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大西洋航空公司完成1.35億美元高級債券發行

亞洲網亞特蘭大11月22日電(環球通訊社)--亞特蘭蒂斯控股公司(納斯達克代碼：ATLC)(以下簡稱“亞特蘭蒂斯”、“本公司”、“我們”或“我們”)是一家金融技術公司，使其銀行、零售和醫療保健合作伙伴能夠向數以百萬計的普通美國人提供更具包容性的金融服務。該公司今天宣佈結束其先前宣佈的本金總額為1.35億美元、本金總額為6.125%、2026年到期的優先債券(以下簡稱“債券”)的發行。此次發行在扣除承銷折扣和佣金後，但在扣除費用和結構費之前，淨收益約為1.303億美元。

該公司授予承銷商30天的選擇權，可以額外購買與此次發行相關的本金總額高達1500萬美元的債券。

該公司預計將此次發行的淨收益用於一般企業用途。

該批債券已獲批准在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)上市，編號為“ATLCL”，預計將於2021年11月23日開始在納斯達克交易。

B·萊利證券公司、詹尼·蒙哥馬利·斯科特公司、拉登堡·塔爾曼公司和威廉·布萊爾公司擔任此次發行的賬簿管理人。基準投資公司(Benchmark Investments，LLC)的部門EF Hutton擔任此次發行的牽頭經理。Aegis Capital Corp.、Brownstone Investment Group，LLC、InspereX LLC、Maxim Group LLC和B.C.Ziegler&Company擔任此次發行的聯席經辦人。

特魯特曼·佩珀·漢密爾頓·桑德斯有限責任公司(Pepper Hamilton Sanders LLP)擔任該公司的法律顧問。Duane Morris LLP擔任承銷商的法律顧問。

發行這些票據是根據表格S-3的有效擱置登記書作出的，該表格S-3最初於2021年5月6日提交給美國證券交易委員會(下稱“美國證券交易委員會”)，並於2021年5月13日由美國證券交易委員會宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書和招股説明書副刊的方式進行。有關這些證券的招股説明書和招股説明書附錄可從美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov獲取，或聯繫：B·萊利證券公司，第17街北1300號，Suite1300，弗吉尼亞州阿靈頓，郵編：22209，電子郵件：proprotuses@brileyfin.com，電話：(703)3129580。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，根據任何州或司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。

關於大西洋控股公司

為日常美國人帶來更好的財務結果

亞特蘭蒂斯的技術使銀行、零售和醫療保健合作伙伴能夠通過使用專有分析向普通美國人提供更具包容性的金融服務。我們應用在我們25年的運營歷史中為1800多萬客户和260億美元的消費貸款提供服務所獲得的經驗和建立的基礎設施，為發起一系列消費貸款產品的貸款人提供支持。這些產品包括通過我們的全方位渠道平臺銷售的零售、醫療保健信貸和通用信用卡，包括零售銷售點、醫療保健點、直接郵件徵集、基於互聯網的營銷以及與第三方的合作伙伴關係。此外，通過我們的汽車子公司，亞特蘭蒂斯為汽車經銷商和汽車非優質金融機構提供多種融資和服務計劃，滿足他們的個人需求。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1995年“私人證券訴訟改革法案”的前瞻性陳述。通常，您可以通過使用諸如“展望”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“尋求”、“近似”、“預測”、“相信”、“預期”、“計劃”、“打算”、“估計”或“預期”等詞語以及這些詞語或類似詞語的否定形式，以及諸如“將”、“應該”、“將”等將來動詞或條件動詞來識別這些陳述。“很可能”和“可能”這些陳述會受到某些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同。這些風險和不確定性包括公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險，包括但不限於與新冠肺炎疫情的程度和持續時間及其對公司、銀行合作伙伴、商家、消費者、貸款需求、資本市場、勞動力供應、供應鏈和總體經濟的影響有關的風險；公司留住現有和吸引新商家和資金來源的能力；市場利率的變化；貸款違約率的增加；公司在監管嚴格的行業中成功經營的能力；這些因素包括：訴訟和監管事項的結果；管理層變動的影響；其產品和服務中的網絡攻擊和安全漏洞；以及該公司在競爭激烈的市場上成功競爭的能力。前瞻性陳述僅在作出之日發表，除非聯邦證券法要求。, 該公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。鑑於這些風險和不確定性，不能保證前瞻性陳述中建議的事件或結果確實會發生，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。

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