賓夕法尼亞州科爾馬(2021年10月25日)-汽車售後服務行業的領先供應商多曼產品公司(以下簡稱“公司”或“多曼”)(納斯達克代碼：DORM)今天公佈了截至2021年9月25日的第三季度財務業績。

Dorman報告稱，2021年第三季度淨銷售額為3.484億美元，與2020年第三季度3.006億美元的淨銷售額相比，增長了16%。該季度強勁的淨銷售業績反映了該公司所有產品渠道的強勁客户需求，並得到了代頓部件的增加的支持。與2020年第三季度相比，不包括代頓部件的淨銷售額同比增長7%，與2019年第三季度相比增長26%。

2021年第三季度毛利潤為1.169億美元，佔淨銷售額的33.5%，而去年同期為1.078億美元，佔淨銷售額的35.9%。2021年第三季度調整後的毛利率*為34.4%，而去年同期為36.6%。代頓零配件對第三季度調整後的毛利率有60個基點的稀釋影響，儘管代頓零配件對營業收入佔淨銷售額的百分比的影響是中性的。與2021年第二季度類似，由於全球交通和物流限制，我們經歷了廣泛的通脹影響。雖然實施的傳遞價格上漲將在很大程度上抵消這些通脹影響，但我們在第三季度沒有經歷整整一個季度的價格上漲。為轉嫁增加的成本而實施的價格上漲沒有增加利潤，因此將導致較低的毛利率百分比。

2021年第三季度，銷售、一般和行政(SG&A)費用為7270萬美元，佔淨銷售額的20.9%，而去年同期為6300萬美元，佔淨銷售額的21.0%。2021年第三季度調整後的SG&A費用*為7040萬美元，佔淨銷售額的20.2%，而去年同期為6190萬美元，佔淨銷售額的20.6%。本季度SG&A費用佔淨銷售額的百分比同比下降的主要原因是淨銷售額增加帶來的槓桿作用，但工資和福利通脹部分抵消了這一影響。

2021年第三季度所得税支出為1,040萬美元，佔所得税前收入的24.0%，而去年同期為1,050萬美元，佔所得税前收入的23.5%。這一增長主要是由更高的州所得税推動的。

2021年第三季度的淨收益為3310萬美元，或每股稀釋後收益1.04美元，而去年同期為3430萬美元，或每股稀釋後收益1.06美元。2021年第三季度調整後的淨收入*為3760萬美元，或每股稀釋後收益1.18美元，而去年同期為3680萬美元，或每股稀釋後收益1.14美元。

在本季度，多曼完成了對代頓零件公司的收購，這是一次互補性收購，加速了多曼的重型增長戰略。為了為此次收購提供資金，該公司在其新的6億美元循環信貸安排下使用了2.52億美元的借款和1.02億美元的手頭現金。根據該信貸安排的定義，該公司在2021年第三季度末的總淨槓桿率為0.80倍。截至2021年第三季度末，該公司在其信貸安排下可供借款的資金為3.5億美元，現金和現金等價物為5700萬美元。

多曼公司總裁兼首席執行官凱文·奧爾森説：“我首先要感謝我們所有的貢獻者，他們持續的辛勤工作和為客户服務的奉獻精神推動了第三季度創紀錄的淨銷售業績。我特別高興的是，我們的業務繼續顯示出強勁的持續增長，截至2021年9月的9個月的淨銷售額同比增長16%，不包括代頓零部件。潛在的售後服務行業基本面依然強勁，我們繼續看到所有渠道的強勁客户需求。向市場提供創新的解決方案仍然是我們戰略的核心，與去年同期相比，今年到目前為止，我們的新產品發佈數量增加了45%。我們新產品發佈的主要亮點包括公園輔助攝像機系列的新擴展，全新升級的DORMAN®OE FIX™鋁製濾油器外殼解決方案，以及售後市場獨有的輪轂轉子和卡鉗支架螺栓套件。這些新產品展示了多曼創新能力的廣度和深度。此外，我們很高興在8月份完成了對代頓零件公司的收購，這是公司歷史上最大的一筆收購，鞏固了我們在重型售後市場的地位。此次收購具有很強的互補性，併為我們帶來了更多機會，為售後市場帶來創新。我們的團隊有着共同的貢獻文化，正在共同努力，有效地整合我們的兩個業務，結果正在按計劃進行，並達到了我們的預期。

儘管勞動力市場緊張，採購和物流網絡中斷，增加了成本，影響了履行水平，但我們的組織如何齊心協力，為我們繼續經歷的強勁客户需求提供服務，我感到自豪。我們應對與這些通脹挑戰相關的增加成本的戰略一直是通過傳遞定價來抵消這些成本，以維持毛利美元，但這種方法將導致毛利率百分比下降。我們與供應商和物流夥伴建立了牢固的長期關係，再加上我們在美國和國外的貢獻者的豐富經驗，使我們對成功度過這一市場波動的能力充滿信心。“

該公司已經將其先前的全年淨銷售額增長指引從19%-22%修訂為現在，而其全年調整後稀釋後每股收益*指引保持不變，每股稀釋後收益為4.56-4.80美元。該公司的指導包括收購代頓零部件公司的影響，但排除了未來收購或持續的新冠肺炎疫情可能導致的進一步政府強制關閉或供應鏈中斷的任何潛在影響。

奧爾森先生繼續説：“我們的最新指引反映了我們對業績的預期，考慮到我們今年迄今的業績，對今年剩餘時間的可見性，以及我們相信汽車售後服務行業的動態將在2021年剩餘時間裏保持強勁。我們正在調整我們的淨銷售指引，以反映客户需求持續強勁的預期以及直通定價行動的預期影響。雖然我們預計運費和材料通脹成本將在今年剩餘時間成為公司的不利因素，但我們已經採取行動幫助抵消這些影響，因此我們不會修改調整後的稀釋後每股收益*指引。最後，我們的資產負債表和流動性依然強勁，我們處於有利地位，能夠繼續執行我們的戰略重點。“

在截至2021年9月25日的季度裏，Dorman以2320萬美元的平均股價回購了232,618股普通股，平均股價為99.81美元。根據目前的股票回購授權，該公司還有1.53億美元的剩餘資金。

在多曼，我們給予維修專業人員和車主更大的自由，通過專注於維修轎車和卡車

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我們成立並總部設在美國，是一家全球性組織，提供超過81,000種不同的零部件，涵蓋輕型和重型汽車，從底盤到車身，從引擎蓋到底盤，從硬件到複雜的電子產品。請訪問DormanProducts.com查看我們的完整產品並瞭解更多信息。

除了根據公認會計原則(GAAP)編制的財務計量外，這份收益新聞稿還包含非GAAP財務計量。我們認為這些措施為投資者提供有用信息的原因以及這些措施與最直接可比的GAAP措施的協調以及與這些非GAAP措施相關的其他信息都包括在所附的補充附表中。

本新聞稿包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”，包括與新冠肺炎疫情、淨銷售額、稀釋和調整後稀釋後每股收益、毛利、調整後毛利率、SG&A、調整後SG&A、所得税支出、所得税前收益、淨收入、現金和現金等價物、負債、流動性、公司股票回購計劃、公司前景和生產率舉措有關的陳述。諸如“相信”、“演示”、“預期”、“估計”、“預測”、“預期”、“應該”、“將會”和“可能”等詞語以及類似的表達方式識別前瞻性陳述。然而，沒有這些話並不意味着這些聲明沒有前瞻性。此外，非歷史性的陳述也應被視為前瞻性陳述。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性聲明，這些聲明只反映了聲明發表之日的情況。此類前瞻性表述基於當前預期，這些預期涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素(其中許多不在我們的控制範圍之內)，這些因素可能導致實際事件與此類前瞻性表述中明示或暗示的情況大不相同。這些風險、不確定因素和其他因素包括但不限於：(I)需要維修的車輛的車齡、狀況和數量；(Ii)汽車售後服務行業的競爭；(Iii)我們最大客户之一的銷售損失或減少；(Iv)價格競爭；(V)有限的客户貨架空間；(Vi)客户整合；(Vii)廣泛的公共衞生流行病。, 包括新冠肺炎；(Viii)未能保持足夠的庫存或預見客户需求的變化；(Ix)過多的庫存相關退貨；(X)無法從我們的供應商購買原材料、零部件和其他物品；(Xi)第三方運輸提供商的可用性和成本；(Xii)對新產品開發的依賴；(Xiii)汽車技術的變更或使用限制；(Xiv)產品的質量問題；(Xv)無法保護我們的知識產權；(Xvi)知識產權侵權索賠；(Xvii)未能維持我們品牌的價值；(Xviii)網絡攻擊；(Xix)外幣波動和對外國供應商的依賴；(Xx)與應收賬款有關的風險；(Xxi)美國貿易政策的變化，包括徵收關税；(Xxii)我們的負債水平；(Xiii)與應收賬款銷售協議有關的風險；(Xxiv)逐步取消倫敦銀行同業拆借利率或實施新的參考匯率的影響；(Xxvi)不利的經濟狀況；(Xxvii)季度波動和我們無法控制的事件的幹擾；(Xxviii)法律訴訟的不利結果；(Xxix)我們普通股和潛在證券集體訴訟的市場價格波動；(Xxx)失去服務

(Xxxi)無法找到合適的收購候選人、完成收購或成功整合收購；(Xxxiii)税法變化；(Xxxiii)全球氣候變化及相關法規；(Xxxiv)違反反賄賂法；(Xxxiv)進出口管制和經濟制裁法律法規。如果其中任何一個或多個風險或不確定性成為現實，或者潛在的假設被證明是錯誤的，實際結果可能與預期、估計或預測的結果大不相同。有關可能導致實際結果與本新聞稿中包含的信息大不相同的因素的更多信息，請參閲第一部分第1A項中的信息。風險因素“在公司截至2020年12月26日的財政年度10-K表格年度報告以及公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中均有提及。本公司沒有義務(並明確拒絕任何此類義務)更新本新聞稿中的任何信息，包括但不限於任何前瞻性陳述後來被證明是不準確的情況，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

請訪問我們的網站：www.dormanproducts ts.com。該網站的投資者關係部分包含大量關於Dorman的信息，包括為投資者提供的財務和其他信息。多爾曼鼓勵投資者定期訪問其網站，查看新的和最新的信息。

	截至三個月						截至三個月
(未經審計)	09/25/21			%*			09/26/20			%。*
淨銷售額	$	348,426			100.0		$	300,620			100.0
銷貨成本		231,572			66.5			192,819			64.1
毛利		116,854			33.5			107,801			35.9
銷售、一般和行政費用		72,663			20.9			63,028			21.0
營業收入		44,191			12.7			44,773			14.9
利息支出，淨額		733			0.2			63			0.0
其他收入，淨額		(95	)		(0.0	)		(46	)		(0.0	)
所得税前收入		43,553			12.5			44,756			14.9
所得税撥備		10,449			3.0			10,497			3.5
淨收入	$	33,104			9.5		$	34,259			11.4

稀釋後每股收益	$	1.04					$	1.06

加權平均稀釋流通股		31,842						32,371

	截至9個月						截至9個月
(未經審計)	09/25/21			%*			09/26/20			%。*
淨銷售額	$	947,073			100.0		$	791,532			100.0
銷貨成本		615,574			65.0			519,786			65.7
毛利		331,499			35.0			271,746			34.3
銷售、一般和行政費用		205,049			21.7			184,288			23.3
營業收入		126,450			13.4			87,458			11.0
利息支出，淨額		918			0.1			545			0.1
其他收入，淨額		(334	)		(0.0	)		(2,862	)		(0.4	)
所得税前收入		125,866			13.3			89,775			11.3
所得税撥備		28,414			3.0			18,856			2.4
淨收入	$	97,452			10.3		$	70,919			9.0

稀釋後每股收益	$	3.04					$	2.19

加權平均稀釋流通股		32,039						32,394

*銷售額的百分比。由於四捨五入的原因，數據可能無法添加。

(未經審計)	09/25/21		12/26/20
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	57,263	$	155,576
應收賬款，減去1248美元和1260美元的壞賬準備		463,113		460,878
盤存		475,462		298,719
預付和其他流動資產		17,297		7,758
流動資產總額		1,013,135		922,931
財產、廠房和設備、淨值		116,309		91,009
經營性租賃使用權資產		57,698		39,002
商譽		200,026		91,080
無形資產，淨額		182,827		25,207
遞延税項資產，淨額		—		12,450
其他資產		45,853		38,982
總資產	$	1,615,848	$	1,220,661
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款	$	149,925	$	117,878
應計補償		21,081		19,711
應計客户回扣和退貨		180,594		155,751
循環信貸安排		249,360		—
其他應計負債		21,800		29,305
流動負債總額		622,760		322,645
長期經營租賃負債		52,530		37,083
其他長期負債		4,706		3,555
遞延税項負債，淨額		31,328		3,819
承諾和或有事項
股東權益：
普通股，面值0.01美元；授權股份50,000,000股；31,658,703股 2021年和2020年分別發行和發行了32,168,740股		317		322
額外實收資本		73,325		64,085
留存收益		830,882		789,152
股東權益總額		904,524		853,559
總負債和股東權益	$	1,615,848	$	1,220,661

	截至三個月					截至9個月
(單位：千)	09/25/21		09/26/20			09/25/21		09/26/20
經營活動提供的現金	$	38,514	$	(73,682	)	$	77,601	$	145,719
折舊、攤銷和增值	$	8,081	$	7,509		$	24,931	$	22,544
資本支出	$	5,121	$	4,918		$	15,274	$	12,061

我們的財務結果包括某些不符合公認會計原則(GAAP)的財務指標。為了分析我們的經營業績、財務狀況或現金流，不應將非GAAP財務衡量標準用作GAAP衡量標準的替代品，或單獨考慮非GAAP財務衡量標準。此外，這些非公認會計準則的衡量標準可能無法與其他公司報告的同名衡量標準相提並論。然而，我們之所以提出這些非GAAP財務衡量標準，是因為我們相信，當與相應的GAAP衡量標準相一致時，這種表述將通過提供其他方式來查看我們的業績、盈利趨勢以及相對於我們的同行的業績、盈利趨勢和潛在增長，從而為投資者提供有用的信息。管理層使用這些非GAAP財務衡量標準來制定財務、運營和規劃決策，並評估我們的業績。非GAAP財務指標可能反映公允價值調整、攤銷、交易成本、遣散費、加速折舊和其他與收購相關的類似費用以及我們認為與我們的持續業績無關的其他項目的調整。

	截至三個月						截至9個月
(未經審計)	09/25/21*			09/26/20*			09/25/21*			09/26/20*
淨收入(GAAP)	$	33,104		$	34,259		$	97,452		$	70,919
税前收購相關無形資產攤銷[1]		1,213			801			2,815			2,403
税前收購相關交易和其他成本[2]		4,100			387			8,175			2,164
權益法投資税前收益[3]		—			—			—			(2,498	)
與權益法投資相關的非現金減值[4]		—			2,080			—			2,080
税額調整(與上述項目相關)[5]		(856	)		(756	)		(2,187	)		(994	)
轉回權益法投資遞延税負的税收優惠[6]		—			—			—			(813	)
調整後淨收益(非GAAP)	$	37,561		$	36,771		$	106,255		$	73,261

稀釋後每股收益(GAAP)	$	1.04		$	1.06		$	3.04		$	2.19
税前收購相關無形資產攤銷[1]		0.04			0.02			0.09			0.07
税前收購相關交易和其他成本[2]		0.13			0.01			0.26			0.07
權益法投資税前收益[3]		—			—			—			(0.08	)
與權益法投資相關的非現金減值[4]		—			0.06			—			0.06
税額調整(與上述項目相關)[5]		(0.03	)		(0.02	)		(0.07	)		(0.03	)
轉回權益法投資遞延税負的税收優惠[6]		—			—			—			(0.03	)
調整後稀釋每股收益(非GAAP)	$	1.18		$	1.14		$	3.32		$	2.26

加權平均稀釋流通股		31,842			32,371			32,039			32,394

	截至三個月				截至三個月
(未經審計)	09/25/21		個百分點。**		09/26/20		個百分點。**
毛利(GAAP)	$	116,854		33.5	$	107,801		35.9
税前收購相關交易和其他成本[2]		3,056		0.9		102		0.0
與權益法投資相關的非現金減值[4]		—		—		2,080		0.7
調整後毛利(非GAAP)	$	119,910		34.4	$	109,983		36.6

淨銷售額	$	348,426			$	300,620

	截至9個月				截至9個月
(未經審計)	09/25/21		個百分點。**		09/26/20		個百分點。**
毛利(GAAP)	$	331,499		35.0	$	271,746		34.3
税前收購相關交易和其他成本[2]		3,066		0.3		898		0.1
與權益法投資相關的非現金減值[4]		—		—		2,080		0.3
調整後毛利(非GAAP)	$	334,565		35.3	$	274,724		34.7

淨銷售額	$	947,073			$	791,532

	截至三個月						截至三個月
(未經審計)	09/25/21			個百分點。**			09/26/20			個百分點。**
SG&A費用(GAAP)	$	72,663			20.9		$	63,028			21.0
税前收購相關無形資產攤銷[1]		(1,213	)		(0.3	)		(801	)		(0.3	)
税前收購相關交易和其他成本[2]		(1,045	)		(0.3	)		(285	)		(0.1	)
調整後的SG&A費用(非GAAP)	$	70,405			20.2		$	61,942			20.6

淨銷售額	$	348,426					$	300,620

	截至9個月						截至9個月
(未經審計)	09/25/21			個百分點。**			09/26/20			個百分點。**
SG&A費用(GAAP)	$	205,049			21.7		$	184,288			23.3
税前收購相關無形資產攤銷[1]		(2,815	)		(0.3	)		(2,403	)		(0.3	)
税前收購相關交易和其他成本[2]		(5,109	)		(0.5	)		(1,266	)		(0.2	)
調整後的SG&A費用(非GAAP)	$	197,125			20.8		$	180,619			22.8

淨銷售額	$	947,073					$	791,532

	截至三個月				截至三個月
(未經審計)	09/25/21		個百分點。**		09/26/20		個百分點。**
其他收入淨額(GAAP)	$	95		0.0	$	46		0.0
權益法投資收益[3]		—		—		—		—
調整後其他收入淨額(非公認會計準則)	$	95		0.0	$	46		0.0

淨銷售額	$	348,426			$	300,620

	截至9個月				截至9個月
(未經審計)	09/25/21		個百分點。**		09/26/20			個百分點。**
其他收入淨額(GAAP)	$	334		0.0	$	2,862			0.4
權益法投資收益[3]		—		—		(2,498	)		(0.3	)
調整後其他收入淨額(非公認會計準則)	$	334		0.0	$	364			0.0

淨銷售額	$	947,073			$	791,532

**銷售額的百分比。由於四捨五入的原因，數據可能無法添加。

[1]--税前收購相關無形資產攤銷是將收購的收購價分配給被收購業務的被收購有形資產和無形資產，並確認該無形資產在受益期內的成本。這些成本在截至2021年9月25日的三個月中為120萬美元(或税後為90萬美元)，在截至2021年9月25日的9個月中為280萬美元(或税後為210萬美元)，幷包括在銷售、一般和行政費用中。這些成本在截至2020年9月26日的三個月中為80萬美元(或税後為60萬美元)，在截至2020年9月26日的9個月中為240萬美元(或税後為180萬美元)，幷包括在銷售、一般和行政費用中。

[2]-税前收購相關交易和其他成本包括完成和整合收購所發生的成本、或有對價義務的調整、庫存公允價值調整和設施合併費用。在截至2021年9月25日的三個月和九個月中，我們產生的費用包括整合成本、遣散費、其他設施合併費用、庫存公允價值調整和庫存轉移成本，税前分別為310萬美元(税後為230萬美元)和310萬美元(税後為240萬美元)。在截至2021年9月25日的三個月和九個月中，我們產生了包括銷售、一般和行政費用在內的費用，以完成和整合分別為100萬美元(或税後120萬美元)和510萬美元(或430萬美元税後)的税前收購。

截至2020年9月26日的三個月和九個月，我們產生的費用包括整合成本、遣散費、其他設施合併費用、庫存公允價值調整和庫存轉移成本，税前分別為10萬美元(税後為10萬美元)和90萬美元(税後為70萬美元)。在截至2020年9月26日的三個月和九個月內，我們產生的費用包括銷售、一般和行政費用，扣除完成和整合收購的費用，以及與或有對價義務相關的增值費用，税前分別為30萬美元(税後為20萬美元)和130萬美元(税後為100萬美元)。

[3]-股權方法投資的税前收益來自收購以前未合併實體的剩餘流通股。收購的淨資產的估計公允價值高於我們之前在該實體投資的賬面價值。在截至2020年9月26日的9個月中，這一收益為250萬美元(或税後190萬美元)，並計入其他收入，淨額。

[4]-與股權方法投資相關的非現金減值代表我們在股權投資對象確認的減值中所佔的份額。在截至2020年9月26日的三個月和九個月中，調整為210萬美元(或税後160萬美元)。

[5]-税收調整代表上表反映的所有非GAAP調整的總税收影響，在截至2021年9月25日的三個月和九個月分別為(90萬美元)和(220萬美元)，在截至2020年9月26日的三個月和九個月分別為(80萬美元和(100萬)美元)。這些項目是通過將我們的法定税率應用於税前金額或離散項目的實際税額來估計的。

[6]-税收優惠是指與權益法投資有關的遞延税負的沖銷，該投資在收購控股權益後轉換為合併子公司。截至2020年9月26日的9個月中，收益為80萬美元。