波士頓--(美國商業資訊)--領先的在線能見度管理SaaS平臺SEMrush控股公司(紐約證券交易所代碼：SEMR)(“SEMrush”)今天宣佈，公開發行500萬股A類普通股的定價，其中包括將由SEMRush發行和出售的400萬股，以及將由SEMRush現有股東出售的100萬股，公開發行價為每股20.50美元。此外，SEMRush還授予承銷商30天的選擇權，以公開發行價減去承銷折扣，額外購買至多75萬股A類普通股。根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2021年11月23日完成。

SEMrush打算將出售股票的淨收益用於進一步投資於其銷售和營銷活動，為其研究和開發努力提供資金，支付預期的一般和行政費用，併為其增長戰略提供資金。SEMRUSH將不會從出售股票的股東出售股份中獲得任何收益。

摩根士丹利公司、高盛公司、摩根大通證券公司和KeyBanc資本市場公司將擔任聯席牽頭簿記管理人。派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)和李約瑟公司(Needham&Company LLC)將擔任聯席經辦人。

這項擬議中的發行僅通過招股説明書的方式進行。注意：招股説明書部門，地址：紐約西街200號，紐約10014，郵編：10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或發送電子郵件至招股説明書-ny@ny.email.gs.com.，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或發送電子郵件至招股説明書-ny@ny.email.gs.com.，或發送電子郵件至招股説明書-ny@ny.email.gs.com，或發送電子郵件至招股説明書-ny@ny.email.gs.com；紐約11717，長島大道1155號布羅德里奇金融解決方案公司，電話：1-212-834-4533，或發電子郵件至招股説明書-eq_fi@jpmche e.com；或KeyBanc資本市場，注意：招股説明書交付部門，地址：俄亥俄州克利夫蘭44114克利夫蘭公共廣場127號4樓，電話：1-800-859-1783。

有關出售該等證券的S-1表格註冊聲明已提交證券交易委員會(“證券交易委員會”)，並已由證券交易委員會(“證券交易委員會”)宣佈生效。註冊聲明可以通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲取。本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或徵求購買這些證券的要約，在任何州或司法管轄區，在根據任何州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，任何州或司法管轄區的此類要約、招攬或出售都將是非法的，因此也不構成出售這些證券的要約或徵求購買這些證券的要約。

SEMRush是領先的在線可見性管理SaaS平臺，使全球企業能夠運行搜索引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。SEMRUSH為公司提供洞察力和解決方案，以構建、管理和衡量各種營銷渠道的活動。SEMRUSH公司總部設在波士頓，在賓夕法尼亞州、得克薩斯州、捷克共和國、塞浦路斯、波蘭和俄羅斯設有辦事處，擁有超過7.9萬名付費客户。

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。“相信”、“可能”、“將會”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”以及類似的表達方式都是為了識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關SEMRUSH提議的發售和可能結束的任何陳述。這些前瞻性陳述受到許多風險、不確定因素和假設的影響，包括SEMRUSH在與此次發行有關的註冊聲明中的“風險因素”項下描述的那些風險、不確定因素和假設。除非法律另有要求，否則SEMRUSH沒有義務更新這些前瞻性陳述中的任何一項，以使這些陳述與實際結果或修訂後的預期相符。