附件3.10
紐約MORTGGE信託公司,{BR}Inc.
條款補充
7.000%G系列累計可贖回優先股
紐約抵押信託公司是馬裏蘭州的一家公司(以下簡稱公司),特此向馬裏蘭州評估和税務局證明:
第一: 根據公司章程第六條(“憲章”)所載權力,公司董事會(“董事會”)及其正式授權的委員會通過正式通過的決議 將3,450,000股已授權但未發行的優先股(定義見章程)歸類並指定為公司“7.000%G系列累計可贖回優先股”的股份,每股面值0.01美元,優先事項如下:資格、贖回條款和條件 ,這些條款和條件在重述“憲章”時應成為“憲章”第六條的一部分,並對本章程各節或小節進行必要或適當的重新編號或重新編排。
1.編號 和編號。現設立一系列優先股,命名為“7.000%G系列累計可贖回優先股”( “G系列優先股”)。G系列優先股的面值為每股0.01美元。 G系列優先股的授權股票數量為3,450,000股。
2.到期日。 G系列優先股沒有規定的到期日,不會受到任何償債基金或強制贖回的約束,將保持 無限期流通股,除非(I)公司贖回或以其他方式回購G系列優先股,或(Ii)G系列優先股變為可轉換並根據本協議第7節實際轉換。公司不需要 留出支付資金來贖回G系列優先股。
3.排名。 G系列優先股在公司清算、解散或清盤時支付股息和其他分配以及資產分配的權利方面,(I)優先於公司所有類別或系列的普通股,每股面值0.01美元(“普通股”),以及除本條款第(Ii)和(Iii)款所指的公司股票以外的所有類別或系列的公司股票。 優先於本公司所有類別或系列的普通股(“普通股”)。 在公司清算、解散或清盤時,G系列優先股將優先於公司所有類別或系列的普通股(“普通股”)。 除本條款第(Ii)和(Iii)款所指的公司股票外,G系列優先股的級別高於公司所有類別或系列的普通股。“初級 股票”);(Ii)與公司7.75%的B系列累計可贖回優先股、每股面值0.01美元的B系列優先股(“B系列優先股”)、8.00%的D系列固定至浮動利率累計可贖回優先股 股票、每股0.01美元的每股面值(“D系列優先股”)、7.875%的E系列固定至浮動利率累計可贖回優先股 每股面值0.01美元(6.875%F系列固定至浮動 利率累計可贖回優先股(“F系列優先股”)和 公司的所有類別或系列股票,條款明確規定,該等股票在公司任何清算、解散或清盤時 支付股息和其他分派以及資產分配的權利 與G系列優先股同等(統稱為“平價股票”);以及(Iii)低於公司所有類別或系列的股票 ,具體規定在公司任何清算、解散或清盤時支付股息和其他分派以及資產分配的權利方面,此類股票優先於G系列優先股 , “高級股票”)。“股票”一詞不包括可轉換或可交換為普通股或優先股的債務證券。
4.分紅。
(A) G系列優先股的持有者有權在獲得董事會授權並經公司宣佈的情況下,從公司合法可用於支付股息的資金中獲得累計現金 股息。G系列優先股的股息率為每股清算優先股每年25.00美元的7.000%(相當於每股1.75億美元)(相當於每股1.75%br}),該股息率自(包括)G系列優先股的最初發行日期(定義見下文)起計算(定義見下文),其股息率為每股清算優先股每年25.00美元的股息率(相當於每股1.75%br})。G系列優先股的股息應按日累計,對於在2022年1月15日之前發行的任何G系列優先股,應從2021年11月24日(包括2021年11月24日(“原 發行日期”)開始累計,或對於在2022年1月15日或之後發行的G系列優先股的任何股票,應自已全額支付股息的最近股息支付日期(定義見下文)起累計 。並應於2022年1月15日開始的每年1月、4月、7月和10月的第15天(每個日期為 “股息支付日”)按季度支付欠款。如果任何股息支付日期不是營業日(定義見下文), 則本應在該股息支付日支付的股息將在緊隨其後的 營業日支付,其效力和效果與該股息支付日相同。自該股息支付日起至下一個 營業日為止的一段時間內,不會支付利息、額外股息 或代息款項。第一次股息將於2022年1月15日支付,時間不到一個季度,並將涵蓋從最初發行日期起至1月15日(包括在內)的期間 , 2022年(不言而喻,應於2022年1月15日或大約2022年1月15日支付的股息為G系列優先股每股0.24792美元)。G系列優先股的應付股息,包括第一個股息期(定義見下文)和任何部分股息期的應付股息, 將按360天一年計算,其中包括12個30天月。在適用的記錄日期(無論是否為營業日)的日曆月的第一天(每個日期為 “股息記錄日期”),記錄持有人 將在適用的記錄日期收盤時出現在公司的股票記錄中,向記錄持有人支付股息。在任何股利支付日支付的股息應包括到該股利支付日(但不包括)累計的股息 。
“股息期” 指從股息支付日期起至下一個股息支付日期(但不包括下一個股息支付日期)的期間,不包括 初始股息期,即從G系列優先股的原始發行日期起至(但不包括)2022年1月15日的期間。
(B) 當公司的任何協議(包括與公司任何債務有關的任何協議)的條款和規定禁止授權、支付或撥備支付股息或規定授權、支付或撥備支付股息或規定授權、支付或撥備支付股息時,董事會不得授權、支付或撥備股息供 公司支付,或者如果授權、支付或撥備股息將構成違反協議或協議項下的違約,則 公司不得在任何時候授權、支付或撥備股息供公司支付。 公司的任何協議(包括與公司任何債務有關的任何協議)的條款和條款禁止授權、支付或撥備股息支付股息,或規定授權、支付或撥備股息將構成違反協議或根據協議違約,
(C) 儘管本協議有任何相反規定,G系列優先股的股息將累計(I)本協議第4(B)節提及的任何法律或協議的條款和規定是否在任何時間禁止當前派息 ,(Ii)公司是否有收益,(Iii)是否有合法資金可用於支付 該等股息,以及(Iv)該等股息是否經授權和宣佈。對於可能拖欠的G系列優先股的任何股息支付或支付,將不會支付利息或代息金額 ,並且G系列優先股的持有者將無權獲得超過本協議第4(A)節所述全額累計股息的任何股息。 就G系列優先股支付的任何股息將首先從G系列優先股到期的最早累計但未支付的股息 中貸記入帳。 G系列優先股的持有者將無權獲得超過本協議第4(A)節所述的全部累計股息。 G系列優先股的任何股息支付將首先從G系列優先股到期的最早累計但未支付的股息 中扣除。
(D) 除本協議第4(E)節另有規定外,除非已宣派或同時宣派G系列優先股的全部累積股息 ,並撥出足夠支付股息的款項以支付過往所有股息期,否則 (I)不得宣派或支付股息(初級股除外),或撥出用於支付初級股或平價股的股息,(Ii)不得宣示或作出其他分派及(Iii)公司不得以任何代價(或向 支付任何款項或用於贖回任何此類證券的償債基金)贖回、購買或以其他方式獲得初級股票或平價股票的股份 (除非轉換為或交換 購買或認購初級股票的股份,或購買或認購初級股票的權利,或根據以相同條件向所有G系列優先股持有人提出的交換要約 ),否則不得贖回、購買或以其他方式購買、購買或以其他方式獲得初級股票或平價股票的股份(或支付給 的任何款項或用於贖回任何此類證券的償債基金)(通過轉換為或交換 購買或認購初級股票的股份或期權、認股權證或權利的方式除外)但是,前提是以上 不應阻止(I)公司根據憲章第七條的規定贖回、購買或收購 公司的任何類別或系列股票,包括為了保持公司作為美國聯邦所得税房地產投資信託基金的資格,或(Ii)公司為符合公司的任何激勵或福利計劃而贖回、購買或收購普通股。(br}公司根據憲章第七條的規定贖回、購買或收購普通股,包括為了保持公司作為美國聯邦所得税目的的房地產投資信託的資格,或(Ii)公司為符合公司的任何激勵或福利計劃而贖回、購買或收購普通股。
(E) 在G系列優先股和任何其他類別或系列的平價股票上,如果已支付的累計股息沒有全額支付(或沒有如此撥備足夠支付股息的金額),則應宣佈G系列優先股和此類平價股票宣佈的所有股息。 在G系列優先股和任何其他類別或系列的平價股票上宣佈的所有股息均應予以宣佈按比例因此,在所有情況下,G系列優先股和該等平價股宣佈的每股股息數額應與G系列優先股和該等平價股的每股累計股息 的比率相同(如果任何此類股票沒有累計股息,則不包括之前股息 期間未支付股息的任何應計股息)。不會就可能拖欠的G系列優先股的任何股息支付或支付利息 支付利息或代息款項 。
(F) “營業日”是指除星期六或星期日以外的任何一天,該日既不是法定假日,也不是法律、法規或行政命令授權或要求紐約的銀行機構關閉的日子。
(G) “撥作支付”須當作包括(但不限於)除以下事項外的任何其他行動: 公司在其會計分類賬內記錄任何會計或簿記記項,而該會計或簿記記項根據公司董事會的授權和公司的股息或其他分派聲明,表明將就公司的任何系列或類別的股票如此支付的資金 ; 公司在其會計分類賬中記錄的任何會計或簿記記項,如依據公司董事會的授權和公司的股息或其他分派聲明,將如此支付的資金分配給公司的任何系列或類別的股票 ;然而,前提是,如果任何類別或系列的初級 股票或平價股票的任何資金存入公司的單獨賬户,或交付給支付、支付或其他類似代理, 那麼關於G系列優先股的“預留支付”應指將此類資金存入單獨賬户 或交付給支付、支付或其他類似代理。
5.清算 優先。
(A) 在公司發生任何自願或非自願清算、解散或清盤的情況下,G系列優先股的持有人將有權從公司合法可供分配給股東的資產中獲得支付,但受任何類別或系列高級股票持有人的優先權利、每股25美元($25.00) 的清算優先權以及相當於任何累積和未支付股息(無論是否授權或未授權)的金額的限制在向小股東分配資產之前;該等持有 G系列優先股的人士無權獲得任何進一步付款。
(B) 如果在任何此類自願或非自願清算、解散或清盤時,公司的可用資產不足以支付公司在任何清算、解散或清盤時在資產分配中對G系列優先股和平價股的所有已發行股票的清算分配金額 ,則G系列優先股和該等平價股的持有人應按全部清算分配的比例按比例在任何此類資產分配中按比例分享
(C) 任何此類清算的通知應在付款日期前不少於30天且不超過60天向G系列優先股記錄的每位持有人 發出,地址應為該持有人在公司股票記錄上出現的地址。(C) 任何此類清算的通知應在付款日期前不少於30天且不超過60天發給G系列優先股記錄的每位持有人 。在 全額支付他們有權獲得的清算分派後,G系列優先股持有人將不再 對公司的任何剩餘資產享有權利或索取權。本公司與任何其他公司、信託或實體合併、轉換或合併,或任何其他實體與本公司合併、轉換或合併,出售、租賃、轉讓或轉讓本公司或法定股票交易所的全部或幾乎所有財產或業務,不應視為 本公司的清算、解散或清盤。
(D) 在確定公司股票的分派(自願或非自願清算除外)是否根據馬裏蘭州公司法允許以股息、贖回或其他方式收購 時,如果公司在分派時解散,為滿足G系列優先股 持有人解散時的優先權利,則不應增加到公司的總負債中所需的金額 。(D) 在確定是否允許以股息、贖回或其他方式進行公司股票的分派(自願或非自願清算除外)時,如果公司在分派時解散,為滿足G系列優先股 股票持有人的優先權利,則不應將所需金額增加到公司的總負債中。
6.贖回。
(A) G系列優先股在2027年1月15日之前不可贖回,除非本第6節所述,且根據憲章第七條的規定,公司可在該日期之前購買或贖回G系列優先股的股票,包括為美國聯邦所得税目的而有必要保留公司作為房地產投資信託的資格的情況。 公司可以在該日期之前購買或贖回G系列優先股的股票。 公司可以在該日期之前購買或贖回G系列優先股。 本公司可以在該日期之前購買或贖回G系列優先股的股票。 為美國聯邦所得税的目的,公司可以購買或贖回G系列優先股的股票。
(B)可選 贖回權。在2027年1月15日及之後,公司可選擇在不少於30天但不超過60天的 通知後,隨時或不時贖回全部或部分G系列優先股,贖回價格為每股25美元(25.00美元),外加其任何累積和未支付的股息 (無論是否經授權或宣佈)。 在不少於30天但不超過60天的通知下,公司可隨時或不時贖回G系列優先股,贖回價格為每股25美元(25.00美元),外加任何累積的和未支付的股息 (無論是否授權或宣佈)。 在不少於30天但不超過60天的 通知下,公司可隨時或不時以現金贖回G系列優先股。
(C)特殊 可選贖回權。儘管本協議第6(A)節有任何相反規定,但在發生控制權變更(定義如下)時,本公司可選擇在不少於30天但不超過60天的通知下, 如下所述,在控制權變更發生的第一個日期或之後120天內全部或部分贖回G系列優先股,以現金贖回,贖回價格為每股25美元(25.00美元)截至(但不包括)指定贖回日期的任何累積和未支付的股息(無論是否授權或宣佈), 無息。如果在控制權變更轉換日期(定義見下文)之前,公司已發出通知,根據本第6條選擇 贖回G系列優先股的部分或全部股份,則G系列優先股 的持有者將不擁有(定義如下)贖回G系列優先股的控制權變更轉換權(定義見下文)。
(D) 在原發行日期之後,下列情況已發生且仍在繼續,則視為“控制權變更”: (I)任何人(包括根據經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13(D)(3)條被視為“人”的任何辛迪加或集團直接或間接通過購買、合併或其他收購交易或一系列購買獲得實益所有權 ,公司股本的合併或其他收購交易 該人有權行使公司所有股本總投票權的50%以上, 該人一般有權在公司董事選舉中投票(但該人將被視為對其有權收購的所有證券擁有實益的 所有權,無論該權利目前是可行使的,還是隻有在發生後續條件時才能行使);以及(Ii)在第(I)款所述的任何交易完成後, 本公司和收購實體或尚存實體均無在紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證券交易所”)、紐約證券交易所美國有限責任公司(以下簡稱“紐約證券交易所”) 或納斯達克(“納斯達克”)上市或報價的任何類別的普通股證券(或代表該等證券的美國存託憑證),或在紐約證券交易所後繼的交易所或報價系統上市或報價的任何類別的普通股證券(或代表該等證券的美國存託憑證)。
(E) 如果公司選擇贖回G系列優先股,公司將在贖回日期前不少於30天但不超過60天向每位G系列優先股記錄持有人發出贖回通知,郵資預付 要求贖回的G系列優先股的持有人地址,並應註明: (I)贖回日期;(Ii)股份數量(Iv)為支付贖回價格 而交出G系列優先股股票(如有的話)的一個或多個地點;。(V)贖回股份的股息將於贖回日停止累積; (Vi)如適用,上述贖回是與控制權變更有關的,在此情況下,還應對構成控制權變更的一項或多項交易進行簡要的 説明;以及(Vii)如果此類贖回是與控制權變更相關的 ,則被稱為贖回的G系列優先股的持有者將不能就控制權變更進行轉換 ,並且 在控制權變更轉換日期之前投標轉換的G系列優先股的每股股票將在相關的贖回日期而不是贖回日期進行贖回如果贖回任何持有人持有的G系列優先股的股份少於 股, 向該持有人發出的通知還應 具體説明該持有人所持G系列優先股需要贖回的股票數量。未能發出該通知或發出該通知的任何 瑕疵,均不會影響贖回G系列 優先股任何股份的程序的有效性,但獲發通知有缺陷或未獲發出通知的持有人則不在此限。儘管如上所述,如果公司根據本協議第6(A)節選擇贖回G系列優先股,以 為美國聯邦所得税目的保持其房地產投資信託的地位,則不需要 贖回通知。
(F) 將贖回的G系列優先股的持有者應在贖回通知中指定的地點交出所謂的G系列優先股的股份 ,並有權獲得贖回價格和在交還後贖回時支付的任何累計和未支付的股息 。
(G) 如果贖回G系列優先股的任何股份的通知已經發出,並且公司不可撤銷地撥出贖回所需的資金(包括任何累積和未支付的股息),以信託形式為被要求贖回的G系列優先股的持有者的利益而贖回 ,則從贖回日起和贖回日之後(除非公司違約,規定支付贖回價格加上累計和未支付的股息,如果G系列優先股的這些股票將不再被視為已發行股票,該股票持有人的所有權利 將終止,但獲得贖回價格加上累計和未支付股息(如果有)的權利除外。 贖回時應支付的股息。
(H) 如果任何贖回日期不是營業日,則贖回價格以及贖回時應支付的累計和未支付股息(如有)可在下一個營業日支付 ,從該贖回日起至下一個營業日的 期間的應付金額不會累計利息、額外股息或其他款項。
(I) 如果要贖回的G系列優先股的流通股少於全部,則可以按比例(儘可能不設零碎股份)或整批選擇要贖回的股份 。如果這種贖回是以抽籤方式進行的,並且作為這種贖回的結果 ,任何持有G系列優先股的持有者將成為數量超過總股票所有權限額(如憲章所定義)的G系列優先股的持有者 ,因為這些持有者持有的G系列優先股沒有贖回或僅部分贖回,則除憲章第七條另有規定外,公司 將贖回該持有人所需數量的G系列優先股,以便沒有持有人在贖回後持有的股份數量將超過總股票持有量 。
(J) 緊接G系列優先股贖回之前,公司應以現金向贖回日支付任何累積的和未支付的股息 ,但不包括贖回日,除非贖回日期在股息記錄日期之後且在相應的 股息支付日期之前,在這種情況下,在該股息記錄日期交易結束時,G系列優先股的每位持有者都有權 在相應的股息支付日期獲得此類股票的應付股息 除本第6(J)條規定外,本公司將不會支付或扣除將贖回的G系列優先股股票的 未支付股息(無論是否拖欠)。
(K) 除非已經或同時宣佈和支付G系列優先股所有股票的全部累計股息 或同時宣佈,並且已經或同時撥出足夠支付G系列優先股的金額用於支付過去所有股息 期間,否則不得贖回G系列優先股,除非同時贖回G系列優先股的所有流通股 ,公司不得直接或間接購買或以其他方式收購G系列優先股的任何股票( 除外初級股票或根據 以相同條件向G系列優先股和任何其他類別或系列的平價股票的所有持有者發出的購買或交換要約 股票);然而,前提是,前述規定不應阻止本公司根據憲章第七條贖回、購買或收購G系列優先股,包括為保持本公司作為美國聯邦所得税房地產投資信託基金的資格 。
(L) 在符合適用法律的情況下,本公司可在公開市場、通過招標或通過 私下協商的交易購買G系列優先股的股票。公司通過贖回或其他方式收購的任何G系列優先股 應重新分類為授權但未發行的優先股,不分類別或系列,此後可 作為任何類別或系列優先股發行。
7.轉換 權限。除本節7規定外,G系列優先股股票不得轉換為或交換為公司的任何其他財產或證券。
(A) 控制權變更發生時,G系列優先股的每位持有人將有權(除非在控制權轉換日期變更前,公司已根據本條款第6節提供了其選擇贖回該持有人持有的G系列優先股的部分或全部股份的通知,否則,G系列優先股的持有者將有權贖回其持有的G系列優先股的部分或全部股份。 在變更控制權轉換日期之前,公司已發出通知,贖回該持有人持有的部分或全部G系列優先股。 在這種情況下,該持有人將僅有權將其在控制權轉換日期變更時持有的 G系列優先股的部分或全部股份(“控制權變更轉換權”)轉換為等於 股G系列優先股每股普通股的 股(“普通股轉換對價”),該數量等於 以下兩項中的較小者:(I)除以下各項所得的商數(“普通股轉換對價”):(I)將該持有人在控制權轉換日期變更時持有的部分或全部G系列優先股(“普通股轉換對價”)轉換為每股G系列優先股的 股(“普通股轉換對價”),以較少者為準:(I)將(I)除以(00 G系列 優先股每股清算優先權加上(符合本協議第7(P)節的規定)其任何累積和未支付股息的金額(無論 是否授權或宣佈),但不包括(Y) 普通股價格(定義如下)的控制權變更轉換日期(除非控制權變更轉換日期在 股息記錄日期之後且在G系列優先股的相應股息支付日期之前,在這種情況下,此類累積和未支付股息的額外 金額將不包括在此和(Y) 普通股價格(定義如下)(該商數,即“轉換率”);及(Ii)12.16545(“股份 上限”),但須受下文第7(B)節規定的調整所規限。
(B) 關於 普通股的任何股份拆分(包括根據普通股 分配給現有普通股持有人而進行的拆分)、拆分或組合(在每種情況下,“股份拆分”)按比例調整如下:因股份拆分而調整的股份上限將是相當於(I)緊接該股份之前有效的股份上限乘以所得乘積的普通股股數 分子為緊接本次拆分後已發行普通股數量, 分母為緊接本次拆分前已發行普通股數量。為免生疑問, 根據緊隨其後的句子,與行使控制權變更轉換 權利相關的可發行或可交付普通股(或等值替代轉換對價 (定義見下文),視情況而定)的總股數將不超過股份上限乘以控制權變更轉換日期(或等值替代轉換對價)時G系列優先股已發行和已發行股票總數的乘積 。(“交易所上限”)。 交易所上限就任何股份拆分須按與股份上限相應調整相同的基準按比例作出調整。
(C) “控制權變更轉換日期”是G系列優先股的轉換日期,該日期將是公司選擇的一個營業日,即公司向G系列優先股持有人提供第7(H)節所述通知之日後不少於20天,也不超過35天的日期。(C) “控制權變更轉換日期”是G系列優先股的轉換日期,該日期將是公司選擇的一個營業日,該營業日不少於20天,也不超過35天。
(D) 普通股價格是:(1)如果普通股持有人在控制權變更中收到的代價僅為現金,則為普通股每股現金對價金額;或(Ii)如果普通股持有人在控制權變更中收到的代價不是純現金,則為(X)普通股每股收盤價的平均值 (如果沒有報告收盤價,則為收盤價和要價的平均值前十個交易日的平均收盤價和每股平均收盤價) 之前(但不包括)普通股交易的美國主要證券交易所報告的控制權變更發生的日期,或者(Y)如果普通股當時沒有在美國證券交易所上市交易, 場外交易市場上一次普通股報價的平均值或類似的 但不包括該控制權變更發生的日期。
(E) 在控制權變更的情況下,普通股將或將轉換為現金、證券或其他財產或 資產(包括其任何組合)(“替代形式對價”);G系列優先股 的持有者在轉換G系列優先股的此類股票時,將獲得該持有人在控制權變更時所擁有或有權獲得的替代形式對價的種類和金額 ,如果該持有者在緊接控制權變更生效之前持有相當於普通股轉換對價的數量的 普通股 (“另類轉換對價”),則該持有者將獲得該持有者在控制權變更時所擁有或有權獲得的替代形式對價 (“替代轉換對價”);普通股轉換對價或備選 轉換對價,以適用於控制權變更者為準,稱為“轉換 對價”)。
(F) 如果普通股持有人有機會選擇控制權變更中將收到的對價形式,則關於控制權變更的轉換 對價將被視為作出或投票選擇(如果在兩種對價之間選擇)的大多數普通股流通股持有人 或選擇或投票支持這種選擇(如果選擇)的多股普通股流通股持有人實際收到的對價的種類和金額。 如果普通股持有人有機會選擇在控制權變更中收取的對價形式,則關於控制權變更的轉換 將被視為作出或投票支持此類選擇的大多數普通股流通股持有人 實際收到的對價種類和金額 或選擇或投票支持此類選擇的多股流通股的持有者 並將受到所有普通股持有人 所受的任何限制,包括但不限於,適用於該控制權變更中應付對價的任何部分的按比例減少。
(G) 不會發行與控制權變更相關的G系列優先股轉換後可發行的普通股零股 。相反,本公司將根據確定該控制權變更的普通股轉換對價所使用的普通股 價格,支付等同於該等零碎股份價值的現金支付。
(H) 在控制權變更發生後15天內,如果公司沒有根據本條款第6節行使贖回G系列優先股全部流通股的權利,公司將向G系列優先股持有人提供控制權變更發生通知,該通知描述了由此產生的控制權變更轉換權。該通知應 遞送至G系列優先股股票的記錄持有人在公司股票記錄中出現的地址,並應説明:(I)構成控制權變更的事件;(Ii)控制權變更日期;(Iii)G系列優先股持有人可行使控制權變更轉換權利的最後日期;(Iv)普通股價格的計算方法和期限;(V)控制權變更轉換日期;(Vi) 如果公司在控制權變更轉換日期前發出通知,表示選擇贖回全部或任何 G系列優先股,則需要贖回的G系列優先股持有人將不能轉換要求贖回的G系列優先股 ,該等股票將在相關贖回日贖回,即使該等股票 已根據控制權變更轉換權進行了投標轉換;(Vii)如適用,有權按G系列優先股每股收取的替代轉換對價的類型和金額 ;(Viii)付款代理人的名稱和地址 , G系列優先股的轉讓代理和轉換代理;(Ix) G系列優先股持有人行使控制權變更轉換權必須遵循的程序(包括通過託管機構(定義見下文)交出G系列優先股股份進行轉換的程序),包括如下所述的該等持有人提交的轉換通知的形式;(9)G系列優先股的持有者行使控制權變更轉換權必須遵循的程序(包括通過託管機構(定義見下文)交出G系列優先股的股份以進行轉換的程序);以及(X)G系列優先股持有人可以 撤回已交出進行轉換的G系列優先股股票的最後日期,以及該等持有人必須遵循的程序才能 撤回。未能發出該通知或該通知有任何瑕疵或發出該等通知並不影響G系列優先股任何股份轉換程序的有效性 ,但獲發通知有瑕疵或未獲通知的持有人除外。
(I) 本公司還應發佈新聞稿,其中包含本協議第7(H)節規定的通知,以在道瓊斯公司、《華爾街日報》、商業通訊社、美通社或彭博商業新聞(或者,如果這些機構在新聞稿發佈時還不存在,則為向公眾廣泛傳播相關信息的合理計算的其他新聞或新聞機構)上發佈。 本公司還應發佈新聞稿,在道瓊斯公司、《華爾街日報》、商業通訊社、美通社或彭博商業新聞社(或者,如果這些機構在發佈新聞稿時還不存在)上發佈該通知,以便 向公眾廣泛傳播相關信息。並在任何情況下在其向G系列優先股持有人提供本協議第7(H)節規定的通知後的第一個營業日開業 之前,在其網站(如果有)上發佈通知。
(J) 為行使控制權變更轉換權,G系列優先股持有人將被要求在控制權變更轉換日期營業結束前或在交易結束前,將代表待轉換的G系列優先股的股票(如果有),正式背書轉讓(或如果是通過託管機構(定義見下文)以簿記形式持有的G系列優先股的任何股票,或直接向轉讓代理登記的股票),交付給 在控制權變更轉換日期營業結束時或之前,將通過該託管機構或通過該轉讓代理轉換的G系列優先股股票 ,連同本公司提供的格式的書面轉換通知 發送給其轉讓代理。轉換通知必須註明:(I)相關控制權變更轉換日期;(Ii)將轉換的G系列優先股的股份數量;及 (Iii)將根據G系列優先股的規定轉換G系列優先股的股份 。
(K) G系列優先股持有人可在控制權變更轉換日期前一個營業日 營業結束前向公司轉讓代理遞交書面撤回通知,以撤回任何行使控制權變更轉換權的通知(全部或部分) 。任何持有人遞交的退出通知必須註明:(I)被撤回的G系列優先股 股票數量;(Ii)如果G系列優先股的持證股票已交出進行轉換, 被撤回的G系列優先股的股票編號;及(Iii)仍以持有人轉換通知為準的G系列優先股 股票數量(如有)。
(L) 儘管本協議第7(J)和(K)條有任何相反規定,如果G系列優先股的任何股票是通過存託信託公司(“DTC”)或類似的託管機構(各自為“託管機構”)以簿記形式持有的, 轉換通知和/或退出通知(視情況而定)必須符合適用的 託管機構的適用程序(如果有)。
(M) 已適當行使控制權變更轉換權且未適當撤回轉換通知的G系列優先股股票,將在控制權變更轉換日期根據 控制權變更轉換為適用的轉換對價,除非在控制權轉換日期變更前,公司 已根據本條款第6節提供其選擇贖回部分或全部G系列優先股的通知。 在這種情況下,只有未被要求贖回的G系列優先股股票才會如上所述進行轉換。如果本公司選擇贖回在控制權變更轉換日期將 轉換為適用轉換對價的G系列優先股股票,則該G系列優先股 股票將不會如此轉換,並且該等股票的持有人將有權在適用的贖回日期收到本協議第6節規定的贖回 價格。
(N) 公司應不遲於控制權變更轉換日期後的第三個工作日交付轉換所欠的所有證券、現金和任何其他財產。儘管有上述規定,有權獲得轉換時交付的普通股或其他 證券的任何股份的人將被視為自控制權變更轉換日期起已成為其記錄持有人 。
(O) 在行使任何控制權變更轉換權時,公司應遵守所有適用的聯邦和 州證券法和證券交易規則,將G系列優先股的股票轉換為 普通股或其他財產的股票。儘管G系列優先股有任何其他規定,G系列優先股的持有人 將無權將該等G系列優先股轉換為普通股,條件是收到該等普通股 會導致該持有人(或任何其他人)違反憲章第七條所載有關轉讓和擁有公司股票的適用限制,除非公司根據憲章第七條向該持有人提供豁免,使其不受此類 限制。
(P) 儘管本協議有任何相反規定,除非法律另有規定,在股息記錄日期收盤時持有G系列優先股 股票的人有權獲得在相應股息支付日期支付的股息 ,儘管該等股票在該股息記錄日期 之後和該股息支付日期或之前進行了轉換,在這種情況下,應在該股息支付日期向該等人士支付全部股息 除本第7(P)節規定的 外,本公司將不計入待轉換的 G系列優先股股票未拖欠的未付股息。
8. | 投票權。 |
(A) G系列優先股持有者將沒有任何投票權,但本第8節規定的除外。在G系列優先股持有者有權投票的每個事項上,G系列優先股的每股股票將有權投一票,但 當公司可能發行的平價股或任何其他類別或系列優先股的股票在任何事項上作為單一類別與G系列優先股一起投票時,即G系列優先股,則G系列優先股、G系列優先股、每25.00美元的清算優先權(不包括累計股息),平價股票和其他每一類 或系列股票將有一票投票權。
(B) 每當G系列優先股的任何股票的股息拖欠六個或六個以上完整的季度股息期時,無論是否連續,組成董事會的董事人數將自動增加兩個(如果由於任何其他類別或系列的平價股票的持有者選舉董事,已授予類似投票權 並可行使)和G系列優先股的持有人選舉董事,則組成董事會的董事人數將自動增加兩個(如果尚未增加 ,原因是任何其他類別或系列的平價股票的持有人已授予並可行使類似的投票權 )。與已授予並可行使類似投票權的平價 股票持有者作為單一類別進行投票,將有權在公司應持有至少25%G系列優先股和平價股流通股 的登記持有人的要求召開的特別會議上投票選舉這兩名額外的 董事,這些股份已被授予類似的投票權,並可在公司收到此類請求後不遲於 舉行 (除非在公司下一次年度股東大會或特別股東大會確定的日期 前不到90天收到該請求,投票將於本公司下一屆股東周年大會或特別大會(在適用法律許可的範圍內)及其後的每一次股東周年大會上進行(以較早者為準),直至G系列優先股在過去所有股息 期間及當時本股息期間累積的所有股息均已悉數支付或宣派,並撥出足夠支付該等股息的款項 以供支付 。在這種情況下,G系列優先股持有人選舉任何董事的權利將停止,, 除非有其他 類別或系列的平價股已獲授予並可行使類似投票權,否則由G系列優先股持有人選出的任何董事 的任期將立即終止,組成董事會的董事人數 應相應減少。為免生疑問,在任何情況下, G系列優先股(與已授予並可行使類似投票權的平價股票作為一個類別一起投票) 持有人根據本條款第8條規定的投票權選出的董事總數不得超過兩名。 G系列優先股(與已授予並可行使類似投票權的平價股票作為一個類別一起投票) 在任何情況下不得超過兩名。由G系列優先股持有人和 已授予並可行使類似投票權的平價股持有人選出的董事將由多名 G系列優先股流通股持有人在擁有本 第8(B)條規定的投票權時投票選出,以及已被授予類似投票權並可行使類似投票權的平價股持有人(作為一個單一類別一起投票)選舉產生的董事, 可行使類似投票權的G系列優先股持有人和可行使類似投票權的平價股票持有人的董事將由多名 持有G系列優先股流通股的持有人和已被授予類似投票權並可行使類似投票權的平價股票持有人選出(作為一個單一類別一起投票)。每位該等董事的任期至本公司下一屆股東周年大會及其 繼任者正式選出並符合資格或該等董事擔任該職位的權利如上所述終止為止(以較早的 為準)。
(C) 如果在本條款第8(B)節所述G系列優先股持有人提出要求後30天內,公司未在公司指定的美國境內地點召開特別會議 ,然後,持有G系列優先股至少25%流通股的記錄持有人可指定一名持有人召開會議,費用由公司承擔。 該會議可由如此指定的持有人在發出與股東年會所需通知類似的通知後召開, 應在召開該會議的持有人指定的美國境內的地點舉行。本公司應支付根據本章程第8(B)條召集和召開任何會議以及選舉董事的所有費用 和費用,包括但不限於: 準備、複製和郵寄會議通知的費用、為召開會議租用房間的費用,以及 收集和記錄選票的費用。
(D) 倘於根據本章程第8(B)節授予G系列優先股的投票權可予行使的任何時間,根據第8(B)節選出的董事職位將出現任何空缺,則該空缺只可由已獲授予並可行使類似投票權的G系列已發行優先股及平價股持有人 填補 。根據第8(B)條選出的任何董事只能由G系列優先股和平價股多數流通股的記錄持有人 投票罷免 ,且可行使類似投票權 並可行使(作為單一類別投票),無論是否有任何理由,均可隨時罷免 任何董事。
(E) 只要G系列優先股的任何股份仍未發行,本公司將不會在沒有持有至少三分之二的G系列優先股和平價股已授予類似投票權並可行使(作為單一類別投票)的已發行G系列優先股和平價股的持有者 的贊成票或同意的情況下,(I)授權或設立或增加任何類別或系列高級股票的授權 或發行金額,或對任何授權的高級股票進行重新分類 或設立、授權或發行可轉換為或證明有權購買任何此類股票的任何義務或證券;或(Ii)通過合併、轉換、合併或其他方式修訂、 更改或廢除憲章的規定,以對G系列優先股(每個“事件”)的任何權利、優先權、特權或投票權產生重大不利影響 ;但條件是, 對於上文第(Ii)款規定的任何事件的發生,只要G系列優先股在條款實質上保持不變,或者G系列優先股持有人獲得與G系列優先股基本相同的權利、優先權、特權和投票權的股票或其他股權 ,考慮到任何此類事件發生時,本公司可能不是繼任實體,任何此類 事件的發生不應被視為對G系列優先股持有人的權利、優先權、特權或投票權產生實質性不利影響;此外,如果授權或發行的G系列優先股的金額的任何增加,或 創建或發行,或任何初級股票或平價股票的授權金額的任何增加, 包括公司可能發行的B系列優先股、D系列優先股、E系列優先股和F系列優先股,不應被視為 對G系列優先股持有人的權利、優先股、特權或投票權產生重大不利影響。
(F) 如果G系列優先股持有人根據本第8條規定需要投票 的行為生效時或之前,G系列優先股的所有已發行 股票在適當通知後已被贖回或被贖回,且已根據本條款第6節不可撤銷地撥出足夠資金進行贖回,則本條8規定的投票權將不適用。 如果G系列優先股持有人根據本條款第8條規定必須進行投票 ,則該等投票權不適用於該行為或之前,G系列優先股的所有已發行 股票均已在適當通知下贖回或被要求贖回,且已根據本條款第6節不可撤銷地撥出足夠資金以實現該贖回。
(G) 除本第8條明文規定外,G系列優先股將不具有任何相對、參與、可選或 其他特殊投票權或權力,採取任何公司行動也不需要得到其持有人的同意。 G系列優先股持有人對任何將改變憲章中明確規定的G系列優先股的合同權利( )的章程修正案擁有獨家投票權。
(H) 儘管有上述規定,任何類別或系列平價股持有人無權與G系列優先股持有人作為一個類別就章程任何條文的任何修訂、更改或廢除一起投票,除非有關行動同等影響G系列優先股持有人及該等其他類別或系列平價股持有人。
9.信息 權限。在本公司不受《交易法》第13或15(D)條約束且有任何G系列優先股流通股的任何期間,本公司將盡最大努力通過本公司網站http://www.nymtrust.com(或交易法允許的其他方式)傳送本應根據交易法第13或15(D)條向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的年度報告(Form 10-K)和季度報告 的副本(除所需的任何證物外)。 本公司將根據交易法第13或15(D)節的規定向證券交易委員會(“SEC”)提交表格10-Q的年度報告和季度報告的副本。 公司將盡最大努力在 公司被要求向美國證券交易委員會提交此類報告的相應日期後15天內在其網站上提供此類報告,如果公司受交易法第13或15(D)節的約束,並且公司是交易法所指的“非加速提交者”,則本公司將盡最大努力在各自的日期後15天內在其網站上提供此類報告。
10.轉讓和所有權限制 。G系列優先股應遵守憲章第七條規定的轉讓和所有權限制。
11.記錄 持有者。在任何情況下,公司和G系列優先股的轉讓代理均可將任何G系列優先股的記錄持有人視為其真實和合法的所有者,公司和轉讓代理均不受任何相反通知的影響 。
12.沒有 優先購買權。G系列優先股的持有者作為G系列優先股的持有者,將不擁有購買或認購公司普通股或任何其他證券的優先購買權 。
13. 無證書。G系列優先股無證發行;但是,前提是,如果G系列優先股在原發行日期 後30天之後的任何時間都沒有在全國證券交易所上市,應請求,G系列優先股的無證書持有者有權獲得代表 的股票證書,並證明該持有者持有的G系列優先股的股票。(br}如果G系列優先股在原發行日期後30天內沒有在全國證券交易所上市,則G系列優先股的持有者有權獲得代表 的股票證書,並對其持有的G系列優先股股票進行認證。
第二: G系列優先股已由公司董事會根據章程 所載的授權進行分類和指定。本補充條款已由公司董事會以法律要求的方式和表決方式批准 。
第三: 以下籤署人承認本章程補充是本公司的公司行為,對於要求 在宣誓後核實的所有事項或事實,簽署人承認,就其所知、所知和所信,這些事項和事實 在所有重大方面都是真實的,本聲明是在偽證罪處罰下作出的。
[簽名頁如下]
茲證明,本公司已安排本補充條款由其首席財務官以其名義並代表其籤立,並於2021年11月23日由其祕書核籤。
見證: | 紐約抵押貸款信託公司。 | |||
由以下人員提供: | /s/內森·R·里斯 | 由以下人員提供: | /s/ Kristine R. Nario-Eng | |
Name: | Nathan R. Reese | Name: | Kristine R. Nario-Eng | |
Title: | Chief Operating Officer and Secretary | Title: | Chief Financial Officer |