美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告事件日期):
2021年11月24日(2021年11月18日)
CRESCERA資本收購公司。
(註冊人的確切姓名載於其約章)
開曼羣島 | 001-41081 | 不適用不適用 | ||
(州或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件號)文件號 |
(税務局僱主 識別號碼) |
裏約熱內盧,RJ,巴西 |
22410-050 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:+55(21)3687-1500 |
不適用 |
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改) |
如果表格8-K備案的目的是 同時滿足註冊人根據以下任何一項規定的備案義務(參見下面的一般説明A2.2. ),請勾選下面相應的複選框:
|
☐根據證券法第425條的規定進行書面通信(17 CFR 230.425) |
☐根據交易法規則14a-12徵集材料(17CFR 240.14a-12) |
根據《交易法》第14d-2(B)條(17☐240.14d-2(B)),啟動前通信 |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17☐240.13e-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 | 中國鐵建股份有限公司 | 納斯達克全球市場 | ||
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為11.50美元 | CRECW | 納斯達克全球市場 | ||
單位,每個單位由一個A類普通股和一個可贖回認股權證的一半組成 | CRECU | 納斯達克全球市場 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第8.01項。其他事件。
2021年11月23日,Crescera Capital Acquisition Corp.(“本公司”)完成了20,125,000股的首次公開發行(“IPO”),包括 行使承銷商額外購買2,625,000股以彌補超額配售的選擇權(“該股”)。 每股由一股本公司A類普通股組成,每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”), 每份完整認股權證 持有人有權以每股11.50美元購買一股A類普通股。這些單位以每單位10.00美元的價格出售,為公司帶來了201,250,000美元的毛收入 。
基本上在首次公開招股完成的同時,本公司完成向CC保薦人有限責任公司(“保薦人”)非公開出售合共10,150,000份認股權證(“私人配售認股權證”) ,收購價為每份私人配售認股權證1.00美元,為本公司帶來10,150,000美元的毛收入 。私募認股權證與公開認股權證相同,不同之處在於,只要該等認股權證由保薦人或其許可受讓人持有,(I)該等認股權證將不可由本公司贖回,(Ii)該等認股權證(包括行使該等認股權證而可發行的A類普通股 股),除某些有限例外外,不得由 保薦人轉讓、轉讓或出售,直至初始業務合併完成後30天,(Iii)該等認股權證可予行使
共有205,275,000美元存入美國摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)的信託賬户,該賬户由大陸股票轉讓與信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)擔任受託人,其中包括IPO收益197,225,000美元 ,包括承銷商遞延折扣7,043,750美元,以及出售私募認股權證的收益8,050,000美元。該賬户位於美國北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.),由大陸股票轉讓與信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)擔任受託人。除信託賬户中的資金所賺取的利息可 撥給本公司納税外,信託賬户中持有的資金將不會從信託賬户中釋放,直到 最早的 完成本公司最初的業務合併,(Ii)如果公司在首次公開募股結束後18個月內(或如果公司根據註冊聲明中描述的條款延長完成初始業務合併的期限在24個月內)未完成初始業務合併,則贖回公司的公開 股票,但須符合適用法律的規定。(B)如果公司未在首次公開募股結束後18個月內(或如果公司根據註冊聲明中描述的條款延長完成初始業務合併的期限,則在24個月內完成初始業務合併),則贖回公司的公開股票。或(Iii)在股東投票批准修訂及重述的組織章程大綱及章程細則修正案 的情況下,贖回與 有關的所有本公司公眾股份,以修改本公司義務的實質 或時間 ,如本公司未於首次公開招股結束後18個月內完成首次公開招股 (或如本公司尚未在首次公開招股結束後24個月內,則在24個月內)允許贖回與其初始業務合併有關的100% 公開發行股份 (或如本公司未於首次公開招股結束起計18個月內完成其初始業務合併,則在24個月內贖回100% 本公司公開發行的股份(B)(B)有關股東權利或首次合併前業務活動的任何其他重大規定。
關於首次公開募股,公司簽訂了以下協議,這些協議的表格已作為證據提交給公司註冊説明書(第333-255382號文件):
· | 本公司與作為承銷商的瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)於2021年11月18日簽署的承銷協議(“承銷 協議”)。 |
· | 2021年11月18日通過並於2021年11月18日生效的經修訂和重新修訂的本公司組織章程大綱和章程 。 |
· | 2021年11月18日,公司與大陸股票轉讓與信託公司簽訂了一份認股權證協議,作為認股權證代理。 |
· | 公司及其高級管理人員、董事和保薦人之間的書面協議,日期為2021年11月18日。 |
· | 投資管理信託協議,日期為2021年11月18日,由公司和大陸股票轉讓信託公司作為受託人簽署。 |
· | 本公司與某些證券持有人之間的登記權協議,日期為2021年11月18日。 |
· | 本公司與保薦人之間於2021年11月18日簽訂的私募認股權證購買協議。 |
· | 公司與其每一位高管和董事之間的賠償協議,每個協議的日期都是2021年11月18日。 |
2021年11月18日,本公司發佈了一份新聞稿 ,該新聞稿的副本作為附件99.1以Form 8-K的形式附在本報告之後,宣佈了IPO的定價。
2021年11月23日,本公司發佈了一份新聞稿 ,該新聞稿的副本作為附件99.2附在本報告的8-K表格中,宣佈首次公開募股(IPO)結束。
第9.01項 財務報表和證物。
(D)展品
展品索引
證物編號: | 描述 |
1.1 | 2021年11月18日,公司與作為承銷商的瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)簽署了承銷協議。 |
3.1 | 經修訂及重新修訂的組織章程大綱及細則。 |
4.1 | 本公司與大陸股票轉讓信託公司於2021年11月18日簽署的認股權證協議,作為認股權證代理。 |
10.1 | 公司及其高級管理人員和董事以及CC保薦人有限責任公司之間的信件協議,日期為2021年11月18日。 |
10.2 | 投資管理信託協議,日期為2021年11月18日,由公司和大陸股票轉讓信託公司作為受託人簽署。 |
10.3 | 本公司與某些證券持有人之間於2021年11月18日簽訂的註冊權協議。 |
10.4 | 私募認購權證是本公司與保薦人於2021年11月18日簽訂的購買協議。 |
10.5 | 公司與Felipe Samuel Argalji於2021年11月18日簽署的賠償協議。 |
10.6 | 公司與勞拉·瓜拉納·卡瓦略於2021年11月18日簽署的賠償協議。 |
10.7 | 公司與詹姆·卡多佐·丹維拉於2021年11月18日簽署的賠償協議。 |
10.8 | 公司與Daniel Arthur Borghi於2021年11月18日簽署的賠償協議。 |
10.9 | 公司與Denise Pauli Pavarina於2021年11月18日簽署的賠償協議。 |
10.10 | 公司與Rossana Isabel Sadir Prieto於2021年11月18日簽署的賠償協議。 |
10.11 | 公司與弗拉維奧·迪亞斯·豐塞卡·達席爾瓦於2021年11月18日簽署的賠償協議。 |
99.1 | 新聞稿,日期為2021年11月18日。 |
99.2 | 新聞稿,日期為2021年11月23日。 |
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。
日期:2021年11月24日
CRESCERA資本收購公司。
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由以下人員提供: | //費利佩·塞繆爾·阿爾加爾吉 |
費利佩·塞繆爾·阿爾加爾吉 | |
首席執行官 |