依據第424(B)(3)條提交 註冊號碼333-260693 招股章程第二號副刊

(截至2021年11月10日的招股説明書)

125,952,180股普通股

現提交本招股説明書補充文件，以更新和補充日期為2021年11月10日的 招股説明書(不時補充的招股説明書)中包含的信息，以及日期為2021年11月15日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的最新8-K表格報告中包含的信息(不包括已提交但未提交給美國證券交易委員會的表格8-K表格)中包含的信息。在此提交的招股説明書補充文件旨在更新和補充日期為2021年11月10日的招股説明書(不時補充的招股説明書)中包含的信息，以及日期為2021年11月15日提交給證券交易委員會(美國證券交易委員會)的當前8-K表格報告中包含的信息。因此，我們已將8-K表格附於本招股説明書附錄內。招股説明書涉及招股説明書中點名的出售股東或其許可受讓人(出售股東)不時轉售： (I)100,952,180股普通股，其中包括(A)86,477,462股普通股，這些普通股由ESS子公司Tech，Inc.(前身為ESS Tech，Inc.)的某些前股東實益擁有。 (C)最多824,998股向某些Legacy ESS股東發行的限制性股票單位相關股票，以及(D)根據我們根據合併協議承擔的根據ESS 2014股權激勵計劃發行的期權 行使而發行的Legacy ESS證券持有人持有的11,606股受限普通股(連同溢價股票、受限股票單位相關股份和Legacy ESS股票、關聯股票)； 和(Ii)若干認購人根據單獨的管道認購協議在成交時購買的25,000,000股普通股。

本招股説明書補充更新和補充招股説明書中的信息，沒有招股説明書是不完整的，除非與招股説明書結合使用，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，如果 招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。

我們的普通股在紐約證券交易所(NYSE)掛牌 ，交易代碼為？GWh？，購買在紐約證券交易所公開交易的普通股的認股權證，交易代碼為？GWH.W？，可按每股普通股11.50美元的價格行使 普通股，有待調整(？？公共認股權證)，在紐約證券交易所掛牌，代碼為？GWH.W？(？2021年11月12日，紐約證券交易所報道的我們普通股的最後報價為每股15.15美元，紐約證券交易所報道的我們的公共認股權證的最後報價為每股4.28美元。 紐約證券交易所報道的我們普通股的最後報價為每股15.15美元，我們的公共認股權證的最後報價為每股4.28美元。

根據聯邦證券法的定義，我們是一家新興成長型公司，因此，我們可能會選擇遵守未來備案文件中某些降低的上市公司報告要求。

投資我們的證券涉及很高的風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀有關投資我們的證券的 風險的討論風險因素？從招股説明書第5頁開始。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有 確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2021年11月15日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

報告日期(最早報告事件日期)：2021年11月9日

ESS Tech，Inc.

(章程中規定的註冊人的確切名稱 )

特拉華州		001-39525		98-1550150
(州或其他司法管轄區 成立為法團)		(佣金) 文件編號)		(税務局僱主 識別號碼)

公園大道西南26440號，83號樓 俄勒岡州威爾遜維爾		97070
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

(855) 423-9920

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的複選框：

☐	根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

☐	根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13e-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在其上註冊的
普通股，每股面值0.0001美元		GWh		紐約證券交易所
認股權證，每股完整認股權證可行使一股普通股，行權價為11.50美元		GWH.W		紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或 修訂的財務會計準則。☐

項目8.01

其他事件。

溢價股票

2021年11月9日， ESS Tech，Inc.(前身為ESS Tech，Inc.)實現了15,675,002股ESS普通股(普通股)的溢價里程碑事件，可根據截至5月6日的協議和合並計劃向ESS Tech子公司(前身為ESS Tech，Inc.)的前股東發行ESS普通股(普通股)。與STWO的業務合併有關，合併於2021年10月8日完成 (？

正如先前披露的，根據合併協議，根據合併協議的條款和條件(包括適用的監管要求)，遺產持有人有權獲得最多16,500,000股額外普通股(減去根據合併協議發行的限制性股票單位的獎勵)。 根據合併協議的條款和條件，包括適用的監管要求，遺產持有人有權獲得最多16,500,000股普通股(減去根據合併協議發行的限制性股票單位的獎勵)。(X) 如果普通股成交量加權平均價在收盤後任何30個交易日內的任何20個交易日等於或超過每股12.50美元，則其中50%在收盤後 期間內的任何20個交易日內可發行；(Y)如果普通股成交量加權平均價在收盤後的任何30個連續交易日內的任何20個交易日內等於或超過每股15.00美元，則剩餘的50%可在收盤後發行。截至2021年11月9日，這兩個條件都得到了滿足。此外，在滿足這一條件後，私募認股權證將購買STWO的保薦人、ACON S2保薦人L.L.C.持有的583,334股普通股，並不再被沒收。

溢價股票在發行時，仍受本公司現行修訂及重述的章程的鎖定條款所規限。

交易費用調整

交易完成後，本公司確定交易總費用(定義見合併協議)低於交易完成時的估計 。根據合併協議，該較低金額的交易開支導致開支不足(定義見該協議)，從而增加傳統ESS的經調整權益價值(定義見該協議)。因此，根據合併協議條款的規定，本公司將額外發行125,958股普通股作為合併代價給遺產持有人。

表格S-1的效力

此外，2021年11月10日，公司的S-1表格登記聲明(第333-260693號文件)，登記了某些持有人持有的普通股股份的轉售，被證券交易委員會宣佈生效。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

日期：2021年11月15日