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美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格8-K

 

當前報告

根據該條例第13或15(D)條

1934年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件日期)：2021年11月17日

 

 

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

廣場大道5號，套房300, 亞特蘭大, 佐治亞州30328

(主要行政辦公室地址)

 

註冊人的電話號碼，包括區號：770-828-2000

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

 

 

 

 

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司☐

 

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

 

於2021年11月17日，亞特蘭蒂斯控股公司(“本公司”)與B.Riley Securities，Inc.(代表其中數家承銷商(“承銷商”))訂立一項包銷協議(“包銷協議”)，規定發行及出售(“債券發售”)本金額總計1.35億美元的本公司2026年到期的6.125釐優先債券(“確定債券”)，另加最多15,000,000美元本金總額6.125的於2026年到期的優先債券。“筆記”)。2021年11月22日，公司完成了公司債券的發行和銷售。

 

債券發售是根據日期為2021年11月17日的招股説明書附錄和日期為2021年5月13日的招股説明書進行的，招股説明書是根據公司S-3表格的擱置登記聲明(第333-255834號文件)提交給證券交易委員會的。

 

承銷協議包含公司的慣例陳述、擔保和契諾、成交的慣例條件、公司和承銷商的賠償義務(包括根據修訂後的1933年證券法承擔的責任)、各方的其他義務和終止條款。

 

於2021年11月22日，本公司作為受託人(“受託人”)與美國銀行全國協會簽訂了一份契約(“基礎契約”)和一份第一補充契約(“第一補充契約”，並與基礎契約一起簽訂了“契約”)。本契約確立了票據的格式，並規定了票據的發行。契約還包含違約和補救條款的慣例事件。

 

債券為本公司的一般無抵押債務，與本公司現有及未來的所有優先無抵押及無附屬債務享有同等的償付權，並將優先於本公司未來的次級債務(如有)的償付權。在擔保該等債務的資產價值範圍內，該等票據實際上從屬於本公司所有現有及未來的有擔保債務，而在結構上則從屬於本公司附屬公司所有現有及未來的債務及其他負債(包括應付貿易款項)(不包括該等附屬公司欠本公司的任何款項)。該批債券的息率為年息6.125釐。該批債券的利息每季派息一次，分別於每年2月1日、5月1日、8月1日及11月1日派息，由2022年2月1日起生效。該批債券將於二零二六年十一月三十日期滿。

 

上述對承銷協議、基礎契約、第一補充契約及附註的重大條款的描述，參考承銷協議、基礎契約、第一補充契約及附註的全文而有所保留，其副本分別作為本報告的附件1.1、附件4.1、附件4.2及附件4.3存檔於本報告的表格8-K，並以供參考的方式併入本報告的全文中，以供參考。在本報告中，承銷協議、基礎契約、第一補充契約及附註的主要條款的前述描述乃參考承銷協議、基礎契約、第一補充契約及附註的全文而有所保留，其副本分別作為本報告的附件1.1、附件4.1、附件4.2及附件4.3存檔，並以供參考的方式併入本報告。

 

關於票據合法性的法律意見以表格8-K的形式包含在本報告的附件5.1中，並以引用的方式併入本文。

 

 

第2.03項設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

 

本報告表格8-K第1.01項所載信息通過引用併入本第2.03項。

 

第8.01項。其他事件。

 

2021年11月15日，公司發佈新聞稿，宣佈啟動本次發行。2021年11月17日，公司發佈新聞稿，公佈此次發行定價。2021年11月22日，公司發佈新聞稿，宣佈本次發行結束。新聞稿的副本分別作為本報告8-K表的附件99.1、附件99.2和附件99.3提交，並通過引用結合於此。

 

第9.01項。財務報表和證物。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。