附件10.4
執行版本
私募認股權證購買協議
本私募認股權證購買協議日期為2021年11月18日 (如本協議不時修訂,本協議),由 與開曼羣島豁免公司Crescera Capital Acquisition Corp.(Crescera Capital Acquisition Corp.)簽訂公司)和CC贊助商 開曼羣島有限責任公司(The買家”).
鑑於,本公司打算完成本公司子公司的首次公開募股(“公開發行),每個單位由一股 本公司A類普通股組成,每股票面價值0.0001美元。普通股“),以及一個可贖回認股權證的一半 。每份完整的認股權證使持有人有權以每股普通股11.50美元的行使價購買一股普通股 。買方已同意購買合共9,100,000份認股權證(或若與公開發售有關的超額配售選擇權 獲悉數行使,則合共10,150,000份)(“私募認股權證“),每份私人配售認股權證 持有人有權按每股普通股11.50美元的行使價購買一股普通股。
因此,現在,考慮到本協議中包含的相互承諾以及其他善意和有價值的對價(在此確認這些承諾的收據和充分性), 本協議各方擬在法律上受到約束,同意如下:
協議書
第1節授權、購買和出售;私募認股權證的條款。
A.授權私募認股權證 。本公司已正式授權向 買方發行及出售私募認股權證。
B.購買 和出售私募認股權證。
(I)於公開發售完成日期 或買方與 公司雙方同意的較早時間及日期(“初始成交日期“),公司將向買方發行並出售合計9,100,000份私募認股權證,買方應 以每份認股權證1.00美元的價格向本公司購買合計9,100,000份私募認股權證,總購買價 為9,100,000美元(購貨價格“),應根據公司的電匯説明,在初始成交日前至少一個工作日以電匯方式向公司支付即期可用資金。 在初始成交日期,買方通過電匯立即可用資金向 公司支付購買價款後,公司應根據其選擇,交付一份證明買方在該日期購買的私募認股權證的證書 已在買方正式登記的該日期。 在買方正式登記的該日,公司應交付一份證明買方在該日期購買的私募認股權證的證書。 在買方正式登記的該日期,公司應交付一份證明買方在該日期購買的私募認股權證的證書。
(Ii)於與公開發售有關的超額配股權完結 日或買方與本公司雙方同意的較早時間及日期(每個該等日期、超額配售截止日期,以及每個超額配售截止日期(如果有)和初始截止日期在本文中有時被稱為截止日期“),公司 將向買方發行並出售,買方將向本公司購買總計1,050,000份額外的私募認股權證,每份認股權證價格為1.00美元,總購買價最高為1,050,000美元(如果與公開發售有關的 超額配售選擇權已全部行使)(超額配售收購價“)。買方 應根據本公司的電匯指示,在超額配售截止日期 前至少一個工作日,通過電匯方式向本公司支付超額配售收購價。在超額配售結束日,在買方支付超額配售收購價後,本公司應根據其選擇,向買方交付證明買方在該日以買方名義正式登記的私募認股權證的證書, 或以簿記形式交付。
C.私募認股權證條款 。
(I)每份 私募認股權證應具有本公司與認股權證代理人就公開發售(a“)訂立的認股權證協議中所載條款。認股權證協議”).
(Ii)在公開發售結束時或之前,本公司與買方應簽訂登記權協議 (“註冊權協議“)據此,本公司將授予買方有關私募認股權證及私募認股權證相關普通股的若干登記權。
第2節公司的陳述和擔保 作為買方簽訂本協議和購買私募認股權證的重要誘因, 公司特此向買方聲明並保證(其陳述和保證在截止日期後有效):
A.公司 和公司權力。本公司是根據開曼羣島法律正式註冊成立、有效存在及信譽良好的獲豁免公司,並有資格在每個司法管轄區開展業務,而該等司法管轄區未能符合資格會合理地預期 會對本公司的財務狀況、經營業績或資產造成重大不利影響。本公司擁有執行本協議和認股權證協議所設想的交易所需的所有必要 公司權力和授權。
B.授權; 無違規行為。
(I)截至 截止日期 ,本協議和私募認股權證的簽署、交付和履行已得到公司的正式授權。本協議構成本公司的有效及具約束力的義務,並可根據其條款強制執行。 根據認股權證協議及本協議的條款發行及付款後,私募認股權證將構成本公司的有效及具約束力的義務,並可根據其截至截止日期的條款強制執行。 根據認股權證協議及本協議的條款發行及付款後,認股權證將構成本公司的有效及具約束力的義務,並可根據截止日期的條款強制執行。
(Ii)本公司簽署並交付本協議及私募認股權證,發行及出售私募認股權證,行使私募認股權證後發行普通股,以及履行及遵守本協議及本公司各自的條款,截至截止日期,本公司不會亦不會(A)與 條款、條件或規定衝突或導致 違反 的條款、條件或規定, 本協議及私募認股權證的簽署及交付、私募認股權證的發行及出售、私募認股權證的發行及出售、行使私募認股權證後發行普通股,以及本公司履行及遵守本協議及本協議各自的條款,不會亦不會導致 違反本協議及本協議的條款、條件或規定(D)導致違反或(E)要求 違反或要求 任何法院或行政機關 或政府機構 根據修訂和重述的公司組織章程大綱及章程細則 生效,或在預期公開發售完成前可能修訂的公司組織章程大綱及細則,違反或要求 任何法院或行政機關或政府團體或機構採取的任何授權、同意、批准、豁免或其他行動,或要求 向 任何法院或行政機關或政府機構或機構提出的任何授權、同意、批准、豁免或其他行動,或要求 向任何法院或行政機關或政府機構發出或向其提交的通知或聲明,或向其提交的任何重要法律、法規、規則或條例 本公司必須遵守的判決或法令,但根據聯邦或州證券法規定在本合同日期之後提交的任何文件除外 。
C.證券標題 。於根據本條款及認股權證協議發行及支付,以及於本公司股東名冊登記 後,行使私募認股權證而可發行的普通股將獲正式 及有效發行、繳足股款及不可評估。一旦按照本協議和 認股權證協議的條款發行和付款,並在本公司的股東名冊上登記,買方將擁有私人配售認股權證和行使該等私人配售認股權證後可發行的普通股的良好所有權,不受所有留置權、債權 和任何類型的產權負擔的影響,但(I)本協議項下和本協議預期的其他協議項下的轉讓限制除外, (
D.政府 同意。本公司簽署、交付和履行本協議或完成本協議擬進行的任何其他交易,不需要任何政府機構的許可、同意、批准或授權,也不需要向任何政府機構申報或備案 。
E.規則 D資格。本公司或據其所知,其20%或以上已發行證券的任何聯屬公司、成員、高級職員、董事或實益股東 均未經歷過根據1933年證券法(經修訂)第(Br)D條規則506(D)所列舉的取消資格事件(證券法”).
第三節買方的陳述和擔保 。作為公司訂立本協議並向買方(買方)發行和出售私募認股權證的重要誘因
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特此向公司表示 並保證(其陳述和保證在每個截止日期後有效):
A.組織 和必要的權限。買方擁有執行本協議所設想的交易所需的所有必要權力和授權 。
B.授權; 無違規行為。
(I)本 協議構成買方的一項有效且具有約束力的義務,可根據其條款強制執行,但須受破產、 破產、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行以及與債權人 權利和一般衡平法原則(不論是在衡平法或法律訴訟中考慮)有關或影響債權人 權利的其他普遍適用法律的約束。
(Ii)買方 簽署和交付本協議以及履行和遵守本協議的條款 不會也不會在每個截止日期與買方違反受其約束的任何協議、文書、命令、判決或法令的條款、條件或規定 相沖突或導致其違約。
投資代表。
(I)買方正在收購私募認股權證,以及在行使私募認股權證後,可發行的普通股 (統稱為證券“),僅用於投資目的 ,不得用於任何公開銷售或分銷,或與其相關的轉售。
(Ii)買方的最終母公司 為“認可投資者”(見規則D, 規則501(A)(3)所界定),且買方的最終母公司並未經歷根據證券法下的規則 D的規則506(D)所列舉的取消資格事件。
(Iii)買方理解,根據美國聯邦和州證券法的註冊要求提供證券並將證券出售給買方是基於特定豁免 ,並且本公司依賴於本文所述買方陳述和擔保的真實性和準確性,以及 買方是否遵守本文所述的陳述和擔保,以確定 此類豁免的可用性以及買方是否有資格收購此類證券。(Iii)買方明白,該等證券的提供和銷售依賴於美國聯邦和州證券法的特定豁免 ,並且本公司依賴買方遵守本文所述的陳述和擔保的真實性和準確性,以確定此類豁免的可用性和買方收購此類證券的資格。
(Iv)買方並非因證券法下規則502(C) 所指的任何一般招標或一般廣告而決定簽訂本協議。
(V)買方已獲提供有關本公司業務、財務及營運的所有資料,以及買方所要求的有關發售及出售證券的 資料。買方有機會 向公司高管和董事提問。買方瞭解其對證券的投資 涉及高度風險,並已徵詢其認為必要的會計、法律和税務建議,以便就收購證券作出知情的 投資決定。
(Vi)買方明白,沒有任何美國聯邦或州機構或任何其他政府或政府機構 就證券或買方投資證券的公平性或適當性提出或作出任何建議或背書。 這些機構也沒有傳遞或認可證券發售的價值。
(Vii)買方理解:(A)證券沒有也沒有根據證券法或任何州證券 法律登記,不得出售、出售、轉讓或轉讓,除非(1)隨後根據證券法登記或(2)依靠豁免而出售 ;以及(B)除登記權協議中明確規定外, 公司或任何其他個人均無義務根據證券法或任何州登記證券。(B)除《登記權協議》明確規定外, 公司或任何其他個人均無義務根據《證券法》或任何州登記證券。(B)除《登記權協議》中明確規定外, 公司或任何其他個人均無義務根據《證券法》或任何州登記該證券。雖然買方理解第144條規則不適用於轉售最初由空殼公司(與業務合併相關的空殼公司除外)或發行人發行的、在任何時候都是空殼公司的證券 ,但買方理解,如果滿足以下條件,第144條規則包括這一禁令的例外 :(I)以前是空殼公司的證券的發行人
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空殼公司 已不再是空殼公司;(Ii)證券發行人須遵守經修訂的《1934年證券交易法》第13條或第15條(D)項的報告要求(《交易所法案》“);(Iii)證券發行人已 在過去12個月內(或發行人被要求提交該等報告和材料的較短時間內)(Form 8-K Report除外)提交了除Form 8-K Reports以外的所有交易所法案規定的報告和材料;以及(Iv)自發行人向美國證券交易委員會提交反映其作為非殼公司的實體的現行Form 10類信息之日起至少已有一年 。
(Viii)買方在金融及商業事務方面擁有該等知識及經驗,知悉與投資於本公司等處於發展階段的公司的證券有關的高風險 ,有能力評估投資證券的優點及風險 ,並能夠無限期地承擔以本協議預期金額投資證券的經濟風險 。買方有足夠能力應付其目前的財務需要及或有事項,且將不會 目前或預期的未來流動資金需求會因投資證券而受到影響。買方可以 承擔其證券投資的全部損失。
(Ix)買方理解私募認股權證應主要採用認股權證協議中規定的形式標明圖例。
第四節買方義務的條件 。買方購買和支付私募認股權證的義務取決於在每個成交日或之前 滿足以下每個條件:
A.陳述 和保修。第2節中包含的公司陳述和擔保應在截止日期和截止日期 時真實無誤,如同當時作出的一樣。
B.履行。 公司應在截止日期或之前履行並遵守本協議中要求 履行或遵守的所有協議、義務和條件。
C.沒有 禁制令。任何具有管轄權的法院或政府機構或對本協議所述事項擁有 權限的任何自律組織不得頒佈、輸入、頒佈或背書任何訴訟、法規、規則、法規、行政命令、法令、裁決或禁令,以禁止完成本協議或授權協議 所述的任何交易。 任何法院或政府主管機構或任何自律組織不得頒佈、輸入、發佈或認可任何訴訟、法規、規則、條例、行政命令、法令、裁決或禁令。
D.授權 協議。本公司應已按買方滿意的條款與認股權證代理人簽訂認股權證協議。
第5節公司義務的條件 公司在本協議項下對買方的義務須在每個截止日期 或之前履行以下各項條件:
A.陳述 和保修。第3節中包含的買方的陳述和擔保應在截止日期和截止日期 時真實無誤,如同當時作出的一樣。
B.履行。 買方應已履行並遵守本協議中要求買方在截止日期或之前 履行或遵守的所有協議、義務和條件。
C.公司 同意。本公司應徵得董事會同意,授權簽署、交付和履行本協議和認股權證協議,併發行和出售本協議項下的私募認股權證。
D.沒有 禁制令。任何具有管轄權的法院或政府機構或對本協議所述事項擁有 權限的任何自律組織不得頒佈、輸入、頒佈或背書任何訴訟、法規、規則、法規、行政命令、法令、裁決或禁令,以禁止完成本協議或授權協議 所述的任何交易。 任何法院或政府主管機構或任何自律組織不得頒佈、輸入、發佈或認可任何訴訟、法規、規則、條例、行政命令、法令、裁決或禁令。
E.授權 協議。本公司應已按本公司滿意的條款與認股權證代理人訂立認股權證協議。
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第6節終止。本 協議可在本公司或買方選擇後於2021年 之後的任何時間終止,前提是本公司或買方向另一方發出書面通知,條件是公開發售未在該日期之前結束 。
第7節陳述的存續 和保證。此處包含的所有陳述和保證在每個截止日期後仍然有效。
第8節定義本協議中使用但未另行定義的術語 應與公司根據證券法提交給美國證券交易委員會的S-1表格註冊聲明中賦予這些術語的含義相同。 本協議中使用的術語 應與公司根據證券法提交給美國證券交易委員會的表格S-1註冊聲明中賦予這些術語的含義相同。
第9條雜項
A.繼任者 和受讓人。除本協議另有明文規定外,本協議中任何一方或其代表 在本協議中包含的所有契諾和協議,無論是否明示 ,均對本協議雙方各自的繼承人具有約束力並符合其利益。儘管前述規定或本協議有任何相反規定,雙方不得轉讓本協議,但買方向其附屬公司轉讓 除外(包括但不限於其一個或多個成員)。
B.可分割性。 只要有可能,本協議的每一條款應以適用法律下有效和有效的方式解釋,但如果根據適用法律,本協議的任何條款被認定為禁止或無效,則該條款僅在該禁止或無效的範圍內無效,而不會使本協議的其餘部分無效。
C.副本。 本協議可以同時由兩個或多個副本簽署,其中任何一個副本都不需要超過一個 方的簽名,但所有這些副本加在一起將構成一個且相同的協議。
D.描述性 標題;解釋。本協議的描述性標題僅為方便起見,並不構成本協議的實質性 部分。本協議中使用的“包括”一詞應作為示例,而不是限制。
E.治理 法律。本協議應視為根據紐約州法律訂立的合同,並應根據紐約州的國內法律 進行解釋。
F.修改。 本協議不得對任何特定條款進行修改、修改或放棄,除非通過本協議各方簽署的書面文件 。
[簽名頁如下]
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茲證明,本協議雙方 已簽署本協議,自上文首次規定的日期起生效。
公司:
CRESCERA資本收購公司
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由以下人員提供: | /s/詹姆·卡多佐·丹維拉 | |
姓名:詹姆·卡多佐·丹維拉 | ||
頭銜:導演 |
買家:
CC贊助商有限責任公司
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由以下人員提供: | /s/詹姆·卡多佐·丹維拉 | |
姓名:詹姆·卡多佐·丹維拉 | ||
頭銜:導演 |
[私募認股權證簽名頁 購買協議]