美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
日程安排到
(第14d-100條規則)
第14(D)(1)或13(E)(1)條所指的投標要約聲明
1934年《證券交易法》
第3號修正案
杜邦公司(DuPont de Nemours，Inc.)
(主題公司(發行人)名稱)
杜邦·德·內穆斯公司(DuPont de Nemours，Inc.)
(申請人(要約人)姓名)
普通股，面值0.01美元
(證券類別名稱)
26614N102
(證券類別CUSIP編號 )
埃裏克·T·胡佛
高級副總裁兼總法律顧問
中路974號730號樓
特拉華州威爾明頓，郵編：19805
(302) 774-3034
(被授權代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
複製到：
| 布蘭登·範戴克 | 克里斯托弗·E·奧斯汀 | |
| Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP | 貝內特·J·O·萊利 | |
| 曼哈頓西部一號 | 凱爾·A·哈里斯 | |
| 紐約，紐約，10001 | Cleary Gottlieb Steen& | |
| (212) 735-3000 | 漢密爾頓有限責任公司 | |
| One Liberty Plaza(自由廣場一號) | ||
| 紐約，紐約，10006 | ||
| (212) 225-2000 |
提交費的計算
| 交易估值 | 提交費的數額 | |
| $15,705,955,575(1) |
$1,713,519.75(2) | |
|
| ||
| (1) | 僅用於計算備案費用，基於國際香精香料公司(IFF)普通股的平均高低價格(如紐約證券交易所2020年12月29日的報告)，其中營養與生物科學公司的普通股以每股面值0.01美元的普通股換取杜邦公司的普通股，每股面值0.01美元。(br}根據紐約證券交易所2020年12月29日的報告，該公司普通股的平均價格為每股面值0.125美元，其中營養與生物科學公司的普通股以每股面值0.01美元的價格換取每股面值0.01美元的普通股。最初於2020年5月7日提交的(註冊號為第333-238072號)(IFF 表格S-4)(按其中所述計算的IFF 表格S-4)，與本附表所述的交易有關。 |
| (2) | 申請費的金額是根據1934年證券交易法下的規則 0-11計算的，修訂後的申請費與IFF表格S-4相關，如其中所述。 |
| 如果規則 0-11(A)(2)規定的費用有任何部分被抵銷，請勾選該框，並標明之前支付抵銷費的申請。通過註冊聲明編號或表格或明細表以及提交日期標識上一次提交。 |
| 之前支付的金額：2,352,247.57美元 |
申請方：國際香精香水公司。 | |
| 表格或註冊號：表格S-4 (註冊編號333-238072) |
提交日期：2020年5月7日 |
| ☐ | 如果備案僅涉及在 投標要約開始之前進行的初步溝通，請選中該框。 |
勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易：
| ☐ | 第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
| 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
| ☐ | 根據規則13E-3進行私人交易。 |
| ☐ | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修正案，請選中以下框：☐
本修正案第3號修正案對杜邦公司(DuPont de Nemours，Inc.)於2020年12月31日提交給美國證券交易委員會(SEC)的Issuer投標要約聲明(DuPont de Nemours，Inc.) 如期進行了修訂和補充，並分別於2021年1月11日和2021年1月25日提交給SEC的Issuer投標要約聲明的修正案1號和修正案2(如此修訂後，即發行投標要約聲明的修正案1和修正案2)進行了修訂。
本附表涉及杜邦公司根據日期為2020年12月31日的招股説明書(《招股説明書》)中規定的條款和條件，提出以每股面值0.01美元的營養與生物科學公司(N&B)普通股全部 股換取杜邦公司的普通股，每股面值0.01美元(杜邦普通股 股)，符合招股説明書中所列條款和條件的杜邦公司的全部 股普通股，每股票面價值0.01美元(杜邦普通股)，並受日期為2020年12月31日的招股説明書(招股説明書)中所述條件的限制，本附表涉及杜邦公司提出的以每股面值0.01美元的普通股交換杜邦公司的普通股的要約(A)(1)(Ii)和(A)(1)(Iii)(連同其任何修正案或補充，共同構成交換要約)。在 交換要約完成後，N&B普通股的剩餘股份(如果有)將按照招股説明書中所述，在適用的記錄日期(清理剝離)按比例分配給杜邦 股東。在交換要約和Clean-up剝離之後，海王星Merge Sub I Inc.，一家特拉華州的公司和IFF的全資子公司，將與N&B， 合併，並併入N&B， 由此Merge Sub的獨立公司將停止存在，N&B將繼續作為IFF的倖存公司和全資子公司(合併子公司)。在合併中，N&B普通股的每股流通股(N&B作為庫存股或杜邦公司持有的N&B普通股股票除外，將自動註銷)將根據招股説明書中規定的條款和條件，自動轉換為獲得普通股的權利，每股面值0.125美元，為IFF(IFF普通股)。
關於交易所要約，N&B已根據經修訂的1933年證券法(證券法)向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份表格 S-4和表格S-1(註冊號333-238089)的登記聲明(修訂後的登記聲明)，以登記為交換交易所要約中提交的杜邦普通股股份而提供的N&B普通股 股票，並將在IFF已根據證券法提交了表格S-4(註冊號為第333-238072號)的註冊聲明，以註冊IFF普通股 股票，N&B普通股的股票將在合併中轉換為這些股票。
本修正案第3號應與 的附表一起閲讀。 除本修正案特別規定外，本修正案第3號不修改此前在附表中報告的任何信息。
第11項補充資料
現對附表第11項進行修正和補充，增加以下案文：
2021年1月26日，杜邦發佈了一份新聞稿，公佈了杜邦 及其營養與生物科學部門2020年第四季度和全年初步業績。該新聞稿的副本作為附件(A)(5)(Xxii)附於此，並通過引用結合於此。通過引用併入附件(A)(5)(Xxii)的信息應被視為僅為本附表的目的而提交，並且如杜邦在2021年1月26日提交的8-K表格的當前報告中所述，用於通過引用併入N&B以 表格的註冊聲明的目的S-1/S-4表格S-4的註冊説明書(註冊號為333-238089)和招股説明書(日期為2020年12月31日)，以及招股説明書(註冊號為333-238089)和招股説明書(日期為2020年12月31日)，以及其中所載的IFF的S-4表格註冊説明書(註冊號為333-238072)和招股説明書(日期為2020年12月31日)。除上述 外，本協議附件(A)(5)(Xxii)中包含的信息應被視為為所有其他目的提供的，不得被視為為1934年證券交易法(經修訂)第18條的目的提交的，或 以其他方式受第18條責任約束的信息，且不得被視為通過引用納入杜邦根據經修訂的1933年證券法提交的任何其他註冊聲明或其他文件。
第12項展品
修訂和補充附表第12項，增加下列證據：
| 陳列品 |
描述 | |
| (A)(5)(Xxi) | 與交換要約相關而維護的網站文本，於2021年1月25日更新，通過引用杜邦於2021年1月26日提交的表格425併入 | |
| (A)(5)(Xxii) | 杜邦公司的新聞稿，日期為2021年1月26日，通過引用於2021年1月26日提交的杜邦公司Form 8-K的附件99.1併入 | |
簽名
經適當查詢，並盡我所知和所信，我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
| 杜邦公司(DuPont de Nemours，Inc.) | ||
| 依據： | /s/Lori D.Koch | |
| 姓名：洛裏·D·科赫(Lori D.Koch) | ||
| 職務：執行副總裁兼首席財務官 | ||
日期：2021年1月26日