裝、運輸/包裹和自己動手(或DIY)行業。在我們的專有技術中利用我們複雜的 算法，我們可以以各種新穎的方式計算和記錄測量結果，最重要的是， 可以增加全球企業的收入。

我們的 解決方案可用於通過移動設備精確測量各種項目。通過將應用程序下載到 智能手機，用户就可以在想要測量的物品表面上運行移動設備。然後，信息 自動發送到基於雲的服務器，在那裏通過我們的專有算法計算尺寸，然後將準確的 測量值(+或-2釐米)發送回用户的移動設備。我們相信，該技術的商業應用 在許多領域都具有重要意義。

目前， 我們主要專注於電子商務時尚/服裝行業。此外，我們的解決方案還針對運輸/包裹和DIY使用 市場。

雖然 我們向主要零售商和服裝公司推出了我們的產品，但在我們確認收入之前，新客户需要一段提前期。 這一交付期因客户而異，特別是當客户是一級零售商時，集成過程可能需要 更長時間。通常，我們首先將我們的產品集成到客户的在線平臺中，然後是試點和實施， 假設我們成功地進行了商業推廣，所有這些都需要時間，然後我們才能期望它以一種有意義的方式影響我們的財務業績 。雖然我們已經開始產生初步銷售收入，但我們預計在接下來的 個季度不會產生有意義的收入。由於與我們的市場滲透成功相關的眾多風險和不確定性，以及我們對採用和利用MySizeID的程度的依賴，我們無法預測我們將在多大程度上確認收入。我們可能 無法成功開發或營銷我們當前或計劃中的任何產品或技術，這些產品或技術可能 不會產生任何收入，所產生的任何收入可能不足以使我們盈利或此後保持盈利。

新冠肺炎重要信息

2019年末，中國武漢報告了一種新的新冠肺炎毒株，也被稱為冠狀病毒。雖然最初的疫情主要集中在中國，但現在已經蔓延到以色列和美國，全球都報告了感染病例。世界上許多國家 (包括以色列)不時實施重大政府措施來控制病毒的傳播，包括暫時關閉企業、嚴格限制旅行和人員流動，以及對商務活動的其他實質性限制 。這些措施導致了停工和其他幹擾。根據以色列政府的要求，我們為員工實施了遠程工作和工作場所協議。此外，雖然我們看到對MySizeID的需求增加了 ，但新冠肺炎疫情對零售業造成了特別不利的影響，這對我們的營銷和銷售活動造成了不利的 影響。例如，我們與國際零售商正在進行的三個試點已經暫停， 我們無法親自參加行業會議，我們與潛在客户會面的能力有限，在某些 情況下，銷售流程已被延遲或取消。新冠肺炎在多大程度上繼續影響我們的運營將取決於未來的事態發展，這些事態發展高度不確定，無法充滿信心地預測，包括 疫情爆發的持續時間和嚴重程度，以及遏制新冠肺炎或處理其影響可能需要採取的行動。

最近 發展動態

採購協議修正案

2021年5月26日，我們、我的大小以色列和Shoshana Zigdon簽訂了採購協議修正案，或稱修正案，對雙方於2014年2月16日簽訂的採購協議或採購協議進行了某些 修訂。

根據修正案 ，Zigdon女士同意不可撤銷地放棄(I)回購與收集數據相關的某些資產 用於計量目的的權利 My Size以色列根據購買協議從Zigdon女士那裏獲得的且我們的業務基本上 依賴於這些資產，以及(Ii)根據購買協議出售、轉讓和轉讓給My Size以色列的任何知識產權的所有過去、現在和將來的權利以及對其所做的任何修改、修正或改進，包括獎勵或獲得版税的任何權利，或接受與此類知識產權或豁免相關的任何付款或其他對價。作為豁免的代價，我們向 齊格登女士發行了250萬股普通股，或股票。

根據修訂前的購買協議，Zigdon女士有權在2021年6月16日之前按第三方獨立估值確定的資產市價 回購資產。此外，根據修訂前的購買協議， 齊格登女士將有權獲得與資產直接或間接相關的我的尺寸以色列的營業利潤的18%，以及自我的尺寸以色列測量解決方案的開發期結束起七年內的增值税。

根據修訂，吾等同意在切實可行範圍內儘快但無論如何不遲於2021年6月24日提交S-3表格(或如表格S-3不可用，則提交S-1表格)的登記聲明，規定Zigdon 女士轉售股份或登記聲明，並使用我們商業合理的努力使該登記聲明在2021年7月26日前生效 。

在 修正案中，齊格登女士同意股票鎖定至2021年11月1日，在註冊聲明生效並符合適用證券法的情況下，齊格登女士將有權從2021年7月30日起每月出售四分之一的股份。

2021年10月 融資

2021年10月26日，認股權證持有人行使了總計2,625,908股普通股，對價為2,889,000美元。

於2021年10月26日，吾等與若干機構投資者 或買方訂立證券購買協議或RD購買協議，據此，本公司同意於RD發售及發行合共2,514,800股本公司普通股 或RD股份，並同時私募合共1,886,100份無登記認股權證，以於發售時購買 普通股或RD認股權證。此外，我們與買方簽訂了擔保購買協議或管道購買協議，以及研發購買協議和購買協議， 根據該協議，我們同意在管道中出售和發行總計3772,208股未登記普通股或管道股票，以及與研發股票、股份和未登記認股權證一起購買總計2,829,156股普通股或管道認股權證的 股票。 根據該協議，我們同意在管道中出售和發行總計3,772,208股普通股或管道認股權證，並與研發股票、股份和未登記認股權證一起購買最多2,829,156股普通股或管道認股權證。 根據該協議，我們同意在管道中出售和發行總計3,772,208股普通股或管道認股權證。此次發行於2021年10月28日結束。

該等 認股權證可即時行使，並於發行後五年屆滿，行權價為每股1.26美元，須按其中所述作出調整 。如果沒有有效的登記認股權證標的 股票的登記聲明，認股權證可在無現金基礎上行使。

在 管道購買協議方面，我們與 買方簽訂了註冊權協議或註冊權協議。根據註冊權協議，吾等須於管道購買協議簽署日期 或簽署日期起計20天內，向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交轉售註冊聲明或註冊 聲明，以註冊轉售與 管道發售相關的可發行股份，包括行使認股權證後可發行的股票，並在 註冊聲明未生效的情況下，於簽署日期後60天內宣佈該註冊聲明生效。如果美國證券交易委員會審核了註冊聲明，則為簽署日期的90天 。如果我們在 要求時未能提交註冊聲明，在需要時未能促使美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效，或者如果我們未能保持註冊聲明的有效性 ，我們將有義務向買方支付一定的違約金。

購買協議和註冊權協議還包含聲明、擔保、賠償和此類交易慣用的其他條款 。

在扣除應付給配售代理的費用和我們應支付的其他預計發售費用之前，我們獲得的有關發售的毛收入總額約為850萬美元。

我們 還根據 與H.C.Wainwright&Co.，LLC或Wainwright簽訂了書面協議或聘用協議，根據該協議，Wainwright同意擔任我們與此次發行相關的獨家配售代理。我們向Wainwright支付了相當於發售股票購買總價的7%的現金 配售費用，發售股票購買總價的1%的管理費，35,000美元的非實報實銷費用津貼，50,000美元的費用，以及15,950美元的法律顧問和清算費用。Wainwright還收到了配售代理權證或配售代理權證，其條款與發售中的購買者基本相同，金額相當於發售股份總數的7%，即440,091股，行使價為每股1.69美元，有效期至2026年10月26日。

股東 激進主義

2021年5月，我們收到保管人風險投資有限責任公司(Custodian Ventures，LLC)的通知，表示有意提名四名候選人蔘加我們2021年年度股東大會的董事會選舉 。託管人隨後提出了賬簿和記錄請求，並已 發表公開聲明，要求對我們的管理層進行改革。

2021年9月22日，託管人在特拉華州衡平法院提起訴訟，託管人風險投資公司， LLC訴Mysize，Inc.，C.A.No.2021-0817-LWW，或特拉華州行動。在特拉華州訴訟中，託管人根據特拉華州公司法第211條向衡平法院尋求命令，強制我們舉行年度會議。 如下所述，2021年11月4日，我們與託管人、維權投資有限責任公司、David Aboudi、Partick Loney和David Natan(集體)達成和解協議或和解協議，和解和解除特拉華州的Lazar各方

2021年10月19日，我們在紐約南區美國地區法院開始了一項訴訟，標題為My Size，Inc.訴David Lazar，Custodian Ventures LLC，Actiist Investment LLC，Milton C.Ault III，Ault Alpha LP，Ault Alpha GP LLC， Ault Capital Management LLC，Ault&Company Inc.，David Aboudi，Patrick Loney和David Nathan，民事訴訟編號1：21-或SDNY 操作。除其他事項外，起訴書還尋求與被告努力提名 一批董事參加我們下一屆年度會議選舉有關的聲明性和禁制令救濟。起訴書稱，被告為第13(D)節的目的組成了一個祕密的 “集團”，並在提交給美國證券交易委員會的文件中歪曲了其購買My Size，Inc.股票的真實目的 。此外，起訴書還指控被告非法招攬 投資者，違反了《交易所法》的代理規則，這與他們選舉董事名單進入我們董事會的努力有關 。2021年10月20日，法院簽署了一項命令，批准就一項預期的初步禁令動議舉行聽證會，並加快日程安排和發現以幫助實現禁令，並將聽證會安排在2021年12月2日。如下文所述，我們於2021年11月4日與Lazar各方簽訂和解協議，就SDNY訴訟和特拉華州訴訟中提出的索賠進行和解並予以駁回。2021年11月8日，SDNY訴訟中的其餘被告根據紐約州民權法第70-a條(也稱為紐約州反SLAPP法規)提交、答辯和反訴，向我們提出索賠。

2021年11月4日，我們與拉扎爾各方簽訂了和解協議。根據和解協議，我們和Lazar 各方同意妥協解決特拉華州訴訟和SDNY訴訟。此外，根據和解協議，吾等同意 向託管人償還自付費用，並作為駁回和免除針對本公司的索賠的代價， 總額相當於275,000美元，將在和解協議生效之日起三個工作日內支付。關於我們的2021年股東年會，託管人同意，除其他事項外，撤回或撤銷(I)2021年5月12日關於我們2021年股東年會的四名董事候選人的股東提名的通知 ，(Ii)託管人於2021年10月28日提交給我們的通知，通知我們託管人繼續打算在2021年年會上向我們的股東提出四名董事候選人的提名 。以及(Iii)向我們提交的與 相關或與之相關的任何和所有相關材料和通知，並且不採取任何與與我們相關的 徵集任何代理人相關的進一步行動。託管人還同意停止任何和所有與2021年年會相關的徵集和其他活動。此外，託管人同意某些慣例停頓條款，自 協議生效之日起五年，即停頓期。和解協議還規定，在停頓期內，Lazar各方將根據吾等或吾等董事會 提交給吾等股東的任何提議或建議， 投票表決其實益擁有的吾等普通股的所有股份, 除非這樣做會違反適用法律，並且除非涉及某些非常 交易。和解協議還包含非貶損和保密條款，但有某些例外情況。

公司 信息

我們 在特拉華州註冊成立，於1999年9月以TopSpin Medical，Inc.的名稱開始運營。2013年12月，我們更名為KnowledgeTree Ventures Inc.。隨後，在2014年2月，我們更名為My Size，Inc.。我們的主要執行辦公室位於以色列機場城7010000，POB1026，4 Hayarden，我們的電話號碼是+972-3-600-9030。我們的 網站地址是www.MySizeID.com。我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。我們已將我們的網站地址 作為事實參考，並不打算將其作為指向我們網站的活動鏈接。

產品

除非 另有説明，本次發行前後的已發行普通股數量以截至2021年11月11日的23,982,503股已發行普通股 為基礎，不包括截至該日期的已發行普通股：

除非 另有説明，否則本招股説明書中的所有信息均假定不會如上所述行使普通股的已發行期權或認股權證 。

風險 因素

投資我們的證券包含很高的風險，您應該仔細考慮我們提交給美國證券交易委員會的最新的10-K表年報中列出的風險因素(通過引用併入本招股説明書)，以及以下風險 因素，它們是對我們10-K表年報中風險因素的補充或補充。在做出投資決定之前， 您應仔細考慮這些風險以及我們在此招股説明書中包含或引用的其他信息。我們目前不知道或認為無關緊要的 風險和不確定性也可能對我們的業務、運營 業績和財務狀況造成重大損害，並可能導致您的投資完全損失。

大量出售我們的普通股，包括轉售根據本協議在公開市場登記的股票，可能會對我們普通股的現行市場價格產生不利影響。

我們 正在登記轉售8927,555股普通股。在公開市場出售我們普通股的大量股票，或認為可能發生此類出售，可能會對我們普通股的市場價格和我們其他證券的市值產生不利影響。 我們無法預測出售股票的股東是否以及何時可能在公開市場上出售這些股票。 此外，未來我們可能會增發普通股或其他可轉換為普通股的股票或債務證券 。任何此類發行都可能導致我們現有股東的股權大幅稀釋，並可能導致我們的股價 下跌。

有關前瞻性陳述的特別 説明

本 招股説明書包含證券法第27A節和交易法第21E節所指的某些前瞻性陳述。本招股説明書中有關我們的預期、信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績的任何陳述 都不是歷史事實，均為前瞻性陳述。這些陳述通常(但並非總是)通過使用 或諸如“相信”、“將會”、“預期”、“預期”、“估計”、“ ”打算、“”計劃“和”將會“等短語來表達。”例如，有關財務狀況、可能或 假設的未來運營結果、增長機會、行業排名、管理計劃和目標、我們的普通股和未來管理市場以及組織結構的表述均為前瞻性表述。前瞻性陳述不是 業績的保證。它們涉及已知和未知的風險、不確定性和假設，可能導致實際結果、活動水平、績效或成就與任何前瞻性陳述中明示或暗示的任何結果、活動水平、績效或成就大不相同 。

任何 前瞻性陳述均通過參考本招股説明書或我們的Form 10-K年度報告中討論的風險因素進行整體限定，該報告通過引用併入本文。可能導致實際 結果與前瞻性陳述中包含的估計或預測大不相同的一些風險、不確定性和假設包括但不限於：

上述列表闡述了可能影響我們實現任何前瞻性 陳述中所述結果的能力的部分(但不是全部)因素。您應完整閲讀本招股説明書以及我們在此引用並作為證物提交給Form 10-K年度報告 的文件，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。您 應假設此招股説明書中顯示的信息截至本招股説明書日期是準確的。由於本招股説明書或我們的Form 10-K年度報告中提到的風險因素可能導致實際結果或結果與我們或代表我們所作的任何前瞻性陳述中所表達的 大不相同，因此您不應過度依賴任何前瞻性陳述。

此外， 任何前瞻性聲明僅表示截至聲明發表之日，我們沒有義務更新任何前瞻性聲明，以反映聲明發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。 我們沒有義務更新任何前瞻性聲明，以反映聲明發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。 我們沒有義務更新任何前瞻性聲明，以反映聲明發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。新的因素時有出現，我們無法預測會出現哪些因素。此外，我們無法 評估每個因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度 。我們通過這些警告性聲明對本招股説明書中提供的所有信息，特別是我們的前瞻性陳述進行限定。

使用 的收益

我們 不會從出售股票的股東出售普通股中獲得任何收益。出售本招股説明書涵蓋的普通股的所有淨收益 將歸出售股東所有。我們預計，出售股票的股東 將按照“分配計劃”中所述出售他們的普通股。

我們 可從行使認股權證及配售代理權證及發行相關認股權證股份所得收益 ，只要這些認股權證以現金方式行使。但是，在某些情況下，認股權證和配售代理權證可以在無現金的 基礎上行使。如果上述所有認股權證全部以現金方式行使，收益約為 $668萬。我們打算將行使認股權證所得款項淨額(如有的話)用作一般公司用途及營運資金。

在 如上所述的任何使用之前，我們打算將淨收益投資於高質量、短期、有息的證券。我們可以 不保證任何認股權證和配售代理認股權證將被行使，或者如果被行使，我們不能保證它們將以現金、將被行使的數量或將被行使的期限 現金來行使，我們不能保證這些認股權證和配售代理權證將被行使，或者如果被行使，將以現金、將行使的數量或將行使的期限行使。

出售 個股東

出售股東發行的普通股是指在PIPE發行中發行的普通股，以及在行使認股權證和配售代理權證後可發行的普通股 股份，該等普通股是指此前同時發行的認股權證和PIPE發行的認股權證和配售代理權證。有關發行這些普通股和認股權證的更多信息，請參見上文“招股説明書 摘要-2021年10月融資”。我們正在對普通股進行登記，以便允許出售股東 不定期提供普通股轉售。除Wainwright在2021年10月、2020年1月、2020年5月的每一次融資中擔任我們的配售 代理，以及我們於2019年9月設立的前市場發售機制 外，除了已發行的權證和配售代理權證的所有權，以及根據先前的融資已發行和可發行的普通股的所有權外，出售股東在過去三年 內與吾等並無任何重大關係

下表 列出了出售股票的股東以及 每個出售股東對普通股的實益所有權的其他信息。第二列列出每個出售股東實益擁有的普通股數量， 基於其對普通股和購買普通股的認股權證或配售代理權證的所有權， 假設出售股東在該日持有的認股權證或配售代理權證在該日期行使， 不考慮轉換或行使的任何限制。第三欄列出了發售股東在本招股説明書中發行普通股的最高限額 。第四欄和第五欄列出了發行後擁有的普通股 股份金額，按普通股股數和普通股已發行股份百分比列出(假設 就該百分比而言，截至2021年11月11日，已發行普通股為23,982,503股)，假設在這兩種情況下，出售所有 出售股東根據本招股説明書提供的普通股股份，且不考慮對 轉換或行使的任何限制。

根據發行中發行的認股權證和配售代理權證的條款，出售股東不得行使 認股權證 ，只要行使認股權證會導致該出售股東及其關聯公司實益擁有超過4.99%或9.99%當時已發行普通股的 普通股股份，但出於 該決定的目的，不包括在行使認股權證後尚未發行的普通股股份股票數量不反映這一限制。在本次發行中，出售股東可以出售其全部、部分或不出售其普通股或認股權證或配售代理權證的股份。請參閲“分配計劃”。

發行證券説明

出售股東可以隨時在任何證券交易所、市場或交易機構出售、轉讓或以其他方式處置其持有的任何或全部普通股或普通股權益 在股票交易的任何證券交易所、市場或交易場所或在私下交易中 以固定價格、出售時的現行市場價格、與現行市場價格相關的價格、出售時確定的變動價格或談判價格 出售或以其他方式處置其持有的任何或全部普通股或普通股權益。 銷售股東可以按固定價格、出售時的現行市場價格、與現行市場價格相關的價格、出售時確定的變動價格或協議價格出售、轉讓或以其他方式處置其持有的任何或全部普通股或普通股權益。本招股説明書為您提供出售股東可能提供的普通股的一般説明 。

截至2021年11月11日 ，我們的法定股本包括1億股普通股，每股面值0.001美元，其中23,982,503股已發行。我們授權但未發行的普通股將可供未來發行，無需您的批准。 我們可能會將額外的股票用於各種目的，包括未來的公開發行以籌集額外資本、為收購提供資金 以及作為員工補償。授權但未發行的普通股的存在可能會使 試圖通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們的控制權變得更加困難或不受歡迎。除非需要我們股東的批准 ，否則我們的董事會不打算為發行和出售我們的普通股尋求股東的批准。

以下 描述僅作為摘要，並參考我們修訂和重述的 公司註冊證書或我們的註冊證書，以及修訂和重述的章程或我們的附則進行了完整的限定。

我們 在2019年11月19日開盤時對我們的普通股流通股實施了15股1股的反向股票拆分，這對於納斯達克資本市場來説是有效的 。本招股説明書附錄中提供的所有股票及相關期權和認股權證信息均已追溯調整 ，以反映本次 行動導致的股票數量減少和股價上漲。

普通股 股

我們普通股的持有者 每股有一票投票權。我們的公司註冊證書沒有規定累積投票權。我們普通股的持有者 有權從合法的 可用資金中按比例獲得董事會宣佈的股息(如果有的話)。然而，我們董事會目前的政策是保留收益(如果有的話)，用於公司的運營和擴張 。在清算、解散或清盤時，我們普通股的持有者有權在支付或撥備所有債務後按比例分享我們所有合法可供分配的資產 。我們普通股 的持有者沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。

反收購 我們的公司註冊證書、附例和DGCL某些條款的效力

我們的公司註冊證書和我們的章程中的某些 條款(將在以下段落中總結)可能會 阻止潛在的收購提議或提出要約，或者推遲或阻止控制權的變更，包括股東可能認為有利的變更 。此類規定還可能阻止或挫敗股東更換或撤換我們管理層的企圖。 具體而言，除其他事項外，我們的公司註冊證書以及我們的章程和特拉華州法律(如適用)：

這些 條款預計將阻止某些類型的強制收購做法和不充分的收購報價，並鼓勵 尋求控制我們的人首先與董事會談判。這些條款可能會延遲或阻止某人收購或與我們合併 ，這可能會導致我們普通股的市場價格下跌。

提前 通知附則。我們的章程包含向任何股東會議提交股東提案的預先通知程序， 包括推薦的董事會成員選舉人選。任何會議的股東只能審議會議通知中指定的或由本公司董事會 或在會議記錄日期登記在冊的股東 提交會議前的 提案或提名，該股東有權在會議上投票，並且 已以適當的形式及時以書面通知本公司祕書該股東打算將該業務提交會議。 這位股東有權在會議上投票，並且 已及時以適當形式向公司祕書發出書面通知，表明該股東打算將該業務提交會議。 這位股東是會議記錄日期的股東，他有權在會議上投票，並且 已及時以適當的形式向公司祕書發出書面通知。雖然本章程沒有授權董事會批准或否決股東提名候選人的 ，或關於將在特別會議或年度會議上進行的其他業務的提案，但如果沒有遵循適當的程序，本章程可能具有 禁止在會議上開展某些業務的效力，或者可能會阻止或阻止潛在的 收購者進行委託書徵集，以選舉其自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對我們的控制權。(br}如果沒有遵循適當的程序，本章程可能會阻止或阻止潛在的 收購者進行委託書徵集，以選舉自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對我們的控制權，因此可能會阻止或阻止潛在的 收購者進行委託選舉。

感興趣的 股東交易。我們受特拉華州一般公司法(DGCL)第203條的約束，該條款除某些 例外情況外，禁止特拉華州上市公司與“利益股東”之間的“業務合併”， 通常定義為在該股東成為利益股東之日起三年內成為特拉華州公司15%或以上有表決權股票的實益所有者 。

論壇 選擇

我們的 章程規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院 (或者，如果衡平法院沒有管轄權，則是位於特拉華州境內的另一個州法院或聯邦法院) 將在適用法律允許的最大範圍內，並根據適用的管轄權要求，成為任何股東(包括受益所有人)提出索賠(包括權利索賠)的唯一和排他性的 法院。(I) 基於現任或前任董事、高級管理人員、僱員或股東以該身份違反職責，或(Ii)DGCL授予衡平法院管轄權的 。

責任、高級職員和董事的賠償以及保險方面的限制

DGCL授權公司限制或免除董事對公司及其股東的個人責任 違反董事作為董事的受託責任的損害賠償，公司註冊證書將包括這樣的免責條款 。我們的公司註冊證書和章程將包括條款，在 DGCL允許的範圍內，最大限度地保障董事或高級管理人員因作為我們的董事或高級管理人員採取的行動，或應我們的要求作為董事或高級管理人員或在另一家公司或企業擔任其他職位(視情況而定)而承擔的個人賠償責任。我們的公司註冊證書和章程還將規定，我們必須向我們的董事和高級管理人員賠償和墊付合理的費用，條件是我們收到了DGCL可能要求的受賠方的承諾。(br}根據DGCL的要求，我們必須向我們的董事和高級管理人員提供賠償和墊付合理的費用，條件是我們收到了受賠償方的承諾。我們的公司註冊證書將 明確授權我們購買董事和高級職員保險，以保護我們、我們的董事、高級職員和某些員工承擔一些責任 。我們的公司註冊證書和章程中的責任限制和賠償條款可能會阻止 股東因董事違反受託責任而對其提起訴訟。這些規定還可能 降低針對我們的董事和高級管理人員提起衍生品訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會 使我們和我們的股東受益。但是，這些規定並不限制或消除我們或任何股東在董事違反注意義務時尋求非金錢救濟(如禁令或撤銷)的權利。 條款 不會改變聯邦證券法規定的董事責任。此外, 您的投資可能會受到不利影響， 如果在集體訴訟或直接訴訟中，我們根據這些賠償條款 向董事和高級管理人員支付和解費用和損害賠償金。目前沒有針對我們的任何董事、高級管理人員 或尋求賠償的員工的未決實質性訴訟或訴訟。

轉接 代理和註冊表

我們普通股的轉讓代理和登記處是VStock Transfer，LLC，18 Lafayette Place，Woodmel，New York 11598。VStock Transfer，LLC的電話號碼是(212)828-8436。

上市

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼為MYSZ，在多倫多證券交易所掛牌交易，代碼為MYSZ。

分銷計劃

我們 正在登記在行使認股權證及配售代理權證後可發行的PIPE股份及普通股股份，以 允許該等證券持有人在本招股説明書日期後不時轉售該等普通股股份。 除 現金行使認股權證及配售代理權證所得款項外，我們不會收取出售股東出售普通股所得的任何收益。我們將承擔與登記普通股義務相關的所有費用和開支。

出售股票的股東可以隨時直接或通過一個或多個承銷商、經紀自營商或代理人出售其實益擁有的普通股的全部或部分股份。如果普通股股票通過承銷商或經紀自營商出售，出售股票的股東將負責承銷折扣或佣金或代理佣金。 普通股股票可以按固定價格、按出售時的現行市場價格、 按出售時確定的不同價格或按協議價格進行一次或多次交易。這些銷售可能在交易中實現，交易可能涉及 交叉或阻止交易，

如果 銷售股東通過向或通過承銷商、經紀自營商或代理人出售普通股來進行此類交易， 這些承銷商、經紀自營商或代理人可以從出售普通股的股東那裏以折扣、優惠或佣金的形式收取佣金，或者從普通股購買者那裏獲得佣金，他們可以代理普通股或以委託人的身份向其出售普通股(對於特定的承銷商、經紀自營商或代理人，這些折扣、優惠或佣金可能是以折扣、優惠或佣金的形式收取的)。 這些承銷商、經紀自營商或代理人可以從出售普通股的股東那裏獲得折扣、優惠或佣金。 這些承銷商、經紀自營商或代理人可以從購買普通股的買主那裏獲得佣金。在出售普通股或其他股份時，出售股票的股東 可以與經紀自營商進行套期保值交易，經紀自營商可以在其持有的頭寸進行套期保值的 過程中賣空普通股股票。賣出股東也可以賣空普通股，並交割本招股説明書所涵蓋的普通股股票，以平倉和返還與賣空相關的借入股票。 賣出股東也可以將普通股出借或質押給經紀自營商，經紀自營商也可以出售普通股。

出售股東可以質押或授予其擁有的部分或全部認股權證、配售代理權證或普通股 股票的擔保權益，如果他們未能履行其擔保債務，質權人或有擔保的各方可根據本招股説明書或根據規則424(B)(3) 或1933年證券法(經修訂)的其他適用條款對本招股説明書的任何修訂，不時要約並 出售普通股。 根據本招股説明書或根據規則424(B)(3) 對本招股説明書的任何修訂， 可質押或授予其所擁有的部分或全部認股權證、配售代理權證或普通股 股票。受讓人或其他根據本招股説明書出售股東的利益繼承人。在其他情況下，出售股東 也可以轉讓和捐贈普通股股份，在這種情況下，受讓人、受讓人、質權人或其他 利益繼承人將是本招股説明書中的出售受益者。

出售股票的股東和參與普通股分配的任何經紀自營商可被視為證券法所指的“承銷商” ，向任何此類經紀自營商支付的任何佣金或允許的任何折扣或優惠 可被視為證券法規定的承銷佣金或折扣。在進行 普通股的特定發售時，如果需要，將分發招股説明書補充資料，其中將列出發售的普通股股份總額和發售條款，包括任何經紀-交易商或代理人的名稱、任何折扣、 佣金和其他構成出售股東補償的條款，以及 允許的或回售或支付給經紀-交易商的任何折扣、佣金或特許權。 招股説明書將根據需要分發招股説明書，説明發售的普通股的股份總額和發行條款，包括任何經紀-交易商或代理人的名稱、任何折扣、佣金和其他構成出售股東補償的條款，以及允許或回售或支付給經紀-交易商的任何折扣、佣金或優惠。

根據 某些州的證券法，普通股只能通過註冊或持有執照的經紀人或交易商在這些州出售。 此外，在某些州，普通股不得出售，除非這些普通股已在該州註冊或獲得出售資格 ，或者獲得註冊或資格豁免並符合條件。

不能保證任何出售股東將出售根據註冊説明書登記的普通股的任何或全部股份 ，本招股説明書是其中的一部分。

出售股東和參與此類分配的任何其他人員將受《交易所法案》及其規則和條例的適用條款的約束，包括但不限於《交易所法案》的法規M，該法規可限制出售股東和任何其他參與人員購買和出售任何普通股股票的時間 。第 M條還可以限制任何從事普通股股票分銷的人就普通股股票從事做市活動的能力。 M條還可以限制任何從事普通股股票分銷活動的人從事普通股股票做市活動的能力。以上各項均可能影響普通股的可售性和任何個人或單位對普通股進行做市活動的能力。

我們 將支付普通股登記的所有費用，估計總額為5萬美元，包括但不限於 美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的備案費用和遵守國家證券或“藍天”法律的費用；但前提是 出售股東將支付所有承銷折扣和出售佣金(如果有的話)。

一旦 根據註冊説明書(招股説明書是其中的一部分)出售，普通股將可以在我們關聯公司以外的 人手中自由交易。

法律{BR}事項

此處提供的普通股的有效性將由紐約McDermott Will&Emery LLP為我們傳遞。 如果證券以承銷方式發行，則某些法律問題將由適用的招股説明書附錄中指定的律師 傳遞給承銷商。

專家

我公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併財務報表，以及截至2020年12月31日的兩年期間的每一年的合併財務報表，均以獨立註冊會計師事務所畢馬威國際(KPMG International)的成員事務所Somekh Chaikin的報告為依據，並經上述事務所作為會計和審計專家的授權，通過引用併入本文和註冊説明書中。

涵蓋2020年12月31日合併財務報表的 審計報告包含一個説明性段落，説明 公司發生了重大虧損，運營現金流為負，並出現累計赤字，這令 對其作為持續經營企業的持續經營能力產生了嚴重的 懷疑。合併財務報表不包括可能因該不確定性的結果而 導致的任何調整。涵蓋2020年12月31日財務報表的審計報告指出租賃會計方法發生了變化 。

此處 您可以找到更多信息

本 招股説明書是我們根據證券法提交給美國證券交易委員會的S-1表格註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中規定的所有 信息。當本招股説明書中提及我們的任何合同、協議 或其他文件時，該引用可能不完整，您應參考作為註冊聲明 一部分的證物或通過引用合併到本招股説明書中的報告或其他文件，以獲取此類合同、協議 或其他文件的副本。您可以在下面提到的 美國證券交易委員會公共資料室免費查閲註冊説明書副本(包括展品和時間表)，也可以在支付美國證券交易委員會規定的費用後從美國證券交易委員會獲取副本。

由於 我們受交易法的信息和報告要求的約束，因此我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、代理 聲明和其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網在美國證券交易委員會網站(www.sec.gov) 上向公眾查閲。

我們 還在www.MySizeID.com上維護了一個網站，您可以通過該網站訪問我們的美國證券交易委員會備案文件。我們網站 上的信息不是本招股説明書補充內容的一部分。

通過引用將某些信息併入

美國證券交易委員會允許我們通過引用將信息合併到此招股説明書中。這意味着我們可以通過讓您參考另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露重要信息 。我們通過引用併入的信息被視為 本招股説明書的一部分。由於我們正在通過引用方式將我們未來的備案文件併入美國證券交易委員會，因此本招股説明書會持續 更新，這些未來的備案文件可能會修改或取代本招股説明書中包含或併入的部分或全部信息。 這意味着您必須查看我們通過引用併入的所有美國證券交易委員會備案文件，以確定本 招股説明書或之前通過引用併入的任何文檔中的任何陳述是否已被修改或取代。

本 招股説明書通過引用併入了以下列出的文件，這些文件之前已提交給美國證券交易委員會(Sequoia Capital)：

我們 還通過引用併入所有未來文件(不包括根據Form 8-K第2.02和7.01項提供的信息)，我們 在本招股説明書的日期 之後，在終止發售之前，根據經修訂的1934年證券交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交了 文件。

您 應僅依賴通過引用併入本招股説明書或本招股説明書中提供的信息。我們未授權其他任何人向 您提供不同的信息。就本招股説明書而言，通過引用併入本招股説明書的文件中包含的任何陳述將被視為 被修改或取代，條件是本招股説明書或通過引用併入本招股説明書的任何其他文件中包含的較晚的陳述修改或取代先前的陳述。任何如此修改或取代的陳述，除非被如此修改或取代，否則不會被視為本招股説明書的一部分。您不應假設 本招股説明書中的信息在除本招股説明書日期或通過引用併入本招股説明書的文檔的日期 以外的任何日期都是準確的。

本招股説明書中包含的有關我們的信息應與通過引用併入的文件中的信息一起閲讀。 您可以通過寫信或致電以色列機場城701000哈亞登4號(電話：972-3-600-9030)或通過電子郵件(ir@mysizeid.com.)向我們索取任何或所有這些文件的副本，免費的方式是：寫信或致電首席財務官Kles或 Hayarden 4，以色列701000,972-3-600-9030，或通過電子郵件向我們發送電子郵件至ir@mysizeid.com，或發送電子郵件至ir@mysizeid.com.

我的 尺碼，公司

2021年11月26日