附件99.1

新聞稿

Paloma合作伙伴將以每股23.00美元的價格收購Goodrich Petroleum(Br)公司
全部稀釋股份,總計約4.8億美元,包括
承擔公司第一留置權債務

休斯頓, 德克薩斯州-2021年11月22日-Goodrich Petroleum Corporation(紐約證券交易所美國股票代碼:GDP)(“Goodrich”或“公司”) 今天宣佈,它已經達成了一項最終的合併協議,根據該協議,Paloma Partners VI Holdings的子公司 LLC(“Paloma”及其子公司“Merge Sub”)(EnCap Energy Capital Fund XI L.P.(“EnCap”)的附屬公司) 將開始投標要約。

這筆交易的出價已得到固特立董事會的一致批准 ,較固特立2021年11月19日的收盤價溢價約7%,較其今年迄今的成交量加權平均價溢價47%。

交易結構

Goodrich的某些股東已簽訂投標並支持 協議,根據該協議,這些股東同意根據收購要約投標其持有的Goodrich股票。支持股東和Paloma在某些可轉換票據的轉換生效後,擁有Goodrich 普通股的大部分流通股。因此,收購要約預計將成功完成,隨後將立即進行第二步合併 ,根據該合併,任何剩餘股份將轉換為有權收到收購要約中支付的價格。

固特立公司打算在收購要約開始 之後提交一份時間表14D-9,其中將包括其董事會一致建議固特立公司的股東在要約中提供他們的股份。

結賬;融資

收購要約將受到慣例條件的約束,包括 根據要約投標大多數已發行固特立股票,預計將於2021年12月結束。交易 不受融資條件限制。Paloma已從EnCap獲得整個收購的股權融資承諾,包括 承擔債務,以完成交易。

交易完成後,Goodrich將成為一傢俬人持股公司,Goodrich普通股將不再在任何公開市場上市。

顧問

都鐸律師事務所(Tudor,Pickering,Holt&Co.)擔任古德里奇的財務顧問,文森·埃爾金斯律師事務所(Vinson&Elkins L.L.P.)擔任古德里奇的法律顧問。Greenhill&Co.是Paloma的財務顧問,Hunton Andrews Kurth LLP是Paloma的法律顧問。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本通訊包括前瞻性陳述,反映了 管理層目前對各方完成擬議交易的能力以及完成擬議交易的預期時間 等事項的看法和估計。詞語“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“指導”、“ ”暗示、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“ ”項目,以及類似的術語和短語旨在標識前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性的 聲明都包含這些標識詞。本公司無法向投資者保證,影響本公司的未來事態發展將 與其預期的情況一致。實際結果可能與這些預期大不相同,原因包括與收購要約和合並的時間和預期融資有關的不確定性 ;圍繞多少固特立股東將在收購要約中出價的不確定性;完成收購要約的任何或所有各種條件可能得不到及時滿足或放棄的可能性(如果有的話);與交易相關的不確定性導致業務中斷的可能性; 任何事件、變更或其他情況的發生以及其他風險 和不確定性,包括公司最新的10-K表格年度報告 和10-Q表格季度報告(分別提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”) 和www.sec.gov})中“風險因素”項下確定的風險和不確定性,以及公司未來可能向美國證券交易委員會提交的其他文件。如果其中一個或多個風險或 不確定性成為現實,或者如果公司的任何假設被證明是不正確的, 該公司的實際結果可能在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同 。

公司在本新聞稿中所作的任何前瞻性陳述 僅説明截至本新聞稿之日。可能導致本公司實際結果不同的因素或事件可能會不時出現, 本公司無法預測所有這些因素或事件。除非任何適用的證券法另有要求,否則本公司不承擔也明確不承擔任何義務 公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

重要信息

對Goodrich普通股流通股的投標報價 尚未開始。本通信僅供參考,既不是購買要約,也不是 出售固特立普通股的要約。購買固特立普通股的邀約和要約僅根據合併子公司打算向美國證券交易委員會提交的投標要約材料 進行。Merge Sub由EnCap的附屬公司Paloma實益擁有。在投標要約開始時,Merge Sub將如期向美國證券交易委員會提交投標要約聲明,固特立 將就投標要約提交附表14D-9的招標/推薦聲明。建議固特立公司股東在就收購要約作出任何決定之前, 閲讀時間表(包括收購要約、相關的傳送函和其他要約文件)和時間表 14D-9(每個文件可能會不時修訂或補充),以及在 獲得提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件後再對要約做出任何決定,因為這些文件將包含有關擬議交易及其各方的重要信息。投標要約聲明和徵求/推薦聲明都將免費郵寄給固特立公司的 股東。股東可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov、聯繫固特立公司、發送電子郵件至InvestorrelationsGoorichPetroleum.com或通過古德里奇公司網站www.GoorichPetroleum.com免費獲取可能不時修訂或補充的附表和附表14D-9以及各方提交的其他文件(如果有)。(注:www.GoorichPetroleum.com.cn/www.GoorichPetroleum.com.com.cn)

關於古德里奇石油公司

Goodrich Petroleum Corporation是一家獨立的勘探和生產公司,主要從事天然氣和原油的開採、開發和生產,主要分佈在路易斯安那州北部和德克薩斯州東部的海恩斯維爾頁巖、路易斯安那州東部和密西西比州西南部的塔斯卡盧薩海洋頁巖以及得克薩斯州南部的鷹福特頁巖趨勢(Eagle Ford Shale Trend) 。由於目前的石油價格環境,固特立公司將其絕大部分的開採和開發努力集中在天然氣上,即其位於北路易斯安那州海恩斯維爾頁巖核心地帶的現有租賃面積上。古德里奇石油公司(Goodrich Petroleum Corporation)是一家上市公司,在紐約證券交易所美國證券交易所(NYSE American)上市,代碼為GDP。

古德里奇公司投資者聯繫人

電子郵箱:Investorrelations.com。

(832) 255-1300

2