| | |
每股
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| |
合計
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| ||||||
公開發行價
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| | | $ | 1.25 | | | | | $ | 50,000,000 | | |
承保折扣和佣金(1)
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| | | $ | 0.0875 | | | | | $ | 2,100,000 | | |
未扣除費用的收益給我們
|
| | | $ | 1.1975 | | | | | $ | 47,900,000 | | |
| | |
第
頁
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| |||
關於本招股説明書副刊
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| | | | S-II | | |
招股説明書補充摘要
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| | | | S-1 | | |
風險因素
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| | | | S-6 | | |
有關前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | S-8 | | |
收益使用情況
|
| | | | S-10 | | |
稀釋
|
| | | | S-11 | | |
承銷
|
| | | | S-13 | | |
法律事務
|
| | | | S-19 | | |
專家
|
| | | | S-19 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-19 | | |
通過引用併入某些信息
|
| | | | S-20 | | |
| | |
第
頁
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| |||
關於本招股説明書
|
| | | | i | | |
招股説明書摘要
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| | | | 1 | | |
我們可以提供的證券
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| | | | 3 | | |
風險因素
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| | | | 6 | | |
有關前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 7 | | |
收益使用情況
|
| | | | 8 | | |
股本説明
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| | | | 9 | | |
債務證券説明
|
| | | | 13 | | |
認股權證説明
|
| | | | 20 | | |
證券的合法所有權
|
| | | | 22 | | |
配送計劃
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| | | | 25 | | |
法律事務
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| | | | 27 | | |
專家
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| | | | 28 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 29 | | |
通過引用併入某些信息
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| | | | 30 | | |
|
每股公開發行價
|
| | | | | | | | | $ | 1.25 | | |
|
截至2021年6月30日的每股有形賬面淨值
|
| | | $ | 0.07 | | | | | | | | |
|
由於上述預計調整,每股收益增加
|
| | | | 0.04 | | | | | | | | |
|
預計截至2021年6月30日的每股有形賬面淨值
|
| | | | 0.11 | | | | | | | | |
|
預計增加,即調整後的每股有形賬面淨值,可歸因於投資者在此次發行中購買我們普通股的股票
|
| | | | 0.20 | | | | | | | | |
|
預計本規定生效後調整後的每股有形賬面淨值
提供服務 |
| | | | | | | | | $ | 0.31 | | |
|
本次發行中購買我們普通股的投資者每股攤薄
|
| | | | | | | | | $ | 0.94 | | |
承銷商
|
| |
數量
個共享 |
| |||
H.C.Wainwright&Co.,LLC
|
| | | | 40,000,000 | | |
每股
|
| |
合計
不帶選項 |
| |
合計
帶選項 |
| ||||||
公開發行價
|
| | | $ | 50,000,000 | | | | | $ | 57,500,000 | | |
承保折扣和佣金由我們支付
|
| | | $ | 2,100,000 | | | | | $ | 2,625,000 | | |
未扣除費用的收益給我們
|
| | | $ | 47,900,000 | | | | | $ | 54,875,000 | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | i | | |
|
招股説明書摘要
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| | | | 1 | | |
|
我們可以提供的證券
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| | | | 3 | | |
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風險因素
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| | | | 6 | | |
|
有關前瞻性陳述的特別説明
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| | | | 7 | | |
|
收益使用情況
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| | | | 8 | | |
|
股本説明
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| | | | 9 | | |
|
債務證券説明
|
| | | | 13 | | |
|
認股權證説明
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| | | | 20 | | |
|
證券的合法所有權
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| | | | 22 | | |
|
配送計劃
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| | | | 25 | | |
|
法律事務
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| | | | 27 | | |
|
專家
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| | | | 28 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 29 | | |
|
通過引用合併某些信息
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| | | | 30 | | |