證物(A)(5)(C)

本公告既不是購買要約,也不是要約出售 股票(定義見下文),本公告的全部條款受要約(定義見下文)的約束。此要約僅根據日期為2021年11月22日的收購要約以及 傳送書及其任何修訂或補充的相關信函提出,並將向所有股份持有人提出。要約不會向任何司法管轄區的股份持有人提出(也不會接受其投標或代表),而在該司法管轄區內,提出要約或接受要約將不符合證券、藍天或該司法管轄區的其他法律。在適用法律要求由持牌經紀或交易商提出要約的司法管轄區內, 要約將被視為由買方指定的一個或多個根據該司法管轄區法律許可的註冊經紀或交易商代表買方(定義見下文)提出的。

現金購買要約通知

普通股全部流通股

ZIX公司{BR}

在…

每 Share$8.50

通過

齊塔(Zeta) 合併子公司(Merge Sub Inc.)

的全資子公司

Open Text公司

德州公司Zeta Merge Sub Inc.是根據加拿大聯邦法律註冊成立的公司Open Text Corporation(OpenText Text)的全資子公司,Zeta Merge Sub Inc.提出以現金購買德克薩斯州公司Zix Corporation(Zix Le)的所有普通股,每股面值0.01美元(每股,每股 股),發行和發行的價格為每股8.50美元(出價),日期為2021年11月22日(可能會不時修改或補充的購買要約),以及相關的傳送函(可能會不時修改 以及與購買要約一起的要約)。以其名義登記股票並直接向ComputerShare Trust Company,N.A.(The Depositary) 投標的投標股東將沒有義務支付經紀費或佣金,或者(除傳送函中規定的外)美國或其任何分支對買方購買股票徵收的股票轉讓税。通過經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定機構持有股票的股東應諮詢該機構是否收取任何手續費或佣金。

要約和退出權將於2021年12月20日美國東部時間晚上11點59分後1分鐘到期,除非根據合併協議延長要約或提前終止要約。

收購要約的目的是讓OpenText通過買方獲得ZIX的控制權和全部股權 權益。完成要約後,買方打算實施合併(定義見下文)。


接受要約的條件是:(I)在緊接美國東部時間2021年12月20日晚上11點59分(該日期和時間)之前一分鐘之前,已有效投標、 已收到(符合德克薩斯州商業組織守則(TBOC)21.459(C)節的含義)且未有效撤回(不包括根據保證交付程序投標的尚未根據TBOC 21.459(C)節滿足擔保的股份), 已在緊接美國東部時間12月20日晚11點59分之前的一分鐘內收到,且未有效撤回(不包括根據TBOC 21.459(C)節的保證交付程序交付的尚未滿足擔保的股份)。由於買方可根據合併協議(定義如下)不時延長(br}到期時間),該數量,連同OpenText或OpenText的任何全資子公司實益擁有的任何股份,至少等於(X)所有已發行和已發行股票和(Y)Zix的A系列優先股可轉換為 的最大數量的股份總數的三分之二以上的股份數 ,因為買方可以根據合併協議(定義見下文)不時延長到期時間),該數量加上OpenText或OpenText的任何全資子公司實益擁有的任何股份,相當於(X)所有已發行和流通股和(Y)Zix系列A系列優先股可轉換為 的最大股份數量不包括ZIX在要約到期時在庫房持有的任何股份,或ZIX在要約到期前收購的任何其他股份(包括與預扣税款或支付行使公司期權的行使價(定義見收購要約)相關的任何此類股份)(最低條件),(Ii)高鐵法案(定義見收購要約)下等待期的到期或終止,(Iii)於合併協議日期後並無發生任何公司重大不利影響(定義見收購要約) 及(Iv)滿足收購要約第13節所述的其他慣常條件。該要約沒有融資條件。

本要約是根據截至2021年11月7日由ZIX、OpenText和 買方之間的合併協議和計劃(可不時修訂的合併協議)提出的,根據該協議和計劃,在中部時間上午7點左右,要約被接受的日期,在滿足或(在 法律允許的範圍內)放棄某些條件的情況下,買方將與ZIX合併並併入ZIX(合併協議)(在 法律允許的範圍內)。在滿足或(在 法律允許的範圍內)放棄某些條件的情況下,買方將與ZIX合併並併入ZIX(合併協議)。根據該協議和計劃,在接受要約的日期,買方將與ZIX合併並併入ZIX(在法律允許的範圍內)。在沒有股東投票通過合併協議或實施合併的情況下(根據公司法21.459(C)節), ZIX將成為尚存的公司(尚存的公司),併成為開放文本的全資子公司。在合併生效時(生效時間),以及由於合併的結果,ZIX 將不再是一家上市公司,在緊接生效時間之前發行的每股股票(不包括:(A)每股(I)由Zix作為庫存股持有,(Ii)由OpenText或買方擁有,或(Iii)由Zix、OpenText或買方的任何 直接或間接全資子公司擁有,(B)(B)ZIX股東持有的每股股份(根據證券及期貨事務管理委員會第10章H分章已適當及 有效行使及完善其對該等股份的法定評價權)將轉換為每股現金收購權,每股現金數額相等於要約價、 無息及須繳交任何適用的預扣税項,並須在交出以前代表的股票或賬簿轉賬時支付予持股人;或(B)由ZIX股東持有的每股股份(根據證券及期貨交易委員會第10章H分章已適當及 有效地行使及完善其法定評價權)將轉換為每股現金收購權,而收購價相等於要約價, 並須受任何適用的預扣税項規限。

在2021年11月7日舉行的ZIX董事會會議上,ZIX董事會一致(I)確定合併協議、要約和合並對Zix及其股東是明智和公平的,符合Zix及其股東的最佳利益;(Ii)批准Zix簽署和交付合並協議,批准Zix履行合併協議中的契諾和其他義務,並根據合併協議中規定的條款和條件完成交易。以及(Iii)決議建議ZIX的股東接受要約,並根據要約 將其股份投標給買方。

在符合合併協議和美國證券交易委員會(SEC)適用的 規則和法規的情況下,買方保留隨時或不時放棄或以其他方式修改或修改要約條款和 條件的權利(憑其全權決定權)。買方已在合併協議中同意,在未經ZIX事先書面同意的情況下,不會放棄或修改收購要約第1節所述的某些條件。在符合合併協議的規定和委員會適用的規章制度的情況下,買方保留延長要約的權利。不會有後續的優惠期限可用。


根據證券交易所第14d-4(D)、14d-6(C)和 條的公告要求,對要約的任何延期或修改、要約條件的放棄、延遲接受付款或付款或要約終止後,將立即發佈公告,如果延期將不晚於美國東部時間上午9點發布,則應在先前安排的到期時間後的下一個營業日 發佈公告,並根據證券交易所規則14d-4(D)、14d-6(C)和 14c-1的公告要求,對要約的任何延期或修改、要約條件的放棄、延遲接受付款或付款或要約終止後立即發佈公告

在任何情況下,根據要約投標和接受付款的任何股份,只有在 託管人及時收到(A)代表該等股票的證書,或確認根據要約購買第3節規定的程序將該等股票轉入存託信託公司(DTC)的託管賬户後,才會支付款項;(B)一份正確填寫和正式籤立的遞交函,並附有任何所需的簽名擔保(或,如果是在以下情況下,則為);以及(B)一份正確填寫和正式籤立的遞交函,並附有任何所需的簽名擔保(或,如果是在購買要約的第三節中規定的程序),(B)一份正確填寫和正式籤立的遞交函,並附有任何所需的簽名擔保(或,如果是在以下情況下,則為代理的信息(如購買要約的第3節所定義),(C)提交函所要求的任何其他文件,以代替傳送函(見 購買要約的第3節中的定義),以及(C)傳送函所要求的任何其他文件(見 購買要約第3節的定義)。

就要約而言,倘買方就其根據要約接受支付該等股份向託管人發出口頭或書面通知,則買方將被視為已接受付款,並因此已購買有效投標而未於到期日前 撤回的股份。根據要約條款及在要約條件的規限下,根據要約接受付款的 股將通過向託管機構支付購買價格的方式支付,託管機構將充當投標股東的代理,以接收買方的付款並將 此類付款轉給投標股東。在任何情況下,無論要約的任何延期或股份付款的任何延遲,均不會就股份的要約價支付利息。

除非要約收購第四節另有規定,否則根據要約進行的股份投標是不可撤銷的。 股東可以在到期日或之前的任何時間撤回根據要約認購的股票,此後,除非買方之前已經接受支付,否則該等股票也可以在2022年1月21日之後的任何時間撤回。(br}股東可以在到期日或之前的任何時間撤回根據要約提交的股票,此後,除非買方已經接受支付,否則該等股票也可以在2022年1月21日之後的任何時間撤回。)為使股票退出生效,託管機構必須及時收到書面退出通知,地址之一位於要約購買要約封底上規定的地址之一。任何撤回通知必須 註明擬撤回要約股份的人的姓名、擬撤回股份的數量或金額以及證書的註冊名稱(如果與要約股東的名稱不同)。 退出通知上的簽名必須由合格機構(如要約購買第3節所定義)擔保,除非此類股票已由任何合格機構出價。如果股票是按照要約購買要約第三節規定的入賬轉讓程序進行投標的,任何退出通知都必須註明被撤回股票在DTC的賬户名稱和編號。如果代表 股票的證書已交付或以其他方式標識給託管機構,則在實際發放此類證書之前,還必須向託管機構提供登記所有人的姓名和證書上顯示的序列號。有關任何退出通知的形式和有效性(包括收到時間)的所有 問題將由買方以其唯一和絕對的酌情權決定,該決定為最終決定,對所有各方均具有約束力, 但任何此類當事人有權在有管轄權的法院對該決定提出異議。在所有缺陷和違規行為得到糾正或放棄之前,不應被視為已適當地退出股票。OpenText、買方或 其各自的任何附屬公司或受讓人、託管機構、信息代理(如購買要約中的定義)、ZIX或任何其他人員均無義務通知 撤回通知中的任何缺陷或違規,或因未能發出此類通知而承擔任何責任。股票投標的撤回不得撤銷,任何適當撤回的股票將被視為沒有就要約的目的進行有效投標。但是, 被撤回的股份可以按照要約收購要約第3節中描述的股份投標程序之一在到期日之前的任何時間重新投標。


根據交易法,一般規則和條例第14d-6條(D)(1)項要求披露的信息包含在收購要約中,並通過引用併入本文。

收購要約和相關的附函及其他相關文件將郵寄給其姓名 出現在ZIX股東名單上的股票的記錄持有人,並將提供給其姓名或其被指定人的姓名出現在股東名單上的經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和類似的人士,或(如果適用)被列為結算機構證券頭寸名單 參與者的人,以便隨後將其傳送給受益的股票所有人。

根據要約或合併以現金交換股票的收受 將是美國聯邦所得税目的的應税交易,根據適用的州、當地或外國所得税或其他税法,也可能是應税交易。我們敦促 股票的持有者就收購要約和合並對他們的特殊税務後果諮詢他們自己的税務顧問。

購買要約和相關的意見書以及提交給委員會的有關要約的附表14D-9上的ZIX招標/推薦聲明包含重要的 信息,在就要約做出任何決定之前,應仔細閲讀每份此類文件的全文。

如有問題或請求協助,可直接向信息代理諮詢,地址和電話號碼如下。 索取購買要約和相關意見書副本的請求可直接發送給信息代理或經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人。此類副本將及時提供,費用由買方承擔。買方不會就根據要約徵求 股票投標向任何經紀人或交易商或任何其他人(信息代理或要約收購要約第16節中另有描述的人除外)支付任何費用或佣金。

要約的保管人為:

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如果是通過特快專遞或隔夜快遞遞送

北卡羅來納州計算機共享信託公司(Computershare Trust Company,N.A.)

C/O自願公司行動

150 羅亞爾街,V套房

馬薩諸塞州坎頓,郵編:02021

以頭等郵件、掛號信或掛號信:

北卡羅來納州計算機共享信託公司(Computershare Trust Company,N.A.)

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2021年11月22日